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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-26 08:04:17
深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
特斯拉在北京时间1月29日5点即将发布的财报是近期市场关注的绝对焦点。相比于财务数字,我更关注这次马斯克对于 Optimus(擎天柱)人形机器人的表态。这不仅是一个科技新闻,更是产业从“概念验证”迈向“定点量产”的关键信号枪。 如果说大模型赋予了机器人“大脑”,那么 2026 年将是机器人完善“肢体”的决胜之年。今天我们摒弃碎片化的消息,深度拆解人形机器人产业链中壁垒最高、价值量最大、也是国产替代确定性最强的环节——精密减速器。#【有奖】人形机器人商业化加速,纤维革命激活千亿赛道# 一、产业链价
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斯菱智驱
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新泉股份
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绿的谐波
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-17 14:39:55
与ast业务对标股
美股AST(AST SpaceMobile)近期上涨主要是因为获得美国导弹防御局“盾牌”计划主承包商地位,这提振了市场对整个商业航天和卫星互联网板块的关注度。美股市场的表现通常会通过情绪传导和行业映射影响A股相关板块。 🔍 与AST业务对标的A股公司 以下是A股市场中与AST业务模式或产业链相关的公司,按关联度高低排列: 1. 隆盛科技 (300680) · 核心关联:其控股子公司与银河航天合作,参与“太空飞毯”卫星的研发,该卫星的技术路线(如“翼阵合一”)与AST的BlueBird卫星高度相
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隆盛科技
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-17 10:33:51
商业航天特斯拉机器人汽车零部件 隆盛科技。
1、T方面:尼得科目前是T谐波减速器最核心供应商,已有小批量订单,尼得科平湖工厂现有谐波减速器产能约2w台/月。隆盛是尼得科谐波减速器国内最核心的供应商,目前合作方向涉及两种:钢轮+波发生器供应;粗加工工序供应。预计合作于近期落地。 2、国内主机厂方面:是SLS机器人核心产业链,SLS机器人目前进展加快;ZY:与智元的旋转关节正在积极推进。 3、主业方面:Q4业绩表现良好,EGR乘用车业务受吉利、奇瑞拉动影响明显。驱动电机半总成产品拓展顺利,ASP大幅提升,近期有望落地大订单。 总结:市场主要对
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隆盛科技
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-11 12:42:50
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的生产线预计2026年投产,随后在德州工厂建设年产 1000 万台的第二条生产线预计27
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斯菱智驱
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2025-12-14 11:28:42
中国拟重资扶持国产晶片制造 规模高达5000亿人民币
中国拟推出高达5000亿元(人民币,下同,915亿新元)新资金计划以扶持国产晶片制造,凸显北京降低对英伟达等外国晶片厂商依赖,及推动半导体自主可控的决心。 彭博社星期五(12月12日)引述知情人士称,决策层正酝酿一项总规模介于2000亿元至5000亿元的晶片行业资金支持项目。相关项目最终细节和具体规模仍在讨论中,将是在既有国家集成电路产业投资基金(又称大基金)外的增量资金安排。中国去年5月成立大基金第三期,规模达3440亿元,募资规模远超之前两期。 中美科技战开打,人工智能(AI)成为关键博弈领
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京仪装备
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高抛低吸的老韭菜
2025-12-13 11:12:29
报告:华为新手机搭载中芯七纳米晶片
加拿大研究机构TechInsights表示,华为技术有限公司最新旗舰手机Mate 80系列所搭载的麒麟9030晶片,由中国最大晶圆代工厂中芯国际采用改进版的7纳米工艺制造,但在制程水平上仍落后于台积电和三星。 据路透社,TechInsights在星期一(12月8日)发布的报告中称,麒麟9030采用的是中芯国际的N+3工艺,这是其此前七纳米(N+2)节点的“缩小延伸版”。报告指出,从绝对水平来看,N+3在制程缩小程度上,仍明显落后于台积电和三星的五纳米制程。 华为公司在11月底发布了新一代Mate
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中芯国际
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2025-12-13 11:08:35
知情人士:中国筹备5000亿人民币国产晶片扶持方案
中国据报在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的国产晶片扶持方案。(路透社) 彭博社引述知情人士透露,中国在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的扶持方案,为国产晶片行业提供资金与支持。 知情人士称,官方正在讨论设立一揽子补贴及其他融资支持措施,规模介于2000亿元至5000亿元人民币(366.29亿新元至915.73亿新元)之间。激励方案的最终细节、具体金额以及扶持对象仍在进一步敲定中。 报道指,这一计划的规模接近华盛顿为《晶片法案》预留的资金规
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京仪装备
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高抛低吸的老韭菜
2025-11-30 14:25:55
深情相拥国产半导体硬核力量:京仪装备(688652),站在存储涨价与龙头背书的双重风口
当2025年全球存储市场的涨价风暴席卷而来,三星、SK海力士等巨头掀起DRAN与NAND闪存涨价潮,AI服务器的“吞噬式需求”正为半导体产业链铺就黄金赛道。在这场产业升级的浪潮中,京仪装备(688652)——这家深度绑定大连英特尔的国有控股精益装备企业,正以多重确定性信号,书写着国产半导体设备的成长诗篇,值得每一位投资者深情瞩目。 它是大连英特尔供应链中不可或缺的核心伙伴,以半导体专用温控设备、工艺废气处理设备等硬核产品,深度切入国际科技巨头的先进制程生产线。从14nm制程适配到核心性能指标跻身
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京仪装备
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2025-11-30 14:17:42
斯菱股份谐波减速器北美客户进展确认
根据最新机构调研及产业链信息,斯菱股份(301550)在谐波减速器领域的北美客户合作已取得实质性进展,但量产供应商身份的最终确认仍待12月的订单落地。具体进展如下: 一、技术验证已完成,量产资格临近确认 产品验证时间线 2025年中:完成谐波减速器首轮送样,主要面向北美客户(推测为特斯拉产业链) 2025年11月:通过两轮测试验证,技术指标获客户认可 2026年预期:若12月订单落地,将成为国内首家该客户谐波减速器量产供应商 竞争格局 当前参与报价的仅海外两家(哈默纳科、舍弗勒)及斯菱股份,公司
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斯菱智驱
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高抛低吸的老韭菜
2025-11-29 15:40:51
京仪装备:乘存储东风,伴巨头成长
一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,核心驱动力源于AI浪潮下服务器需求的激增。
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京仪装备
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2025-11-29 15:27:29
多重利好加持,京仪装备:半导体赛道的潜力标的
京仪装备(688652)投资价值推荐报告 一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,
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高抛低吸的老韭菜
2025-11-20 09:16:22
斯菱股份:战略投资银球轴承公司,补足高速轴承技术
公司发布公告,与宁波银球科技股份有限公司签订股份转让协议,公司以3.92亿元购买标的公司24.34%股权。标的公司主要产品为精密轴承,核心产品包括全系列静音级别轴承、无刷电机最高转速(50万转)轴承、超高速一体化轴承等,下游应用场景包括家用电器、工业电机、汽车、机器人等领域,客户包括戴森、尼得科等重要客户,标的公司在精密轴承尤其是高速旋转轴承领域具有行业领先地位,且拥有11亿套充足产能,竞对主要为海外厂商。标的公司2024/2025H1标的公司实现营收11.6/5.56亿元,参股后对公司主业利润
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高抛低吸的老韭菜
2025-09-28 09:47:15
市值一年涨近4.5倍!汽车轴承龙头斯菱股份于机器人赛道再开第二增长曲线丨公司百分百
作为国内汽车轴承售后市场的领军者,斯菱股份凭借技术深耕、全球化产能布局、财务稳健性构筑核心壁垒,同时前瞻性切入机器人谐波减速器赛道,正在从"单一轴承供应商"向"精密制造平台型企业"跨越。 在传统业务受益于汽车后市场扩容与进口替代之际,公司新业务更是卡位人形机器人量产红利,形成"双轮驱动"格局。资本市场方面,自2024年9月24日起,公司股价表现出积极的上涨行情,近期走势相对稳健,截至2025年9月25日的累积涨幅达到了447.9%,期间参与资金达到了1319.27亿元,累积增长市值超170亿元。
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2025-09-28 09:25:05
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场 原创 老徐视界观 老徐视界观 2025年09月28日 07:40 加拿大 在全球制造业版图加速重构的今天,中国企业的国际化进程已从"产品出海"迈向"产业链出海"的新阶段。有这么一家在微电机领域深耕近30年的企业,近期宣布斥资4.396亿元在马来西亚、越南、墨西哥建设生产基地,引发市场关注。 尽管其产品渗透全球家电、汽车产业链,这家企业却鲜少出现在大众视野中。它为何被称为"隐形冠军"?4.4亿的海外布局背后有何战略深意?这一豪赌能否帮助它突破增长瓶颈
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高抛低吸的老韭菜
2025-08-16 16:37:31
轴向磁通电机--------江苏雷利
我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK!龙头卧龙电驱已经2连板 人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至85%,电机的持续功率输出能力提升45%,有效解决了高功率密度下散热难题。 3)下游机器
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深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
特斯拉在北京时间1月29日5点即将发布的财报是近期市场关注的绝对焦点。相比于财务数字,我更关注这次马斯克对于 Optimus(擎天柱)人形机器人的表态。这不仅是一个科技新闻,更是产业从“概念验证”迈向“定点量产”的关键信号枪。 如果说大模型赋予了机器人“大脑”,那么 2026 年将是机器人完善“肢体”的决胜之年。今天我们摒弃碎片化的消息,深度拆解人形机器人产业链中壁垒最高、价值量最大、也是国产替代确定性最强的环节——精密减速器。#【有奖】人形机器人商业化加速,纤维革命激活千亿赛道# 一、产业链价
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2026-01-17 14:39:55
与ast业务对标股
美股AST(AST SpaceMobile)近期上涨主要是因为获得美国导弹防御局“盾牌”计划主承包商地位,这提振了市场对整个商业航天和卫星互联网板块的关注度。美股市场的表现通常会通过情绪传导和行业映射影响A股相关板块。 🔍 与AST业务对标的A股公司 以下是A股市场中与AST业务模式或产业链相关的公司,按关联度高低排列: 1. 隆盛科技 (300680) · 核心关联:其控股子公司与银河航天合作,参与“太空飞毯”卫星的研发,该卫星的技术路线(如“翼阵合一”)与AST的BlueBird卫星高度相
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商业航天特斯拉机器人汽车零部件 隆盛科技。
1、T方面:尼得科目前是T谐波减速器最核心供应商,已有小批量订单,尼得科平湖工厂现有谐波减速器产能约2w台/月。隆盛是尼得科谐波减速器国内最核心的供应商,目前合作方向涉及两种:钢轮+波发生器供应;粗加工工序供应。预计合作于近期落地。 2、国内主机厂方面:是SLS机器人核心产业链,SLS机器人目前进展加快;ZY:与智元的旋转关节正在积极推进。 3、主业方面:Q4业绩表现良好,EGR乘用车业务受吉利、奇瑞拉动影响明显。驱动电机半总成产品拓展顺利,ASP大幅提升,近期有望落地大订单。 总结:市场主要对
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强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的生产线预计2026年投产,随后在德州工厂建设年产 1000 万台的第二条生产线预计27
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中国拟重资扶持国产晶片制造 规模高达5000亿人民币
中国拟推出高达5000亿元(人民币,下同,915亿新元)新资金计划以扶持国产晶片制造,凸显北京降低对英伟达等外国晶片厂商依赖,及推动半导体自主可控的决心。 彭博社星期五(12月12日)引述知情人士称,决策层正酝酿一项总规模介于2000亿元至5000亿元的晶片行业资金支持项目。相关项目最终细节和具体规模仍在讨论中,将是在既有国家集成电路产业投资基金(又称大基金)外的增量资金安排。中国去年5月成立大基金第三期,规模达3440亿元,募资规模远超之前两期。 中美科技战开打,人工智能(AI)成为关键博弈领
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报告:华为新手机搭载中芯七纳米晶片
加拿大研究机构TechInsights表示,华为技术有限公司最新旗舰手机Mate 80系列所搭载的麒麟9030晶片,由中国最大晶圆代工厂中芯国际采用改进版的7纳米工艺制造,但在制程水平上仍落后于台积电和三星。 据路透社,TechInsights在星期一(12月8日)发布的报告中称,麒麟9030采用的是中芯国际的N+3工艺,这是其此前七纳米(N+2)节点的“缩小延伸版”。报告指出,从绝对水平来看,N+3在制程缩小程度上,仍明显落后于台积电和三星的五纳米制程。 华为公司在11月底发布了新一代Mate
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知情人士:中国筹备5000亿人民币国产晶片扶持方案
中国据报在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的国产晶片扶持方案。(路透社) 彭博社引述知情人士透露,中国在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的扶持方案,为国产晶片行业提供资金与支持。 知情人士称,官方正在讨论设立一揽子补贴及其他融资支持措施,规模介于2000亿元至5000亿元人民币(366.29亿新元至915.73亿新元)之间。激励方案的最终细节、具体金额以及扶持对象仍在进一步敲定中。 报道指,这一计划的规模接近华盛顿为《晶片法案》预留的资金规
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深情相拥国产半导体硬核力量:京仪装备(688652),站在存储涨价与龙头背书的双重风口
当2025年全球存储市场的涨价风暴席卷而来,三星、SK海力士等巨头掀起DRAN与NAND闪存涨价潮,AI服务器的“吞噬式需求”正为半导体产业链铺就黄金赛道。在这场产业升级的浪潮中,京仪装备(688652)——这家深度绑定大连英特尔的国有控股精益装备企业,正以多重确定性信号,书写着国产半导体设备的成长诗篇,值得每一位投资者深情瞩目。 它是大连英特尔供应链中不可或缺的核心伙伴,以半导体专用温控设备、工艺废气处理设备等硬核产品,深度切入国际科技巨头的先进制程生产线。从14nm制程适配到核心性能指标跻身
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斯菱股份谐波减速器北美客户进展确认
根据最新机构调研及产业链信息,斯菱股份(301550)在谐波减速器领域的北美客户合作已取得实质性进展,但量产供应商身份的最终确认仍待12月的订单落地。具体进展如下: 一、技术验证已完成,量产资格临近确认 产品验证时间线 2025年中:完成谐波减速器首轮送样,主要面向北美客户(推测为特斯拉产业链) 2025年11月:通过两轮测试验证,技术指标获客户认可 2026年预期:若12月订单落地,将成为国内首家该客户谐波减速器量产供应商 竞争格局 当前参与报价的仅海外两家(哈默纳科、舍弗勒)及斯菱股份,公司
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京仪装备:乘存储东风,伴巨头成长
一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,核心驱动力源于AI浪潮下服务器需求的激增。
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多重利好加持,京仪装备:半导体赛道的潜力标的
京仪装备(688652)投资价值推荐报告 一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,
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斯菱股份:战略投资银球轴承公司,补足高速轴承技术
公司发布公告,与宁波银球科技股份有限公司签订股份转让协议,公司以3.92亿元购买标的公司24.34%股权。标的公司主要产品为精密轴承,核心产品包括全系列静音级别轴承、无刷电机最高转速(50万转)轴承、超高速一体化轴承等,下游应用场景包括家用电器、工业电机、汽车、机器人等领域,客户包括戴森、尼得科等重要客户,标的公司在精密轴承尤其是高速旋转轴承领域具有行业领先地位,且拥有11亿套充足产能,竞对主要为海外厂商。标的公司2024/2025H1标的公司实现营收11.6/5.56亿元,参股后对公司主业利润
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市值一年涨近4.5倍!汽车轴承龙头斯菱股份于机器人赛道再开第二增长曲线丨公司百分百
作为国内汽车轴承售后市场的领军者,斯菱股份凭借技术深耕、全球化产能布局、财务稳健性构筑核心壁垒,同时前瞻性切入机器人谐波减速器赛道,正在从"单一轴承供应商"向"精密制造平台型企业"跨越。 在传统业务受益于汽车后市场扩容与进口替代之际,公司新业务更是卡位人形机器人量产红利,形成"双轮驱动"格局。资本市场方面,自2024年9月24日起,公司股价表现出积极的上涨行情,近期走势相对稳健,截至2025年9月25日的累积涨幅达到了447.9%,期间参与资金达到了1319.27亿元,累积增长市值超170亿元。
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这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场 原创 老徐视界观 老徐视界观 2025年09月28日 07:40 加拿大 在全球制造业版图加速重构的今天,中国企业的国际化进程已从"产品出海"迈向"产业链出海"的新阶段。有这么一家在微电机领域深耕近30年的企业,近期宣布斥资4.396亿元在马来西亚、越南、墨西哥建设生产基地,引发市场关注。 尽管其产品渗透全球家电、汽车产业链,这家企业却鲜少出现在大众视野中。它为何被称为"隐形冠军"?4.4亿的海外布局背后有何战略深意?这一豪赌能否帮助它突破增长瓶颈
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2025-08-16 16:37:31
轴向磁通电机--------江苏雷利
我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK!龙头卧龙电驱已经2连板 人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至85%,电机的持续功率输出能力提升45%,有效解决了高功率密度下散热难题。 3)下游机器
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-26 08:04:17
深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
特斯拉在北京时间1月29日5点即将发布的财报是近期市场关注的绝对焦点。相比于财务数字,我更关注这次马斯克对于 Optimus(擎天柱)人形机器人的表态。这不仅是一个科技新闻,更是产业从“概念验证”迈向“定点量产”的关键信号枪。 如果说大模型赋予了机器人“大脑”,那么 2026 年将是机器人完善“肢体”的决胜之年。今天我们摒弃碎片化的消息,深度拆解人形机器人产业链中壁垒最高、价值量最大、也是国产替代确定性最强的环节——精密减速器。#【有奖】人形机器人商业化加速,纤维革命激活千亿赛道# 一、产业链价
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斯菱智驱
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新泉股份
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绿的谐波
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高抛低吸的老韭菜
2026-01-17 14:39:55
与ast业务对标股
美股AST(AST SpaceMobile)近期上涨主要是因为获得美国导弹防御局“盾牌”计划主承包商地位,这提振了市场对整个商业航天和卫星互联网板块的关注度。美股市场的表现通常会通过情绪传导和行业映射影响A股相关板块。 🔍 与AST业务对标的A股公司 以下是A股市场中与AST业务模式或产业链相关的公司,按关联度高低排列: 1. 隆盛科技 (300680) · 核心关联:其控股子公司与银河航天合作,参与“太空飞毯”卫星的研发,该卫星的技术路线(如“翼阵合一”)与AST的BlueBird卫星高度相
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隆盛科技
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2026-01-17 10:33:51
商业航天特斯拉机器人汽车零部件 隆盛科技。
1、T方面:尼得科目前是T谐波减速器最核心供应商,已有小批量订单,尼得科平湖工厂现有谐波减速器产能约2w台/月。隆盛是尼得科谐波减速器国内最核心的供应商,目前合作方向涉及两种:钢轮+波发生器供应;粗加工工序供应。预计合作于近期落地。 2、国内主机厂方面:是SLS机器人核心产业链,SLS机器人目前进展加快;ZY:与智元的旋转关节正在积极推进。 3、主业方面:Q4业绩表现良好,EGR乘用车业务受吉利、奇瑞拉动影响明显。驱动电机半总成产品拓展顺利,ASP大幅提升,近期有望落地大订单。 总结:市场主要对
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隆盛科技
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2026-01-11 12:42:50
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的生产线预计2026年投产,随后在德州工厂建设年产 1000 万台的第二条生产线预计27
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斯菱智驱
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2025-12-14 11:28:42
中国拟重资扶持国产晶片制造 规模高达5000亿人民币
中国拟推出高达5000亿元(人民币,下同,915亿新元)新资金计划以扶持国产晶片制造,凸显北京降低对英伟达等外国晶片厂商依赖,及推动半导体自主可控的决心。 彭博社星期五(12月12日)引述知情人士称,决策层正酝酿一项总规模介于2000亿元至5000亿元的晶片行业资金支持项目。相关项目最终细节和具体规模仍在讨论中,将是在既有国家集成电路产业投资基金(又称大基金)外的增量资金安排。中国去年5月成立大基金第三期,规模达3440亿元,募资规模远超之前两期。 中美科技战开打,人工智能(AI)成为关键博弈领
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京仪装备
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2025-12-13 11:12:29
报告:华为新手机搭载中芯七纳米晶片
加拿大研究机构TechInsights表示,华为技术有限公司最新旗舰手机Mate 80系列所搭载的麒麟9030晶片,由中国最大晶圆代工厂中芯国际采用改进版的7纳米工艺制造,但在制程水平上仍落后于台积电和三星。 据路透社,TechInsights在星期一(12月8日)发布的报告中称,麒麟9030采用的是中芯国际的N+3工艺,这是其此前七纳米(N+2)节点的“缩小延伸版”。报告指出,从绝对水平来看,N+3在制程缩小程度上,仍明显落后于台积电和三星的五纳米制程。 华为公司在11月底发布了新一代Mate
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中芯国际
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2025-12-13 11:08:35
知情人士:中国筹备5000亿人民币国产晶片扶持方案
中国据报在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的国产晶片扶持方案。(路透社) 彭博社引述知情人士透露,中国在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的扶持方案,为国产晶片行业提供资金与支持。 知情人士称,官方正在讨论设立一揽子补贴及其他融资支持措施,规模介于2000亿元至5000亿元人民币(366.29亿新元至915.73亿新元)之间。激励方案的最终细节、具体金额以及扶持对象仍在进一步敲定中。 报道指,这一计划的规模接近华盛顿为《晶片法案》预留的资金规
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京仪装备
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2025-11-30 14:25:55
深情相拥国产半导体硬核力量:京仪装备(688652),站在存储涨价与龙头背书的双重风口
当2025年全球存储市场的涨价风暴席卷而来,三星、SK海力士等巨头掀起DRAN与NAND闪存涨价潮,AI服务器的“吞噬式需求”正为半导体产业链铺就黄金赛道。在这场产业升级的浪潮中,京仪装备(688652)——这家深度绑定大连英特尔的国有控股精益装备企业,正以多重确定性信号,书写着国产半导体设备的成长诗篇,值得每一位投资者深情瞩目。 它是大连英特尔供应链中不可或缺的核心伙伴,以半导体专用温控设备、工艺废气处理设备等硬核产品,深度切入国际科技巨头的先进制程生产线。从14nm制程适配到核心性能指标跻身
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京仪装备
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2025-11-30 14:17:42
斯菱股份谐波减速器北美客户进展确认
根据最新机构调研及产业链信息,斯菱股份(301550)在谐波减速器领域的北美客户合作已取得实质性进展,但量产供应商身份的最终确认仍待12月的订单落地。具体进展如下: 一、技术验证已完成,量产资格临近确认 产品验证时间线 2025年中:完成谐波减速器首轮送样,主要面向北美客户(推测为特斯拉产业链) 2025年11月:通过两轮测试验证,技术指标获客户认可 2026年预期:若12月订单落地,将成为国内首家该客户谐波减速器量产供应商 竞争格局 当前参与报价的仅海外两家(哈默纳科、舍弗勒)及斯菱股份,公司
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斯菱智驱
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2025-11-29 15:40:51
京仪装备:乘存储东风,伴巨头成长
一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,核心驱动力源于AI浪潮下服务器需求的激增。
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2025-11-29 15:27:29
多重利好加持,京仪装备:半导体赛道的潜力标的
京仪装备(688652)投资价值推荐报告 一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,
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2025-11-20 09:16:22
斯菱股份:战略投资银球轴承公司,补足高速轴承技术
公司发布公告,与宁波银球科技股份有限公司签订股份转让协议,公司以3.92亿元购买标的公司24.34%股权。标的公司主要产品为精密轴承,核心产品包括全系列静音级别轴承、无刷电机最高转速(50万转)轴承、超高速一体化轴承等,下游应用场景包括家用电器、工业电机、汽车、机器人等领域,客户包括戴森、尼得科等重要客户,标的公司在精密轴承尤其是高速旋转轴承领域具有行业领先地位,且拥有11亿套充足产能,竞对主要为海外厂商。标的公司2024/2025H1标的公司实现营收11.6/5.56亿元,参股后对公司主业利润
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2025-09-28 09:47:15
市值一年涨近4.5倍!汽车轴承龙头斯菱股份于机器人赛道再开第二增长曲线丨公司百分百
作为国内汽车轴承售后市场的领军者,斯菱股份凭借技术深耕、全球化产能布局、财务稳健性构筑核心壁垒,同时前瞻性切入机器人谐波减速器赛道,正在从"单一轴承供应商"向"精密制造平台型企业"跨越。 在传统业务受益于汽车后市场扩容与进口替代之际,公司新业务更是卡位人形机器人量产红利,形成"双轮驱动"格局。资本市场方面,自2024年9月24日起,公司股价表现出积极的上涨行情,近期走势相对稳健,截至2025年9月25日的累积涨幅达到了447.9%,期间参与资金达到了1319.27亿元,累积增长市值超170亿元。
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2025-09-28 09:25:05
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场 原创 老徐视界观 老徐视界观 2025年09月28日 07:40 加拿大 在全球制造业版图加速重构的今天,中国企业的国际化进程已从"产品出海"迈向"产业链出海"的新阶段。有这么一家在微电机领域深耕近30年的企业,近期宣布斥资4.396亿元在马来西亚、越南、墨西哥建设生产基地,引发市场关注。 尽管其产品渗透全球家电、汽车产业链,这家企业却鲜少出现在大众视野中。它为何被称为"隐形冠军"?4.4亿的海外布局背后有何战略深意?这一豪赌能否帮助它突破增长瓶颈
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2025-08-16 16:37:31
轴向磁通电机--------江苏雷利
我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK!龙头卧龙电驱已经2连板 人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至85%,电机的持续功率输出能力提升45%,有效解决了高功率密度下散热难题。 3)下游机器
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编辑交易计划
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深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
特斯拉在北京时间1月29日5点即将发布的财报是近期市场关注的绝对焦点。相比于财务数字,我更关注这次马斯克对于 Optimus(擎天柱)人形机器人的表态。这不仅是一个科技新闻,更是产业从“概念验证”迈向“定点量产”的关键信号枪。 如果说大模型赋予了机器人“大脑”,那么 2026 年将是机器人完善“肢体”的决胜之年。今天我们摒弃碎片化的消息,深度拆解人形机器人产业链中壁垒最高、价值量最大、也是国产替代确定性最强的环节——精密减速器。#【有奖】人形机器人商业化加速,纤维革命激活千亿赛道# 一、产业链价
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美股AST(AST SpaceMobile)近期上涨主要是因为获得美国导弹防御局“盾牌”计划主承包商地位,这提振了市场对整个商业航天和卫星互联网板块的关注度。美股市场的表现通常会通过情绪传导和行业映射影响A股相关板块。 🔍 与AST业务对标的A股公司 以下是A股市场中与AST业务模式或产业链相关的公司,按关联度高低排列: 1. 隆盛科技 (300680) · 核心关联:其控股子公司与银河航天合作,参与“太空飞毯”卫星的研发,该卫星的技术路线(如“翼阵合一”)与AST的BlueBird卫星高度相
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商业航天特斯拉机器人汽车零部件 隆盛科技。
1、T方面:尼得科目前是T谐波减速器最核心供应商,已有小批量订单,尼得科平湖工厂现有谐波减速器产能约2w台/月。隆盛是尼得科谐波减速器国内最核心的供应商,目前合作方向涉及两种:钢轮+波发生器供应;粗加工工序供应。预计合作于近期落地。 2、国内主机厂方面:是SLS机器人核心产业链,SLS机器人目前进展加快;ZY:与智元的旋转关节正在积极推进。 3、主业方面:Q4业绩表现良好,EGR乘用车业务受吉利、奇瑞拉动影响明显。驱动电机半总成产品拓展顺利,ASP大幅提升,近期有望落地大订单。 总结:市场主要对
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强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的生产线预计2026年投产,随后在德州工厂建设年产 1000 万台的第二条生产线预计27
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中国拟重资扶持国产晶片制造 规模高达5000亿人民币
中国拟推出高达5000亿元(人民币,下同,915亿新元)新资金计划以扶持国产晶片制造,凸显北京降低对英伟达等外国晶片厂商依赖,及推动半导体自主可控的决心。 彭博社星期五(12月12日)引述知情人士称,决策层正酝酿一项总规模介于2000亿元至5000亿元的晶片行业资金支持项目。相关项目最终细节和具体规模仍在讨论中,将是在既有国家集成电路产业投资基金(又称大基金)外的增量资金安排。中国去年5月成立大基金第三期,规模达3440亿元,募资规模远超之前两期。 中美科技战开打,人工智能(AI)成为关键博弈领
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报告:华为新手机搭载中芯七纳米晶片
加拿大研究机构TechInsights表示,华为技术有限公司最新旗舰手机Mate 80系列所搭载的麒麟9030晶片,由中国最大晶圆代工厂中芯国际采用改进版的7纳米工艺制造,但在制程水平上仍落后于台积电和三星。 据路透社,TechInsights在星期一(12月8日)发布的报告中称,麒麟9030采用的是中芯国际的N+3工艺,这是其此前七纳米(N+2)节点的“缩小延伸版”。报告指出,从绝对水平来看,N+3在制程缩小程度上,仍明显落后于台积电和三星的五纳米制程。 华为公司在11月底发布了新一代Mate
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知情人士:中国筹备5000亿人民币国产晶片扶持方案
中国据报在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的国产晶片扶持方案。(路透社) 彭博社引述知情人士透露,中国在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的扶持方案,为国产晶片行业提供资金与支持。 知情人士称,官方正在讨论设立一揽子补贴及其他融资支持措施,规模介于2000亿元至5000亿元人民币(366.29亿新元至915.73亿新元)之间。激励方案的最终细节、具体金额以及扶持对象仍在进一步敲定中。 报道指,这一计划的规模接近华盛顿为《晶片法案》预留的资金规
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深情相拥国产半导体硬核力量:京仪装备(688652),站在存储涨价与龙头背书的双重风口
当2025年全球存储市场的涨价风暴席卷而来,三星、SK海力士等巨头掀起DRAN与NAND闪存涨价潮,AI服务器的“吞噬式需求”正为半导体产业链铺就黄金赛道。在这场产业升级的浪潮中,京仪装备(688652)——这家深度绑定大连英特尔的国有控股精益装备企业,正以多重确定性信号,书写着国产半导体设备的成长诗篇,值得每一位投资者深情瞩目。 它是大连英特尔供应链中不可或缺的核心伙伴,以半导体专用温控设备、工艺废气处理设备等硬核产品,深度切入国际科技巨头的先进制程生产线。从14nm制程适配到核心性能指标跻身
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斯菱股份谐波减速器北美客户进展确认
根据最新机构调研及产业链信息,斯菱股份(301550)在谐波减速器领域的北美客户合作已取得实质性进展,但量产供应商身份的最终确认仍待12月的订单落地。具体进展如下: 一、技术验证已完成,量产资格临近确认 产品验证时间线 2025年中:完成谐波减速器首轮送样,主要面向北美客户(推测为特斯拉产业链) 2025年11月:通过两轮测试验证,技术指标获客户认可 2026年预期:若12月订单落地,将成为国内首家该客户谐波减速器量产供应商 竞争格局 当前参与报价的仅海外两家(哈默纳科、舍弗勒)及斯菱股份,公司
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京仪装备:乘存储东风,伴巨头成长
一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,核心驱动力源于AI浪潮下服务器需求的激增。
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多重利好加持,京仪装备:半导体赛道的潜力标的
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斯菱股份:战略投资银球轴承公司,补足高速轴承技术
公司发布公告,与宁波银球科技股份有限公司签订股份转让协议,公司以3.92亿元购买标的公司24.34%股权。标的公司主要产品为精密轴承,核心产品包括全系列静音级别轴承、无刷电机最高转速(50万转)轴承、超高速一体化轴承等,下游应用场景包括家用电器、工业电机、汽车、机器人等领域,客户包括戴森、尼得科等重要客户,标的公司在精密轴承尤其是高速旋转轴承领域具有行业领先地位,且拥有11亿套充足产能,竞对主要为海外厂商。标的公司2024/2025H1标的公司实现营收11.6/5.56亿元,参股后对公司主业利润
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市值一年涨近4.5倍!汽车轴承龙头斯菱股份于机器人赛道再开第二增长曲线丨公司百分百
作为国内汽车轴承售后市场的领军者,斯菱股份凭借技术深耕、全球化产能布局、财务稳健性构筑核心壁垒,同时前瞻性切入机器人谐波减速器赛道,正在从"单一轴承供应商"向"精密制造平台型企业"跨越。 在传统业务受益于汽车后市场扩容与进口替代之际,公司新业务更是卡位人形机器人量产红利,形成"双轮驱动"格局。资本市场方面,自2024年9月24日起,公司股价表现出积极的上涨行情,近期走势相对稳健,截至2025年9月25日的累积涨幅达到了447.9%,期间参与资金达到了1319.27亿元,累积增长市值超170亿元。
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这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场 原创 老徐视界观 老徐视界观 2025年09月28日 07:40 加拿大 在全球制造业版图加速重构的今天,中国企业的国际化进程已从"产品出海"迈向"产业链出海"的新阶段。有这么一家在微电机领域深耕近30年的企业,近期宣布斥资4.396亿元在马来西亚、越南、墨西哥建设生产基地,引发市场关注。 尽管其产品渗透全球家电、汽车产业链,这家企业却鲜少出现在大众视野中。它为何被称为"隐形冠军"?4.4亿的海外布局背后有何战略深意?这一豪赌能否帮助它突破增长瓶颈
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轴向磁通电机--------江苏雷利
我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK!龙头卧龙电驱已经2连板 人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至85%,电机的持续功率输出能力提升45%,有效解决了高功率密度下散热难题。 3)下游机器
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深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
特斯拉在北京时间1月29日5点即将发布的财报是近期市场关注的绝对焦点。相比于财务数字,我更关注这次马斯克对于 Optimus(擎天柱)人形机器人的表态。这不仅是一个科技新闻,更是产业从“概念验证”迈向“定点量产”的关键信号枪。 如果说大模型赋予了机器人“大脑”,那么 2026 年将是机器人完善“肢体”的决胜之年。今天我们摒弃碎片化的消息,深度拆解人形机器人产业链中壁垒最高、价值量最大、也是国产替代确定性最强的环节——精密减速器。#【有奖】人形机器人商业化加速,纤维革命激活千亿赛道# 一、产业链价
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斯菱智驱
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新泉股份
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绿的谐波
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高抛低吸的老韭菜
2026-01-17 14:39:55
与ast业务对标股
美股AST(AST SpaceMobile)近期上涨主要是因为获得美国导弹防御局“盾牌”计划主承包商地位,这提振了市场对整个商业航天和卫星互联网板块的关注度。美股市场的表现通常会通过情绪传导和行业映射影响A股相关板块。 🔍 与AST业务对标的A股公司 以下是A股市场中与AST业务模式或产业链相关的公司,按关联度高低排列: 1. 隆盛科技 (300680) · 核心关联:其控股子公司与银河航天合作,参与“太空飞毯”卫星的研发,该卫星的技术路线(如“翼阵合一”)与AST的BlueBird卫星高度相
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隆盛科技
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2026-01-17 10:33:51
商业航天特斯拉机器人汽车零部件 隆盛科技。
1、T方面:尼得科目前是T谐波减速器最核心供应商,已有小批量订单,尼得科平湖工厂现有谐波减速器产能约2w台/月。隆盛是尼得科谐波减速器国内最核心的供应商,目前合作方向涉及两种:钢轮+波发生器供应;粗加工工序供应。预计合作于近期落地。 2、国内主机厂方面:是SLS机器人核心产业链,SLS机器人目前进展加快;ZY:与智元的旋转关节正在积极推进。 3、主业方面:Q4业绩表现良好,EGR乘用车业务受吉利、奇瑞拉动影响明显。驱动电机半总成产品拓展顺利,ASP大幅提升,近期有望落地大订单。 总结:市场主要对
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隆盛科技
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2026-01-11 12:42:50
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的生产线预计2026年投产,随后在德州工厂建设年产 1000 万台的第二条生产线预计27
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斯菱智驱
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2025-12-14 11:28:42
中国拟重资扶持国产晶片制造 规模高达5000亿人民币
中国拟推出高达5000亿元(人民币,下同,915亿新元)新资金计划以扶持国产晶片制造,凸显北京降低对英伟达等外国晶片厂商依赖,及推动半导体自主可控的决心。 彭博社星期五(12月12日)引述知情人士称,决策层正酝酿一项总规模介于2000亿元至5000亿元的晶片行业资金支持项目。相关项目最终细节和具体规模仍在讨论中,将是在既有国家集成电路产业投资基金(又称大基金)外的增量资金安排。中国去年5月成立大基金第三期,规模达3440亿元,募资规模远超之前两期。 中美科技战开打,人工智能(AI)成为关键博弈领
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京仪装备
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2025-12-13 11:12:29
报告:华为新手机搭载中芯七纳米晶片
加拿大研究机构TechInsights表示,华为技术有限公司最新旗舰手机Mate 80系列所搭载的麒麟9030晶片,由中国最大晶圆代工厂中芯国际采用改进版的7纳米工艺制造,但在制程水平上仍落后于台积电和三星。 据路透社,TechInsights在星期一(12月8日)发布的报告中称,麒麟9030采用的是中芯国际的N+3工艺,这是其此前七纳米(N+2)节点的“缩小延伸版”。报告指出,从绝对水平来看,N+3在制程缩小程度上,仍明显落后于台积电和三星的五纳米制程。 华为公司在11月底发布了新一代Mate
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中芯国际
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2025-12-13 11:08:35
知情人士:中国筹备5000亿人民币国产晶片扶持方案
中国据报在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的国产晶片扶持方案。(路透社) 彭博社引述知情人士透露,中国在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的扶持方案,为国产晶片行业提供资金与支持。 知情人士称,官方正在讨论设立一揽子补贴及其他融资支持措施,规模介于2000亿元至5000亿元人民币(366.29亿新元至915.73亿新元)之间。激励方案的最终细节、具体金额以及扶持对象仍在进一步敲定中。 报道指,这一计划的规模接近华盛顿为《晶片法案》预留的资金规
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京仪装备
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2025-11-30 14:25:55
深情相拥国产半导体硬核力量:京仪装备(688652),站在存储涨价与龙头背书的双重风口
当2025年全球存储市场的涨价风暴席卷而来,三星、SK海力士等巨头掀起DRAN与NAND闪存涨价潮,AI服务器的“吞噬式需求”正为半导体产业链铺就黄金赛道。在这场产业升级的浪潮中,京仪装备(688652)——这家深度绑定大连英特尔的国有控股精益装备企业,正以多重确定性信号,书写着国产半导体设备的成长诗篇,值得每一位投资者深情瞩目。 它是大连英特尔供应链中不可或缺的核心伙伴,以半导体专用温控设备、工艺废气处理设备等硬核产品,深度切入国际科技巨头的先进制程生产线。从14nm制程适配到核心性能指标跻身
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京仪装备
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2025-11-30 14:17:42
斯菱股份谐波减速器北美客户进展确认
根据最新机构调研及产业链信息,斯菱股份(301550)在谐波减速器领域的北美客户合作已取得实质性进展,但量产供应商身份的最终确认仍待12月的订单落地。具体进展如下: 一、技术验证已完成,量产资格临近确认 产品验证时间线 2025年中:完成谐波减速器首轮送样,主要面向北美客户(推测为特斯拉产业链) 2025年11月:通过两轮测试验证,技术指标获客户认可 2026年预期:若12月订单落地,将成为国内首家该客户谐波减速器量产供应商 竞争格局 当前参与报价的仅海外两家(哈默纳科、舍弗勒)及斯菱股份,公司
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2025-11-29 15:40:51
京仪装备:乘存储东风,伴巨头成长
一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,核心驱动力源于AI浪潮下服务器需求的激增。
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2025-11-29 15:27:29
多重利好加持,京仪装备:半导体赛道的潜力标的
京仪装备(688652)投资价值推荐报告 一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,
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2025-11-20 09:16:22
斯菱股份:战略投资银球轴承公司,补足高速轴承技术
公司发布公告,与宁波银球科技股份有限公司签订股份转让协议,公司以3.92亿元购买标的公司24.34%股权。标的公司主要产品为精密轴承,核心产品包括全系列静音级别轴承、无刷电机最高转速(50万转)轴承、超高速一体化轴承等,下游应用场景包括家用电器、工业电机、汽车、机器人等领域,客户包括戴森、尼得科等重要客户,标的公司在精密轴承尤其是高速旋转轴承领域具有行业领先地位,且拥有11亿套充足产能,竞对主要为海外厂商。标的公司2024/2025H1标的公司实现营收11.6/5.56亿元,参股后对公司主业利润
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2025-09-28 09:47:15
市值一年涨近4.5倍!汽车轴承龙头斯菱股份于机器人赛道再开第二增长曲线丨公司百分百
作为国内汽车轴承售后市场的领军者,斯菱股份凭借技术深耕、全球化产能布局、财务稳健性构筑核心壁垒,同时前瞻性切入机器人谐波减速器赛道,正在从"单一轴承供应商"向"精密制造平台型企业"跨越。 在传统业务受益于汽车后市场扩容与进口替代之际,公司新业务更是卡位人形机器人量产红利,形成"双轮驱动"格局。资本市场方面,自2024年9月24日起,公司股价表现出积极的上涨行情,近期走势相对稳健,截至2025年9月25日的累积涨幅达到了447.9%,期间参与资金达到了1319.27亿元,累积增长市值超170亿元。
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2025-09-28 09:25:05
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场 原创 老徐视界观 老徐视界观 2025年09月28日 07:40 加拿大 在全球制造业版图加速重构的今天,中国企业的国际化进程已从"产品出海"迈向"产业链出海"的新阶段。有这么一家在微电机领域深耕近30年的企业,近期宣布斥资4.396亿元在马来西亚、越南、墨西哥建设生产基地,引发市场关注。 尽管其产品渗透全球家电、汽车产业链,这家企业却鲜少出现在大众视野中。它为何被称为"隐形冠军"?4.4亿的海外布局背后有何战略深意?这一豪赌能否帮助它突破增长瓶颈
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2025-08-16 16:37:31
轴向磁通电机--------江苏雷利
我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK!龙头卧龙电驱已经2连板 人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至85%,电机的持续功率输出能力提升45%,有效解决了高功率密度下散热难题。 3)下游机器
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深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
特斯拉在北京时间1月29日5点即将发布的财报是近期市场关注的绝对焦点。相比于财务数字,我更关注这次马斯克对于 Optimus(擎天柱)人形机器人的表态。这不仅是一个科技新闻,更是产业从“概念验证”迈向“定点量产”的关键信号枪。 如果说大模型赋予了机器人“大脑”,那么 2026 年将是机器人完善“肢体”的决胜之年。今天我们摒弃碎片化的消息,深度拆解人形机器人产业链中壁垒最高、价值量最大、也是国产替代确定性最强的环节——精密减速器。#【有奖】人形机器人商业化加速,纤维革命激活千亿赛道# 一、产业链价
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美股AST(AST SpaceMobile)近期上涨主要是因为获得美国导弹防御局“盾牌”计划主承包商地位,这提振了市场对整个商业航天和卫星互联网板块的关注度。美股市场的表现通常会通过情绪传导和行业映射影响A股相关板块。 🔍 与AST业务对标的A股公司 以下是A股市场中与AST业务模式或产业链相关的公司,按关联度高低排列: 1. 隆盛科技 (300680) · 核心关联:其控股子公司与银河航天合作,参与“太空飞毯”卫星的研发,该卫星的技术路线(如“翼阵合一”)与AST的BlueBird卫星高度相
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商业航天特斯拉机器人汽车零部件 隆盛科技。
1、T方面:尼得科目前是T谐波减速器最核心供应商,已有小批量订单,尼得科平湖工厂现有谐波减速器产能约2w台/月。隆盛是尼得科谐波减速器国内最核心的供应商,目前合作方向涉及两种:钢轮+波发生器供应;粗加工工序供应。预计合作于近期落地。 2、国内主机厂方面:是SLS机器人核心产业链,SLS机器人目前进展加快;ZY:与智元的旋转关节正在积极推进。 3、主业方面:Q4业绩表现良好,EGR乘用车业务受吉利、奇瑞拉动影响明显。驱动电机半总成产品拓展顺利,ASP大幅提升,近期有望落地大订单。 总结:市场主要对
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强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call 斯菱智驱!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的生产线预计2026年投产,随后在德州工厂建设年产 1000 万台的第二条生产线预计27
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中国拟重资扶持国产晶片制造 规模高达5000亿人民币
中国拟推出高达5000亿元(人民币,下同,915亿新元)新资金计划以扶持国产晶片制造,凸显北京降低对英伟达等外国晶片厂商依赖,及推动半导体自主可控的决心。 彭博社星期五(12月12日)引述知情人士称,决策层正酝酿一项总规模介于2000亿元至5000亿元的晶片行业资金支持项目。相关项目最终细节和具体规模仍在讨论中,将是在既有国家集成电路产业投资基金(又称大基金)外的增量资金安排。中国去年5月成立大基金第三期,规模达3440亿元,募资规模远超之前两期。 中美科技战开打,人工智能(AI)成为关键博弈领
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报告:华为新手机搭载中芯七纳米晶片
加拿大研究机构TechInsights表示,华为技术有限公司最新旗舰手机Mate 80系列所搭载的麒麟9030晶片,由中国最大晶圆代工厂中芯国际采用改进版的7纳米工艺制造,但在制程水平上仍落后于台积电和三星。 据路透社,TechInsights在星期一(12月8日)发布的报告中称,麒麟9030采用的是中芯国际的N+3工艺,这是其此前七纳米(N+2)节点的“缩小延伸版”。报告指出,从绝对水平来看,N+3在制程缩小程度上,仍明显落后于台积电和三星的五纳米制程。 华为公司在11月底发布了新一代Mate
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知情人士:中国筹备5000亿人民币国产晶片扶持方案
中国据报在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的国产晶片扶持方案。(路透社) 彭博社引述知情人士透露,中国在筹备一项规模最高达5000亿元(人民币,916.73亿新元)的扶持方案,为国产晶片行业提供资金与支持。 知情人士称,官方正在讨论设立一揽子补贴及其他融资支持措施,规模介于2000亿元至5000亿元人民币(366.29亿新元至915.73亿新元)之间。激励方案的最终细节、具体金额以及扶持对象仍在进一步敲定中。 报道指,这一计划的规模接近华盛顿为《晶片法案》预留的资金规
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深情相拥国产半导体硬核力量:京仪装备(688652),站在存储涨价与龙头背书的双重风口
当2025年全球存储市场的涨价风暴席卷而来,三星、SK海力士等巨头掀起DRAN与NAND闪存涨价潮,AI服务器的“吞噬式需求”正为半导体产业链铺就黄金赛道。在这场产业升级的浪潮中,京仪装备(688652)——这家深度绑定大连英特尔的国有控股精益装备企业,正以多重确定性信号,书写着国产半导体设备的成长诗篇,值得每一位投资者深情瞩目。 它是大连英特尔供应链中不可或缺的核心伙伴,以半导体专用温控设备、工艺废气处理设备等硬核产品,深度切入国际科技巨头的先进制程生产线。从14nm制程适配到核心性能指标跻身
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斯菱股份谐波减速器北美客户进展确认
根据最新机构调研及产业链信息,斯菱股份(301550)在谐波减速器领域的北美客户合作已取得实质性进展,但量产供应商身份的最终确认仍待12月的订单落地。具体进展如下: 一、技术验证已完成,量产资格临近确认 产品验证时间线 2025年中:完成谐波减速器首轮送样,主要面向北美客户(推测为特斯拉产业链) 2025年11月:通过两轮测试验证,技术指标获客户认可 2026年预期:若12月订单落地,将成为国内首家该客户谐波减速器量产供应商 竞争格局 当前参与报价的仅海外两家(哈默纳科、舍弗勒)及斯菱股份,公司
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京仪装备:乘存储东风,伴巨头成长
一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,核心驱动力源于AI浪潮下服务器需求的激增。
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多重利好加持,京仪装备:半导体赛道的潜力标的
京仪装备(688652)投资价值推荐报告 一、报告摘要 京仪装备作为国内半导体工艺辅助设备领域的龙头企业,专注于半导体专用温控设备与工艺废气处理设备的研发和生产。当前,公司正迎来存储芯片涨价、核心客户景气度提升、股东结构优化等多重利好共振。叠加其与存储芯片产业链深度绑定、作为英特尔核心供应商的优势,以及前期大股东高价转让股份彰显的机构认可度,该股具备显著的投资价值,特此推荐。 二、核心投资逻辑 (一)存储芯片价格暴涨,行业景气度持续攀升 2025年第四季度以来,存储芯片市场开启了爆发式涨价行情,
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斯菱股份:战略投资银球轴承公司,补足高速轴承技术
公司发布公告,与宁波银球科技股份有限公司签订股份转让协议,公司以3.92亿元购买标的公司24.34%股权。标的公司主要产品为精密轴承,核心产品包括全系列静音级别轴承、无刷电机最高转速(50万转)轴承、超高速一体化轴承等,下游应用场景包括家用电器、工业电机、汽车、机器人等领域,客户包括戴森、尼得科等重要客户,标的公司在精密轴承尤其是高速旋转轴承领域具有行业领先地位,且拥有11亿套充足产能,竞对主要为海外厂商。标的公司2024/2025H1标的公司实现营收11.6/5.56亿元,参股后对公司主业利润
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市值一年涨近4.5倍!汽车轴承龙头斯菱股份于机器人赛道再开第二增长曲线丨公司百分百
作为国内汽车轴承售后市场的领军者,斯菱股份凭借技术深耕、全球化产能布局、财务稳健性构筑核心壁垒,同时前瞻性切入机器人谐波减速器赛道,正在从"单一轴承供应商"向"精密制造平台型企业"跨越。 在传统业务受益于汽车后市场扩容与进口替代之际,公司新业务更是卡位人形机器人量产红利,形成"双轮驱动"格局。资本市场方面,自2024年9月24日起,公司股价表现出积极的上涨行情,近期走势相对稳健,截至2025年9月25日的累积涨幅达到了447.9%,期间参与资金达到了1319.27亿元,累积增长市值超170亿元。
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这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场
这家被忽略的隐形冠军,如何用4个亿布局海外战场 原创 老徐视界观 老徐视界观 2025年09月28日 07:40 加拿大 在全球制造业版图加速重构的今天,中国企业的国际化进程已从"产品出海"迈向"产业链出海"的新阶段。有这么一家在微电机领域深耕近30年的企业,近期宣布斥资4.396亿元在马来西亚、越南、墨西哥建设生产基地,引发市场关注。 尽管其产品渗透全球家电、汽车产业链,这家企业却鲜少出现在大众视野中。它为何被称为"隐形冠军"?4.4亿的海外布局背后有何战略深意?这一豪赌能否帮助它突破增长瓶颈
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轴向磁通电机--------江苏雷利
我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK!龙头卧龙电驱已经2连板 人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至85%,电机的持续功率输出能力提升45%,有效解决了高功率密度下散热难题。 3)下游机器
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