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研投逻辑拆解
2026-03-09 20:59:30
OpenClaw引爆AI智能体!道通科技卡位算电协同新风口
OpenClaw开源AI智能体爆火,推动自主执行、智能调度技术加速落地;叠加AI算力爆发催生电力缺口,算电协同成为核心解决方案,智能电网、智慧能源板块持续走强。 本轮行情核心逻辑为:AI算力用电激增引发电网负荷承压,算电协同通过智能调度实现算力与电力动态匹配,光储充协同、负荷智能优化成为刚需,倒逼电力系统智能化升级。 道通科技依托自研AI智能体,深度布局电力能源场景,构建全链路智能解决方案。公司AI智能体聚焦智能负荷调度、光储充协同、场站智能运维三大核心,基于行业大模型实现自然语言指令拆解、功率
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道通科技
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研投逻辑拆解
2026-03-08 21:03:49
光储充协同+智能电网成新风口,道通科技破局AI电力刚需
全球AI算力爆发式扩张,电力供需矛盾急剧凸显。3月6日微软、谷歌等七大科技巨头在白宫签署自主供电承诺,要求新建AI数据中心自建电源、独立供电并全额承担电网升级成本,核心源于AI算力用电已成为美国最大新增负荷,多地电网濒临过载。 而美国电网设施老化、扩容审批周期长达5-10年,建设成本高企、并网难度极大,公共电网已无法承载算力扩张需求,自主可控的智慧能源方案成为AI产业刚需。 在此背景下,AI算力催生的分布式供电、光储充协同、智能负荷调度需求快速爆发,科技巨头加速布局独立微电网与智慧能源管理系统,
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汉缆股份
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研投逻辑拆解
2026-03-08 20:29:50
油价高企+政策加码!激光龙头海目星抢占新能源+储能黄金赛道
地缘冲突持续发酵正大幅推高全球能源成本,美伊对峙升级引发霍尔木兹海峡通航危机,油价有望冲击120美元/桶,叠加两会明确提出大力发展非化石能源,新能源与储能的替代经济性与战略必要性得到强化,行业迎来高景气周期,海目星凭全赛道布局充分受益。 锂电与储能为海目星的核心基本盘,深度绑定宁德时代、中创新航等头部厂商,覆盖激光模切、电芯装配、Pack检测全流程,大圆柱/方形/软包产线全覆盖;储能赛道聚焦大电芯与GWh级整线方案,开年订单放量、出货高增,产能满产交付。 固态电池领域,公司作为业内首家同时布局氧
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-03-05 17:19:05
能耗仅铜缆5%!海目星卡位Micro LED CPO,抢占A
生成式AI爆发推动数据中心高速传输需求提升,传统机柜短距铜缆在密度、节能上承压。Micro LED CPO方案能耗仅为铜缆5%,有望成为下一代光互连的核心替代方案。 海目星在Micro LED领域前瞻布局,覆盖切割、巨量转移、键合、检测全制程设备,巨量转移良率达99.999%,为CPO光互连产业化提供设备支撑。公司联合福州大学吴朝兴教授团队,攻克行业核心痛点,研制国内首款晶圆级Micro LED芯片非接触电致发光检测样机FED-NCEL。 该技术实现外延片、晶圆等多场景非接触检测,搭配“三维视觉
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海目星
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2026-03-05 13:19:11
道通科技:加州订单+巨额补贴,北美电力基建升级核心受益者
北美AI算力爆发催生巨大电力缺口,而电网扩容周期长、成本高,政府的巨额补贴正加速向高效能源方案倾斜,即通过智慧能源、虚拟电厂、储能配套等方式大幅提升电能利用效率,道通科技凭借技术与本土化优势,正成为破局北美电荒的核心玩家。 3月3日,根据《界面》独家新闻,道通科技旗下多款充电桩已成功进入美国加州能源委员会资助的“Communities in Charge”补贴项目合格设备清单,旨在推动全州社区充电设施建设,单个项目订单金额超800万美元,据悉,公司已在加州拿下多个相关项目订单,订单落地速度领先行
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道通科技
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2026-03-04 22:28:27
Seedance2.0定调AI商业化!道通科技智慧能源Tok
近期,Seedance2.0以Token计费开启生成式AI商业化新路径,按调用Token量收费(包含视频输入的价格为28元/百万Token,不含视频输入的价格为46元/百万Token),成为AI大模型落地变现的核心模式。 道通科技率先在智慧能源领域落地Token计费体系,凭借自研数智能源大模型,打造行业领先的AI商用闭环,彰显技术与商业化双重优势。 作为智慧能源AI先行者,道通科技以数智能源大模型为核心,将Token计费深度融入充电调度、智能运维、场站管理等全场景,精准匹配企业算力消耗与服务价值
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2026-03-04 20:06:50
续航破1000公里+1000A闪充!海目星深度绑定比亚迪新王
比亚迪将于3月5日在深圳正式发布第二代刀片电池及配套闪充技术,新品旨在大幅提升续航里程、充电速度与低温性能,首发搭载车型续航将突破1000公里,成为全球量产最长续航纯电车型! 在能量密度与续航里程大幅提升的同时,其在零下20摄氏度的环境中,电池容量保持率可超过85%,续航衰减可控制在15%以内,并且其搭配的闪充技术充电电流最大达1000A,可实现一秒充电续航2公里。 海目星是比亚迪刀片电池核心激光设备供应商(比亚迪是其第二大客户,营收占比约15%),深度覆盖前段极片激光加工、中段高速叠片与精密焊
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2026-03-03 23:49:14
道通科技:智慧能源出海龙头,AI电力破局北美电网瓶颈,斩获美
近期,A股市场电力板块表现亮眼,一度掀起涨停潮,北美电荒催化的投资机会依然在持续演绎。 消息面上,在美国AI算力需求激增、数据中心用电压力持续加大的背景下,特朗普政府正酝酿一项新举措,意在将电力成本责任从公共电网转嫁给科技巨头。 根据协议,亚马逊、Meta、微软、谷歌等科技巨头需自行承担其高耗能数据中心的电力成本,方式包括自建发电设施或长期采购电力。这一举措旨在确保随着AI算力需求的攀升,美国民众的电费账单不会因此上涨。 AI的尽头是算力,算力的尽头是电力!北美的缺电潮已经带动A股电网设备的相关
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2026-03-03 22:05:23
【中金电新】锂电排产旺季来临,高斜率复苏驱动春季行情
核心观点:我们看好在三重催化共振下锂电板块的春季攻势:1)需求回暖带来的主链beta 修复;2)固态电池产业化进展持续推进,头部电池厂商固态电池设备及传统锂电设备招标或逐步启动;3)产业链开启温和通胀,基本面弹性加速释放。 节后需求回暖叠加出口抢装,或加大行业需求复苏斜率。节后伴随新车密集发布叠加以旧换新政策加码驱动,我们认为国内新能源车需求有望迎来复苏;此外,国内出口退税退坡以及美国关税调整,有望带来锂电出口抢装需求,进一步加大复苏斜率。根据鑫椤资讯和产业链摸排,我们预计 3 月电池环节排产环
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2026-03-02 21:27:20
单日亿级订单潮!道通科技霸屏全球储能赛道
储能产业订单狂飙,海目星单日签单破亿、1月新单超10亿,订单排期直抵2026年四季度,工厂满产扩招忙交付。深圳储能军团集体爆发,道通科技紧跟风口强势突围,成为全球储能布局中的核心玩家。 公司北美市场战绩亮眼,道通科技已落地6个“储能+超充”标杆项目,凭借削峰填谷、电价套利等模式,实现20%-30%超高投资回报率,成为北美能源转型的核心推手,斩获当地电网补贴近五成采购份额。 2026年火力全开,道通科技剑指百座储能示范站,产能全面向储能产品倾斜,研发聚焦负荷预测、毫秒级控制响应技术,精准适配AI算
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2026-03-02 20:50:00
金刚石散热正式商用!英伟达 Rubin 架构引爆全新算力赛道
一、产业逻辑 AI算力芯片功耗持续突破2000W,传统散热方案遭遇瓶颈,金刚石凭借2000W/m・K以上热导率成为下一代算力散热核心方案。全球首批金刚石冷却 H200 服务器已完成商用交付,标志金刚石散热从实验室走向规模化落地; 英伟达明确下一代Rubin架构GPU将采用金刚石散热方案,带动产业链从材料制备、装备加工到封装集成全面爆发。产业链分为MPCVD 装备、CVD金刚石材料、金刚石铜复合基板、激光精密加工、热沉/封装应用五大环节,国内企业在材料与装备端具备全球竞争力,商业化与国产化同步提速
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黄河旋风
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伊朗局势升级叠加北美缺电,道通科技AI数智能源破局突围
美以对伊朗的军事打击持续升级,霍尔木兹海峡航运安全告急,作为全球五分之一原油运输的“生命线”,其通行受阻直接推高全球能源价格预期,国际油价或突破每桶100美元,给本就深陷缺电危机的北美雪上加霜。 北美缺电潮已进入系统性告急阶段,电力供需缺口持续扩大。而美国电网老化严重,新建输电线路周期长达10年,变压器交付需3-4年,传统电网扩容模式根本无法破解短期供电困境,缺电危机已成为制约北美产业发展的核心瓶颈。 在此背景下,道通科技AI数智能源解决方案成为破局关键。无需进行电网改造,依托自研大模型与多智能
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2026-03-01 19:33:23
金刚石散热元年!英伟达+台积电双认证,海目星锁定算力终极赛道
2月23日,Akash Systems向英伟达交付全球首批金刚石冷却H200服务器,金刚石散热首次商用部署于AI服务器。在50℃高温下满负荷运行,每瓦算力可提升15%,万卡集群等效增加1500张H200算力,硬件投入降低15%。 英伟达下一代Rubin架构GPU锁定金刚石铜复合+温水直液冷方案,复合材料热导率达950W/(m・K),黄仁勋正在推动与中国工业金刚石企业的合作,并计划在美国亚利桑那州新建人造钻石生产基地。 海目星,全球激光设备的头部企业,在金刚石MPCVD沉积、热沉、热界面材料等核心
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研投逻辑拆解
2026-02-26 19:08:28
道通科技:AI算力引爆能源刚需,北美储能+AI数智双轮驱动
AI算力爆发引发全球电力紧张,北美数据中心与电网负荷持续承压,能源智能化与储能刚需快速释放。道通科技作为全面拥抱AI战略的出海龙头,正站在行业红利核心位置。 公司深度布局 AI 驱动的能源管理体系,将人工智能、大数据与储能、充电、电网调度深度融合,打造智能、高效、可协同的数智能源解决方案。AI 数智能源聚焦光储充一体化,通过智能调度、削峰填谷、电价套利提升场站收益;AI 数字员工打通云端与场站运营闭环,显著降本增效,已成为行业标杆应用。 海外布局上,公司深度扎根北美市场,海外收入占比领先,具备完
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道通科技
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2026-02-26 18:57:38
激光设备全线爆发!海目星凭什么成为核心标的?
近期A股激光设备板块迎来显著行情,核心逻辑在于AI算力与光通信、新能源、半导体等几大高景气赛道需求集中爆发,带动上游精密激光加工设备进入量价齐升阶段。 本轮激光设备的高景气,本质是高端制造需求共振的结果。AI算力基础设施建设提速,直接拉动高速光模块、PCB、先进封装、液冷散热等环节的资本开支; 新能源领域从传统动力电池向固态电池迭代,对激光制片、焊接、精密涂布等设备提出更高要求;半导体国产替代持续深化,激光微细加工、晶圆处理等环节设备需求快速放量。多重需求叠加,使得激光设备从传统加工工具,升级为
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