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韭韭八一
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韭韭八一
2025-11-17 18:46:37
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富乐德
家人们,这家公司我盯了五年——从它靠“半导体设备精密再生”卡位中芯供应链,到豪赌“陶瓷熔射技术+光伏设备耗材”,再到被晶圆厂砍单和材料国产化暴捶利润,我算是看着它从“隐形耗材商”蜕变成“半导体材料赌徒”的。最近粉丝狂问:“半导体周期底部,富乐德能抄底吗?” 今天直接甩脱水干货:短期(1-2年)看精密再生毛利率能否扛住价格战,长期(3-5年)赌陶瓷熔射替代海外垄断,生死盯两个信号——中芯国际订单续约率、陶瓷熔射良率 一、先给富乐德“画个像”:它是干啥的? 一句话概括: “半导体设备的‘清道夫’,左
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富乐德
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韭韭八一
2023-06-09 20:11:11
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液冷爆发
之前的时候不懂什么液冷,也不知道高澜股份,拓维信息,鸿博股份这些公司,只是觉得这液冷玩意儿挺神奇的,大家都知道,液冷不仅仅是降温嘛,它还是计算的主力军,一位大佬据说说了,未来整个世界就得靠它了。 在液冷行业里,我发现了高澜股份这个公司,我得说,这公司很有眼光,非常专注于液冷市场,而且它的液冷业务已经开始爆发了,继2022年第一大客户订单之一亿后,今年一季度液冷收入同比增长近90倍,从一季报的营收来看,液冷收入占了67%左右,这可是个大指标啊,说明高澜股份真的是全力聚焦液冷的公司。 除了高澜股份,
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2023-05-30 21:25:08
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家人们,这家公司我盯了五年——从它靠“半导体设备精密再生”卡位中芯供应链,到豪赌“陶瓷熔射技术+光伏设备耗材”,再到被晶圆厂砍单和材料国产化暴捶利润,我算是看着它从“隐形耗材商”蜕变成“半导体材料赌徒”的。最近粉丝狂问:“半导体周期底部,富乐德能抄底吗?” 今天直接甩脱水干货:短期(1-2年)看精密再生毛利率能否扛住价格战,长期(3-5年)赌陶瓷熔射替代海外垄断,生死盯两个信号——中芯国际订单续约率、陶瓷熔射良率 一、先给富乐德“画个像”:它是干啥的? 一句话概括: “半导体设备的‘清道夫’,左
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之前的时候不懂什么液冷,也不知道高澜股份,拓维信息,鸿博股份这些公司,只是觉得这液冷玩意儿挺神奇的,大家都知道,液冷不仅仅是降温嘛,它还是计算的主力军,一位大佬据说说了,未来整个世界就得靠它了。 在液冷行业里,我发现了高澜股份这个公司,我得说,这公司很有眼光,非常专注于液冷市场,而且它的液冷业务已经开始爆发了,继2022年第一大客户订单之一亿后,今年一季度液冷收入同比增长近90倍,从一季报的营收来看,液冷收入占了67%左右,这可是个大指标啊,说明高澜股份真的是全力聚焦液冷的公司。 除了高澜股份,
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