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今天被套的小韭菜
2025-05-16 14:47:14
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最大的孟山都 破产,草甘膦板块最小市值中农联合(003042)订单待爆发!!
草甘膦 最大的孟山都 破产 拜耳或推动孟山都破产的消息,标志着全球草甘膦龙头面临系统性危机。孟山都长期垄断农达(Roundup)除草剂市场,占据全球草甘膦制剂约50%份额。其潜在退出将直接释放超百亿元市场空间。 直接受益标的草甘膦板块最小市值—— 中农联合(003042) 中农联合(003042):作为国内草甘膦原药及制剂头部企业,具备完整的"中间体-原药-制剂"产业链布局。公司有望承接海外订单转移。 替代性除草剂需求激增:草甘膦致癌诉讼持续发酵,倒逼全球农业转向更安全的替代产品。 中农联合重点
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中农联合
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今天被套的小韭菜
2025-05-16 13:23:13
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继MANUS之后,又一个引发“AI替代人力”讨论的新工具!!!(附股)
近期,一款名为 LovartAl 的 AI 设计工具在社交媒体引发热议, 这个叫 Lovart 的账号,先是在X上发布了产品,马上在海外火了起来,随后立即被国内网友发现,直接就成了大家关注的焦点。 其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 上线才一天,内测申请就已经排队排到 2w 人了。 这是继
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郑中设计
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矩阵股份
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启迪设计
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中交设计
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杰恩设计
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2025-05-16 09:53:54
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新冠用药需求爆发:多瑞医药(301075)新冠重症治疗刚需品种放量!!!
近期新冠疫情呈现显著反弹趋势。根据中疾控监测数据,2025 年 4 月全国门急诊流感样病例新冠病毒阳性率从 7.5% 跃升至 16.2%,连续三周居首;住院严重急性呼吸道感染病例阳性率也从 3.3% 升至 6.3%,同样持续领先。歌手陈奕迅因确诊新冠暂停巡演的事件,更是直观反映出当前疫情防控压力。 多瑞医药(301075):在血浆代用品和急抢救用药领域市场认可度较高,醋酸钠林格注射液国内市占率第一。 盘子小自由流通市值仅6个多亿。 其核心产品醋酸钠林格注射液是国内首仿的新一代晶体液,其应用场景与
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多瑞医药
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新华制药
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震惊!震惊!全部涨停!全部涨停!兄弟们吃大肉!
六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 在全球贸易格局不断演变的当下,转口贸易作为一种特殊的贸易形式,正发挥着日益重要的作用。转口贸易是指国际贸易中进出口货物的买卖,并非在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手实现的贸易,对于第三国而言即为转口贸易。这种贸易形式在规避贸易风险、优化资源配置等方面具有独特优势,近年来随着全球贸易环境的变化,其重要性愈发凸显。 标志性事件:航运新航线与贸易环境变化推动转口贸易发展 航运新航线开启:长三角发往欧洲最快海运航线在宁
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宁波海运
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青岛金王
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东方创业
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2025-04-02 11:00:59
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口含烟产业链深度解析:上游原材料、核心技术及 A 股标的全景梳理
一、上游核心原材料与技术路线 1. 尼古丁提取技术 烟草提取: 技术原理:通过物理或化学方法从烟叶中提取烟碱(尼古丁),再经精制分离得到高纯度产品。 代表企业: 小崧股份(002723.SZ):控股陕西港华生物(持股 48.17%),持有国内稀缺的电子烟用烟碱生产许可证,具备 50 吨 / 年烟草提取尼古丁产能,产品纯度达 99.5% 以上,主要供应国内电子烟及口含烟企业。 华宝股份(300741.SZ):通过子公司华宝香精布局烟草提取物业务,与中烟体系深度绑定,间接为口含烟提供原料。 政策壁垒
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海达股份300320:对标三连板集泰股份,全球集装箱橡胶部件的绝对龙头
海达股份300320:橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一 红海航运受阻直接导致集装箱周转率下降。集装箱关键耗材的橡胶密封件(箱封胶条、角件密封等)需求同步放量,且具备“单品价值低但不可或缺”的属性,客户价格敏感度较低,毛利率稳定性强。 全球集装箱橡胶部件绝对龙头,对标三连板集泰股份 技术+份额构筑护城河 海达股份深耕橡胶密封领域超50年,其集装箱用橡胶部件涵盖顶板、侧板、角件等全场景密封方案,全球市占率超50%,客户覆盖中集集团、胜狮货柜等头部集装箱制造商。核心竞争优势在于: 技术壁
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海达股份
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集泰股份
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2025-05-14 10:00:41
政策壁垒双护航,盛航股份:危化品航运细分赛道的隐形冠军
近期中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方取消了 91% 的加征关税,这一政策力度远超市场预期。美国有效关税率从此前的 28.4% 大幅降至 15.5%,直接降低了中美贸易成本,刺激货主企业启动 “抢运” 操作。 根据信达证券分析,关税减免叠加欧美传统运输旺季临近,短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。 宁波海运顶一字 盛航股份(001205):国内沿海化学品运输行业新增运力受严格审批,过去 6 年载重吨复合增速仅 4.3%,而运输量增速达 8%,供需紧平衡支撑行业毛利中枢稳定在 30% 以
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盛航股份
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中远海控
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宁波海运
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2025-05-13 12:57:11
【价值重估】安彩高科:光伏材料 “隐形冠军”
网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,试图通过供给收缩缓解价格下行压力;二是网传通威等六大光伏巨头计划收购产能、制定标杆成本价,推动行业从制造品向能源品定位转型。从供需格局看,随着头部企业主导的产能整合加速,行业集中度将进一步提升,安彩高科有望率先受益于新一轮周期。 1. 光伏玻璃产能与技术双突破 作为国内第五大光伏玻璃厂商,安彩高科目前拥有安阳、焦作、许昌三大生产基地,光伏玻璃日熔量达 2700 吨,产能规模位居行业前列。公司在技术端实现了三大突破: 超薄玻璃量产:2025 年成功推出 1.6mm
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安彩高科
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12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复苏与数字化转型共振 消费政策直接受益:2025 年政府推出 “服务消费与养老再贷款”(5000 亿元)、“消费
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天虹股份
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成飞集成
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2025-05-12 10:52:59
同属中航系爆发,关注还未被挖掘同属中航的“军工+消费双驱动”——天虹股份
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼:中航成飞连续四个交易日大涨 50%,成飞集成实现四连板,飞亚达也斩获两连板。 作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。这种独特的央企背景带来两大优势: 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复
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天虹股份
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飞亚达
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关税红利直击上游!2 元低价纺织龙头江南高纤:ES 纤维隐形冠军
近期美方提案拟将对中国商品的平均关税从 145% 大幅下调至纺织品 50%-60%,部分民生商品(如电子产品)进一步降至 25%。 江南高纤(600527)国内纺织上游最低价、股性最佳。 纺织品关税从 145% 降至 50%-60%,意味着中国纺织企业对美出口成本大幅降低。 以 2025 年一季度数据为例,中国纺织服装出口额同比增长 1%,其中对美出口增长 8.2%。关税下调后,出口企业利润空间将显著扩大,订单量有望进一步提升。 拉动上游原材料需求:作为纺织产业链的上游环节,江南高纤的复合短纤维
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江南高纤
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彩蝶实业
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三维通信,国内通信设备巨头!有5G有军工的潜力股,值得关注!
三维通信:5G+卫星通信+可用于军工品质的通信设备 卫星通信:国内通信设备巨头! 通过控股子公司海卫通,提供卫星宽带互联网服务,覆盖海洋通信、偏远山区等场景。提供远程安全监管、IT运维等增值服务,满足多样化通信需求。 5G:D-LTE网络目前还处于初期建设阶段,故提供基站相关设备供应的华为、中兴通讯受益较为明显,而公司相关网络优化覆盖设备多用于网络建设的中后期,以进一步提高运营商的网络质量故而公司目前已针对4G网络进行了一些产品研发,但也是有限度投入,中国移动4G网络的推广对公司而言应是一个长期
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三维通信
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武汉凡谷
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天箭科技
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2025-05-08 10:59:46
洲明科技:鸿蒙 PC 时代的 “显示 + 交互” 双轮驱动者,不可忽视!
鸿蒙PC有多模态视觉交互技术!! 洲明科技(300232):多模态+鸿蒙+视觉交互。三重核心优势,是不可忽视的潜力标的。 一、视觉交互:XR 技术构建沉浸体验护城河 作为全球 LED 显示领域的领军者,洲明科技在 XR(VR/AR/MR)技术融合上已形成显著技术壁垒。 2024 年,洲明科技 Mini/Micro LED 销售额实现翻倍增长,COB 和 MIP 占显示业务份额达 13%-15%,预计 2025 年内部份额将提升至 25%-30%。 二、鸿蒙生态:OpenHarmony 合作开启增
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洲明科技
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视觉中国
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2025-05-07 13:09:53
印巴冲突升级,纺织供应链重构:蓝宇股份将直接受益!
核心逻辑:印巴冲突衣服物资是必需品→巴基斯坦纺织品出口受阻→下游服装品牌转向替代产能→数码印花墨水需求激增。 一、冲突冲击巴基斯坦纺织业,替代产能催生墨水需求 巴基斯坦作为全球第四大棉花生产国和纺织品出口国,纺织业贡献其 GDP 的 8.5% 和出口额的 60%。印巴冲突导致巴基斯坦空域关闭、港口封锁,直接冲击其纺织出口链。 这一局面迫使全球服装品牌加速寻找替代产能。 蓝宇股份作为国内数码喷印墨水市占率前三的龙头企业,其分散墨水、活性墨水等产品适配爱普生、京瓷等工业喷头,将直接受益于这一替代趋势
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蓝宇股份
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今天被套的小韭菜
2025-05-06 13:23:38
美国法院重创"苹果税"生态,三大主线掘金受益产业链解析
事件催化:苹果税高墙坍塌引发产业重构 美国联邦法院最新裁决要求苹果公司立即解除对第三方支付系统的限制,允许开发者绕过30%的苹果税(游戏类抽成25%)。 此判决直接冲击苹果年收200亿美元的App Store核心商业模式,标志着全球移动互联网生态即将迎来历史性转折。即便苹果提起上诉,该裁决已具备即时法律效力,为开发者开辟了至少12个月的政策窗口期。 美国法院裁决冲击"苹果税",A股受益上市公司全解析 美国法院判决要求苹果公司允许开发者绕过App Store支付系统,打破“苹果税”壁垒,这一变革将
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神州泰岳
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草甘膦 最大的孟山都 破产 拜耳或推动孟山都破产的消息,标志着全球草甘膦龙头面临系统性危机。孟山都长期垄断农达(Roundup)除草剂市场,占据全球草甘膦制剂约50%份额。其潜在退出将直接释放超百亿元市场空间。 直接受益标的草甘膦板块最小市值—— 中农联合(003042) 中农联合(003042):作为国内草甘膦原药及制剂头部企业,具备完整的"中间体-原药-制剂"产业链布局。公司有望承接海外订单转移。 替代性除草剂需求激增:草甘膦致癌诉讼持续发酵,倒逼全球农业转向更安全的替代产品。 中农联合重点
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近期新冠疫情呈现显著反弹趋势。根据中疾控监测数据,2025 年 4 月全国门急诊流感样病例新冠病毒阳性率从 7.5% 跃升至 16.2%,连续三周居首;住院严重急性呼吸道感染病例阳性率也从 3.3% 升至 6.3%,同样持续领先。歌手陈奕迅因确诊新冠暂停巡演的事件,更是直观反映出当前疫情防控压力。 多瑞医药(301075):在血浆代用品和急抢救用药领域市场认可度较高,醋酸钠林格注射液国内市占率第一。 盘子小自由流通市值仅6个多亿。 其核心产品醋酸钠林格注射液是国内首仿的新一代晶体液,其应用场景与
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六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 在全球贸易格局不断演变的当下,转口贸易作为一种特殊的贸易形式,正发挥着日益重要的作用。转口贸易是指国际贸易中进出口货物的买卖,并非在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手实现的贸易,对于第三国而言即为转口贸易。这种贸易形式在规避贸易风险、优化资源配置等方面具有独特优势,近年来随着全球贸易环境的变化,其重要性愈发凸显。 标志性事件:航运新航线与贸易环境变化推动转口贸易发展 航运新航线开启:长三角发往欧洲最快海运航线在宁
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一、上游核心原材料与技术路线 1. 尼古丁提取技术 烟草提取: 技术原理:通过物理或化学方法从烟叶中提取烟碱(尼古丁),再经精制分离得到高纯度产品。 代表企业: 小崧股份(002723.SZ):控股陕西港华生物(持股 48.17%),持有国内稀缺的电子烟用烟碱生产许可证,具备 50 吨 / 年烟草提取尼古丁产能,产品纯度达 99.5% 以上,主要供应国内电子烟及口含烟企业。 华宝股份(300741.SZ):通过子公司华宝香精布局烟草提取物业务,与中烟体系深度绑定,间接为口含烟提供原料。 政策壁垒
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海达股份300320:对标三连板集泰股份,全球集装箱橡胶部件的绝对龙头
海达股份300320:橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一 红海航运受阻直接导致集装箱周转率下降。集装箱关键耗材的橡胶密封件(箱封胶条、角件密封等)需求同步放量,且具备“单品价值低但不可或缺”的属性,客户价格敏感度较低,毛利率稳定性强。 全球集装箱橡胶部件绝对龙头,对标三连板集泰股份 技术+份额构筑护城河 海达股份深耕橡胶密封领域超50年,其集装箱用橡胶部件涵盖顶板、侧板、角件等全场景密封方案,全球市占率超50%,客户覆盖中集集团、胜狮货柜等头部集装箱制造商。核心竞争优势在于: 技术壁
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政策壁垒双护航,盛航股份:危化品航运细分赛道的隐形冠军
近期中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方取消了 91% 的加征关税,这一政策力度远超市场预期。美国有效关税率从此前的 28.4% 大幅降至 15.5%,直接降低了中美贸易成本,刺激货主企业启动 “抢运” 操作。 根据信达证券分析,关税减免叠加欧美传统运输旺季临近,短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。 宁波海运顶一字 盛航股份(001205):国内沿海化学品运输行业新增运力受严格审批,过去 6 年载重吨复合增速仅 4.3%,而运输量增速达 8%,供需紧平衡支撑行业毛利中枢稳定在 30% 以
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【价值重估】安彩高科:光伏材料 “隐形冠军”
网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,试图通过供给收缩缓解价格下行压力;二是网传通威等六大光伏巨头计划收购产能、制定标杆成本价,推动行业从制造品向能源品定位转型。从供需格局看,随着头部企业主导的产能整合加速,行业集中度将进一步提升,安彩高科有望率先受益于新一轮周期。 1. 光伏玻璃产能与技术双突破 作为国内第五大光伏玻璃厂商,安彩高科目前拥有安阳、焦作、许昌三大生产基地,光伏玻璃日熔量达 2700 吨,产能规模位居行业前列。公司在技术端实现了三大突破: 超薄玻璃量产:2025 年成功推出 1.6mm
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12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复苏与数字化转型共振 消费政策直接受益:2025 年政府推出 “服务消费与养老再贷款”(5000 亿元)、“消费
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同属中航系爆发,关注还未被挖掘同属中航的“军工+消费双驱动”——天虹股份
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼:中航成飞连续四个交易日大涨 50%,成飞集成实现四连板,飞亚达也斩获两连板。 作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。这种独特的央企背景带来两大优势: 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复
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近期美方提案拟将对中国商品的平均关税从 145% 大幅下调至纺织品 50%-60%,部分民生商品(如电子产品)进一步降至 25%。 江南高纤(600527)国内纺织上游最低价、股性最佳。 纺织品关税从 145% 降至 50%-60%,意味着中国纺织企业对美出口成本大幅降低。 以 2025 年一季度数据为例,中国纺织服装出口额同比增长 1%,其中对美出口增长 8.2%。关税下调后,出口企业利润空间将显著扩大,订单量有望进一步提升。 拉动上游原材料需求:作为纺织产业链的上游环节,江南高纤的复合短纤维
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三维通信,国内通信设备巨头!有5G有军工的潜力股,值得关注!
三维通信:5G+卫星通信+可用于军工品质的通信设备 卫星通信:国内通信设备巨头! 通过控股子公司海卫通,提供卫星宽带互联网服务,覆盖海洋通信、偏远山区等场景。提供远程安全监管、IT运维等增值服务,满足多样化通信需求。 5G:D-LTE网络目前还处于初期建设阶段,故提供基站相关设备供应的华为、中兴通讯受益较为明显,而公司相关网络优化覆盖设备多用于网络建设的中后期,以进一步提高运营商的网络质量故而公司目前已针对4G网络进行了一些产品研发,但也是有限度投入,中国移动4G网络的推广对公司而言应是一个长期
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洲明科技:鸿蒙 PC 时代的 “显示 + 交互” 双轮驱动者,不可忽视!
鸿蒙PC有多模态视觉交互技术!! 洲明科技(300232):多模态+鸿蒙+视觉交互。三重核心优势,是不可忽视的潜力标的。 一、视觉交互:XR 技术构建沉浸体验护城河 作为全球 LED 显示领域的领军者,洲明科技在 XR(VR/AR/MR)技术融合上已形成显著技术壁垒。 2024 年,洲明科技 Mini/Micro LED 销售额实现翻倍增长,COB 和 MIP 占显示业务份额达 13%-15%,预计 2025 年内部份额将提升至 25%-30%。 二、鸿蒙生态:OpenHarmony 合作开启增
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印巴冲突升级,纺织供应链重构:蓝宇股份将直接受益!
核心逻辑:印巴冲突衣服物资是必需品→巴基斯坦纺织品出口受阻→下游服装品牌转向替代产能→数码印花墨水需求激增。 一、冲突冲击巴基斯坦纺织业,替代产能催生墨水需求 巴基斯坦作为全球第四大棉花生产国和纺织品出口国,纺织业贡献其 GDP 的 8.5% 和出口额的 60%。印巴冲突导致巴基斯坦空域关闭、港口封锁,直接冲击其纺织出口链。 这一局面迫使全球服装品牌加速寻找替代产能。 蓝宇股份作为国内数码喷印墨水市占率前三的龙头企业,其分散墨水、活性墨水等产品适配爱普生、京瓷等工业喷头,将直接受益于这一替代趋势
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美国法院重创"苹果税"生态,三大主线掘金受益产业链解析
事件催化:苹果税高墙坍塌引发产业重构 美国联邦法院最新裁决要求苹果公司立即解除对第三方支付系统的限制,允许开发者绕过30%的苹果税(游戏类抽成25%)。 此判决直接冲击苹果年收200亿美元的App Store核心商业模式,标志着全球移动互联网生态即将迎来历史性转折。即便苹果提起上诉,该裁决已具备即时法律效力,为开发者开辟了至少12个月的政策窗口期。 美国法院裁决冲击"苹果税",A股受益上市公司全解析 美国法院判决要求苹果公司允许开发者绕过App Store支付系统,打破“苹果税”壁垒,这一变革将
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最大的孟山都 破产,草甘膦板块最小市值中农联合(003042)订单待爆发!!
草甘膦 最大的孟山都 破产 拜耳或推动孟山都破产的消息,标志着全球草甘膦龙头面临系统性危机。孟山都长期垄断农达(Roundup)除草剂市场,占据全球草甘膦制剂约50%份额。其潜在退出将直接释放超百亿元市场空间。 直接受益标的草甘膦板块最小市值—— 中农联合(003042) 中农联合(003042):作为国内草甘膦原药及制剂头部企业,具备完整的"中间体-原药-制剂"产业链布局。公司有望承接海外订单转移。 替代性除草剂需求激增:草甘膦致癌诉讼持续发酵,倒逼全球农业转向更安全的替代产品。 中农联合重点
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继MANUS之后,又一个引发“AI替代人力”讨论的新工具!!!(附股)
近期,一款名为 LovartAl 的 AI 设计工具在社交媒体引发热议, 这个叫 Lovart 的账号,先是在X上发布了产品,马上在海外火了起来,随后立即被国内网友发现,直接就成了大家关注的焦点。 其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 上线才一天,内测申请就已经排队排到 2w 人了。 这是继
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新冠用药需求爆发:多瑞医药(301075)新冠重症治疗刚需品种放量!!!
近期新冠疫情呈现显著反弹趋势。根据中疾控监测数据,2025 年 4 月全国门急诊流感样病例新冠病毒阳性率从 7.5% 跃升至 16.2%,连续三周居首;住院严重急性呼吸道感染病例阳性率也从 3.3% 升至 6.3%,同样持续领先。歌手陈奕迅因确诊新冠暂停巡演的事件,更是直观反映出当前疫情防控压力。 多瑞医药(301075):在血浆代用品和急抢救用药领域市场认可度较高,醋酸钠林格注射液国内市占率第一。 盘子小自由流通市值仅6个多亿。 其核心产品醋酸钠林格注射液是国内首仿的新一代晶体液,其应用场景与
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震惊!震惊!全部涨停!全部涨停!兄弟们吃大肉!
六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 在全球贸易格局不断演变的当下,转口贸易作为一种特殊的贸易形式,正发挥着日益重要的作用。转口贸易是指国际贸易中进出口货物的买卖,并非在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手实现的贸易,对于第三国而言即为转口贸易。这种贸易形式在规避贸易风险、优化资源配置等方面具有独特优势,近年来随着全球贸易环境的变化,其重要性愈发凸显。 标志性事件:航运新航线与贸易环境变化推动转口贸易发展 航运新航线开启:长三角发往欧洲最快海运航线在宁
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口含烟产业链深度解析:上游原材料、核心技术及 A 股标的全景梳理
一、上游核心原材料与技术路线 1. 尼古丁提取技术 烟草提取: 技术原理:通过物理或化学方法从烟叶中提取烟碱(尼古丁),再经精制分离得到高纯度产品。 代表企业: 小崧股份(002723.SZ):控股陕西港华生物(持股 48.17%),持有国内稀缺的电子烟用烟碱生产许可证,具备 50 吨 / 年烟草提取尼古丁产能,产品纯度达 99.5% 以上,主要供应国内电子烟及口含烟企业。 华宝股份(300741.SZ):通过子公司华宝香精布局烟草提取物业务,与中烟体系深度绑定,间接为口含烟提供原料。 政策壁垒
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海达股份300320:对标三连板集泰股份,全球集装箱橡胶部件的绝对龙头
海达股份300320:橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一 红海航运受阻直接导致集装箱周转率下降。集装箱关键耗材的橡胶密封件(箱封胶条、角件密封等)需求同步放量,且具备“单品价值低但不可或缺”的属性,客户价格敏感度较低,毛利率稳定性强。 全球集装箱橡胶部件绝对龙头,对标三连板集泰股份 技术+份额构筑护城河 海达股份深耕橡胶密封领域超50年,其集装箱用橡胶部件涵盖顶板、侧板、角件等全场景密封方案,全球市占率超50%,客户覆盖中集集团、胜狮货柜等头部集装箱制造商。核心竞争优势在于: 技术壁
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政策壁垒双护航,盛航股份:危化品航运细分赛道的隐形冠军
近期中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方取消了 91% 的加征关税,这一政策力度远超市场预期。美国有效关税率从此前的 28.4% 大幅降至 15.5%,直接降低了中美贸易成本,刺激货主企业启动 “抢运” 操作。 根据信达证券分析,关税减免叠加欧美传统运输旺季临近,短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。 宁波海运顶一字 盛航股份(001205):国内沿海化学品运输行业新增运力受严格审批,过去 6 年载重吨复合增速仅 4.3%,而运输量增速达 8%,供需紧平衡支撑行业毛利中枢稳定在 30% 以
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中远海控
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【价值重估】安彩高科:光伏材料 “隐形冠军”
网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,试图通过供给收缩缓解价格下行压力;二是网传通威等六大光伏巨头计划收购产能、制定标杆成本价,推动行业从制造品向能源品定位转型。从供需格局看,随着头部企业主导的产能整合加速,行业集中度将进一步提升,安彩高科有望率先受益于新一轮周期。 1. 光伏玻璃产能与技术双突破 作为国内第五大光伏玻璃厂商,安彩高科目前拥有安阳、焦作、许昌三大生产基地,光伏玻璃日熔量达 2700 吨,产能规模位居行业前列。公司在技术端实现了三大突破: 超薄玻璃量产:2025 年成功推出 1.6mm
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安彩高科
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12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复苏与数字化转型共振 消费政策直接受益:2025 年政府推出 “服务消费与养老再贷款”(5000 亿元)、“消费
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成飞集成
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同属中航系爆发,关注还未被挖掘同属中航的“军工+消费双驱动”——天虹股份
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼:中航成飞连续四个交易日大涨 50%,成飞集成实现四连板,飞亚达也斩获两连板。 作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。这种独特的央企背景带来两大优势: 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复
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飞亚达
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关税红利直击上游!2 元低价纺织龙头江南高纤:ES 纤维隐形冠军
近期美方提案拟将对中国商品的平均关税从 145% 大幅下调至纺织品 50%-60%,部分民生商品(如电子产品)进一步降至 25%。 江南高纤(600527)国内纺织上游最低价、股性最佳。 纺织品关税从 145% 降至 50%-60%,意味着中国纺织企业对美出口成本大幅降低。 以 2025 年一季度数据为例,中国纺织服装出口额同比增长 1%,其中对美出口增长 8.2%。关税下调后,出口企业利润空间将显著扩大,订单量有望进一步提升。 拉动上游原材料需求:作为纺织产业链的上游环节,江南高纤的复合短纤维
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江南高纤
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彩蝶实业
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三维通信,国内通信设备巨头!有5G有军工的潜力股,值得关注!
三维通信:5G+卫星通信+可用于军工品质的通信设备 卫星通信:国内通信设备巨头! 通过控股子公司海卫通,提供卫星宽带互联网服务,覆盖海洋通信、偏远山区等场景。提供远程安全监管、IT运维等增值服务,满足多样化通信需求。 5G:D-LTE网络目前还处于初期建设阶段,故提供基站相关设备供应的华为、中兴通讯受益较为明显,而公司相关网络优化覆盖设备多用于网络建设的中后期,以进一步提高运营商的网络质量故而公司目前已针对4G网络进行了一些产品研发,但也是有限度投入,中国移动4G网络的推广对公司而言应是一个长期
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三维通信
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武汉凡谷
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天箭科技
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洲明科技:鸿蒙 PC 时代的 “显示 + 交互” 双轮驱动者,不可忽视!
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印巴冲突升级,纺织供应链重构:蓝宇股份将直接受益!
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美国法院重创"苹果税"生态,三大主线掘金受益产业链解析
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一、上游核心原材料与技术路线 1. 尼古丁提取技术 烟草提取: 技术原理:通过物理或化学方法从烟叶中提取烟碱(尼古丁),再经精制分离得到高纯度产品。 代表企业: 小崧股份(002723.SZ):控股陕西港华生物(持股 48.17%),持有国内稀缺的电子烟用烟碱生产许可证,具备 50 吨 / 年烟草提取尼古丁产能,产品纯度达 99.5% 以上,主要供应国内电子烟及口含烟企业。 华宝股份(300741.SZ):通过子公司华宝香精布局烟草提取物业务,与中烟体系深度绑定,间接为口含烟提供原料。 政策壁垒
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海达股份300320:对标三连板集泰股份,全球集装箱橡胶部件的绝对龙头
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政策壁垒双护航,盛航股份:危化品航运细分赛道的隐形冠军
近期中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方取消了 91% 的加征关税,这一政策力度远超市场预期。美国有效关税率从此前的 28.4% 大幅降至 15.5%,直接降低了中美贸易成本,刺激货主企业启动 “抢运” 操作。 根据信达证券分析,关税减免叠加欧美传统运输旺季临近,短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。 宁波海运顶一字 盛航股份(001205):国内沿海化学品运输行业新增运力受严格审批,过去 6 年载重吨复合增速仅 4.3%,而运输量增速达 8%,供需紧平衡支撑行业毛利中枢稳定在 30% 以
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【价值重估】安彩高科:光伏材料 “隐形冠军”
网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,试图通过供给收缩缓解价格下行压力;二是网传通威等六大光伏巨头计划收购产能、制定标杆成本价,推动行业从制造品向能源品定位转型。从供需格局看,随着头部企业主导的产能整合加速,行业集中度将进一步提升,安彩高科有望率先受益于新一轮周期。 1. 光伏玻璃产能与技术双突破 作为国内第五大光伏玻璃厂商,安彩高科目前拥有安阳、焦作、许昌三大生产基地,光伏玻璃日熔量达 2700 吨,产能规模位居行业前列。公司在技术端实现了三大突破: 超薄玻璃量产:2025 年成功推出 1.6mm
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12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复苏与数字化转型共振 消费政策直接受益:2025 年政府推出 “服务消费与养老再贷款”(5000 亿元)、“消费
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同属中航系爆发,关注还未被挖掘同属中航的“军工+消费双驱动”——天虹股份
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼:中航成飞连续四个交易日大涨 50%,成飞集成实现四连板,飞亚达也斩获两连板。 作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。这种独特的央企背景带来两大优势: 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复
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2025-05-12 09:25:45
关税红利直击上游!2 元低价纺织龙头江南高纤:ES 纤维隐形冠军
近期美方提案拟将对中国商品的平均关税从 145% 大幅下调至纺织品 50%-60%,部分民生商品(如电子产品)进一步降至 25%。 江南高纤(600527)国内纺织上游最低价、股性最佳。 纺织品关税从 145% 降至 50%-60%,意味着中国纺织企业对美出口成本大幅降低。 以 2025 年一季度数据为例,中国纺织服装出口额同比增长 1%,其中对美出口增长 8.2%。关税下调后,出口企业利润空间将显著扩大,订单量有望进一步提升。 拉动上游原材料需求:作为纺织产业链的上游环节,江南高纤的复合短纤维
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三维通信,国内通信设备巨头!有5G有军工的潜力股,值得关注!
三维通信:5G+卫星通信+可用于军工品质的通信设备 卫星通信:国内通信设备巨头! 通过控股子公司海卫通,提供卫星宽带互联网服务,覆盖海洋通信、偏远山区等场景。提供远程安全监管、IT运维等增值服务,满足多样化通信需求。 5G:D-LTE网络目前还处于初期建设阶段,故提供基站相关设备供应的华为、中兴通讯受益较为明显,而公司相关网络优化覆盖设备多用于网络建设的中后期,以进一步提高运营商的网络质量故而公司目前已针对4G网络进行了一些产品研发,但也是有限度投入,中国移动4G网络的推广对公司而言应是一个长期
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洲明科技:鸿蒙 PC 时代的 “显示 + 交互” 双轮驱动者,不可忽视!
鸿蒙PC有多模态视觉交互技术!! 洲明科技(300232):多模态+鸿蒙+视觉交互。三重核心优势,是不可忽视的潜力标的。 一、视觉交互:XR 技术构建沉浸体验护城河 作为全球 LED 显示领域的领军者,洲明科技在 XR(VR/AR/MR)技术融合上已形成显著技术壁垒。 2024 年,洲明科技 Mini/Micro LED 销售额实现翻倍增长,COB 和 MIP 占显示业务份额达 13%-15%,预计 2025 年内部份额将提升至 25%-30%。 二、鸿蒙生态:OpenHarmony 合作开启增
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洲明科技
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印巴冲突升级,纺织供应链重构:蓝宇股份将直接受益!
核心逻辑:印巴冲突衣服物资是必需品→巴基斯坦纺织品出口受阻→下游服装品牌转向替代产能→数码印花墨水需求激增。 一、冲突冲击巴基斯坦纺织业,替代产能催生墨水需求 巴基斯坦作为全球第四大棉花生产国和纺织品出口国,纺织业贡献其 GDP 的 8.5% 和出口额的 60%。印巴冲突导致巴基斯坦空域关闭、港口封锁,直接冲击其纺织出口链。 这一局面迫使全球服装品牌加速寻找替代产能。 蓝宇股份作为国内数码喷印墨水市占率前三的龙头企业,其分散墨水、活性墨水等产品适配爱普生、京瓷等工业喷头,将直接受益于这一替代趋势
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美国法院重创"苹果税"生态,三大主线掘金受益产业链解析
事件催化:苹果税高墙坍塌引发产业重构 美国联邦法院最新裁决要求苹果公司立即解除对第三方支付系统的限制,允许开发者绕过30%的苹果税(游戏类抽成25%)。 此判决直接冲击苹果年收200亿美元的App Store核心商业模式,标志着全球移动互联网生态即将迎来历史性转折。即便苹果提起上诉,该裁决已具备即时法律效力,为开发者开辟了至少12个月的政策窗口期。 美国法院裁决冲击"苹果税",A股受益上市公司全解析 美国法院判决要求苹果公司允许开发者绕过App Store支付系统,打破“苹果税”壁垒,这一变革将
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2025-05-16 14:47:14
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最大的孟山都 破产,草甘膦板块最小市值中农联合(003042)订单待爆发!!
草甘膦 最大的孟山都 破产 拜耳或推动孟山都破产的消息,标志着全球草甘膦龙头面临系统性危机。孟山都长期垄断农达(Roundup)除草剂市场,占据全球草甘膦制剂约50%份额。其潜在退出将直接释放超百亿元市场空间。 直接受益标的草甘膦板块最小市值—— 中农联合(003042) 中农联合(003042):作为国内草甘膦原药及制剂头部企业,具备完整的"中间体-原药-制剂"产业链布局。公司有望承接海外订单转移。 替代性除草剂需求激增:草甘膦致癌诉讼持续发酵,倒逼全球农业转向更安全的替代产品。 中农联合重点
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中农联合
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2025-05-16 13:23:13
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继MANUS之后,又一个引发“AI替代人力”讨论的新工具!!!(附股)
近期,一款名为 LovartAl 的 AI 设计工具在社交媒体引发热议, 这个叫 Lovart 的账号,先是在X上发布了产品,马上在海外火了起来,随后立即被国内网友发现,直接就成了大家关注的焦点。 其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 上线才一天,内测申请就已经排队排到 2w 人了。 这是继
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郑中设计
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中交设计
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2025-05-16 09:53:54
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新冠用药需求爆发:多瑞医药(301075)新冠重症治疗刚需品种放量!!!
近期新冠疫情呈现显著反弹趋势。根据中疾控监测数据,2025 年 4 月全国门急诊流感样病例新冠病毒阳性率从 7.5% 跃升至 16.2%,连续三周居首;住院严重急性呼吸道感染病例阳性率也从 3.3% 升至 6.3%,同样持续领先。歌手陈奕迅因确诊新冠暂停巡演的事件,更是直观反映出当前疫情防控压力。 多瑞医药(301075):在血浆代用品和急抢救用药领域市场认可度较高,醋酸钠林格注射液国内市占率第一。 盘子小自由流通市值仅6个多亿。 其核心产品醋酸钠林格注射液是国内首仿的新一代晶体液,其应用场景与
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多瑞医药
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新华制药
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2025-04-10 10:02:30
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震惊!震惊!全部涨停!全部涨停!兄弟们吃大肉!
六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 六只股票全部涨停!!! 在全球贸易格局不断演变的当下,转口贸易作为一种特殊的贸易形式,正发挥着日益重要的作用。转口贸易是指国际贸易中进出口货物的买卖,并非在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手实现的贸易,对于第三国而言即为转口贸易。这种贸易形式在规避贸易风险、优化资源配置等方面具有独特优势,近年来随着全球贸易环境的变化,其重要性愈发凸显。 标志性事件:航运新航线与贸易环境变化推动转口贸易发展 航运新航线开启:长三角发往欧洲最快海运航线在宁
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宁波海运
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青岛金王
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东方创业
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2025-04-02 11:00:59
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口含烟产业链深度解析:上游原材料、核心技术及 A 股标的全景梳理
一、上游核心原材料与技术路线 1. 尼古丁提取技术 烟草提取: 技术原理:通过物理或化学方法从烟叶中提取烟碱(尼古丁),再经精制分离得到高纯度产品。 代表企业: 小崧股份(002723.SZ):控股陕西港华生物(持股 48.17%),持有国内稀缺的电子烟用烟碱生产许可证,具备 50 吨 / 年烟草提取尼古丁产能,产品纯度达 99.5% 以上,主要供应国内电子烟及口含烟企业。 华宝股份(300741.SZ):通过子公司华宝香精布局烟草提取物业务,与中烟体系深度绑定,间接为口含烟提供原料。 政策壁垒
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金城医药
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润都股份
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海达股份300320:对标三连板集泰股份,全球集装箱橡胶部件的绝对龙头
海达股份300320:橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一 红海航运受阻直接导致集装箱周转率下降。集装箱关键耗材的橡胶密封件(箱封胶条、角件密封等)需求同步放量,且具备“单品价值低但不可或缺”的属性,客户价格敏感度较低,毛利率稳定性强。 全球集装箱橡胶部件绝对龙头,对标三连板集泰股份 技术+份额构筑护城河 海达股份深耕橡胶密封领域超50年,其集装箱用橡胶部件涵盖顶板、侧板、角件等全场景密封方案,全球市占率超50%,客户覆盖中集集团、胜狮货柜等头部集装箱制造商。核心竞争优势在于: 技术壁
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集泰股份
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2025-05-14 10:00:41
政策壁垒双护航,盛航股份:危化品航运细分赛道的隐形冠军
近期中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方取消了 91% 的加征关税,这一政策力度远超市场预期。美国有效关税率从此前的 28.4% 大幅降至 15.5%,直接降低了中美贸易成本,刺激货主企业启动 “抢运” 操作。 根据信达证券分析,关税减免叠加欧美传统运输旺季临近,短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。 宁波海运顶一字 盛航股份(001205):国内沿海化学品运输行业新增运力受严格审批,过去 6 年载重吨复合增速仅 4.3%,而运输量增速达 8%,供需紧平衡支撑行业毛利中枢稳定在 30% 以
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盛航股份
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中远海控
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2025-05-13 12:57:11
【价值重估】安彩高科:光伏材料 “隐形冠军”
网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,试图通过供给收缩缓解价格下行压力;二是网传通威等六大光伏巨头计划收购产能、制定标杆成本价,推动行业从制造品向能源品定位转型。从供需格局看,随着头部企业主导的产能整合加速,行业集中度将进一步提升,安彩高科有望率先受益于新一轮周期。 1. 光伏玻璃产能与技术双突破 作为国内第五大光伏玻璃厂商,安彩高科目前拥有安阳、焦作、许昌三大生产基地,光伏玻璃日熔量达 2700 吨,产能规模位居行业前列。公司在技术端实现了三大突破: 超薄玻璃量产:2025 年成功推出 1.6mm
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安彩高科
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2025-05-13 09:38:28
12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复苏与数字化转型共振 消费政策直接受益:2025 年政府推出 “服务消费与养老再贷款”(5000 亿元)、“消费
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同属中航系爆发,关注还未被挖掘同属中航的“军工+消费双驱动”——天虹股份
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼:中航成飞连续四个交易日大涨 50%,成飞集成实现四连板,飞亚达也斩获两连板。 作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。这种独特的央企背景带来两大优势: 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复
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关税红利直击上游!2 元低价纺织龙头江南高纤:ES 纤维隐形冠军
近期美方提案拟将对中国商品的平均关税从 145% 大幅下调至纺织品 50%-60%,部分民生商品(如电子产品)进一步降至 25%。 江南高纤(600527)国内纺织上游最低价、股性最佳。 纺织品关税从 145% 降至 50%-60%,意味着中国纺织企业对美出口成本大幅降低。 以 2025 年一季度数据为例,中国纺织服装出口额同比增长 1%,其中对美出口增长 8.2%。关税下调后,出口企业利润空间将显著扩大,订单量有望进一步提升。 拉动上游原材料需求:作为纺织产业链的上游环节,江南高纤的复合短纤维
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三维通信,国内通信设备巨头!有5G有军工的潜力股,值得关注!
三维通信:5G+卫星通信+可用于军工品质的通信设备 卫星通信:国内通信设备巨头! 通过控股子公司海卫通,提供卫星宽带互联网服务,覆盖海洋通信、偏远山区等场景。提供远程安全监管、IT运维等增值服务,满足多样化通信需求。 5G:D-LTE网络目前还处于初期建设阶段,故提供基站相关设备供应的华为、中兴通讯受益较为明显,而公司相关网络优化覆盖设备多用于网络建设的中后期,以进一步提高运营商的网络质量故而公司目前已针对4G网络进行了一些产品研发,但也是有限度投入,中国移动4G网络的推广对公司而言应是一个长期
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洲明科技:鸿蒙 PC 时代的 “显示 + 交互” 双轮驱动者,不可忽视!
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核心逻辑:印巴冲突衣服物资是必需品→巴基斯坦纺织品出口受阻→下游服装品牌转向替代产能→数码印花墨水需求激增。 一、冲突冲击巴基斯坦纺织业,替代产能催生墨水需求 巴基斯坦作为全球第四大棉花生产国和纺织品出口国,纺织业贡献其 GDP 的 8.5% 和出口额的 60%。印巴冲突导致巴基斯坦空域关闭、港口封锁,直接冲击其纺织出口链。 这一局面迫使全球服装品牌加速寻找替代产能。 蓝宇股份作为国内数码喷印墨水市占率前三的龙头企业,其分散墨水、活性墨水等产品适配爱普生、京瓷等工业喷头,将直接受益于这一替代趋势
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美国法院重创"苹果税"生态,三大主线掘金受益产业链解析
事件催化:苹果税高墙坍塌引发产业重构 美国联邦法院最新裁决要求苹果公司立即解除对第三方支付系统的限制,允许开发者绕过30%的苹果税(游戏类抽成25%)。 此判决直接冲击苹果年收200亿美元的App Store核心商业模式,标志着全球移动互联网生态即将迎来历史性转折。即便苹果提起上诉,该裁决已具备即时法律效力,为开发者开辟了至少12个月的政策窗口期。 美国法院裁决冲击"苹果税",A股受益上市公司全解析 美国法院判决要求苹果公司允许开发者绕过App Store支付系统,打破“苹果税”壁垒,这一变革将
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