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2026-07-24 07:46:12
【TFJX】PCB板厂资本开支再加码,建议关注相关设备公司
【TFJX】PCB板厂资本开支再加码,建议关注相关设备公司 鹏鼎控股今日发布公告,公司计划投资100亿元新建深圳第三园区,打造人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。项目计划自2026年7月启动,预计2033年建成投产。红板科技连续发布公告,宣布将投资7亿建设HDI项目、50亿建设高阶mSAP项目等。头部厂商在高端PCB领域持续加码,特别是HDI、MSAP等算力领域,有望带动设备端需求持续旺盛。 建议关注: ⭐芯碁微装:载板设备可直接用于MSAP工艺的曝光环节,公司载板设备已逐步替代日本品牌
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2026-07-23 08:01:49
【国金计算机&科技】Alphabet 2026Q2:AI商业化提速,资本开支同步上行
【国金计算机&科技】Alphabet 2026Q2:AI商业化提速,资本开支同步上行 【#收入利润延续高增长单季度FCF转负】 Alphabet 2026Q2实现营收1198亿美元,同比增长24%,按固定汇率增长23%;营业利润408亿美元,同比增长30%,营业利润率达到34%。分业务看,Google Services收入945亿美元,同比增长15%,营业利润395亿美元,同比增长20%,营业利润率41.8%;Search及其他广告收入633亿美元,同比增长17%,YouTube广告收入111亿
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2026-07-22 09:30:02
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260722
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260722 [烟花]昨晚美股光互联走强,Lumentum涨超9%,Coherent涨超11%,Marvell涨超6%,康宁涨超6%。 事件:英伟达7月21日宣布,面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署,CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。 [礼物]光通信龙头业绩指引持续走高。Lumentum披露InP产能再增50%,1.6T光模块交付第一梯队,OCS签
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2026-07-20 19:50:39
【国联民生计算机】周末持续重点强调7月金股【浪潮信息】今日逆势上涨:
【国联民生计算机】周末持续重点强调7月金股【浪潮信息】今日逆势上涨:坚定看好业绩高增且高确定性龙头 周末我们持续重点强调7月金股【浪潮信息】,坚定看好【业绩高增且高确定性龙头】,今日公司股价逆势上涨。 中报业绩高增:公司预计2026年上半年归母净利润26-31亿元;2026Q2归母净利润约为20-25亿元,创有史以来单季度新高。 国内大厂资本开支拐点重要信号:字节跳动2026年资本支出计划将超2000亿元,并在海外持续加大开支。 公司作为国内头部互联网大厂核心服务器供应商,受益于国内算力扩张与出
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2026-07-20 16:43:11
❗【天风电新】潍柴动力调研后更新-0720
❗【天风电新】潍柴动力调研后更新-0720 —————————— 🌟已有主业经营情况 预计Q2经营性利润同比增长,处置巴拉德股权进一步增厚Q2净利润。 预计26Q2 AIDC柴发出货约900台,26年全年维持3500-4000台,即预计26H2出货进一步增长至2100台+,带动业绩环比增长。 🌟AIDC主电源进展 26年规划出货燃气发电机200台+(Q3开始小批量)、SOFC 30MW。 #气发: 2.5-3MW产品20M55已完成UL认证,26年出货200台已锁单,27年根据意向订单情况预
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2026-06-18 14:56:20
中控技术千亿里程碑达成,写在数据飞轮加速之时
【华泰计算机】中控技术千亿里程碑达成,写在数据飞轮加速之时(0618) 上个call强调了中控技术三大逻辑:1)壁垒来源——DCS深耕带来的数据与know how、2)商业模式与高粘性来源——ROI明确、3)下游空间来源——广阔流程工业的AI升级。今天值此中控千亿之时,来聊下TPT飞轮的加速。 #TPT开启从1到100的加速阶段。过去一年,公司已从最初覆盖3个行业扩展至13个行业,从0到1阶段完成,行业覆盖面的持续拓宽意味着模型泛化能力正在快速提升,从一个工厂泛化至百个工厂的阶段,数据积累越来越
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2026-06-18 13:02:36
天润工业:大机曲轴连杆业务筑底,天然气喷射系统打开新空间,持续重点推荐!
天润工业:大机曲轴连杆业务筑底,天然气喷射系统打开新空间,持续重点推荐! [太阳]海外GEV股价大涨,卡特彼勒、康明斯股价创新高,国内燃气机缺电链底部反转,天润工业之前超跌下,近日股价表现较好,但仍未达到已有业务(主业+大机曲轴连杆)市值185亿元,叠加天然气喷射系统期权,公司整体市值可看接近300亿,重点推荐! #大机曲轴&连杆:目前公司大机曲轴连杆收入高增(26年7-8亿,27年13-14亿元,28年预计20亿元以上)主要得益于潍柴、卡特客户放量,康明斯产能尚未贡献明显增量。本次康明斯大幅上
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2026-06-17 13:42:21
电子级PI膜供需失衡:宇部产能被锁 钟渊将再提价
【电子级PI膜供需失衡:宇部产能被锁 钟渊将再提价】 事件:根据产业链反馈,1)宇部兴产(UBE)电子级PI膜80%产能被下游提价锁定;2)钟渊化学4月16日将其聚酰亚胺薄膜产品的全球销售价格上调20%,近期正酝酿新一轮的提价。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”,美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKC等厂商合计占据全球80%以上市场份额。1)存储/服务器/光通信领域需求大幅增加,导致全球电子级PI膜供需失衡。2)BPDA是高端PI的“心脏”,决定柔性电子与先进封装的核心性能。 海外龙头提价有
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2026-06-17 00:36:01
华正新材更新:减持点评及CCL、ABF膜国产化再更新-0616
❗️【天风电新】华正新材更新:减持点评及CCL、ABF膜国产化再更新-0616 ——————————— 公司今日公告控股股东化立610-6.16减持了56.42万股股份,占公司总股本0.36%。 我们了解控股股东自由可减持股份总量为120万股,量很低。其他股份需排队公告,周期和难度较大。 再更新最新基本面: 1、CCL进入涨价剪刀差最大阶段。 6月前公司CCL销售依靠原材料库存,其实是优先保量,同时嫁动律拉爆,基本100%+。 而进入6月,原料库存见底,其实嫁动律下降,或至90-100%,但价格
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2026-06-16 13:02:30
三孚新科
厚积薄发+业绩拐点+多赛道共振 表面工程化学品、电镀设备、新型铜箔材料三大业务深度覆盖PCB、先进封装三个领域。 等场景, #PCB业务(含AI相关),把握行业爆发红利 客户与订单情况:核心客户覆盖胜宏、广合、深南等AI领域头部PCB厂商,胜宏现有18条产线使用公司药水。 业务节奏:PCB扩产周期中设备先行,后续配套药水将逐步放量,药水客户粘性极强,更换成本高,进入客户产线后可形成长期稳定收入。公司当前处于设备订单快速增长阶段,药水业务将随客户新产线落地逐步释放业绩。 #HVLP5高端电子铜箔技
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2026-06-15 11:38:12
鼎泰高科
写在鼎泰高科突破2000e的今天 一年多时间,见证鼎泰从25年4月90e到26年6月2000e,其中有错过也有收获,更多是陪伴公司一起成长。复盘过去,公司的底层逻辑从未变化,股价反映的是公司量价利三重beta的持续兑现。 #核心逻辑: ①产业趋势胜于一切:钻针是本轮AI周期最受益、弹性最大的方向:耗材属性+供给稀缺;②核心卡位铸就绝对龙头:鼎泰高科是全球钻针龙一,卡位优势最好,高端AI PCB强者恒强。 #边际变化: 6月Rubin产品已启动拉货,相对GB300系列,钻针寿命仅1/2,价格2倍+
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2026-06-15 11:27:17
【瑞松科技-东财机械】MPO卖铲人,跳线插芯设备放量可期
🇨🇳【瑞松科技-东财机械】MPO卖铲人,跳线插芯设备放量可期 #继续强烈推荐❗❗MPO、PFC小批量兑现看200e以上,爆发放量10+e利润可展望400e,当前公司市值150e,第二曲线可带来170%增量空间❗ [太阳]#行业端催化不断,设备自动化趋势加速:光纤布线/MPO有望受益柜内光互联,近期国内中天、烽火等中标国内大型CSP-MPO设备订单,新切入MPO赛道的客户设备采购意愿强烈,MPO跳线插芯设备0-1-10-1000大突破在即 [太阳]1)MPO跳线插芯设备,与Molex合作开发,
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2026-06-12 13:47:28
海伦哲
(个股引用:长江电新) 海伦哲涨5.7 【长江电新】海伦哲更新0612:锂储高景气延续,掘金消防系统隐形冠军 1、当前锂储市场预期差大、下游需求持续高增,细分储能消防作为高壁垒小而美赛道,成长确定性突出。公司通过收购及安盾深度卡位该赛道,主打气溶胶消防方案,客户资源优质,充分受益行业红利,规模放量后盈利水平仍有上行潜力,价值重估空间充足。 2、#空间大。 1⃣ 储能消防单GWh价值量1000-1100万元,考虑储能放量和渗透率提升,空间广阔。 2⃣ 储能消防技术迭代趋势清晰,政策落地后,行业或将
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2026-06-11 21:37:08
光纤:旺季涨价进行时!A2纤涨价9%
华创证券 点评|🍁🍁🍁hcdx 光纤:旺季涨价进行时!A2纤涨价9% 🍁我们反复提示6月起A1/2有望继续涨价,#本周国内A2价格重启上涨通道、从220上涨至240-260元每芯公里。 🍁#需求三重共振、AI需求上修。国内CSP集采需求翻十倍,北美厂纷纷签长协锁量,国内运营商交付旺季,无人机需求企稳回升,光纤紧缺加剧! 🍁#如何看待扩产节奏?国内市场,无人机需求不会带来大规模的扩产,几家大厂基本是在现有厂房内添置设备。新厂的资本开支非常慎重,周期要长达2年。国际市场,仅康宁计划扩产,
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2026-06-11 14:27:11
法狮龙
【国投硬科技】新增推荐#DCI核心标的法狮龙,看2倍以上空间 [礼物]需求侧:AI爆发催生算力专网刚性需求,行业增长空间广阔 1. 大模型流量激增:AI应用落地带动数据中心间传输、调用需求暴涨,对高带宽、低时延、跨域算力调度、模型实时交互能力提出极高要求。2025年国内大模型数据调用量已达1944万亿token,后续两年还将迎来数十倍、上千倍的增长。 2. 算力地域错配:东部一线城市算力需求旺盛,但机柜、用电成本居高不下;西部绿电资源丰富、算力成本更低,受网络限制难以实现跨区域算力统一调度,算力
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