异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
青春的书签
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
青春的书签
2026-03-10 12:19:24
巨人网络:关注《超自然》长青运营及出海潜力空间
巨人网络(002558.SZ):关注《超自然》长青运营及出海潜力空间,谷歌降低分成比例利好游戏制作公司 (短期看寒假过去或出现月度流水环比下降,但我们更加看好大Dau游戏的长青潜力空间,近期股价回调较多,建议多多关注) 【招商传媒 顾佳团队】 点评: 1、《超自然行动组》表现强劲,征途游戏稳健运营。公司《超自然行动组》自研爆款新品《超自然行动组》持续延续上线以来的火爆势头,凭借其“中式微恐+多人合作”的差异化玩法,持续吸引大量用户涌入,1月31日已经突破1000w Dau。25年11月26日超自
S
巨人网络
1
1
0
0.02
青春的书签
2026-03-09 11:07:03
天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间
[太阳]【申万宏源化工】天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间 #确定性高,京东方牵头联合产业链,公司与京东方、三利谱成立合资公司共同推进国产化,项目确定性强。合肥京东方与公司申请工信部项目1个亿补贴也已经到位,项目获得国家支持。 #市场空间大,目前全球面板用TAC膜需求约12亿平,中国需求占比约70%,均价15元/平计算国内市场过120亿+,替代空间显著,且目前市场主要被日本企业垄断,替代意愿强。 #项目进展顺利,春节后首台套设备将举办入厂仪式,预计全部设备上半年陆续
S
天禄科技
0
1
0
0.03
青春的书签
2026-03-08 17:57:20
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐!
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐! 国内报价提涨或超预期: 26Q2国内预计再涨价0.5美金,接单均价提升至16+美金。受需求回暖+供给优化+丁二烯等成本上涨支撑下,国内产能提价节奏&幅度或超预期,带动国内产能盈利向好。 海外盈利释放逐季加速: 从量端看,预期26Q2海外再投产40亿只产能。价格端看,伴随医疗级产品认证完毕,看好海外产能价格进一步提涨。同时供应链+线速&效率持续优化,成本持续节降,看好海外盈利逐季释放。 经营利润有超预期空间、三年维度成长确定
S
英科医疗
0
0
0
0
青春的书签
2026-03-08 17:47:36
【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头
#WHY【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头 #从认证标准看 1️⃣子公司冷却塔品牌TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔于25M10已通过FM认证,#目前海外数据中心冷却塔高端招标项目FM认证是必备资质,是国内唯一获得数据中心液冷冷却塔FM认证的企业(全球第五家),国产交付能力+稀缺认证加速批量订单落地! 2️⃣公司为美国 CTI(美国冷却塔协会)会员,参与起草美国CTI冷却塔行业标准,且产品通过欧盟CE认证! #从商业案例看 1️⃣公司冷却塔品牌TRUWATER从2008年开始布局IDC业务
S
海鸥股份
1
1
1
0.01
青春的书签
2026-03-07 06:36:28
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会!
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。25年公司预计收入不低于25亿元,同比+30%;净利润不低于1.5亿元。25年公司实现收入14亿元,分部利润7亿元,增速超90%。依托“渼颜空间”平台,自研+BD双引擎驱动,构建最全医美产品矩阵&解决方案,市场竞争力&覆盖度大幅提升。 #1)新品: 26年3款新产品获批,其中获瑞士CELLBOOSTER(十几种成分)水光永久独家代理,预计26年H2上市,未来3年预计每年3款以上产品逐步落地(围绕再生、胶原、光电
S
四环医药
0
0
0
0.02
青春的书签
2026-03-05 09:43:47
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗ 📖事件:3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准:含视频输入为28元/百万 tokens,不含视频输入为46元/百万tokens,不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一,据我们实测,自发布以来热度居高不下,排队时长持续增长,当前基础会员排队依然约6-7h,token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受
S
灿芯股份
7
13
25
0.43
青春的书签
2026-02-28 21:00:55
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗?
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗? 1.今日,美国与以色列对伊朗发动大规模空袭,市场(贵金属、原油)此前对此已有预期和反应,当前的市场的焦点在于,此次袭击是否类似去年的“十二日战争”,即伊朗象征性反击或者美、以快速达成战略目标(如;改变伊朗政权),若如此则对市场的冲击为一次性冲击,如同:去年年中袭击当日即是卖点。 我们认为,此次袭击与去年完全不同,特朗普完全低估了伊朗政权的稳定性和后续的反击力量与反击强度,以及自身国内政治基本盘的反对力量,中东局势或呈现扩大化态势,且这次冲突
S
中国金属利用
0
0
1
0.00
青春的书签
2026-02-28 06:33:16
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评:收入与利润稳健增长,零部件业务内生外延布局顺利展开,维持推荐 [玫瑰]#2025年核心数据: ·营业收入:46.05亿元,yoy +27.75%; ·营业利润:5.41亿元,同比+41.13%; ·归母净利润:4.81亿元,yoy +20.15%。其中非经常性损益1.26亿元。 [玫瑰]#2025Q4核心数据: ·营业收入:13.14亿元,yoy +34.14% ·归母净利润:0.81亿元,yoy -29.21% [礼物]#主业靶材产能快速扩张,#第二
S
江丰电子
0
0
2
0.01
青春的书签
2026-02-27 13:35:58
涪陵电力推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极
🔥🔥涪陵电力(600452)推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极 ------------------------------- [礼物]#国网控股背书,双主业布局持续优化 👉国网旗下唯一配网节能上市平台,2020年完成首轮资产注入,核心高管均具国网系统任职经验,全面赋能公司战略转型。 👉#电网:区域负荷扩张叠加电改红利,量价双升,购销价差趋势性走阔(24年0.227元/千瓦时),毛利率良性增长。 👉#配电网:高毛利弹性可期(24年毛利率41.85%)。2025年与安徽
S
涪陵电力
0
0
0
0
青春的书签
2026-02-27 13:00:54
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵 中国token出海,抢占全球AI竞争高地。2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五的模型中占据四席。 国内外云涨价催化不断。海外谷歌云、亚马逊云、Hetzner相继涨价,国内优刻得、网宿科技先后涨价,后续各家云厂有望加入涨价阵营。 云厂:网宿科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、青云科技等。 算力租赁:宏景科技、协创数据等。 AI Infra GPU-Native数据库:星环科技。 风险提示:技术发展不及预期。
S
云赛智联
0
0
1
0.01
青春的书签
2026-02-27 08:56:59
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击 目前索尔思国内唯一能自供eml光芯片并大规模出货的,cw也陆续出货,目前与多家大客户业务一切进展顺利,继续强call! 【索尔思】光芯片持续缺货,战略布局光芯片+光模块领域。 【产能】26年下半年芯片产能扩充至22KK/月,27年预期全年3亿颗产能。光芯片净利润率预期高达50%以上! 【客户】meta顺利出货800G,微软、xAi进展顺利,AWS、nv1.6T送样。 AI技术的突破加大云厂商对算力数据中心的资本性支出,光通信市场需求持续增长
S
东山精密
4
0
0
0.04
青春的书签
2026-02-27 07:13:36
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增 1、公司2025年全年营收24.3亿元,同比+4.5%;归母7.1亿元,同比+15.5%;扣非6.7亿元,同比+15.3%。单季度看,公司2025Q4营收6.1亿元,同比-1.9%;归母净利润1.3亿元,同比+6.9%。与业绩快报基本一致。 2、收入端,分板块看,公司2025年核心主业电力设备实现收入21.02亿元,同比+16.05%;数控设备实现收入2.44亿元,同比+39.86%;电力工程收入0.29亿元,同比-8
S
华明装备
1
0
0
0.00
青春的书签
2026-02-26 18:38:26
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆盖。
S
精测电子
0
2
1
0.06
青春的书签
2026-02-26 12:43:48
电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐
[太阳]【东吴计算机】电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐 💡 资质与市场壁垒:国家队背书,市占率稳居第一 👉公司作为中国电科旗下核心成员,深耕宇航电源领域半个多世纪,是国内太空光伏赛道的“国家队”与绝对龙头。凭借严苛的航天级产品认证与数十年技术积累,国内宇航电源市场覆盖率长期超50%,2024年达50.5%,为神舟、北斗、嫦娥、天问等700+航天器提供核心电源配套,在国网星座覆盖率80%、千帆星座实现100%独供。依托中国电科全产业链资源与航天工程副总指挥单位优势
S
电科蓝天
4
4
4
0.19
青春的书签
2026-02-26 09:19:22
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估 节后首个工作日,年费高达5199元的高级会员排队人数破10万,排队时长超过10小时。 👉这种极端的资源挤兑或主要源于B端工作室、专业短剧团队全面复工后的Tokens刚需爆发。字节通过sd这种极致的工具输出已彻底跑通了从底层模型到终端变现的商业闭环,AI生成视频正演变成为影视行业生产力底座。 春节档爆款AI漫剧《气运三角洲》验证AI视频降维打击👉惊人数据:上线16小时播放量破亿,29小时破2亿。 👉降维打击:3人团队5
S
德才股份
2
4
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
青春的书签
2026-03-10 12:19:24
巨人网络:关注《超自然》长青运营及出海潜力空间
巨人网络(002558.SZ):关注《超自然》长青运营及出海潜力空间,谷歌降低分成比例利好游戏制作公司 (短期看寒假过去或出现月度流水环比下降,但我们更加看好大Dau游戏的长青潜力空间,近期股价回调较多,建议多多关注) 【招商传媒 顾佳团队】 点评: 1、《超自然行动组》表现强劲,征途游戏稳健运营。公司《超自然行动组》自研爆款新品《超自然行动组》持续延续上线以来的火爆势头,凭借其“中式微恐+多人合作”的差异化玩法,持续吸引大量用户涌入,1月31日已经突破1000w Dau。25年11月26日超自
S
巨人网络
1
1
0
0.02
青春的书签
2026-03-09 11:07:03
天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间
[太阳]【申万宏源化工】天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间 #确定性高,京东方牵头联合产业链,公司与京东方、三利谱成立合资公司共同推进国产化,项目确定性强。合肥京东方与公司申请工信部项目1个亿补贴也已经到位,项目获得国家支持。 #市场空间大,目前全球面板用TAC膜需求约12亿平,中国需求占比约70%,均价15元/平计算国内市场过120亿+,替代空间显著,且目前市场主要被日本企业垄断,替代意愿强。 #项目进展顺利,春节后首台套设备将举办入厂仪式,预计全部设备上半年陆续
S
天禄科技
0
1
0
0.03
青春的书签
2026-03-08 17:57:20
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐!
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐! 国内报价提涨或超预期: 26Q2国内预计再涨价0.5美金,接单均价提升至16+美金。受需求回暖+供给优化+丁二烯等成本上涨支撑下,国内产能提价节奏&幅度或超预期,带动国内产能盈利向好。 海外盈利释放逐季加速: 从量端看,预期26Q2海外再投产40亿只产能。价格端看,伴随医疗级产品认证完毕,看好海外产能价格进一步提涨。同时供应链+线速&效率持续优化,成本持续节降,看好海外盈利逐季释放。 经营利润有超预期空间、三年维度成长确定
S
英科医疗
0
0
0
0
青春的书签
2026-03-08 17:47:36
【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头
#WHY【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头 #从认证标准看 1️⃣子公司冷却塔品牌TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔于25M10已通过FM认证,#目前海外数据中心冷却塔高端招标项目FM认证是必备资质,是国内唯一获得数据中心液冷冷却塔FM认证的企业(全球第五家),国产交付能力+稀缺认证加速批量订单落地! 2️⃣公司为美国 CTI(美国冷却塔协会)会员,参与起草美国CTI冷却塔行业标准,且产品通过欧盟CE认证! #从商业案例看 1️⃣公司冷却塔品牌TRUWATER从2008年开始布局IDC业务
S
海鸥股份
1
1
1
0.01
青春的书签
2026-03-07 06:36:28
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会!
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。25年公司预计收入不低于25亿元,同比+30%;净利润不低于1.5亿元。25年公司实现收入14亿元,分部利润7亿元,增速超90%。依托“渼颜空间”平台,自研+BD双引擎驱动,构建最全医美产品矩阵&解决方案,市场竞争力&覆盖度大幅提升。 #1)新品: 26年3款新产品获批,其中获瑞士CELLBOOSTER(十几种成分)水光永久独家代理,预计26年H2上市,未来3年预计每年3款以上产品逐步落地(围绕再生、胶原、光电
S
四环医药
0
0
0
0.02
青春的书签
2026-03-05 09:43:47
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗ 📖事件:3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准:含视频输入为28元/百万 tokens,不含视频输入为46元/百万tokens,不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一,据我们实测,自发布以来热度居高不下,排队时长持续增长,当前基础会员排队依然约6-7h,token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受
S
灿芯股份
7
13
25
0.43
青春的书签
2026-02-28 21:00:55
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗?
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗? 1.今日,美国与以色列对伊朗发动大规模空袭,市场(贵金属、原油)此前对此已有预期和反应,当前的市场的焦点在于,此次袭击是否类似去年的“十二日战争”,即伊朗象征性反击或者美、以快速达成战略目标(如;改变伊朗政权),若如此则对市场的冲击为一次性冲击,如同:去年年中袭击当日即是卖点。 我们认为,此次袭击与去年完全不同,特朗普完全低估了伊朗政权的稳定性和后续的反击力量与反击强度,以及自身国内政治基本盘的反对力量,中东局势或呈现扩大化态势,且这次冲突
S
中国金属利用
0
0
1
0.00
青春的书签
2026-02-28 06:33:16
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评:收入与利润稳健增长,零部件业务内生外延布局顺利展开,维持推荐 [玫瑰]#2025年核心数据: ·营业收入:46.05亿元,yoy +27.75%; ·营业利润:5.41亿元,同比+41.13%; ·归母净利润:4.81亿元,yoy +20.15%。其中非经常性损益1.26亿元。 [玫瑰]#2025Q4核心数据: ·营业收入:13.14亿元,yoy +34.14% ·归母净利润:0.81亿元,yoy -29.21% [礼物]#主业靶材产能快速扩张,#第二
S
江丰电子
0
0
2
0.01
青春的书签
2026-02-27 13:35:58
涪陵电力推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极
🔥🔥涪陵电力(600452)推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极 ------------------------------- [礼物]#国网控股背书,双主业布局持续优化 👉国网旗下唯一配网节能上市平台,2020年完成首轮资产注入,核心高管均具国网系统任职经验,全面赋能公司战略转型。 👉#电网:区域负荷扩张叠加电改红利,量价双升,购销价差趋势性走阔(24年0.227元/千瓦时),毛利率良性增长。 👉#配电网:高毛利弹性可期(24年毛利率41.85%)。2025年与安徽
S
涪陵电力
0
0
0
0
青春的书签
2026-02-27 13:00:54
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵 中国token出海,抢占全球AI竞争高地。2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五的模型中占据四席。 国内外云涨价催化不断。海外谷歌云、亚马逊云、Hetzner相继涨价,国内优刻得、网宿科技先后涨价,后续各家云厂有望加入涨价阵营。 云厂:网宿科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、青云科技等。 算力租赁:宏景科技、协创数据等。 AI Infra GPU-Native数据库:星环科技。 风险提示:技术发展不及预期。
S
云赛智联
0
0
1
0.01
青春的书签
2026-02-27 08:56:59
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击 目前索尔思国内唯一能自供eml光芯片并大规模出货的,cw也陆续出货,目前与多家大客户业务一切进展顺利,继续强call! 【索尔思】光芯片持续缺货,战略布局光芯片+光模块领域。 【产能】26年下半年芯片产能扩充至22KK/月,27年预期全年3亿颗产能。光芯片净利润率预期高达50%以上! 【客户】meta顺利出货800G,微软、xAi进展顺利,AWS、nv1.6T送样。 AI技术的突破加大云厂商对算力数据中心的资本性支出,光通信市场需求持续增长
S
东山精密
4
0
0
0.04
青春的书签
2026-02-27 07:13:36
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增 1、公司2025年全年营收24.3亿元,同比+4.5%;归母7.1亿元,同比+15.5%;扣非6.7亿元,同比+15.3%。单季度看,公司2025Q4营收6.1亿元,同比-1.9%;归母净利润1.3亿元,同比+6.9%。与业绩快报基本一致。 2、收入端,分板块看,公司2025年核心主业电力设备实现收入21.02亿元,同比+16.05%;数控设备实现收入2.44亿元,同比+39.86%;电力工程收入0.29亿元,同比-8
S
华明装备
1
0
0
0.00
青春的书签
2026-02-26 18:38:26
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆盖。
S
精测电子
0
2
1
0.06
青春的书签
2026-02-26 12:43:48
电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐
[太阳]【东吴计算机】电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐 💡 资质与市场壁垒:国家队背书,市占率稳居第一 👉公司作为中国电科旗下核心成员,深耕宇航电源领域半个多世纪,是国内太空光伏赛道的“国家队”与绝对龙头。凭借严苛的航天级产品认证与数十年技术积累,国内宇航电源市场覆盖率长期超50%,2024年达50.5%,为神舟、北斗、嫦娥、天问等700+航天器提供核心电源配套,在国网星座覆盖率80%、千帆星座实现100%独供。依托中国电科全产业链资源与航天工程副总指挥单位优势
S
电科蓝天
4
4
4
0.19
青春的书签
2026-02-26 09:19:22
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估 节后首个工作日,年费高达5199元的高级会员排队人数破10万,排队时长超过10小时。 👉这种极端的资源挤兑或主要源于B端工作室、专业短剧团队全面复工后的Tokens刚需爆发。字节通过sd这种极致的工具输出已彻底跑通了从底层模型到终端变现的商业闭环,AI生成视频正演变成为影视行业生产力底座。 春节档爆款AI漫剧《气运三角洲》验证AI视频降维打击👉惊人数据:上线16小时播放量破亿,29小时破2亿。 👉降维打击:3人团队5
S
德才股份
2
4
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
青春的书签
2026-03-10 12:19:24
巨人网络:关注《超自然》长青运营及出海潜力空间
巨人网络(002558.SZ):关注《超自然》长青运营及出海潜力空间,谷歌降低分成比例利好游戏制作公司 (短期看寒假过去或出现月度流水环比下降,但我们更加看好大Dau游戏的长青潜力空间,近期股价回调较多,建议多多关注) 【招商传媒 顾佳团队】 点评: 1、《超自然行动组》表现强劲,征途游戏稳健运营。公司《超自然行动组》自研爆款新品《超自然行动组》持续延续上线以来的火爆势头,凭借其“中式微恐+多人合作”的差异化玩法,持续吸引大量用户涌入,1月31日已经突破1000w Dau。25年11月26日超自
S
巨人网络
1
1
0
0.02
青春的书签
2026-03-09 11:07:03
天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间
[太阳]【申万宏源化工】天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间 #确定性高,京东方牵头联合产业链,公司与京东方、三利谱成立合资公司共同推进国产化,项目确定性强。合肥京东方与公司申请工信部项目1个亿补贴也已经到位,项目获得国家支持。 #市场空间大,目前全球面板用TAC膜需求约12亿平,中国需求占比约70%,均价15元/平计算国内市场过120亿+,替代空间显著,且目前市场主要被日本企业垄断,替代意愿强。 #项目进展顺利,春节后首台套设备将举办入厂仪式,预计全部设备上半年陆续
S
天禄科技
0
1
0
0.03
青春的书签
2026-03-08 17:57:20
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐!
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐! 国内报价提涨或超预期: 26Q2国内预计再涨价0.5美金,接单均价提升至16+美金。受需求回暖+供给优化+丁二烯等成本上涨支撑下,国内产能提价节奏&幅度或超预期,带动国内产能盈利向好。 海外盈利释放逐季加速: 从量端看,预期26Q2海外再投产40亿只产能。价格端看,伴随医疗级产品认证完毕,看好海外产能价格进一步提涨。同时供应链+线速&效率持续优化,成本持续节降,看好海外盈利逐季释放。 经营利润有超预期空间、三年维度成长确定
S
英科医疗
0
0
0
0
青春的书签
2026-03-08 17:47:36
【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头
#WHY【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头 #从认证标准看 1️⃣子公司冷却塔品牌TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔于25M10已通过FM认证,#目前海外数据中心冷却塔高端招标项目FM认证是必备资质,是国内唯一获得数据中心液冷冷却塔FM认证的企业(全球第五家),国产交付能力+稀缺认证加速批量订单落地! 2️⃣公司为美国 CTI(美国冷却塔协会)会员,参与起草美国CTI冷却塔行业标准,且产品通过欧盟CE认证! #从商业案例看 1️⃣公司冷却塔品牌TRUWATER从2008年开始布局IDC业务
S
海鸥股份
1
1
1
0.01
青春的书签
2026-03-07 06:36:28
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会!
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。25年公司预计收入不低于25亿元,同比+30%;净利润不低于1.5亿元。25年公司实现收入14亿元,分部利润7亿元,增速超90%。依托“渼颜空间”平台,自研+BD双引擎驱动,构建最全医美产品矩阵&解决方案,市场竞争力&覆盖度大幅提升。 #1)新品: 26年3款新产品获批,其中获瑞士CELLBOOSTER(十几种成分)水光永久独家代理,预计26年H2上市,未来3年预计每年3款以上产品逐步落地(围绕再生、胶原、光电
S
四环医药
0
0
0
0.02
青春的书签
2026-03-05 09:43:47
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗ 📖事件:3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准:含视频输入为28元/百万 tokens,不含视频输入为46元/百万tokens,不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一,据我们实测,自发布以来热度居高不下,排队时长持续增长,当前基础会员排队依然约6-7h,token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受
S
灿芯股份
7
13
25
0.43
青春的书签
2026-02-28 21:00:55
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗?
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗? 1.今日,美国与以色列对伊朗发动大规模空袭,市场(贵金属、原油)此前对此已有预期和反应,当前的市场的焦点在于,此次袭击是否类似去年的“十二日战争”,即伊朗象征性反击或者美、以快速达成战略目标(如;改变伊朗政权),若如此则对市场的冲击为一次性冲击,如同:去年年中袭击当日即是卖点。 我们认为,此次袭击与去年完全不同,特朗普完全低估了伊朗政权的稳定性和后续的反击力量与反击强度,以及自身国内政治基本盘的反对力量,中东局势或呈现扩大化态势,且这次冲突
S
中国金属利用
0
0
1
0.00
青春的书签
2026-02-28 06:33:16
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评:收入与利润稳健增长,零部件业务内生外延布局顺利展开,维持推荐 [玫瑰]#2025年核心数据: ·营业收入:46.05亿元,yoy +27.75%; ·营业利润:5.41亿元,同比+41.13%; ·归母净利润:4.81亿元,yoy +20.15%。其中非经常性损益1.26亿元。 [玫瑰]#2025Q4核心数据: ·营业收入:13.14亿元,yoy +34.14% ·归母净利润:0.81亿元,yoy -29.21% [礼物]#主业靶材产能快速扩张,#第二
S
江丰电子
0
0
2
0.01
青春的书签
2026-02-27 13:35:58
涪陵电力推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极
🔥🔥涪陵电力(600452)推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极 ------------------------------- [礼物]#国网控股背书,双主业布局持续优化 👉国网旗下唯一配网节能上市平台,2020年完成首轮资产注入,核心高管均具国网系统任职经验,全面赋能公司战略转型。 👉#电网:区域负荷扩张叠加电改红利,量价双升,购销价差趋势性走阔(24年0.227元/千瓦时),毛利率良性增长。 👉#配电网:高毛利弹性可期(24年毛利率41.85%)。2025年与安徽
S
涪陵电力
0
0
0
0
青春的书签
2026-02-27 13:00:54
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵 中国token出海,抢占全球AI竞争高地。2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五的模型中占据四席。 国内外云涨价催化不断。海外谷歌云、亚马逊云、Hetzner相继涨价,国内优刻得、网宿科技先后涨价,后续各家云厂有望加入涨价阵营。 云厂:网宿科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、青云科技等。 算力租赁:宏景科技、协创数据等。 AI Infra GPU-Native数据库:星环科技。 风险提示:技术发展不及预期。
S
云赛智联
0
0
1
0.01
青春的书签
2026-02-27 08:56:59
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击 目前索尔思国内唯一能自供eml光芯片并大规模出货的,cw也陆续出货,目前与多家大客户业务一切进展顺利,继续强call! 【索尔思】光芯片持续缺货,战略布局光芯片+光模块领域。 【产能】26年下半年芯片产能扩充至22KK/月,27年预期全年3亿颗产能。光芯片净利润率预期高达50%以上! 【客户】meta顺利出货800G,微软、xAi进展顺利,AWS、nv1.6T送样。 AI技术的突破加大云厂商对算力数据中心的资本性支出,光通信市场需求持续增长
S
东山精密
4
0
0
0.04
青春的书签
2026-02-27 07:13:36
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增 1、公司2025年全年营收24.3亿元,同比+4.5%;归母7.1亿元,同比+15.5%;扣非6.7亿元,同比+15.3%。单季度看,公司2025Q4营收6.1亿元,同比-1.9%;归母净利润1.3亿元,同比+6.9%。与业绩快报基本一致。 2、收入端,分板块看,公司2025年核心主业电力设备实现收入21.02亿元,同比+16.05%;数控设备实现收入2.44亿元,同比+39.86%;电力工程收入0.29亿元,同比-8
S
华明装备
1
0
0
0.00
青春的书签
2026-02-26 18:38:26
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆盖。
S
精测电子
0
2
1
0.06
青春的书签
2026-02-26 12:43:48
电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐
[太阳]【东吴计算机】电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐 💡 资质与市场壁垒:国家队背书,市占率稳居第一 👉公司作为中国电科旗下核心成员,深耕宇航电源领域半个多世纪,是国内太空光伏赛道的“国家队”与绝对龙头。凭借严苛的航天级产品认证与数十年技术积累,国内宇航电源市场覆盖率长期超50%,2024年达50.5%,为神舟、北斗、嫦娥、天问等700+航天器提供核心电源配套,在国网星座覆盖率80%、千帆星座实现100%独供。依托中国电科全产业链资源与航天工程副总指挥单位优势
S
电科蓝天
4
4
4
0.19
青春的书签
2026-02-26 09:19:22
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估 节后首个工作日,年费高达5199元的高级会员排队人数破10万,排队时长超过10小时。 👉这种极端的资源挤兑或主要源于B端工作室、专业短剧团队全面复工后的Tokens刚需爆发。字节通过sd这种极致的工具输出已彻底跑通了从底层模型到终端变现的商业闭环,AI生成视频正演变成为影视行业生产力底座。 春节档爆款AI漫剧《气运三角洲》验证AI视频降维打击👉惊人数据:上线16小时播放量破亿,29小时破2亿。 👉降维打击:3人团队5
S
德才股份
2
4
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
青春的书签
2026-03-10 12:19:24
巨人网络:关注《超自然》长青运营及出海潜力空间
巨人网络(002558.SZ):关注《超自然》长青运营及出海潜力空间,谷歌降低分成比例利好游戏制作公司 (短期看寒假过去或出现月度流水环比下降,但我们更加看好大Dau游戏的长青潜力空间,近期股价回调较多,建议多多关注) 【招商传媒 顾佳团队】 点评: 1、《超自然行动组》表现强劲,征途游戏稳健运营。公司《超自然行动组》自研爆款新品《超自然行动组》持续延续上线以来的火爆势头,凭借其“中式微恐+多人合作”的差异化玩法,持续吸引大量用户涌入,1月31日已经突破1000w Dau。25年11月26日超自
S
巨人网络
1
1
0
0.02
青春的书签
2026-03-09 11:07:03
天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间
[太阳]【申万宏源化工】天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间 #确定性高,京东方牵头联合产业链,公司与京东方、三利谱成立合资公司共同推进国产化,项目确定性强。合肥京东方与公司申请工信部项目1个亿补贴也已经到位,项目获得国家支持。 #市场空间大,目前全球面板用TAC膜需求约12亿平,中国需求占比约70%,均价15元/平计算国内市场过120亿+,替代空间显著,且目前市场主要被日本企业垄断,替代意愿强。 #项目进展顺利,春节后首台套设备将举办入厂仪式,预计全部设备上半年陆续
S
天禄科技
0
1
0
0.03
青春的书签
2026-03-08 17:57:20
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐!
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐! 国内报价提涨或超预期: 26Q2国内预计再涨价0.5美金,接单均价提升至16+美金。受需求回暖+供给优化+丁二烯等成本上涨支撑下,国内产能提价节奏&幅度或超预期,带动国内产能盈利向好。 海外盈利释放逐季加速: 从量端看,预期26Q2海外再投产40亿只产能。价格端看,伴随医疗级产品认证完毕,看好海外产能价格进一步提涨。同时供应链+线速&效率持续优化,成本持续节降,看好海外盈利逐季释放。 经营利润有超预期空间、三年维度成长确定
S
英科医疗
0
0
0
0
青春的书签
2026-03-08 17:47:36
【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头
#WHY【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头 #从认证标准看 1️⃣子公司冷却塔品牌TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔于25M10已通过FM认证,#目前海外数据中心冷却塔高端招标项目FM认证是必备资质,是国内唯一获得数据中心液冷冷却塔FM认证的企业(全球第五家),国产交付能力+稀缺认证加速批量订单落地! 2️⃣公司为美国 CTI(美国冷却塔协会)会员,参与起草美国CTI冷却塔行业标准,且产品通过欧盟CE认证! #从商业案例看 1️⃣公司冷却塔品牌TRUWATER从2008年开始布局IDC业务
S
海鸥股份
1
1
1
0.01
青春的书签
2026-03-07 06:36:28
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会!
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。25年公司预计收入不低于25亿元,同比+30%;净利润不低于1.5亿元。25年公司实现收入14亿元,分部利润7亿元,增速超90%。依托“渼颜空间”平台,自研+BD双引擎驱动,构建最全医美产品矩阵&解决方案,市场竞争力&覆盖度大幅提升。 #1)新品: 26年3款新产品获批,其中获瑞士CELLBOOSTER(十几种成分)水光永久独家代理,预计26年H2上市,未来3年预计每年3款以上产品逐步落地(围绕再生、胶原、光电
S
四环医药
0
0
0
0.02
青春的书签
2026-03-05 09:43:47
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗ 📖事件:3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准:含视频输入为28元/百万 tokens,不含视频输入为46元/百万tokens,不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一,据我们实测,自发布以来热度居高不下,排队时长持续增长,当前基础会员排队依然约6-7h,token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受
S
灿芯股份
7
13
25
0.43
青春的书签
2026-02-28 21:00:55
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗?
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗? 1.今日,美国与以色列对伊朗发动大规模空袭,市场(贵金属、原油)此前对此已有预期和反应,当前的市场的焦点在于,此次袭击是否类似去年的“十二日战争”,即伊朗象征性反击或者美、以快速达成战略目标(如;改变伊朗政权),若如此则对市场的冲击为一次性冲击,如同:去年年中袭击当日即是卖点。 我们认为,此次袭击与去年完全不同,特朗普完全低估了伊朗政权的稳定性和后续的反击力量与反击强度,以及自身国内政治基本盘的反对力量,中东局势或呈现扩大化态势,且这次冲突
S
中国金属利用
0
0
1
0.00
青春的书签
2026-02-28 06:33:16
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评:收入与利润稳健增长,零部件业务内生外延布局顺利展开,维持推荐 [玫瑰]#2025年核心数据: ·营业收入:46.05亿元,yoy +27.75%; ·营业利润:5.41亿元,同比+41.13%; ·归母净利润:4.81亿元,yoy +20.15%。其中非经常性损益1.26亿元。 [玫瑰]#2025Q4核心数据: ·营业收入:13.14亿元,yoy +34.14% ·归母净利润:0.81亿元,yoy -29.21% [礼物]#主业靶材产能快速扩张,#第二
S
江丰电子
0
0
2
0.01
青春的书签
2026-02-27 13:35:58
涪陵电力推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极
🔥🔥涪陵电力(600452)推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极 ------------------------------- [礼物]#国网控股背书,双主业布局持续优化 👉国网旗下唯一配网节能上市平台,2020年完成首轮资产注入,核心高管均具国网系统任职经验,全面赋能公司战略转型。 👉#电网:区域负荷扩张叠加电改红利,量价双升,购销价差趋势性走阔(24年0.227元/千瓦时),毛利率良性增长。 👉#配电网:高毛利弹性可期(24年毛利率41.85%)。2025年与安徽
S
涪陵电力
0
0
0
0
青春的书签
2026-02-27 13:00:54
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵 中国token出海,抢占全球AI竞争高地。2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五的模型中占据四席。 国内外云涨价催化不断。海外谷歌云、亚马逊云、Hetzner相继涨价,国内优刻得、网宿科技先后涨价,后续各家云厂有望加入涨价阵营。 云厂:网宿科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、青云科技等。 算力租赁:宏景科技、协创数据等。 AI Infra GPU-Native数据库:星环科技。 风险提示:技术发展不及预期。
S
云赛智联
0
0
1
0.01
青春的书签
2026-02-27 08:56:59
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击 目前索尔思国内唯一能自供eml光芯片并大规模出货的,cw也陆续出货,目前与多家大客户业务一切进展顺利,继续强call! 【索尔思】光芯片持续缺货,战略布局光芯片+光模块领域。 【产能】26年下半年芯片产能扩充至22KK/月,27年预期全年3亿颗产能。光芯片净利润率预期高达50%以上! 【客户】meta顺利出货800G,微软、xAi进展顺利,AWS、nv1.6T送样。 AI技术的突破加大云厂商对算力数据中心的资本性支出,光通信市场需求持续增长
S
东山精密
4
0
0
0.04
青春的书签
2026-02-27 07:13:36
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增 1、公司2025年全年营收24.3亿元,同比+4.5%;归母7.1亿元,同比+15.5%;扣非6.7亿元,同比+15.3%。单季度看,公司2025Q4营收6.1亿元,同比-1.9%;归母净利润1.3亿元,同比+6.9%。与业绩快报基本一致。 2、收入端,分板块看,公司2025年核心主业电力设备实现收入21.02亿元,同比+16.05%;数控设备实现收入2.44亿元,同比+39.86%;电力工程收入0.29亿元,同比-8
S
华明装备
1
0
0
0.00
青春的书签
2026-02-26 18:38:26
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆盖。
S
精测电子
0
2
1
0.06
青春的书签
2026-02-26 12:43:48
电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐
[太阳]【东吴计算机】电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐 💡 资质与市场壁垒:国家队背书,市占率稳居第一 👉公司作为中国电科旗下核心成员,深耕宇航电源领域半个多世纪,是国内太空光伏赛道的“国家队”与绝对龙头。凭借严苛的航天级产品认证与数十年技术积累,国内宇航电源市场覆盖率长期超50%,2024年达50.5%,为神舟、北斗、嫦娥、天问等700+航天器提供核心电源配套,在国网星座覆盖率80%、千帆星座实现100%独供。依托中国电科全产业链资源与航天工程副总指挥单位优势
S
电科蓝天
4
4
4
0.19
青春的书签
2026-02-26 09:19:22
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估 节后首个工作日,年费高达5199元的高级会员排队人数破10万,排队时长超过10小时。 👉这种极端的资源挤兑或主要源于B端工作室、专业短剧团队全面复工后的Tokens刚需爆发。字节通过sd这种极致的工具输出已彻底跑通了从底层模型到终端变现的商业闭环,AI生成视频正演变成为影视行业生产力底座。 春节档爆款AI漫剧《气运三角洲》验证AI视频降维打击👉惊人数据:上线16小时播放量破亿,29小时破2亿。 👉降维打击:3人团队5
S
德才股份
2
4
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
青春的书签
2026-03-10 12:19:24
巨人网络:关注《超自然》长青运营及出海潜力空间
巨人网络(002558.SZ):关注《超自然》长青运营及出海潜力空间,谷歌降低分成比例利好游戏制作公司 (短期看寒假过去或出现月度流水环比下降,但我们更加看好大Dau游戏的长青潜力空间,近期股价回调较多,建议多多关注) 【招商传媒 顾佳团队】 点评: 1、《超自然行动组》表现强劲,征途游戏稳健运营。公司《超自然行动组》自研爆款新品《超自然行动组》持续延续上线以来的火爆势头,凭借其“中式微恐+多人合作”的差异化玩法,持续吸引大量用户涌入,1月31日已经突破1000w Dau。25年11月26日超自
S
巨人网络
1
1
0
0.02
青春的书签
2026-03-09 11:07:03
天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间
[太阳]【申万宏源化工】天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间 #确定性高,京东方牵头联合产业链,公司与京东方、三利谱成立合资公司共同推进国产化,项目确定性强。合肥京东方与公司申请工信部项目1个亿补贴也已经到位,项目获得国家支持。 #市场空间大,目前全球面板用TAC膜需求约12亿平,中国需求占比约70%,均价15元/平计算国内市场过120亿+,替代空间显著,且目前市场主要被日本企业垄断,替代意愿强。 #项目进展顺利,春节后首台套设备将举办入厂仪式,预计全部设备上半年陆续
S
天禄科技
0
1
0
0.03
青春的书签
2026-03-08 17:57:20
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐!
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐! 国内报价提涨或超预期: 26Q2国内预计再涨价0.5美金,接单均价提升至16+美金。受需求回暖+供给优化+丁二烯等成本上涨支撑下,国内产能提价节奏&幅度或超预期,带动国内产能盈利向好。 海外盈利释放逐季加速: 从量端看,预期26Q2海外再投产40亿只产能。价格端看,伴随医疗级产品认证完毕,看好海外产能价格进一步提涨。同时供应链+线速&效率持续优化,成本持续节降,看好海外盈利逐季释放。 经营利润有超预期空间、三年维度成长确定
S
英科医疗
0
0
0
0
青春的书签
2026-03-08 17:47:36
【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头
#WHY【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头 #从认证标准看 1️⃣子公司冷却塔品牌TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔于25M10已通过FM认证,#目前海外数据中心冷却塔高端招标项目FM认证是必备资质,是国内唯一获得数据中心液冷冷却塔FM认证的企业(全球第五家),国产交付能力+稀缺认证加速批量订单落地! 2️⃣公司为美国 CTI(美国冷却塔协会)会员,参与起草美国CTI冷却塔行业标准,且产品通过欧盟CE认证! #从商业案例看 1️⃣公司冷却塔品牌TRUWATER从2008年开始布局IDC业务
S
海鸥股份
1
1
1
0.01
青春的书签
2026-03-07 06:36:28
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会!
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。25年公司预计收入不低于25亿元,同比+30%;净利润不低于1.5亿元。25年公司实现收入14亿元,分部利润7亿元,增速超90%。依托“渼颜空间”平台,自研+BD双引擎驱动,构建最全医美产品矩阵&解决方案,市场竞争力&覆盖度大幅提升。 #1)新品: 26年3款新产品获批,其中获瑞士CELLBOOSTER(十几种成分)水光永久独家代理,预计26年H2上市,未来3年预计每年3款以上产品逐步落地(围绕再生、胶原、光电
S
四环医药
0
0
0
0.02
青春的书签
2026-03-05 09:43:47
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗ 📖事件:3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准:含视频输入为28元/百万 tokens,不含视频输入为46元/百万tokens,不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一,据我们实测,自发布以来热度居高不下,排队时长持续增长,当前基础会员排队依然约6-7h,token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受
S
灿芯股份
7
13
25
0.43
青春的书签
2026-02-28 21:00:55
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗?
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗? 1.今日,美国与以色列对伊朗发动大规模空袭,市场(贵金属、原油)此前对此已有预期和反应,当前的市场的焦点在于,此次袭击是否类似去年的“十二日战争”,即伊朗象征性反击或者美、以快速达成战略目标(如;改变伊朗政权),若如此则对市场的冲击为一次性冲击,如同:去年年中袭击当日即是卖点。 我们认为,此次袭击与去年完全不同,特朗普完全低估了伊朗政权的稳定性和后续的反击力量与反击强度,以及自身国内政治基本盘的反对力量,中东局势或呈现扩大化态势,且这次冲突
S
中国金属利用
0
0
1
0.00
青春的书签
2026-02-28 06:33:16
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评:收入与利润稳健增长,零部件业务内生外延布局顺利展开,维持推荐 [玫瑰]#2025年核心数据: ·营业收入:46.05亿元,yoy +27.75%; ·营业利润:5.41亿元,同比+41.13%; ·归母净利润:4.81亿元,yoy +20.15%。其中非经常性损益1.26亿元。 [玫瑰]#2025Q4核心数据: ·营业收入:13.14亿元,yoy +34.14% ·归母净利润:0.81亿元,yoy -29.21% [礼物]#主业靶材产能快速扩张,#第二
S
江丰电子
0
0
2
0.01
青春的书签
2026-02-27 13:35:58
涪陵电力推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极
🔥🔥涪陵电力(600452)推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极 ------------------------------- [礼物]#国网控股背书,双主业布局持续优化 👉国网旗下唯一配网节能上市平台,2020年完成首轮资产注入,核心高管均具国网系统任职经验,全面赋能公司战略转型。 👉#电网:区域负荷扩张叠加电改红利,量价双升,购销价差趋势性走阔(24年0.227元/千瓦时),毛利率良性增长。 👉#配电网:高毛利弹性可期(24年毛利率41.85%)。2025年与安徽
S
涪陵电力
0
0
0
0
青春的书签
2026-02-27 13:00:54
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵 中国token出海,抢占全球AI竞争高地。2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五的模型中占据四席。 国内外云涨价催化不断。海外谷歌云、亚马逊云、Hetzner相继涨价,国内优刻得、网宿科技先后涨价,后续各家云厂有望加入涨价阵营。 云厂:网宿科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、青云科技等。 算力租赁:宏景科技、协创数据等。 AI Infra GPU-Native数据库:星环科技。 风险提示:技术发展不及预期。
S
云赛智联
0
0
1
0.01
青春的书签
2026-02-27 08:56:59
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击 目前索尔思国内唯一能自供eml光芯片并大规模出货的,cw也陆续出货,目前与多家大客户业务一切进展顺利,继续强call! 【索尔思】光芯片持续缺货,战略布局光芯片+光模块领域。 【产能】26年下半年芯片产能扩充至22KK/月,27年预期全年3亿颗产能。光芯片净利润率预期高达50%以上! 【客户】meta顺利出货800G,微软、xAi进展顺利,AWS、nv1.6T送样。 AI技术的突破加大云厂商对算力数据中心的资本性支出,光通信市场需求持续增长
S
东山精密
4
0
0
0.04
青春的书签
2026-02-27 07:13:36
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增 1、公司2025年全年营收24.3亿元,同比+4.5%;归母7.1亿元,同比+15.5%;扣非6.7亿元,同比+15.3%。单季度看,公司2025Q4营收6.1亿元,同比-1.9%;归母净利润1.3亿元,同比+6.9%。与业绩快报基本一致。 2、收入端,分板块看,公司2025年核心主业电力设备实现收入21.02亿元,同比+16.05%;数控设备实现收入2.44亿元,同比+39.86%;电力工程收入0.29亿元,同比-8
S
华明装备
1
0
0
0.00
青春的书签
2026-02-26 18:38:26
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆盖。
S
精测电子
0
2
1
0.06
青春的书签
2026-02-26 12:43:48
电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐
[太阳]【东吴计算机】电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐 💡 资质与市场壁垒:国家队背书,市占率稳居第一 👉公司作为中国电科旗下核心成员,深耕宇航电源领域半个多世纪,是国内太空光伏赛道的“国家队”与绝对龙头。凭借严苛的航天级产品认证与数十年技术积累,国内宇航电源市场覆盖率长期超50%,2024年达50.5%,为神舟、北斗、嫦娥、天问等700+航天器提供核心电源配套,在国网星座覆盖率80%、千帆星座实现100%独供。依托中国电科全产业链资源与航天工程副总指挥单位优势
S
电科蓝天
4
4
4
0.19
青春的书签
2026-02-26 09:19:22
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估 节后首个工作日,年费高达5199元的高级会员排队人数破10万,排队时长超过10小时。 👉这种极端的资源挤兑或主要源于B端工作室、专业短剧团队全面复工后的Tokens刚需爆发。字节通过sd这种极致的工具输出已彻底跑通了从底层模型到终端变现的商业闭环,AI生成视频正演变成为影视行业生产力底座。 春节档爆款AI漫剧《气运三角洲》验证AI视频降维打击👉惊人数据:上线16小时播放量破亿,29小时破2亿。 👉降维打击:3人团队5
S
德才股份
2
4
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
青春的书签
2026-03-10 12:19:24
巨人网络:关注《超自然》长青运营及出海潜力空间
巨人网络(002558.SZ):关注《超自然》长青运营及出海潜力空间,谷歌降低分成比例利好游戏制作公司 (短期看寒假过去或出现月度流水环比下降,但我们更加看好大Dau游戏的长青潜力空间,近期股价回调较多,建议多多关注) 【招商传媒 顾佳团队】 点评: 1、《超自然行动组》表现强劲,征途游戏稳健运营。公司《超自然行动组》自研爆款新品《超自然行动组》持续延续上线以来的火爆势头,凭借其“中式微恐+多人合作”的差异化玩法,持续吸引大量用户涌入,1月31日已经突破1000w Dau。25年11月26日超自
S
巨人网络
1
1
0
0.02
青春的书签
2026-03-09 11:07:03
天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间
[太阳]【申万宏源化工】天禄科技持续推荐:逻辑不变,调整即买入机会,先看100亿翻倍空间 #确定性高,京东方牵头联合产业链,公司与京东方、三利谱成立合资公司共同推进国产化,项目确定性强。合肥京东方与公司申请工信部项目1个亿补贴也已经到位,项目获得国家支持。 #市场空间大,目前全球面板用TAC膜需求约12亿平,中国需求占比约70%,均价15元/平计算国内市场过120亿+,替代空间显著,且目前市场主要被日本企业垄断,替代意愿强。 #项目进展顺利,春节后首台套设备将举办入厂仪式,预计全部设备上半年陆续
S
天禄科技
0
1
0
0.03
青春的书签
2026-03-08 17:57:20
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐!
【浙商轻工|重点推荐】英科医疗:产品提价、海外盈利逐季向好,持续推荐! 国内报价提涨或超预期: 26Q2国内预计再涨价0.5美金,接单均价提升至16+美金。受需求回暖+供给优化+丁二烯等成本上涨支撑下,国内产能提价节奏&幅度或超预期,带动国内产能盈利向好。 海外盈利释放逐季加速: 从量端看,预期26Q2海外再投产40亿只产能。价格端看,伴随医疗级产品认证完毕,看好海外产能价格进一步提涨。同时供应链+线速&效率持续优化,成本持续节降,看好海外盈利逐季释放。 经营利润有超预期空间、三年维度成长确定
S
英科医疗
0
0
0
0
青春的书签
2026-03-08 17:47:36
【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头
#WHY【海鸥股份】AIDC冷却塔龙头 #从认证标准看 1️⃣子公司冷却塔品牌TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔于25M10已通过FM认证,#目前海外数据中心冷却塔高端招标项目FM认证是必备资质,是国内唯一获得数据中心液冷冷却塔FM认证的企业(全球第五家),国产交付能力+稀缺认证加速批量订单落地! 2️⃣公司为美国 CTI(美国冷却塔协会)会员,参与起草美国CTI冷却塔行业标准,且产品通过欧盟CE认证! #从商业案例看 1️⃣公司冷却塔品牌TRUWATER从2008年开始布局IDC业务
S
海鸥股份
1
1
1
0.01
青春的书签
2026-03-07 06:36:28
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会!
【中泰商社】四环医药:医美进入爆发期,看好底部机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。25年公司预计收入不低于25亿元,同比+30%;净利润不低于1.5亿元。25年公司实现收入14亿元,分部利润7亿元,增速超90%。依托“渼颜空间”平台,自研+BD双引擎驱动,构建最全医美产品矩阵&解决方案,市场竞争力&覆盖度大幅提升。 #1)新品: 26年3款新产品获批,其中获瑞士CELLBOOSTER(十几种成分)水光永久独家代理,预计26年H2上市,未来3年预计每年3款以上产品逐步落地(围绕再生、胶原、光电
S
四环医药
0
0
0
0.02
青春的书签
2026-03-05 09:43:47
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗
【中泰电子】持续推荐国产算力,把握回调上车机会❗ 📖事件:3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准:含视频输入为28元/百万 tokens,不含视频输入为46元/百万tokens,不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一,据我们实测,自发布以来热度居高不下,排队时长持续增长,当前基础会员排队依然约6-7h,token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受
S
灿芯股份
7
13
25
0.43
青春的书签
2026-02-28 21:00:55
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗?
【中泰策略】伊朗局势升级是类似去年的“一次性冲击”吗? 1.今日,美国与以色列对伊朗发动大规模空袭,市场(贵金属、原油)此前对此已有预期和反应,当前的市场的焦点在于,此次袭击是否类似去年的“十二日战争”,即伊朗象征性反击或者美、以快速达成战略目标(如;改变伊朗政权),若如此则对市场的冲击为一次性冲击,如同:去年年中袭击当日即是卖点。 我们认为,此次袭击与去年完全不同,特朗普完全低估了伊朗政权的稳定性和后续的反击力量与反击强度,以及自身国内政治基本盘的反对力量,中东局势或呈现扩大化态势,且这次冲突
S
中国金属利用
0
0
1
0.00
青春的书签
2026-02-28 06:33:16
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评
【西部电子】江丰电子2025年业绩快报点评:收入与利润稳健增长,零部件业务内生外延布局顺利展开,维持推荐 [玫瑰]#2025年核心数据: ·营业收入:46.05亿元,yoy +27.75%; ·营业利润:5.41亿元,同比+41.13%; ·归母净利润:4.81亿元,yoy +20.15%。其中非经常性损益1.26亿元。 [玫瑰]#2025Q4核心数据: ·营业收入:13.14亿元,yoy +34.14% ·归母净利润:0.81亿元,yoy -29.21% [礼物]#主业靶材产能快速扩张,#第二
S
江丰电子
0
0
2
0.01
青春的书签
2026-02-27 13:35:58
涪陵电力推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极
🔥🔥涪陵电力(600452)推荐:背靠国网综能,“配、微、储”望协同打造新增长极 ------------------------------- [礼物]#国网控股背书,双主业布局持续优化 👉国网旗下唯一配网节能上市平台,2020年完成首轮资产注入,核心高管均具国网系统任职经验,全面赋能公司战略转型。 👉#电网:区域负荷扩张叠加电改红利,量价双升,购销价差趋势性走阔(24年0.227元/千瓦时),毛利率良性增长。 👉#配电网:高毛利弹性可期(24年毛利率41.85%)。2025年与安徽
S
涪陵电力
0
0
0
0
青春的书签
2026-02-27 13:00:54
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵
【东吴计算机】推荐云涨价链,风浪越大鱼越贵 中国token出海,抢占全球AI竞争高地。2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五的模型中占据四席。 国内外云涨价催化不断。海外谷歌云、亚马逊云、Hetzner相继涨价,国内优刻得、网宿科技先后涨价,后续各家云厂有望加入涨价阵营。 云厂:网宿科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、青云科技等。 算力租赁:宏景科技、协创数据等。 AI Infra GPU-Native数据库:星环科技。 风险提示:技术发展不及预期。
S
云赛智联
0
0
1
0.01
青春的书签
2026-02-27 08:56:59
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击
【国盛电子】东山精密:光通信一栈式布局,业绩+估值双击 目前索尔思国内唯一能自供eml光芯片并大规模出货的,cw也陆续出货,目前与多家大客户业务一切进展顺利,继续强call! 【索尔思】光芯片持续缺货,战略布局光芯片+光模块领域。 【产能】26年下半年芯片产能扩充至22KK/月,27年预期全年3亿颗产能。光芯片净利润率预期高达50%以上! 【客户】meta顺利出货800G,微软、xAi进展顺利,AWS、nv1.6T送样。 AI技术的突破加大云厂商对算力数据中心的资本性支出,光通信市场需求持续增长
S
东山精密
4
0
0
0.04
青春的书签
2026-02-27 07:13:36
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增
【长江电新】华明装备2025年年报分析:全球变压器景气持续,海外有望持续高增 1、公司2025年全年营收24.3亿元,同比+4.5%;归母7.1亿元,同比+15.5%;扣非6.7亿元,同比+15.3%。单季度看,公司2025Q4营收6.1亿元,同比-1.9%;归母净利润1.3亿元,同比+6.9%。与业绩快报基本一致。 2、收入端,分板块看,公司2025年核心主业电力设备实现收入21.02亿元,同比+16.05%;数控设备实现收入2.44亿元,同比+39.86%;电力工程收入0.29亿元,同比-8
S
华明装备
1
0
0
0.00
青春的书签
2026-02-26 18:38:26
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆盖。
S
精测电子
0
2
1
0.06
青春的书签
2026-02-26 12:43:48
电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐
[太阳]【东吴计算机】电科蓝天:太空光伏绝对龙头,深度绑定低轨卫星建设红利,持续推荐 💡 资质与市场壁垒:国家队背书,市占率稳居第一 👉公司作为中国电科旗下核心成员,深耕宇航电源领域半个多世纪,是国内太空光伏赛道的“国家队”与绝对龙头。凭借严苛的航天级产品认证与数十年技术积累,国内宇航电源市场覆盖率长期超50%,2024年达50.5%,为神舟、北斗、嫦娥、天问等700+航天器提供核心电源配套,在国网星座覆盖率80%、千帆星座实现100%独供。依托中国电科全产业链资源与航天工程副总指挥单位优势
S
电科蓝天
4
4
4
0.19
青春的书签
2026-02-26 09:19:22
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估
Seedance2.0高级会员排队超十万,AI视频工业化需求或被严重低估 节后首个工作日,年费高达5199元的高级会员排队人数破10万,排队时长超过10小时。 👉这种极端的资源挤兑或主要源于B端工作室、专业短剧团队全面复工后的Tokens刚需爆发。字节通过sd这种极致的工具输出已彻底跑通了从底层模型到终端变现的商业闭环,AI生成视频正演变成为影视行业生产力底座。 春节档爆款AI漫剧《气运三角洲》验证AI视频降维打击👉惊人数据:上线16小时播放量破亿,29小时破2亿。 👉降维打击:3人团队5
S
德才股份
2
4
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
5
关注
1280
粉丝
86.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57