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无名小韭51641217
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无名小韭51641217
2026-01-11 23:22:41
巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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无名小韭51641217
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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无名小韭51641217
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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无名小韭51641217
2026-01-07 20:50:59
AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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马斯克放大招!下一个万亿赛道?脑机接口核心概念股名单
脑机接口产业正迎来加速爆发期。马斯克宣布2026年Neuralink脑机接口设备将大规模量产,推动侵入式技术迈向产业化,其“全脑互联”愿景更打开行业想象空间。 当前全球企业数量超800家,医疗康复为核心应用场景,市场规模有望2030年突破百亿美元,技术突破与场景落地共振驱动产业快速发展。 国内政策与技术双轮驱动,脑机接口赛道加速崛起。从首例全植入式临床试验成功到非侵入式产品多点突破,本土企业在传感器、算法等核心环节逐步实现技术自主,叠加人形机器人等下游场景放量,产业链相关企业迎来价值重估窗口。
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2026-01-04 11:52:57
硅谷峰会高光!福莱新材柔性传感器解锁机器人触觉新可能
硅谷Humanoids Summit峰会上,福莱新材美国子公司Apex Sensing作为唯一柔性传感器供应商惊艳亮相,与Meta、NVIDIA等科技巨头代表深度对接,成峰会焦点。这款让机器人拥有细腻触觉的“电子皮肤”,正改写行业格局。 福莱新材的三代TPU电子皮肤堪称颠覆:“芯感一体”设计将芯片植入传感器,算法赋能让机器人从“触碰”升级为“感知”,0.1毫米级分辨率实现立体触觉反馈,堪称机器人的“第三大脑”。 北美市场推进超预期,目前已成功进入T链,并小批量供货北美大客户,国内则覆盖智元、小鹏
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多重需求共振,高端PCB迎来超级景气周期
高端PCB产业链梳理 英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%
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【电子皮肤第一股:福莱新材2025,触觉觉醒元年】性能与交付
【技术端】牵手两大“科研国家队” 公司柔性传感器研发团队规模行业领先,汇聚了传感器领域专家陈书厅、AI算法大模型专家廖永兴等核心骨干。另外,公司与浙江清华柔电院、北京人工智能研究院科学家朱松纯教授领衔的通智科技两大科研国家队签署战略合作,持续提升核心竞争力。 【产品端】首推触觉智能TPU概念 公司产品迭代速度远超预期,2月发布首代产品奠定基础框架,6月推出二代“真柔性”产品优化核心性能,11月第三代TPU电子皮肤创新性实现“芯感一体”,打造“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。 【
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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具身智能国家级标准来了!福莱新材千套级交付,领跑智能感知赛道
政策东风频吹,产业加速落地 12月26日,国家级人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立,标志行业从“野蛮生长”进入国家级标准引领阶段,降低协同成本、加速技术落地与国际对接。 同日,GXB会议提出推进“人工智能+制造”专项行动,培育重点行业智能体与智能原生企业,强化具身智能在制造业的应用落地。 政策红利持续释放,福莱新材作为国内柔性触觉传感器领军企业,深度受益于产业标准化进程。 千套级交付落地,触觉感知技术领跑行业! 公司第三代电子皮肤采用“芯感一体”架构,实现压阻式分辨率<0.1mm突破,
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高端PCB产业链梳理
英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 1.大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%,2025年相关订
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灵心巧手A++轮融资落地!红杉、CCV等加持,福莱新材传感器
福莱新材携手灵心巧手:共筑灵巧手产业新生态 2025年12月29日,全球灵巧手领军企业灵心巧手正式宣布完成A++轮融资,本轮融资由红杉中国、创世伙伴创投(CCV)、广发乾和、普丰资本联合投资,资金将用于产品技术研发、产能提升及具身智能灵巧操作数据积累。此次融资标志着灵心巧手在灵巧手领域的领先地位进一步巩固,其Linker Hand系列产品已实现千台级量产,占据全球高自由度灵巧手市场80%以上份额,并计划2026年交付5万-10万台,推动产业进入规模化爆发期。 12月24日,福莱新材迎来里程碑时刻
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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马斯克放大招!下一个万亿赛道?脑机接口核心概念股名单
脑机接口产业正迎来加速爆发期。马斯克宣布2026年Neuralink脑机接口设备将大规模量产,推动侵入式技术迈向产业化,其“全脑互联”愿景更打开行业想象空间。 当前全球企业数量超800家,医疗康复为核心应用场景,市场规模有望2030年突破百亿美元,技术突破与场景落地共振驱动产业快速发展。 国内政策与技术双轮驱动,脑机接口赛道加速崛起。从首例全植入式临床试验成功到非侵入式产品多点突破,本土企业在传感器、算法等核心环节逐步实现技术自主,叠加人形机器人等下游场景放量,产业链相关企业迎来价值重估窗口。
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硅谷峰会高光!福莱新材柔性传感器解锁机器人触觉新可能
硅谷Humanoids Summit峰会上,福莱新材美国子公司Apex Sensing作为唯一柔性传感器供应商惊艳亮相,与Meta、NVIDIA等科技巨头代表深度对接,成峰会焦点。这款让机器人拥有细腻触觉的“电子皮肤”,正改写行业格局。 福莱新材的三代TPU电子皮肤堪称颠覆:“芯感一体”设计将芯片植入传感器,算法赋能让机器人从“触碰”升级为“感知”,0.1毫米级分辨率实现立体触觉反馈,堪称机器人的“第三大脑”。 北美市场推进超预期,目前已成功进入T链,并小批量供货北美大客户,国内则覆盖智元、小鹏
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多重需求共振,高端PCB迎来超级景气周期
高端PCB产业链梳理 英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%
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【电子皮肤第一股:福莱新材2025,触觉觉醒元年】性能与交付
【技术端】牵手两大“科研国家队” 公司柔性传感器研发团队规模行业领先,汇聚了传感器领域专家陈书厅、AI算法大模型专家廖永兴等核心骨干。另外,公司与浙江清华柔电院、北京人工智能研究院科学家朱松纯教授领衔的通智科技两大科研国家队签署战略合作,持续提升核心竞争力。 【产品端】首推触觉智能TPU概念 公司产品迭代速度远超预期,2月发布首代产品奠定基础框架,6月推出二代“真柔性”产品优化核心性能,11月第三代TPU电子皮肤创新性实现“芯感一体”,打造“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。 【
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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具身智能国家级标准来了!福莱新材千套级交付,领跑智能感知赛道
政策东风频吹,产业加速落地 12月26日,国家级人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立,标志行业从“野蛮生长”进入国家级标准引领阶段,降低协同成本、加速技术落地与国际对接。 同日,GXB会议提出推进“人工智能+制造”专项行动,培育重点行业智能体与智能原生企业,强化具身智能在制造业的应用落地。 政策红利持续释放,福莱新材作为国内柔性触觉传感器领军企业,深度受益于产业标准化进程。 千套级交付落地,触觉感知技术领跑行业! 公司第三代电子皮肤采用“芯感一体”架构,实现压阻式分辨率<0.1mm突破,
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高端PCB产业链梳理
英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 1.大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%,2025年相关订
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灵心巧手A++轮融资落地!红杉、CCV等加持,福莱新材传感器
福莱新材携手灵心巧手:共筑灵巧手产业新生态 2025年12月29日,全球灵巧手领军企业灵心巧手正式宣布完成A++轮融资,本轮融资由红杉中国、创世伙伴创投(CCV)、广发乾和、普丰资本联合投资,资金将用于产品技术研发、产能提升及具身智能灵巧操作数据积累。此次融资标志着灵心巧手在灵巧手领域的领先地位进一步巩固,其Linker Hand系列产品已实现千台级量产,占据全球高自由度灵巧手市场80%以上份额,并计划2026年交付5万-10万台,推动产业进入规模化爆发期。 12月24日,福莱新材迎来里程碑时刻
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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马斯克放大招!下一个万亿赛道?脑机接口核心概念股名单
脑机接口产业正迎来加速爆发期。马斯克宣布2026年Neuralink脑机接口设备将大规模量产,推动侵入式技术迈向产业化,其“全脑互联”愿景更打开行业想象空间。 当前全球企业数量超800家,医疗康复为核心应用场景,市场规模有望2030年突破百亿美元,技术突破与场景落地共振驱动产业快速发展。 国内政策与技术双轮驱动,脑机接口赛道加速崛起。从首例全植入式临床试验成功到非侵入式产品多点突破,本土企业在传感器、算法等核心环节逐步实现技术自主,叠加人形机器人等下游场景放量,产业链相关企业迎来价值重估窗口。
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硅谷峰会高光!福莱新材柔性传感器解锁机器人触觉新可能
硅谷Humanoids Summit峰会上,福莱新材美国子公司Apex Sensing作为唯一柔性传感器供应商惊艳亮相,与Meta、NVIDIA等科技巨头代表深度对接,成峰会焦点。这款让机器人拥有细腻触觉的“电子皮肤”,正改写行业格局。 福莱新材的三代TPU电子皮肤堪称颠覆:“芯感一体”设计将芯片植入传感器,算法赋能让机器人从“触碰”升级为“感知”,0.1毫米级分辨率实现立体触觉反馈,堪称机器人的“第三大脑”。 北美市场推进超预期,目前已成功进入T链,并小批量供货北美大客户,国内则覆盖智元、小鹏
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多重需求共振,高端PCB迎来超级景气周期
高端PCB产业链梳理 英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%
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【电子皮肤第一股:福莱新材2025,触觉觉醒元年】性能与交付
【技术端】牵手两大“科研国家队” 公司柔性传感器研发团队规模行业领先,汇聚了传感器领域专家陈书厅、AI算法大模型专家廖永兴等核心骨干。另外,公司与浙江清华柔电院、北京人工智能研究院科学家朱松纯教授领衔的通智科技两大科研国家队签署战略合作,持续提升核心竞争力。 【产品端】首推触觉智能TPU概念 公司产品迭代速度远超预期,2月发布首代产品奠定基础框架,6月推出二代“真柔性”产品优化核心性能,11月第三代TPU电子皮肤创新性实现“芯感一体”,打造“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。 【
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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具身智能国家级标准来了!福莱新材千套级交付,领跑智能感知赛道
政策东风频吹,产业加速落地 12月26日,国家级人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立,标志行业从“野蛮生长”进入国家级标准引领阶段,降低协同成本、加速技术落地与国际对接。 同日,GXB会议提出推进“人工智能+制造”专项行动,培育重点行业智能体与智能原生企业,强化具身智能在制造业的应用落地。 政策红利持续释放,福莱新材作为国内柔性触觉传感器领军企业,深度受益于产业标准化进程。 千套级交付落地,触觉感知技术领跑行业! 公司第三代电子皮肤采用“芯感一体”架构,实现压阻式分辨率<0.1mm突破,
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高端PCB产业链梳理
英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 1.大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%,2025年相关订
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灵心巧手A++轮融资落地!红杉、CCV等加持,福莱新材传感器
福莱新材携手灵心巧手:共筑灵巧手产业新生态 2025年12月29日,全球灵巧手领军企业灵心巧手正式宣布完成A++轮融资,本轮融资由红杉中国、创世伙伴创投(CCV)、广发乾和、普丰资本联合投资,资金将用于产品技术研发、产能提升及具身智能灵巧操作数据积累。此次融资标志着灵心巧手在灵巧手领域的领先地位进一步巩固,其Linker Hand系列产品已实现千台级量产,占据全球高自由度灵巧手市场80%以上份额,并计划2026年交付5万-10万台,推动产业进入规模化爆发期。 12月24日,福莱新材迎来里程碑时刻
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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马斯克放大招!下一个万亿赛道?脑机接口核心概念股名单
脑机接口产业正迎来加速爆发期。马斯克宣布2026年Neuralink脑机接口设备将大规模量产,推动侵入式技术迈向产业化,其“全脑互联”愿景更打开行业想象空间。 当前全球企业数量超800家,医疗康复为核心应用场景,市场规模有望2030年突破百亿美元,技术突破与场景落地共振驱动产业快速发展。 国内政策与技术双轮驱动,脑机接口赛道加速崛起。从首例全植入式临床试验成功到非侵入式产品多点突破,本土企业在传感器、算法等核心环节逐步实现技术自主,叠加人形机器人等下游场景放量,产业链相关企业迎来价值重估窗口。
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硅谷峰会高光!福莱新材柔性传感器解锁机器人触觉新可能
硅谷Humanoids Summit峰会上,福莱新材美国子公司Apex Sensing作为唯一柔性传感器供应商惊艳亮相,与Meta、NVIDIA等科技巨头代表深度对接,成峰会焦点。这款让机器人拥有细腻触觉的“电子皮肤”,正改写行业格局。 福莱新材的三代TPU电子皮肤堪称颠覆:“芯感一体”设计将芯片植入传感器,算法赋能让机器人从“触碰”升级为“感知”,0.1毫米级分辨率实现立体触觉反馈,堪称机器人的“第三大脑”。 北美市场推进超预期,目前已成功进入T链,并小批量供货北美大客户,国内则覆盖智元、小鹏
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多重需求共振,高端PCB迎来超级景气周期
高端PCB产业链梳理 英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%
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【电子皮肤第一股:福莱新材2025,触觉觉醒元年】性能与交付
【技术端】牵手两大“科研国家队” 公司柔性传感器研发团队规模行业领先,汇聚了传感器领域专家陈书厅、AI算法大模型专家廖永兴等核心骨干。另外,公司与浙江清华柔电院、北京人工智能研究院科学家朱松纯教授领衔的通智科技两大科研国家队签署战略合作,持续提升核心竞争力。 【产品端】首推触觉智能TPU概念 公司产品迭代速度远超预期,2月发布首代产品奠定基础框架,6月推出二代“真柔性”产品优化核心性能,11月第三代TPU电子皮肤创新性实现“芯感一体”,打造“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。 【
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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具身智能国家级标准来了!福莱新材千套级交付,领跑智能感知赛道
政策东风频吹,产业加速落地 12月26日,国家级人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立,标志行业从“野蛮生长”进入国家级标准引领阶段,降低协同成本、加速技术落地与国际对接。 同日,GXB会议提出推进“人工智能+制造”专项行动,培育重点行业智能体与智能原生企业,强化具身智能在制造业的应用落地。 政策红利持续释放,福莱新材作为国内柔性触觉传感器领军企业,深度受益于产业标准化进程。 千套级交付落地,触觉感知技术领跑行业! 公司第三代电子皮肤采用“芯感一体”架构,实现压阻式分辨率<0.1mm突破,
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高端PCB产业链梳理
英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 1.大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%,2025年相关订
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灵心巧手A++轮融资落地!红杉、CCV等加持,福莱新材传感器
福莱新材携手灵心巧手:共筑灵巧手产业新生态 2025年12月29日,全球灵巧手领军企业灵心巧手正式宣布完成A++轮融资,本轮融资由红杉中国、创世伙伴创投(CCV)、广发乾和、普丰资本联合投资,资金将用于产品技术研发、产能提升及具身智能灵巧操作数据积累。此次融资标志着灵心巧手在灵巧手领域的领先地位进一步巩固,其Linker Hand系列产品已实现千台级量产,占据全球高自由度灵巧手市场80%以上份额,并计划2026年交付5万-10万台,推动产业进入规模化爆发期。 12月24日,福莱新材迎来里程碑时刻
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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马斯克放大招!下一个万亿赛道?脑机接口核心概念股名单
脑机接口产业正迎来加速爆发期。马斯克宣布2026年Neuralink脑机接口设备将大规模量产,推动侵入式技术迈向产业化,其“全脑互联”愿景更打开行业想象空间。 当前全球企业数量超800家,医疗康复为核心应用场景,市场规模有望2030年突破百亿美元,技术突破与场景落地共振驱动产业快速发展。 国内政策与技术双轮驱动,脑机接口赛道加速崛起。从首例全植入式临床试验成功到非侵入式产品多点突破,本土企业在传感器、算法等核心环节逐步实现技术自主,叠加人形机器人等下游场景放量,产业链相关企业迎来价值重估窗口。
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硅谷峰会高光!福莱新材柔性传感器解锁机器人触觉新可能
硅谷Humanoids Summit峰会上,福莱新材美国子公司Apex Sensing作为唯一柔性传感器供应商惊艳亮相,与Meta、NVIDIA等科技巨头代表深度对接,成峰会焦点。这款让机器人拥有细腻触觉的“电子皮肤”,正改写行业格局。 福莱新材的三代TPU电子皮肤堪称颠覆:“芯感一体”设计将芯片植入传感器,算法赋能让机器人从“触碰”升级为“感知”,0.1毫米级分辨率实现立体触觉反馈,堪称机器人的“第三大脑”。 北美市场推进超预期,目前已成功进入T链,并小批量供货北美大客户,国内则覆盖智元、小鹏
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多重需求共振,高端PCB迎来超级景气周期
高端PCB产业链梳理 英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%
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【电子皮肤第一股:福莱新材2025,触觉觉醒元年】性能与交付
【技术端】牵手两大“科研国家队” 公司柔性传感器研发团队规模行业领先,汇聚了传感器领域专家陈书厅、AI算法大模型专家廖永兴等核心骨干。另外,公司与浙江清华柔电院、北京人工智能研究院科学家朱松纯教授领衔的通智科技两大科研国家队签署战略合作,持续提升核心竞争力。 【产品端】首推触觉智能TPU概念 公司产品迭代速度远超预期,2月发布首代产品奠定基础框架,6月推出二代“真柔性”产品优化核心性能,11月第三代TPU电子皮肤创新性实现“芯感一体”,打造“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。 【
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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具身智能国家级标准来了!福莱新材千套级交付,领跑智能感知赛道
政策东风频吹,产业加速落地 12月26日,国家级人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立,标志行业从“野蛮生长”进入国家级标准引领阶段,降低协同成本、加速技术落地与国际对接。 同日,GXB会议提出推进“人工智能+制造”专项行动,培育重点行业智能体与智能原生企业,强化具身智能在制造业的应用落地。 政策红利持续释放,福莱新材作为国内柔性触觉传感器领军企业,深度受益于产业标准化进程。 千套级交付落地,触觉感知技术领跑行业! 公司第三代电子皮肤采用“芯感一体”架构,实现压阻式分辨率<0.1mm突破,
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高端PCB产业链梳理
英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 1.大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%,2025年相关订
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灵心巧手A++轮融资落地!红杉、CCV等加持,福莱新材传感器
福莱新材携手灵心巧手:共筑灵巧手产业新生态 2025年12月29日,全球灵巧手领军企业灵心巧手正式宣布完成A++轮融资,本轮融资由红杉中国、创世伙伴创投(CCV)、广发乾和、普丰资本联合投资,资金将用于产品技术研发、产能提升及具身智能灵巧操作数据积累。此次融资标志着灵心巧手在灵巧手领域的领先地位进一步巩固,其Linker Hand系列产品已实现千台级量产,占据全球高自由度灵巧手市场80%以上份额,并计划2026年交付5万-10万台,推动产业进入规模化爆发期。 12月24日,福莱新材迎来里程碑时刻
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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马斯克放大招!下一个万亿赛道?脑机接口核心概念股名单
脑机接口产业正迎来加速爆发期。马斯克宣布2026年Neuralink脑机接口设备将大规模量产,推动侵入式技术迈向产业化,其“全脑互联”愿景更打开行业想象空间。 当前全球企业数量超800家,医疗康复为核心应用场景,市场规模有望2030年突破百亿美元,技术突破与场景落地共振驱动产业快速发展。 国内政策与技术双轮驱动,脑机接口赛道加速崛起。从首例全植入式临床试验成功到非侵入式产品多点突破,本土企业在传感器、算法等核心环节逐步实现技术自主,叠加人形机器人等下游场景放量,产业链相关企业迎来价值重估窗口。
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硅谷峰会高光!福莱新材柔性传感器解锁机器人触觉新可能
硅谷Humanoids Summit峰会上,福莱新材美国子公司Apex Sensing作为唯一柔性传感器供应商惊艳亮相,与Meta、NVIDIA等科技巨头代表深度对接,成峰会焦点。这款让机器人拥有细腻触觉的“电子皮肤”,正改写行业格局。 福莱新材的三代TPU电子皮肤堪称颠覆:“芯感一体”设计将芯片植入传感器,算法赋能让机器人从“触碰”升级为“感知”,0.1毫米级分辨率实现立体触觉反馈,堪称机器人的“第三大脑”。 北美市场推进超预期,目前已成功进入T链,并小批量供货北美大客户,国内则覆盖智元、小鹏
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多重需求共振,高端PCB迎来超级景气周期
高端PCB产业链梳理 英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%
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【电子皮肤第一股:福莱新材2025,触觉觉醒元年】性能与交付
【技术端】牵手两大“科研国家队” 公司柔性传感器研发团队规模行业领先,汇聚了传感器领域专家陈书厅、AI算法大模型专家廖永兴等核心骨干。另外,公司与浙江清华柔电院、北京人工智能研究院科学家朱松纯教授领衔的通智科技两大科研国家队签署战略合作,持续提升核心竞争力。 【产品端】首推触觉智能TPU概念 公司产品迭代速度远超预期,2月发布首代产品奠定基础框架,6月推出二代“真柔性”产品优化核心性能,11月第三代TPU电子皮肤创新性实现“芯感一体”,打造“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。 【
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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具身智能国家级标准来了!福莱新材千套级交付,领跑智能感知赛道
政策东风频吹,产业加速落地 12月26日,国家级人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立,标志行业从“野蛮生长”进入国家级标准引领阶段,降低协同成本、加速技术落地与国际对接。 同日,GXB会议提出推进“人工智能+制造”专项行动,培育重点行业智能体与智能原生企业,强化具身智能在制造业的应用落地。 政策红利持续释放,福莱新材作为国内柔性触觉传感器领军企业,深度受益于产业标准化进程。 千套级交付落地,触觉感知技术领跑行业! 公司第三代电子皮肤采用“芯感一体”架构,实现压阻式分辨率<0.1mm突破,
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高端PCB产业链梳理
英伟达GB300大规模交付、Rubin架构服务器明年Q3出货、谷歌TPU芯片出货量上调,三重需求共振下,高阶HDI、M9材料等高端PCB产品需求激增,产业链迎来高景气周期。 高端PCB是AI算力设备核心载体,信号传输效率与稳定性依赖材料升级和制造工艺突破,M9树脂、HVLP4铜箔等关键材料及精密加工设备成产业竞争核心。 上游PCB设备及耗材 1.大族数控:全球PCB设备龙头,超快激光钻机精度达±8μm,适配M9材料微孔加工,与英伟达联合开发AI视觉检测系统,良率提升至99.2%,2025年相关订
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灵心巧手A++轮融资落地!红杉、CCV等加持,福莱新材传感器
福莱新材携手灵心巧手:共筑灵巧手产业新生态 2025年12月29日,全球灵巧手领军企业灵心巧手正式宣布完成A++轮融资,本轮融资由红杉中国、创世伙伴创投(CCV)、广发乾和、普丰资本联合投资,资金将用于产品技术研发、产能提升及具身智能灵巧操作数据积累。此次融资标志着灵心巧手在灵巧手领域的领先地位进一步巩固,其Linker Hand系列产品已实现千台级量产,占据全球高自由度灵巧手市场80%以上份额,并计划2026年交付5万-10万台,推动产业进入规模化爆发期。 12月24日,福莱新材迎来里程碑时刻
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字节跳动引爆AI手机革命:开放合作重构智能终端生态
生态共建:字节跳动携手头部厂商加速AI手机落地 近期,据相关信息,字节跳动已与Vivo、联想、传音等厂商达成合作,通过“免定制费+Token分成”的创新模式加速AI手机落地,目标覆盖1.5-2亿台设备。 字节与vivo已确立合作关系,计划在2000元以上中端机型预装AIGC插件,通过流量分发与会员订阅分成模式实现商业化;联想集团与豆包、火山引擎保持长期合作,其PC+手机双生态布局可加速AI能力跨终端渗透。而传音则凭借在非洲40%以上的市占率,为字节AI技术提供新兴市场落地场景。 消费电子价值链条
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