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题材挖掘机888
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2026-08-23 14:06:26
Vera Rubin 量产催化,HVLP3/4 铜箔迎来结构性紧缺大周期
# 高端算力铜箔行业深度报告:Vera Rubin 量产催化,HVLP3/4 铜箔迎来结构性紧缺大周期 > > 风险提示:本报告仅为产业逻辑梳理,**不构成任何投资建议**。行业存在技术迭代不及预期、下游需求不及预期、扩产超预期、价格波动、客户认证不及预期等风险。 > 信息来源:英伟达 X 平台 Vera Rubin 量产推文、韭研公社产业链调研、东吴 / 高盛券商公开研报、供应链产业数据。 ## 一、核心事件:英伟达 Vera Rubin 正式量产,打开高端铜箔全新需求空间 英伟达于 2026
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2026-08-23 13:52:00
缺口45%!mSAP+M9 材料双重紧缺,78层逼疯全球PCB厂,能接订单不超过5家!
怎样可以守住一家公司涨10倍而不放手? 从本质的问题来看,底层逻辑是: 第一、我看懂了这个行业的:必然性+价值!而且不会因为一个人影响和改变。 第二、我看懂了这家公司的:价值+低估性!低估和业绩持续爆发,是让我坚定信心! 所以本质是底层逻辑的认可,2023年我们看中了光模块最有持续性是一样,而2025年的算力到现在也是如此! 更重要的是,看好一个行情和公司,并不是只看一次,是持续跟跟踪,不断研究!在变量调整战术,在宏观中把握战略! 而今年下半年,我们坚定不移的看:PCB+MLCC! 而本周又几个
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2026-08-09 17:11:08
三井金属26Q2财报梳理
三井金属26Q2财报梳理 2026-08-09 14:41国金证券 (1)财报基础数据 一、8月7日,三井金属发布26Q2财报,营收86.3亿元,同比+19%、环比-7%,营业利润9亿元,同比+84%、环比-64%(26Q1高基数为金属业务库存收益,归母净利同理),归母净利7.2亿元,去年同期亏损。 二、财报小结:载体铜箔销量超预期、HVLP4放量仍需等下游发货节奏,此外,上修26年财年收入及净利润。三井公告新一轮扩产计划,载体铜箔新增指引2030年扩产至800万平/月、显著超预期,判断主因系光
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2026-08-08 10:57:27
AI 算力 PCB 电镀设备龙头,中报验证高景气,减值扰动不改变主业向好
东威科技(688700)投资推荐报告 ——AI 算力 PCB 电镀设备龙头,中报验证高景气,减值扰动不改变主业向好 风险提示:本报告基于公司 2026 年半年度公开财报撰写,仅为客观研究分析,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 投资要点 公司是国内 VCP 垂直连续电镀设备龙头,深度受益 AI 服务器、高阶载板 mSAP 工艺国产化浪潮,2026 半年报营收、利润、经营现金流全面高增;本期计提信用与资产减值合计 2659 万元,对报表利润形成扰动,但还原减值后真实经营盈利水平更高。在手
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2026-05-25 19:55:26
芯碁微装(688630):韬定律时代的国产光刻与钻孔设备双龙头,成长确定性强
芯碁微装(688630):韬定律时代的国产光刻与钻孔设备双龙头,成长确定性强 投资评级:买入(强烈推荐)核心逻辑:华为 “韬(τ)定律” 开启半导体 “时间缩微” 新范式,驱动高端 PCB、先进封装与玻璃基板加工需求爆发;芯碁微装作为全球 PCB 直写光刻龙头、国产激光钻孔设备新锐,深度绑定 AI 算力与先进封装趋势,技术壁垒高、订单放量明确,三大维度共振驱动业绩高增,成长空间广阔。 一、华为 “韬(τ)定律”:半导体新范式,打开设备长期成长空间 (一)摩尔定律瓶颈凸显,韬定律破局而来 摩尔定律
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2026-05-23 17:59:41
【中信建投】人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
【中信建投】人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐! #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Ascent 2026 中
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2026-05-17 18:45:53
芯碁微装(688630)×长鑫存储:合肥国资同源+地缘深度绑定,国产存储设备核心标的
一、核心推荐逻辑 芯碁微装(688630)作为合肥本土孵化、合肥产投核心参股的科创板高端设备龙头,与长鑫存储形成同城同源、国资联动、产业共生的独家绑定格局。公司是国内唯一可批量供货存储先进封装直写光刻设备的厂商,依托合肥半导体产业集群优势、国资股东资源加持,深度嵌入长鑫存储DRAM扩产、DDR5迭代、HBM量产全产业链环节。 区别于普通商业合作,二者具备地缘绑定+股权同源+地方战略扶持的三重壁垒,合作稳定性、订单确定性、业绩成长性远超行业同类标的。公司充分受益AI驱动的存储行业高景气+半导体设备
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2026-05-13 20:09:04
海外壁垒筑牢基本盘,机器人精密零部件开启第二增长曲线
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司投资推荐报告:海外壁垒筑牢基本盘,机器人精密零部件开启第二增长曲线 一、核心投资评级 投资评级:推荐 核心逻辑:传统主业基本盘稳固,海外全球化布局构建深厚壁垒;机器人高精密零部件新赛道布局落地,依托行业高景气度打造第二增长曲线,短期业绩波动源于汇率扰动,基本面无实质性恶化,中长期成长空间明确。 报告依据:公司2026年5月13日2025年度业绩说明会投资者问答实录、公司经营数据及行业公开数据 二、公司核心概况 斯菱智能聚焦汽车核心零部件与高端精密零部件领域,深耕轴
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2026-05-07 19:32:57
【大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%】
【大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%】人形机器人正在跨越从科幻到现实的商业化拐点,一场史无前例的资本抢筹大战已经打响。5月7日,据追风交易台消息,摩根士丹利最新研报显示,2026年年初至今,全球人形机器人风险投资规模已超过2025年全年总额,增速之快令业界侧目——其中中国市场贡献了约46%的年内风险投资资金,成为全球资本最密集的角力场。 该行特别强调,中国正完美复刻其在电动车(EV)领域的成功剧本,通过全产业链布局和惊人的迭代速度,预计将在2030年
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2026-05-05 18:34:21
特斯拉正式宣布:旗下机器人正式量产,一台33.5万,10分钟快充干一天
2026-05-03 22:45 发布于:广东省 如果你是新朋友,请点击上方的蓝色字 关注 “高科技爱好者”,保证不会让你失望的. 今天是5月3日,五一小长假的尾巴,不少人还堵在返程路上。可就在两天前,特斯拉扔出了一颗足以改写工业规则的重磅炸弹。当地时间5月1日,国际劳动节当天,特斯拉官方正式宣布:人形机器人Optimus Gen-3在加州弗里蒙特工厂启动量产,首批机型已经下线,进入内部测试。这实在是一种耐人寻味的巧合——全世界都在致敬劳动者的时候,一个最不知疲倦的“劳动者”诞生了。 回想202
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2026-04-25 13:29:23
睿创微纳(688002)投资推荐报告:航天 + 电力双轮驱动,一季报高增验证成长
报告日期:2026 年 4 月 25 日 核心结论:公司一季报业绩预增约 56%,叠加 “天瞳” 红外卫星星座首期发射与电力具身智能百亿级采购两大重磅利好,商业航天与能源电力两大高景气赛道全面打开,红外 + 微波 + 激光多维感知战略加速落地,估值与成长空间显著抬升,维持 “强烈推荐” 评级。 一、一季报业绩预增:高景气延续,增长动能强劲 公司 2026 年一季报预披露显示,归母净利润同比预增约 56%(数据截至 2026 年 4 月 20 日),延续 2025 年全年 93% 的高增长态势,核
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2026-04-25 12:37:45
688002迎来超级大利好,即将起爆
首期发射28颗红外卫星 打造全球领先商业红外遥感星座 填补国内商用红外遥感空白 4 月 22 日,首届 “天瞳” 红外卫星产业发展大会在上海闵行隆重举行。会上,上海蔚星数据科技有限公司正式发布具有里程碑意义的 “天瞳”红外感算一体卫星星座计划,明确首期将发射28 颗低轨红外遥感卫星。这一重大举措标志着我国商业航天在红外遥感领域实现历史性突破,将加速构建全覆盖、全天时、高频次的商业红外遥感基础设施,为我国商业航天产业升级与空天信息自主可控发展注入强劲动能。 “天瞳” 星座是我国首个大规模商业化低轨
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2026-04-25 10:15:25
688002迎来二大超级大利好
首期发射28颗红外卫星 打造全球领先商业红外遥感星座 填补国内商用红外遥感空白 4 月 22 日,首届 “天瞳” 红外卫星产业发展大会在上海闵行隆重举行。会上,上海蔚星数据科技有限公司正式发布具有里程碑意义的 “天瞳”红外感算一体卫星星座计划,明确首期将发射28 颗低轨红外遥感卫星。这一重大举措标志着我国商业航天在红外遥感领域实现历史性突破,将加速构建全覆盖、全天时、高频次的商业红外遥感基础设施,为我国商业航天产业升级与空天信息自主可控发展注入强劲动能。 “天瞳” 星座是我国首个大规模商业化低轨
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2026-04-23 08:06:48
特斯拉 2026 年第一季度财报电话会议纪要(核心要点)
特斯拉 2026 年第一季度财报电话会议纪要(核心要点) 会议时间:美东时间 2026 年 4 月 22 日盘后(北京时间 4 月 23 日)参会高管:CEO 埃隆・马斯克(Elon Musk)、CFO 瓦布哈维・塔内贾(Vaibhav Taneja)、投资者关系负责人 Travis Axelrod 一、核心财务数据(官方披露) • 总营收:223.87 亿美元,同比 + 16%(近三年最高增速) • 净利润:4.77 亿美元,同比 + 17%;调整后净利润14.53 亿美元,同比 + 56%
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2026-03-28 12:51:55
睿创微纳(688002)投资推荐报告:从战场到车道,红外感知龙头的军民融合双轮驱动
睿创微纳(688002)投资推荐报告:从战场到车道,红外感知龙头的军民融合双轮驱动 报告日期:2026 年 3 月 28 日 核心结论:睿创微纳作为非制冷红外技术全球领军者,凭借军用技术壁垒与民用车载突破双轮驱动,成长确定性高。近期全球首个红外 AEB 量产落地极氪 9X,标志车载红外从 “辅助显示” 迈入 “主动安全核心”;美伊冲突再证红外技术是现代战争刚需,军工高景气持续。公司技术、产业链、客户壁垒深厚,军民市场共振,维持强烈推荐评级。 一、公司核心概况:红外感知全产业链龙头 睿创微纳(68
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