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2025-08-06 09:04:34

维信诺（002387）：消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一

作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺（002387）凭借 20 余年的技术积累与市场深耕，已成为消费电子屏幕领域的核心力量。从柔性屏技术突破到车载显示创新，从消费电子主战场到新兴应用市场，维信诺正以技术引领行业变革，在全球显示产业格局中占据重要地位。维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。截至 2025 年，公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利，涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。其全球首发的 ViP（智能像素图形化）技术通过光刻像素化方案彻底

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远东传动（002406）：中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾

XX传动+中马传动可比公司远东传动（002406）国内非等速传动轴绝对龙头，远东传动拥有 217 项专利（含 29 项发明专利），并建成国家级智能制造生产线，传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”，产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元，净利润 1.18 亿元（+25.76%），海外收入同比增长 46.82%，尤其在商用车领域市占率超 40%，工程机械领域超 60%，并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商，2025 年新项目量产在即。间接控股黄河信产，深度绑定华为昇腾远

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工业机器人：政策赋能下的智造新蓝海，聚焦5大核心标的

八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出，到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂，并将工业机器人列为重点突破领域。这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振，叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地，工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看，控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%，但高端市场仍被日本企业垄断，国产替代空间显著。东

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粤万年青（301111）：最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机

近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著，以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时，低估值的中药板块迎来结构性机遇。政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出，到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局，将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新

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万邦医药（301520）：创新药+最小市值+国内综合性CRO企业

万邦医药最小市值创新药：公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元，就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台，吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系，提升创新药开发能力，逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。万邦医药公司是一家综合型CRO企业，主要提供药学研究和临床研究服务。公司成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的企业之一。公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、

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永安行 (603776) 参股砺算科技

永安行、东芯股份，唯二参股砺算的上市公司东芯股份底部翻倍新高！永安行持股砺算科技东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行（603776）：第一层传导：砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金（以下简称 “上海合添”）

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东芯股份翻倍新高，砺算科技估值提升，永安行实锤持股砺算科技

东芯股份翻倍新高。东芯股份的股价新高对永安行的利好逻辑 1、间接持股 2、半导体协同效应间接持股收益的双重传导机制 1. 东芯股份→砺算科技的股权价值重估东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行：第一层传导：砺算科技

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上海智能网联牌照落地：锦江在线与大众交通的商业化布局逻辑

2025 年 7 月 26 日，上海市发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照，允许企业在指定区域开展 “主驾无人” 商业化运营。上海交运集团旗下上市公司，交运股份涨停锦江在线与大众交通均位列首批获牌企业，标志着其从实验性阶段迈入合规化、规模化运营的新阶段。锦江在线（600650）上海国资委旗下，主营车辆营运、汽车销售、低温物流等业务通过旗下锦江出租与小马智行、文远知行等科技公司合作，在浦东金桥、花木等核心区域启动 Robotaxi 服务；锦江在线依托锦江出租的传统出租车运营网络（拥有超

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基孔肯雅热疫情升级！农药消杀产业链爆发在即！

一、疫情驱动的硬逻辑：从防控刚需到市场爆发当前基孔肯雅热疫情已进入白热化阶段。根据广东省佛山市通报，截至 7 月 24 日确诊病例超 4000 例，其中顺德区占 3627 例。世界卫生组织更警告全球 119 个国家存在传播风险，550 万人面临感染威胁。这种由伊蚊传播的病毒性疾病，目前无疫苗和特效药，防控核心在于灭蚊切断传播链。政策强制干预：广东等地已启动大规模灭蚊行动，政府采购订单集中释放。例如佛山要求社区每周至少两次喷洒杀虫剂，重点区域覆盖率需达 100%。资本情绪共振：新农股份（00

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2025-07-28 14:26:37

造纸行业第一封“反内卷”倡议书，宜宾纸业：竹基转型与国产替代的双重机遇

广东省造纸行业协会发布的《反内卷倡议书》标志着行业从低价竞争转向高质量发展的关键转折。在此背景下，宜宾纸业（600793）凭借竹基材料创新与醋酸纤维素国产替代的双重战略，正成为行业转型升级的标杆企业。广东省造纸行业协会的倡议呼应了中央财经委员会关于治理低价无序竞争的要求，这一政策导向直接利好具备技术壁垒和环保优势的龙头企业。凯恩股份的涨停已释放市场对行业基本面改善的预期，而宜宾纸业在西南市场 40% 的占有率，使其成为区域整合的核心受益者。作为 "中国竹都" 宜宾的链主企业，宜宾纸业构

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疫情爆发增长，金域医学(603882) 的 MetaCAP™ 技术,构建护城河

基孔肯雅热疫情的全球扩散与诊断需求的爆发式增长，而金域医学(603882)凭借MetaCAP™技术的颠覆性突破，已成为这一领域的绝对领跑者。承接佛山新增35家医院检测需求，规模化检测服务受益疫情扩散. 金域医学的 MetaCAP™技术通过探针捕获 + NGS 测序的创新组合，彻底打破技术瓶颈：灵敏度革命：在血液、脑脊液等高人源背景样本中，阳性检出率较传统 mNGS 提升 21%。例如，2025 年 7 月佛山某病例送检 MetaCAP™时，基孔肯雅病毒序列数高达 633,687 条，而常规检

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日本可乐丽宣布8月1日起,聚乙烯醇纤维涨价10%-30%, 宏博新材实锤 PVA

宏柏新材（605366）的 PVA 业务价值重估子公司江维高科的战略地位江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。尽管其具体产能与营收占比未完全披露，但从宏柏新材 2024 年财报看，硅烷偶联剂占营收 83.4%，气相白炭黑占 12.96%，推测 PVA 业务占比约 4%。若

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三峡旅游（002627）：西藏旅游玄学+暑期旅游旺季流量密码

西藏旅游玄学——三峡旅游三峡旅游（002627） 2021年半年报显示公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。 19年3月7日公告,公司与三峡旅游公司签订战略合作框架协议,通过股权合作方式投资建设运营“一区四镇”相关旅游综合体。暑期旺季数据炸裂：游轮经济的黄金窗口期 2025 年暑期三峡旅游的火爆程度远超预期：流量端：6 月单月游轮客运量达 11.02 万人次，其中境外游客占比 8.53%，上半年境外游客量同比增长 58.5%，已恢复

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@银韭韭：天元智能：西藏当地混凝土公司石锤供货+混凝土蒸压加气成套装备市占率第一+工程机械最小市值

在工程机械行业的 “路桥机械” 细分领域，恒立钻具、南方路机、铁建重工、中铁工业等企业已占据一定市场地位，而天元智能（603273）作为同属该赛道的标的，凭借 “市占率第一 + 小市值 + 明确订单” 的组合，正逐渐进入视野。一、核心逻辑：路桥机械细分标的，四大可比公司衬托下的 “差异化

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2025-07-24 10:33:21

@蜡笔小A：基孔肯雅热疫情的蔓延，防蚊大于治疗，健之佳(605266) 旗下品牌——健字牌蚊香

基孔肯雅热疫情蔓延的背景下，防蚊>治疗，，防蚊是首要任务，从根源阻断。健之佳旗下蚊香品牌 —— 健字牌蚊香健之佳依托全国 5444 家门店网络，构建了覆盖化学驱蚊、物理防护、天然植物萃取三大类别的驱蚊产品矩阵。具体包括：化

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维信诺（002387）：消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一

作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺（002387）凭借 20 余年的技术积累与市场深耕，已成为消费电子屏幕领域的核心力量。从柔性屏技术突破到车载显示创新，从消费电子主战场到新兴应用市场，维信诺正以技术引领行业变革，在全球显示产业格局中占据重要地位。维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。截至 2025 年，公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利，涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。其全球首发的 ViP（智能像素图形化）技术通过光刻像素化方案彻底

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XX传动+中马传动可比公司远东传动（002406）国内非等速传动轴绝对龙头，远东传动拥有 217 项专利（含 29 项发明专利），并建成国家级智能制造生产线，传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”，产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元，净利润 1.18 亿元（+25.76%），海外收入同比增长 46.82%，尤其在商用车领域市占率超 40%，工程机械领域超 60%，并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商，2025 年新项目量产在即。间接控股黄河信产，深度绑定华为昇腾远

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工业机器人：政策赋能下的智造新蓝海，聚焦5大核心标的

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粤万年青（301111）：最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机

近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著，以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时，低估值的中药板块迎来结构性机遇。政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出，到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局，将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新

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万邦医药最小市值创新药：公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元，就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台，吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系，提升创新药开发能力，逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。万邦医药公司是一家综合型CRO企业，主要提供药学研究和临床研究服务。公司成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的企业之一。公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、

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永安行 (603776) 参股砺算科技

永安行、东芯股份，唯二参股砺算的上市公司东芯股份底部翻倍新高！永安行持股砺算科技东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行（603776）：第一层传导：砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金（以下简称 “上海合添”）

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东芯股份翻倍新高，砺算科技估值提升，永安行实锤持股砺算科技

东芯股份翻倍新高。东芯股份的股价新高对永安行的利好逻辑 1、间接持股 2、半导体协同效应间接持股收益的双重传导机制 1. 东芯股份→砺算科技的股权价值重估东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行：第一层传导：砺算科技

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上海智能网联牌照落地：锦江在线与大众交通的商业化布局逻辑

2025 年 7 月 26 日，上海市发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照，允许企业在指定区域开展 “主驾无人” 商业化运营。上海交运集团旗下上市公司，交运股份涨停锦江在线与大众交通均位列首批获牌企业，标志着其从实验性阶段迈入合规化、规模化运营的新阶段。锦江在线（600650）上海国资委旗下，主营车辆营运、汽车销售、低温物流等业务通过旗下锦江出租与小马智行、文远知行等科技公司合作，在浦东金桥、花木等核心区域启动 Robotaxi 服务；锦江在线依托锦江出租的传统出租车运营网络（拥有超

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一、疫情驱动的硬逻辑：从防控刚需到市场爆发当前基孔肯雅热疫情已进入白热化阶段。根据广东省佛山市通报，截至 7 月 24 日确诊病例超 4000 例，其中顺德区占 3627 例。世界卫生组织更警告全球 119 个国家存在传播风险，550 万人面临感染威胁。这种由伊蚊传播的病毒性疾病，目前无疫苗和特效药，防控核心在于灭蚊切断传播链。政策强制干预：广东等地已启动大规模灭蚊行动，政府采购订单集中释放。例如佛山要求社区每周至少两次喷洒杀虫剂，重点区域覆盖率需达 100%。资本情绪共振：新农股份（00

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造纸行业第一封“反内卷”倡议书，宜宾纸业：竹基转型与国产替代的双重机遇

广东省造纸行业协会发布的《反内卷倡议书》标志着行业从低价竞争转向高质量发展的关键转折。在此背景下，宜宾纸业（600793）凭借竹基材料创新与醋酸纤维素国产替代的双重战略，正成为行业转型升级的标杆企业。广东省造纸行业协会的倡议呼应了中央财经委员会关于治理低价无序竞争的要求，这一政策导向直接利好具备技术壁垒和环保优势的龙头企业。凯恩股份的涨停已释放市场对行业基本面改善的预期，而宜宾纸业在西南市场 40% 的占有率，使其成为区域整合的核心受益者。作为 "中国竹都" 宜宾的链主企业，宜宾纸业构

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疫情爆发增长，金域医学(603882) 的 MetaCAP™ 技术,构建护城河

基孔肯雅热疫情的全球扩散与诊断需求的爆发式增长，而金域医学(603882)凭借MetaCAP™技术的颠覆性突破，已成为这一领域的绝对领跑者。承接佛山新增35家医院检测需求，规模化检测服务受益疫情扩散. 金域医学的 MetaCAP™技术通过探针捕获 + NGS 测序的创新组合，彻底打破技术瓶颈：灵敏度革命：在血液、脑脊液等高人源背景样本中，阳性检出率较传统 mNGS 提升 21%。例如，2025 年 7 月佛山某病例送检 MetaCAP™时，基孔肯雅病毒序列数高达 633,687 条，而常规检

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日本可乐丽宣布8月1日起,聚乙烯醇纤维涨价10%-30%, 宏博新材实锤 PVA

宏柏新材（605366）的 PVA 业务价值重估子公司江维高科的战略地位江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。尽管其具体产能与营收占比未完全披露，但从宏柏新材 2024 年财报看，硅烷偶联剂占营收 83.4%，气相白炭黑占 12.96%，推测 PVA 业务占比约 4%。若

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三峡旅游（002627）：西藏旅游玄学+暑期旅游旺季流量密码

西藏旅游玄学——三峡旅游三峡旅游（002627） 2021年半年报显示公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。 19年3月7日公告,公司与三峡旅游公司签订战略合作框架协议,通过股权合作方式投资建设运营“一区四镇”相关旅游综合体。暑期旺季数据炸裂：游轮经济的黄金窗口期 2025 年暑期三峡旅游的火爆程度远超预期：流量端：6 月单月游轮客运量达 11.02 万人次，其中境外游客占比 8.53%，上半年境外游客量同比增长 58.5%，已恢复

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@银韭韭：天元智能：西藏当地混凝土公司石锤供货+混凝土蒸压加气成套装备市占率第一+工程机械最小市值

在工程机械行业的 “路桥机械” 细分领域，恒立钻具、南方路机、铁建重工、中铁工业等企业已占据一定市场地位，而天元智能（603273）作为同属该赛道的标的，凭借 “市占率第一 + 小市值 + 明确订单” 的组合，正逐渐进入视野。一、核心逻辑：路桥机械细分标的，四大可比公司衬托下的 “差异化

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@蜡笔小A：基孔肯雅热疫情的蔓延，防蚊大于治疗，健之佳(605266) 旗下品牌——健字牌蚊香

基孔肯雅热疫情蔓延的背景下，防蚊>治疗，，防蚊是首要任务，从根源阻断。健之佳旗下蚊香品牌 —— 健字牌蚊香健之佳依托全国 5444 家门店网络，构建了覆盖化学驱蚊、物理防护、天然植物萃取三大类别的驱蚊产品矩阵。具体包括：化

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维信诺（002387）：消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一

作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺（002387）凭借 20 余年的技术积累与市场深耕，已成为消费电子屏幕领域的核心力量。从柔性屏技术突破到车载显示创新，从消费电子主战场到新兴应用市场，维信诺正以技术引领行业变革，在全球显示产业格局中占据重要地位。维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。截至 2025 年，公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利，涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。其全球首发的 ViP（智能像素图形化）技术通过光刻像素化方案彻底

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远东传动（002406）：中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾

XX传动+中马传动可比公司远东传动（002406）国内非等速传动轴绝对龙头，远东传动拥有 217 项专利（含 29 项发明专利），并建成国家级智能制造生产线，传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”，产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元，净利润 1.18 亿元（+25.76%），海外收入同比增长 46.82%，尤其在商用车领域市占率超 40%，工程机械领域超 60%，并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商，2025 年新项目量产在即。间接控股黄河信产，深度绑定华为昇腾远

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工业机器人：政策赋能下的智造新蓝海，聚焦5大核心标的

八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出，到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂，并将工业机器人列为重点突破领域。这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振，叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地，工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看，控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%，但高端市场仍被日本企业垄断，国产替代空间显著。东

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粤万年青（301111）：最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机

近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著，以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时，低估值的中药板块迎来结构性机遇。政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出，到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局，将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新

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万邦医药（301520）：创新药+最小市值+国内综合性CRO企业

万邦医药最小市值创新药：公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元，就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台，吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系，提升创新药开发能力，逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。万邦医药公司是一家综合型CRO企业，主要提供药学研究和临床研究服务。公司成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的企业之一。公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、

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永安行 (603776) 参股砺算科技

永安行、东芯股份，唯二参股砺算的上市公司东芯股份底部翻倍新高！永安行持股砺算科技东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行（603776）：第一层传导：砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金（以下简称 “上海合添”）

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东芯股份翻倍新高，砺算科技估值提升，永安行实锤持股砺算科技

东芯股份翻倍新高。东芯股份的股价新高对永安行的利好逻辑 1、间接持股 2、半导体协同效应间接持股收益的双重传导机制 1. 东芯股份→砺算科技的股权价值重估东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行：第一层传导：砺算科技

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上海智能网联牌照落地：锦江在线与大众交通的商业化布局逻辑

2025 年 7 月 26 日，上海市发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照，允许企业在指定区域开展 “主驾无人” 商业化运营。上海交运集团旗下上市公司，交运股份涨停锦江在线与大众交通均位列首批获牌企业，标志着其从实验性阶段迈入合规化、规模化运营的新阶段。锦江在线（600650）上海国资委旗下，主营车辆营运、汽车销售、低温物流等业务通过旗下锦江出租与小马智行、文远知行等科技公司合作，在浦东金桥、花木等核心区域启动 Robotaxi 服务；锦江在线依托锦江出租的传统出租车运营网络（拥有超

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基孔肯雅热疫情升级！农药消杀产业链爆发在即！

一、疫情驱动的硬逻辑：从防控刚需到市场爆发当前基孔肯雅热疫情已进入白热化阶段。根据广东省佛山市通报，截至 7 月 24 日确诊病例超 4000 例，其中顺德区占 3627 例。世界卫生组织更警告全球 119 个国家存在传播风险，550 万人面临感染威胁。这种由伊蚊传播的病毒性疾病，目前无疫苗和特效药，防控核心在于灭蚊切断传播链。政策强制干预：广东等地已启动大规模灭蚊行动，政府采购订单集中释放。例如佛山要求社区每周至少两次喷洒杀虫剂，重点区域覆盖率需达 100%。资本情绪共振：新农股份（00

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造纸行业第一封“反内卷”倡议书，宜宾纸业：竹基转型与国产替代的双重机遇

广东省造纸行业协会发布的《反内卷倡议书》标志着行业从低价竞争转向高质量发展的关键转折。在此背景下，宜宾纸业（600793）凭借竹基材料创新与醋酸纤维素国产替代的双重战略，正成为行业转型升级的标杆企业。广东省造纸行业协会的倡议呼应了中央财经委员会关于治理低价无序竞争的要求，这一政策导向直接利好具备技术壁垒和环保优势的龙头企业。凯恩股份的涨停已释放市场对行业基本面改善的预期，而宜宾纸业在西南市场 40% 的占有率，使其成为区域整合的核心受益者。作为 "中国竹都" 宜宾的链主企业，宜宾纸业构

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疫情爆发增长，金域医学(603882) 的 MetaCAP™ 技术,构建护城河

基孔肯雅热疫情的全球扩散与诊断需求的爆发式增长，而金域医学(603882)凭借MetaCAP™技术的颠覆性突破，已成为这一领域的绝对领跑者。承接佛山新增35家医院检测需求，规模化检测服务受益疫情扩散. 金域医学的 MetaCAP™技术通过探针捕获 + NGS 测序的创新组合，彻底打破技术瓶颈：灵敏度革命：在血液、脑脊液等高人源背景样本中，阳性检出率较传统 mNGS 提升 21%。例如，2025 年 7 月佛山某病例送检 MetaCAP™时，基孔肯雅病毒序列数高达 633,687 条，而常规检

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日本可乐丽宣布8月1日起,聚乙烯醇纤维涨价10%-30%, 宏博新材实锤 PVA

宏柏新材（605366）的 PVA 业务价值重估子公司江维高科的战略地位江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。尽管其具体产能与营收占比未完全披露，但从宏柏新材 2024 年财报看，硅烷偶联剂占营收 83.4%，气相白炭黑占 12.96%，推测 PVA 业务占比约 4%。若

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三峡旅游（002627）：西藏旅游玄学+暑期旅游旺季流量密码

西藏旅游玄学——三峡旅游三峡旅游（002627） 2021年半年报显示公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。 19年3月7日公告,公司与三峡旅游公司签订战略合作框架协议,通过股权合作方式投资建设运营“一区四镇”相关旅游综合体。暑期旺季数据炸裂：游轮经济的黄金窗口期 2025 年暑期三峡旅游的火爆程度远超预期：流量端：6 月单月游轮客运量达 11.02 万人次，其中境外游客占比 8.53%，上半年境外游客量同比增长 58.5%，已恢复

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西藏旅游
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@银韭韭：天元智能：西藏当地混凝土公司石锤供货+混凝土蒸压加气成套装备市占率第一+工程机械最小市值

在工程机械行业的 “路桥机械” 细分领域，恒立钻具、南方路机、铁建重工、中铁工业等企业已占据一定市场地位，而天元智能（603273）作为同属该赛道的标的，凭借 “市占率第一 + 小市值 + 明确订单” 的组合，正逐渐进入视野。一、核心逻辑：路桥机械细分标的，四大可比公司衬托下的 “差异化

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基孔肯雅热疫情蔓延的背景下，防蚊>治疗，，防蚊是首要任务，从根源阻断。健之佳旗下蚊香品牌 —— 健字牌蚊香健之佳依托全国 5444 家门店网络，构建了覆盖化学驱蚊、物理防护、天然植物萃取三大类别的驱蚊产品矩阵。具体包括：化

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维信诺（002387）：消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一

作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺（002387）凭借 20 余年的技术积累与市场深耕，已成为消费电子屏幕领域的核心力量。从柔性屏技术突破到车载显示创新，从消费电子主战场到新兴应用市场，维信诺正以技术引领行业变革，在全球显示产业格局中占据重要地位。维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。截至 2025 年，公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利，涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。其全球首发的 ViP（智能像素图形化）技术通过光刻像素化方案彻底

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XX传动+中马传动可比公司远东传动（002406）国内非等速传动轴绝对龙头，远东传动拥有 217 项专利（含 29 项发明专利），并建成国家级智能制造生产线，传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”，产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元，净利润 1.18 亿元（+25.76%），海外收入同比增长 46.82%，尤其在商用车领域市占率超 40%，工程机械领域超 60%，并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商，2025 年新项目量产在即。间接控股黄河信产，深度绑定华为昇腾远

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工业机器人：政策赋能下的智造新蓝海，聚焦5大核心标的

八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出，到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂，并将工业机器人列为重点突破领域。这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振，叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地，工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看，控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%，但高端市场仍被日本企业垄断，国产替代空间显著。东

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近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著，以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时，低估值的中药板块迎来结构性机遇。政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出，到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局，将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新

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万邦医药最小市值创新药：公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元，就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台，吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系，提升创新药开发能力，逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。万邦医药公司是一家综合型CRO企业，主要提供药学研究和临床研究服务。公司成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的企业之一。公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、

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永安行 (603776) 参股砺算科技

永安行、东芯股份，唯二参股砺算的上市公司东芯股份底部翻倍新高！永安行持股砺算科技东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行（603776）：第一层传导：砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金（以下简称 “上海合添”）

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东芯股份翻倍新高，砺算科技估值提升，永安行实锤持股砺算科技

东芯股份翻倍新高。东芯股份的股价新高对永安行的利好逻辑 1、间接持股 2、半导体协同效应间接持股收益的双重传导机制 1. 东芯股份→砺算科技的股权价值重估东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行：第一层传导：砺算科技

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2025 年 7 月 26 日，上海市发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照，允许企业在指定区域开展 “主驾无人” 商业化运营。上海交运集团旗下上市公司，交运股份涨停锦江在线与大众交通均位列首批获牌企业，标志着其从实验性阶段迈入合规化、规模化运营的新阶段。锦江在线（600650）上海国资委旗下，主营车辆营运、汽车销售、低温物流等业务通过旗下锦江出租与小马智行、文远知行等科技公司合作，在浦东金桥、花木等核心区域启动 Robotaxi 服务；锦江在线依托锦江出租的传统出租车运营网络（拥有超

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一、疫情驱动的硬逻辑：从防控刚需到市场爆发当前基孔肯雅热疫情已进入白热化阶段。根据广东省佛山市通报，截至 7 月 24 日确诊病例超 4000 例，其中顺德区占 3627 例。世界卫生组织更警告全球 119 个国家存在传播风险，550 万人面临感染威胁。这种由伊蚊传播的病毒性疾病，目前无疫苗和特效药，防控核心在于灭蚊切断传播链。政策强制干预：广东等地已启动大规模灭蚊行动，政府采购订单集中释放。例如佛山要求社区每周至少两次喷洒杀虫剂，重点区域覆盖率需达 100%。资本情绪共振：新农股份（00

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造纸行业第一封“反内卷”倡议书，宜宾纸业：竹基转型与国产替代的双重机遇

广东省造纸行业协会发布的《反内卷倡议书》标志着行业从低价竞争转向高质量发展的关键转折。在此背景下，宜宾纸业（600793）凭借竹基材料创新与醋酸纤维素国产替代的双重战略，正成为行业转型升级的标杆企业。广东省造纸行业协会的倡议呼应了中央财经委员会关于治理低价无序竞争的要求，这一政策导向直接利好具备技术壁垒和环保优势的龙头企业。凯恩股份的涨停已释放市场对行业基本面改善的预期，而宜宾纸业在西南市场 40% 的占有率，使其成为区域整合的核心受益者。作为 "中国竹都" 宜宾的链主企业，宜宾纸业构

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疫情爆发增长，金域医学(603882) 的 MetaCAP™ 技术,构建护城河

基孔肯雅热疫情的全球扩散与诊断需求的爆发式增长，而金域医学(603882)凭借MetaCAP™技术的颠覆性突破，已成为这一领域的绝对领跑者。承接佛山新增35家医院检测需求，规模化检测服务受益疫情扩散. 金域医学的 MetaCAP™技术通过探针捕获 + NGS 测序的创新组合，彻底打破技术瓶颈：灵敏度革命：在血液、脑脊液等高人源背景样本中，阳性检出率较传统 mNGS 提升 21%。例如，2025 年 7 月佛山某病例送检 MetaCAP™时，基孔肯雅病毒序列数高达 633,687 条，而常规检

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宏柏新材（605366）的 PVA 业务价值重估子公司江维高科的战略地位江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。尽管其具体产能与营收占比未完全披露，但从宏柏新材 2024 年财报看，硅烷偶联剂占营收 83.4%，气相白炭黑占 12.96%，推测 PVA 业务占比约 4%。若

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三峡旅游（002627）：西藏旅游玄学+暑期旅游旺季流量密码

西藏旅游玄学——三峡旅游三峡旅游（002627） 2021年半年报显示公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。 19年3月7日公告,公司与三峡旅游公司签订战略合作框架协议,通过股权合作方式投资建设运营“一区四镇”相关旅游综合体。暑期旺季数据炸裂：游轮经济的黄金窗口期 2025 年暑期三峡旅游的火爆程度远超预期：流量端：6 月单月游轮客运量达 11.02 万人次，其中境外游客占比 8.53%，上半年境外游客量同比增长 58.5%，已恢复

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@银韭韭：天元智能：西藏当地混凝土公司石锤供货+混凝土蒸压加气成套装备市占率第一+工程机械最小市值

在工程机械行业的 “路桥机械” 细分领域，恒立钻具、南方路机、铁建重工、中铁工业等企业已占据一定市场地位，而天元智能（603273）作为同属该赛道的标的，凭借 “市占率第一 + 小市值 + 明确订单” 的组合，正逐渐进入视野。一、核心逻辑：路桥机械细分标的，四大可比公司衬托下的 “差异化

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2025-07-24 10:33:21

@蜡笔小A：基孔肯雅热疫情的蔓延，防蚊大于治疗，健之佳(605266) 旗下品牌——健字牌蚊香

基孔肯雅热疫情蔓延的背景下，防蚊>治疗，，防蚊是首要任务，从根源阻断。健之佳旗下蚊香品牌 —— 健字牌蚊香健之佳依托全国 5444 家门店网络，构建了覆盖化学驱蚊、物理防护、天然植物萃取三大类别的驱蚊产品矩阵。具体包括：化

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2025-08-06 09:04:34

维信诺（002387）：消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一

作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺（002387）凭借 20 余年的技术积累与市场深耕，已成为消费电子屏幕领域的核心力量。从柔性屏技术突破到车载显示创新，从消费电子主战场到新兴应用市场，维信诺正以技术引领行业变革，在全球显示产业格局中占据重要地位。维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。截至 2025 年，公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利，涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。其全球首发的 ViP（智能像素图形化）技术通过光刻像素化方案彻底

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维信诺
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福日电子

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2025-08-05 14:33:05

远东传动（002406）：中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾

XX传动+中马传动可比公司远东传动（002406）国内非等速传动轴绝对龙头，远东传动拥有 217 项专利（含 29 项发明专利），并建成国家级智能制造生产线，传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”，产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元，净利润 1.18 亿元（+25.76%），海外收入同比增长 46.82%，尤其在商用车领域市占率超 40%，工程机械领域超 60%，并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商，2025 年新项目量产在即。间接控股黄河信产，深度绑定华为昇腾远

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远东传动
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中马传动

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2025-08-04 11:23:39

工业机器人：政策赋能下的智造新蓝海，聚焦5大核心标的

八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出，到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂，并将工业机器人列为重点突破领域。这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振，叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地，工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看，控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%，但高端市场仍被日本企业垄断，国产替代空间显著。东

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新时达
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杭齿前进
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中马传动

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2025-08-04 10:07:52

粤万年青（301111）：最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机

近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著，以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时，低估值的中药板块迎来结构性机遇。政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出，到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局，将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新

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粤万年青
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天新药业
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2025-08-01 09:57:39

万邦医药（301520）：创新药+最小市值+国内综合性CRO企业

万邦医药最小市值创新药：公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元，就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台，吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系，提升创新药开发能力，逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。万邦医药公司是一家综合型CRO企业，主要提供药学研究和临床研究服务。公司成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的企业之一。公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、

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万邦医药
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2025-08-01 08:55:29

永安行 (603776) 参股砺算科技

永安行、东芯股份，唯二参股砺算的上市公司东芯股份底部翻倍新高！永安行持股砺算科技东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行（603776）：第一层传导：砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金（以下简称 “上海合添”）

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2025-07-31 10:00:48

东芯股份翻倍新高，砺算科技估值提升，永安行实锤持股砺算科技

东芯股份翻倍新高。东芯股份的股价新高对永安行的利好逻辑 1、间接持股 2、半导体协同效应间接持股收益的双重传导机制 1. 东芯股份→砺算科技的股权价值重估东芯股份作为砺算科技第一大股东（持股 37.88%），其股价上涨直接推高砺算科技的估值。根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议，其投前估值为 2 亿元，东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算，其对砺算科技的持股价值已显著增值。这种增值通过以下路径传导至永安行：第一层传导：砺算科技

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2025-07-29 16:47:14

上海智能网联牌照落地：锦江在线与大众交通的商业化布局逻辑

2025 年 7 月 26 日，上海市发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照，允许企业在指定区域开展 “主驾无人” 商业化运营。上海交运集团旗下上市公司，交运股份涨停锦江在线与大众交通均位列首批获牌企业，标志着其从实验性阶段迈入合规化、规模化运营的新阶段。锦江在线（600650）上海国资委旗下，主营车辆营运、汽车销售、低温物流等业务通过旗下锦江出租与小马智行、文远知行等科技公司合作，在浦东金桥、花木等核心区域启动 Robotaxi 服务；锦江在线依托锦江出租的传统出租车运营网络（拥有超

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交运股份
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2025-07-29 09:15:05

基孔肯雅热疫情升级！农药消杀产业链爆发在即！

一、疫情驱动的硬逻辑：从防控刚需到市场爆发当前基孔肯雅热疫情已进入白热化阶段。根据广东省佛山市通报，截至 7 月 24 日确诊病例超 4000 例，其中顺德区占 3627 例。世界卫生组织更警告全球 119 个国家存在传播风险，550 万人面临感染威胁。这种由伊蚊传播的病毒性疾病，目前无疫苗和特效药，防控核心在于灭蚊切断传播链。政策强制干预：广东等地已启动大规模灭蚊行动，政府采购订单集中释放。例如佛山要求社区每周至少两次喷洒杀虫剂，重点区域覆盖率需达 100%。资本情绪共振：新农股份（00

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新农股份
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泰禾股份
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中农联合

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2025-07-28 14:26:37

造纸行业第一封“反内卷”倡议书，宜宾纸业：竹基转型与国产替代的双重机遇

广东省造纸行业协会发布的《反内卷倡议书》标志着行业从低价竞争转向高质量发展的关键转折。在此背景下，宜宾纸业（600793）凭借竹基材料创新与醋酸纤维素国产替代的双重战略，正成为行业转型升级的标杆企业。广东省造纸行业协会的倡议呼应了中央财经委员会关于治理低价无序竞争的要求，这一政策导向直接利好具备技术壁垒和环保优势的龙头企业。凯恩股份的涨停已释放市场对行业基本面改善的预期，而宜宾纸业在西南市场 40% 的占有率，使其成为区域整合的核心受益者。作为 "中国竹都" 宜宾的链主企业，宜宾纸业构

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宜宾纸业
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2025-07-28 10:11:59

疫情爆发增长，金域医学(603882) 的 MetaCAP™ 技术,构建护城河

基孔肯雅热疫情的全球扩散与诊断需求的爆发式增长，而金域医学(603882)凭借MetaCAP™技术的颠覆性突破，已成为这一领域的绝对领跑者。承接佛山新增35家医院检测需求，规模化检测服务受益疫情扩散. 金域医学的 MetaCAP™技术通过探针捕获 + NGS 测序的创新组合，彻底打破技术瓶颈：灵敏度革命：在血液、脑脊液等高人源背景样本中，阳性检出率较传统 mNGS 提升 21%。例如，2025 年 7 月佛山某病例送检 MetaCAP™时，基孔肯雅病毒序列数高达 633,687 条，而常规检

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金域医学

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2025-07-24 14:47:35

日本可乐丽宣布8月1日起,聚乙烯醇纤维涨价10%-30%, 宏博新材实锤 PVA

宏柏新材（605366）的 PVA 业务价值重估子公司江维高科的战略地位江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。尽管其具体产能与营收占比未完全披露，但从宏柏新材 2024 年财报看，硅烷偶联剂占营收 83.4%，气相白炭黑占 12.96%，推测 PVA 业务占比约 4%。若

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三峡旅游（002627）：西藏旅游玄学+暑期旅游旺季流量密码

西藏旅游玄学——三峡旅游三峡旅游（002627） 2021年半年报显示公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。 19年3月7日公告,公司与三峡旅游公司签订战略合作框架协议,通过股权合作方式投资建设运营“一区四镇”相关旅游综合体。暑期旺季数据炸裂：游轮经济的黄金窗口期 2025 年暑期三峡旅游的火爆程度远超预期：流量端：6 月单月游轮客运量达 11.02 万人次，其中境外游客占比 8.53%，上半年境外游客量同比增长 58.5%，已恢复

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西藏旅游
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@银韭韭：天元智能：西藏当地混凝土公司石锤供货+混凝土蒸压加气成套装备市占率第一+工程机械最小市值

在工程机械行业的 “路桥机械” 细分领域，恒立钻具、南方路机、铁建重工、中铁工业等企业已占据一定市场地位，而天元智能（603273）作为同属该赛道的标的，凭借 “市占率第一 + 小市值 + 明确订单” 的组合，正逐渐进入视野。一、核心逻辑：路桥机械细分标的，四大可比公司衬托下的 “差异化

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2025-07-24 10:33:21

@蜡笔小A：基孔肯雅热疫情的蔓延，防蚊大于治疗，健之佳(605266) 旗下品牌——健字牌蚊香

基孔肯雅热疫情蔓延的背景下，防蚊>治疗，，防蚊是首要任务，从根源阻断。健之佳旗下蚊香品牌 —— 健字牌蚊香健之佳依托全国 5444 家门店网络，构建了覆盖化学驱蚊、物理防护、天然植物萃取三大类别的驱蚊产品矩阵。具体包括：化

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