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2026-01-18 19:37:55
为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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莱斯信息
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山河智能
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研投逻辑拆解
2026-01-14 18:02:17
商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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博雷顿
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2026-01-13 21:56:18
7亿“活水”注入!福莱新材锚定高端材料,电子皮肤打开增长新空
1月13日,福莱新材7.1亿定增正式获批,重点投向电子级功能材料扩产,3700万平米年产能将加速OLED支撑膜、折叠保护膜、柔性传感器等高端产品量产,抢占国产替代窗口期。 公司第三代电子皮肤首创触觉智能TPU,以“芯感一体”打破行业瓶颈,毫秒级响应+0.1毫米超高分辨率,让机器人从“猜世界”变“感知世界”。AI算法专家廖永兴博士领衔的技术团队,用物理引导机器学习算法,成为触觉感知的核心推手。 合作版图更显硬核:公司与通智科技共建“材料-算法-终端”生态,灵心巧手千套订单批量交付,北美市场小批量供
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福莱新材
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研投逻辑拆解
2026-01-13 17:38:13
钙钛矿电池与TOPCon电池产业链梳理
光伏产业正加速向高效化技术迭代,TOPCon凭借成熟量产能力成为当前N型主流路线,钙钛矿因高转换效率与轻量化优势成长期核心方向。政策端,多国出台新能源扶持政策,国内商业航天相关规划推动光伏技术太空应用探索。 太空光伏为钙钛矿等高效电池开辟新场景,其能质比优势适配航天器轻量化需求,低轨卫星星座建设带来增量需求。技术迭代与政策、场景共振,驱动钙钛矿与TOPCon产业链上下游企业加速布局。 核心上市公司梳理 1.迈为股份:HJT设备龙头,具备钙钛矿叠层电池整线装备能力,钙钛矿设备订单充足,技术验证进度
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捷佳伟创
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研投逻辑拆解
2026-01-13 08:42:35
激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,公司已是天合、晶科等巨头TOPCon电池、BC电池及光伏组件的核心激光设备供货商。 同时公司深度联合头部厂商研发
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研投逻辑拆解
2026-01-12 23:11:47
春晚机器人再进化?福莱新材“触觉黑科技”要改写舞台名场面
还记得2025年春晚的人形机器人舞群吗? 精准卡点、整齐划一地完成旋转跳跃,一度刷屏社交平台。但细心的观众发现,机器人虽动作标准,却少了点“灵动”——抓取道具时略显僵硬,互动时缺乏细腻反馈。 这恰恰戳中了人形机器人的行业痛点:有“大脑”有“四肢”,却没真正的“触觉”。 而即将到来的2026年春晚,这局面大概率要被福莱新材彻底扭转。 作为柔性传感领域的龙头,福莱新材藏着机器人“变灵巧”的核心密码——第三代电子皮肤与触觉智能TPU。 别小看这层柔性材料,它可是被称作机器人的“第三大脑”。 和传统传感
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研投逻辑拆解
2026-01-12 20:50:36
海目星:七大核心逻辑加持,剑指高端装备新龙头!
1.锂电池出口退税政策取消,反内卷加速落地,行业集中度进一步提升,海外客户抢产能上游锂矿、锂电材料以及锂电设备迎强催化! 2.储能需求旺盛,固态电池商用提速,头部电池厂开启密集招标,海目星是国内最早实现“硫”“锂”双路线布局的固态电池设备商,也是最早实现订单落地的厂商(欣界能源2GW固态设备订单)。 3.英伟达Rubin架构、谷歌新一代TPU全系标配液冷,且取消水冷机组对于液冷系统的性能要求更高,海目星的微通道液冷盖板(MCL)已切入英伟达AI算力产业链,并已获得相应订单。 4.PCB行业持续高
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研投逻辑拆解
2026-01-11 23:22:41
巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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福莱新材
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研投逻辑拆解
2026-01-11 21:40:47
“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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研投逻辑拆解
2026-01-08 17:06:10
无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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研投逻辑拆解
2026-01-08 12:16:50
固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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研投逻辑拆解
2026-01-07 20:50:59
AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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2026-01-05 21:09:47
豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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2026-01-14 18:02:17
商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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2026-01-13 21:56:18
7亿“活水”注入!福莱新材锚定高端材料,电子皮肤打开增长新空
1月13日,福莱新材7.1亿定增正式获批,重点投向电子级功能材料扩产,3700万平米年产能将加速OLED支撑膜、折叠保护膜、柔性传感器等高端产品量产,抢占国产替代窗口期。 公司第三代电子皮肤首创触觉智能TPU,以“芯感一体”打破行业瓶颈,毫秒级响应+0.1毫米超高分辨率,让机器人从“猜世界”变“感知世界”。AI算法专家廖永兴博士领衔的技术团队,用物理引导机器学习算法,成为触觉感知的核心推手。 合作版图更显硬核:公司与通智科技共建“材料-算法-终端”生态,灵心巧手千套订单批量交付,北美市场小批量供
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钙钛矿电池与TOPCon电池产业链梳理
光伏产业正加速向高效化技术迭代,TOPCon凭借成熟量产能力成为当前N型主流路线,钙钛矿因高转换效率与轻量化优势成长期核心方向。政策端,多国出台新能源扶持政策,国内商业航天相关规划推动光伏技术太空应用探索。 太空光伏为钙钛矿等高效电池开辟新场景,其能质比优势适配航天器轻量化需求,低轨卫星星座建设带来增量需求。技术迭代与政策、场景共振,驱动钙钛矿与TOPCon产业链上下游企业加速布局。 核心上市公司梳理 1.迈为股份:HJT设备龙头,具备钙钛矿叠层电池整线装备能力,钙钛矿设备订单充足,技术验证进度
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激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,公司已是天合、晶科等巨头TOPCon电池、BC电池及光伏组件的核心激光设备供货商。 同时公司深度联合头部厂商研发
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春晚机器人再进化?福莱新材“触觉黑科技”要改写舞台名场面
还记得2025年春晚的人形机器人舞群吗? 精准卡点、整齐划一地完成旋转跳跃,一度刷屏社交平台。但细心的观众发现,机器人虽动作标准,却少了点“灵动”——抓取道具时略显僵硬,互动时缺乏细腻反馈。 这恰恰戳中了人形机器人的行业痛点:有“大脑”有“四肢”,却没真正的“触觉”。 而即将到来的2026年春晚,这局面大概率要被福莱新材彻底扭转。 作为柔性传感领域的龙头,福莱新材藏着机器人“变灵巧”的核心密码——第三代电子皮肤与触觉智能TPU。 别小看这层柔性材料,它可是被称作机器人的“第三大脑”。 和传统传感
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海目星:七大核心逻辑加持,剑指高端装备新龙头!
1.锂电池出口退税政策取消,反内卷加速落地,行业集中度进一步提升,海外客户抢产能上游锂矿、锂电材料以及锂电设备迎强催化! 2.储能需求旺盛,固态电池商用提速,头部电池厂开启密集招标,海目星是国内最早实现“硫”“锂”双路线布局的固态电池设备商,也是最早实现订单落地的厂商(欣界能源2GW固态设备订单)。 3.英伟达Rubin架构、谷歌新一代TPU全系标配液冷,且取消水冷机组对于液冷系统的性能要求更高,海目星的微通道液冷盖板(MCL)已切入英伟达AI算力产业链,并已获得相应订单。 4.PCB行业持续高
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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2026-01-11 21:40:47
“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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2026-01-08 17:06:10
无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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2026-01-08 12:16:50
固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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2026-01-07 20:50:59
AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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山河智能
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2026-01-14 18:02:17
商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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2026-01-13 21:56:18
7亿“活水”注入!福莱新材锚定高端材料,电子皮肤打开增长新空
1月13日,福莱新材7.1亿定增正式获批,重点投向电子级功能材料扩产,3700万平米年产能将加速OLED支撑膜、折叠保护膜、柔性传感器等高端产品量产,抢占国产替代窗口期。 公司第三代电子皮肤首创触觉智能TPU,以“芯感一体”打破行业瓶颈,毫秒级响应+0.1毫米超高分辨率,让机器人从“猜世界”变“感知世界”。AI算法专家廖永兴博士领衔的技术团队,用物理引导机器学习算法,成为触觉感知的核心推手。 合作版图更显硬核:公司与通智科技共建“材料-算法-终端”生态,灵心巧手千套订单批量交付,北美市场小批量供
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2026-01-13 17:38:13
钙钛矿电池与TOPCon电池产业链梳理
光伏产业正加速向高效化技术迭代,TOPCon凭借成熟量产能力成为当前N型主流路线,钙钛矿因高转换效率与轻量化优势成长期核心方向。政策端,多国出台新能源扶持政策,国内商业航天相关规划推动光伏技术太空应用探索。 太空光伏为钙钛矿等高效电池开辟新场景,其能质比优势适配航天器轻量化需求,低轨卫星星座建设带来增量需求。技术迭代与政策、场景共振,驱动钙钛矿与TOPCon产业链上下游企业加速布局。 核心上市公司梳理 1.迈为股份:HJT设备龙头,具备钙钛矿叠层电池整线装备能力,钙钛矿设备订单充足,技术验证进度
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研投逻辑拆解
2026-01-13 08:42:35
激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,公司已是天合、晶科等巨头TOPCon电池、BC电池及光伏组件的核心激光设备供货商。 同时公司深度联合头部厂商研发
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研投逻辑拆解
2026-01-12 23:11:47
春晚机器人再进化?福莱新材“触觉黑科技”要改写舞台名场面
还记得2025年春晚的人形机器人舞群吗? 精准卡点、整齐划一地完成旋转跳跃,一度刷屏社交平台。但细心的观众发现,机器人虽动作标准,却少了点“灵动”——抓取道具时略显僵硬,互动时缺乏细腻反馈。 这恰恰戳中了人形机器人的行业痛点:有“大脑”有“四肢”,却没真正的“触觉”。 而即将到来的2026年春晚,这局面大概率要被福莱新材彻底扭转。 作为柔性传感领域的龙头,福莱新材藏着机器人“变灵巧”的核心密码——第三代电子皮肤与触觉智能TPU。 别小看这层柔性材料,它可是被称作机器人的“第三大脑”。 和传统传感
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研投逻辑拆解
2026-01-12 20:50:36
海目星:七大核心逻辑加持,剑指高端装备新龙头!
1.锂电池出口退税政策取消,反内卷加速落地,行业集中度进一步提升,海外客户抢产能上游锂矿、锂电材料以及锂电设备迎强催化! 2.储能需求旺盛,固态电池商用提速,头部电池厂开启密集招标,海目星是国内最早实现“硫”“锂”双路线布局的固态电池设备商,也是最早实现订单落地的厂商(欣界能源2GW固态设备订单)。 3.英伟达Rubin架构、谷歌新一代TPU全系标配液冷,且取消水冷机组对于液冷系统的性能要求更高,海目星的微通道液冷盖板(MCL)已切入英伟达AI算力产业链,并已获得相应订单。 4.PCB行业持续高
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研投逻辑拆解
2026-01-11 23:22:41
巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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研投逻辑拆解
2026-01-11 21:40:47
“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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2026-01-08 17:06:10
无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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2026-01-08 12:16:50
固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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2026-01-07 20:50:59
AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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2026-01-05 21:09:47
豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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2026-01-13 21:56:18
7亿“活水”注入!福莱新材锚定高端材料,电子皮肤打开增长新空
1月13日,福莱新材7.1亿定增正式获批,重点投向电子级功能材料扩产,3700万平米年产能将加速OLED支撑膜、折叠保护膜、柔性传感器等高端产品量产,抢占国产替代窗口期。 公司第三代电子皮肤首创触觉智能TPU,以“芯感一体”打破行业瓶颈,毫秒级响应+0.1毫米超高分辨率,让机器人从“猜世界”变“感知世界”。AI算法专家廖永兴博士领衔的技术团队,用物理引导机器学习算法,成为触觉感知的核心推手。 合作版图更显硬核:公司与通智科技共建“材料-算法-终端”生态,灵心巧手千套订单批量交付,北美市场小批量供
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钙钛矿电池与TOPCon电池产业链梳理
光伏产业正加速向高效化技术迭代,TOPCon凭借成熟量产能力成为当前N型主流路线,钙钛矿因高转换效率与轻量化优势成长期核心方向。政策端,多国出台新能源扶持政策,国内商业航天相关规划推动光伏技术太空应用探索。 太空光伏为钙钛矿等高效电池开辟新场景,其能质比优势适配航天器轻量化需求,低轨卫星星座建设带来增量需求。技术迭代与政策、场景共振,驱动钙钛矿与TOPCon产业链上下游企业加速布局。 核心上市公司梳理 1.迈为股份:HJT设备龙头,具备钙钛矿叠层电池整线装备能力,钙钛矿设备订单充足,技术验证进度
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激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,公司已是天合、晶科等巨头TOPCon电池、BC电池及光伏组件的核心激光设备供货商。 同时公司深度联合头部厂商研发
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2026-01-12 23:11:47
春晚机器人再进化?福莱新材“触觉黑科技”要改写舞台名场面
还记得2025年春晚的人形机器人舞群吗? 精准卡点、整齐划一地完成旋转跳跃,一度刷屏社交平台。但细心的观众发现,机器人虽动作标准,却少了点“灵动”——抓取道具时略显僵硬,互动时缺乏细腻反馈。 这恰恰戳中了人形机器人的行业痛点:有“大脑”有“四肢”,却没真正的“触觉”。 而即将到来的2026年春晚,这局面大概率要被福莱新材彻底扭转。 作为柔性传感领域的龙头,福莱新材藏着机器人“变灵巧”的核心密码——第三代电子皮肤与触觉智能TPU。 别小看这层柔性材料,它可是被称作机器人的“第三大脑”。 和传统传感
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海目星:七大核心逻辑加持,剑指高端装备新龙头!
1.锂电池出口退税政策取消,反内卷加速落地,行业集中度进一步提升,海外客户抢产能上游锂矿、锂电材料以及锂电设备迎强催化! 2.储能需求旺盛,固态电池商用提速,头部电池厂开启密集招标,海目星是国内最早实现“硫”“锂”双路线布局的固态电池设备商,也是最早实现订单落地的厂商(欣界能源2GW固态设备订单)。 3.英伟达Rubin架构、谷歌新一代TPU全系标配液冷,且取消水冷机组对于液冷系统的性能要求更高,海目星的微通道液冷盖板(MCL)已切入英伟达AI算力产业链,并已获得相应订单。 4.PCB行业持续高
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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2026-01-08 17:06:10
无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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2026-01-08 12:16:50
固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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研投逻辑拆解
2026-01-14 18:02:17
商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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2026-01-13 21:56:18
7亿“活水”注入!福莱新材锚定高端材料,电子皮肤打开增长新空
1月13日,福莱新材7.1亿定增正式获批,重点投向电子级功能材料扩产,3700万平米年产能将加速OLED支撑膜、折叠保护膜、柔性传感器等高端产品量产,抢占国产替代窗口期。 公司第三代电子皮肤首创触觉智能TPU,以“芯感一体”打破行业瓶颈,毫秒级响应+0.1毫米超高分辨率,让机器人从“猜世界”变“感知世界”。AI算法专家廖永兴博士领衔的技术团队,用物理引导机器学习算法,成为触觉感知的核心推手。 合作版图更显硬核:公司与通智科技共建“材料-算法-终端”生态,灵心巧手千套订单批量交付,北美市场小批量供
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2026-01-13 17:38:13
钙钛矿电池与TOPCon电池产业链梳理
光伏产业正加速向高效化技术迭代,TOPCon凭借成熟量产能力成为当前N型主流路线,钙钛矿因高转换效率与轻量化优势成长期核心方向。政策端,多国出台新能源扶持政策,国内商业航天相关规划推动光伏技术太空应用探索。 太空光伏为钙钛矿等高效电池开辟新场景,其能质比优势适配航天器轻量化需求,低轨卫星星座建设带来增量需求。技术迭代与政策、场景共振,驱动钙钛矿与TOPCon产业链上下游企业加速布局。 核心上市公司梳理 1.迈为股份:HJT设备龙头,具备钙钛矿叠层电池整线装备能力,钙钛矿设备订单充足,技术验证进度
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2026-01-13 08:42:35
激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,公司已是天合、晶科等巨头TOPCon电池、BC电池及光伏组件的核心激光设备供货商。 同时公司深度联合头部厂商研发
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2026-01-12 23:11:47
春晚机器人再进化?福莱新材“触觉黑科技”要改写舞台名场面
还记得2025年春晚的人形机器人舞群吗? 精准卡点、整齐划一地完成旋转跳跃,一度刷屏社交平台。但细心的观众发现,机器人虽动作标准,却少了点“灵动”——抓取道具时略显僵硬,互动时缺乏细腻反馈。 这恰恰戳中了人形机器人的行业痛点:有“大脑”有“四肢”,却没真正的“触觉”。 而即将到来的2026年春晚,这局面大概率要被福莱新材彻底扭转。 作为柔性传感领域的龙头,福莱新材藏着机器人“变灵巧”的核心密码——第三代电子皮肤与触觉智能TPU。 别小看这层柔性材料,它可是被称作机器人的“第三大脑”。 和传统传感
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研投逻辑拆解
2026-01-12 20:50:36
海目星:七大核心逻辑加持,剑指高端装备新龙头!
1.锂电池出口退税政策取消,反内卷加速落地,行业集中度进一步提升,海外客户抢产能上游锂矿、锂电材料以及锂电设备迎强催化! 2.储能需求旺盛,固态电池商用提速,头部电池厂开启密集招标,海目星是国内最早实现“硫”“锂”双路线布局的固态电池设备商,也是最早实现订单落地的厂商(欣界能源2GW固态设备订单)。 3.英伟达Rubin架构、谷歌新一代TPU全系标配液冷,且取消水冷机组对于液冷系统的性能要求更高,海目星的微通道液冷盖板(MCL)已切入英伟达AI算力产业链,并已获得相应订单。 4.PCB行业持续高
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研投逻辑拆解
2026-01-11 23:22:41
巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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研投逻辑拆解
2026-01-11 21:40:47
“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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2026-01-08 17:06:10
无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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2026-01-08 12:16:50
固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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2026-01-07 20:50:59
AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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2026-01-05 21:09:47
豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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2026-01-18 19:37:55
为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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2026-01-14 18:02:17
商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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2026-01-13 21:56:18
7亿“活水”注入!福莱新材锚定高端材料,电子皮肤打开增长新空
1月13日,福莱新材7.1亿定增正式获批,重点投向电子级功能材料扩产,3700万平米年产能将加速OLED支撑膜、折叠保护膜、柔性传感器等高端产品量产,抢占国产替代窗口期。 公司第三代电子皮肤首创触觉智能TPU,以“芯感一体”打破行业瓶颈,毫秒级响应+0.1毫米超高分辨率,让机器人从“猜世界”变“感知世界”。AI算法专家廖永兴博士领衔的技术团队,用物理引导机器学习算法,成为触觉感知的核心推手。 合作版图更显硬核:公司与通智科技共建“材料-算法-终端”生态,灵心巧手千套订单批量交付,北美市场小批量供
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钙钛矿电池与TOPCon电池产业链梳理
光伏产业正加速向高效化技术迭代,TOPCon凭借成熟量产能力成为当前N型主流路线,钙钛矿因高转换效率与轻量化优势成长期核心方向。政策端,多国出台新能源扶持政策,国内商业航天相关规划推动光伏技术太空应用探索。 太空光伏为钙钛矿等高效电池开辟新场景,其能质比优势适配航天器轻量化需求,低轨卫星星座建设带来增量需求。技术迭代与政策、场景共振,驱动钙钛矿与TOPCon产业链上下游企业加速布局。 核心上市公司梳理 1.迈为股份:HJT设备龙头,具备钙钛矿叠层电池整线装备能力,钙钛矿设备订单充足,技术验证进度
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2026-01-13 08:42:35
激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,公司已是天合、晶科等巨头TOPCon电池、BC电池及光伏组件的核心激光设备供货商。 同时公司深度联合头部厂商研发
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春晚机器人再进化?福莱新材“触觉黑科技”要改写舞台名场面
还记得2025年春晚的人形机器人舞群吗? 精准卡点、整齐划一地完成旋转跳跃,一度刷屏社交平台。但细心的观众发现,机器人虽动作标准,却少了点“灵动”——抓取道具时略显僵硬,互动时缺乏细腻反馈。 这恰恰戳中了人形机器人的行业痛点:有“大脑”有“四肢”,却没真正的“触觉”。 而即将到来的2026年春晚,这局面大概率要被福莱新材彻底扭转。 作为柔性传感领域的龙头,福莱新材藏着机器人“变灵巧”的核心密码——第三代电子皮肤与触觉智能TPU。 别小看这层柔性材料,它可是被称作机器人的“第三大脑”。 和传统传感
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海目星:七大核心逻辑加持,剑指高端装备新龙头!
1.锂电池出口退税政策取消,反内卷加速落地,行业集中度进一步提升,海外客户抢产能上游锂矿、锂电材料以及锂电设备迎强催化! 2.储能需求旺盛,固态电池商用提速,头部电池厂开启密集招标,海目星是国内最早实现“硫”“锂”双路线布局的固态电池设备商,也是最早实现订单落地的厂商(欣界能源2GW固态设备订单)。 3.英伟达Rubin架构、谷歌新一代TPU全系标配液冷,且取消水冷机组对于液冷系统的性能要求更高,海目星的微通道液冷盖板(MCL)已切入英伟达AI算力产业链,并已获得相应订单。 4.PCB行业持续高
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巨头扎堆AI硬件,电子皮肤成最强预期差方向,龙头福莱新材引爆
2026年开年,阿里全面杀入AI硬件! 在1月8日-11日的阿里通义智能硬件展期间,阿里云发布多模态交互开发套件,可深度融合AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备,AI赋能下的各类应用场景正在加速爆发! 除了阿里外,字节、京东等互联网大厂也纷纷入局,大厂入局AI终端本质是在争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权,并深入用户的全天候场景中,形成更强的用户粘性与数据闭环。 为什么说电子皮肤是AI应用爆发下最具有预期差的方向? AI硬件拼到最后,核心是“类人交互”。而语音、视觉早已
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2026-01-11 21:40:47
“反内卷”+抢出口,政策倒逼产业升级,锂电设备迎密集招标
1月9日晚间,两部门宣布将于2026年4月1日调低、2027年1月1日取消相关电池产品的出口退税补贴,反内卷加速落地,旨在推动产业从无序竞争转向长期健康发展的新格局。 政策解读:中国锂电池与锂电材料在全球范围内具备显著议价能力,相关影响可以通过涨价进行积极传导。 同时,政策将加快出清依赖补贴存活的中小厂,并强化头部企业的市场份额,加快反内卷落地速度,且缓解国内企业在海外低价竞争等问题。 此外,由于存在一定的政策缓冲期,短期海外客户或存在一定的抢出口需求,产业链或呈现显著淡季不淡。 产业催化:固态
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无需水冷≠放弃液冷!误读带来的机会,Rubin架构带火微通道
黄仁勋CES 2026发言引发的液冷板块波动,本质是市场对“无需水冷”的片面解读。事实上,其所述“无需水冷机”并非放弃液冷,而是由于液冷散热技术的升级,目前仅需用温水作为冷却液即可。 英伟达新一代Rubin架构实现的散热革新——全系标配100%全液冷,且以微通道液冷为核心解决方案。 随着Rubin GPU功耗突破2.3kW,传统风冷已无适配可能,微通道液冷凭借“芯片直触”优势成为必然选择。其通过50-100μm微米级流道设计,将热阻压缩至传统方案的十分之一,换热效率提升超1倍,完美匹配超高功率芯
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固态电池超级周期,谁是被低估的隐形冠军?
固态电池:高弹性+高确定性的“黄金赛道” 能源是人类一切活动的基础,因此人类对高性能电池的需求异常庞大;固态电池作为下一代应用最广泛的能源载体,它对行业革命的深度和广度,将远远超过锂电池起步时的第一波浪潮。 可以说固态电池是一个几乎完美的行业和主题,既有宏大的产业逻辑叙事,又有明确的利润兑现预期;既有引人注目的新技术,又有相对清晰的竞争格局;既高大上,又接地气。 从实验室到千家万户:固态电池的“破圈”之路 相比于很多新兴题材的空中楼阁,固态电池最难得的还是“接地气”,接地气就是能最大程度让广泛投
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AI应用加速落地!福莱新材电子皮肤解锁多场景感知新可能
1月7日晚间,八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》,政策推动AI技术在工业机器人、智能终端、具身智能、脑机接口等众多应用场景加速落地,AI应用迎来商业化与政策共同驱动的黄金发展期! 在AI交互时代,电子皮肤是机器“感知世界的入口”,更是打通人机协同、虚实交互的关键。作为国内柔性传感器的龙头,福莱新材的TPU电子皮肤凭借技术优势,已落地工业检测、智能穿戴、医疗健康、机器人等众多场景。 在“AI+制造”领域,其电子皮肤成为工业机器人的“感知利器”,可精准捕捉压力、温度等数据,搭配AI算法
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豆包AI眼镜即将问世,科翔股份凭PCB硬核技术,卡位千亿终端
字节跳动旗下豆包AI眼镜即将重磅上市,凭借豆包大模型的智能交互能力,聚焦轻量化设计与多场景适配,有望成为消费级AI终端的爆款产品。这款设备集成高清显示、语音交互等核心功能,对核心硬件的高密度集成与稳定性提出严苛要求,为产业链上游企业带来增量机遇。 CES2026消费电子展即将拉开帷幕,AI穿戴设备成为焦点赛道。行业预计,本次展会将集中展示AI眼镜的技术突破与场景创新,轻量化、低功耗、高集成度成为核心竞争点,全球科技巨头纷纷布局,推动AI眼镜产业加速进入规模化量产阶段。 科翔股份作为PCB领域龙头
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