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2025-07-07 18:09:22
预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新
【中信电子】预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新 DRAM原厂持续将产能转向DDR5和HBM高价值量产品,并陆续宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期,引发市场对DDR4积极备货,据TrendForce统计25Q2 DDR4/LPDDR4X合约价涨幅0~25%不等,涨幅落后于现货模组产品;三季度再迎传统旺季备货动能,TrendForce预计DDR4/LPDDR4X涨幅将达20~40%不等。 主流存储与利基DRAM涨价,主要存储厂商环
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2025-07-07 15:09:33
永辉超市事件点评 20250707
[红包]【国金可选-商社】永辉超市事件点评 20250707 [红包]事件:永辉超市7月7日发布《致供应商伙伴的公开信》 [太阳]核心内容: 1) 重点提到“廉洁合作”,公布举报通道 如永辉超市员工有索贿受贿、刁难等行为,可通过3种途径举报。一经查实,追究涉事人员法律责任并终止与涉事供应商合作。 2)重新申明供应商入驻政策,拒绝潜规则 所有供应商通过永辉官网或指定二维码提交合作申请,禁止任何员工(包括管理层)私自推荐供应商。 3)坚守财务结算纪律,保证资金周转 严格按照合同约定账期及系统流程,确
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2025-07-07 14:21:30
稀土行情更新:内盘涨价酝酿中
⭐稀土行情更新:内盘涨价酝酿中,板块或逐步进入第三阶段 20250707 1⃣近期氧化镨钕报价开始上调。随着新能源汽车旺季临近,7月排产已有环比提升,上周下游磁材厂商开始采购带动稀土价格小幅上涨。本周磁材厂商继续密集招标,截至7月7日中午,氧化镨钕报价上调至45.2万。目前来看,从磁材厂到贸易商报价都偏乐观,周内氧化镨钕价格可能突破到45.5-46万。随着后续旺季来临,稀土涨价空间有望打开。 2⃣供需格局改善明显,出口管制或加速错配。供给端,国内稀土配额或延续增速放缓的主基调,而缅甸进入雨季后发
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2025-07-07 14:19:39
具身智能行业更新0706
具身智能行业更新0706 [礼物]公司进展 1.7月5日,亚马逊仓库迎来第100万个机器人,从机械臂到AI驱动的Vulcan,机器人如让物流效率飙升25%。 2.7月6日晚间,诺力股份披露投资者关系活动记录表,就公司在无人叉车业务、海内外产能布局、具身智能机器人业务规划等方面与机构投资人展开交流。 3.7月6日,优必选人形机器人组装测试运维基地项目成功落地自贡,签约成功。据悉,项目计划总投资约2.5亿元。 [烟花]商业进展 1.7月5日,东莞首台新一代机器人全飞秒VISUMAX800近视手术设备
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2025-07-07 09:58:39
玻纤电子布简评
玻纤电子布简评:从交易业绩兑现到交易AI升级趋势确定性(国泰海通建材鲍雁辛 杨冬庭)20250707 #低介电交易重心怎么看? 我们认为低介电布的市场交易重心从交易业绩兑现(大概率Q2头部企业有不错的业绩兑现),到交易AI趋势带动的确定性产品升级。上周专家交流口径26年M8级覆铜板是主力,M9有望在26年下半年放量,M8下游厂家会从一、二代布性价比角度去选择,但基本确定M9目前核心用Q布,因此后续催化核心在下游,比如代表极致性能追求rubin架构等进度有什么新变化。 #厚布怎么看? 低介电布行情
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2025-07-05 11:33:25
关于高速铜缆的重要更新沃尔核材
【东北通信 要文强】关于高速铜缆的重要更新 #沃尔核材 “新亚电子公众号发文称,与安费诺联手研发了一款新型藕芯结构高速线,该线的优势在于无需使用海外发泡机”,受此影响,沃尔核材今日股价有一定调整! #直接上结论:从没有看到一个产业出现这么大预期差,如果今天北美AI票都在高歌猛进,而沃尔核材是因为这样的“所谓利空”被扰动,建议赶快找专家,找权威专家,了解清楚,然后打上仓位(我不推任何专家)。 #实际情况: 藕芯结构并不是新技术,二十年前就在用了,确实能降低介电常数,但因为气泡孔的间隙过大,介质分布
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2025-07-04 13:37:40
零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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2025-07-04 13:15:39
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线!250703 今天工信部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业制造业企业座谈会,会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。 我们认为,首先: 1)今天这个会议相对之前座谈会规格更高,由新部长主持、14家头部企业负责人参会,重视程度较之前明显提升! 2)从近期习近平主席签署主席令、人民日报点名反内卷、发改委提出破除反内卷等,以及其他行业
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2025-07-04 12:34:13
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇 近日,特斯拉证实了此前人形机器人减产的传闻,股价却大涨5%,不少投资者过分担忧人形机器人的发展,#但本质上是基于技术难点的突破以及项目负责人的调整,对整个行业的长远发展意义重大。 特斯拉直面技术难点,#对当前Optimus关节电机过热、灵巧手负载能力低、续航短等问题加大研发投入进行优化。一旦取得突破,将推动全行业技术升级。 6月初,特斯拉AI软件副总裁阿克肖接替原项目负责人,新官上任,必然会对项目有新的思考和规划,#阿克肖将通过改善设计方案
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2025-07-04 12:07:53
华安鑫创:第二家飞行器客户签约
【华安鑫创 300928.SZ】 第二家飞行器客户签约,万亿低空赛道显示龙头即将爆发! #成功拿下第二家头部低空飞行器客户项目定点: 成功拿下头部eVTOL主机厂定点,该客户将在 2026 年底完成第一代产品的研发,并开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营。同行还在卷汽车红海时,公司已通过超前布局拿下航空级认证,绑定顶级客户。同时也意味着公司是全球首批吃下“空中智能座舱”蛋糕的供应商,估值天花板将被彻底打开!公开信息了解,符合量产条件的头部主机厂包括小鹏汇天、沃飞长空、亿航智能等,其中,沃飞
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2025-07-04 10:22:14
鼎泰高科:主业业绩拐点持续兑现
【鼎泰高科】主业业绩拐点持续兑现,机器人提供期权#持续推荐 [烟花]#结构性需求驱动PCB景气向上,#盈利能力大幅提升。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 [烟花]AI对涂层钻针、微型钻针的需求增加,新型钻针相比普通钻针价格高2-3倍;AI相关高价值量产品占比提升,带动公司毛利率持续提升。同时公司将降本提效作为重要的任务,#利润增速有望超过收入增速。 [烟花]#行业集中度持续提升,下游客户原本
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2025-07-03 19:57:06
三朵AI机械金花系列之一:大族数控
【华创机械】三朵AI机械金花系列之一:#大族数控(胜宏第一大机械钻孔设备供应商) #全球PCB专用设备龙头&深度受益AI。PCB专用设备包括激光钻孔/机械钻孔设备、曝光设备、检测设备、电镀设备、压合设备、成型设备、贴附设备等。24年全球市场空间约700亿元,大族数控(提供钻孔/曝光/成型/压合/贴附等设备)市场占有率仅约5%,市占率排名第一,提升空间较大。 #胜宏机械钻孔设备第一大供应商,生益/深南/景旺等主力供应商。在高端HDI及载板市场,公司正积极推出新型超快激光方案以解决极微小孔难加工问题
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2025-07-03 14:48:22
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫瑰] 行业层面:胜宏
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2025-07-03 11:26:47
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进 [太阳]近日康方生物宣布,公司自主研发的首个双抗ADC药物AK146D1(Trop2/Nectin4 ADC),治疗晚期实体瘤的Ia期临床研究完成首例受试者入组。AK146D1是康方生物首个进入临床阶段的双抗ADC药物。 👉AK146D1的临床前研究显示,其对于表达Trop2或Nectin4的肿瘤具有强效的抗肿瘤活性和良好的安全性,具有巨大的肿瘤治疗潜力,目前,AK146D1已成功获得美国食品药品监督管理局(FDA)、澳
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2025-07-03 11:14:40
苹果vision pro2专家交流情况
苹果vision pro2专家交流情况 【核心要点】 [太阳]进度:最快预计10月发布会,明年1月推产品(与1代节奏一直),预计有廉价版和PRO版两个版本,廉价版先出。 [太阳]技术:苹果目前已经有了较为完善的Vision OS生态系统,软硬件性能均明显优于竞争对手,一代销量不行(能公开查到的是50万台)主要因为价格。 [太阳]APP产品:由于多重原因,目前影视类和游戏类的爆款APP不多,短期估计也不容易看见,但是健身类的VR APP在美国很火。 [太阳]长期前景:VR/AR苹果会大力发展,Vi
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预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新
【中信电子】预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新 DRAM原厂持续将产能转向DDR5和HBM高价值量产品,并陆续宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期,引发市场对DDR4积极备货,据TrendForce统计25Q2 DDR4/LPDDR4X合约价涨幅0~25%不等,涨幅落后于现货模组产品;三季度再迎传统旺季备货动能,TrendForce预计DDR4/LPDDR4X涨幅将达20~40%不等。 主流存储与利基DRAM涨价,主要存储厂商环
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永辉超市事件点评 20250707
[红包]【国金可选-商社】永辉超市事件点评 20250707 [红包]事件:永辉超市7月7日发布《致供应商伙伴的公开信》 [太阳]核心内容: 1) 重点提到“廉洁合作”,公布举报通道 如永辉超市员工有索贿受贿、刁难等行为,可通过3种途径举报。一经查实,追究涉事人员法律责任并终止与涉事供应商合作。 2)重新申明供应商入驻政策,拒绝潜规则 所有供应商通过永辉官网或指定二维码提交合作申请,禁止任何员工(包括管理层)私自推荐供应商。 3)坚守财务结算纪律,保证资金周转 严格按照合同约定账期及系统流程,确
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稀土行情更新:内盘涨价酝酿中
⭐稀土行情更新:内盘涨价酝酿中,板块或逐步进入第三阶段 20250707 1⃣近期氧化镨钕报价开始上调。随着新能源汽车旺季临近,7月排产已有环比提升,上周下游磁材厂商开始采购带动稀土价格小幅上涨。本周磁材厂商继续密集招标,截至7月7日中午,氧化镨钕报价上调至45.2万。目前来看,从磁材厂到贸易商报价都偏乐观,周内氧化镨钕价格可能突破到45.5-46万。随着后续旺季来临,稀土涨价空间有望打开。 2⃣供需格局改善明显,出口管制或加速错配。供给端,国内稀土配额或延续增速放缓的主基调,而缅甸进入雨季后发
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具身智能行业更新0706
具身智能行业更新0706 [礼物]公司进展 1.7月5日,亚马逊仓库迎来第100万个机器人,从机械臂到AI驱动的Vulcan,机器人如让物流效率飙升25%。 2.7月6日晚间,诺力股份披露投资者关系活动记录表,就公司在无人叉车业务、海内外产能布局、具身智能机器人业务规划等方面与机构投资人展开交流。 3.7月6日,优必选人形机器人组装测试运维基地项目成功落地自贡,签约成功。据悉,项目计划总投资约2.5亿元。 [烟花]商业进展 1.7月5日,东莞首台新一代机器人全飞秒VISUMAX800近视手术设备
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玻纤电子布简评
玻纤电子布简评:从交易业绩兑现到交易AI升级趋势确定性(国泰海通建材鲍雁辛 杨冬庭)20250707 #低介电交易重心怎么看? 我们认为低介电布的市场交易重心从交易业绩兑现(大概率Q2头部企业有不错的业绩兑现),到交易AI趋势带动的确定性产品升级。上周专家交流口径26年M8级覆铜板是主力,M9有望在26年下半年放量,M8下游厂家会从一、二代布性价比角度去选择,但基本确定M9目前核心用Q布,因此后续催化核心在下游,比如代表极致性能追求rubin架构等进度有什么新变化。 #厚布怎么看? 低介电布行情
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关于高速铜缆的重要更新沃尔核材
【东北通信 要文强】关于高速铜缆的重要更新 #沃尔核材 “新亚电子公众号发文称,与安费诺联手研发了一款新型藕芯结构高速线,该线的优势在于无需使用海外发泡机”,受此影响,沃尔核材今日股价有一定调整! #直接上结论:从没有看到一个产业出现这么大预期差,如果今天北美AI票都在高歌猛进,而沃尔核材是因为这样的“所谓利空”被扰动,建议赶快找专家,找权威专家,了解清楚,然后打上仓位(我不推任何专家)。 #实际情况: 藕芯结构并不是新技术,二十年前就在用了,确实能降低介电常数,但因为气泡孔的间隙过大,介质分布
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零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线!250703 今天工信部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业制造业企业座谈会,会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。 我们认为,首先: 1)今天这个会议相对之前座谈会规格更高,由新部长主持、14家头部企业负责人参会,重视程度较之前明显提升! 2)从近期习近平主席签署主席令、人民日报点名反内卷、发改委提出破除反内卷等,以及其他行业
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Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇 近日,特斯拉证实了此前人形机器人减产的传闻,股价却大涨5%,不少投资者过分担忧人形机器人的发展,#但本质上是基于技术难点的突破以及项目负责人的调整,对整个行业的长远发展意义重大。 特斯拉直面技术难点,#对当前Optimus关节电机过热、灵巧手负载能力低、续航短等问题加大研发投入进行优化。一旦取得突破,将推动全行业技术升级。 6月初,特斯拉AI软件副总裁阿克肖接替原项目负责人,新官上任,必然会对项目有新的思考和规划,#阿克肖将通过改善设计方案
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华安鑫创:第二家飞行器客户签约
【华安鑫创 300928.SZ】 第二家飞行器客户签约,万亿低空赛道显示龙头即将爆发! #成功拿下第二家头部低空飞行器客户项目定点: 成功拿下头部eVTOL主机厂定点,该客户将在 2026 年底完成第一代产品的研发,并开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营。同行还在卷汽车红海时,公司已通过超前布局拿下航空级认证,绑定顶级客户。同时也意味着公司是全球首批吃下“空中智能座舱”蛋糕的供应商,估值天花板将被彻底打开!公开信息了解,符合量产条件的头部主机厂包括小鹏汇天、沃飞长空、亿航智能等,其中,沃飞
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鼎泰高科:主业业绩拐点持续兑现
【鼎泰高科】主业业绩拐点持续兑现,机器人提供期权#持续推荐 [烟花]#结构性需求驱动PCB景气向上,#盈利能力大幅提升。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 [烟花]AI对涂层钻针、微型钻针的需求增加,新型钻针相比普通钻针价格高2-3倍;AI相关高价值量产品占比提升,带动公司毛利率持续提升。同时公司将降本提效作为重要的任务,#利润增速有望超过收入增速。 [烟花]#行业集中度持续提升,下游客户原本
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三朵AI机械金花系列之一:大族数控
【华创机械】三朵AI机械金花系列之一:#大族数控(胜宏第一大机械钻孔设备供应商) #全球PCB专用设备龙头&深度受益AI。PCB专用设备包括激光钻孔/机械钻孔设备、曝光设备、检测设备、电镀设备、压合设备、成型设备、贴附设备等。24年全球市场空间约700亿元,大族数控(提供钻孔/曝光/成型/压合/贴附等设备)市场占有率仅约5%,市占率排名第一,提升空间较大。 #胜宏机械钻孔设备第一大供应商,生益/深南/景旺等主力供应商。在高端HDI及载板市场,公司正积极推出新型超快激光方案以解决极微小孔难加工问题
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胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫瑰] 行业层面:胜宏
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康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进 [太阳]近日康方生物宣布,公司自主研发的首个双抗ADC药物AK146D1(Trop2/Nectin4 ADC),治疗晚期实体瘤的Ia期临床研究完成首例受试者入组。AK146D1是康方生物首个进入临床阶段的双抗ADC药物。 👉AK146D1的临床前研究显示,其对于表达Trop2或Nectin4的肿瘤具有强效的抗肿瘤活性和良好的安全性,具有巨大的肿瘤治疗潜力,目前,AK146D1已成功获得美国食品药品监督管理局(FDA)、澳
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苹果vision pro2专家交流情况
苹果vision pro2专家交流情况 【核心要点】 [太阳]进度:最快预计10月发布会,明年1月推产品(与1代节奏一直),预计有廉价版和PRO版两个版本,廉价版先出。 [太阳]技术:苹果目前已经有了较为完善的Vision OS生态系统,软硬件性能均明显优于竞争对手,一代销量不行(能公开查到的是50万台)主要因为价格。 [太阳]APP产品:由于多重原因,目前影视类和游戏类的爆款APP不多,短期估计也不容易看见,但是健身类的VR APP在美国很火。 [太阳]长期前景:VR/AR苹果会大力发展,Vi
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[红包]【国金可选-商社】永辉超市事件点评 20250707 [红包]事件:永辉超市7月7日发布《致供应商伙伴的公开信》 [太阳]核心内容: 1) 重点提到“廉洁合作”,公布举报通道 如永辉超市员工有索贿受贿、刁难等行为,可通过3种途径举报。一经查实,追究涉事人员法律责任并终止与涉事供应商合作。 2)重新申明供应商入驻政策,拒绝潜规则 所有供应商通过永辉官网或指定二维码提交合作申请,禁止任何员工(包括管理层)私自推荐供应商。 3)坚守财务结算纪律,保证资金周转 严格按照合同约定账期及系统流程,确
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稀土行情更新:内盘涨价酝酿中
⭐稀土行情更新:内盘涨价酝酿中,板块或逐步进入第三阶段 20250707 1⃣近期氧化镨钕报价开始上调。随着新能源汽车旺季临近,7月排产已有环比提升,上周下游磁材厂商开始采购带动稀土价格小幅上涨。本周磁材厂商继续密集招标,截至7月7日中午,氧化镨钕报价上调至45.2万。目前来看,从磁材厂到贸易商报价都偏乐观,周内氧化镨钕价格可能突破到45.5-46万。随着后续旺季来临,稀土涨价空间有望打开。 2⃣供需格局改善明显,出口管制或加速错配。供给端,国内稀土配额或延续增速放缓的主基调,而缅甸进入雨季后发
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2025-07-07 14:19:39
具身智能行业更新0706
具身智能行业更新0706 [礼物]公司进展 1.7月5日,亚马逊仓库迎来第100万个机器人,从机械臂到AI驱动的Vulcan,机器人如让物流效率飙升25%。 2.7月6日晚间,诺力股份披露投资者关系活动记录表,就公司在无人叉车业务、海内外产能布局、具身智能机器人业务规划等方面与机构投资人展开交流。 3.7月6日,优必选人形机器人组装测试运维基地项目成功落地自贡,签约成功。据悉,项目计划总投资约2.5亿元。 [烟花]商业进展 1.7月5日,东莞首台新一代机器人全飞秒VISUMAX800近视手术设备
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2025-07-07 09:58:39
玻纤电子布简评
玻纤电子布简评:从交易业绩兑现到交易AI升级趋势确定性(国泰海通建材鲍雁辛 杨冬庭)20250707 #低介电交易重心怎么看? 我们认为低介电布的市场交易重心从交易业绩兑现(大概率Q2头部企业有不错的业绩兑现),到交易AI趋势带动的确定性产品升级。上周专家交流口径26年M8级覆铜板是主力,M9有望在26年下半年放量,M8下游厂家会从一、二代布性价比角度去选择,但基本确定M9目前核心用Q布,因此后续催化核心在下游,比如代表极致性能追求rubin架构等进度有什么新变化。 #厚布怎么看? 低介电布行情
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2025-07-05 11:33:25
关于高速铜缆的重要更新沃尔核材
【东北通信 要文强】关于高速铜缆的重要更新 #沃尔核材 “新亚电子公众号发文称,与安费诺联手研发了一款新型藕芯结构高速线,该线的优势在于无需使用海外发泡机”,受此影响,沃尔核材今日股价有一定调整! #直接上结论:从没有看到一个产业出现这么大预期差,如果今天北美AI票都在高歌猛进,而沃尔核材是因为这样的“所谓利空”被扰动,建议赶快找专家,找权威专家,了解清楚,然后打上仓位(我不推任何专家)。 #实际情况: 藕芯结构并不是新技术,二十年前就在用了,确实能降低介电常数,但因为气泡孔的间隙过大,介质分布
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2025-07-04 13:37:40
零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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2025-07-04 13:15:39
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线!250703 今天工信部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业制造业企业座谈会,会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。 我们认为,首先: 1)今天这个会议相对之前座谈会规格更高,由新部长主持、14家头部企业负责人参会,重视程度较之前明显提升! 2)从近期习近平主席签署主席令、人民日报点名反内卷、发改委提出破除反内卷等,以及其他行业
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2025-07-04 12:34:13
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇 近日,特斯拉证实了此前人形机器人减产的传闻,股价却大涨5%,不少投资者过分担忧人形机器人的发展,#但本质上是基于技术难点的突破以及项目负责人的调整,对整个行业的长远发展意义重大。 特斯拉直面技术难点,#对当前Optimus关节电机过热、灵巧手负载能力低、续航短等问题加大研发投入进行优化。一旦取得突破,将推动全行业技术升级。 6月初,特斯拉AI软件副总裁阿克肖接替原项目负责人,新官上任,必然会对项目有新的思考和规划,#阿克肖将通过改善设计方案
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2025-07-04 12:07:53
华安鑫创:第二家飞行器客户签约
【华安鑫创 300928.SZ】 第二家飞行器客户签约,万亿低空赛道显示龙头即将爆发! #成功拿下第二家头部低空飞行器客户项目定点: 成功拿下头部eVTOL主机厂定点,该客户将在 2026 年底完成第一代产品的研发,并开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营。同行还在卷汽车红海时,公司已通过超前布局拿下航空级认证,绑定顶级客户。同时也意味着公司是全球首批吃下“空中智能座舱”蛋糕的供应商,估值天花板将被彻底打开!公开信息了解,符合量产条件的头部主机厂包括小鹏汇天、沃飞长空、亿航智能等,其中,沃飞
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2025-07-04 10:22:14
鼎泰高科:主业业绩拐点持续兑现
【鼎泰高科】主业业绩拐点持续兑现,机器人提供期权#持续推荐 [烟花]#结构性需求驱动PCB景气向上,#盈利能力大幅提升。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 [烟花]AI对涂层钻针、微型钻针的需求增加,新型钻针相比普通钻针价格高2-3倍;AI相关高价值量产品占比提升,带动公司毛利率持续提升。同时公司将降本提效作为重要的任务,#利润增速有望超过收入增速。 [烟花]#行业集中度持续提升,下游客户原本
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2025-07-03 19:57:06
三朵AI机械金花系列之一:大族数控
【华创机械】三朵AI机械金花系列之一:#大族数控(胜宏第一大机械钻孔设备供应商) #全球PCB专用设备龙头&深度受益AI。PCB专用设备包括激光钻孔/机械钻孔设备、曝光设备、检测设备、电镀设备、压合设备、成型设备、贴附设备等。24年全球市场空间约700亿元,大族数控(提供钻孔/曝光/成型/压合/贴附等设备)市场占有率仅约5%,市占率排名第一,提升空间较大。 #胜宏机械钻孔设备第一大供应商,生益/深南/景旺等主力供应商。在高端HDI及载板市场,公司正积极推出新型超快激光方案以解决极微小孔难加工问题
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2025-07-03 14:48:22
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫瑰] 行业层面:胜宏
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2025-07-03 11:26:47
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进 [太阳]近日康方生物宣布,公司自主研发的首个双抗ADC药物AK146D1(Trop2/Nectin4 ADC),治疗晚期实体瘤的Ia期临床研究完成首例受试者入组。AK146D1是康方生物首个进入临床阶段的双抗ADC药物。 👉AK146D1的临床前研究显示,其对于表达Trop2或Nectin4的肿瘤具有强效的抗肿瘤活性和良好的安全性,具有巨大的肿瘤治疗潜力,目前,AK146D1已成功获得美国食品药品监督管理局(FDA)、澳
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2025-07-03 11:14:40
苹果vision pro2专家交流情况
苹果vision pro2专家交流情况 【核心要点】 [太阳]进度:最快预计10月发布会,明年1月推产品(与1代节奏一直),预计有廉价版和PRO版两个版本,廉价版先出。 [太阳]技术:苹果目前已经有了较为完善的Vision OS生态系统,软硬件性能均明显优于竞争对手,一代销量不行(能公开查到的是50万台)主要因为价格。 [太阳]APP产品:由于多重原因,目前影视类和游戏类的爆款APP不多,短期估计也不容易看见,但是健身类的VR APP在美国很火。 [太阳]长期前景:VR/AR苹果会大力发展,Vi
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2025-07-07 18:09:22
预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新
【中信电子】预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新 DRAM原厂持续将产能转向DDR5和HBM高价值量产品,并陆续宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期,引发市场对DDR4积极备货,据TrendForce统计25Q2 DDR4/LPDDR4X合约价涨幅0~25%不等,涨幅落后于现货模组产品;三季度再迎传统旺季备货动能,TrendForce预计DDR4/LPDDR4X涨幅将达20~40%不等。 主流存储与利基DRAM涨价,主要存储厂商环
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2025-07-07 15:09:33
永辉超市事件点评 20250707
[红包]【国金可选-商社】永辉超市事件点评 20250707 [红包]事件:永辉超市7月7日发布《致供应商伙伴的公开信》 [太阳]核心内容: 1) 重点提到“廉洁合作”,公布举报通道 如永辉超市员工有索贿受贿、刁难等行为,可通过3种途径举报。一经查实,追究涉事人员法律责任并终止与涉事供应商合作。 2)重新申明供应商入驻政策,拒绝潜规则 所有供应商通过永辉官网或指定二维码提交合作申请,禁止任何员工(包括管理层)私自推荐供应商。 3)坚守财务结算纪律,保证资金周转 严格按照合同约定账期及系统流程,确
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稀土行情更新:内盘涨价酝酿中
⭐稀土行情更新:内盘涨价酝酿中,板块或逐步进入第三阶段 20250707 1⃣近期氧化镨钕报价开始上调。随着新能源汽车旺季临近,7月排产已有环比提升,上周下游磁材厂商开始采购带动稀土价格小幅上涨。本周磁材厂商继续密集招标,截至7月7日中午,氧化镨钕报价上调至45.2万。目前来看,从磁材厂到贸易商报价都偏乐观,周内氧化镨钕价格可能突破到45.5-46万。随着后续旺季来临,稀土涨价空间有望打开。 2⃣供需格局改善明显,出口管制或加速错配。供给端,国内稀土配额或延续增速放缓的主基调,而缅甸进入雨季后发
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具身智能行业更新0706
具身智能行业更新0706 [礼物]公司进展 1.7月5日,亚马逊仓库迎来第100万个机器人,从机械臂到AI驱动的Vulcan,机器人如让物流效率飙升25%。 2.7月6日晚间,诺力股份披露投资者关系活动记录表,就公司在无人叉车业务、海内外产能布局、具身智能机器人业务规划等方面与机构投资人展开交流。 3.7月6日,优必选人形机器人组装测试运维基地项目成功落地自贡,签约成功。据悉,项目计划总投资约2.5亿元。 [烟花]商业进展 1.7月5日,东莞首台新一代机器人全飞秒VISUMAX800近视手术设备
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玻纤电子布简评
玻纤电子布简评:从交易业绩兑现到交易AI升级趋势确定性(国泰海通建材鲍雁辛 杨冬庭)20250707 #低介电交易重心怎么看? 我们认为低介电布的市场交易重心从交易业绩兑现(大概率Q2头部企业有不错的业绩兑现),到交易AI趋势带动的确定性产品升级。上周专家交流口径26年M8级覆铜板是主力,M9有望在26年下半年放量,M8下游厂家会从一、二代布性价比角度去选择,但基本确定M9目前核心用Q布,因此后续催化核心在下游,比如代表极致性能追求rubin架构等进度有什么新变化。 #厚布怎么看? 低介电布行情
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关于高速铜缆的重要更新沃尔核材
【东北通信 要文强】关于高速铜缆的重要更新 #沃尔核材 “新亚电子公众号发文称,与安费诺联手研发了一款新型藕芯结构高速线,该线的优势在于无需使用海外发泡机”,受此影响,沃尔核材今日股价有一定调整! #直接上结论:从没有看到一个产业出现这么大预期差,如果今天北美AI票都在高歌猛进,而沃尔核材是因为这样的“所谓利空”被扰动,建议赶快找专家,找权威专家,了解清楚,然后打上仓位(我不推任何专家)。 #实际情况: 藕芯结构并不是新技术,二十年前就在用了,确实能降低介电常数,但因为气泡孔的间隙过大,介质分布
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零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线!250703 今天工信部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业制造业企业座谈会,会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。 我们认为,首先: 1)今天这个会议相对之前座谈会规格更高,由新部长主持、14家头部企业负责人参会,重视程度较之前明显提升! 2)从近期习近平主席签署主席令、人民日报点名反内卷、发改委提出破除反内卷等,以及其他行业
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Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇 近日,特斯拉证实了此前人形机器人减产的传闻,股价却大涨5%,不少投资者过分担忧人形机器人的发展,#但本质上是基于技术难点的突破以及项目负责人的调整,对整个行业的长远发展意义重大。 特斯拉直面技术难点,#对当前Optimus关节电机过热、灵巧手负载能力低、续航短等问题加大研发投入进行优化。一旦取得突破,将推动全行业技术升级。 6月初,特斯拉AI软件副总裁阿克肖接替原项目负责人,新官上任,必然会对项目有新的思考和规划,#阿克肖将通过改善设计方案
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华安鑫创:第二家飞行器客户签约
【华安鑫创 300928.SZ】 第二家飞行器客户签约,万亿低空赛道显示龙头即将爆发! #成功拿下第二家头部低空飞行器客户项目定点: 成功拿下头部eVTOL主机厂定点,该客户将在 2026 年底完成第一代产品的研发,并开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营。同行还在卷汽车红海时,公司已通过超前布局拿下航空级认证,绑定顶级客户。同时也意味着公司是全球首批吃下“空中智能座舱”蛋糕的供应商,估值天花板将被彻底打开!公开信息了解,符合量产条件的头部主机厂包括小鹏汇天、沃飞长空、亿航智能等,其中,沃飞
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鼎泰高科:主业业绩拐点持续兑现
【鼎泰高科】主业业绩拐点持续兑现,机器人提供期权#持续推荐 [烟花]#结构性需求驱动PCB景气向上,#盈利能力大幅提升。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 [烟花]AI对涂层钻针、微型钻针的需求增加,新型钻针相比普通钻针价格高2-3倍;AI相关高价值量产品占比提升,带动公司毛利率持续提升。同时公司将降本提效作为重要的任务,#利润增速有望超过收入增速。 [烟花]#行业集中度持续提升,下游客户原本
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三朵AI机械金花系列之一:大族数控
【华创机械】三朵AI机械金花系列之一:#大族数控(胜宏第一大机械钻孔设备供应商) #全球PCB专用设备龙头&深度受益AI。PCB专用设备包括激光钻孔/机械钻孔设备、曝光设备、检测设备、电镀设备、压合设备、成型设备、贴附设备等。24年全球市场空间约700亿元,大族数控(提供钻孔/曝光/成型/压合/贴附等设备)市场占有率仅约5%,市占率排名第一,提升空间较大。 #胜宏机械钻孔设备第一大供应商,生益/深南/景旺等主力供应商。在高端HDI及载板市场,公司正积极推出新型超快激光方案以解决极微小孔难加工问题
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胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫瑰] 行业层面:胜宏
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康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进 [太阳]近日康方生物宣布,公司自主研发的首个双抗ADC药物AK146D1(Trop2/Nectin4 ADC),治疗晚期实体瘤的Ia期临床研究完成首例受试者入组。AK146D1是康方生物首个进入临床阶段的双抗ADC药物。 👉AK146D1的临床前研究显示,其对于表达Trop2或Nectin4的肿瘤具有强效的抗肿瘤活性和良好的安全性,具有巨大的肿瘤治疗潜力,目前,AK146D1已成功获得美国食品药品监督管理局(FDA)、澳
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苹果vision pro2专家交流情况
苹果vision pro2专家交流情况 【核心要点】 [太阳]进度:最快预计10月发布会,明年1月推产品(与1代节奏一直),预计有廉价版和PRO版两个版本,廉价版先出。 [太阳]技术:苹果目前已经有了较为完善的Vision OS生态系统,软硬件性能均明显优于竞争对手,一代销量不行(能公开查到的是50万台)主要因为价格。 [太阳]APP产品:由于多重原因,目前影视类和游戏类的爆款APP不多,短期估计也不容易看见,但是健身类的VR APP在美国很火。 [太阳]长期前景:VR/AR苹果会大力发展,Vi
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预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新
【中信电子】预计25Q3 DDR4合约价大幅上涨,持续首推兆易创新 DRAM原厂持续将产能转向DDR5和HBM高价值量产品,并陆续宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期,引发市场对DDR4积极备货,据TrendForce统计25Q2 DDR4/LPDDR4X合约价涨幅0~25%不等,涨幅落后于现货模组产品;三季度再迎传统旺季备货动能,TrendForce预计DDR4/LPDDR4X涨幅将达20~40%不等。 主流存储与利基DRAM涨价,主要存储厂商环
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永辉超市事件点评 20250707
[红包]【国金可选-商社】永辉超市事件点评 20250707 [红包]事件:永辉超市7月7日发布《致供应商伙伴的公开信》 [太阳]核心内容: 1) 重点提到“廉洁合作”,公布举报通道 如永辉超市员工有索贿受贿、刁难等行为,可通过3种途径举报。一经查实,追究涉事人员法律责任并终止与涉事供应商合作。 2)重新申明供应商入驻政策,拒绝潜规则 所有供应商通过永辉官网或指定二维码提交合作申请,禁止任何员工(包括管理层)私自推荐供应商。 3)坚守财务结算纪律,保证资金周转 严格按照合同约定账期及系统流程,确
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稀土行情更新:内盘涨价酝酿中
⭐稀土行情更新:内盘涨价酝酿中,板块或逐步进入第三阶段 20250707 1⃣近期氧化镨钕报价开始上调。随着新能源汽车旺季临近,7月排产已有环比提升,上周下游磁材厂商开始采购带动稀土价格小幅上涨。本周磁材厂商继续密集招标,截至7月7日中午,氧化镨钕报价上调至45.2万。目前来看,从磁材厂到贸易商报价都偏乐观,周内氧化镨钕价格可能突破到45.5-46万。随着后续旺季来临,稀土涨价空间有望打开。 2⃣供需格局改善明显,出口管制或加速错配。供给端,国内稀土配额或延续增速放缓的主基调,而缅甸进入雨季后发
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玻纤电子布简评
玻纤电子布简评:从交易业绩兑现到交易AI升级趋势确定性(国泰海通建材鲍雁辛 杨冬庭)20250707 #低介电交易重心怎么看? 我们认为低介电布的市场交易重心从交易业绩兑现(大概率Q2头部企业有不错的业绩兑现),到交易AI趋势带动的确定性产品升级。上周专家交流口径26年M8级覆铜板是主力,M9有望在26年下半年放量,M8下游厂家会从一、二代布性价比角度去选择,但基本确定M9目前核心用Q布,因此后续催化核心在下游,比如代表极致性能追求rubin架构等进度有什么新变化。 #厚布怎么看? 低介电布行情
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2025-07-05 11:33:25
关于高速铜缆的重要更新沃尔核材
【东北通信 要文强】关于高速铜缆的重要更新 #沃尔核材 “新亚电子公众号发文称,与安费诺联手研发了一款新型藕芯结构高速线,该线的优势在于无需使用海外发泡机”,受此影响,沃尔核材今日股价有一定调整! #直接上结论:从没有看到一个产业出现这么大预期差,如果今天北美AI票都在高歌猛进,而沃尔核材是因为这样的“所谓利空”被扰动,建议赶快找专家,找权威专家,了解清楚,然后打上仓位(我不推任何专家)。 #实际情况: 藕芯结构并不是新技术,二十年前就在用了,确实能降低介电常数,但因为气泡孔的间隙过大,介质分布
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2025-07-04 13:37:40
零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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2025-07-04 13:15:39
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线
光伏观点更新2:重视下半年光伏供改主线!250703 今天工信部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业制造业企业座谈会,会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。 我们认为,首先: 1)今天这个会议相对之前座谈会规格更高,由新部长主持、14家头部企业负责人参会,重视程度较之前明显提升! 2)从近期习近平主席签署主席令、人民日报点名反内卷、发改委提出破除反内卷等,以及其他行业
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2025-07-04 12:34:13
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇
Optimus减产,特斯拉股价不跌反涨?是挑战更是机遇 近日,特斯拉证实了此前人形机器人减产的传闻,股价却大涨5%,不少投资者过分担忧人形机器人的发展,#但本质上是基于技术难点的突破以及项目负责人的调整,对整个行业的长远发展意义重大。 特斯拉直面技术难点,#对当前Optimus关节电机过热、灵巧手负载能力低、续航短等问题加大研发投入进行优化。一旦取得突破,将推动全行业技术升级。 6月初,特斯拉AI软件副总裁阿克肖接替原项目负责人,新官上任,必然会对项目有新的思考和规划,#阿克肖将通过改善设计方案
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2025-07-04 12:07:53
华安鑫创:第二家飞行器客户签约
【华安鑫创 300928.SZ】 第二家飞行器客户签约,万亿低空赛道显示龙头即将爆发! #成功拿下第二家头部低空飞行器客户项目定点: 成功拿下头部eVTOL主机厂定点,该客户将在 2026 年底完成第一代产品的研发,并开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营。同行还在卷汽车红海时,公司已通过超前布局拿下航空级认证,绑定顶级客户。同时也意味着公司是全球首批吃下“空中智能座舱”蛋糕的供应商,估值天花板将被彻底打开!公开信息了解,符合量产条件的头部主机厂包括小鹏汇天、沃飞长空、亿航智能等,其中,沃飞
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2025-07-04 10:22:14
鼎泰高科:主业业绩拐点持续兑现
【鼎泰高科】主业业绩拐点持续兑现,机器人提供期权#持续推荐 [烟花]#结构性需求驱动PCB景气向上,#盈利能力大幅提升。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 [烟花]AI对涂层钻针、微型钻针的需求增加,新型钻针相比普通钻针价格高2-3倍;AI相关高价值量产品占比提升,带动公司毛利率持续提升。同时公司将降本提效作为重要的任务,#利润增速有望超过收入增速。 [烟花]#行业集中度持续提升,下游客户原本
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2025-07-03 19:57:06
三朵AI机械金花系列之一:大族数控
【华创机械】三朵AI机械金花系列之一:#大族数控(胜宏第一大机械钻孔设备供应商) #全球PCB专用设备龙头&深度受益AI。PCB专用设备包括激光钻孔/机械钻孔设备、曝光设备、检测设备、电镀设备、压合设备、成型设备、贴附设备等。24年全球市场空间约700亿元,大族数控(提供钻孔/曝光/成型/压合/贴附等设备)市场占有率仅约5%,市占率排名第一,提升空间较大。 #胜宏机械钻孔设备第一大供应商,生益/深南/景旺等主力供应商。在高端HDI及载板市场,公司正积极推出新型超快激光方案以解决极微小孔难加工问题
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2025-07-03 14:48:22
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
胜宏科技点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫瑰] 行业层面:胜宏
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2025-07-03 11:26:47
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进
康方生物首个双抗ADC临床入组,“IO+ADC”2.0 迭代战略加速推进 [太阳]近日康方生物宣布,公司自主研发的首个双抗ADC药物AK146D1(Trop2/Nectin4 ADC),治疗晚期实体瘤的Ia期临床研究完成首例受试者入组。AK146D1是康方生物首个进入临床阶段的双抗ADC药物。 👉AK146D1的临床前研究显示,其对于表达Trop2或Nectin4的肿瘤具有强效的抗肿瘤活性和良好的安全性,具有巨大的肿瘤治疗潜力,目前,AK146D1已成功获得美国食品药品监督管理局(FDA)、澳
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2025-07-03 11:14:40
苹果vision pro2专家交流情况
苹果vision pro2专家交流情况 【核心要点】 [太阳]进度:最快预计10月发布会,明年1月推产品(与1代节奏一直),预计有廉价版和PRO版两个版本,廉价版先出。 [太阳]技术:苹果目前已经有了较为完善的Vision OS生态系统,软硬件性能均明显优于竞争对手,一代销量不行(能公开查到的是50万台)主要因为价格。 [太阳]APP产品:由于多重原因,目前影视类和游戏类的爆款APP不多,短期估计也不容易看见,但是健身类的VR APP在美国很火。 [太阳]长期前景:VR/AR苹果会大力发展,Vi
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