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研投逻辑拆解
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研投逻辑拆解
2026-02-26 19:08:28
道通科技:AI算力引爆能源刚需,北美储能+AI数智双轮驱动
AI算力爆发引发全球电力紧张,北美数据中心与电网负荷持续承压,能源智能化与储能刚需快速释放。道通科技作为全面拥抱AI战略的出海龙头,正站在行业红利核心位置。 公司深度布局 AI 驱动的能源管理体系,将人工智能、大数据与储能、充电、电网调度深度融合,打造智能、高效、可协同的数智能源解决方案。AI 数智能源聚焦光储充一体化,通过智能调度、削峰填谷、电价套利提升场站收益;AI 数字员工打通云端与场站运营闭环,显著降本增效,已成为行业标杆应用。 海外布局上,公司深度扎根北美市场,海外收入占比领先,具备完
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道通科技
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研投逻辑拆解
2026-02-26 18:57:38
激光设备全线爆发!海目星凭什么成为核心标的?
近期A股激光设备板块迎来显著行情,核心逻辑在于AI算力与光通信、新能源、半导体等几大高景气赛道需求集中爆发,带动上游精密激光加工设备进入量价齐升阶段。 本轮激光设备的高景气,本质是高端制造需求共振的结果。AI算力基础设施建设提速,直接拉动高速光模块、PCB、先进封装、液冷散热等环节的资本开支; 新能源领域从传统动力电池向固态电池迭代,对激光制片、焊接、精密涂布等设备提出更高要求;半导体国产替代持续深化,激光微细加工、晶圆处理等环节设备需求快速放量。多重需求叠加,使得激光设备从传统加工工具,升级为
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-02-25 21:09:32
数据中心引爆需求,IDC强制配储落地,储能产业链核心梳理
算力基建与数据中心高密度用电、强制配储政策落地,推动储能从新能源配套转向算力刚需,大容量电芯、高可靠PCS、电能质量与系统集成全线需求爆发。 行业由政策配储转向算力+电网+海外三重驱动,液冷、高压、构网型技术成为IDC储能标配,产业链量价齐升。 •储能电芯 • 宁德时代:全球储能电芯龙头,587Ah液冷电芯量产,适配AIDC,安全与循环寿命领先。 • 亿纬锂能:628Ah大电芯量产,高密长循环,数据中心与电网侧储能批量交付。 •储能电池设备 • 海目星:储能激光/自动化装备龙头,大储PACK线+
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海目星
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道通科技
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阳光电源
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科华数据
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科士达
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研投逻辑拆解
2026-02-25 01:07:17
单月近10亿!海目星储能设备订单迎来爆发期
2026年开年,海目星储能业务迎来爆发式增长,1月新增储能设备订单有望突破10亿元,为应对激增需求,公司一线生产员工数量已接近翻倍,产能全面提速。 订单高增源于储能行业需求超预期,叠加公司技术壁垒深厚。海目星聚焦储能电芯、模组、PACK全环节设备,自主研发大储PACK线可适配GWh级超级工厂产能需求;同时突破固态电池双技术路线,覆盖电极制备、电解质复合等核心工艺,率先落地全球首个锂金属固态电池GWh级量产订单,技术领先性凸显。 客户资源优势构筑核心竞争力。公司深度绑定宁德时代、亿纬锂能、欣界能源
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-02-24 20:19:40
道通科技全面拥抱AI战略,智能体与数字员工双爆发
道通科技坚定推进全面拥抱AI战略,以技术创新重构业务生态,AI与场景深度融合成效显著,驱动公司高质量增长。2025年公司业绩亮眼,扣非归母净利润同比大幅增长,AI成为核心增长引擎。 技术层面,公司自研汽车诊断垂域大模型,落地AI多模态语音交互与AI Agents智能体,高端诊断设备实现故障精准识别、维修效率显著提升,诊断覆盖率与准确率行业领先。智慧能源板块以AI中枢优化充电运营,推出AI数字员工矩阵,降本增效效果突出。 业务布局上,道通科技形成AI+诊断、AI+充电、AI+机器人三大增长曲线。空
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道通科技
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研投逻辑拆解
2026-02-23 16:41:57
智能体时代来临,2026商用全面爆发,AI大模型核心标的梳理
2026是AI大模型商用元年,大模型从问答工具升级为智能助手,智谱AI市值单月一度暴涨超200%,AI编程服务提价30%以上仍供不应求,云服务、算力、大模型、应用全链爆发,核心标的全梳理: AI大模型(AI智能体): 1. 中文在线:中文逍遥大模型+AI创作智能体,次元神笔赋能IP/短剧/漫剧,内容工业化生产变现强劲。 2. 蓝色光标:AI营销智能体龙头,BlueAI平台孵化多场景Agent,内容生产与投放全链路提效,商业化兑现快。 3. 科大国创:科创星云大模型+国创星码AI编程助手,打造运营
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优刻得
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华胜天成
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网宿科技
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研投逻辑拆解
2026-02-23 11:35:04
春晚爆火出圈!机器人集群调度成新风口,道通科技抢占技术高地
2026马年春晚,宇树机器人集群从灵动舞王进阶为硬核武王,武术齐舞、队列变换精准同步,集群控制技术首次公开亮相,成为全场科技亮点。数十台机器人毫秒级协同、零失误完成高难度动作,展现具身智能的顶尖水准。 集群控制是大规模机器人协同的核心,决定动作同步、路径规划与安全避障,是实现机器人多场景规模化联合作业的关键技术,标志着国产机器人迈入多机协同新阶段。 道通科技全面拥抱AI战略,深耕人形机器人集群调度技术,自研AI调度算法与空地一体协同方案,可适配多机型、多场景的精准调度,技术架构与春晚集群控制高度
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道通科技
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长盛轴承
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研投逻辑拆解
2026-02-23 08:22:57
科大国创:AI编程+智谱生态+量子科技,春节预期差多重共振
春节期间的最强预期差,个人认为是智谱为代表的大模型和合肥分会场的春晚节目,反观人形机器人在春节前的预期基本打满,并且宇树机器人的高灵活性在去年王力宏的演唱会上早有体现,此次春晚的表现甚至不如当时那首火力全开带来的震撼,节后重点关注开盘之后资金的反馈与选择。 而港股智谱在周五单日暴涨超40%,二月单月涨超200%,市值突破3200亿,背后反映的正是2026年大模型商业化的全面兑现之年(智谱AI编程服务提价30%仍供不应求),映射到A股相关的题材包括AI应用、智谱AI、云服务、算力租赁、国产算力等。
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国盾量子
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2026-02-11 22:41:21
固态电池新国标落地!海目星领跑固态整线设备赛道
固态电池新国标来了!电动汽车用固态电池标准将于2026年7月正式实施。新规将首次统一半固态、全固态的定义与技术分类,终结行业概念模糊、标准混乱的现状,标志着我国固态电池正式迈入标准化、规范化、产业化新阶段。 新国标的出台不仅肃清“伪固态”炒作乱象,让技术路线更清晰、研发方向更聚焦,还能统一产业链协同标准,为车企提供明确的选型与认证依据,加速车型开发与量产上车,推动动力电池从液态向固态加速迭代。 海目星是国内首家实现“硫化物”与“氧化物”双技术路线布局的固态电池设备商,在干法电极制备、专用叠片、等
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-02-11 21:48:30
深化“人工智能+” ,推进算力+电力协同,道通科技抢占AI应
2月11日,中央专题学习强调深化拓展“人工智能+”、推动全链条突破与规模化应用;并提出央企要扩大算力有效投资,推进算力+电力协同发展,为AI商业化与能源数字化指明方向。 道通科技以自研行业大模型与AI智能体为核心,加速AI全场景落地。公司打造AI数字员工与垂直Agent系统,实现运维、运营、服务全链路智能化,契合国家推动AI规模化商业化、发展智能体产业的政策导向,AI应用闭环持续完善。 公司深耕AI+电力/能源领域,构建“光-储-充-调”一体化方案。依托V2G、碳化硅功率模块、AI能源调度等核心
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道通科技
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研投逻辑拆解
2026-02-10 18:00:41
道通科技:聚焦AI+具身智能商用落地,赋能交通能源工业数智化
道通科技以AI大模型+具身智能为核心,将无人驾驶、智能机器人深度融入交通、能源、工业巡检等场景,推动AI应用加速落地。 在智慧交通领域,公司聚焦无人驾驶与智能补能,推出智能充电机器人,实现云端调度、精准定位、自动插拔闭环,定位精度≤8厘米,充电效率提升30%,适配无人车队规模化运营。同时,空地一体巡检方案覆盖桥梁、路网等设施,毫米级检测大幅提升运维效率与通行安全。 在能源与工业巡检场景,道通打造轮式巡检机器人与集群协同方案,依托自研具身智能大模型,语义导航成功率≥99%、动态避障成功率>95%,
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道通科技
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研投逻辑拆解
2026-02-10 16:21:07
海目星:全球激光龙头,北美供应链核心,太空能源+AI算力全面
海目星作为全球激光设备头部企业,深度绑定北美科技巨头,在太空能源、AI算力、先进封装等众多高景气赛道实现突破,成长空间持续打开。 激光技术作为太空光伏的标配,公司已实现HJT、TopCon、钙钛矿叠层等主流技术路线的全覆盖,按照马斯克100GW/年的产能估算,仅激光设备每年对应的市场空间就有近200亿元。 Tesla与Space X正在密集推进中国光伏企业的审厂工作,海目星作为特斯拉的深度合作伙伴(特斯拉4680 电池唯一中国装备供应商),有望在其主导的太空光伏产业化中占据先发优势。 近期,Sp
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-02-09 21:03:28
道通科技:破局欧美缺电困境,中国智慧能源出海领潮者
北美AI算力爆发催生电力危机,电网扩容滞后成基建硬伤,道通科技是国内智慧能源出海的龙头,公司深耕海外市场21年,成为欧美缺电困境下的破局者。 公司手握UL、NEVI等全套北美高门槛认证,北美快充市场份额超30%、直逼特斯拉,2025年更是拿下北美商用停车场运营商2.38亿元独家订单,全球化落地能力硬核。 道通核心的光储充一体化方案,精准切中电网容量受限痛点,通过储能设备高峰补能、EMS系统智能调度,实现极致的削峰填谷与用能优化。 巴黎快充站项目中,该方案在并网容量腰斩的情况下,仍实现能源成本直降
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道通科技
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研投逻辑拆解
2026-02-09 09:19:22
散热技术革命!海目星携手北美AI巨头卡位核心赛道
苹果即将发布其首款折叠屏手机、各大厂商加速推出融合AI功能的智能手机,以及AI数据中心功耗激增,均对散热提出更高要求,传统方案远无法满足,VC均热板、微通道液冷、金刚石薄膜等技术正成为行业未来的主流选择,而海目星正凭借核心激光设备抢占先机。 海目星的激光设备是 VC 均热板制造环节的关键加工装备,可覆盖蚀刻、切割、焊接等核心工序,适配苹果折叠屏手机0.3mm超薄VC均热板的工艺要求。同时其液冷微通道盖板(MCL)激光设备还可与VC均热板形成“VC+液冷”混合散热方案,适配高算力场景散热需求。 此
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-02-08 22:08:27
AI Agent引爆Token消耗!道通科技抢占AI商业化先
AI Agent时代来临,阿里千问服务器一度崩溃,AI从聊天交互升级为自主执行,单Agent Token消耗为传统大模型百倍至千倍,模型与API服务迎来价值重估。 道通科技以自研垂直大模型为底座,率先落地AI·Agent与AI数字员工,构建Token计费闭环。在AI应用端,多智能体自主完成任务拆解、工具调用与流程执行,大幅提升交互与运维效率,Token消耗呈指数级增长。 公司打造AI数字员工矩阵,覆盖智能问答、数据分析、定价与运营管理,替代人工重复作业,推动服务模式向AaaS(智能体即服务)升级
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