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无名小韭53651026
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无名小韭53651026
2025-11-27 08:07:12
重点新闻
①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划,行业或将进入加速发展阶段; ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系,全面布局机器人核心部件。 ③中国科学院工业人工智能研究所成立,机构称AI引领智能制造新范式,这家公司自研的AI中台在工业领域有高质量的业务智能体“诞生”并在不少头部企业客户中落地; ④美国脑机接口公司已获FDA批准开展首个长期临床试验,机构预计2034年全球脑机接口市场规模有望达124亿美元,这家公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI产品; ⑤这家
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无名小韭53651026
2025-11-25 07:39:08
重点新闻
1我国卫星物联网开启商用试验,迈出关键的第一步,分析师看好相关产业受益标的; 2全球领先的水泥工程综合服务商,正将业务延伸至矿山综合解决方案等,自上市以来连续十八年分红。 3我国将开展太空探源科学卫星计划,机构称商业航天有望迎来产业拐点,这家公司生产的航天员用防毒面具、专用防护服等产品可用于航空航天; 4上海印发促进医药产业高质量发展的若干措施,机构称当前创新药景气度可持续,这家公司围绕中枢神经和降脂构建了“重点品种仿制药-大品种首仿-创新药”的产品和管线矩阵; 5这家工程承包公司表示将紧跟国家
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中国卫星
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无名小韭53651026
2025-11-17 08:30:26
重点
今日策略 上周市场走势较强,不过随着指数的不断上行,调整压力也有所增大。后续需重点关注前期主线板块的延续性。只有市场赚钱效应不断体现,场内资金的活跃度才能够维持。 二、晚间海外市场表现及重要消息展望 美东时间11月14日周五,美股三大指数收盘涨跌不一,美国劳工统计局将9月份的就业报告推迟到周四公布。美国最大电信运营商拟裁员约1.5万人。地缘政治风险加剧推高油价。 三、可跟踪关注的行业和消息 1、据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出,增强
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无名小韭53651026
2025-11-13 09:06:12
重点新闻
一、工信部严控低水平PCB项目,高端化与智能化成发展核心 工信部就印制电路板行业规范征求意见,严控新上低水平PCB项目,鼓励产业聚集和企业做优做强。预计2025年全球PCB市场规模达968亿美元,中国占比超50%,AI、5G、智能汽车推动技术升级。 对应题材:PCB(崇达技术、满坤科技) 二、腾讯云业务增速超20%,AI算力需求成核心驱动力 腾讯2025年Q3云业务增速有望超20%,受益于AI算力爆发和混元3.0模型升级。腾讯云海外客户规模同比翻番,超90%中国互联网企业出海选择腾讯云。 对应题
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江波龙
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无名小韭53651026
2025-11-13 07:58:43
关注磷化工
关注磷化工 1. 云天化(600096):国内磷矿资源龙头,拥有13亿吨磷矿储量(国内第一),年开采能力1450万吨,磷肥产能全球第一,还构建了“磷矿 - 磷酸 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”全产业链,2025年三季度业绩因磷矿涨价和新能源业务超预期。 2. 兴发集团(600141):“矿电化一体”标杆,控制磷矿资源超9亿吨,黄磷年产能超16万吨,电子级磷酸国内市占率超70%,12英寸芯片用超高纯试剂打破海外垄断,新能源材料与精细磷化工业务共同助力营收增长。 3. 川发龙蟒(002312):全球最大
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云天化
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无名小韭53651026
2025-11-13 07:45:28
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重点关注
据钢联数据,10月以来,黄磷、磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂(动力型)、六氟磷酸锂市场价分别上涨2.84%、6.06%、1.43%、6.60%和88.51%。 2024年以来,磷矿石价格高位坚挺运行,下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期,价格中枢有望保持高位;下游磷化工产品格局持续优化助力企业保持经营稳健,加上多数企业收敛磷酸铁(锂)等资本开支,2025年以来磷酸铁(锂)产业链景气有所修复。 磷矿石供需紧张,保持高景气,新能源领域需求不断增
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无名小韭53651026
2025-11-12 07:59:30
关注环保
2025年11月6日,印尼主权基金Danantara正式宣布启动该国首批垃圾焚烧发电(WtE)项目招标。印尼布局33座WtE发电厂、总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)的计划进入正式实施计划,此次招标为技术、装备和经验均已成熟的中国固废产业链“出海”提供巨大的市场机遇。 项目政策:1)当地主权基金参股保障盈利:主权基金持股至少30%,必要时可进一步增持至51%。2)空间测算:按印尼人口类比国内,预计25万吨/日空间。 看好环保装备:印尼采用的“主权基金+JV”模式,对于寻求轻资产、高毛利“
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龙净环保
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无名小韭53651026
2025-11-11 08:14:36
重点新闻
1、《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见,严控主题型基金风格漂移、集中度过高。 2、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。 3、两部门:到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 4、交通运输部:暂停对美船舶收取船舶特别港务费等,为期1年。 5、据央视新闻报道,当地时间11月9日,美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。 6、我国免税行业政策相继落地,离岛免税高频数据转好; 7、餐桌卤味龙头,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口
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中国船舶
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无名小韭53651026
2025-11-11 08:02:38
关注紫燕食品
紫燕食品2025年Q3单季度收入10.41亿元,同比+1.75%,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 看好公司作为餐桌卤味龙头,长期空间仍大; 预计公司仍处于净闭店状态,但因同期基数不高、其他鲜货增长较快等原因,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 根据窄门餐眼最新数据,公司门店数量为5260家,开店策略上,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口,且计划复制至全国科技园区、工业园及大型企业食堂; 另外,在北美市场,采取华人商超渗透与直营门店开拓的组合策略进行全球化布局,訾猛期待公司闭店周期结束,门店
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紫燕食品
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无名小韭53651026
2025-11-11 07:51:03
关注免税店
7月23日,国新办举办发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动,并对封关政策给予细则,是2025年封关落地的有力发布,同时全岛封关、免税商品范围、加工增值政策细则均体现海南自贸港的政策明确方向;10月17日,三部门发布海南离岛免税政策调整,调整免税商品大类数、允许离境旅客享受离岛免税政策、增加国货免税资质、拓展海南离岛人的购买次数;10月30日,财政部等五部门印发通知明确,11月1日,完善免税店政策支持提振消费。 11月1日海南离岛免税“升级”政策正式实施后,新政执行
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紫燕食品
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无名小韭53651026
2025-11-10 08:59:11
重点新闻
打破AI“用电荒”?科技巨头加速布局,太空算力争夺赛开打,为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式,这家公司是太空算力时代的核心运营商; 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布!分析师看好实现碳达峰背景下,电网投资扩容与智能化改造或加速推进,这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制; 力箭一号遥九运载火箭发射成功,机构称我国商业航天产业加速期已经到来,这家公司积极布局“商业航天+卫星应用”产业化发展模式; 六氟磷酸锂+固态电池,六氟磷酸锂供货下游电解液厂家,这家
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中国碳中和
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无名小韭53651026
2025-11-10 07:09:16
看重要新闻
1、国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》对外发布。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。 2、11月7日,商务部网站发布公告,经批准,自即日起至2026年11月10日,商务部、海关总署公告2025年第55号、56号、57号、58号,及商务部公告2025年第61号、62号暂停实施。第55号、56号、57
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闻泰科技
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无名小韭53651026
2025-11-07 08:05:28
关注华勤技术
华勤技术2025年前三季实现营收1288.82亿元,同比+69.56%,实现归母净利润30.99亿元,同比+51.17%; 看好公司是全球领先的智能硬件ODM厂商,积极布局高景气AI数据中心业务; 2025年前三季度公司高性能计算业务收入同比增长70%,其中,笔电业务方面,2025年前三季笔电收入同比增长30%以上(2024年度笔电出货量已突破1500万台),公司笔电产品结构不断优化,制造端持续提升效率,预计2025年全年笔电收入将超过300亿元; 数据中心业务方面,公司持续在头部互联网客户的核
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华勤技术
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无名小韭53651026
2025-11-06 07:57:38
关注生益电子
生益电子2025年前三季度实现营收68.29亿元,同比增长114.79%,归母净利润11.15亿元,同比增长497.61%; 看好公司处在业绩拐点的高速增长期,伴随海内外算力需求端快速放量,高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期; AI服务器:据半导体行业观察,大客户亚马逊AI自研芯片有望逐季持续放量,随着亚马逊新一代产品推出,有望带动单机PCB价值量提升; 交换机:AI运力需求提升,交换机产品有望加快从400G过渡到800G,公司交换机产品有望迎来量价齐升,此外,公司正在推进下一代224G产品的研
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生益电子
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无名小韭53651026
2025-11-05 07:25:08
关注江波龙
江波龙2025年前三季度净利润同比增长27.95%,主要得益于公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效,且Lexar及巴西Zilia等海外业务延续高增长趋势; AI推动存储周期向上,公司Lexar及巴西Zilia等海外业务增长强劲,且主控芯片以及企业级SSD加速起量; AI数据中心建设加码带动HBM、高容量DDR5、eSDD等需求快速增加,叠加机械硬盘供给紧张带来的需求外溢,谢春生看好存储大周期向上; 海外业务:Lexar品牌业务积极推进产品迭代创新,客户认可度持续提升,同时,
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无名小韭53651026
2025-11-27 08:07:12
重点新闻
①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划,行业或将进入加速发展阶段; ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系,全面布局机器人核心部件。 ③中国科学院工业人工智能研究所成立,机构称AI引领智能制造新范式,这家公司自研的AI中台在工业领域有高质量的业务智能体“诞生”并在不少头部企业客户中落地; ④美国脑机接口公司已获FDA批准开展首个长期临床试验,机构预计2034年全球脑机接口市场规模有望达124亿美元,这家公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI产品; ⑤这家
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2025-11-25 07:39:08
重点新闻
1我国卫星物联网开启商用试验,迈出关键的第一步,分析师看好相关产业受益标的; 2全球领先的水泥工程综合服务商,正将业务延伸至矿山综合解决方案等,自上市以来连续十八年分红。 3我国将开展太空探源科学卫星计划,机构称商业航天有望迎来产业拐点,这家公司生产的航天员用防毒面具、专用防护服等产品可用于航空航天; 4上海印发促进医药产业高质量发展的若干措施,机构称当前创新药景气度可持续,这家公司围绕中枢神经和降脂构建了“重点品种仿制药-大品种首仿-创新药”的产品和管线矩阵; 5这家工程承包公司表示将紧跟国家
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2025-11-17 08:30:26
重点
今日策略 上周市场走势较强,不过随着指数的不断上行,调整压力也有所增大。后续需重点关注前期主线板块的延续性。只有市场赚钱效应不断体现,场内资金的活跃度才能够维持。 二、晚间海外市场表现及重要消息展望 美东时间11月14日周五,美股三大指数收盘涨跌不一,美国劳工统计局将9月份的就业报告推迟到周四公布。美国最大电信运营商拟裁员约1.5万人。地缘政治风险加剧推高油价。 三、可跟踪关注的行业和消息 1、据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出,增强
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2025-11-13 09:06:12
重点新闻
一、工信部严控低水平PCB项目,高端化与智能化成发展核心 工信部就印制电路板行业规范征求意见,严控新上低水平PCB项目,鼓励产业聚集和企业做优做强。预计2025年全球PCB市场规模达968亿美元,中国占比超50%,AI、5G、智能汽车推动技术升级。 对应题材:PCB(崇达技术、满坤科技) 二、腾讯云业务增速超20%,AI算力需求成核心驱动力 腾讯2025年Q3云业务增速有望超20%,受益于AI算力爆发和混元3.0模型升级。腾讯云海外客户规模同比翻番,超90%中国互联网企业出海选择腾讯云。 对应题
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2025-11-13 07:58:43
关注磷化工
关注磷化工 1. 云天化(600096):国内磷矿资源龙头,拥有13亿吨磷矿储量(国内第一),年开采能力1450万吨,磷肥产能全球第一,还构建了“磷矿 - 磷酸 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”全产业链,2025年三季度业绩因磷矿涨价和新能源业务超预期。 2. 兴发集团(600141):“矿电化一体”标杆,控制磷矿资源超9亿吨,黄磷年产能超16万吨,电子级磷酸国内市占率超70%,12英寸芯片用超高纯试剂打破海外垄断,新能源材料与精细磷化工业务共同助力营收增长。 3. 川发龙蟒(002312):全球最大
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云天化
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2025-11-13 07:45:28
私密
重点关注
据钢联数据,10月以来,黄磷、磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂(动力型)、六氟磷酸锂市场价分别上涨2.84%、6.06%、1.43%、6.60%和88.51%。 2024年以来,磷矿石价格高位坚挺运行,下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期,价格中枢有望保持高位;下游磷化工产品格局持续优化助力企业保持经营稳健,加上多数企业收敛磷酸铁(锂)等资本开支,2025年以来磷酸铁(锂)产业链景气有所修复。 磷矿石供需紧张,保持高景气,新能源领域需求不断增
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2025-11-12 07:59:30
关注环保
2025年11月6日,印尼主权基金Danantara正式宣布启动该国首批垃圾焚烧发电(WtE)项目招标。印尼布局33座WtE发电厂、总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)的计划进入正式实施计划,此次招标为技术、装备和经验均已成熟的中国固废产业链“出海”提供巨大的市场机遇。 项目政策:1)当地主权基金参股保障盈利:主权基金持股至少30%,必要时可进一步增持至51%。2)空间测算:按印尼人口类比国内,预计25万吨/日空间。 看好环保装备:印尼采用的“主权基金+JV”模式,对于寻求轻资产、高毛利“
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2025-11-11 08:14:36
重点新闻
1、《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见,严控主题型基金风格漂移、集中度过高。 2、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。 3、两部门:到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 4、交通运输部:暂停对美船舶收取船舶特别港务费等,为期1年。 5、据央视新闻报道,当地时间11月9日,美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。 6、我国免税行业政策相继落地,离岛免税高频数据转好; 7、餐桌卤味龙头,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口
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中国船舶
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2025-11-11 08:02:38
关注紫燕食品
紫燕食品2025年Q3单季度收入10.41亿元,同比+1.75%,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 看好公司作为餐桌卤味龙头,长期空间仍大; 预计公司仍处于净闭店状态,但因同期基数不高、其他鲜货增长较快等原因,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 根据窄门餐眼最新数据,公司门店数量为5260家,开店策略上,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口,且计划复制至全国科技园区、工业园及大型企业食堂; 另外,在北美市场,采取华人商超渗透与直营门店开拓的组合策略进行全球化布局,訾猛期待公司闭店周期结束,门店
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紫燕食品
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2025-11-11 07:51:03
关注免税店
7月23日,国新办举办发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动,并对封关政策给予细则,是2025年封关落地的有力发布,同时全岛封关、免税商品范围、加工增值政策细则均体现海南自贸港的政策明确方向;10月17日,三部门发布海南离岛免税政策调整,调整免税商品大类数、允许离境旅客享受离岛免税政策、增加国货免税资质、拓展海南离岛人的购买次数;10月30日,财政部等五部门印发通知明确,11月1日,完善免税店政策支持提振消费。 11月1日海南离岛免税“升级”政策正式实施后,新政执行
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2025-11-10 08:59:11
重点新闻
打破AI“用电荒”?科技巨头加速布局,太空算力争夺赛开打,为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式,这家公司是太空算力时代的核心运营商; 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布!分析师看好实现碳达峰背景下,电网投资扩容与智能化改造或加速推进,这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制; 力箭一号遥九运载火箭发射成功,机构称我国商业航天产业加速期已经到来,这家公司积极布局“商业航天+卫星应用”产业化发展模式; 六氟磷酸锂+固态电池,六氟磷酸锂供货下游电解液厂家,这家
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2025-11-10 07:09:16
看重要新闻
1、国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》对外发布。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。 2、11月7日,商务部网站发布公告,经批准,自即日起至2026年11月10日,商务部、海关总署公告2025年第55号、56号、57号、58号,及商务部公告2025年第61号、62号暂停实施。第55号、56号、57
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闻泰科技
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关注华勤技术
华勤技术2025年前三季实现营收1288.82亿元,同比+69.56%,实现归母净利润30.99亿元,同比+51.17%; 看好公司是全球领先的智能硬件ODM厂商,积极布局高景气AI数据中心业务; 2025年前三季度公司高性能计算业务收入同比增长70%,其中,笔电业务方面,2025年前三季笔电收入同比增长30%以上(2024年度笔电出货量已突破1500万台),公司笔电产品结构不断优化,制造端持续提升效率,预计2025年全年笔电收入将超过300亿元; 数据中心业务方面,公司持续在头部互联网客户的核
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华勤技术
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关注生益电子
生益电子2025年前三季度实现营收68.29亿元,同比增长114.79%,归母净利润11.15亿元,同比增长497.61%; 看好公司处在业绩拐点的高速增长期,伴随海内外算力需求端快速放量,高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期; AI服务器:据半导体行业观察,大客户亚马逊AI自研芯片有望逐季持续放量,随着亚马逊新一代产品推出,有望带动单机PCB价值量提升; 交换机:AI运力需求提升,交换机产品有望加快从400G过渡到800G,公司交换机产品有望迎来量价齐升,此外,公司正在推进下一代224G产品的研
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生益电子
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2025-11-05 07:25:08
关注江波龙
江波龙2025年前三季度净利润同比增长27.95%,主要得益于公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效,且Lexar及巴西Zilia等海外业务延续高增长趋势; AI推动存储周期向上,公司Lexar及巴西Zilia等海外业务增长强劲,且主控芯片以及企业级SSD加速起量; AI数据中心建设加码带动HBM、高容量DDR5、eSDD等需求快速增加,叠加机械硬盘供给紧张带来的需求外溢,谢春生看好存储大周期向上; 海外业务:Lexar品牌业务积极推进产品迭代创新,客户认可度持续提升,同时,
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①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划,行业或将进入加速发展阶段; ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系,全面布局机器人核心部件。 ③中国科学院工业人工智能研究所成立,机构称AI引领智能制造新范式,这家公司自研的AI中台在工业领域有高质量的业务智能体“诞生”并在不少头部企业客户中落地; ④美国脑机接口公司已获FDA批准开展首个长期临床试验,机构预计2034年全球脑机接口市场规模有望达124亿美元,这家公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI产品; ⑤这家
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1我国卫星物联网开启商用试验,迈出关键的第一步,分析师看好相关产业受益标的; 2全球领先的水泥工程综合服务商,正将业务延伸至矿山综合解决方案等,自上市以来连续十八年分红。 3我国将开展太空探源科学卫星计划,机构称商业航天有望迎来产业拐点,这家公司生产的航天员用防毒面具、专用防护服等产品可用于航空航天; 4上海印发促进医药产业高质量发展的若干措施,机构称当前创新药景气度可持续,这家公司围绕中枢神经和降脂构建了“重点品种仿制药-大品种首仿-创新药”的产品和管线矩阵; 5这家工程承包公司表示将紧跟国家
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2025-11-17 08:30:26
重点
今日策略 上周市场走势较强,不过随着指数的不断上行,调整压力也有所增大。后续需重点关注前期主线板块的延续性。只有市场赚钱效应不断体现,场内资金的活跃度才能够维持。 二、晚间海外市场表现及重要消息展望 美东时间11月14日周五,美股三大指数收盘涨跌不一,美国劳工统计局将9月份的就业报告推迟到周四公布。美国最大电信运营商拟裁员约1.5万人。地缘政治风险加剧推高油价。 三、可跟踪关注的行业和消息 1、据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出,增强
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中大力德
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2025-11-13 09:06:12
重点新闻
一、工信部严控低水平PCB项目,高端化与智能化成发展核心 工信部就印制电路板行业规范征求意见,严控新上低水平PCB项目,鼓励产业聚集和企业做优做强。预计2025年全球PCB市场规模达968亿美元,中国占比超50%,AI、5G、智能汽车推动技术升级。 对应题材:PCB(崇达技术、满坤科技) 二、腾讯云业务增速超20%,AI算力需求成核心驱动力 腾讯2025年Q3云业务增速有望超20%,受益于AI算力爆发和混元3.0模型升级。腾讯云海外客户规模同比翻番,超90%中国互联网企业出海选择腾讯云。 对应题
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江波龙
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2025-11-13 07:58:43
关注磷化工
关注磷化工 1. 云天化(600096):国内磷矿资源龙头,拥有13亿吨磷矿储量(国内第一),年开采能力1450万吨,磷肥产能全球第一,还构建了“磷矿 - 磷酸 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”全产业链,2025年三季度业绩因磷矿涨价和新能源业务超预期。 2. 兴发集团(600141):“矿电化一体”标杆,控制磷矿资源超9亿吨,黄磷年产能超16万吨,电子级磷酸国内市占率超70%,12英寸芯片用超高纯试剂打破海外垄断,新能源材料与精细磷化工业务共同助力营收增长。 3. 川发龙蟒(002312):全球最大
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云天化
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2025-11-13 07:45:28
私密
重点关注
据钢联数据,10月以来,黄磷、磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂(动力型)、六氟磷酸锂市场价分别上涨2.84%、6.06%、1.43%、6.60%和88.51%。 2024年以来,磷矿石价格高位坚挺运行,下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期,价格中枢有望保持高位;下游磷化工产品格局持续优化助力企业保持经营稳健,加上多数企业收敛磷酸铁(锂)等资本开支,2025年以来磷酸铁(锂)产业链景气有所修复。 磷矿石供需紧张,保持高景气,新能源领域需求不断增
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2025-11-12 07:59:30
关注环保
2025年11月6日,印尼主权基金Danantara正式宣布启动该国首批垃圾焚烧发电(WtE)项目招标。印尼布局33座WtE发电厂、总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)的计划进入正式实施计划,此次招标为技术、装备和经验均已成熟的中国固废产业链“出海”提供巨大的市场机遇。 项目政策:1)当地主权基金参股保障盈利:主权基金持股至少30%,必要时可进一步增持至51%。2)空间测算:按印尼人口类比国内,预计25万吨/日空间。 看好环保装备:印尼采用的“主权基金+JV”模式,对于寻求轻资产、高毛利“
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2025-11-11 08:14:36
重点新闻
1、《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见,严控主题型基金风格漂移、集中度过高。 2、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。 3、两部门:到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 4、交通运输部:暂停对美船舶收取船舶特别港务费等,为期1年。 5、据央视新闻报道,当地时间11月9日,美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。 6、我国免税行业政策相继落地,离岛免税高频数据转好; 7、餐桌卤味龙头,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口
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中国船舶
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2025-11-11 08:02:38
关注紫燕食品
紫燕食品2025年Q3单季度收入10.41亿元,同比+1.75%,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 看好公司作为餐桌卤味龙头,长期空间仍大; 预计公司仍处于净闭店状态,但因同期基数不高、其他鲜货增长较快等原因,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 根据窄门餐眼最新数据,公司门店数量为5260家,开店策略上,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口,且计划复制至全国科技园区、工业园及大型企业食堂; 另外,在北美市场,采取华人商超渗透与直营门店开拓的组合策略进行全球化布局,訾猛期待公司闭店周期结束,门店
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紫燕食品
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2025-11-11 07:51:03
关注免税店
7月23日,国新办举办发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动,并对封关政策给予细则,是2025年封关落地的有力发布,同时全岛封关、免税商品范围、加工增值政策细则均体现海南自贸港的政策明确方向;10月17日,三部门发布海南离岛免税政策调整,调整免税商品大类数、允许离境旅客享受离岛免税政策、增加国货免税资质、拓展海南离岛人的购买次数;10月30日,财政部等五部门印发通知明确,11月1日,完善免税店政策支持提振消费。 11月1日海南离岛免税“升级”政策正式实施后,新政执行
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紫燕食品
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2025-11-10 08:59:11
重点新闻
打破AI“用电荒”?科技巨头加速布局,太空算力争夺赛开打,为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式,这家公司是太空算力时代的核心运营商; 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布!分析师看好实现碳达峰背景下,电网投资扩容与智能化改造或加速推进,这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制; 力箭一号遥九运载火箭发射成功,机构称我国商业航天产业加速期已经到来,这家公司积极布局“商业航天+卫星应用”产业化发展模式; 六氟磷酸锂+固态电池,六氟磷酸锂供货下游电解液厂家,这家
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中国碳中和
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无名小韭53651026
2025-11-10 07:09:16
看重要新闻
1、国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》对外发布。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。 2、11月7日,商务部网站发布公告,经批准,自即日起至2026年11月10日,商务部、海关总署公告2025年第55号、56号、57号、58号,及商务部公告2025年第61号、62号暂停实施。第55号、56号、57
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闻泰科技
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无名小韭53651026
2025-11-07 08:05:28
关注华勤技术
华勤技术2025年前三季实现营收1288.82亿元,同比+69.56%,实现归母净利润30.99亿元,同比+51.17%; 看好公司是全球领先的智能硬件ODM厂商,积极布局高景气AI数据中心业务; 2025年前三季度公司高性能计算业务收入同比增长70%,其中,笔电业务方面,2025年前三季笔电收入同比增长30%以上(2024年度笔电出货量已突破1500万台),公司笔电产品结构不断优化,制造端持续提升效率,预计2025年全年笔电收入将超过300亿元; 数据中心业务方面,公司持续在头部互联网客户的核
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华勤技术
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2025-11-06 07:57:38
关注生益电子
生益电子2025年前三季度实现营收68.29亿元,同比增长114.79%,归母净利润11.15亿元,同比增长497.61%; 看好公司处在业绩拐点的高速增长期,伴随海内外算力需求端快速放量,高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期; AI服务器:据半导体行业观察,大客户亚马逊AI自研芯片有望逐季持续放量,随着亚马逊新一代产品推出,有望带动单机PCB价值量提升; 交换机:AI运力需求提升,交换机产品有望加快从400G过渡到800G,公司交换机产品有望迎来量价齐升,此外,公司正在推进下一代224G产品的研
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生益电子
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无名小韭53651026
2025-11-05 07:25:08
关注江波龙
江波龙2025年前三季度净利润同比增长27.95%,主要得益于公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效,且Lexar及巴西Zilia等海外业务延续高增长趋势; AI推动存储周期向上,公司Lexar及巴西Zilia等海外业务增长强劲,且主控芯片以及企业级SSD加速起量; AI数据中心建设加码带动HBM、高容量DDR5、eSDD等需求快速增加,叠加机械硬盘供给紧张带来的需求外溢,谢春生看好存储大周期向上; 海外业务:Lexar品牌业务积极推进产品迭代创新,客户认可度持续提升,同时,
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无名小韭53651026
2025-11-27 08:07:12
重点新闻
①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划,行业或将进入加速发展阶段; ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系,全面布局机器人核心部件。 ③中国科学院工业人工智能研究所成立,机构称AI引领智能制造新范式,这家公司自研的AI中台在工业领域有高质量的业务智能体“诞生”并在不少头部企业客户中落地; ④美国脑机接口公司已获FDA批准开展首个长期临床试验,机构预计2034年全球脑机接口市场规模有望达124亿美元,这家公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI产品; ⑤这家
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无名小韭53651026
2025-11-25 07:39:08
重点新闻
1我国卫星物联网开启商用试验,迈出关键的第一步,分析师看好相关产业受益标的; 2全球领先的水泥工程综合服务商,正将业务延伸至矿山综合解决方案等,自上市以来连续十八年分红。 3我国将开展太空探源科学卫星计划,机构称商业航天有望迎来产业拐点,这家公司生产的航天员用防毒面具、专用防护服等产品可用于航空航天; 4上海印发促进医药产业高质量发展的若干措施,机构称当前创新药景气度可持续,这家公司围绕中枢神经和降脂构建了“重点品种仿制药-大品种首仿-创新药”的产品和管线矩阵; 5这家工程承包公司表示将紧跟国家
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中国卫星
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无名小韭53651026
2025-11-17 08:30:26
重点
今日策略 上周市场走势较强,不过随着指数的不断上行,调整压力也有所增大。后续需重点关注前期主线板块的延续性。只有市场赚钱效应不断体现,场内资金的活跃度才能够维持。 二、晚间海外市场表现及重要消息展望 美东时间11月14日周五,美股三大指数收盘涨跌不一,美国劳工统计局将9月份的就业报告推迟到周四公布。美国最大电信运营商拟裁员约1.5万人。地缘政治风险加剧推高油价。 三、可跟踪关注的行业和消息 1、据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出,增强
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无名小韭53651026
2025-11-13 09:06:12
重点新闻
一、工信部严控低水平PCB项目,高端化与智能化成发展核心 工信部就印制电路板行业规范征求意见,严控新上低水平PCB项目,鼓励产业聚集和企业做优做强。预计2025年全球PCB市场规模达968亿美元,中国占比超50%,AI、5G、智能汽车推动技术升级。 对应题材:PCB(崇达技术、满坤科技) 二、腾讯云业务增速超20%,AI算力需求成核心驱动力 腾讯2025年Q3云业务增速有望超20%,受益于AI算力爆发和混元3.0模型升级。腾讯云海外客户规模同比翻番,超90%中国互联网企业出海选择腾讯云。 对应题
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2025-11-13 07:58:43
关注磷化工
关注磷化工 1. 云天化(600096):国内磷矿资源龙头,拥有13亿吨磷矿储量(国内第一),年开采能力1450万吨,磷肥产能全球第一,还构建了“磷矿 - 磷酸 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”全产业链,2025年三季度业绩因磷矿涨价和新能源业务超预期。 2. 兴发集团(600141):“矿电化一体”标杆,控制磷矿资源超9亿吨,黄磷年产能超16万吨,电子级磷酸国内市占率超70%,12英寸芯片用超高纯试剂打破海外垄断,新能源材料与精细磷化工业务共同助力营收增长。 3. 川发龙蟒(002312):全球最大
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云天化
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2025-11-13 07:45:28
私密
重点关注
据钢联数据,10月以来,黄磷、磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂(动力型)、六氟磷酸锂市场价分别上涨2.84%、6.06%、1.43%、6.60%和88.51%。 2024年以来,磷矿石价格高位坚挺运行,下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期,价格中枢有望保持高位;下游磷化工产品格局持续优化助力企业保持经营稳健,加上多数企业收敛磷酸铁(锂)等资本开支,2025年以来磷酸铁(锂)产业链景气有所修复。 磷矿石供需紧张,保持高景气,新能源领域需求不断增
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2025-11-12 07:59:30
关注环保
2025年11月6日,印尼主权基金Danantara正式宣布启动该国首批垃圾焚烧发电(WtE)项目招标。印尼布局33座WtE发电厂、总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)的计划进入正式实施计划,此次招标为技术、装备和经验均已成熟的中国固废产业链“出海”提供巨大的市场机遇。 项目政策:1)当地主权基金参股保障盈利:主权基金持股至少30%,必要时可进一步增持至51%。2)空间测算:按印尼人口类比国内,预计25万吨/日空间。 看好环保装备:印尼采用的“主权基金+JV”模式,对于寻求轻资产、高毛利“
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2025-11-11 08:14:36
重点新闻
1、《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见,严控主题型基金风格漂移、集中度过高。 2、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。 3、两部门:到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 4、交通运输部:暂停对美船舶收取船舶特别港务费等,为期1年。 5、据央视新闻报道,当地时间11月9日,美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。 6、我国免税行业政策相继落地,离岛免税高频数据转好; 7、餐桌卤味龙头,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口
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2025-11-11 08:02:38
关注紫燕食品
紫燕食品2025年Q3单季度收入10.41亿元,同比+1.75%,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 看好公司作为餐桌卤味龙头,长期空间仍大; 预计公司仍处于净闭店状态,但因同期基数不高、其他鲜货增长较快等原因,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 根据窄门餐眼最新数据,公司门店数量为5260家,开店策略上,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口,且计划复制至全国科技园区、工业园及大型企业食堂; 另外,在北美市场,采取华人商超渗透与直营门店开拓的组合策略进行全球化布局,訾猛期待公司闭店周期结束,门店
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紫燕食品
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2025-11-11 07:51:03
关注免税店
7月23日,国新办举办发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动,并对封关政策给予细则,是2025年封关落地的有力发布,同时全岛封关、免税商品范围、加工增值政策细则均体现海南自贸港的政策明确方向;10月17日,三部门发布海南离岛免税政策调整,调整免税商品大类数、允许离境旅客享受离岛免税政策、增加国货免税资质、拓展海南离岛人的购买次数;10月30日,财政部等五部门印发通知明确,11月1日,完善免税店政策支持提振消费。 11月1日海南离岛免税“升级”政策正式实施后,新政执行
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无名小韭53651026
2025-11-10 08:59:11
重点新闻
打破AI“用电荒”?科技巨头加速布局,太空算力争夺赛开打,为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式,这家公司是太空算力时代的核心运营商; 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布!分析师看好实现碳达峰背景下,电网投资扩容与智能化改造或加速推进,这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制; 力箭一号遥九运载火箭发射成功,机构称我国商业航天产业加速期已经到来,这家公司积极布局“商业航天+卫星应用”产业化发展模式; 六氟磷酸锂+固态电池,六氟磷酸锂供货下游电解液厂家,这家
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无名小韭53651026
2025-11-10 07:09:16
看重要新闻
1、国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》对外发布。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。 2、11月7日,商务部网站发布公告,经批准,自即日起至2026年11月10日,商务部、海关总署公告2025年第55号、56号、57号、58号,及商务部公告2025年第61号、62号暂停实施。第55号、56号、57
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无名小韭53651026
2025-11-07 08:05:28
关注华勤技术
华勤技术2025年前三季实现营收1288.82亿元,同比+69.56%,实现归母净利润30.99亿元,同比+51.17%; 看好公司是全球领先的智能硬件ODM厂商,积极布局高景气AI数据中心业务; 2025年前三季度公司高性能计算业务收入同比增长70%,其中,笔电业务方面,2025年前三季笔电收入同比增长30%以上(2024年度笔电出货量已突破1500万台),公司笔电产品结构不断优化,制造端持续提升效率,预计2025年全年笔电收入将超过300亿元; 数据中心业务方面,公司持续在头部互联网客户的核
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2025-11-06 07:57:38
关注生益电子
生益电子2025年前三季度实现营收68.29亿元,同比增长114.79%,归母净利润11.15亿元,同比增长497.61%; 看好公司处在业绩拐点的高速增长期,伴随海内外算力需求端快速放量,高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期; AI服务器:据半导体行业观察,大客户亚马逊AI自研芯片有望逐季持续放量,随着亚马逊新一代产品推出,有望带动单机PCB价值量提升; 交换机:AI运力需求提升,交换机产品有望加快从400G过渡到800G,公司交换机产品有望迎来量价齐升,此外,公司正在推进下一代224G产品的研
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2025-11-05 07:25:08
关注江波龙
江波龙2025年前三季度净利润同比增长27.95%,主要得益于公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效,且Lexar及巴西Zilia等海外业务延续高增长趋势; AI推动存储周期向上,公司Lexar及巴西Zilia等海外业务增长强劲,且主控芯片以及企业级SSD加速起量; AI数据中心建设加码带动HBM、高容量DDR5、eSDD等需求快速增加,叠加机械硬盘供给紧张带来的需求外溢,谢春生看好存储大周期向上; 海外业务:Lexar品牌业务积极推进产品迭代创新,客户认可度持续提升,同时,
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①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划,行业或将进入加速发展阶段; ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系,全面布局机器人核心部件。 ③中国科学院工业人工智能研究所成立,机构称AI引领智能制造新范式,这家公司自研的AI中台在工业领域有高质量的业务智能体“诞生”并在不少头部企业客户中落地; ④美国脑机接口公司已获FDA批准开展首个长期临床试验,机构预计2034年全球脑机接口市场规模有望达124亿美元,这家公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI产品; ⑤这家
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1我国卫星物联网开启商用试验,迈出关键的第一步,分析师看好相关产业受益标的; 2全球领先的水泥工程综合服务商,正将业务延伸至矿山综合解决方案等,自上市以来连续十八年分红。 3我国将开展太空探源科学卫星计划,机构称商业航天有望迎来产业拐点,这家公司生产的航天员用防毒面具、专用防护服等产品可用于航空航天; 4上海印发促进医药产业高质量发展的若干措施,机构称当前创新药景气度可持续,这家公司围绕中枢神经和降脂构建了“重点品种仿制药-大品种首仿-创新药”的产品和管线矩阵; 5这家工程承包公司表示将紧跟国家
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2025-11-17 08:30:26
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今日策略 上周市场走势较强,不过随着指数的不断上行,调整压力也有所增大。后续需重点关注前期主线板块的延续性。只有市场赚钱效应不断体现,场内资金的活跃度才能够维持。 二、晚间海外市场表现及重要消息展望 美东时间11月14日周五,美股三大指数收盘涨跌不一,美国劳工统计局将9月份的就业报告推迟到周四公布。美国最大电信运营商拟裁员约1.5万人。地缘政治风险加剧推高油价。 三、可跟踪关注的行业和消息 1、据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出,增强
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2025-11-13 09:06:12
重点新闻
一、工信部严控低水平PCB项目,高端化与智能化成发展核心 工信部就印制电路板行业规范征求意见,严控新上低水平PCB项目,鼓励产业聚集和企业做优做强。预计2025年全球PCB市场规模达968亿美元,中国占比超50%,AI、5G、智能汽车推动技术升级。 对应题材:PCB(崇达技术、满坤科技) 二、腾讯云业务增速超20%,AI算力需求成核心驱动力 腾讯2025年Q3云业务增速有望超20%,受益于AI算力爆发和混元3.0模型升级。腾讯云海外客户规模同比翻番,超90%中国互联网企业出海选择腾讯云。 对应题
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2025-11-13 07:58:43
关注磷化工
关注磷化工 1. 云天化(600096):国内磷矿资源龙头,拥有13亿吨磷矿储量(国内第一),年开采能力1450万吨,磷肥产能全球第一,还构建了“磷矿 - 磷酸 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”全产业链,2025年三季度业绩因磷矿涨价和新能源业务超预期。 2. 兴发集团(600141):“矿电化一体”标杆,控制磷矿资源超9亿吨,黄磷年产能超16万吨,电子级磷酸国内市占率超70%,12英寸芯片用超高纯试剂打破海外垄断,新能源材料与精细磷化工业务共同助力营收增长。 3. 川发龙蟒(002312):全球最大
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云天化
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无名小韭53651026
2025-11-13 07:45:28
私密
重点关注
据钢联数据,10月以来,黄磷、磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂(动力型)、六氟磷酸锂市场价分别上涨2.84%、6.06%、1.43%、6.60%和88.51%。 2024年以来,磷矿石价格高位坚挺运行,下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期,价格中枢有望保持高位;下游磷化工产品格局持续优化助力企业保持经营稳健,加上多数企业收敛磷酸铁(锂)等资本开支,2025年以来磷酸铁(锂)产业链景气有所修复。 磷矿石供需紧张,保持高景气,新能源领域需求不断增
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无名小韭53651026
2025-11-12 07:59:30
关注环保
2025年11月6日,印尼主权基金Danantara正式宣布启动该国首批垃圾焚烧发电(WtE)项目招标。印尼布局33座WtE发电厂、总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)的计划进入正式实施计划,此次招标为技术、装备和经验均已成熟的中国固废产业链“出海”提供巨大的市场机遇。 项目政策:1)当地主权基金参股保障盈利:主权基金持股至少30%,必要时可进一步增持至51%。2)空间测算:按印尼人口类比国内,预计25万吨/日空间。 看好环保装备:印尼采用的“主权基金+JV”模式,对于寻求轻资产、高毛利“
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龙净环保
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无名小韭53651026
2025-11-11 08:14:36
重点新闻
1、《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见,严控主题型基金风格漂移、集中度过高。 2、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。 3、两部门:到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 4、交通运输部:暂停对美船舶收取船舶特别港务费等,为期1年。 5、据央视新闻报道,当地时间11月9日,美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。 6、我国免税行业政策相继落地,离岛免税高频数据转好; 7、餐桌卤味龙头,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口
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中国船舶
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无名小韭53651026
2025-11-11 08:02:38
关注紫燕食品
紫燕食品2025年Q3单季度收入10.41亿元,同比+1.75%,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 看好公司作为餐桌卤味龙头,长期空间仍大; 预计公司仍处于净闭店状态,但因同期基数不高、其他鲜货增长较快等原因,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 根据窄门餐眼最新数据,公司门店数量为5260家,开店策略上,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口,且计划复制至全国科技园区、工业园及大型企业食堂; 另外,在北美市场,采取华人商超渗透与直营门店开拓的组合策略进行全球化布局,訾猛期待公司闭店周期结束,门店
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紫燕食品
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无名小韭53651026
2025-11-11 07:51:03
关注免税店
7月23日,国新办举办发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动,并对封关政策给予细则,是2025年封关落地的有力发布,同时全岛封关、免税商品范围、加工增值政策细则均体现海南自贸港的政策明确方向;10月17日,三部门发布海南离岛免税政策调整,调整免税商品大类数、允许离境旅客享受离岛免税政策、增加国货免税资质、拓展海南离岛人的购买次数;10月30日,财政部等五部门印发通知明确,11月1日,完善免税店政策支持提振消费。 11月1日海南离岛免税“升级”政策正式实施后,新政执行
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紫燕食品
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无名小韭53651026
2025-11-10 08:59:11
重点新闻
打破AI“用电荒”?科技巨头加速布局,太空算力争夺赛开打,为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式,这家公司是太空算力时代的核心运营商; 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布!分析师看好实现碳达峰背景下,电网投资扩容与智能化改造或加速推进,这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制; 力箭一号遥九运载火箭发射成功,机构称我国商业航天产业加速期已经到来,这家公司积极布局“商业航天+卫星应用”产业化发展模式; 六氟磷酸锂+固态电池,六氟磷酸锂供货下游电解液厂家,这家
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中国碳中和
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无名小韭53651026
2025-11-10 07:09:16
看重要新闻
1、国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》对外发布。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。 2、11月7日,商务部网站发布公告,经批准,自即日起至2026年11月10日,商务部、海关总署公告2025年第55号、56号、57号、58号,及商务部公告2025年第61号、62号暂停实施。第55号、56号、57
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闻泰科技
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无名小韭53651026
2025-11-07 08:05:28
关注华勤技术
华勤技术2025年前三季实现营收1288.82亿元,同比+69.56%,实现归母净利润30.99亿元,同比+51.17%; 看好公司是全球领先的智能硬件ODM厂商,积极布局高景气AI数据中心业务; 2025年前三季度公司高性能计算业务收入同比增长70%,其中,笔电业务方面,2025年前三季笔电收入同比增长30%以上(2024年度笔电出货量已突破1500万台),公司笔电产品结构不断优化,制造端持续提升效率,预计2025年全年笔电收入将超过300亿元; 数据中心业务方面,公司持续在头部互联网客户的核
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华勤技术
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无名小韭53651026
2025-11-06 07:57:38
关注生益电子
生益电子2025年前三季度实现营收68.29亿元,同比增长114.79%,归母净利润11.15亿元,同比增长497.61%; 看好公司处在业绩拐点的高速增长期,伴随海内外算力需求端快速放量,高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期; AI服务器:据半导体行业观察,大客户亚马逊AI自研芯片有望逐季持续放量,随着亚马逊新一代产品推出,有望带动单机PCB价值量提升; 交换机:AI运力需求提升,交换机产品有望加快从400G过渡到800G,公司交换机产品有望迎来量价齐升,此外,公司正在推进下一代224G产品的研
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生益电子
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无名小韭53651026
2025-11-05 07:25:08
关注江波龙
江波龙2025年前三季度净利润同比增长27.95%,主要得益于公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效,且Lexar及巴西Zilia等海外业务延续高增长趋势; AI推动存储周期向上,公司Lexar及巴西Zilia等海外业务增长强劲,且主控芯片以及企业级SSD加速起量; AI数据中心建设加码带动HBM、高容量DDR5、eSDD等需求快速增加,叠加机械硬盘供给紧张带来的需求外溢,谢春生看好存储大周期向上; 海外业务:Lexar品牌业务积极推进产品迭代创新,客户认可度持续提升,同时,
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无名小韭53651026
2025-11-27 08:07:12
重点新闻
①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划,行业或将进入加速发展阶段; ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系,全面布局机器人核心部件。 ③中国科学院工业人工智能研究所成立,机构称AI引领智能制造新范式,这家公司自研的AI中台在工业领域有高质量的业务智能体“诞生”并在不少头部企业客户中落地; ④美国脑机接口公司已获FDA批准开展首个长期临床试验,机构预计2034年全球脑机接口市场规模有望达124亿美元,这家公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI产品; ⑤这家
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机器人
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无名小韭53651026
2025-11-25 07:39:08
重点新闻
1我国卫星物联网开启商用试验,迈出关键的第一步,分析师看好相关产业受益标的; 2全球领先的水泥工程综合服务商,正将业务延伸至矿山综合解决方案等,自上市以来连续十八年分红。 3我国将开展太空探源科学卫星计划,机构称商业航天有望迎来产业拐点,这家公司生产的航天员用防毒面具、专用防护服等产品可用于航空航天; 4上海印发促进医药产业高质量发展的若干措施,机构称当前创新药景气度可持续,这家公司围绕中枢神经和降脂构建了“重点品种仿制药-大品种首仿-创新药”的产品和管线矩阵; 5这家工程承包公司表示将紧跟国家
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中国卫星
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无名小韭53651026
2025-11-17 08:30:26
重点
今日策略 上周市场走势较强,不过随着指数的不断上行,调整压力也有所增大。后续需重点关注前期主线板块的延续性。只有市场赚钱效应不断体现,场内资金的活跃度才能够维持。 二、晚间海外市场表现及重要消息展望 美东时间11月14日周五,美股三大指数收盘涨跌不一,美国劳工统计局将9月份的就业报告推迟到周四公布。美国最大电信运营商拟裁员约1.5万人。地缘政治风险加剧推高油价。 三、可跟踪关注的行业和消息 1、据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出,增强
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中大力德
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无名小韭53651026
2025-11-13 09:06:12
重点新闻
一、工信部严控低水平PCB项目,高端化与智能化成发展核心 工信部就印制电路板行业规范征求意见,严控新上低水平PCB项目,鼓励产业聚集和企业做优做强。预计2025年全球PCB市场规模达968亿美元,中国占比超50%,AI、5G、智能汽车推动技术升级。 对应题材:PCB(崇达技术、满坤科技) 二、腾讯云业务增速超20%,AI算力需求成核心驱动力 腾讯2025年Q3云业务增速有望超20%,受益于AI算力爆发和混元3.0模型升级。腾讯云海外客户规模同比翻番,超90%中国互联网企业出海选择腾讯云。 对应题
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江波龙
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无名小韭53651026
2025-11-13 07:58:43
关注磷化工
关注磷化工 1. 云天化(600096):国内磷矿资源龙头,拥有13亿吨磷矿储量(国内第一),年开采能力1450万吨,磷肥产能全球第一,还构建了“磷矿 - 磷酸 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”全产业链,2025年三季度业绩因磷矿涨价和新能源业务超预期。 2. 兴发集团(600141):“矿电化一体”标杆,控制磷矿资源超9亿吨,黄磷年产能超16万吨,电子级磷酸国内市占率超70%,12英寸芯片用超高纯试剂打破海外垄断,新能源材料与精细磷化工业务共同助力营收增长。 3. 川发龙蟒(002312):全球最大
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云天化
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无名小韭53651026
2025-11-13 07:45:28
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重点关注
据钢联数据,10月以来,黄磷、磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂(动力型)、六氟磷酸锂市场价分别上涨2.84%、6.06%、1.43%、6.60%和88.51%。 2024年以来,磷矿石价格高位坚挺运行,下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期,价格中枢有望保持高位;下游磷化工产品格局持续优化助力企业保持经营稳健,加上多数企业收敛磷酸铁(锂)等资本开支,2025年以来磷酸铁(锂)产业链景气有所修复。 磷矿石供需紧张,保持高景气,新能源领域需求不断增
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2025-11-12 07:59:30
关注环保
2025年11月6日,印尼主权基金Danantara正式宣布启动该国首批垃圾焚烧发电(WtE)项目招标。印尼布局33座WtE发电厂、总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)的计划进入正式实施计划,此次招标为技术、装备和经验均已成熟的中国固废产业链“出海”提供巨大的市场机遇。 项目政策:1)当地主权基金参股保障盈利:主权基金持股至少30%,必要时可进一步增持至51%。2)空间测算:按印尼人口类比国内,预计25万吨/日空间。 看好环保装备:印尼采用的“主权基金+JV”模式,对于寻求轻资产、高毛利“
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龙净环保
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无名小韭53651026
2025-11-11 08:14:36
重点新闻
1、《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见,严控主题型基金风格漂移、集中度过高。 2、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。 3、两部门:到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 4、交通运输部:暂停对美船舶收取船舶特别港务费等,为期1年。 5、据央视新闻报道,当地时间11月9日,美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。 6、我国免税行业政策相继落地,离岛免税高频数据转好; 7、餐桌卤味龙头,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口
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中国船舶
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无名小韭53651026
2025-11-11 08:02:38
关注紫燕食品
紫燕食品2025年Q3单季度收入10.41亿元,同比+1.75%,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 看好公司作为餐桌卤味龙头,长期空间仍大; 预计公司仍处于净闭店状态,但因同期基数不高、其他鲜货增长较快等原因,收入在连续多个季度下滑后迎来转正; 根据窄门餐眼最新数据,公司门店数量为5260家,开店策略上,以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口,且计划复制至全国科技园区、工业园及大型企业食堂; 另外,在北美市场,采取华人商超渗透与直营门店开拓的组合策略进行全球化布局,訾猛期待公司闭店周期结束,门店
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紫燕食品
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2025-11-11 07:51:03
关注免税店
7月23日,国新办举办发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动,并对封关政策给予细则,是2025年封关落地的有力发布,同时全岛封关、免税商品范围、加工增值政策细则均体现海南自贸港的政策明确方向;10月17日,三部门发布海南离岛免税政策调整,调整免税商品大类数、允许离境旅客享受离岛免税政策、增加国货免税资质、拓展海南离岛人的购买次数;10月30日,财政部等五部门印发通知明确,11月1日,完善免税店政策支持提振消费。 11月1日海南离岛免税“升级”政策正式实施后,新政执行
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紫燕食品
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无名小韭53651026
2025-11-10 08:59:11
重点新闻
打破AI“用电荒”?科技巨头加速布局,太空算力争夺赛开打,为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式,这家公司是太空算力时代的核心运营商; 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布!分析师看好实现碳达峰背景下,电网投资扩容与智能化改造或加速推进,这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制; 力箭一号遥九运载火箭发射成功,机构称我国商业航天产业加速期已经到来,这家公司积极布局“商业航天+卫星应用”产业化发展模式; 六氟磷酸锂+固态电池,六氟磷酸锂供货下游电解液厂家,这家
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中国碳中和
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2025-11-10 07:09:16
看重要新闻
1、国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》对外发布。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。 2、11月7日,商务部网站发布公告,经批准,自即日起至2026年11月10日,商务部、海关总署公告2025年第55号、56号、57号、58号,及商务部公告2025年第61号、62号暂停实施。第55号、56号、57
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闻泰科技
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无名小韭53651026
2025-11-07 08:05:28
关注华勤技术
华勤技术2025年前三季实现营收1288.82亿元,同比+69.56%,实现归母净利润30.99亿元,同比+51.17%; 看好公司是全球领先的智能硬件ODM厂商,积极布局高景气AI数据中心业务; 2025年前三季度公司高性能计算业务收入同比增长70%,其中,笔电业务方面,2025年前三季笔电收入同比增长30%以上(2024年度笔电出货量已突破1500万台),公司笔电产品结构不断优化,制造端持续提升效率,预计2025年全年笔电收入将超过300亿元; 数据中心业务方面,公司持续在头部互联网客户的核
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华勤技术
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2025-11-06 07:57:38
关注生益电子
生益电子2025年前三季度实现营收68.29亿元,同比增长114.79%,归母净利润11.15亿元,同比增长497.61%; 看好公司处在业绩拐点的高速增长期,伴随海内外算力需求端快速放量,高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期; AI服务器:据半导体行业观察,大客户亚马逊AI自研芯片有望逐季持续放量,随着亚马逊新一代产品推出,有望带动单机PCB价值量提升; 交换机:AI运力需求提升,交换机产品有望加快从400G过渡到800G,公司交换机产品有望迎来量价齐升,此外,公司正在推进下一代224G产品的研
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生益电子
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2025-11-05 07:25:08
关注江波龙
江波龙2025年前三季度净利润同比增长27.95%,主要得益于公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效,且Lexar及巴西Zilia等海外业务延续高增长趋势; AI推动存储周期向上,公司Lexar及巴西Zilia等海外业务增长强劲,且主控芯片以及企业级SSD加速起量; AI数据中心建设加码带动HBM、高容量DDR5、eSDD等需求快速增加,叠加机械硬盘供给紧张带来的需求外溢,谢春生看好存储大周期向上; 海外业务:Lexar品牌业务积极推进产品迭代创新,客户认可度持续提升,同时,
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