异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
青春的书签
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
青春的书签
2025-12-11 09:02:45
昨日储能系统集成板块大跌点评
⭕昨日储能系统集成板块大跌点评【中信建投电新】 昨日储能板块大跌,尤其储能集成企业海博思创,阳光电源跌幅明显,市场传言与电芯涨价有关。但我们认为并无太大关系 1.电芯涨价预期最为强烈的应该是一个月前碳酸锂,各种电池材料主升浪之时,而此间并无过多影响集成股价表现。 2.需求驱动全板块后续预计进入温和通胀区间,并非单独某个环节价格修复,而是全行业的修复,储能集成海外客户接受度高,国内客户目前IRR水平较高,温和通胀是普遍可接受的方式 3.下跌可能更多的是来自于量化资金主导,盘面上看海博思创先行下跌,
S
JOHNWILEY&SONS,INC.
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-11 06:36:17
蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“
() 【XB机械】蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“,卡位高毛利机柜环节,远期展望服务器整机供应商千亿美金市场1210 [玫瑰]收购切入英伟达核心供应链:通过收购裴美高(PMG)100%股权获得元拾科技95.12%的股权(剩余5%股东为台湾品达科技),该公司是国内极其稀缺拥有英伟达服务器机柜RVL(Reference Vendor List)认证的公司,该认证目前#全球仅5家取得,目前#已实现批量出货的仅3家,当前元拾给英伟达GB系列提供机柜和滑轨系统等,也已明确承担Rubi
S
蓝思科技
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 21:27:28
菲利华重点更新(2)-1210
❗️【天风电新】菲利华重点更新(2)-1210 ———————————— 🌟从需求看,Q布站在时间这边,使用概率大 Rubin(注意❗️说的都是rubin)的midplane、CPX和正交背板确认用Q布,Compute tray确认用二代布,#争议在Switch。 Compute侧重于HDI制程,对电子布的DK和DF要求宽松,通常用二代布即可,而switch作为高速数据交换核心,对信号完整度要求极高,需电子布DK<3.0,DF<0.002,故优先选择Q布。 Q布较二代布劣势在于1)因高纯石英纤
S
菲利华
1
0
2
0.04
青春的书签
2025-12-10 15:41:58
首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期
[红包]【能源&公用事业】首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期 [玫瑰]石楼西项目提前34天完成全年产量任务,累计完成产量8.26亿方,“浅煤气保稳产、致密气控递减、深煤气快上产、页岩气谋发展”开发策略效果显现,为公司“高质量上产50亿方”交出亮眼答卷。 [礼物]国家煤岩气技术持续突破,中国石油煤岩气9600 亿方探明储量、日产突破1100 万立方米,2025年累产气量预计42亿方。全行业进入规模化、经济可行新阶段,产业景气度明确抬升,公司作为区块运营主力充
S
首华燃气
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-12-10 14:35:11
巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发!
()巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发! 事件:11月25日,巴西公布第15.269号法律,首次为储能建立系统性法律框架,将储能纳入独立能源活动,由ANEEL监管,并纳入26–30年REIDI基础设施税惠体系,电池储能系统及其组件的进口关税可降至零。 #储能独立地位确立、进口关税可降至零。法律首次将储能写进巴西能源法规体系,储能成为独立业务,由ANEEL单列监管,发电、输电、配电、售电并列。接入主网的储能须参与招标,BESS备用能源成本发电侧承担;其它类型储能仍可全民分摊。储能纳入
S
阳光电源
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 13:05:25
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
【菲菱科思】调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有改善,利润有望超过巅峰水平
S
菲菱科思
6
0
3
0.11
青春的书签
2025-12-10 12:09:45
vc行业持续推荐
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风! vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是需求没增长的周期品,这个年化业绩对应PE也是
S
华盛锂电
2
2
4
0.17
青春的书签
2025-12-10 11:01:14
GEV 2025年投资者日简要
【中信军工】GEV 2025年投资者日简要(NO.72)251210 1⃣️订单:燃机Q4至今已新签18GW合同(25前三季度和为19.6GW,单Q4预期大幅增长),预期截至25年底协定与积压订单合计达80GW。预计至28年底公司总积压订单将从1350亿美元提升至2000亿美元,电气化积压订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2⃣️产能:预计至26年中燃机年交付能力至20GW,上修扩产预期至28年年产能达24GW(2GW的B&E级+2GW的F&H级),目前全部新设备产能已售罄至28年,29年
S
应流股份
2
2
2
0.10
青春的书签
2025-12-10 11:00:50
海光信息与中科曙光终止重大资产重组!
海光信息与中科曙光终止重大资产重组! 🔥事件:12月9日,海光信息召开董事会审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,#同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 🔥#本次交易终止的原因。本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作,#由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发
S
海光信息
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 11:00:33
福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 邱世梁|王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 据北美人形机器人公司proception创始人Jay称,人形机器人配备手套/皮肤将成为新常态。 除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11月27日,福莱新材发布第三代柔性传感器 1)
S
福莱新材
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 10:59:29
超捷股份要点更新-251209
超捷股份要点更新-251209 —————————————— #公司看点: 汽车+航空航天+机器人 #收入构成: 汽车业务80%+家用电器15%+商业航天5% #26年业绩展望: 预计收入10-11亿,同比20%-30%增长。预计综合毛利率20%-25%,净利率约10% —————————————— 【汽车业务】 主要产品为紧固件,未来重点拓展海外市场。当下海外收入占比15%,未来预计提升至30%。预计未来3年收入保持年化约30%增长。 —————————————— 【航空&商业航天业务】 20
S
超捷股份
0
0
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 14:41:47
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领域业务,加速公司光电子产业
S
长盈通
1
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-09 13:34:03
苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间!
[礼物]苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间! [庆祝]设备端核心铲子股:热压真空罐(模拟太空环境)、振动台(模拟震动环境)是火箭 / 卫星生产核心设备,单价 300-1000 万,公司是唯一达航天级要求的民企,市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍,匹配行业 capex 上行需求。 [庆祝]测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试,用户口碑极佳,多家企业独家合作,2024 年宇航检测收入 1+ 亿,市占率超 60%,是少数兑现盈利的检测标的。 [玫瑰]
S
苏试试验
0
1
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 10:49:14
新雷能推荐逻辑再梳理20251209
【招商电新】新雷能推荐逻辑再梳理20251209 ⭕核心逻辑:公司是国内唯一打入海外二次电源核心链的电源企业,凭借为ADI独家供应GPU/ASIC二次电源。随着AI业务放量,业绩弹性巨大。 ➡卡位稀缺,国内领先的二、三次电源企业 1、技术独供:是ADI AI服务器二次电源的独家供应商,技术壁垒坚实。 2、高价值量:单颗ASIC/GPU二次电源价值约1500元,明年潜在空间超220亿元。 ➡产能先行,静待需求爆发 1、国内:深圳基地已备好13亿产值+5亿弹性产能。 2、海外:马来西亚工厂(2026
S
新雷能
2
1
0
0.02
青春的书签
2025-12-09 10:21:37
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会 #凯富 定位中端国际品牌,对标君亭尚品、全季 房间约21平 关门造价5万,主要靠轻硬装、重软装,以及模块化实现,家具成本仅需8000。加上公区总单房造价8.5w。 预计定价300-350元,3.2年收回投资 #凯艺 定位高端国际品牌,注重艺术设计,公区融合在地元素 对标城际以上,比pagoda再好一点 房间约36平 关门造价10w出头,家具5w,算上公区单房18w 定价约600,一线城市可达800 ,周末上千 回收期预计3.57年。 #进展 现场签约4个加盟商
S
君亭酒店
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-11 09:02:45
昨日储能系统集成板块大跌点评
⭕昨日储能系统集成板块大跌点评【中信建投电新】 昨日储能板块大跌,尤其储能集成企业海博思创,阳光电源跌幅明显,市场传言与电芯涨价有关。但我们认为并无太大关系 1.电芯涨价预期最为强烈的应该是一个月前碳酸锂,各种电池材料主升浪之时,而此间并无过多影响集成股价表现。 2.需求驱动全板块后续预计进入温和通胀区间,并非单独某个环节价格修复,而是全行业的修复,储能集成海外客户接受度高,国内客户目前IRR水平较高,温和通胀是普遍可接受的方式 3.下跌可能更多的是来自于量化资金主导,盘面上看海博思创先行下跌,
S
JOHNWILEY&SONS,INC.
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-11 06:36:17
蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“
() 【XB机械】蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“,卡位高毛利机柜环节,远期展望服务器整机供应商千亿美金市场1210 [玫瑰]收购切入英伟达核心供应链:通过收购裴美高(PMG)100%股权获得元拾科技95.12%的股权(剩余5%股东为台湾品达科技),该公司是国内极其稀缺拥有英伟达服务器机柜RVL(Reference Vendor List)认证的公司,该认证目前#全球仅5家取得,目前#已实现批量出货的仅3家,当前元拾给英伟达GB系列提供机柜和滑轨系统等,也已明确承担Rubi
S
蓝思科技
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 21:27:28
菲利华重点更新(2)-1210
❗️【天风电新】菲利华重点更新(2)-1210 ———————————— 🌟从需求看,Q布站在时间这边,使用概率大 Rubin(注意❗️说的都是rubin)的midplane、CPX和正交背板确认用Q布,Compute tray确认用二代布,#争议在Switch。 Compute侧重于HDI制程,对电子布的DK和DF要求宽松,通常用二代布即可,而switch作为高速数据交换核心,对信号完整度要求极高,需电子布DK<3.0,DF<0.002,故优先选择Q布。 Q布较二代布劣势在于1)因高纯石英纤
S
菲利华
1
0
2
0.04
青春的书签
2025-12-10 15:41:58
首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期
[红包]【能源&公用事业】首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期 [玫瑰]石楼西项目提前34天完成全年产量任务,累计完成产量8.26亿方,“浅煤气保稳产、致密气控递减、深煤气快上产、页岩气谋发展”开发策略效果显现,为公司“高质量上产50亿方”交出亮眼答卷。 [礼物]国家煤岩气技术持续突破,中国石油煤岩气9600 亿方探明储量、日产突破1100 万立方米,2025年累产气量预计42亿方。全行业进入规模化、经济可行新阶段,产业景气度明确抬升,公司作为区块运营主力充
S
首华燃气
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-12-10 14:35:11
巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发!
()巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发! 事件:11月25日,巴西公布第15.269号法律,首次为储能建立系统性法律框架,将储能纳入独立能源活动,由ANEEL监管,并纳入26–30年REIDI基础设施税惠体系,电池储能系统及其组件的进口关税可降至零。 #储能独立地位确立、进口关税可降至零。法律首次将储能写进巴西能源法规体系,储能成为独立业务,由ANEEL单列监管,发电、输电、配电、售电并列。接入主网的储能须参与招标,BESS备用能源成本发电侧承担;其它类型储能仍可全民分摊。储能纳入
S
阳光电源
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 13:05:25
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
【菲菱科思】调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有改善,利润有望超过巅峰水平
S
菲菱科思
6
0
3
0.11
青春的书签
2025-12-10 12:09:45
vc行业持续推荐
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风! vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是需求没增长的周期品,这个年化业绩对应PE也是
S
华盛锂电
2
2
4
0.17
青春的书签
2025-12-10 11:01:14
GEV 2025年投资者日简要
【中信军工】GEV 2025年投资者日简要(NO.72)251210 1⃣️订单:燃机Q4至今已新签18GW合同(25前三季度和为19.6GW,单Q4预期大幅增长),预期截至25年底协定与积压订单合计达80GW。预计至28年底公司总积压订单将从1350亿美元提升至2000亿美元,电气化积压订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2⃣️产能:预计至26年中燃机年交付能力至20GW,上修扩产预期至28年年产能达24GW(2GW的B&E级+2GW的F&H级),目前全部新设备产能已售罄至28年,29年
S
应流股份
2
2
2
0.10
青春的书签
2025-12-10 11:00:50
海光信息与中科曙光终止重大资产重组!
海光信息与中科曙光终止重大资产重组! 🔥事件:12月9日,海光信息召开董事会审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,#同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 🔥#本次交易终止的原因。本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作,#由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发
S
海光信息
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 11:00:33
福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 邱世梁|王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 据北美人形机器人公司proception创始人Jay称,人形机器人配备手套/皮肤将成为新常态。 除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11月27日,福莱新材发布第三代柔性传感器 1)
S
福莱新材
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 10:59:29
超捷股份要点更新-251209
超捷股份要点更新-251209 —————————————— #公司看点: 汽车+航空航天+机器人 #收入构成: 汽车业务80%+家用电器15%+商业航天5% #26年业绩展望: 预计收入10-11亿,同比20%-30%增长。预计综合毛利率20%-25%,净利率约10% —————————————— 【汽车业务】 主要产品为紧固件,未来重点拓展海外市场。当下海外收入占比15%,未来预计提升至30%。预计未来3年收入保持年化约30%增长。 —————————————— 【航空&商业航天业务】 20
S
超捷股份
0
0
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 14:41:47
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领域业务,加速公司光电子产业
S
长盈通
1
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-09 13:34:03
苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间!
[礼物]苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间! [庆祝]设备端核心铲子股:热压真空罐(模拟太空环境)、振动台(模拟震动环境)是火箭 / 卫星生产核心设备,单价 300-1000 万,公司是唯一达航天级要求的民企,市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍,匹配行业 capex 上行需求。 [庆祝]测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试,用户口碑极佳,多家企业独家合作,2024 年宇航检测收入 1+ 亿,市占率超 60%,是少数兑现盈利的检测标的。 [玫瑰]
S
苏试试验
0
1
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 10:49:14
新雷能推荐逻辑再梳理20251209
【招商电新】新雷能推荐逻辑再梳理20251209 ⭕核心逻辑:公司是国内唯一打入海外二次电源核心链的电源企业,凭借为ADI独家供应GPU/ASIC二次电源。随着AI业务放量,业绩弹性巨大。 ➡卡位稀缺,国内领先的二、三次电源企业 1、技术独供:是ADI AI服务器二次电源的独家供应商,技术壁垒坚实。 2、高价值量:单颗ASIC/GPU二次电源价值约1500元,明年潜在空间超220亿元。 ➡产能先行,静待需求爆发 1、国内:深圳基地已备好13亿产值+5亿弹性产能。 2、海外:马来西亚工厂(2026
S
新雷能
2
1
0
0.02
青春的书签
2025-12-09 10:21:37
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会 #凯富 定位中端国际品牌,对标君亭尚品、全季 房间约21平 关门造价5万,主要靠轻硬装、重软装,以及模块化实现,家具成本仅需8000。加上公区总单房造价8.5w。 预计定价300-350元,3.2年收回投资 #凯艺 定位高端国际品牌,注重艺术设计,公区融合在地元素 对标城际以上,比pagoda再好一点 房间约36平 关门造价10w出头,家具5w,算上公区单房18w 定价约600,一线城市可达800 ,周末上千 回收期预计3.57年。 #进展 现场签约4个加盟商
S
君亭酒店
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-11 09:02:45
昨日储能系统集成板块大跌点评
⭕昨日储能系统集成板块大跌点评【中信建投电新】 昨日储能板块大跌,尤其储能集成企业海博思创,阳光电源跌幅明显,市场传言与电芯涨价有关。但我们认为并无太大关系 1.电芯涨价预期最为强烈的应该是一个月前碳酸锂,各种电池材料主升浪之时,而此间并无过多影响集成股价表现。 2.需求驱动全板块后续预计进入温和通胀区间,并非单独某个环节价格修复,而是全行业的修复,储能集成海外客户接受度高,国内客户目前IRR水平较高,温和通胀是普遍可接受的方式 3.下跌可能更多的是来自于量化资金主导,盘面上看海博思创先行下跌,
S
JOHNWILEY&SONS,INC.
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-11 06:36:17
蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“
() 【XB机械】蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“,卡位高毛利机柜环节,远期展望服务器整机供应商千亿美金市场1210 [玫瑰]收购切入英伟达核心供应链:通过收购裴美高(PMG)100%股权获得元拾科技95.12%的股权(剩余5%股东为台湾品达科技),该公司是国内极其稀缺拥有英伟达服务器机柜RVL(Reference Vendor List)认证的公司,该认证目前#全球仅5家取得,目前#已实现批量出货的仅3家,当前元拾给英伟达GB系列提供机柜和滑轨系统等,也已明确承担Rubi
S
蓝思科技
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 21:27:28
菲利华重点更新(2)-1210
❗️【天风电新】菲利华重点更新(2)-1210 ———————————— 🌟从需求看,Q布站在时间这边,使用概率大 Rubin(注意❗️说的都是rubin)的midplane、CPX和正交背板确认用Q布,Compute tray确认用二代布,#争议在Switch。 Compute侧重于HDI制程,对电子布的DK和DF要求宽松,通常用二代布即可,而switch作为高速数据交换核心,对信号完整度要求极高,需电子布DK<3.0,DF<0.002,故优先选择Q布。 Q布较二代布劣势在于1)因高纯石英纤
S
菲利华
1
0
2
0.04
青春的书签
2025-12-10 15:41:58
首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期
[红包]【能源&公用事业】首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期 [玫瑰]石楼西项目提前34天完成全年产量任务,累计完成产量8.26亿方,“浅煤气保稳产、致密气控递减、深煤气快上产、页岩气谋发展”开发策略效果显现,为公司“高质量上产50亿方”交出亮眼答卷。 [礼物]国家煤岩气技术持续突破,中国石油煤岩气9600 亿方探明储量、日产突破1100 万立方米,2025年累产气量预计42亿方。全行业进入规模化、经济可行新阶段,产业景气度明确抬升,公司作为区块运营主力充
S
首华燃气
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-12-10 14:35:11
巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发!
()巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发! 事件:11月25日,巴西公布第15.269号法律,首次为储能建立系统性法律框架,将储能纳入独立能源活动,由ANEEL监管,并纳入26–30年REIDI基础设施税惠体系,电池储能系统及其组件的进口关税可降至零。 #储能独立地位确立、进口关税可降至零。法律首次将储能写进巴西能源法规体系,储能成为独立业务,由ANEEL单列监管,发电、输电、配电、售电并列。接入主网的储能须参与招标,BESS备用能源成本发电侧承担;其它类型储能仍可全民分摊。储能纳入
S
阳光电源
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 13:05:25
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
【菲菱科思】调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有改善,利润有望超过巅峰水平
S
菲菱科思
6
0
3
0.11
青春的书签
2025-12-10 12:09:45
vc行业持续推荐
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风! vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是需求没增长的周期品,这个年化业绩对应PE也是
S
华盛锂电
2
2
4
0.17
青春的书签
2025-12-10 11:01:14
GEV 2025年投资者日简要
【中信军工】GEV 2025年投资者日简要(NO.72)251210 1⃣️订单:燃机Q4至今已新签18GW合同(25前三季度和为19.6GW,单Q4预期大幅增长),预期截至25年底协定与积压订单合计达80GW。预计至28年底公司总积压订单将从1350亿美元提升至2000亿美元,电气化积压订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2⃣️产能:预计至26年中燃机年交付能力至20GW,上修扩产预期至28年年产能达24GW(2GW的B&E级+2GW的F&H级),目前全部新设备产能已售罄至28年,29年
S
应流股份
2
2
2
0.10
青春的书签
2025-12-10 11:00:50
海光信息与中科曙光终止重大资产重组!
海光信息与中科曙光终止重大资产重组! 🔥事件:12月9日,海光信息召开董事会审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,#同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 🔥#本次交易终止的原因。本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作,#由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发
S
海光信息
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 11:00:33
福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 邱世梁|王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 据北美人形机器人公司proception创始人Jay称,人形机器人配备手套/皮肤将成为新常态。 除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11月27日,福莱新材发布第三代柔性传感器 1)
S
福莱新材
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 10:59:29
超捷股份要点更新-251209
超捷股份要点更新-251209 —————————————— #公司看点: 汽车+航空航天+机器人 #收入构成: 汽车业务80%+家用电器15%+商业航天5% #26年业绩展望: 预计收入10-11亿,同比20%-30%增长。预计综合毛利率20%-25%,净利率约10% —————————————— 【汽车业务】 主要产品为紧固件,未来重点拓展海外市场。当下海外收入占比15%,未来预计提升至30%。预计未来3年收入保持年化约30%增长。 —————————————— 【航空&商业航天业务】 20
S
超捷股份
0
0
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 14:41:47
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领域业务,加速公司光电子产业
S
长盈通
1
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-09 13:34:03
苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间!
[礼物]苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间! [庆祝]设备端核心铲子股:热压真空罐(模拟太空环境)、振动台(模拟震动环境)是火箭 / 卫星生产核心设备,单价 300-1000 万,公司是唯一达航天级要求的民企,市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍,匹配行业 capex 上行需求。 [庆祝]测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试,用户口碑极佳,多家企业独家合作,2024 年宇航检测收入 1+ 亿,市占率超 60%,是少数兑现盈利的检测标的。 [玫瑰]
S
苏试试验
0
1
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 10:49:14
新雷能推荐逻辑再梳理20251209
【招商电新】新雷能推荐逻辑再梳理20251209 ⭕核心逻辑:公司是国内唯一打入海外二次电源核心链的电源企业,凭借为ADI独家供应GPU/ASIC二次电源。随着AI业务放量,业绩弹性巨大。 ➡卡位稀缺,国内领先的二、三次电源企业 1、技术独供:是ADI AI服务器二次电源的独家供应商,技术壁垒坚实。 2、高价值量:单颗ASIC/GPU二次电源价值约1500元,明年潜在空间超220亿元。 ➡产能先行,静待需求爆发 1、国内:深圳基地已备好13亿产值+5亿弹性产能。 2、海外:马来西亚工厂(2026
S
新雷能
2
1
0
0.02
青春的书签
2025-12-09 10:21:37
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会 #凯富 定位中端国际品牌,对标君亭尚品、全季 房间约21平 关门造价5万,主要靠轻硬装、重软装,以及模块化实现,家具成本仅需8000。加上公区总单房造价8.5w。 预计定价300-350元,3.2年收回投资 #凯艺 定位高端国际品牌,注重艺术设计,公区融合在地元素 对标城际以上,比pagoda再好一点 房间约36平 关门造价10w出头,家具5w,算上公区单房18w 定价约600,一线城市可达800 ,周末上千 回收期预计3.57年。 #进展 现场签约4个加盟商
S
君亭酒店
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-11 09:02:45
昨日储能系统集成板块大跌点评
⭕昨日储能系统集成板块大跌点评【中信建投电新】 昨日储能板块大跌,尤其储能集成企业海博思创,阳光电源跌幅明显,市场传言与电芯涨价有关。但我们认为并无太大关系 1.电芯涨价预期最为强烈的应该是一个月前碳酸锂,各种电池材料主升浪之时,而此间并无过多影响集成股价表现。 2.需求驱动全板块后续预计进入温和通胀区间,并非单独某个环节价格修复,而是全行业的修复,储能集成海外客户接受度高,国内客户目前IRR水平较高,温和通胀是普遍可接受的方式 3.下跌可能更多的是来自于量化资金主导,盘面上看海博思创先行下跌,
S
JOHNWILEY&SONS,INC.
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-11 06:36:17
蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“
() 【XB机械】蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“,卡位高毛利机柜环节,远期展望服务器整机供应商千亿美金市场1210 [玫瑰]收购切入英伟达核心供应链:通过收购裴美高(PMG)100%股权获得元拾科技95.12%的股权(剩余5%股东为台湾品达科技),该公司是国内极其稀缺拥有英伟达服务器机柜RVL(Reference Vendor List)认证的公司,该认证目前#全球仅5家取得,目前#已实现批量出货的仅3家,当前元拾给英伟达GB系列提供机柜和滑轨系统等,也已明确承担Rubi
S
蓝思科技
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 21:27:28
菲利华重点更新(2)-1210
❗️【天风电新】菲利华重点更新(2)-1210 ———————————— 🌟从需求看,Q布站在时间这边,使用概率大 Rubin(注意❗️说的都是rubin)的midplane、CPX和正交背板确认用Q布,Compute tray确认用二代布,#争议在Switch。 Compute侧重于HDI制程,对电子布的DK和DF要求宽松,通常用二代布即可,而switch作为高速数据交换核心,对信号完整度要求极高,需电子布DK<3.0,DF<0.002,故优先选择Q布。 Q布较二代布劣势在于1)因高纯石英纤
S
菲利华
1
0
2
0.04
青春的书签
2025-12-10 15:41:58
首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期
[红包]【能源&公用事业】首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期 [玫瑰]石楼西项目提前34天完成全年产量任务,累计完成产量8.26亿方,“浅煤气保稳产、致密气控递减、深煤气快上产、页岩气谋发展”开发策略效果显现,为公司“高质量上产50亿方”交出亮眼答卷。 [礼物]国家煤岩气技术持续突破,中国石油煤岩气9600 亿方探明储量、日产突破1100 万立方米,2025年累产气量预计42亿方。全行业进入规模化、经济可行新阶段,产业景气度明确抬升,公司作为区块运营主力充
S
首华燃气
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-12-10 14:35:11
巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发!
()巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发! 事件:11月25日,巴西公布第15.269号法律,首次为储能建立系统性法律框架,将储能纳入独立能源活动,由ANEEL监管,并纳入26–30年REIDI基础设施税惠体系,电池储能系统及其组件的进口关税可降至零。 #储能独立地位确立、进口关税可降至零。法律首次将储能写进巴西能源法规体系,储能成为独立业务,由ANEEL单列监管,发电、输电、配电、售电并列。接入主网的储能须参与招标,BESS备用能源成本发电侧承担;其它类型储能仍可全民分摊。储能纳入
S
阳光电源
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 13:05:25
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
【菲菱科思】调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有改善,利润有望超过巅峰水平
S
菲菱科思
6
0
3
0.11
青春的书签
2025-12-10 12:09:45
vc行业持续推荐
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风! vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是需求没增长的周期品,这个年化业绩对应PE也是
S
华盛锂电
2
2
4
0.17
青春的书签
2025-12-10 11:01:14
GEV 2025年投资者日简要
【中信军工】GEV 2025年投资者日简要(NO.72)251210 1⃣️订单:燃机Q4至今已新签18GW合同(25前三季度和为19.6GW,单Q4预期大幅增长),预期截至25年底协定与积压订单合计达80GW。预计至28年底公司总积压订单将从1350亿美元提升至2000亿美元,电气化积压订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2⃣️产能:预计至26年中燃机年交付能力至20GW,上修扩产预期至28年年产能达24GW(2GW的B&E级+2GW的F&H级),目前全部新设备产能已售罄至28年,29年
S
应流股份
2
2
2
0.10
青春的书签
2025-12-10 11:00:50
海光信息与中科曙光终止重大资产重组!
海光信息与中科曙光终止重大资产重组! 🔥事件:12月9日,海光信息召开董事会审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,#同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 🔥#本次交易终止的原因。本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作,#由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发
S
海光信息
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 11:00:33
福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 邱世梁|王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 据北美人形机器人公司proception创始人Jay称,人形机器人配备手套/皮肤将成为新常态。 除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11月27日,福莱新材发布第三代柔性传感器 1)
S
福莱新材
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 10:59:29
超捷股份要点更新-251209
超捷股份要点更新-251209 —————————————— #公司看点: 汽车+航空航天+机器人 #收入构成: 汽车业务80%+家用电器15%+商业航天5% #26年业绩展望: 预计收入10-11亿,同比20%-30%增长。预计综合毛利率20%-25%,净利率约10% —————————————— 【汽车业务】 主要产品为紧固件,未来重点拓展海外市场。当下海外收入占比15%,未来预计提升至30%。预计未来3年收入保持年化约30%增长。 —————————————— 【航空&商业航天业务】 20
S
超捷股份
0
0
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 14:41:47
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领域业务,加速公司光电子产业
S
长盈通
1
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-09 13:34:03
苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间!
[礼物]苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间! [庆祝]设备端核心铲子股:热压真空罐(模拟太空环境)、振动台(模拟震动环境)是火箭 / 卫星生产核心设备,单价 300-1000 万,公司是唯一达航天级要求的民企,市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍,匹配行业 capex 上行需求。 [庆祝]测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试,用户口碑极佳,多家企业独家合作,2024 年宇航检测收入 1+ 亿,市占率超 60%,是少数兑现盈利的检测标的。 [玫瑰]
S
苏试试验
0
1
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 10:49:14
新雷能推荐逻辑再梳理20251209
【招商电新】新雷能推荐逻辑再梳理20251209 ⭕核心逻辑:公司是国内唯一打入海外二次电源核心链的电源企业,凭借为ADI独家供应GPU/ASIC二次电源。随着AI业务放量,业绩弹性巨大。 ➡卡位稀缺,国内领先的二、三次电源企业 1、技术独供:是ADI AI服务器二次电源的独家供应商,技术壁垒坚实。 2、高价值量:单颗ASIC/GPU二次电源价值约1500元,明年潜在空间超220亿元。 ➡产能先行,静待需求爆发 1、国内:深圳基地已备好13亿产值+5亿弹性产能。 2、海外:马来西亚工厂(2026
S
新雷能
2
1
0
0.02
青春的书签
2025-12-09 10:21:37
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会 #凯富 定位中端国际品牌,对标君亭尚品、全季 房间约21平 关门造价5万,主要靠轻硬装、重软装,以及模块化实现,家具成本仅需8000。加上公区总单房造价8.5w。 预计定价300-350元,3.2年收回投资 #凯艺 定位高端国际品牌,注重艺术设计,公区融合在地元素 对标城际以上,比pagoda再好一点 房间约36平 关门造价10w出头,家具5w,算上公区单房18w 定价约600,一线城市可达800 ,周末上千 回收期预计3.57年。 #进展 现场签约4个加盟商
S
君亭酒店
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-11 09:02:45
昨日储能系统集成板块大跌点评
⭕昨日储能系统集成板块大跌点评【中信建投电新】 昨日储能板块大跌,尤其储能集成企业海博思创,阳光电源跌幅明显,市场传言与电芯涨价有关。但我们认为并无太大关系 1.电芯涨价预期最为强烈的应该是一个月前碳酸锂,各种电池材料主升浪之时,而此间并无过多影响集成股价表现。 2.需求驱动全板块后续预计进入温和通胀区间,并非单独某个环节价格修复,而是全行业的修复,储能集成海外客户接受度高,国内客户目前IRR水平较高,温和通胀是普遍可接受的方式 3.下跌可能更多的是来自于量化资金主导,盘面上看海博思创先行下跌,
S
JOHNWILEY&SONS,INC.
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-11 06:36:17
蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“
() 【XB机械】蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“,卡位高毛利机柜环节,远期展望服务器整机供应商千亿美金市场1210 [玫瑰]收购切入英伟达核心供应链:通过收购裴美高(PMG)100%股权获得元拾科技95.12%的股权(剩余5%股东为台湾品达科技),该公司是国内极其稀缺拥有英伟达服务器机柜RVL(Reference Vendor List)认证的公司,该认证目前#全球仅5家取得,目前#已实现批量出货的仅3家,当前元拾给英伟达GB系列提供机柜和滑轨系统等,也已明确承担Rubi
S
蓝思科技
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 21:27:28
菲利华重点更新(2)-1210
❗️【天风电新】菲利华重点更新(2)-1210 ———————————— 🌟从需求看,Q布站在时间这边,使用概率大 Rubin(注意❗️说的都是rubin)的midplane、CPX和正交背板确认用Q布,Compute tray确认用二代布,#争议在Switch。 Compute侧重于HDI制程,对电子布的DK和DF要求宽松,通常用二代布即可,而switch作为高速数据交换核心,对信号完整度要求极高,需电子布DK<3.0,DF<0.002,故优先选择Q布。 Q布较二代布劣势在于1)因高纯石英纤
S
菲利华
1
0
2
0.04
青春的书签
2025-12-10 15:41:58
首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期
[红包]【能源&公用事业】首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期 [玫瑰]石楼西项目提前34天完成全年产量任务,累计完成产量8.26亿方,“浅煤气保稳产、致密气控递减、深煤气快上产、页岩气谋发展”开发策略效果显现,为公司“高质量上产50亿方”交出亮眼答卷。 [礼物]国家煤岩气技术持续突破,中国石油煤岩气9600 亿方探明储量、日产突破1100 万立方米,2025年累产气量预计42亿方。全行业进入规模化、经济可行新阶段,产业景气度明确抬升,公司作为区块运营主力充
S
首华燃气
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-12-10 14:35:11
巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发!
()巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发! 事件:11月25日,巴西公布第15.269号法律,首次为储能建立系统性法律框架,将储能纳入独立能源活动,由ANEEL监管,并纳入26–30年REIDI基础设施税惠体系,电池储能系统及其组件的进口关税可降至零。 #储能独立地位确立、进口关税可降至零。法律首次将储能写进巴西能源法规体系,储能成为独立业务,由ANEEL单列监管,发电、输电、配电、售电并列。接入主网的储能须参与招标,BESS备用能源成本发电侧承担;其它类型储能仍可全民分摊。储能纳入
S
阳光电源
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 13:05:25
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
【菲菱科思】调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有改善,利润有望超过巅峰水平
S
菲菱科思
6
0
3
0.11
青春的书签
2025-12-10 12:09:45
vc行业持续推荐
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风! vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是需求没增长的周期品,这个年化业绩对应PE也是
S
华盛锂电
2
2
4
0.17
青春的书签
2025-12-10 11:01:14
GEV 2025年投资者日简要
【中信军工】GEV 2025年投资者日简要(NO.72)251210 1⃣️订单:燃机Q4至今已新签18GW合同(25前三季度和为19.6GW,单Q4预期大幅增长),预期截至25年底协定与积压订单合计达80GW。预计至28年底公司总积压订单将从1350亿美元提升至2000亿美元,电气化积压订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2⃣️产能:预计至26年中燃机年交付能力至20GW,上修扩产预期至28年年产能达24GW(2GW的B&E级+2GW的F&H级),目前全部新设备产能已售罄至28年,29年
S
应流股份
2
2
2
0.10
青春的书签
2025-12-10 11:00:50
海光信息与中科曙光终止重大资产重组!
海光信息与中科曙光终止重大资产重组! 🔥事件:12月9日,海光信息召开董事会审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,#同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 🔥#本次交易终止的原因。本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作,#由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发
S
海光信息
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 11:00:33
福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 邱世梁|王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 据北美人形机器人公司proception创始人Jay称,人形机器人配备手套/皮肤将成为新常态。 除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11月27日,福莱新材发布第三代柔性传感器 1)
S
福莱新材
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 10:59:29
超捷股份要点更新-251209
超捷股份要点更新-251209 —————————————— #公司看点: 汽车+航空航天+机器人 #收入构成: 汽车业务80%+家用电器15%+商业航天5% #26年业绩展望: 预计收入10-11亿,同比20%-30%增长。预计综合毛利率20%-25%,净利率约10% —————————————— 【汽车业务】 主要产品为紧固件,未来重点拓展海外市场。当下海外收入占比15%,未来预计提升至30%。预计未来3年收入保持年化约30%增长。 —————————————— 【航空&商业航天业务】 20
S
超捷股份
0
0
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 14:41:47
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领域业务,加速公司光电子产业
S
长盈通
1
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-09 13:34:03
苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间!
[礼物]苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间! [庆祝]设备端核心铲子股:热压真空罐(模拟太空环境)、振动台(模拟震动环境)是火箭 / 卫星生产核心设备,单价 300-1000 万,公司是唯一达航天级要求的民企,市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍,匹配行业 capex 上行需求。 [庆祝]测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试,用户口碑极佳,多家企业独家合作,2024 年宇航检测收入 1+ 亿,市占率超 60%,是少数兑现盈利的检测标的。 [玫瑰]
S
苏试试验
0
1
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 10:49:14
新雷能推荐逻辑再梳理20251209
【招商电新】新雷能推荐逻辑再梳理20251209 ⭕核心逻辑:公司是国内唯一打入海外二次电源核心链的电源企业,凭借为ADI独家供应GPU/ASIC二次电源。随着AI业务放量,业绩弹性巨大。 ➡卡位稀缺,国内领先的二、三次电源企业 1、技术独供:是ADI AI服务器二次电源的独家供应商,技术壁垒坚实。 2、高价值量:单颗ASIC/GPU二次电源价值约1500元,明年潜在空间超220亿元。 ➡产能先行,静待需求爆发 1、国内:深圳基地已备好13亿产值+5亿弹性产能。 2、海外:马来西亚工厂(2026
S
新雷能
2
1
0
0.02
青春的书签
2025-12-09 10:21:37
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会 #凯富 定位中端国际品牌,对标君亭尚品、全季 房间约21平 关门造价5万,主要靠轻硬装、重软装,以及模块化实现,家具成本仅需8000。加上公区总单房造价8.5w。 预计定价300-350元,3.2年收回投资 #凯艺 定位高端国际品牌,注重艺术设计,公区融合在地元素 对标城际以上,比pagoda再好一点 房间约36平 关门造价10w出头,家具5w,算上公区单房18w 定价约600,一线城市可达800 ,周末上千 回收期预计3.57年。 #进展 现场签约4个加盟商
S
君亭酒店
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-11 09:02:45
昨日储能系统集成板块大跌点评
⭕昨日储能系统集成板块大跌点评【中信建投电新】 昨日储能板块大跌,尤其储能集成企业海博思创,阳光电源跌幅明显,市场传言与电芯涨价有关。但我们认为并无太大关系 1.电芯涨价预期最为强烈的应该是一个月前碳酸锂,各种电池材料主升浪之时,而此间并无过多影响集成股价表现。 2.需求驱动全板块后续预计进入温和通胀区间,并非单独某个环节价格修复,而是全行业的修复,储能集成海外客户接受度高,国内客户目前IRR水平较高,温和通胀是普遍可接受的方式 3.下跌可能更多的是来自于量化资金主导,盘面上看海博思创先行下跌,
S
JOHNWILEY&SONS,INC.
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-11 06:36:17
蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“
() 【XB机械】蓝思科技:收购元拾科技拿到稀缺NV服务器”准入通行证“,卡位高毛利机柜环节,远期展望服务器整机供应商千亿美金市场1210 [玫瑰]收购切入英伟达核心供应链:通过收购裴美高(PMG)100%股权获得元拾科技95.12%的股权(剩余5%股东为台湾品达科技),该公司是国内极其稀缺拥有英伟达服务器机柜RVL(Reference Vendor List)认证的公司,该认证目前#全球仅5家取得,目前#已实现批量出货的仅3家,当前元拾给英伟达GB系列提供机柜和滑轨系统等,也已明确承担Rubi
S
蓝思科技
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 21:27:28
菲利华重点更新(2)-1210
❗️【天风电新】菲利华重点更新(2)-1210 ———————————— 🌟从需求看,Q布站在时间这边,使用概率大 Rubin(注意❗️说的都是rubin)的midplane、CPX和正交背板确认用Q布,Compute tray确认用二代布,#争议在Switch。 Compute侧重于HDI制程,对电子布的DK和DF要求宽松,通常用二代布即可,而switch作为高速数据交换核心,对信号完整度要求极高,需电子布DK<3.0,DF<0.002,故优先选择Q布。 Q布较二代布劣势在于1)因高纯石英纤
S
菲利华
1
0
2
0.04
青春的书签
2025-12-10 15:41:58
首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期
[红包]【能源&公用事业】首华燃气:石楼西产量提前达标,财政补助强化现金流;非常规天然气进入兑现周期 [玫瑰]石楼西项目提前34天完成全年产量任务,累计完成产量8.26亿方,“浅煤气保稳产、致密气控递减、深煤气快上产、页岩气谋发展”开发策略效果显现,为公司“高质量上产50亿方”交出亮眼答卷。 [礼物]国家煤岩气技术持续突破,中国石油煤岩气9600 亿方探明储量、日产突破1100 万立方米,2025年累产气量预计42亿方。全行业进入规模化、经济可行新阶段,产业景气度明确抬升,公司作为区块运营主力充
S
首华燃气
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-12-10 14:35:11
巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发!
()巴西储能税惠与监管机制全面落地,看好拉美储能爆发! 事件:11月25日,巴西公布第15.269号法律,首次为储能建立系统性法律框架,将储能纳入独立能源活动,由ANEEL监管,并纳入26–30年REIDI基础设施税惠体系,电池储能系统及其组件的进口关税可降至零。 #储能独立地位确立、进口关税可降至零。法律首次将储能写进巴西能源法规体系,储能成为独立业务,由ANEEL单列监管,发电、输电、配电、售电并列。接入主网的储能须参与招标,BESS备用能源成本发电侧承担;其它类型储能仍可全民分摊。储能纳入
S
阳光电源
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 13:05:25
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
【菲菱科思】调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有改善,利润有望超过巅峰水平
S
菲菱科思
6
0
3
0.11
青春的书签
2025-12-10 12:09:45
vc行业持续推荐
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风! vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是需求没增长的周期品,这个年化业绩对应PE也是
S
华盛锂电
2
2
4
0.17
青春的书签
2025-12-10 11:01:14
GEV 2025年投资者日简要
【中信军工】GEV 2025年投资者日简要(NO.72)251210 1⃣️订单:燃机Q4至今已新签18GW合同(25前三季度和为19.6GW,单Q4预期大幅增长),预期截至25年底协定与积压订单合计达80GW。预计至28年底公司总积压订单将从1350亿美元提升至2000亿美元,电气化积压订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2⃣️产能:预计至26年中燃机年交付能力至20GW,上修扩产预期至28年年产能达24GW(2GW的B&E级+2GW的F&H级),目前全部新设备产能已售罄至28年,29年
S
应流股份
2
2
2
0.10
青春的书签
2025-12-10 11:00:50
海光信息与中科曙光终止重大资产重组!
海光信息与中科曙光终止重大资产重组! 🔥事件:12月9日,海光信息召开董事会审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,#同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 🔥#本次交易终止的原因。本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作,#由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发
S
海光信息
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 11:00:33
福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 邱世梁|王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 据北美人形机器人公司proception创始人Jay称,人形机器人配备手套/皮肤将成为新常态。 除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11月27日,福莱新材发布第三代柔性传感器 1)
S
福莱新材
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-10 10:59:29
超捷股份要点更新-251209
超捷股份要点更新-251209 —————————————— #公司看点: 汽车+航空航天+机器人 #收入构成: 汽车业务80%+家用电器15%+商业航天5% #26年业绩展望: 预计收入10-11亿,同比20%-30%增长。预计综合毛利率20%-25%,净利率约10% —————————————— 【汽车业务】 主要产品为紧固件,未来重点拓展海外市场。当下海外收入占比15%,未来预计提升至30%。预计未来3年收入保持年化约30%增长。 —————————————— 【航空&商业航天业务】 20
S
超捷股份
0
0
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 14:41:47
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量
长盈通(688143):传统业务稳增长,爆发性产品静待放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领域业务,加速公司光电子产业
S
长盈通
1
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-09 13:34:03
苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间!
[礼物]苏试试验:商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头,3倍空间! [庆祝]设备端核心铲子股:热压真空罐(模拟太空环境)、振动台(模拟震动环境)是火箭 / 卫星生产核心设备,单价 300-1000 万,公司是唯一达航天级要求的民企,市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍,匹配行业 capex 上行需求。 [庆祝]测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试,用户口碑极佳,多家企业独家合作,2024 年宇航检测收入 1+ 亿,市占率超 60%,是少数兑现盈利的检测标的。 [玫瑰]
S
苏试试验
0
1
1
0.03
青春的书签
2025-12-09 10:49:14
新雷能推荐逻辑再梳理20251209
【招商电新】新雷能推荐逻辑再梳理20251209 ⭕核心逻辑:公司是国内唯一打入海外二次电源核心链的电源企业,凭借为ADI独家供应GPU/ASIC二次电源。随着AI业务放量,业绩弹性巨大。 ➡卡位稀缺,国内领先的二、三次电源企业 1、技术独供:是ADI AI服务器二次电源的独家供应商,技术壁垒坚实。 2、高价值量:单颗ASIC/GPU二次电源价值约1500元,明年潜在空间超220亿元。 ➡产能先行,静待需求爆发 1、国内:深圳基地已备好13亿产值+5亿弹性产能。 2、海外:马来西亚工厂(2026
S
新雷能
2
1
0
0.02
青春的书签
2025-12-09 10:21:37
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会
君亭酒店—凯富、凯艺参观&揭幕大会 #凯富 定位中端国际品牌,对标君亭尚品、全季 房间约21平 关门造价5万,主要靠轻硬装、重软装,以及模块化实现,家具成本仅需8000。加上公区总单房造价8.5w。 预计定价300-350元,3.2年收回投资 #凯艺 定位高端国际品牌,注重艺术设计,公区融合在地元素 对标城际以上,比pagoda再好一点 房间约36平 关门造价10w出头,家具5w,算上公区单房18w 定价约600,一线城市可达800 ,周末上千 回收期预计3.57年。 #进展 现场签约4个加盟商
S
君亭酒店
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
55
下一页
前往
页
5
关注
1282
粉丝
86.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57