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2026-10-08 14:26:02
国金商社【安克创新】大跌速评:基本面增长持续,政策悲观预期过度反映,
国金商社【安克创新】大跌速评:基本面增长持续,政策悲观预期过度反映,建议关注高性价比布局区间 安克今日随出海链板块大幅回调,早盘下跌超8%,我们认为核心是欧美贸易政策情绪冲击。 1)美国方面FCC拟10.29投票,计划禁止中国实验室为输美电子设备做测试认证,远期合规成本、新品上市节奏不确定性抬升; 2)欧洲当前第二轮中欧贸易磋商进行中,欧盟讨论或新设贸易防御机制,市场担忧对华进口商品管控加码,压制跨境板块风险偏好。 #我们认为当前市场表现快速反映过度悲观预期,实际负面影响或难落地。当前全球电子产
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2026-10-08 11:22:40
(杰美特)【金刚石散热】预计单晶金刚石和金刚石铜两大技术路线有望率先产业化,
(杰美特)【金刚石散热】预计单晶金刚石和金刚石铜两大技术路线有望率先产业化,未来“订单为王”!期待上亿元、十亿元、甚至几十亿元级别订单落地![福][福][福] 1)单晶金刚石:热导率最高,长晶速度快,可用于Chip-to-Wafer键合。 2)多晶金刚石:目前散热片尺寸可达8英寸以上,可用于Wafer-to-Wafer键合。 3)金刚石铜:相较纯金刚石可加工性更优,成本更低。目前已落地郑州国家超算中心、联想部分型号笔记本等。 头部企业产业化进展加速,未来有望“订单为王”!重点推荐九州一轨、国机精
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2026-10-08 09:21:06
国庆美股上涨,总体结构是光互联与neocloud比较强,我们认为:
国庆美股上涨,总体结构是光互联与neocloud比较强,我们认为: 1、总体体现着宏观环境变化下成长是最确定的因素。假期美债收益率继续走高,但美股市场选择了增长及中期预期不断加强的领域,用增长对抗利率环境。 2、产业与市场共振红利期目前不成立,但A股科技已经震荡一段时间,后续保持耐心,关注半年左右真景气或景气加速方向,时间换空间。 3、结构上看,RUBIN、PCB、光互联、电源、国产化、算租领域为优选方向。光互联受FCC影响仍然有限(中期主流方向为NPO),确定性标的逐步布局。物理AI可能年底会
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2026-10-08 09:10:21
[红包]【天风机械】几个重点AI新方向梳理&科技业绩股20261008
[红包]【天风机械】几个重点AI新方向梳理&科技业绩股20261008 TIM材料:GPU功耗从H100约700W升至Rubin的1800-2300W,TIM成为散热核心瓶颈。全球市场2024年20.1亿美元,2031年预计41.5亿美元,数据中心TIM需求2022-2034年预计增18倍。材料沿"硅脂/垫片/凝胶→相变/液态金属→石墨烯/金刚石"演进,TIM1门槛远高于TIM2,高毛利集中在高端环节;且导热系数超过几百W/m·K后边际收益递减,接触热阻成新瓶颈。高端市场由杜邦、陶氏、汉高主导,
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2026-10-08 08:35:04
🔥🔥🔥开工大吉!【创新药旗手】创新药近期热点梳理:31价肺炎结合疫苗3期成功;
🔥🔥🔥开工大吉!【创新药旗手】创新药近期热点梳理:31价肺炎结合疫苗3期成功;mRNA-TCE达成重磅出海BD;ESMO中国研究占LBA近1/3;诺贝尔奖授予光遗传学等!创新药被显著低估,建议2027年全面布局创新药。【请支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰][创新药热点事件一览] ①Vaxcyte公布VAX-31三期OPUS-1顶线阳性,IPD覆盖率较PCV20/PCV21提升13-36%,股价单日+31%,市值触及100亿美金; ②艾博生物与诺华达成78亿美金授权(5.75亿首付款),AB
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2026-10-07 22:38:53
罗曼股份:看好端侧推理发展,公司全栈模式有望抢占先机
罗曼股份:看好端侧推理发展,公司全栈模式有望抢占先机 [玫瑰]近期,阿里旗下半导体公司平头哥在2026云栖大会主论坛上发布新一代训推一体AI芯片真武V900。此外,9月22日,海光信息在深圳发布1000系列CPU,这是海光首款嵌入式工控芯片,面向工业控制等物理世界场景。 [太阳]看好推理端专用定制AI芯片发展趋势。2026年全球AI应用的重点从早期的模型训练向推理和大规模部署转变,此背景下AI算力的成本变得越来越重要。相比通用AI芯片(如GPU),AI推理端定制芯片具有性能更优、功耗更低、成本更
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2026-10-07 20:38:05
[红包]AI制药行业动态(9.28-10.6)
[红包]AI制药行业动态(9.28-10.6) [玫瑰]9月28日,罗氏投资者日上提出公司目标在药物研发领域实现“人工智能独立”,目前AI自动化实验室已启动建设,该实验室采用“Lab in the Loop”循环模式,形成干湿实验闭环。从25Q4到26Q2,40%的管线决策都得到了可追踪的AI支持。AI赋能下,罗氏三期临床试验的成功率已从2025年的65%跃升至80%以上。公司的靶点评估Agent有望在2026Q4前参与80%的研究组合决策。公司计划将约20亿瑞士法郎研发结余资金重新调配,投向研
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2026-10-06 21:09:27
【华泰必选】白酒双节旺季阶段性跟踪(261006)
【华泰必选】白酒双节旺季阶段性跟踪(261006) 较中秋节前更新,反馈边际变化(节前表现详见此前段子): 1、#中秋实际表现略弱,国庆长假边际变化不大 国庆节前动销并未出现集中释放的情景,渠道反馈商务宴请、大额采购仍弱。#整体看国庆长假较中秋边际变化有限,行业并未恶化、改善仍是局部、结构性的。行业整体终端动销仍以个位数下滑的为主。 2、#头部集中的趋势仍在延续,较前期显示出强者恒强 飞天、1935仍相对较好,古井/迎驾优势单品、大众价位苏酒产品较有韧性,多数商务次高端压力继续得到验证,渠道反馈
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2026-10-02 06:59:01
Sigma锂业(SGML-US)再次暂停采矿及选矿活动,维持FY27锂精矿33万吨产量指引
Sigma锂业(SGML-US)再次暂停采矿及选矿活动,维持FY27锂精矿33万吨产量指引 📍临时停产:Sigma锂业公告称,公司自9月30日起暂停全部采矿及选矿生产,主要由于巴西联邦上诉法院对公司提交的暂停执行紧急动议审理较正常情况延迟约15天;公司于9月29日晚收到米纳斯吉拉斯州环境监管机构FEAM的电子通知后执行停产 📍产量指引:公司维持FY27生产33万吨锂精矿的指引,但将此前未来12个月生产24万吨的目标整体推迟3个月。公司当前Grota do Cirilo矿山及选厂年化名义产能为
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2026-09-30 14:12:40
富达投资增持金斯瑞科技(01548.HK),AI4S行情持续演绎
富达投资增持金斯瑞科技(01548.HK),AI4S行情持续演绎 [玫瑰]事件: 1. 根据香港交易所9月29日披露的文件,FMC LLC与9月24日增持金斯瑞生物科技,#持股比例从4.96%提升至5.26%; 2. 以FMC LLC增持的价格对应市值为#918亿港币,9月29日收盘金斯瑞科技公司收盘价为944亿港币; 3. FMC LLC为富达集团投资顾问主体,同时#持有Twist(Twist.O) 7.63%的股份(截止2026年6月30日) [烟花]观点: 1. 行业发展逻辑正在从科学家决
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2026-09-30 13:23:45
【国信互联网&海外科技】智谱进入底部区间,关注10月新模型发布
【国信互联网&海外科技】智谱进入底部区间,关注10月新模型发布 [玫瑰]公司9月完成新一轮配售及可转债融资,资金储备充足,同时管理层明确表示,9月30日之后至科创板上市前,不再向新增投资人进行股本性融资。 [玫瑰]安全事件方面,相关技术整改已基本落地。ZCode已完成开源并接受社区监督,新版本移除Repo Wiki功能、切断本地仓库快照生成及上传链路;相关云端数据及存储桶已完成删除,同时引入中国信通院、绿盟科技开展第三方安全审查,MaaS平台也进一步上线数据内容不留存功能。 #股价连续调整后~我
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2026-09-30 09:45:28
【国金电子】博硕科技在投资者调研公告中提及与泰瑞达战略合作事项
【国金电子】博硕科技在投资者调研公告中提及与泰瑞达战略合作事项 AI服务器及相关基础设施布局:当前AI服务器组装主要以人工为主,L6-L10环节涉及大量精密工序,未来产线自动化升级需求较大,公司正积极探索自动化装备在AI服务器及相关基础设施领域的机会。 泰瑞达战略合作:已与泰瑞达签署合作备忘录以建立长期战略合作关系。双方合作主要围绕组装自动化、测试自动化、物理AI、OV等方向开展。目前双方正紧密合作,积极响应#北美大客户自动化设备需求,后续将持续开展深度合作,共同探索自动化设备落地解决方案并#积
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快手|公司动态-可灵4.0:技术迭代如期,关注商业化新台阶
快手|公司动态-可灵4.0:技术迭代如期,关注商业化新台阶 9月28日,快手可灵4.0 Flash开放小范围体验,公司同步宣布可灵4.0系列模型将于10月上线。 ☀评论 1️⃣产品迭代如期推进,专业工作流能力进一步补强。4.0版本核心升级集中在三方面:1)单次原生生成时长提升至30秒、支持长镜头与连续叙事,可续拍至2分钟;2)支持4K、1080p 10-bit HDR输出及21:9超宽画幅;3)多模态参考扩展至15项、关键帧10张、提示词上限8000 tokens。本次迭代延续可灵“专业创作工具
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2026-09-29 14:30:00
(崇达技术)大跌之后看10月,那些能跑出弹性和确定性的在哪里-0929🌧️
(崇达技术)大跌之后看10月,那些能跑出弹性和确定性的在哪里-0929🌧️ #先说整体10月份的策略:整体我们判断依然是机构筹码偏轻的方向更具备弹性,确定性角度来看,9月围绕新技术,#10月将会围绕产业确定性(业绩)&技术升级共进,会比9月更加关注业绩&订单确定性(此前9月我们重心比较多放在新技术)。 1️⃣方向来看:海外链重点关注PCB产业链,国内主要是设备产业链整体好于纯国产算力链,并提前储备AI应用相关产业链方向。 2️⃣PCB:如果关注短期业绩就不要博弈别的(比如别博弈二三线Pcb涨价
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2026-09-21 09:39:34
无源迎来超级景气周期,DCI爆发,首推#【长飞光纤光缆】
(长飞光纤)#无源迎来超级景气周期,DCI爆发,首推#【长飞光纤光缆】 1、8月海关数据已出,光缆类别(含MPO、DCI光缆)北美出口金额20.11亿元,环比+26%,同比+256%,继续创历史新高——无源景气度进一步确认。 2、分地区: 1)湖北出口金额7.13亿元,环比+98%,同比+742%,创历史新高,主要为长芯盛(MPO)+长飞(光缆),长芯博创7月底公告谷歌45亿DCI光缆订单,该产品由长飞生产,长芯盛转售,推测8月数据爆发与DCI交付有关。 2)广东出口金额8.37亿元,环比+16
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