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今天被套的小韭菜
2025-10-10 10:41:20
大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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大众公用
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大众交通
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2025-09-26 11:00:49
内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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内蒙华电
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2025-09-26 10:50:22
风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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京运通
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内蒙新华
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2025-09-25 13:52:49
Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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依米康
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2025-09-24 10:43:04
DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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华大九天
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2025-09-22 13:18:07
半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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中国长城
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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机器人
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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百利科技
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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2025-09-11 14:11:37
PCB 上游:EX 材料,美联新材:国内唯一 + 全球领先的市场地位
在 PCB 产业链上游,美联新材正凭借技术突破和市场卡位迎来发展机遇。 美联新材:国内唯一量产 EX 电子材料的企业, 其子公司辉虹科技已成为日本某知名企业 M8 级别覆铜板(CCL)的独家供应商,在高端半导体材料领域占据关键地位。 这种技术壁垒源于其独家专利布局,目前全球仅少数企业能生产此类用于高频高速场景的核心材料。 5G 基站超密部署和 AI 服务器需求激增,推动高端覆铜板需求放量。 Prismark 预测,2025 年 18 + 高多层板增速将达 41.7%,而每万张 M8 级别 CCL
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美联新材
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同细分对标济民健康——冠昊生物:建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系
济民健康【 干细胞治疗 】10天6板。 济民健康旗下博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 冠昊生物(300238): 公司已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究,建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。 公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作,公司
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冠昊生物
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2025-09-05 10:19:02
北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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西磁科技
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2025-09-04 10:16:21
宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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景兴纸业
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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德新科技
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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艾华集团
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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PCB 上游:EX 材料,美联新材:国内唯一 + 全球领先的市场地位
在 PCB 产业链上游,美联新材正凭借技术突破和市场卡位迎来发展机遇。 美联新材:国内唯一量产 EX 电子材料的企业, 其子公司辉虹科技已成为日本某知名企业 M8 级别覆铜板(CCL)的独家供应商,在高端半导体材料领域占据关键地位。 这种技术壁垒源于其独家专利布局,目前全球仅少数企业能生产此类用于高频高速场景的核心材料。 5G 基站超密部署和 AI 服务器需求激增,推动高端覆铜板需求放量。 Prismark 预测,2025 年 18 + 高多层板增速将达 41.7%,而每万张 M8 级别 CCL
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同细分对标济民健康——冠昊生物:建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系
济民健康【 干细胞治疗 】10天6板。 济民健康旗下博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 冠昊生物(300238): 公司已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究,建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。 公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作,公司
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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PCB 上游:EX 材料,美联新材:国内唯一 + 全球领先的市场地位
在 PCB 产业链上游,美联新材正凭借技术突破和市场卡位迎来发展机遇。 美联新材:国内唯一量产 EX 电子材料的企业, 其子公司辉虹科技已成为日本某知名企业 M8 级别覆铜板(CCL)的独家供应商,在高端半导体材料领域占据关键地位。 这种技术壁垒源于其独家专利布局,目前全球仅少数企业能生产此类用于高频高速场景的核心材料。 5G 基站超密部署和 AI 服务器需求激增,推动高端覆铜板需求放量。 Prismark 预测,2025 年 18 + 高多层板增速将达 41.7%,而每万张 M8 级别 CCL
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同细分对标济民健康——冠昊生物:建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系
济民健康【 干细胞治疗 】10天6板。 济民健康旗下博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 冠昊生物(300238): 公司已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究,建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。 公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作,公司
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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西磁科技
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宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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蓝海华腾
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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PCB 上游:EX 材料,美联新材:国内唯一 + 全球领先的市场地位
在 PCB 产业链上游,美联新材正凭借技术突破和市场卡位迎来发展机遇。 美联新材:国内唯一量产 EX 电子材料的企业, 其子公司辉虹科技已成为日本某知名企业 M8 级别覆铜板(CCL)的独家供应商,在高端半导体材料领域占据关键地位。 这种技术壁垒源于其独家专利布局,目前全球仅少数企业能生产此类用于高频高速场景的核心材料。 5G 基站超密部署和 AI 服务器需求激增,推动高端覆铜板需求放量。 Prismark 预测,2025 年 18 + 高多层板增速将达 41.7%,而每万张 M8 级别 CCL
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同细分对标济民健康——冠昊生物:建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系
济民健康【 干细胞治疗 】10天6板。 济民健康旗下博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 冠昊生物(300238): 公司已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究,建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。 公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作,公司
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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蓝海华腾
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2025-09-01 10:36:50
服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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2025-10-10 10:41:20
大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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大众交通
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2025-09-26 11:00:49
内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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内蒙华电
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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内蒙新华
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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依米康
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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PCB 上游:EX 材料,美联新材:国内唯一 + 全球领先的市场地位
在 PCB 产业链上游,美联新材正凭借技术突破和市场卡位迎来发展机遇。 美联新材:国内唯一量产 EX 电子材料的企业, 其子公司辉虹科技已成为日本某知名企业 M8 级别覆铜板(CCL)的独家供应商,在高端半导体材料领域占据关键地位。 这种技术壁垒源于其独家专利布局,目前全球仅少数企业能生产此类用于高频高速场景的核心材料。 5G 基站超密部署和 AI 服务器需求激增,推动高端覆铜板需求放量。 Prismark 预测,2025 年 18 + 高多层板增速将达 41.7%,而每万张 M8 级别 CCL
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同细分对标济民健康——冠昊生物:建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系
济民健康【 干细胞治疗 】10天6板。 济民健康旗下博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 冠昊生物(300238): 公司已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究,建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。 公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作,公司
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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西磁科技
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2025-09-04 10:16:21
宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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景兴纸业
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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PCB 上游:EX 材料,美联新材:国内唯一 + 全球领先的市场地位
在 PCB 产业链上游,美联新材正凭借技术突破和市场卡位迎来发展机遇。 美联新材:国内唯一量产 EX 电子材料的企业, 其子公司辉虹科技已成为日本某知名企业 M8 级别覆铜板(CCL)的独家供应商,在高端半导体材料领域占据关键地位。 这种技术壁垒源于其独家专利布局,目前全球仅少数企业能生产此类用于高频高速场景的核心材料。 5G 基站超密部署和 AI 服务器需求激增,推动高端覆铜板需求放量。 Prismark 预测,2025 年 18 + 高多层板增速将达 41.7%,而每万张 M8 级别 CCL
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同细分对标济民健康——冠昊生物:建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系
济民健康【 干细胞治疗 】10天6板。 济民健康旗下博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 冠昊生物(300238): 公司已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究,建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。 公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作,公司
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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2025-09-04 10:16:21
宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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景兴纸业
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吉华集团
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首开股份
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热爱可抵万难
今天被套的小韭菜
2025-09-02 09:59:44
蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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蓝海华腾
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德新科技
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热爱可抵万难
今天被套的小韭菜
2025-09-01 10:36:50
服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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艾华集团
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江海股份
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