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2026-06-18 14:56:20
中控技术千亿里程碑达成,写在数据飞轮加速之时
【华泰计算机】中控技术千亿里程碑达成,写在数据飞轮加速之时(0618) 上个call强调了中控技术三大逻辑:1)壁垒来源——DCS深耕带来的数据与know how、2)商业模式与高粘性来源——ROI明确、3)下游空间来源——广阔流程工业的AI升级。今天值此中控千亿之时,来聊下TPT飞轮的加速。 #TPT开启从1到100的加速阶段。过去一年,公司已从最初覆盖3个行业扩展至13个行业,从0到1阶段完成,行业覆盖面的持续拓宽意味着模型泛化能力正在快速提升,从一个工厂泛化至百个工厂的阶段,数据积累越来越
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2026-06-18 13:02:36
天润工业:大机曲轴连杆业务筑底,天然气喷射系统打开新空间,持续重点推荐!
天润工业:大机曲轴连杆业务筑底,天然气喷射系统打开新空间,持续重点推荐! [太阳]海外GEV股价大涨,卡特彼勒、康明斯股价创新高,国内燃气机缺电链底部反转,天润工业之前超跌下,近日股价表现较好,但仍未达到已有业务(主业+大机曲轴连杆)市值185亿元,叠加天然气喷射系统期权,公司整体市值可看接近300亿,重点推荐! #大机曲轴&连杆:目前公司大机曲轴连杆收入高增(26年7-8亿,27年13-14亿元,28年预计20亿元以上)主要得益于潍柴、卡特客户放量,康明斯产能尚未贡献明显增量。本次康明斯大幅上
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2026-06-17 13:42:21
电子级PI膜供需失衡:宇部产能被锁 钟渊将再提价
【电子级PI膜供需失衡:宇部产能被锁 钟渊将再提价】 事件:根据产业链反馈,1)宇部兴产(UBE)电子级PI膜80%产能被下游提价锁定;2)钟渊化学4月16日将其聚酰亚胺薄膜产品的全球销售价格上调20%,近期正酝酿新一轮的提价。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”,美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKC等厂商合计占据全球80%以上市场份额。1)存储/服务器/光通信领域需求大幅增加,导致全球电子级PI膜供需失衡。2)BPDA是高端PI的“心脏”,决定柔性电子与先进封装的核心性能。 海外龙头提价有
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2026-06-17 00:36:01
华正新材更新:减持点评及CCL、ABF膜国产化再更新-0616
❗️【天风电新】华正新材更新:减持点评及CCL、ABF膜国产化再更新-0616 ——————————— 公司今日公告控股股东化立610-6.16减持了56.42万股股份,占公司总股本0.36%。 我们了解控股股东自由可减持股份总量为120万股,量很低。其他股份需排队公告,周期和难度较大。 再更新最新基本面: 1、CCL进入涨价剪刀差最大阶段。 6月前公司CCL销售依靠原材料库存,其实是优先保量,同时嫁动律拉爆,基本100%+。 而进入6月,原料库存见底,其实嫁动律下降,或至90-100%,但价格
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2026-06-16 13:02:30
三孚新科
厚积薄发+业绩拐点+多赛道共振 表面工程化学品、电镀设备、新型铜箔材料三大业务深度覆盖PCB、先进封装三个领域。 等场景, #PCB业务(含AI相关),把握行业爆发红利 客户与订单情况:核心客户覆盖胜宏、广合、深南等AI领域头部PCB厂商,胜宏现有18条产线使用公司药水。 业务节奏:PCB扩产周期中设备先行,后续配套药水将逐步放量,药水客户粘性极强,更换成本高,进入客户产线后可形成长期稳定收入。公司当前处于设备订单快速增长阶段,药水业务将随客户新产线落地逐步释放业绩。 #HVLP5高端电子铜箔技
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2026-06-15 11:38:12
鼎泰高科
写在鼎泰高科突破2000e的今天 一年多时间,见证鼎泰从25年4月90e到26年6月2000e,其中有错过也有收获,更多是陪伴公司一起成长。复盘过去,公司的底层逻辑从未变化,股价反映的是公司量价利三重beta的持续兑现。 #核心逻辑: ①产业趋势胜于一切:钻针是本轮AI周期最受益、弹性最大的方向:耗材属性+供给稀缺;②核心卡位铸就绝对龙头:鼎泰高科是全球钻针龙一,卡位优势最好,高端AI PCB强者恒强。 #边际变化: 6月Rubin产品已启动拉货,相对GB300系列,钻针寿命仅1/2,价格2倍+
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2026-06-15 11:27:17
【瑞松科技-东财机械】MPO卖铲人,跳线插芯设备放量可期
🇨🇳【瑞松科技-东财机械】MPO卖铲人,跳线插芯设备放量可期 #继续强烈推荐❗❗MPO、PFC小批量兑现看200e以上,爆发放量10+e利润可展望400e,当前公司市值150e,第二曲线可带来170%增量空间❗ [太阳]#行业端催化不断,设备自动化趋势加速:光纤布线/MPO有望受益柜内光互联,近期国内中天、烽火等中标国内大型CSP-MPO设备订单,新切入MPO赛道的客户设备采购意愿强烈,MPO跳线插芯设备0-1-10-1000大突破在即 [太阳]1)MPO跳线插芯设备,与Molex合作开发,
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2026-06-12 13:47:28
海伦哲
(个股引用:长江电新) 海伦哲涨5.7 【长江电新】海伦哲更新0612:锂储高景气延续,掘金消防系统隐形冠军 1、当前锂储市场预期差大、下游需求持续高增,细分储能消防作为高壁垒小而美赛道,成长确定性突出。公司通过收购及安盾深度卡位该赛道,主打气溶胶消防方案,客户资源优质,充分受益行业红利,规模放量后盈利水平仍有上行潜力,价值重估空间充足。 2、#空间大。 1⃣ 储能消防单GWh价值量1000-1100万元,考虑储能放量和渗透率提升,空间广阔。 2⃣ 储能消防技术迭代趋势清晰,政策落地后,行业或将
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2026-06-11 21:37:08
光纤:旺季涨价进行时!A2纤涨价9%
华创证券 点评|🍁🍁🍁hcdx 光纤:旺季涨价进行时!A2纤涨价9% 🍁我们反复提示6月起A1/2有望继续涨价,#本周国内A2价格重启上涨通道、从220上涨至240-260元每芯公里。 🍁#需求三重共振、AI需求上修。国内CSP集采需求翻十倍,北美厂纷纷签长协锁量,国内运营商交付旺季,无人机需求企稳回升,光纤紧缺加剧! 🍁#如何看待扩产节奏?国内市场,无人机需求不会带来大规模的扩产,几家大厂基本是在现有厂房内添置设备。新厂的资本开支非常慎重,周期要长达2年。国际市场,仅康宁计划扩产,
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2026-06-11 14:27:11
法狮龙
【国投硬科技】新增推荐#DCI核心标的法狮龙,看2倍以上空间 [礼物]需求侧:AI爆发催生算力专网刚性需求,行业增长空间广阔 1. 大模型流量激增:AI应用落地带动数据中心间传输、调用需求暴涨,对高带宽、低时延、跨域算力调度、模型实时交互能力提出极高要求。2025年国内大模型数据调用量已达1944万亿token,后续两年还将迎来数十倍、上千倍的增长。 2. 算力地域错配:东部一线城市算力需求旺盛,但机柜、用电成本居高不下;西部绿电资源丰富、算力成本更低,受网络限制难以实现跨区域算力统一调度,算力
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2026-06-11 10:02:29
概伦电子
深度报告:深耕关键领域、加速生态布局,平台地位有望建立】 #公司深耕器件建模和电路仿真领域、以DTCO方法学为核心驱动。公司面向集成电路设计和制造企业,提供制造/设计类 EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等产品服务,在关键环节持续深耕,已在器件建模和电路仿真等领域形成具备国际竞争力的产品体系。 #EDA行业成长性大于周期性、国产厂商并购整合进行时。芯片复杂度提升、先进制程演进以及ASIC 市场扩张共同驱动 EDA 行业需求增长。国产 EDA 叠加国产替代逻辑,成长弹性进一步放大。从
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烽火通信涨停:强推烽火通信,三个重大变化!20260611
烽火通信涨停:强推烽火通信,三个重大变化!20260611 [太阳]烽火是目前最最便宜的光纤公司——长飞A股3700亿(总市值2)、亨通2600亿、中天1700亿、永鼎760亿、烽火仅750亿!烽火之所以没怎么涨,市场担心三个问题: ①担心烽火只有光纤,没有别的AI产品。 ②担心烽火没有海外合作。 ③担心公司光棒产能低,且有一部分光棒跟藤仓是合作的。 但目前,所有的担忧都已解决,公司有如下重大变化: [礼物]变化1:#MPO中标大单,打通AI产品。上周五,中天公告中标15亿的MPO项目。经过我们
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2026-06-10 12:03:56
雅克科技
存储景气周期强受益标的,前驱体开启涨价模式 #存储芯片景气周期延续、行业迎新一轮扩产。海外看,在利润的驱动下,SK海力士、三星、美光三大海外存储巨头纷纷调整产能布局,将资源向HBM等高端存储品类倾斜,并启动新一轮扩产规划。国内看,随着国际贸易环境不确定性加大,持续刺激我国半导体制造企业投资力度,以长江存储、合肥长鑫等为代表的国内领先企业在未来几年均有大规模的新产能投放,中长期两存均有100万片/月的扩产目标。 #前驱体开启涨价模式、贡献存储高盈利周期。公司前驱体产品是长鑫、海力士、长存、中芯国际
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2026-06-09 14:34:59
民爆光电
民爆光电大涨10% [庆祝]【DBJX】民爆光电大涨:#PCB钻针潜在核心 [庆祝]#此前我们组织交流并提示关注二线钻针企业,民爆光电卡位核心,持续重视 [玫瑰]主业:公司成立于2010年,成立以来定位是做差异化照明业务,公司主业增长可参考股权激励目标。 [玫瑰]#钻针业务:夏芝在极小微钻领域具备竞争优势,25年收入1.35亿左右,净利润一千多万,单价与行业水平差不多。 [玫瑰]#产能情况:收购后会大量扩产,预计26年月产提升到4千万支以上,27年预计1亿支+。 [太阳]#核心观点:PCB加工需
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2026-06-09 10:43:54
海天瑞声
(个股引用:东吴计算机) 【东吴计算机】持续推荐,海天瑞声涨超13% 事件:国家发改委和国家数据局、工信部、国务院国资委,连续两天公布行业高质量数据集、具身智能数据(物理AI数据)顶层设计的专项行动方案。 观点重申: #政府合作数据标注试点平台持续贡献收入,推动政府和央企数据治理agent落地; #东南亚基地订单顺利交付,26年有望拓展新基地。 #具身智能新市场开始推进,数据紧缺,已和头部客户落地订单。 #公司26Q1新签订单及确认合作待签署订单同比增长超100%。 海天瑞声是A股稀缺数据标注龙
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