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2026-01-14 20:11:44
【奥浦迈】收购澎立生物100%股权已完成过户,#2026全年纳入并表范围
🌈【奥浦迈】收购澎立生物100%股权已完成过户,#2026全年纳入并表范围 🌟事件:2026年1月4日,公司收购澎立生物100%股权已完成过户,2026全年澎立生物将纳入并表范围。 🤔简评: 🔹#澎立生物对奥浦迈的业绩增厚程度如何? 🔸2026年,澎立生物对奥浦迈收入、利润分别至少增厚4.68亿元、6563万元。 🔸根据前期业绩承诺,澎立生物2025-2029收入分别为3.95亿/4.68亿/5.30亿/5.90亿/6.47亿元,净利润分别为5237万/6563万/7900万/949
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2026-01-14 13:55:56
TempusAI业绩出色,AI医疗医药多个催化
()TempusAI业绩出色,AI医疗医药多个催化 #TempusAI发布FY25业绩盘前涨12%、体现AI制药相关业务的明显拉动作用。公司FY25营收约为12.7亿美元,同比增长约83%,其中不计Ambry业务,有机增长约30%。截至 2025 年 12 月 31 日,公司报告的总合同价值 (TCV) 超过 11 亿美元,创历史新高。 #OpenAI推出ChatGPT Health(202601) [礼物]支持整合用户电子病历、Apple Health健康数据,提供个性化健康分析与建议。全球每
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嘉和美康
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2026-01-14 13:45:14
锡:新一轮逼空行情
()锡:新一轮逼空行情 [红包]近期锡价强势站上40万/吨,突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延,锡作为国际定价的小金属品种,由于长期供需失衡导致库存持续处于低位,提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨,尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库,或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端,刚果金政局动荡,印尼小矿山整合,缅甸佤邦复产进度不及预期,导致锡的供给存在极大不确定性。 #需求端,锡的需求与半导体高度相关,今年或为AI需求增量最大的一年,
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锡业股份
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2026-01-14 12:36:22
【华创医药】SMO格局稳固,行业有望开启成长新周期
【华创医药】SMO格局稳固,行业有望开启成长新周期 🌟受益于行业需求回暖,企业研发投入与临床试验数量同步增长促进行业扩容。据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%),其中1/2/3期分别+16.34%/40.57%/1.46%。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SMO行业规模有望达350亿元。 🌟参考日本经验,未来SMO有望呈现高度集中的特征。截至2023年,按销售额计,日本CR5市场份额合计超过80%。中国的S
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康龙化成
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【中邮AI】政策吹响号角,AI驱动工业软件迈向“智变”关键期
【中邮AI】政策吹响号角,AI驱动工业软件迈向“智变”关键期 1、政策加码工业互联网与AI融合,推动平台向“质优效高”转变。25年底,工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,提出到2028年具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台(套)、平台普及率达到55%以上;该行动方案与《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》形成政策合力。 2、政策明确工业智能升级的系统路径,分场景推进AI+制造业。“行动方案”指出
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中控技术
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【万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 |
🔥【万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并
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万兴科技
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商业航天三部曲,太空光伏星辰大海!
商业航天三部曲,太空光伏星辰大海! #最新催化: 25年最后一周中国向ITU申报了11个卫星星座申报计划,总体卫星规模超20万颗;1月9日美国联邦通信委员会(FCC)授权Space X在现有已部署8000余颗卫星基础上增加部署7500颗 V2星链卫星。本次中国集中申报正式跃升为国家战略层面,通过一次高度集中的制度性申报动作,提前锁定未来低轨空间竞争的战略纵深。也标志着中美在太空资源领域正进行新一轮全方位竞争! #近地轨道中期晶硅电池组件市场规模或达1200亿元 提到的国际电信联盟ITU基于频谱资
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协鑫科技
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烽火通信
(烽火通信)260113 搭上#申万AI应用+ #申万医药医疗科技的热度[捂脸][旺柴] 申万商业航天12月#已加推 信科移动+烽火通信 再推 #领益智造 (千舰万星_商业卫星 + 太空算力 + 手机直连,积极布局商业卫星和太空算力,打造精密智能制造平台的第N增长曲线), #美格智能+广和通(通信郝知雨等)+上海瀚讯等
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烽火通信
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2026-01-12 23:52:17
藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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2026-01-12 21:22:29
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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2026-01-12 18:30:47
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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2026-01-12 13:04:02
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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2026-01-12 09:45:41
【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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晶泰控股
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2026-01-11 19:57:02
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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2026-01-11 17:50:56
SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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