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不要怂的老司机
2026-08-26 13:28:00
永杰新材:左手新能源基本盘,右手AI算力新材料
AI液冷+电容大周期+锂电结构件单项冠军+航空航天新材料 公司定位 高端铝合金材料平台型供应商 核心能力 为AI液冷、铝电解电容、新能源电池、航空航天提供高端铝材及精密加工一体化解决方案 四大核心看点 1)AI液冷:进入英伟达GB200供应链 液冷板铝合金已批量供货三花智控、科创新源(瑞泰克)、银轮股份、飞荣达等国内龙头液冷板厂。据产业链信息,科创新源是英伟达液冷供应链,成为其四大 Tier1 代工厂(工业富联、台达、Coolermaster、奇宏)的外协供应商。 2)电容大周期:电极光箔量价齐
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永杰新材
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康盛股份
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高凯技术
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不要怂的老司机
2026-08-17 11:08:02
白毛股神强推铝电解电容,永杰新材:电容大周期×AI液冷双轮驱动,低位+弹性
永杰新材:电容大周期×AI液冷双轮驱动,低位+弹性兼具强call! 太阳诱电暴涨只是前奏,铝电解电容大周期正从AI服务器向全品类蔓延,永杰新材是上游材料端最纯正标的。 太阳诱电近期股价暴涨,是被动元件景气度全面回升的标志性信号。此前尼吉康已宣布全线调涨铝电解电容价格,核心理由是“订单超出产能+核心原材料采购难度加大”——而Reddit白毛股神进一步指出:AI服务器对铝电解电容的虹吸效应,正导致消费级及通用型铝电解电容供应同步紧张,2027年或将再现全面涨价潮。**这一逻辑的终点指向明确:无论下游
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永杰新材
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中石科技
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不要怂的老司机
2026-08-10 12:19:17
捷顺科技:AI赋能到消费升级,多重国家级政策形成共振
国家政策持续加码,捷顺科技站上多重战略风口 捷顺科技所处的智慧停车与数据运营赛道,正迎来国家层面密集出台的政策红利。从城市更新到数据要素,从AI赋能到消费升级,多重国家级政策形成共振,为公司的业务发展提供了坚实的制度保障与广阔的市场空间。 一、城市更新“十五五”规划:停车补短板上升为国家行动 国务院2026年印发的《城市更新“十五五”规划》,首次将“老城区停车补短板”列为国家级专项规划的核心任务。规划明确提出“实施老城区停车补短板行动,鼓励建设集约化停车设施,推进停车设施建设改造,按规定配建充电
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捷顺科技
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石基信息
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北京文化
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不要怂的老司机
2026-08-04 10:27:53
AI数据需求剧增,捷顺科技数据资产已变现
从AI数据需求的角度,重估捷顺科技停车数据的战略价值 AI数据需求爆发 | 垂直场景数据稀缺 | 停车数据资产重估 核心观点:AI越发达,数据越值钱;数据越值钱,捷顺越值钱。市场对捷顺科技的估值仍锚定在硬件设备和传统SaaS服务上,对其数据资产的战略价值和AI时代的稀缺性认知严重不足。当市场最终意识到捷顺科技不仅是停车公司,更是AI时代不可或缺的“数据基础设施”——估值重构将不可避免。 一、AI时代:数据从“资源”变成“核心生产要素” 人工智能的进化史,本质上是对数据“食量”需求不断膨胀的历史。
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税友股份
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传智教育
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捷顺科技
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2026-07-31 10:51:23
AI应用风起-捷顺科技:AI+停车重塑赛道,SaaS化转型成效显著,对比科拓股份严重低估!
一、AI应用:从“功能智能化”到“服务智慧化”的质变 捷顺科技已绝非简单的停车设备商,而是以 “AI+停车” 为核心战略、用人工智能深度重构停车场景运营逻辑的平台型企业。公司打造的行业独有的 “AI+停车”生态开放平台,通过AI算法与大数据精准匹配供需,正在系统性激活全社会闲置车位资源。 AI赋能的真实成效已在标杆项目中得到充分验证。 以郑州金融岛项目为例,捷顺科技对1912个车位实施了“全域数字化AI空间管理”升级。运营数据显示,升级后高峰期平均寻位时间从8分钟压缩至2分钟以内,车位周转率从0
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传智教育
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捷顺科技
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税友股份
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普联软件
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不要怂的老司机
2026-07-29 14:47:20
捷顺科技:深度绑定蚂蚁生态、率先实现“AI+停车”AI应用商业闭环的稀缺标的
蚂蚁生态深度协同,卡位智慧停车核心入口。 2018年蚂蚁集团旗下上海云鑫投资2亿元入股捷停车,持股20%,双方合作早已超越财务投资,进入全面战略协同阶段。捷停车已与支付宝、高德地图、阿里云等阿里系公司展开停车费支付、地图导航、车机服务等全方位合作。2025年8月,“捷停车-停车信息MCP服务”正式上线阿里云百炼平台,是该平台首个、也是目前唯一的停车行业MCP服务;同年9月,捷停车与支付宝联合打造的「停车助手」车载全链路解决方案在Inclusion·外滩大会正式发布。同时,捷停车元服务与鸿蒙系统共
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捷顺科技
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全通教育
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2026-07-03 12:36:42
会通股份:人形机器人弹性标的,卡位高端新材料国产替代核心环节,四大核心赛道!
[烟花]公司战略收购东华复材切入航空航天热塑性复材赛道,推出人形机器人一体化材料解决方案,布局AI液冷长碳链尼龙管路,实现MT插芯专用改性PPS国产化量产突破,四大高成长赛道同步发力,打开全新成长空间。 标的公司有什么?——从“改性塑料龙头”到“高端新材料平台” 会通股份是国内家电改性材料市占率第一的龙头企业,2025年完成“2-6-3-X”战略升级,从传统改性塑料向人形机器人、商业航天、AI液冷、光通信等前沿赛道全面延伸。 - 人形机器人: 推出一体化材料解决方案,覆盖外壳、结构件、电机、关节
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绿的谐波
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会通股份
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2026-06-23 09:19:37
英伟达全液冷技术发布,永杰新材明确受益
英伟达45℃全液冷技术发布 永杰新材明确受益,液冷赛道迎来里程碑事件 Vera Rubin全面液冷方案将液冷从“可选”推向“标配”,永杰新材作为已实际进入英伟达液冷供应链上游的材料商,确定性受益。 📌 事件:英伟达Vera Rubin 45℃全面液冷技术发布 英伟达于当地时间6月21日正式发布应用于下一代AI算力平台Vera Rubin的45℃全面液冷技术,实现全球首个100%全液冷AI计算方案,被英伟达称为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。 🔹 一、45℃全面液冷意味着什么? 传统液
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英维克
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永杰新材
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五洋自控
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2026-06-18 08:17:12
铝电容尼吉康宣布全线调涨铝电解电容价格:永杰新材或将直接受益
铝电容大厂尼吉康(Nichicon)宣布,全线调涨铝电解电容价格,主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力;且受到中东局势持续动荡影响,铝电解电容的核心原材料采购难度加大,公司无法完全消化成本涨幅。 尼吉康涨价公告中的两个关键点,都精准指向永杰新材的核心业务: 一、“核心原材料采购难度加大” → 电极光箔供给紧张被产业端实锤 铝电解电容的核心原材料就是电极光箔。尼吉康作为全球铝电解电容大厂,公开表示采购难度加大,直接验证了电极光箔环节的供给紧张——这恰是永杰新材的主场。国内具备高性能电极
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江海股份
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2026-06-17 13:33:50
被低估的存储——深科达:绑定北美存储大客户,卡位存储与TGV检测双赛道
公司是北美存储大客户国内唯一核心设备供应商,稀缺性突出。 1)公司自2019年起切入存储领域,通过存储AOI检测设备、高精度芯片贴合设备、磁头测试产线自动化设备等,为客户HAMR(热辅助磁记录)技术落地提供关键工艺支撑。2)近两年持续配合客户推进多款设备研发与交付,现阶段已成为该客户对应业务的唯一合作供应商,独占性极强。3)AI驱动存储进入“超级周期”,SK集团预测内存短缺或持续至2030年,客户扩产需求明确,公司存储业务成长空间巨大。 TGV检测技术具备强延伸基础,有望受益于玻璃基板产业化浪潮
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香农芯创
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2026-06-17 10:07:26
晶方科技:A股稀缺的玻璃基板封装量产标的
事件:台积电首次公开玻璃基板产业化验证进度 6月16日,《科创板日报》报道,台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,确定携手ABF载板大厂Ibiden与面板厂群创,共同验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程,标志着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。 台积电此次测试样品采用0.8mm核心玻璃基板,封装规格为85x110mm大型AI GPU封装等级,测试过程中未出现严重翘曲与分层问题。三方验证数据显示,玻璃基板可使封装翘曲指标改善16%、
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美迪凯
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晶方科技
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2026-06-17 09:59:39
台积电首启玻璃基板产业化验证,隆华科技靶材耗材逻辑迎最强催化剂
事件: 据《科创板日报》16日报道,台积电近期向供应链发布"CoWoS玻璃基板开发计划",确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创,共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程,意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。 隆华科技直接受益逻辑: 一、靶材为玻璃基板量产刚需,台积电入局锁定需求确定性 玻璃基板无论采用何种技术路线,TGV通孔必须通过PVD溅射镀膜制备导电种子层,高纯铜靶材、钛靶材为核心耗材。台积电作为全球先进封装绝对龙头,其正式启动玻璃
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美迪凯
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隆华科技
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2026-06-15 10:07:23
关注和胜股份补张标的永杰新材:液冷+电容+电池箔三线并进,补涨空间巨大
由于液冷、电容两大高景气赛道业务进展顺利,叠加新能源电池箔长期逻辑清晰,永杰新材估值修复才刚刚开始。观点如下: 液冷板材料已进入主流供应链,放量在即! 公司液冷板铝合金材料已正式进入三花智控、科创新源、银轮股份、飞荣达等国内主要液冷制造商供应体系。三花智控是特斯拉热管理核心供应商,银轮股份是国内换热器龙头,飞荣达是液冷散热方案重要集成商——公司已实现液冷散热赛道主流客户的全面卡位。短期看,AI服务器液冷需求爆发将直接贡献业绩增量;长期看,公司凭借在铝合金板带箔领域深厚的技术积累,后续有望持续拓展
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和胜股份
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2026-06-09 12:05:01
隆华科技——靶材首推标的,TGV靶材/PMI泡沫/机器人三线并进
隆华科技——TGV靶材首推标的_铜靶/PMI泡沫/机器人三线并进 玻璃基板革命 × 商业航天轻量化 × 半导体制造智能化,三赛道共振,估值预期差显著 【1】玻璃基板革命_TGV靶材将迎全面通胀 ——AI算力需求超预期,CoWoS产能严重不足,玻璃基板导入周期从12-18个月大幅缩短至6-12个月。 TGV玻璃基板量产必须采用PVD溅射镀膜制备种子层,高纯铜靶材、钛靶材为核心刚需耗材。 据行业机构数据,全球TGV晶圆市场规模年复合增长率或将达28.5%, 一条月产2万片TGV产线年消耗铜靶材价值约
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江丰电子
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阿石创
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隆华科技
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不要怂的老司机
2026-06-08 14:32:42
永杰新材:电极光箔+液冷板+电池铝箔全面放量,AI新材料隐形龙头崛起
多重行业催化落地,AI算力+新能源材料逻辑持续强化 产业需求爆发: 高盛将MLCC定义为AI服务器“下一个存储”,本质揭示电容元件整体价值重估——MLPC单机用量达传统服务器3-5倍,电极光箔作为核心原材料消耗量同步跳升;同时AI服务器功率密度飙升,液冷散热成唯一解,液冷板铝合金需求呈指数级增长。 行业盛会加持: 6月14-18日美国VLSI技术研讨会、7月17-20日上海WAIC世界人工智能大会先后举办,AI芯片制造、先进散热与电源管理等议题持续提升产业链热度,电容材料与液冷材料关注度同步升温
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