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2026-01-11 19:57:02
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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欢瑞世纪
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2026-01-11 17:50:56
SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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国睿科技
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2026-01-11 15:07:08
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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中文在线
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2026-01-10 21:32:25
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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广东利元亨
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2026-01-10 11:42:05
2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至
【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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金现代
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2026-01-09 14:58:36
建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局
()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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2026-01-09 14:15:10
两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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2026-01-09 13:00:09
民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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2026-01-09 10:55:57
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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2026-01-09 10:52:28
商业航天与卫星:坤恒顺维(1月金股)
()商业航天与卫星:坤恒顺维(1月金股) ⭐上游核心卡位,格局优秀,盈利能力强,率先受益于商业航天与卫星产业加速; ⭐公司产品覆盖卫星、载荷、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括商业航天和卫星典型头部客户; ⭐卫星仿真与测试业务保持高增,FY26收入有望超过1亿,业务占比超过3成,三年 CAGR 70%+。
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2026-01-09 10:02:16
东软集团 强CALL 百亿营收AI应用为王 按手买入
🌞东软集团 强CALL 百亿营收AI应用为王 按手买入 🌹核心逻辑: 基本面,营收百亿,市净率低,逐年稳定增长8%,2025拿下56+42亿智能座舱大订单,未来的车机系统是AI运用入口。AI医疗应用方面龙头,持股东软医疗30%,这部分就价值百亿。 🌹1. 核心战略:应用为王 不盲目自研通用底层大模型,而是聚焦“行业大模型+最后一公里落地”。依托30年行业数据积累,发布“融智”实施框架,将大模型能力植入具体解决方案。 🌹2. 三大核心赛道 • AI+医疗(最强壁垒): 推出“添翼”医疗领域
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2026-01-09 08:12:18
【天风电子】星宸科技回购股份,彰显未来持续发展信心
【天风电子】星宸科技回购股份,彰显未来持续发展信心 👉🏻事件:公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告,拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的A股股票用于实施股权激励和/或员工持股计划。 🌟此次回购主要基于未来持续发展的坚定信心及对公司内在价值的高度认可,进一步建立健全公司长效激励机制、充分调动核心员工的积极性。本次回购金额不低于人民币0.6e且不超过1.2e。按回购总金额上下限和回购股份价格上限测算,预计占公司目前总股本比例0.16%至0.32%。 🌟
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2026-01-08 13:58:05
造船行业更新:订单大幅回暖,船价稳步复苏,
造船行业更新:订单大幅回暖,船价稳步复苏,继续看好2026年船市复苏行情
#新船价格持续复苏,单12月新船订单创2025年新高: 本周Clarksons新船价格指数185.6点,本周环比上涨0.5%,企稳复苏趋势明显。2025年单12月全球新船订单809万CGT/274亿美金(根据历史经验,后续有望上修至970万CGT/330亿美金),环比1~10月份平均值提升约100%,同比提升约100%。2025年全年全球新船订单约6000万CGT/2000亿美金,分别同比-22%/-13%,下滑幅
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2026-01-08 13:55:52
海光信息:新产品引领,大客户突破
🔥海光信息:新产品引领,大客户突破 ------------------------ 🎈新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 🎈
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BOPET行业反内卷跟踪:行业反内卷助力产品价格上涨、
BOPET行业反内卷跟踪:行业反内卷助力产品价格上涨、弹性可期 20260108 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月7日,BOPET价格趋势渐稳,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日持稳。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增强,BOPET 12月均价为7
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