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2025-09-18 12:08:44
涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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2025-09-17 11:57:51
宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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2025-09-17 11:57:42
卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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2025-09-17 10:13:06
ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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2025-09-16 09:29:37
普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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2025-09-16 09:09:03
江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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2025-09-15 18:57:36
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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2025-09-15 07:23:42
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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2025-09-16 09:29:37
普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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2025-09-17 11:57:42
卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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2025-09-17 10:13:06
ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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2025-09-16 09:29:37
普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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2025-09-16 09:09:03
江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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2025-09-17 11:57:51
宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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普冉股份
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2025-09-16 09:09:03
江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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江顺科技
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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晶澳科技
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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特斯拉1倍做空股票ETF
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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双环传动
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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浙江荣泰
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2025-09-15 18:57:36
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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德邦科技
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2025-09-15 12:13:45
浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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浙江荣泰
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2025-09-15 07:23:42
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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潮宏基
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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2025-09-12 09:07:37
CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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鼎通科技
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