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2025-06-11 05:12:33
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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2025-06-11 01:12:26
国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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2025-06-10 10:32:06
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出 1)火电适度提速填补新能源放缓缺口,2025~2027年,我们认为4%的历史装机复合增速在未来可持续。 2)拥有经营稳定器,控股水电约1000万千瓦(年利润总额约20亿元),参股核电及煤矿每年贡献投资收益约20亿元; 3)2025年受益京津唐电网电价稳定,后续在煤价及电价螺旋下降过程中,我们预计2026~2027年的公司火电毛利率有望在2025年基础上保持稳定。 4)受益资本支出下降、派息政策向更积极调整等,在55%派息比例假设下,我们预计
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2025-06-09 21:15:37
先惠技术
先惠技术: 固态进展迅速,机器人未来可期,底部继续看好主业涅磐重生:深耕智能装备,产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS,与C紧密合作,并向德国大众、德国宝马、捷克斯柯达等海外一线主机厂提供产品及解决方案。 截至25Q1在手订单33亿,70%都是海外,其中80%都是海外主机厂,毛利率较高。北美订单不足整体在手订单10%,对公司影响很小。25Q1合同负债8.8亿元,同比大幅增长37%。 24年及25Q1公司顺利兑现业绩,25年股权激励目标3亿元利润可期,当下估值17X,具备性价比。
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2025-06-09 14:54:01
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破 📢苹果年度开发者大会(WWDC 2025)将在美东时间下周一午后1点(北京时间10日凌晨1点)拉开帷幕。 [太阳]根据彭博社及环球科技网等报道,看点主要有(1)操作系统重装更名:或将基于年份命名,不再使用增量版本号。(2)视觉语言革新:全平台视觉设计语言革新,代号“solarium”或“living glass”,作用采用类似玻璃视觉效果。(3)iOS/iPadOS/macOS/watchOS/visionOS均有优化升级。(4)AI方面,
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2025-06-09 14:50:31
人形机器人观点更新:核心把握确定性
人形机器人观点更新:核心把握确定性 [庆祝]选股思路:人形机器人板块已有一定回落,看好板块布局机会。从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性:优选T链供应商&实力强卡位好的公司,建议重点关注#【龙溪股份】【恒立液压】【汇川技术】【绿的谐波】【蓝思科技】【金帝股份】; 2)弹性:重视增量环节,从基本结构研究逐步拓展至完整功能结构的增量环境如电子皮肤、关节轴承+连杆等,或存在持续迭代&技术降本环节如传感器、灵巧手、谐波工艺优化、散热、轻量化材料等,把握有送样&供货的增量
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2025-06-08 19:28:00
算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势?
【东吴电子陈海进】算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势? 🥇事件:英伟达FY26Q1实现营收441亿美元,超出分析师预期的432.9亿美元;CredoFY25Q4实现收入1.7亿美金,收入超公司指引上限;博通在6月5日财报披露前抛出"突破性"数据中心交换机芯片,股价创历史新高。 🎯GPU:GB200量产交付已开始,GB300出货节奏无忧 📍鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善,且前期在GB200上积累的经验,可以大大缩短未来GB300,以及其他AI服务器机
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2025-06-08 18:03:44
2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #5月铁锂行业整体稼动率回升到64.8%,产品结构切换趋势明显 [太阳]基于则言咨询数据: 1、产量:2025年5月磷酸铁锂产量28.65万吨,同比+34.4%,环比+6.5%;2025年1-5月磷酸铁锂产量合计130万吨,同比+56.9% 2、产能:截至5月末,磷酸铁锂行业整体产能530.8万吨,同比+27.0%,环比持平 3、开工率:5月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约64.8%,同比+3.6pcts,环比+3.9
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2025-06-08 08:10:48
二手房销售再探底
#陈兴团队·财通宏观 #实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出
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2025-06-06 14:43:51
AI产业迎来过渡期
AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重大突破前,适当降低A
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-06 14:43:17
中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大
🔥中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大,在手现金充足、现金流优异,价值有望迎重估,持续重点推荐! 🎁煤化工龙头,受益新疆煤化工投资提速。伴随国内能源需求持续上行、海外能源不稳定因素持续增多,提高国内能源自给率重要性持续凸显,新疆煤化工投资预计将步入加速期。当前新疆煤化工拟在建项目投资总额超7000亿,年内有望开启大规模EPC招标。公司占据国内煤化工工程绝大部分市场份额,承担了我国95%以上的煤化工设计施工任务,承建了国内绝大部分大型现代煤化工项目,有望核心受益新疆煤化工投资加码与建设提速
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中国化学
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2025-06-06 14:26:49
电影底部回暖可期
电影 底部回暖可期【建投传媒互联网】-250606 1、暑期重磅储备多。已定档重磅有《酱园弄》《长安的荔枝》《731》《浪浪山小妖怪》《恶意》;待定档的包括《刺杀小说家》《蛮荒禁地》《东极岛》。6月底将进入暑期热门时段,供给有望继续增加。 2、电影市场底部,关注度低,但重磅释放有望带动行业回暖,预期差空间大。端午已底部小幅回暖,供给自春节后恢复。1)暑期重磅定档在即,2)首部重磅《酱园弄》两周后上映,行业变化快,关注恢复情况。 重点推荐 猫眼娱乐 暑期重磅多,酱园弄、长安的荔枝等均由猫眼主发。
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2025-06-06 09:02:29
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很大帮助,最核心的还是这
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2025-06-06 08:53:34
【信达消费】潮宏基减持速评
【信达消费】潮宏基减持速评 [太阳]事件 东冠集团计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持潮宏基股份不超过2665.5万股(占公司总股本3%),当前东冠集团共持有公司总股本8.67%。 [太阳]东冠集团背景 东冠集团是潮宏基成立之初发起人之一,潮宏基2003年左右引进作为DTC看货商的JB集团投资(JB集团设立东冠集团有限公司作为投资主体),因此可以理解为东冠集团是公司最早一批第三方财务投资者。 [太阳]解读 我们认为对本次减持不必过于担忧,东冠集团作
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2025-06-05 22:52:30
今日重要公告20250605
【中信证券电池与能源管理】今日重要公告20250605 📫【签署合作协议】 1、富临精工子公司江西升华与宁德时代于签署《补充协议》,其中宁德于5月底一次性支付5亿元预付款支持公司江西基地16万吨/年产能、四川三期20万吨/年产能建设;公司承诺江西B区8万吨产能4月底完成建设、6月底达产,同时加快四川三期20万吨产能建设;宁德时代承诺25-27年每年采购不低于14万吨修改为25-29年升华100%产能优先用于供应宁德时代,宁德承诺每年采购量不低于承诺产能的80% 📫【对外投资】 1、欣旺达全资
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富临精工
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2025-06-11 05:12:33
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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2025-06-11 01:12:26
国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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2025-06-10 10:32:06
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出 1)火电适度提速填补新能源放缓缺口,2025~2027年,我们认为4%的历史装机复合增速在未来可持续。 2)拥有经营稳定器,控股水电约1000万千瓦(年利润总额约20亿元),参股核电及煤矿每年贡献投资收益约20亿元; 3)2025年受益京津唐电网电价稳定,后续在煤价及电价螺旋下降过程中,我们预计2026~2027年的公司火电毛利率有望在2025年基础上保持稳定。 4)受益资本支出下降、派息政策向更积极调整等,在55%派息比例假设下,我们预计
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2025-06-09 21:15:37
先惠技术
先惠技术: 固态进展迅速,机器人未来可期,底部继续看好主业涅磐重生:深耕智能装备,产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS,与C紧密合作,并向德国大众、德国宝马、捷克斯柯达等海外一线主机厂提供产品及解决方案。 截至25Q1在手订单33亿,70%都是海外,其中80%都是海外主机厂,毛利率较高。北美订单不足整体在手订单10%,对公司影响很小。25Q1合同负债8.8亿元,同比大幅增长37%。 24年及25Q1公司顺利兑现业绩,25年股权激励目标3亿元利润可期,当下估值17X,具备性价比。
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WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破 📢苹果年度开发者大会(WWDC 2025)将在美东时间下周一午后1点(北京时间10日凌晨1点)拉开帷幕。 [太阳]根据彭博社及环球科技网等报道,看点主要有(1)操作系统重装更名:或将基于年份命名,不再使用增量版本号。(2)视觉语言革新:全平台视觉设计语言革新,代号“solarium”或“living glass”,作用采用类似玻璃视觉效果。(3)iOS/iPadOS/macOS/watchOS/visionOS均有优化升级。(4)AI方面,
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人形机器人观点更新:核心把握确定性
人形机器人观点更新:核心把握确定性 [庆祝]选股思路:人形机器人板块已有一定回落,看好板块布局机会。从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性:优选T链供应商&实力强卡位好的公司,建议重点关注#【龙溪股份】【恒立液压】【汇川技术】【绿的谐波】【蓝思科技】【金帝股份】; 2)弹性:重视增量环节,从基本结构研究逐步拓展至完整功能结构的增量环境如电子皮肤、关节轴承+连杆等,或存在持续迭代&技术降本环节如传感器、灵巧手、谐波工艺优化、散热、轻量化材料等,把握有送样&供货的增量
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算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势?
【东吴电子陈海进】算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势? 🥇事件:英伟达FY26Q1实现营收441亿美元,超出分析师预期的432.9亿美元;CredoFY25Q4实现收入1.7亿美金,收入超公司指引上限;博通在6月5日财报披露前抛出"突破性"数据中心交换机芯片,股价创历史新高。 🎯GPU:GB200量产交付已开始,GB300出货节奏无忧 📍鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善,且前期在GB200上积累的经验,可以大大缩短未来GB300,以及其他AI服务器机
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2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #5月铁锂行业整体稼动率回升到64.8%,产品结构切换趋势明显 [太阳]基于则言咨询数据: 1、产量:2025年5月磷酸铁锂产量28.65万吨,同比+34.4%,环比+6.5%;2025年1-5月磷酸铁锂产量合计130万吨,同比+56.9% 2、产能:截至5月末,磷酸铁锂行业整体产能530.8万吨,同比+27.0%,环比持平 3、开工率:5月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约64.8%,同比+3.6pcts,环比+3.9
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二手房销售再探底
#陈兴团队·财通宏观 #实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出
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AI产业迎来过渡期
AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重大突破前,适当降低A
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中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大
🔥中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大,在手现金充足、现金流优异,价值有望迎重估,持续重点推荐! 🎁煤化工龙头,受益新疆煤化工投资提速。伴随国内能源需求持续上行、海外能源不稳定因素持续增多,提高国内能源自给率重要性持续凸显,新疆煤化工投资预计将步入加速期。当前新疆煤化工拟在建项目投资总额超7000亿,年内有望开启大规模EPC招标。公司占据国内煤化工工程绝大部分市场份额,承担了我国95%以上的煤化工设计施工任务,承建了国内绝大部分大型现代煤化工项目,有望核心受益新疆煤化工投资加码与建设提速
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电影底部回暖可期
电影 底部回暖可期【建投传媒互联网】-250606 1、暑期重磅储备多。已定档重磅有《酱园弄》《长安的荔枝》《731》《浪浪山小妖怪》《恶意》;待定档的包括《刺杀小说家》《蛮荒禁地》《东极岛》。6月底将进入暑期热门时段,供给有望继续增加。 2、电影市场底部,关注度低,但重磅释放有望带动行业回暖,预期差空间大。端午已底部小幅回暖,供给自春节后恢复。1)暑期重磅定档在即,2)首部重磅《酱园弄》两周后上映,行业变化快,关注恢复情况。 重点推荐 猫眼娱乐 暑期重磅多,酱园弄、长安的荔枝等均由猫眼主发。
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【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很大帮助,最核心的还是这
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【信达消费】潮宏基减持速评
【信达消费】潮宏基减持速评 [太阳]事件 东冠集团计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持潮宏基股份不超过2665.5万股(占公司总股本3%),当前东冠集团共持有公司总股本8.67%。 [太阳]东冠集团背景 东冠集团是潮宏基成立之初发起人之一,潮宏基2003年左右引进作为DTC看货商的JB集团投资(JB集团设立东冠集团有限公司作为投资主体),因此可以理解为东冠集团是公司最早一批第三方财务投资者。 [太阳]解读 我们认为对本次减持不必过于担忧,东冠集团作
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2025-06-05 22:52:30
今日重要公告20250605
【中信证券电池与能源管理】今日重要公告20250605 📫【签署合作协议】 1、富临精工子公司江西升华与宁德时代于签署《补充协议》,其中宁德于5月底一次性支付5亿元预付款支持公司江西基地16万吨/年产能、四川三期20万吨/年产能建设;公司承诺江西B区8万吨产能4月底完成建设、6月底达产,同时加快四川三期20万吨产能建设;宁德时代承诺25-27年每年采购不低于14万吨修改为25-29年升华100%产能优先用于供应宁德时代,宁德承诺每年采购量不低于承诺产能的80% 📫【对外投资】 1、欣旺达全资
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0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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2025-06-10 10:32:06
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出 1)火电适度提速填补新能源放缓缺口,2025~2027年,我们认为4%的历史装机复合增速在未来可持续。 2)拥有经营稳定器,控股水电约1000万千瓦(年利润总额约20亿元),参股核电及煤矿每年贡献投资收益约20亿元; 3)2025年受益京津唐电网电价稳定,后续在煤价及电价螺旋下降过程中,我们预计2026~2027年的公司火电毛利率有望在2025年基础上保持稳定。 4)受益资本支出下降、派息政策向更积极调整等,在55%派息比例假设下,我们预计
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2025-06-09 21:15:37
先惠技术
先惠技术: 固态进展迅速,机器人未来可期,底部继续看好主业涅磐重生:深耕智能装备,产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS,与C紧密合作,并向德国大众、德国宝马、捷克斯柯达等海外一线主机厂提供产品及解决方案。 截至25Q1在手订单33亿,70%都是海外,其中80%都是海外主机厂,毛利率较高。北美订单不足整体在手订单10%,对公司影响很小。25Q1合同负债8.8亿元,同比大幅增长37%。 24年及25Q1公司顺利兑现业绩,25年股权激励目标3亿元利润可期,当下估值17X,具备性价比。
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2025-06-09 14:54:01
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破 📢苹果年度开发者大会(WWDC 2025)将在美东时间下周一午后1点(北京时间10日凌晨1点)拉开帷幕。 [太阳]根据彭博社及环球科技网等报道,看点主要有(1)操作系统重装更名:或将基于年份命名,不再使用增量版本号。(2)视觉语言革新:全平台视觉设计语言革新,代号“solarium”或“living glass”,作用采用类似玻璃视觉效果。(3)iOS/iPadOS/macOS/watchOS/visionOS均有优化升级。(4)AI方面,
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2025-06-09 14:50:31
人形机器人观点更新:核心把握确定性
人形机器人观点更新:核心把握确定性 [庆祝]选股思路:人形机器人板块已有一定回落,看好板块布局机会。从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性:优选T链供应商&实力强卡位好的公司,建议重点关注#【龙溪股份】【恒立液压】【汇川技术】【绿的谐波】【蓝思科技】【金帝股份】; 2)弹性:重视增量环节,从基本结构研究逐步拓展至完整功能结构的增量环境如电子皮肤、关节轴承+连杆等,或存在持续迭代&技术降本环节如传感器、灵巧手、谐波工艺优化、散热、轻量化材料等,把握有送样&供货的增量
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2025-06-08 19:28:00
算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势?
【东吴电子陈海进】算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势? 🥇事件:英伟达FY26Q1实现营收441亿美元,超出分析师预期的432.9亿美元;CredoFY25Q4实现收入1.7亿美金,收入超公司指引上限;博通在6月5日财报披露前抛出"突破性"数据中心交换机芯片,股价创历史新高。 🎯GPU:GB200量产交付已开始,GB300出货节奏无忧 📍鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善,且前期在GB200上积累的经验,可以大大缩短未来GB300,以及其他AI服务器机
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胜宏科技
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2025-06-08 18:03:44
2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #5月铁锂行业整体稼动率回升到64.8%,产品结构切换趋势明显 [太阳]基于则言咨询数据: 1、产量:2025年5月磷酸铁锂产量28.65万吨,同比+34.4%,环比+6.5%;2025年1-5月磷酸铁锂产量合计130万吨,同比+56.9% 2、产能:截至5月末,磷酸铁锂行业整体产能530.8万吨,同比+27.0%,环比持平 3、开工率:5月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约64.8%,同比+3.6pcts,环比+3.9
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2025-06-08 08:10:48
二手房销售再探底
#陈兴团队·财通宏观 #实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出
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2025-06-06 14:43:51
AI产业迎来过渡期
AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重大突破前,适当降低A
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2025-06-06 14:43:17
中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大
🔥中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大,在手现金充足、现金流优异,价值有望迎重估,持续重点推荐! 🎁煤化工龙头,受益新疆煤化工投资提速。伴随国内能源需求持续上行、海外能源不稳定因素持续增多,提高国内能源自给率重要性持续凸显,新疆煤化工投资预计将步入加速期。当前新疆煤化工拟在建项目投资总额超7000亿,年内有望开启大规模EPC招标。公司占据国内煤化工工程绝大部分市场份额,承担了我国95%以上的煤化工设计施工任务,承建了国内绝大部分大型现代煤化工项目,有望核心受益新疆煤化工投资加码与建设提速
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电影底部回暖可期
电影 底部回暖可期【建投传媒互联网】-250606 1、暑期重磅储备多。已定档重磅有《酱园弄》《长安的荔枝》《731》《浪浪山小妖怪》《恶意》;待定档的包括《刺杀小说家》《蛮荒禁地》《东极岛》。6月底将进入暑期热门时段,供给有望继续增加。 2、电影市场底部,关注度低,但重磅释放有望带动行业回暖,预期差空间大。端午已底部小幅回暖,供给自春节后恢复。1)暑期重磅定档在即,2)首部重磅《酱园弄》两周后上映,行业变化快,关注恢复情况。 重点推荐 猫眼娱乐 暑期重磅多,酱园弄、长安的荔枝等均由猫眼主发。
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2025-06-06 09:02:29
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很大帮助,最核心的还是这
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2025-06-06 08:53:34
【信达消费】潮宏基减持速评
【信达消费】潮宏基减持速评 [太阳]事件 东冠集团计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持潮宏基股份不超过2665.5万股(占公司总股本3%),当前东冠集团共持有公司总股本8.67%。 [太阳]东冠集团背景 东冠集团是潮宏基成立之初发起人之一,潮宏基2003年左右引进作为DTC看货商的JB集团投资(JB集团设立东冠集团有限公司作为投资主体),因此可以理解为东冠集团是公司最早一批第三方财务投资者。 [太阳]解读 我们认为对本次减持不必过于担忧,东冠集团作
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2025-06-05 22:52:30
今日重要公告20250605
【中信证券电池与能源管理】今日重要公告20250605 📫【签署合作协议】 1、富临精工子公司江西升华与宁德时代于签署《补充协议》,其中宁德于5月底一次性支付5亿元预付款支持公司江西基地16万吨/年产能、四川三期20万吨/年产能建设;公司承诺江西B区8万吨产能4月底完成建设、6月底达产,同时加快四川三期20万吨产能建设;宁德时代承诺25-27年每年采购不低于14万吨修改为25-29年升华100%产能优先用于供应宁德时代,宁德承诺每年采购量不低于承诺产能的80% 📫【对外投资】 1、欣旺达全资
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2025-06-11 05:12:33
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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2025-06-11 01:12:26
国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出 1)火电适度提速填补新能源放缓缺口,2025~2027年,我们认为4%的历史装机复合增速在未来可持续。 2)拥有经营稳定器,控股水电约1000万千瓦(年利润总额约20亿元),参股核电及煤矿每年贡献投资收益约20亿元; 3)2025年受益京津唐电网电价稳定,后续在煤价及电价螺旋下降过程中,我们预计2026~2027年的公司火电毛利率有望在2025年基础上保持稳定。 4)受益资本支出下降、派息政策向更积极调整等,在55%派息比例假设下,我们预计
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2025-06-09 21:15:37
先惠技术
先惠技术: 固态进展迅速,机器人未来可期,底部继续看好主业涅磐重生:深耕智能装备,产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS,与C紧密合作,并向德国大众、德国宝马、捷克斯柯达等海外一线主机厂提供产品及解决方案。 截至25Q1在手订单33亿,70%都是海外,其中80%都是海外主机厂,毛利率较高。北美订单不足整体在手订单10%,对公司影响很小。25Q1合同负债8.8亿元,同比大幅增长37%。 24年及25Q1公司顺利兑现业绩,25年股权激励目标3亿元利润可期,当下估值17X,具备性价比。
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WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破 📢苹果年度开发者大会(WWDC 2025)将在美东时间下周一午后1点(北京时间10日凌晨1点)拉开帷幕。 [太阳]根据彭博社及环球科技网等报道,看点主要有(1)操作系统重装更名:或将基于年份命名,不再使用增量版本号。(2)视觉语言革新:全平台视觉设计语言革新,代号“solarium”或“living glass”,作用采用类似玻璃视觉效果。(3)iOS/iPadOS/macOS/watchOS/visionOS均有优化升级。(4)AI方面,
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人形机器人观点更新:核心把握确定性
人形机器人观点更新:核心把握确定性 [庆祝]选股思路:人形机器人板块已有一定回落,看好板块布局机会。从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性:优选T链供应商&实力强卡位好的公司,建议重点关注#【龙溪股份】【恒立液压】【汇川技术】【绿的谐波】【蓝思科技】【金帝股份】; 2)弹性:重视增量环节,从基本结构研究逐步拓展至完整功能结构的增量环境如电子皮肤、关节轴承+连杆等,或存在持续迭代&技术降本环节如传感器、灵巧手、谐波工艺优化、散热、轻量化材料等,把握有送样&供货的增量
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算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势?
【东吴电子陈海进】算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势? 🥇事件:英伟达FY26Q1实现营收441亿美元,超出分析师预期的432.9亿美元;CredoFY25Q4实现收入1.7亿美金,收入超公司指引上限;博通在6月5日财报披露前抛出"突破性"数据中心交换机芯片,股价创历史新高。 🎯GPU:GB200量产交付已开始,GB300出货节奏无忧 📍鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善,且前期在GB200上积累的经验,可以大大缩短未来GB300,以及其他AI服务器机
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2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #5月铁锂行业整体稼动率回升到64.8%,产品结构切换趋势明显 [太阳]基于则言咨询数据: 1、产量:2025年5月磷酸铁锂产量28.65万吨,同比+34.4%,环比+6.5%;2025年1-5月磷酸铁锂产量合计130万吨,同比+56.9% 2、产能:截至5月末,磷酸铁锂行业整体产能530.8万吨,同比+27.0%,环比持平 3、开工率:5月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约64.8%,同比+3.6pcts,环比+3.9
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二手房销售再探底
#陈兴团队·财通宏观 #实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出
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AI产业迎来过渡期
AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重大突破前,适当降低A
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中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大
🔥中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大,在手现金充足、现金流优异,价值有望迎重估,持续重点推荐! 🎁煤化工龙头,受益新疆煤化工投资提速。伴随国内能源需求持续上行、海外能源不稳定因素持续增多,提高国内能源自给率重要性持续凸显,新疆煤化工投资预计将步入加速期。当前新疆煤化工拟在建项目投资总额超7000亿,年内有望开启大规模EPC招标。公司占据国内煤化工工程绝大部分市场份额,承担了我国95%以上的煤化工设计施工任务,承建了国内绝大部分大型现代煤化工项目,有望核心受益新疆煤化工投资加码与建设提速
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电影底部回暖可期
电影 底部回暖可期【建投传媒互联网】-250606 1、暑期重磅储备多。已定档重磅有《酱园弄》《长安的荔枝》《731》《浪浪山小妖怪》《恶意》;待定档的包括《刺杀小说家》《蛮荒禁地》《东极岛》。6月底将进入暑期热门时段,供给有望继续增加。 2、电影市场底部,关注度低,但重磅释放有望带动行业回暖,预期差空间大。端午已底部小幅回暖,供给自春节后恢复。1)暑期重磅定档在即,2)首部重磅《酱园弄》两周后上映,行业变化快,关注恢复情况。 重点推荐 猫眼娱乐 暑期重磅多,酱园弄、长安的荔枝等均由猫眼主发。
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【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很大帮助,最核心的还是这
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【信达消费】潮宏基减持速评
【信达消费】潮宏基减持速评 [太阳]事件 东冠集团计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持潮宏基股份不超过2665.5万股(占公司总股本3%),当前东冠集团共持有公司总股本8.67%。 [太阳]东冠集团背景 东冠集团是潮宏基成立之初发起人之一,潮宏基2003年左右引进作为DTC看货商的JB集团投资(JB集团设立东冠集团有限公司作为投资主体),因此可以理解为东冠集团是公司最早一批第三方财务投资者。 [太阳]解读 我们认为对本次减持不必过于担忧,东冠集团作
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2025-06-05 22:52:30
今日重要公告20250605
【中信证券电池与能源管理】今日重要公告20250605 📫【签署合作协议】 1、富临精工子公司江西升华与宁德时代于签署《补充协议》,其中宁德于5月底一次性支付5亿元预付款支持公司江西基地16万吨/年产能、四川三期20万吨/年产能建设;公司承诺江西B区8万吨产能4月底完成建设、6月底达产,同时加快四川三期20万吨产能建设;宁德时代承诺25-27年每年采购不低于14万吨修改为25-29年升华100%产能优先用于供应宁德时代,宁德承诺每年采购量不低于承诺产能的80% 📫【对外投资】 1、欣旺达全资
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2025-06-11 05:12:33
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地
0610祥鑫科技拟入股富士康女娲机器人团队落地 祥鑫科技股份有限公司(简称“公司”)与FUTURE BOT HOLDING LTD.签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》,公司拟受让女娲机器人有限公司(NUWA Robotics Corp.)的股份69120股(占其现有总股本的1.25%) # 有望与XX形成资源互补 女娲机器人主要开发陪伴、服务、工业和人形机器人,双方有望形成资源互补,拓展下游应用
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国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知
⭕【中信建投电新·氢能】国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知,#国央企设备链核心受益 🚀核心观点: 1、总结:试点覆盖氢能全链条,核心目标是希望探索出具有经济性的场景出来,资金支持来源于中长期贷款、“两重”/“两新”等存量政策 2、核心受益:我们了解到中石化等主要国央企参与了此次文件制定,我们认为后续以中石化、华电集团、能建、国电投这一类已有氢能项目储备的企业有望成为项目牵头的主力军,#重点关注与其有强绑定关系标的: 【石化机械】(电解槽/加氢站/管道供应商,中石化氢能装备制造
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大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出
大唐发电投价报告-资产组合攻守兼备,H股吸引力格外突出 1)火电适度提速填补新能源放缓缺口,2025~2027年,我们认为4%的历史装机复合增速在未来可持续。 2)拥有经营稳定器,控股水电约1000万千瓦(年利润总额约20亿元),参股核电及煤矿每年贡献投资收益约20亿元; 3)2025年受益京津唐电网电价稳定,后续在煤价及电价螺旋下降过程中,我们预计2026~2027年的公司火电毛利率有望在2025年基础上保持稳定。 4)受益资本支出下降、派息政策向更积极调整等,在55%派息比例假设下,我们预计
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先惠技术: 固态进展迅速,机器人未来可期,底部继续看好主业涅磐重生:深耕智能装备,产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS,与C紧密合作,并向德国大众、德国宝马、捷克斯柯达等海外一线主机厂提供产品及解决方案。 截至25Q1在手订单33亿,70%都是海外,其中80%都是海外主机厂,毛利率较高。北美订单不足整体在手订单10%,对公司影响很小。25Q1合同负债8.8亿元,同比大幅增长37%。 24年及25Q1公司顺利兑现业绩,25年股权激励目标3亿元利润可期,当下估值17X,具备性价比。
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2025-06-09 14:54:01
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破
WWDC25大会看点前瞻,展望苹果的整合、优化与突破 📢苹果年度开发者大会(WWDC 2025)将在美东时间下周一午后1点(北京时间10日凌晨1点)拉开帷幕。 [太阳]根据彭博社及环球科技网等报道,看点主要有(1)操作系统重装更名:或将基于年份命名,不再使用增量版本号。(2)视觉语言革新:全平台视觉设计语言革新,代号“solarium”或“living glass”,作用采用类似玻璃视觉效果。(3)iOS/iPadOS/macOS/watchOS/visionOS均有优化升级。(4)AI方面,
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领益智造
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2025-06-09 14:50:31
人形机器人观点更新:核心把握确定性
人形机器人观点更新:核心把握确定性 [庆祝]选股思路:人形机器人板块已有一定回落,看好板块布局机会。从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性:优选T链供应商&实力强卡位好的公司,建议重点关注#【龙溪股份】【恒立液压】【汇川技术】【绿的谐波】【蓝思科技】【金帝股份】; 2)弹性:重视增量环节,从基本结构研究逐步拓展至完整功能结构的增量环境如电子皮肤、关节轴承+连杆等,或存在持续迭代&技术降本环节如传感器、灵巧手、谐波工艺优化、散热、轻量化材料等,把握有送样&供货的增量
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汉威科技
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2025-06-08 19:28:00
算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势?
【东吴电子陈海进】算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势? 🥇事件:英伟达FY26Q1实现营收441亿美元,超出分析师预期的432.9亿美元;CredoFY25Q4实现收入1.7亿美金,收入超公司指引上限;博通在6月5日财报披露前抛出"突破性"数据中心交换机芯片,股价创历史新高。 🎯GPU:GB200量产交付已开始,GB300出货节奏无忧 📍鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善,且前期在GB200上积累的经验,可以大大缩短未来GB300,以及其他AI服务器机
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胜宏科技
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2025-06-08 18:03:44
2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年5月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #5月铁锂行业整体稼动率回升到64.8%,产品结构切换趋势明显 [太阳]基于则言咨询数据: 1、产量:2025年5月磷酸铁锂产量28.65万吨,同比+34.4%,环比+6.5%;2025年1-5月磷酸铁锂产量合计130万吨,同比+56.9% 2、产能:截至5月末,磷酸铁锂行业整体产能530.8万吨,同比+27.0%,环比持平 3、开工率:5月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约64.8%,同比+3.6pcts,环比+3.9
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德瑞锂电
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2025-06-08 08:10:48
二手房销售再探底
#陈兴团队·财通宏观 #实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出
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信义玻璃
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2025-06-06 14:43:51
AI产业迎来过渡期
AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重大突破前,适当降低A
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-06 14:43:17
中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大
🔥中国化学:受益新疆煤化工,实业发展潜力大,在手现金充足、现金流优异,价值有望迎重估,持续重点推荐! 🎁煤化工龙头,受益新疆煤化工投资提速。伴随国内能源需求持续上行、海外能源不稳定因素持续增多,提高国内能源自给率重要性持续凸显,新疆煤化工投资预计将步入加速期。当前新疆煤化工拟在建项目投资总额超7000亿,年内有望开启大规模EPC招标。公司占据国内煤化工工程绝大部分市场份额,承担了我国95%以上的煤化工设计施工任务,承建了国内绝大部分大型现代煤化工项目,有望核心受益新疆煤化工投资加码与建设提速
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中国化学
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2025-06-06 14:26:49
电影底部回暖可期
电影 底部回暖可期【建投传媒互联网】-250606 1、暑期重磅储备多。已定档重磅有《酱园弄》《长安的荔枝》《731》《浪浪山小妖怪》《恶意》;待定档的包括《刺杀小说家》《蛮荒禁地》《东极岛》。6月底将进入暑期热门时段,供给有望继续增加。 2、电影市场底部,关注度低,但重磅释放有望带动行业回暖,预期差空间大。端午已底部小幅回暖,供给自春节后恢复。1)暑期重磅定档在即,2)首部重磅《酱园弄》两周后上映,行业变化快,关注恢复情况。 重点推荐 猫眼娱乐 暑期重磅多,酱园弄、长安的荔枝等均由猫眼主发。
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阿里影业
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2025-06-06 09:02:29
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】再发传媒行业近期观点: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很大帮助,最核心的还是这
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2025-06-06 08:53:34
【信达消费】潮宏基减持速评
【信达消费】潮宏基减持速评 [太阳]事件 东冠集团计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持潮宏基股份不超过2665.5万股(占公司总股本3%),当前东冠集团共持有公司总股本8.67%。 [太阳]东冠集团背景 东冠集团是潮宏基成立之初发起人之一,潮宏基2003年左右引进作为DTC看货商的JB集团投资(JB集团设立东冠集团有限公司作为投资主体),因此可以理解为东冠集团是公司最早一批第三方财务投资者。 [太阳]解读 我们认为对本次减持不必过于担忧,东冠集团作
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潮宏基
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2025-06-05 22:52:30
今日重要公告20250605
【中信证券电池与能源管理】今日重要公告20250605 📫【签署合作协议】 1、富临精工子公司江西升华与宁德时代于签署《补充协议》,其中宁德于5月底一次性支付5亿元预付款支持公司江西基地16万吨/年产能、四川三期20万吨/年产能建设;公司承诺江西B区8万吨产能4月底完成建设、6月底达产,同时加快四川三期20万吨产能建设;宁德时代承诺25-27年每年采购不低于14万吨修改为25-29年升华100%产能优先用于供应宁德时代,宁德承诺每年采购量不低于承诺产能的80% 📫【对外投资】 1、欣旺达全资
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