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2025-06-12 14:31:38
三六零发布纳米超级搜索智能体
🔥#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功能。 🌟三六
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亿嘉和更新:华为开发者大会在即
【国海电新】亿嘉和更新:华为开发者大会在即,重视机器人+场景的进展有望超预期-0612 #HDC2025开幕在即,亿嘉和作为华为云深度合作伙伴演绎机器人+场景应用范式 华为开发者大会2025将在6月20日开幕。亿嘉和作为华为云深度合作伙伴,将在分论坛开展演讲,包括医疗、康养、电力、轨交四大领域: 1)电力:亿嘉和轮值CEO演讲,明确电力行业正迎来从自动化到智能化的转折 2)医疗:陀道医疗董事长演讲,手术室的云端大脑——数据驱动的决策机制 3)康养:麟动具身总经理演讲,涉及机械护理到情感陪护 4)
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浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612
❗【天风电新】浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612 ——————————— 公司在T手部产品接连获得订单。近期收到微型丝杠、齿轮箱加单,微型丝杠今年交付量预计从6-7万根提升至8万根,齿轮箱交付3-5k套。 产品定型前最后一版改版到来,供应格局越来越清晰。公司产品主要3个方向: 1)手部小执行器:电机-齿轮箱-丝杠,其中#齿轮箱合作,电机外采。如何推进相关的进展值得期待 2)腿部关节模组:设计有变化,丝杠方案降本。 3)轻量化结构件:与车上的轻量化材料类似。 🌼投资建议 公
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暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方
【招商传媒 顾佳团队】暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方 1、 截止6月12日,2025年电影市场实现总票房280亿,远超2020-2024年同期水平。暑期档作为每年票房容载量前二的大档期,影片数量多、类型丰富、档期跨度时间最长。复盘23、24年暑期档,23年我国实现了历史上票房最高的暑期档206.2亿,24年116.43亿。 2、 暑期档影片已陆续定档,中外佳片均有。从现在看,《新驯龙高手》定档于6月13日,猫眼想看人数超过19万;陈可辛导演《酱园弄》定档6月21日,
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SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进!
SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进! [太阳]总体看需求优于预期:6-7月排产环比降幅有限,表现强于市场预判。尽管531抢装高峰后排产略有下降,但6-7月的排产数据展现出超预期的韧性,普遍来看,6-7月各家排产下降幅度在10%以内,其中组件与硅片环节甚至略有2%上升,需求端较市场预期的-30%以上的水平显出强劲韧性。 [太阳]出清政策稳步推进:1、此前市场传闻的前六家与AMC公司合作进行产能收购事项为真实议案,目前正在推进方案演进,预计年底前会有政策逐步释放,头四家硅料厂
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2025-06-12 07:42:38
再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋
【长江电新】再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, InfoLink Consulting本周#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面
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固态电池沙龙要点更新
固态电池沙龙要点更新 固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源
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蓝特光学
蓝特光学 运动相机拉动非球面透镜需求大幅提升 大疆运动相机镜头的后群包含三枚非球面透镜,通过减少球面透镜数量简化结构,同时校正像差并缩短光学总长(TTL),满足小型化需求。 非球面透镜可替代多片球面透镜组合,例如美能达早期变焦镜头仅用2片非球面透镜即达到“理论最少构成数”,显著降低成本并提升性能。实际应用时需平衡成本与性能,通常选择关键位置(如广角或大口径透镜)使用非球面。 蓝特光学 玻璃非球面镜头用于大疆的运动相机,预计全年贡献收入数倍成长。 同时Q3 智能驾驶镜头、激光雷达部件开始起量,全年
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稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益
稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益 # 据央广网消息,伦敦中美贸易谈判激烈拉锯,美国在高科技领域施加压力,而中国则在稀土出口管控上表现强硬,稀土作为高端装备产业链,尤其是机器人低空发展的战略资源,其重要性将持续提升; # 据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中
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低空再出新策,两办支持深圳低空发展
【中信军工】低空再出新策,两办支持深圳低空发展 ---------- [庆祝]今日,两办发布#关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见 [礼物]有关''创新支持新兴产业发展的体制机制''的内容提到:支持深圳深化无人驾驶航空器#飞行管理制度改革创新,完善#低空飞行监管规则,探索开展#跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。 [太阳]5月20日,发改委2025年5月份新闻发布会上针对低空经济发展指出,1、#安全是低空经济发展的首要前提。2、#按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区
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康缘药业:底部创新标的,较强BD预期
[红包]【康缘药业】底部创新标的,较强BD预期 [庆祝]生物创新药: [玫瑰]1)GGGF1三靶点减肥药( GLP-1/GIP/GCG):目前处于2期临床,国内进展第二,仅次于联邦制药(2亿美金首付款+18亿里程碑BD给诺和诺德),1期数据已读出,安全性/减重数据可对标礼来Retatrutide,存在较强BD预期。 [玫瑰]2)人神经生长因子:视神经损伤适应症已完成2a期临床,国内进展最快。 [庆祝]小分子化药: [玫瑰]1)氟诺哌齐:阿尔兹海默适应症,目前处于2期临床,预计6月2期揭盲,年内推
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2025-06-11 11:14:42
生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能
【德邦化工】生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能 【嘉澳环保】 SAF涨价 据钢联数据,截至6月3日欧洲SAFFOB价格1919.81美元/吨,较上周+7.4%,较5月14日的历史较低位置+9.9%,至今已反弹逾170美元/吨。我们认为近期SAF价格上升或主要系中国宣布SAF出口白名单及配额后,来自欧洲买家的询盘明显增多,SAF采买情况进而改善,评估价格显著上升所致。 嘉澳获出口许可 4月30日,嘉澳环保发布公告,其控股子公司连云港嘉澳新能源获得我国商务部等4部门关于同意江苏省连云港市开展生物航
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能源局开展氢能试点工作
能源局开展氢能试点工作:国家引领发展方向,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,将遴选部分项目和区域,同时规划了11个试点方向(制氢、运输、氢氨燃料、氢储能、炼油等)和具体指标。 [礼物]国家队下场推动商业模式成熟化,解决现阶段矛盾焦点。可持续的商业模式探寻是目前行业的焦点问题,仅靠行业自身进展缓慢,能源局此次发文意在形成可复制可推广的经验,加速行业商业化进程以及规范各项标准。 #制氢端: 规定配套可再生能源项目上网电量比例不超过20%(强制风光供电制氢、形成
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0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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三六零发布纳米超级搜索智能体
🔥#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功能。 🌟三六
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亿嘉和更新:华为开发者大会在即
【国海电新】亿嘉和更新:华为开发者大会在即,重视机器人+场景的进展有望超预期-0612 #HDC2025开幕在即,亿嘉和作为华为云深度合作伙伴演绎机器人+场景应用范式 华为开发者大会2025将在6月20日开幕。亿嘉和作为华为云深度合作伙伴,将在分论坛开展演讲,包括医疗、康养、电力、轨交四大领域: 1)电力:亿嘉和轮值CEO演讲,明确电力行业正迎来从自动化到智能化的转折 2)医疗:陀道医疗董事长演讲,手术室的云端大脑——数据驱动的决策机制 3)康养:麟动具身总经理演讲,涉及机械护理到情感陪护 4)
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浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612
❗【天风电新】浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612 ——————————— 公司在T手部产品接连获得订单。近期收到微型丝杠、齿轮箱加单,微型丝杠今年交付量预计从6-7万根提升至8万根,齿轮箱交付3-5k套。 产品定型前最后一版改版到来,供应格局越来越清晰。公司产品主要3个方向: 1)手部小执行器:电机-齿轮箱-丝杠,其中#齿轮箱合作,电机外采。如何推进相关的进展值得期待 2)腿部关节模组:设计有变化,丝杠方案降本。 3)轻量化结构件:与车上的轻量化材料类似。 🌼投资建议 公
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暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方
【招商传媒 顾佳团队】暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方 1、 截止6月12日,2025年电影市场实现总票房280亿,远超2020-2024年同期水平。暑期档作为每年票房容载量前二的大档期,影片数量多、类型丰富、档期跨度时间最长。复盘23、24年暑期档,23年我国实现了历史上票房最高的暑期档206.2亿,24年116.43亿。 2、 暑期档影片已陆续定档,中外佳片均有。从现在看,《新驯龙高手》定档于6月13日,猫眼想看人数超过19万;陈可辛导演《酱园弄》定档6月21日,
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SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进!
SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进! [太阳]总体看需求优于预期:6-7月排产环比降幅有限,表现强于市场预判。尽管531抢装高峰后排产略有下降,但6-7月的排产数据展现出超预期的韧性,普遍来看,6-7月各家排产下降幅度在10%以内,其中组件与硅片环节甚至略有2%上升,需求端较市场预期的-30%以上的水平显出强劲韧性。 [太阳]出清政策稳步推进:1、此前市场传闻的前六家与AMC公司合作进行产能收购事项为真实议案,目前正在推进方案演进,预计年底前会有政策逐步释放,头四家硅料厂
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再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋
【长江电新】再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, InfoLink Consulting本周#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面
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固态电池沙龙要点更新
固态电池沙龙要点更新 固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源
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蓝特光学 运动相机拉动非球面透镜需求大幅提升 大疆运动相机镜头的后群包含三枚非球面透镜,通过减少球面透镜数量简化结构,同时校正像差并缩短光学总长(TTL),满足小型化需求。 非球面透镜可替代多片球面透镜组合,例如美能达早期变焦镜头仅用2片非球面透镜即达到“理论最少构成数”,显著降低成本并提升性能。实际应用时需平衡成本与性能,通常选择关键位置(如广角或大口径透镜)使用非球面。 蓝特光学 玻璃非球面镜头用于大疆的运动相机,预计全年贡献收入数倍成长。 同时Q3 智能驾驶镜头、激光雷达部件开始起量,全年
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稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益
稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益 # 据央广网消息,伦敦中美贸易谈判激烈拉锯,美国在高科技领域施加压力,而中国则在稀土出口管控上表现强硬,稀土作为高端装备产业链,尤其是机器人低空发展的战略资源,其重要性将持续提升; # 据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中
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低空再出新策,两办支持深圳低空发展
【中信军工】低空再出新策,两办支持深圳低空发展 ---------- [庆祝]今日,两办发布#关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见 [礼物]有关''创新支持新兴产业发展的体制机制''的内容提到:支持深圳深化无人驾驶航空器#飞行管理制度改革创新,完善#低空飞行监管规则,探索开展#跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。 [太阳]5月20日,发改委2025年5月份新闻发布会上针对低空经济发展指出,1、#安全是低空经济发展的首要前提。2、#按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区
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康缘药业:底部创新标的,较强BD预期
[红包]【康缘药业】底部创新标的,较强BD预期 [庆祝]生物创新药: [玫瑰]1)GGGF1三靶点减肥药( GLP-1/GIP/GCG):目前处于2期临床,国内进展第二,仅次于联邦制药(2亿美金首付款+18亿里程碑BD给诺和诺德),1期数据已读出,安全性/减重数据可对标礼来Retatrutide,存在较强BD预期。 [玫瑰]2)人神经生长因子:视神经损伤适应症已完成2a期临床,国内进展最快。 [庆祝]小分子化药: [玫瑰]1)氟诺哌齐:阿尔兹海默适应症,目前处于2期临床,预计6月2期揭盲,年内推
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生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能
【德邦化工】生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能 【嘉澳环保】 SAF涨价 据钢联数据,截至6月3日欧洲SAFFOB价格1919.81美元/吨,较上周+7.4%,较5月14日的历史较低位置+9.9%,至今已反弹逾170美元/吨。我们认为近期SAF价格上升或主要系中国宣布SAF出口白名单及配额后,来自欧洲买家的询盘明显增多,SAF采买情况进而改善,评估价格显著上升所致。 嘉澳获出口许可 4月30日,嘉澳环保发布公告,其控股子公司连云港嘉澳新能源获得我国商务部等4部门关于同意江苏省连云港市开展生物航
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能源局开展氢能试点工作
能源局开展氢能试点工作:国家引领发展方向,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,将遴选部分项目和区域,同时规划了11个试点方向(制氢、运输、氢氨燃料、氢储能、炼油等)和具体指标。 [礼物]国家队下场推动商业模式成熟化,解决现阶段矛盾焦点。可持续的商业模式探寻是目前行业的焦点问题,仅靠行业自身进展缓慢,能源局此次发文意在形成可复制可推广的经验,加速行业商业化进程以及规范各项标准。 #制氢端: 规定配套可再生能源项目上网电量比例不超过20%(强制风光供电制氢、形成
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0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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三六零发布纳米超级搜索智能体
🔥#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功能。 🌟三六
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亿嘉和更新:华为开发者大会在即
【国海电新】亿嘉和更新:华为开发者大会在即,重视机器人+场景的进展有望超预期-0612 #HDC2025开幕在即,亿嘉和作为华为云深度合作伙伴演绎机器人+场景应用范式 华为开发者大会2025将在6月20日开幕。亿嘉和作为华为云深度合作伙伴,将在分论坛开展演讲,包括医疗、康养、电力、轨交四大领域: 1)电力:亿嘉和轮值CEO演讲,明确电力行业正迎来从自动化到智能化的转折 2)医疗:陀道医疗董事长演讲,手术室的云端大脑——数据驱动的决策机制 3)康养:麟动具身总经理演讲,涉及机械护理到情感陪护 4)
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浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612
❗【天风电新】浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612 ——————————— 公司在T手部产品接连获得订单。近期收到微型丝杠、齿轮箱加单,微型丝杠今年交付量预计从6-7万根提升至8万根,齿轮箱交付3-5k套。 产品定型前最后一版改版到来,供应格局越来越清晰。公司产品主要3个方向: 1)手部小执行器:电机-齿轮箱-丝杠,其中#齿轮箱合作,电机外采。如何推进相关的进展值得期待 2)腿部关节模组:设计有变化,丝杠方案降本。 3)轻量化结构件:与车上的轻量化材料类似。 🌼投资建议 公
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暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方
【招商传媒 顾佳团队】暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方 1、 截止6月12日,2025年电影市场实现总票房280亿,远超2020-2024年同期水平。暑期档作为每年票房容载量前二的大档期,影片数量多、类型丰富、档期跨度时间最长。复盘23、24年暑期档,23年我国实现了历史上票房最高的暑期档206.2亿,24年116.43亿。 2、 暑期档影片已陆续定档,中外佳片均有。从现在看,《新驯龙高手》定档于6月13日,猫眼想看人数超过19万;陈可辛导演《酱园弄》定档6月21日,
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SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进!
SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进! [太阳]总体看需求优于预期:6-7月排产环比降幅有限,表现强于市场预判。尽管531抢装高峰后排产略有下降,但6-7月的排产数据展现出超预期的韧性,普遍来看,6-7月各家排产下降幅度在10%以内,其中组件与硅片环节甚至略有2%上升,需求端较市场预期的-30%以上的水平显出强劲韧性。 [太阳]出清政策稳步推进:1、此前市场传闻的前六家与AMC公司合作进行产能收购事项为真实议案,目前正在推进方案演进,预计年底前会有政策逐步释放,头四家硅料厂
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再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋
【长江电新】再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, InfoLink Consulting本周#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面
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固态电池沙龙要点更新
固态电池沙龙要点更新 固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源
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蓝特光学
蓝特光学 运动相机拉动非球面透镜需求大幅提升 大疆运动相机镜头的后群包含三枚非球面透镜,通过减少球面透镜数量简化结构,同时校正像差并缩短光学总长(TTL),满足小型化需求。 非球面透镜可替代多片球面透镜组合,例如美能达早期变焦镜头仅用2片非球面透镜即达到“理论最少构成数”,显著降低成本并提升性能。实际应用时需平衡成本与性能,通常选择关键位置(如广角或大口径透镜)使用非球面。 蓝特光学 玻璃非球面镜头用于大疆的运动相机,预计全年贡献收入数倍成长。 同时Q3 智能驾驶镜头、激光雷达部件开始起量,全年
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稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益
稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益 # 据央广网消息,伦敦中美贸易谈判激烈拉锯,美国在高科技领域施加压力,而中国则在稀土出口管控上表现强硬,稀土作为高端装备产业链,尤其是机器人低空发展的战略资源,其重要性将持续提升; # 据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中
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低空再出新策,两办支持深圳低空发展
【中信军工】低空再出新策,两办支持深圳低空发展 ---------- [庆祝]今日,两办发布#关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见 [礼物]有关''创新支持新兴产业发展的体制机制''的内容提到:支持深圳深化无人驾驶航空器#飞行管理制度改革创新,完善#低空飞行监管规则,探索开展#跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。 [太阳]5月20日,发改委2025年5月份新闻发布会上针对低空经济发展指出,1、#安全是低空经济发展的首要前提。2、#按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区
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康缘药业:底部创新标的,较强BD预期
[红包]【康缘药业】底部创新标的,较强BD预期 [庆祝]生物创新药: [玫瑰]1)GGGF1三靶点减肥药( GLP-1/GIP/GCG):目前处于2期临床,国内进展第二,仅次于联邦制药(2亿美金首付款+18亿里程碑BD给诺和诺德),1期数据已读出,安全性/减重数据可对标礼来Retatrutide,存在较强BD预期。 [玫瑰]2)人神经生长因子:视神经损伤适应症已完成2a期临床,国内进展最快。 [庆祝]小分子化药: [玫瑰]1)氟诺哌齐:阿尔兹海默适应症,目前处于2期临床,预计6月2期揭盲,年内推
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生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能
【德邦化工】生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能 【嘉澳环保】 SAF涨价 据钢联数据,截至6月3日欧洲SAFFOB价格1919.81美元/吨,较上周+7.4%,较5月14日的历史较低位置+9.9%,至今已反弹逾170美元/吨。我们认为近期SAF价格上升或主要系中国宣布SAF出口白名单及配额后,来自欧洲买家的询盘明显增多,SAF采买情况进而改善,评估价格显著上升所致。 嘉澳获出口许可 4月30日,嘉澳环保发布公告,其控股子公司连云港嘉澳新能源获得我国商务部等4部门关于同意江苏省连云港市开展生物航
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能源局开展氢能试点工作
能源局开展氢能试点工作:国家引领发展方向,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,将遴选部分项目和区域,同时规划了11个试点方向(制氢、运输、氢氨燃料、氢储能、炼油等)和具体指标。 [礼物]国家队下场推动商业模式成熟化,解决现阶段矛盾焦点。可持续的商业模式探寻是目前行业的焦点问题,仅靠行业自身进展缓慢,能源局此次发文意在形成可复制可推广的经验,加速行业商业化进程以及规范各项标准。 #制氢端: 规定配套可再生能源项目上网电量比例不超过20%(强制风光供电制氢、形成
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0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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三六零发布纳米超级搜索智能体
🔥#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功能。 🌟三六
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亿嘉和更新:华为开发者大会在即
【国海电新】亿嘉和更新:华为开发者大会在即,重视机器人+场景的进展有望超预期-0612 #HDC2025开幕在即,亿嘉和作为华为云深度合作伙伴演绎机器人+场景应用范式 华为开发者大会2025将在6月20日开幕。亿嘉和作为华为云深度合作伙伴,将在分论坛开展演讲,包括医疗、康养、电力、轨交四大领域: 1)电力:亿嘉和轮值CEO演讲,明确电力行业正迎来从自动化到智能化的转折 2)医疗:陀道医疗董事长演讲,手术室的云端大脑——数据驱动的决策机制 3)康养:麟动具身总经理演讲,涉及机械护理到情感陪护 4)
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浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612
❗【天风电新】浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612 ——————————— 公司在T手部产品接连获得订单。近期收到微型丝杠、齿轮箱加单,微型丝杠今年交付量预计从6-7万根提升至8万根,齿轮箱交付3-5k套。 产品定型前最后一版改版到来,供应格局越来越清晰。公司产品主要3个方向: 1)手部小执行器:电机-齿轮箱-丝杠,其中#齿轮箱合作,电机外采。如何推进相关的进展值得期待 2)腿部关节模组:设计有变化,丝杠方案降本。 3)轻量化结构件:与车上的轻量化材料类似。 🌼投资建议 公
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暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方
【招商传媒 顾佳团队】暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方 1、 截止6月12日,2025年电影市场实现总票房280亿,远超2020-2024年同期水平。暑期档作为每年票房容载量前二的大档期,影片数量多、类型丰富、档期跨度时间最长。复盘23、24年暑期档,23年我国实现了历史上票房最高的暑期档206.2亿,24年116.43亿。 2、 暑期档影片已陆续定档,中外佳片均有。从现在看,《新驯龙高手》定档于6月13日,猫眼想看人数超过19万;陈可辛导演《酱园弄》定档6月21日,
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SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进!
SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进! [太阳]总体看需求优于预期:6-7月排产环比降幅有限,表现强于市场预判。尽管531抢装高峰后排产略有下降,但6-7月的排产数据展现出超预期的韧性,普遍来看,6-7月各家排产下降幅度在10%以内,其中组件与硅片环节甚至略有2%上升,需求端较市场预期的-30%以上的水平显出强劲韧性。 [太阳]出清政策稳步推进:1、此前市场传闻的前六家与AMC公司合作进行产能收购事项为真实议案,目前正在推进方案演进,预计年底前会有政策逐步释放,头四家硅料厂
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再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋
【长江电新】再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, InfoLink Consulting本周#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面
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固态电池沙龙要点更新
固态电池沙龙要点更新 固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源
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蓝特光学 运动相机拉动非球面透镜需求大幅提升 大疆运动相机镜头的后群包含三枚非球面透镜,通过减少球面透镜数量简化结构,同时校正像差并缩短光学总长(TTL),满足小型化需求。 非球面透镜可替代多片球面透镜组合,例如美能达早期变焦镜头仅用2片非球面透镜即达到“理论最少构成数”,显著降低成本并提升性能。实际应用时需平衡成本与性能,通常选择关键位置(如广角或大口径透镜)使用非球面。 蓝特光学 玻璃非球面镜头用于大疆的运动相机,预计全年贡献收入数倍成长。 同时Q3 智能驾驶镜头、激光雷达部件开始起量,全年
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稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益
稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益 # 据央广网消息,伦敦中美贸易谈判激烈拉锯,美国在高科技领域施加压力,而中国则在稀土出口管控上表现强硬,稀土作为高端装备产业链,尤其是机器人低空发展的战略资源,其重要性将持续提升; # 据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中
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低空再出新策,两办支持深圳低空发展
【中信军工】低空再出新策,两办支持深圳低空发展 ---------- [庆祝]今日,两办发布#关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见 [礼物]有关''创新支持新兴产业发展的体制机制''的内容提到:支持深圳深化无人驾驶航空器#飞行管理制度改革创新,完善#低空飞行监管规则,探索开展#跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。 [太阳]5月20日,发改委2025年5月份新闻发布会上针对低空经济发展指出,1、#安全是低空经济发展的首要前提。2、#按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区
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康缘药业:底部创新标的,较强BD预期
[红包]【康缘药业】底部创新标的,较强BD预期 [庆祝]生物创新药: [玫瑰]1)GGGF1三靶点减肥药( GLP-1/GIP/GCG):目前处于2期临床,国内进展第二,仅次于联邦制药(2亿美金首付款+18亿里程碑BD给诺和诺德),1期数据已读出,安全性/减重数据可对标礼来Retatrutide,存在较强BD预期。 [玫瑰]2)人神经生长因子:视神经损伤适应症已完成2a期临床,国内进展最快。 [庆祝]小分子化药: [玫瑰]1)氟诺哌齐:阿尔兹海默适应症,目前处于2期临床,预计6月2期揭盲,年内推
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生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能
【德邦化工】生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能 【嘉澳环保】 SAF涨价 据钢联数据,截至6月3日欧洲SAFFOB价格1919.81美元/吨,较上周+7.4%,较5月14日的历史较低位置+9.9%,至今已反弹逾170美元/吨。我们认为近期SAF价格上升或主要系中国宣布SAF出口白名单及配额后,来自欧洲买家的询盘明显增多,SAF采买情况进而改善,评估价格显著上升所致。 嘉澳获出口许可 4月30日,嘉澳环保发布公告,其控股子公司连云港嘉澳新能源获得我国商务部等4部门关于同意江苏省连云港市开展生物航
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能源局开展氢能试点工作
能源局开展氢能试点工作:国家引领发展方向,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,将遴选部分项目和区域,同时规划了11个试点方向(制氢、运输、氢氨燃料、氢储能、炼油等)和具体指标。 [礼物]国家队下场推动商业模式成熟化,解决现阶段矛盾焦点。可持续的商业模式探寻是目前行业的焦点问题,仅靠行业自身进展缓慢,能源局此次发文意在形成可复制可推广的经验,加速行业商业化进程以及规范各项标准。 #制氢端: 规定配套可再生能源项目上网电量比例不超过20%(强制风光供电制氢、形成
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0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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三六零发布纳米超级搜索智能体
🔥#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功能。 🌟三六
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亿嘉和更新:华为开发者大会在即
【国海电新】亿嘉和更新:华为开发者大会在即,重视机器人+场景的进展有望超预期-0612 #HDC2025开幕在即,亿嘉和作为华为云深度合作伙伴演绎机器人+场景应用范式 华为开发者大会2025将在6月20日开幕。亿嘉和作为华为云深度合作伙伴,将在分论坛开展演讲,包括医疗、康养、电力、轨交四大领域: 1)电力:亿嘉和轮值CEO演讲,明确电力行业正迎来从自动化到智能化的转折 2)医疗:陀道医疗董事长演讲,手术室的云端大脑——数据驱动的决策机制 3)康养:麟动具身总经理演讲,涉及机械护理到情感陪护 4)
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浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612
❗【天风电新】浙江荣泰更新:获大客户加单,下半年期待更多品类-0612 ——————————— 公司在T手部产品接连获得订单。近期收到微型丝杠、齿轮箱加单,微型丝杠今年交付量预计从6-7万根提升至8万根,齿轮箱交付3-5k套。 产品定型前最后一版改版到来,供应格局越来越清晰。公司产品主要3个方向: 1)手部小执行器:电机-齿轮箱-丝杠,其中#齿轮箱合作,电机外采。如何推进相关的进展值得期待 2)腿部关节模组:设计有变化,丝杠方案降本。 3)轻量化结构件:与车上的轻量化材料类似。 🌼投资建议 公
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暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方
【招商传媒 顾佳团队】暑期档影视院线前瞻:影片陆续定档,关注头部院线票务及重点片方 1、 截止6月12日,2025年电影市场实现总票房280亿,远超2020-2024年同期水平。暑期档作为每年票房容载量前二的大档期,影片数量多、类型丰富、档期跨度时间最长。复盘23、24年暑期档,23年我国实现了历史上票房最高的暑期档206.2亿,24年116.43亿。 2、 暑期档影片已陆续定档,中外佳片均有。从现在看,《新驯龙高手》定档于6月13日,猫眼想看人数超过19万;陈可辛导演《酱园弄》定档6月21日,
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SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进!
SNEC光伏展交流总结:需求拐点或超预期,出清节奏稳步推进! [太阳]总体看需求优于预期:6-7月排产环比降幅有限,表现强于市场预判。尽管531抢装高峰后排产略有下降,但6-7月的排产数据展现出超预期的韧性,普遍来看,6-7月各家排产下降幅度在10%以内,其中组件与硅片环节甚至略有2%上升,需求端较市场预期的-30%以上的水平显出强劲韧性。 [太阳]出清政策稳步推进:1、此前市场传闻的前六家与AMC公司合作进行产能收购事项为真实议案,目前正在推进方案演进,预计年底前会有政策逐步释放,头四家硅料厂
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四方光电
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2025-06-12 07:42:38
再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋
【长江电新】再看爱旭股份——勇立BC光伏技术潮头,破局行业周期先锋 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, InfoLink Consulting本周#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面
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爱旭股份
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2025-06-12 00:01:47
固态电池沙龙要点更新
固态电池沙龙要点更新 固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源
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浙江大农
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2025-06-11 15:05:29
蓝特光学
蓝特光学 运动相机拉动非球面透镜需求大幅提升 大疆运动相机镜头的后群包含三枚非球面透镜,通过减少球面透镜数量简化结构,同时校正像差并缩短光学总长(TTL),满足小型化需求。 非球面透镜可替代多片球面透镜组合,例如美能达早期变焦镜头仅用2片非球面透镜即达到“理论最少构成数”,显著降低成本并提升性能。实际应用时需平衡成本与性能,通常选择关键位置(如广角或大口径透镜)使用非球面。 蓝特光学 玻璃非球面镜头用于大疆的运动相机,预计全年贡献收入数倍成长。 同时Q3 智能驾驶镜头、激光雷达部件开始起量,全年
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蓝特光学
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2025-06-11 12:28:58
稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益
稀土磁材:稀土成谈判抓手,国内产业链全面受益 # 据央广网消息,伦敦中美贸易谈判激烈拉锯,美国在高科技领域施加压力,而中国则在稀土出口管控上表现强硬,稀土作为高端装备产业链,尤其是机器人低空发展的战略资源,其重要性将持续提升; # 据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中
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英思特
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2025-06-11 11:34:55
低空再出新策,两办支持深圳低空发展
【中信军工】低空再出新策,两办支持深圳低空发展 ---------- [庆祝]今日,两办发布#关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见 [礼物]有关''创新支持新兴产业发展的体制机制''的内容提到:支持深圳深化无人驾驶航空器#飞行管理制度改革创新,完善#低空飞行监管规则,探索开展#跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。 [太阳]5月20日,发改委2025年5月份新闻发布会上针对低空经济发展指出,1、#安全是低空经济发展的首要前提。2、#按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区
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纵横股份
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2025-06-11 11:20:46
康缘药业:底部创新标的,较强BD预期
[红包]【康缘药业】底部创新标的,较强BD预期 [庆祝]生物创新药: [玫瑰]1)GGGF1三靶点减肥药( GLP-1/GIP/GCG):目前处于2期临床,国内进展第二,仅次于联邦制药(2亿美金首付款+18亿里程碑BD给诺和诺德),1期数据已读出,安全性/减重数据可对标礼来Retatrutide,存在较强BD预期。 [玫瑰]2)人神经生长因子:视神经损伤适应症已完成2a期临床,国内进展最快。 [庆祝]小分子化药: [玫瑰]1)氟诺哌齐:阿尔兹海默适应症,目前处于2期临床,预计6月2期揭盲,年内推
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康缘药业
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2025-06-11 11:14:42
生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能
【德邦化工】生物柴油板块更新:嘉澳环保、卓越新能 【嘉澳环保】 SAF涨价 据钢联数据,截至6月3日欧洲SAFFOB价格1919.81美元/吨,较上周+7.4%,较5月14日的历史较低位置+9.9%,至今已反弹逾170美元/吨。我们认为近期SAF价格上升或主要系中国宣布SAF出口白名单及配额后,来自欧洲买家的询盘明显增多,SAF采买情况进而改善,评估价格显著上升所致。 嘉澳获出口许可 4月30日,嘉澳环保发布公告,其控股子公司连云港嘉澳新能源获得我国商务部等4部门关于同意江苏省连云港市开展生物航
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嘉澳环保
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2025-06-11 11:09:09
能源局开展氢能试点工作
能源局开展氢能试点工作:国家引领发展方向,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,将遴选部分项目和区域,同时规划了11个试点方向(制氢、运输、氢氨燃料、氢储能、炼油等)和具体指标。 [礼物]国家队下场推动商业模式成熟化,解决现阶段矛盾焦点。可持续的商业模式探寻是目前行业的焦点问题,仅靠行业自身进展缓慢,能源局此次发文意在形成可复制可推广的经验,加速行业商业化进程以及规范各项标准。 #制氢端: 规定配套可再生能源项目上网电量比例不超过20%(强制风光供电制氢、形成
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吉电股份
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2025-06-11 05:12:33
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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2025-06-11 01:12:26
国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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石化机械
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