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今天被套的小韭菜
2025-08-15 08:58:57
CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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2025-08-14 11:40:48
电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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2025-08-13 11:31:12
信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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苹果发布会临近!宜安科技:消费电子+机器人 苹果折叠屏无痕时代领航者
9 月 9 日,苹果 iPhone17 系列发布会的大幕即将拉开,而此次发布会最受瞩目的焦点 —— 苹果首款“无痕折叠”的折叠屏 iPhone。 宜安科技(300328) 苹果折叠屏铰链核心材料的独家供应商,凭借其领先的液态金属技术,成为实现 “无痕折叠” 的关键力量。 宜安科技的液态金属具有极高的强度和韧性,在折叠屏反复开合的过程中,液态金属铰链能够提供稳定且均匀的支撑力,有效分散屏幕所承受的压力,避免局部应力过大导致屏幕出现折痕。 同时,液态金属的加工精度控制在 ±5μm,而传统工艺仅能达到
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天保基建(000965): 房地产 + 大飞机+医疗器械+中药
8月8日晚,北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知,放开五环外购房套数限制,并加大公积金贷款支持力度。这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化,从时间点来看,近期成交降温提升政策出台的必要性。 北京此次出台楼市新政信号意义重大,预期后续其他一线城市有望跟进,推动房地产市场“止跌回稳”。 深物业A涨停 天保基建(000965),深耕环京区域 北京新政的核心发力点精准击中市场要害。 天保基建作为环京区域重要房企,其在天津及周边的项目储备将持续受益于这波政策红利。 天保基建公司的核
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天益医疗(301097):医疗器械最小市值+XX医疗
医疗器械最小市值+XX医疗玄学 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血(液)器等产品。 公司生产一次性使用动静脉穿刺器、一体式吸氧管、喂食器及喂液管等多种耗材,产品广泛应用于病房护理领域,满足多样化临床需求,并在国内外市场上具有较高的知名度。2024年7月,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用
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中马传动、云中马带动 “马字辈” 火热,分享低位 “马字辈”
马子辈火热,中马传动连板 云中马2连板 分享几只低位“马字辈”低位 万马科技(300698):新增【液冷服务器概念】根据2025年8月6日互动易:光纤广泛应用于公司通信设备行业数据中心产品中,目前部分产品向客户交付风冷设备,公司正在研发液冷服务器机柜。 【智能医疗】公司陆续推出的各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA和RFID等产品在各地的三甲医院使用取得较好效果,达到了行业先进水平。 创业黑马(300688):【教
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捷昌驱动(603583) 傅利叶人形机器人新品发布+养老
捷昌驱动(603583): 傅利叶发布新品: 人形机器人GR-3 捷昌驱动(603583.SH)1月22日在投资者互动平台表示,傅利叶机器人有采购公司执行器零部件应用于康复类机器人。 养老: 2025 年养老金调整工作在7月31日前完成,全国范围内退休人员1月至7月养老金差额已全部补发到位。从8月起,退休人员每月领取的养老金将按照调整后的新标准进行发放,体现了“双上涨”的普惠性原则。 捷昌驱动 以线性驱动 + 物联网技术重构适老化场景: 起居护理:智能护理床集成防跌落预警、零重力模式、语音提醒服
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感谢老师,,爱仕达牛!!!
@愤怒滴小鸟:捷昌驱动(603583)——人形机器人 + 强股性+趋势+容量 三重 Buff 加持
老师们,爱仕达已清仓,恭喜上车的朋友福日电子走弱,维信诺可以撤了中马传动1+4连板,捷昌驱动,你们懂的!在机器人概念持续升温的当下,有一家企业凭借在核心技术领域的深耕和活跃的市场表现,正成为资本市场关注的焦点 —— 它就是捷昌驱动(603583)。作为线性驱动系统的领军者,捷昌驱动在机器人赛道的布局
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2025-08-06 09:04:34
维信诺(002387):消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一
作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺(002387) 凭借 20 余年的技术积累与市场深耕,已成为消费电子屏幕领域的核心力量。 从柔性屏技术突破到车载显示创新,从消费电子主战场到新兴应用市场,维信诺正以技术引领行业变革,在全球显示产业格局中占据重要地位。 维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。 截至 2025 年,公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利,涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。 其全球首发的 ViP(智能像素图形化)技术通过光刻像素化方案彻底
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远东传动(002406):中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾
XX传动+中马传动可比公司 远东传动(002406)国内非等速传动轴绝对龙头, 远东传动拥有 217 项专利(含 29 项发明专利),并建成国家级智能制造生产线,传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”,产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元,净利润 1.18 亿元(+25.76%),海外收入同比增长 46.82%,尤其在商用车领域市占率超 40%,工程机械领域超 60%,并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商,2025 年新项目量产在即。 间接控股黄河信产,深度绑定华为昇腾 远
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工业机器人:政策赋能下的智造新蓝海 ,聚焦5大核心标的
八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出,到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂,并将工业机器人列为重点突破领域。 这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振,叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地,工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看,控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%,但高端市场仍被日本企业垄断,国产替代空间显著。 东
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粤万年青(301111):最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机
近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著,以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时,低估值的中药板块迎来结构性机遇。 政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出,到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局,将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新
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万邦医药(301520):创新药+最小市值+国内综合性CRO企业
万邦医药 最小市值 创新药: 公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元,就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台,吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系,提升创新药开发能力,逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。 万邦医药公司是一家综合型CRO企业,主要提供药学研究和临床研究服务。 公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的企业之一。 公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、
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永安行 (603776) 参股砺算科技
永安行、东芯股份,唯二参股砺算的上市公司 东芯股份底部翻倍新高!永安行持股砺算科技 东芯股份作为砺算科技第一大股东(持股 37.88%),其股价上涨直接推高砺算科技的估值。 根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议,其投前估值为 2 亿元,东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算,其对砺算科技的持股价值已显著增值。 这种增值通过以下路径传导至永安行(603776): 第一层传导:砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金(以下简称 “上海合添”)
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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苹果发布会临近!宜安科技:消费电子+机器人 苹果折叠屏无痕时代领航者
9 月 9 日,苹果 iPhone17 系列发布会的大幕即将拉开,而此次发布会最受瞩目的焦点 —— 苹果首款“无痕折叠”的折叠屏 iPhone。 宜安科技(300328) 苹果折叠屏铰链核心材料的独家供应商,凭借其领先的液态金属技术,成为实现 “无痕折叠” 的关键力量。 宜安科技的液态金属具有极高的强度和韧性,在折叠屏反复开合的过程中,液态金属铰链能够提供稳定且均匀的支撑力,有效分散屏幕所承受的压力,避免局部应力过大导致屏幕出现折痕。 同时,液态金属的加工精度控制在 ±5μm,而传统工艺仅能达到
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天保基建(000965): 房地产 + 大飞机+医疗器械+中药
8月8日晚,北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知,放开五环外购房套数限制,并加大公积金贷款支持力度。这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化,从时间点来看,近期成交降温提升政策出台的必要性。 北京此次出台楼市新政信号意义重大,预期后续其他一线城市有望跟进,推动房地产市场“止跌回稳”。 深物业A涨停 天保基建(000965),深耕环京区域 北京新政的核心发力点精准击中市场要害。 天保基建作为环京区域重要房企,其在天津及周边的项目储备将持续受益于这波政策红利。 天保基建公司的核
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天益医疗(301097):医疗器械最小市值+XX医疗
医疗器械最小市值+XX医疗玄学 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血(液)器等产品。 公司生产一次性使用动静脉穿刺器、一体式吸氧管、喂食器及喂液管等多种耗材,产品广泛应用于病房护理领域,满足多样化临床需求,并在国内外市场上具有较高的知名度。2024年7月,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用
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中马传动、云中马带动 “马字辈” 火热,分享低位 “马字辈”
马子辈火热,中马传动连板 云中马2连板 分享几只低位“马字辈”低位 万马科技(300698):新增【液冷服务器概念】根据2025年8月6日互动易:光纤广泛应用于公司通信设备行业数据中心产品中,目前部分产品向客户交付风冷设备,公司正在研发液冷服务器机柜。 【智能医疗】公司陆续推出的各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA和RFID等产品在各地的三甲医院使用取得较好效果,达到了行业先进水平。 创业黑马(300688):【教
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捷昌驱动(603583) 傅利叶人形机器人新品发布+养老
捷昌驱动(603583): 傅利叶发布新品: 人形机器人GR-3 捷昌驱动(603583.SH)1月22日在投资者互动平台表示,傅利叶机器人有采购公司执行器零部件应用于康复类机器人。 养老: 2025 年养老金调整工作在7月31日前完成,全国范围内退休人员1月至7月养老金差额已全部补发到位。从8月起,退休人员每月领取的养老金将按照调整后的新标准进行发放,体现了“双上涨”的普惠性原则。 捷昌驱动 以线性驱动 + 物联网技术重构适老化场景: 起居护理:智能护理床集成防跌落预警、零重力模式、语音提醒服
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感谢老师,,爱仕达牛!!!
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老师们,爱仕达已清仓,恭喜上车的朋友福日电子走弱,维信诺可以撤了中马传动1+4连板,捷昌驱动,你们懂的!在机器人概念持续升温的当下,有一家企业凭借在核心技术领域的深耕和活跃的市场表现,正成为资本市场关注的焦点 —— 它就是捷昌驱动(603583)。作为线性驱动系统的领军者,捷昌驱动在机器人赛道的布局
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维信诺(002387):消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一
作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺(002387) 凭借 20 余年的技术积累与市场深耕,已成为消费电子屏幕领域的核心力量。 从柔性屏技术突破到车载显示创新,从消费电子主战场到新兴应用市场,维信诺正以技术引领行业变革,在全球显示产业格局中占据重要地位。 维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。 截至 2025 年,公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利,涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。 其全球首发的 ViP(智能像素图形化)技术通过光刻像素化方案彻底
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远东传动(002406):中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾
XX传动+中马传动可比公司 远东传动(002406)国内非等速传动轴绝对龙头, 远东传动拥有 217 项专利(含 29 项发明专利),并建成国家级智能制造生产线,传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”,产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元,净利润 1.18 亿元(+25.76%),海外收入同比增长 46.82%,尤其在商用车领域市占率超 40%,工程机械领域超 60%,并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商,2025 年新项目量产在即。 间接控股黄河信产,深度绑定华为昇腾 远
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工业机器人:政策赋能下的智造新蓝海 ,聚焦5大核心标的
八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出,到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂,并将工业机器人列为重点突破领域。 这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振,叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地,工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看,控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%,但高端市场仍被日本企业垄断,国产替代空间显著。 东
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粤万年青(301111):最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机
近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著,以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时,低估值的中药板块迎来结构性机遇。 政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出,到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局,将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新
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万邦医药(301520):创新药+最小市值+国内综合性CRO企业
万邦医药 最小市值 创新药: 公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元,就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台,吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系,提升创新药开发能力,逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。 万邦医药公司是一家综合型CRO企业,主要提供药学研究和临床研究服务。 公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的企业之一。 公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、
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永安行 (603776) 参股砺算科技
永安行、东芯股份,唯二参股砺算的上市公司 东芯股份底部翻倍新高!永安行持股砺算科技 东芯股份作为砺算科技第一大股东(持股 37.88%),其股价上涨直接推高砺算科技的估值。 根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议,其投前估值为 2 亿元,东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算,其对砺算科技的持股价值已显著增值。 这种增值通过以下路径传导至永安行(603776): 第一层传导:砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金(以下简称 “上海合添”)
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2025-08-15 08:58:57
CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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苹果发布会临近!宜安科技:消费电子+机器人 苹果折叠屏无痕时代领航者
9 月 9 日,苹果 iPhone17 系列发布会的大幕即将拉开,而此次发布会最受瞩目的焦点 —— 苹果首款“无痕折叠”的折叠屏 iPhone。 宜安科技(300328) 苹果折叠屏铰链核心材料的独家供应商,凭借其领先的液态金属技术,成为实现 “无痕折叠” 的关键力量。 宜安科技的液态金属具有极高的强度和韧性,在折叠屏反复开合的过程中,液态金属铰链能够提供稳定且均匀的支撑力,有效分散屏幕所承受的压力,避免局部应力过大导致屏幕出现折痕。 同时,液态金属的加工精度控制在 ±5μm,而传统工艺仅能达到
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天保基建(000965): 房地产 + 大飞机+医疗器械+中药
8月8日晚,北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知,放开五环外购房套数限制,并加大公积金贷款支持力度。这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化,从时间点来看,近期成交降温提升政策出台的必要性。 北京此次出台楼市新政信号意义重大,预期后续其他一线城市有望跟进,推动房地产市场“止跌回稳”。 深物业A涨停 天保基建(000965),深耕环京区域 北京新政的核心发力点精准击中市场要害。 天保基建作为环京区域重要房企,其在天津及周边的项目储备将持续受益于这波政策红利。 天保基建公司的核
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天益医疗(301097):医疗器械最小市值+XX医疗
医疗器械最小市值+XX医疗玄学 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血(液)器等产品。 公司生产一次性使用动静脉穿刺器、一体式吸氧管、喂食器及喂液管等多种耗材,产品广泛应用于病房护理领域,满足多样化临床需求,并在国内外市场上具有较高的知名度。2024年7月,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用
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中马传动、云中马带动 “马字辈” 火热,分享低位 “马字辈”
马子辈火热,中马传动连板 云中马2连板 分享几只低位“马字辈”低位 万马科技(300698):新增【液冷服务器概念】根据2025年8月6日互动易:光纤广泛应用于公司通信设备行业数据中心产品中,目前部分产品向客户交付风冷设备,公司正在研发液冷服务器机柜。 【智能医疗】公司陆续推出的各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA和RFID等产品在各地的三甲医院使用取得较好效果,达到了行业先进水平。 创业黑马(300688):【教
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捷昌驱动(603583) 傅利叶人形机器人新品发布+养老
捷昌驱动(603583): 傅利叶发布新品: 人形机器人GR-3 捷昌驱动(603583.SH)1月22日在投资者互动平台表示,傅利叶机器人有采购公司执行器零部件应用于康复类机器人。 养老: 2025 年养老金调整工作在7月31日前完成,全国范围内退休人员1月至7月养老金差额已全部补发到位。从8月起,退休人员每月领取的养老金将按照调整后的新标准进行发放,体现了“双上涨”的普惠性原则。 捷昌驱动 以线性驱动 + 物联网技术重构适老化场景: 起居护理:智能护理床集成防跌落预警、零重力模式、语音提醒服
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感谢老师,,爱仕达牛!!!
@愤怒滴小鸟:捷昌驱动(603583)——人形机器人 + 强股性+趋势+容量 三重 Buff 加持
老师们,爱仕达已清仓,恭喜上车的朋友福日电子走弱,维信诺可以撤了中马传动1+4连板,捷昌驱动,你们懂的!在机器人概念持续升温的当下,有一家企业凭借在核心技术领域的深耕和活跃的市场表现,正成为资本市场关注的焦点 —— 它就是捷昌驱动(603583)。作为线性驱动系统的领军者,捷昌驱动在机器人赛道的布局
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维信诺(002387):消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一
作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺(002387) 凭借 20 余年的技术积累与市场深耕,已成为消费电子屏幕领域的核心力量。 从柔性屏技术突破到车载显示创新,从消费电子主战场到新兴应用市场,维信诺正以技术引领行业变革,在全球显示产业格局中占据重要地位。 维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。 截至 2025 年,公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利,涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。 其全球首发的 ViP(智能像素图形化)技术通过光刻像素化方案彻底
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远东传动(002406):中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾
XX传动+中马传动可比公司 远东传动(002406)国内非等速传动轴绝对龙头, 远东传动拥有 217 项专利(含 29 项发明专利),并建成国家级智能制造生产线,传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”,产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元,净利润 1.18 亿元(+25.76%),海外收入同比增长 46.82%,尤其在商用车领域市占率超 40%,工程机械领域超 60%,并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商,2025 年新项目量产在即。 间接控股黄河信产,深度绑定华为昇腾 远
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工业机器人:政策赋能下的智造新蓝海 ,聚焦5大核心标的
八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出,到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂,并将工业机器人列为重点突破领域。 这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振,叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地,工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看,控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%,但高端市场仍被日本企业垄断,国产替代空间显著。 东
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新时达
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宁波东力
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杭齿前进
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粤万年青(301111):最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机
近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著,以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时,低估值的中药板块迎来结构性机遇。 政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出,到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局,将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新
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粤万年青
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天新药业
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奇正藏药
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万邦医药(301520):创新药+最小市值+国内综合性CRO企业
万邦医药 最小市值 创新药: 公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元,就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台,吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系,提升创新药开发能力,逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。 万邦医药公司是一家综合型CRO企业,主要提供药学研究和临床研究服务。 公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的企业之一。 公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、
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永安行 (603776) 参股砺算科技
永安行、东芯股份,唯二参股砺算的上市公司 东芯股份底部翻倍新高!永安行持股砺算科技 东芯股份作为砺算科技第一大股东(持股 37.88%),其股价上涨直接推高砺算科技的估值。 根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议,其投前估值为 2 亿元,东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算,其对砺算科技的持股价值已显著增值。 这种增值通过以下路径传导至永安行(603776): 第一层传导:砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金(以下简称 “上海合添”)
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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苹果发布会临近!宜安科技:消费电子+机器人 苹果折叠屏无痕时代领航者
9 月 9 日,苹果 iPhone17 系列发布会的大幕即将拉开,而此次发布会最受瞩目的焦点 —— 苹果首款“无痕折叠”的折叠屏 iPhone。 宜安科技(300328) 苹果折叠屏铰链核心材料的独家供应商,凭借其领先的液态金属技术,成为实现 “无痕折叠” 的关键力量。 宜安科技的液态金属具有极高的强度和韧性,在折叠屏反复开合的过程中,液态金属铰链能够提供稳定且均匀的支撑力,有效分散屏幕所承受的压力,避免局部应力过大导致屏幕出现折痕。 同时,液态金属的加工精度控制在 ±5μm,而传统工艺仅能达到
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天保基建(000965): 房地产 + 大飞机+医疗器械+中药
8月8日晚,北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知,放开五环外购房套数限制,并加大公积金贷款支持力度。这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化,从时间点来看,近期成交降温提升政策出台的必要性。 北京此次出台楼市新政信号意义重大,预期后续其他一线城市有望跟进,推动房地产市场“止跌回稳”。 深物业A涨停 天保基建(000965),深耕环京区域 北京新政的核心发力点精准击中市场要害。 天保基建作为环京区域重要房企,其在天津及周边的项目储备将持续受益于这波政策红利。 天保基建公司的核
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天益医疗(301097):医疗器械最小市值+XX医疗
医疗器械最小市值+XX医疗玄学 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血(液)器等产品。 公司生产一次性使用动静脉穿刺器、一体式吸氧管、喂食器及喂液管等多种耗材,产品广泛应用于病房护理领域,满足多样化临床需求,并在国内外市场上具有较高的知名度。2024年7月,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用
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中马传动、云中马带动 “马字辈” 火热,分享低位 “马字辈”
马子辈火热,中马传动连板 云中马2连板 分享几只低位“马字辈”低位 万马科技(300698):新增【液冷服务器概念】根据2025年8月6日互动易:光纤广泛应用于公司通信设备行业数据中心产品中,目前部分产品向客户交付风冷设备,公司正在研发液冷服务器机柜。 【智能医疗】公司陆续推出的各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA和RFID等产品在各地的三甲医院使用取得较好效果,达到了行业先进水平。 创业黑马(300688):【教
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捷昌驱动(603583) 傅利叶人形机器人新品发布+养老
捷昌驱动(603583): 傅利叶发布新品: 人形机器人GR-3 捷昌驱动(603583.SH)1月22日在投资者互动平台表示,傅利叶机器人有采购公司执行器零部件应用于康复类机器人。 养老: 2025 年养老金调整工作在7月31日前完成,全国范围内退休人员1月至7月养老金差额已全部补发到位。从8月起,退休人员每月领取的养老金将按照调整后的新标准进行发放,体现了“双上涨”的普惠性原则。 捷昌驱动 以线性驱动 + 物联网技术重构适老化场景: 起居护理:智能护理床集成防跌落预警、零重力模式、语音提醒服
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感谢老师,,爱仕达牛!!!
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老师们,爱仕达已清仓,恭喜上车的朋友福日电子走弱,维信诺可以撤了中马传动1+4连板,捷昌驱动,你们懂的!在机器人概念持续升温的当下,有一家企业凭借在核心技术领域的深耕和活跃的市场表现,正成为资本市场关注的焦点 —— 它就是捷昌驱动(603583)。作为线性驱动系统的领军者,捷昌驱动在机器人赛道的布局
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维信诺(002387):消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一
作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺(002387) 凭借 20 余年的技术积累与市场深耕,已成为消费电子屏幕领域的核心力量。 从柔性屏技术突破到车载显示创新,从消费电子主战场到新兴应用市场,维信诺正以技术引领行业变革,在全球显示产业格局中占据重要地位。 维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。 截至 2025 年,公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利,涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。 其全球首发的 ViP(智能像素图形化)技术通过光刻像素化方案彻底
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远东传动(002406):中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾
XX传动+中马传动可比公司 远东传动(002406)国内非等速传动轴绝对龙头, 远东传动拥有 217 项专利(含 29 项发明专利),并建成国家级智能制造生产线,传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”,产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元,净利润 1.18 亿元(+25.76%),海外收入同比增长 46.82%,尤其在商用车领域市占率超 40%,工程机械领域超 60%,并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商,2025 年新项目量产在即。 间接控股黄河信产,深度绑定华为昇腾 远
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工业机器人:政策赋能下的智造新蓝海 ,聚焦5大核心标的
八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出,到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂,并将工业机器人列为重点突破领域。 这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振,叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地,工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看,控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%,但高端市场仍被日本企业垄断,国产替代空间显著。 东
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粤万年青(301111):最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机
近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著,以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时,低估值的中药板块迎来结构性机遇。 政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出,到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局,将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新
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万邦医药(301520):创新药+最小市值+国内综合性CRO企业
万邦医药 最小市值 创新药: 公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元,就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台,吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系,提升创新药开发能力,逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。 万邦医药公司是一家综合型CRO企业,主要提供药学研究和临床研究服务。 公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的企业之一。 公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、
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永安行 (603776) 参股砺算科技
永安行、东芯股份,唯二参股砺算的上市公司 东芯股份底部翻倍新高!永安行持股砺算科技 东芯股份作为砺算科技第一大股东(持股 37.88%),其股价上涨直接推高砺算科技的估值。 根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议,其投前估值为 2 亿元,东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算,其对砺算科技的持股价值已显著增值。 这种增值通过以下路径传导至永安行(603776): 第一层传导:砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金(以下简称 “上海合添”)
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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苹果发布会临近!宜安科技:消费电子+机器人 苹果折叠屏无痕时代领航者
9 月 9 日,苹果 iPhone17 系列发布会的大幕即将拉开,而此次发布会最受瞩目的焦点 —— 苹果首款“无痕折叠”的折叠屏 iPhone。 宜安科技(300328) 苹果折叠屏铰链核心材料的独家供应商,凭借其领先的液态金属技术,成为实现 “无痕折叠” 的关键力量。 宜安科技的液态金属具有极高的强度和韧性,在折叠屏反复开合的过程中,液态金属铰链能够提供稳定且均匀的支撑力,有效分散屏幕所承受的压力,避免局部应力过大导致屏幕出现折痕。 同时,液态金属的加工精度控制在 ±5μm,而传统工艺仅能达到
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天保基建(000965): 房地产 + 大飞机+医疗器械+中药
8月8日晚,北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知,放开五环外购房套数限制,并加大公积金贷款支持力度。这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化,从时间点来看,近期成交降温提升政策出台的必要性。 北京此次出台楼市新政信号意义重大,预期后续其他一线城市有望跟进,推动房地产市场“止跌回稳”。 深物业A涨停 天保基建(000965),深耕环京区域 北京新政的核心发力点精准击中市场要害。 天保基建作为环京区域重要房企,其在天津及周边的项目储备将持续受益于这波政策红利。 天保基建公司的核
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天益医疗(301097):医疗器械最小市值+XX医疗
医疗器械最小市值+XX医疗玄学 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血(液)器等产品。 公司生产一次性使用动静脉穿刺器、一体式吸氧管、喂食器及喂液管等多种耗材,产品广泛应用于病房护理领域,满足多样化临床需求,并在国内外市场上具有较高的知名度。2024年7月,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用
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中马传动、云中马带动 “马字辈” 火热,分享低位 “马字辈”
马子辈火热,中马传动连板 云中马2连板 分享几只低位“马字辈”低位 万马科技(300698):新增【液冷服务器概念】根据2025年8月6日互动易:光纤广泛应用于公司通信设备行业数据中心产品中,目前部分产品向客户交付风冷设备,公司正在研发液冷服务器机柜。 【智能医疗】公司陆续推出的各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA和RFID等产品在各地的三甲医院使用取得较好效果,达到了行业先进水平。 创业黑马(300688):【教
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捷昌驱动(603583) 傅利叶人形机器人新品发布+养老
捷昌驱动(603583): 傅利叶发布新品: 人形机器人GR-3 捷昌驱动(603583.SH)1月22日在投资者互动平台表示,傅利叶机器人有采购公司执行器零部件应用于康复类机器人。 养老: 2025 年养老金调整工作在7月31日前完成,全国范围内退休人员1月至7月养老金差额已全部补发到位。从8月起,退休人员每月领取的养老金将按照调整后的新标准进行发放,体现了“双上涨”的普惠性原则。 捷昌驱动 以线性驱动 + 物联网技术重构适老化场景: 起居护理:智能护理床集成防跌落预警、零重力模式、语音提醒服
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感谢老师,,爱仕达牛!!!
@愤怒滴小鸟:捷昌驱动(603583)——人形机器人 + 强股性+趋势+容量 三重 Buff 加持
老师们,爱仕达已清仓,恭喜上车的朋友福日电子走弱,维信诺可以撤了中马传动1+4连板,捷昌驱动,你们懂的!在机器人概念持续升温的当下,有一家企业凭借在核心技术领域的深耕和活跃的市场表现,正成为资本市场关注的焦点 —— 它就是捷昌驱动(603583)。作为线性驱动系统的领军者,捷昌驱动在机器人赛道的布局
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2025-08-06 09:04:34
维信诺(002387):消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一
作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺(002387) 凭借 20 余年的技术积累与市场深耕,已成为消费电子屏幕领域的核心力量。 从柔性屏技术突破到车载显示创新,从消费电子主战场到新兴应用市场,维信诺正以技术引领行业变革,在全球显示产业格局中占据重要地位。 维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。 截至 2025 年,公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利,涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。 其全球首发的 ViP(智能像素图形化)技术通过光刻像素化方案彻底
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2025-08-05 14:33:05
远东传动(002406):中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾
XX传动+中马传动可比公司 远东传动(002406)国内非等速传动轴绝对龙头, 远东传动拥有 217 项专利(含 29 项发明专利),并建成国家级智能制造生产线,传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”,产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元,净利润 1.18 亿元(+25.76%),海外收入同比增长 46.82%,尤其在商用车领域市占率超 40%,工程机械领域超 60%,并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商,2025 年新项目量产在即。 间接控股黄河信产,深度绑定华为昇腾 远
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2025-08-04 11:23:39
工业机器人:政策赋能下的智造新蓝海 ,聚焦5大核心标的
八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出,到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂,并将工业机器人列为重点突破领域。 这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振,叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地,工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看,控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%,但高端市场仍被日本企业垄断,国产替代空间显著。 东
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粤万年青(301111):最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机
近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著,以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时,低估值的中药板块迎来结构性机遇。 政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出,到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局,将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新
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万邦医药(301520):创新药+最小市值+国内综合性CRO企业
万邦医药 最小市值 创新药: 公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元,就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台,吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系,提升创新药开发能力,逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。 万邦医药公司是一家综合型CRO企业,主要提供药学研究和临床研究服务。 公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的企业之一。 公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、
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永安行 (603776) 参股砺算科技
永安行、东芯股份,唯二参股砺算的上市公司 东芯股份底部翻倍新高!永安行持股砺算科技 东芯股份作为砺算科技第一大股东(持股 37.88%),其股价上涨直接推高砺算科技的估值。 根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议,其投前估值为 2 亿元,东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算,其对砺算科技的持股价值已显著增值。 这种增值通过以下路径传导至永安行(603776): 第一层传导:砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金(以下简称 “上海合添”)
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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苹果发布会临近!宜安科技:消费电子+机器人 苹果折叠屏无痕时代领航者
9 月 9 日,苹果 iPhone17 系列发布会的大幕即将拉开,而此次发布会最受瞩目的焦点 —— 苹果首款“无痕折叠”的折叠屏 iPhone。 宜安科技(300328) 苹果折叠屏铰链核心材料的独家供应商,凭借其领先的液态金属技术,成为实现 “无痕折叠” 的关键力量。 宜安科技的液态金属具有极高的强度和韧性,在折叠屏反复开合的过程中,液态金属铰链能够提供稳定且均匀的支撑力,有效分散屏幕所承受的压力,避免局部应力过大导致屏幕出现折痕。 同时,液态金属的加工精度控制在 ±5μm,而传统工艺仅能达到
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天保基建(000965): 房地产 + 大飞机+医疗器械+中药
8月8日晚,北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知,放开五环外购房套数限制,并加大公积金贷款支持力度。这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化,从时间点来看,近期成交降温提升政策出台的必要性。 北京此次出台楼市新政信号意义重大,预期后续其他一线城市有望跟进,推动房地产市场“止跌回稳”。 深物业A涨停 天保基建(000965),深耕环京区域 北京新政的核心发力点精准击中市场要害。 天保基建作为环京区域重要房企,其在天津及周边的项目储备将持续受益于这波政策红利。 天保基建公司的核
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天益医疗(301097):医疗器械最小市值+XX医疗
医疗器械最小市值+XX医疗玄学 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血(液)器等产品。 公司生产一次性使用动静脉穿刺器、一体式吸氧管、喂食器及喂液管等多种耗材,产品广泛应用于病房护理领域,满足多样化临床需求,并在国内外市场上具有较高的知名度。2024年7月,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用
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中马传动、云中马带动 “马字辈” 火热,分享低位 “马字辈”
马子辈火热,中马传动连板 云中马2连板 分享几只低位“马字辈”低位 万马科技(300698):新增【液冷服务器概念】根据2025年8月6日互动易:光纤广泛应用于公司通信设备行业数据中心产品中,目前部分产品向客户交付风冷设备,公司正在研发液冷服务器机柜。 【智能医疗】公司陆续推出的各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA和RFID等产品在各地的三甲医院使用取得较好效果,达到了行业先进水平。 创业黑马(300688):【教
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捷昌驱动(603583) 傅利叶人形机器人新品发布+养老
捷昌驱动(603583): 傅利叶发布新品: 人形机器人GR-3 捷昌驱动(603583.SH)1月22日在投资者互动平台表示,傅利叶机器人有采购公司执行器零部件应用于康复类机器人。 养老: 2025 年养老金调整工作在7月31日前完成,全国范围内退休人员1月至7月养老金差额已全部补发到位。从8月起,退休人员每月领取的养老金将按照调整后的新标准进行发放,体现了“双上涨”的普惠性原则。 捷昌驱动 以线性驱动 + 物联网技术重构适老化场景: 起居护理:智能护理床集成防跌落预警、零重力模式、语音提醒服
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感谢老师,,爱仕达牛!!!
@愤怒滴小鸟:捷昌驱动(603583)——人形机器人 + 强股性+趋势+容量 三重 Buff 加持
老师们,爱仕达已清仓,恭喜上车的朋友福日电子走弱,维信诺可以撤了中马传动1+4连板,捷昌驱动,你们懂的!在机器人概念持续升温的当下,有一家企业凭借在核心技术领域的深耕和活跃的市场表现,正成为资本市场关注的焦点 —— 它就是捷昌驱动(603583)。作为线性驱动系统的领军者,捷昌驱动在机器人赛道的布局
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维信诺(002387):消费电子屏幕核心供应商+智能穿戴面板市场份额全球第一
作为全球领先的 OLED 显示解决方案供应商—— 维信诺(002387) 凭借 20 余年的技术积累与市场深耕,已成为消费电子屏幕领域的核心力量。 从柔性屏技术突破到车载显示创新,从消费电子主战场到新兴应用市场,维信诺正以技术引领行业变革,在全球显示产业格局中占据重要地位。 维信诺在 OLED 技术领域的突破具有里程碑意义。 截至 2025 年,公司已申请 19000 余件 OLED 相关专利,涵盖材料、器件、工艺等全产业链环节。 其全球首发的 ViP(智能像素图形化)技术通过光刻像素化方案彻底
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今天被套的小韭菜
2025-08-05 14:33:05
远东传动(002406):中马传动可比公司+深度绑定华为昇腾
XX传动+中马传动可比公司 远东传动(002406)国内非等速传动轴绝对龙头, 远东传动拥有 217 项专利(含 29 项发明专利),并建成国家级智能制造生产线,传动轴组装误差从 “厘米级” 降至 “毫米级”,产品出口欧美高端市场。 2024 年营收 12.77 亿元,净利润 1.18 亿元(+25.76%),海外收入同比增长 46.82%,尤其在商用车领域市占率超 40%,工程机械领域超 60%,并成为瑞典斯堪尼亚核心供应商,2025 年新项目量产在即。 间接控股黄河信产,深度绑定华为昇腾 远
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远东传动
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今天被套的小韭菜
2025-08-04 11:23:39
工业机器人:政策赋能下的智造新蓝海 ,聚焦5大核心标的
八部门《机械工业数字化转型实施方案》明确提出,到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂,并将工业机器人列为重点突破领域。 这一政策与全球工业机器人市场规模突破 3000 亿美元的趋势形成共振,叠加特斯拉 Optimus、宇树 H1 等头部人形机器人项目的商业化落地,工业机器人正从 “替代人工” 向 “创造价值” 跃迁。从产业链看,控制器、伺服系统、减速器三大核心部件国产化率已从 2018 年的 15% 提升至 2025 年的 42%,但高端市场仍被日本企业垄断,国产替代空间显著。 东
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杭齿前进
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中马传动
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2025-08-04 10:07:52
粤万年青(301111):最小市值+新加创新药概念——“小而美”的绝佳补涨契机
近期创新药板块在政策催化与技术突破的双重驱动下涨幅显著,以恒瑞医药、百济神州为代表的龙头企业年内涨幅普遍超过 40%。当创新药估值进入历史高位区间时,低估值的中药板块迎来结构性机遇。 政策端的持续发力为中药板块注入长期动能。国务院 2025 年 4 月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出,到 2030 年要形成 “传承创新并重、布局结构合理” 的中医药产业格局,将经典名方二次开发、中药配方颗粒国标扩容等列为重点任务。叠加 8 月 1 日起强制执行的中药饮片保质期标注新
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粤万年青
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天新药业
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奇正藏药
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2025-08-01 09:57:39
万邦医药(301520):创新药+最小市值+国内综合性CRO企业
万邦医药 最小市值 创新药: 公司“创新药开发平台建设项目”总投资4,630.36万元,就是旨在通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台,吸引高素质的研究团队等方式进一步完善公司创新药研发体系,提升创新药开发能力,逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局。 万邦医药公司是一家综合型CRO企业,主要提供药学研究和临床研究服务。 公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的企业之一。 公司通过合同形式为医药企业和其他研发机构提供专业化的医药研发外包服务。公司的业务涵盖临床试验运营、
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万邦医药
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昂利康
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2025-08-01 08:55:29
永安行 (603776) 参股砺算科技
永安行、东芯股份,唯二参股砺算的上市公司 东芯股份底部翻倍新高!永安行持股砺算科技 东芯股份作为砺算科技第一大股东(持股 37.88%),其股价上涨直接推高砺算科技的估值。 根据砺算科技 2024 年 8 月的增资协议,其投前估值为 2 亿元,东芯股份 2 亿元增资对应 37.88% 股权。若以当前东芯股份市值 286 亿元测算,其对砺算科技的持股价值已显著增值。 这种增值通过以下路径传导至永安行(603776): 第一层传导:砺算科技估值提升→上海銮阙合添私募投资基金(以下简称 “上海合添”)
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