异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
青春的书签
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
青春的书签
2025-12-08 14:29:54
周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求
()周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求 本周(12/1~12/6):A股申万传媒指数降3.86%/沪深300涨1.28%/上证指数涨0.37%/创业板指数涨1.86%;海外恒生指数涨0.87%/恒生科技指数涨1.13%/纳斯达克指数涨0.91%。 [太阳]评论 本周传媒板块有所回落,营销广告和数字媒体领跌,影视和游戏走势亦相对平淡。我们认为,年末至寒假、春节的文娱消费景气度仍呈现向上的趋势,建议关注趋势性机会,以及个股超跌反弹机会。 #AI:多公司发布多模态生成模型,覆盖图片、视频等领域。
S
吉比特
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 14:26:10
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电 1、近日,公司与巴西憬知梦蓝科技签署谅解备忘录(MOU),双方携手开发巴西海上风电。由明阳智能基于全球海上风电、漂浮式解决方案的经验挖掘巴西海风潜力,巴西憬知梦蓝科技进行测风等工作,并提供基础风资源数据。 2、公司出海布局不断加速,有望释放出海业绩景气,具体来看: #英国,计划将投资15亿英镑在苏格兰建设风电整机工厂,并与章鱼能源合作探讨使用明阳的风机技术,有望释放至多6GW本土风电开发潜力; #菲律宾,公司与菲律宾Buhawind公司签署
S
明阳智能
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 12:34:04
重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向
() 【东财军工】🚀重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向 —————— 🔥#太空散热优势显著: 宇宙是理想的散热体,散热效率较地面液冷系统提升3倍以上。Starcloud 项目利用太空真空与低温环境能使H100 GPU的运行稳定性提升40%,同时为数据中心节省90%的散热相关能耗,并实现水资源零消耗。 🔥#散热条件好并不等于不需要散热系统: 太空没有空气和水,仅能通过热辐射进行散热,存在热管理技术挑战: #①材料与结构限制: 辐射散热板需极大面积,如国际空间站散热器面积相当
S
长盈通
0
1
1
0.04
青春的书签
2025-12-08 10:32:50
西部材料观点更新
【中信新材料】西部材料观点更新 ⭕子公司西诺稀贵的钽铌材料产品是航天、超导、军工领域不可替代的高温结构材料,公司是C103(铌铪)、Nb521(铌钨)两种铌合金材料的核心供应商,广泛用于火箭喷管延伸段、卫星、宇宙飞船等航天装备的姿控/轨控发动机,长期配套下游几大火箭公司。公司正在编制十五五计划,拟整合子公司资源统一对接下游客户,紧抓商业航天大趋势。 ⭕主业方面钛材业务专精于钛合金军工厚板和宽幅薄板,水下项目正朝有利方向发展,核心地位预计不变;核电领域拥有国内唯一核电用银合金控制棒产线,技术壁垒较
S
西部材料
5
4
9
0.26
青春的书签
2025-12-08 08:29:38
德业股份12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著
【德业股份】12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著 ■12月储能排产创新高。Q4公司储能排产逐月增加,12月排产超10万台,其中乌克兰提升至约2万台,主要因为冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显,乌境内大范围停电,叠加灾后重建,促使户储需求高增。公司25Q4储能出货有望环增20-30%,展望26Q1,乌克兰、东欧、西班牙、澳洲等市场仍将持续起量。 ■200+度电工商储12月出货创新高。公司125kW/200kWh+工商储产品7月开始批量发货,8月发货400-500台,12月至700-8
S
德业股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 17:40:23
低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部
S
烽火通信
21
15
29
0.64
青春的书签
2025-12-07 17:38:27
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
【华泰通信】商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳] 10月下
S
航天动力
2
0
1
0.06
青春的书签
2025-12-07 12:53:05
中通近期独立走强怎么看?
中通近期独立走强怎么看? 1、中通快递的核心竞争优势 ·市占率与规模优势:中通在电商快递行业处于第一梯队,2023年市场份额为22.9%,与第二名圆通差距约4个点;第二梯队的圆通、韵达、申通及极兔市占率咬得较紧。市占率领先带来规模效应,网点覆盖密度、加盟商密度等衍生指标形成支撑,干线运输车辆、分拣中心数量及自动化分拣数量均领先行业,相互印证其竞争力。 ·单票盈利与成本控制:中通单票盈利表现突出,2023年单票盈利约为圆通的一倍;单票成本控制能力最强,单票合计成本0.7元,低于圆通0.75元、韵达
S
中通快递
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 10:23:37
工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会
[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会,广电计量加码量子赛道,量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日,工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》,标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一,量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术,其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”,更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司:广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥,
S
广电计量
4
6
8
0.21
青春的书签
2025-12-06 21:03:07
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力 公司发布公告,投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特下游广泛,产品矩阵齐全,25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传
S
山东威达
1
1
1
0.02
青春的书签
2025-12-05 14:37:34
医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向
() 医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向 25年医疗行业各子板块涨幅分化明显,其中CXO以及创新药相关的板块涨幅较大,26年我们仍然看好依靠“产品驱动”的相关公司,核心在于“产品驱动”相关公司的产业趋势仍然向好,相关标的有望逐步进入盈利周期;除此之外,26年建议关注医疗服务板块的机会,虽然25年医疗服务板块表现并不亮眼,但我们认为医疗服务的长期逻辑仍在,且行业发展具备韧性。26年,医疗服务板块在25年低基数效应下,行业有望逐步复苏。 支撑评级的要点 25年板块涨跌
S
三友医疗
5
0
0
0.01
青春的书签
2025-12-05 14:36:42
液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局
() 液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局 投资要点: 1.液冷技术:解决数据中心散热压力的必由之路 1)液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路,其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势,同时其能降低数据中心PUE值,满足国家要求。2)同时随着芯片迭代,功率密度激增,对应芯片的散热需求越来越大,传统风冷难以为继,引入液冷势在必行。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位,浸没式有望成为未来的发展方向。3)液冷系统主要由室外侧(一次侧)和机房侧(二次侧)组成,其中一次侧价值
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 14:10:16
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风,开启新一轮成长 核心逻辑:公司作为国内焊接与切割设备龙头,正凭借在航天军工领域的稀缺资质和机器人自动化业务的深度布局,实现从传统制造向“智能制造+航天装备”双轮驱动的战略升级,成长天花板显著打开。 一、三大主业协同并进,构建增长护城河 1. 智能制造板块(机器人自动化):全资子公司沪工智能深耕焊接机器人系统集成,受益于制造业自动化升级趋势,在工程机械、特种车辆等领域订单饱满。公司自主研发的“焊接云平台”实现远程监控与工艺优化,为客户提供
S
上海沪工
1
2
0
0.02
青春的书签
2025-12-05 11:21:25
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起 [玫瑰]【模型】2025年是中美模型差距缩小的一年,2026年模型继续在三大方向提升能力:1)更强的上下文;2)世界模型,机器人大小脑;3)训练方式继续创新,Mid-training等。 [玫瑰]【算力】2025年算力是供不应求,2026年算力变化:1)供给侧大幅扩张,且如果应用起来,再次供应不求;2)供给的形式变成超节点;3)ai infra重要性提升;4)量子计算商业化。 [玫瑰]【应用】逻辑不是高切低,也不是硬切软,要寻找真正受益模型能力提升的
S
脑动极光-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 10:37:36
福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展!
[太阳]【长江电新&汽车】福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展! #公司近期将拜访北美,关注边际变化!公司此前注塑直接对接北美大客户,但由于客户原因导入进展推迟。近期受客户邀请直接拜访北美,产品进展有望取得突破。 #公司客户基础扎实,optimus现有PEEK产品有望切入。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司后续有望供应市场已知的peek相关零部件,ASP可
S
福赛科技
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
59
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-08 14:29:54
周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求
()周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求 本周(12/1~12/6):A股申万传媒指数降3.86%/沪深300涨1.28%/上证指数涨0.37%/创业板指数涨1.86%;海外恒生指数涨0.87%/恒生科技指数涨1.13%/纳斯达克指数涨0.91%。 [太阳]评论 本周传媒板块有所回落,营销广告和数字媒体领跌,影视和游戏走势亦相对平淡。我们认为,年末至寒假、春节的文娱消费景气度仍呈现向上的趋势,建议关注趋势性机会,以及个股超跌反弹机会。 #AI:多公司发布多模态生成模型,覆盖图片、视频等领域。
S
吉比特
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 14:26:10
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电 1、近日,公司与巴西憬知梦蓝科技签署谅解备忘录(MOU),双方携手开发巴西海上风电。由明阳智能基于全球海上风电、漂浮式解决方案的经验挖掘巴西海风潜力,巴西憬知梦蓝科技进行测风等工作,并提供基础风资源数据。 2、公司出海布局不断加速,有望释放出海业绩景气,具体来看: #英国,计划将投资15亿英镑在苏格兰建设风电整机工厂,并与章鱼能源合作探讨使用明阳的风机技术,有望释放至多6GW本土风电开发潜力; #菲律宾,公司与菲律宾Buhawind公司签署
S
明阳智能
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 12:34:04
重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向
() 【东财军工】🚀重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向 —————— 🔥#太空散热优势显著: 宇宙是理想的散热体,散热效率较地面液冷系统提升3倍以上。Starcloud 项目利用太空真空与低温环境能使H100 GPU的运行稳定性提升40%,同时为数据中心节省90%的散热相关能耗,并实现水资源零消耗。 🔥#散热条件好并不等于不需要散热系统: 太空没有空气和水,仅能通过热辐射进行散热,存在热管理技术挑战: #①材料与结构限制: 辐射散热板需极大面积,如国际空间站散热器面积相当
S
长盈通
0
1
1
0.04
青春的书签
2025-12-08 10:32:50
西部材料观点更新
【中信新材料】西部材料观点更新 ⭕子公司西诺稀贵的钽铌材料产品是航天、超导、军工领域不可替代的高温结构材料,公司是C103(铌铪)、Nb521(铌钨)两种铌合金材料的核心供应商,广泛用于火箭喷管延伸段、卫星、宇宙飞船等航天装备的姿控/轨控发动机,长期配套下游几大火箭公司。公司正在编制十五五计划,拟整合子公司资源统一对接下游客户,紧抓商业航天大趋势。 ⭕主业方面钛材业务专精于钛合金军工厚板和宽幅薄板,水下项目正朝有利方向发展,核心地位预计不变;核电领域拥有国内唯一核电用银合金控制棒产线,技术壁垒较
S
西部材料
5
4
9
0.26
青春的书签
2025-12-08 08:29:38
德业股份12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著
【德业股份】12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著 ■12月储能排产创新高。Q4公司储能排产逐月增加,12月排产超10万台,其中乌克兰提升至约2万台,主要因为冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显,乌境内大范围停电,叠加灾后重建,促使户储需求高增。公司25Q4储能出货有望环增20-30%,展望26Q1,乌克兰、东欧、西班牙、澳洲等市场仍将持续起量。 ■200+度电工商储12月出货创新高。公司125kW/200kWh+工商储产品7月开始批量发货,8月发货400-500台,12月至700-8
S
德业股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 17:40:23
低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部
S
烽火通信
21
15
29
0.64
青春的书签
2025-12-07 17:38:27
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
【华泰通信】商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳] 10月下
S
航天动力
2
0
1
0.06
青春的书签
2025-12-07 12:53:05
中通近期独立走强怎么看?
中通近期独立走强怎么看? 1、中通快递的核心竞争优势 ·市占率与规模优势:中通在电商快递行业处于第一梯队,2023年市场份额为22.9%,与第二名圆通差距约4个点;第二梯队的圆通、韵达、申通及极兔市占率咬得较紧。市占率领先带来规模效应,网点覆盖密度、加盟商密度等衍生指标形成支撑,干线运输车辆、分拣中心数量及自动化分拣数量均领先行业,相互印证其竞争力。 ·单票盈利与成本控制:中通单票盈利表现突出,2023年单票盈利约为圆通的一倍;单票成本控制能力最强,单票合计成本0.7元,低于圆通0.75元、韵达
S
中通快递
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 10:23:37
工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会
[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会,广电计量加码量子赛道,量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日,工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》,标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一,量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术,其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”,更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司:广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥,
S
广电计量
4
6
8
0.21
青春的书签
2025-12-06 21:03:07
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力 公司发布公告,投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特下游广泛,产品矩阵齐全,25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传
S
山东威达
1
1
1
0.02
青春的书签
2025-12-05 14:37:34
医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向
() 医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向 25年医疗行业各子板块涨幅分化明显,其中CXO以及创新药相关的板块涨幅较大,26年我们仍然看好依靠“产品驱动”的相关公司,核心在于“产品驱动”相关公司的产业趋势仍然向好,相关标的有望逐步进入盈利周期;除此之外,26年建议关注医疗服务板块的机会,虽然25年医疗服务板块表现并不亮眼,但我们认为医疗服务的长期逻辑仍在,且行业发展具备韧性。26年,医疗服务板块在25年低基数效应下,行业有望逐步复苏。 支撑评级的要点 25年板块涨跌
S
三友医疗
5
0
0
0.01
青春的书签
2025-12-05 14:36:42
液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局
() 液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局 投资要点: 1.液冷技术:解决数据中心散热压力的必由之路 1)液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路,其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势,同时其能降低数据中心PUE值,满足国家要求。2)同时随着芯片迭代,功率密度激增,对应芯片的散热需求越来越大,传统风冷难以为继,引入液冷势在必行。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位,浸没式有望成为未来的发展方向。3)液冷系统主要由室外侧(一次侧)和机房侧(二次侧)组成,其中一次侧价值
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 14:10:16
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风,开启新一轮成长 核心逻辑:公司作为国内焊接与切割设备龙头,正凭借在航天军工领域的稀缺资质和机器人自动化业务的深度布局,实现从传统制造向“智能制造+航天装备”双轮驱动的战略升级,成长天花板显著打开。 一、三大主业协同并进,构建增长护城河 1. 智能制造板块(机器人自动化):全资子公司沪工智能深耕焊接机器人系统集成,受益于制造业自动化升级趋势,在工程机械、特种车辆等领域订单饱满。公司自主研发的“焊接云平台”实现远程监控与工艺优化,为客户提供
S
上海沪工
1
2
0
0.02
青春的书签
2025-12-05 11:21:25
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起 [玫瑰]【模型】2025年是中美模型差距缩小的一年,2026年模型继续在三大方向提升能力:1)更强的上下文;2)世界模型,机器人大小脑;3)训练方式继续创新,Mid-training等。 [玫瑰]【算力】2025年算力是供不应求,2026年算力变化:1)供给侧大幅扩张,且如果应用起来,再次供应不求;2)供给的形式变成超节点;3)ai infra重要性提升;4)量子计算商业化。 [玫瑰]【应用】逻辑不是高切低,也不是硬切软,要寻找真正受益模型能力提升的
S
脑动极光-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 10:37:36
福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展!
[太阳]【长江电新&汽车】福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展! #公司近期将拜访北美,关注边际变化!公司此前注塑直接对接北美大客户,但由于客户原因导入进展推迟。近期受客户邀请直接拜访北美,产品进展有望取得突破。 #公司客户基础扎实,optimus现有PEEK产品有望切入。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司后续有望供应市场已知的peek相关零部件,ASP可
S
福赛科技
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
59
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-08 14:29:54
周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求
()周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求 本周(12/1~12/6):A股申万传媒指数降3.86%/沪深300涨1.28%/上证指数涨0.37%/创业板指数涨1.86%;海外恒生指数涨0.87%/恒生科技指数涨1.13%/纳斯达克指数涨0.91%。 [太阳]评论 本周传媒板块有所回落,营销广告和数字媒体领跌,影视和游戏走势亦相对平淡。我们认为,年末至寒假、春节的文娱消费景气度仍呈现向上的趋势,建议关注趋势性机会,以及个股超跌反弹机会。 #AI:多公司发布多模态生成模型,覆盖图片、视频等领域。
S
吉比特
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 14:26:10
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电 1、近日,公司与巴西憬知梦蓝科技签署谅解备忘录(MOU),双方携手开发巴西海上风电。由明阳智能基于全球海上风电、漂浮式解决方案的经验挖掘巴西海风潜力,巴西憬知梦蓝科技进行测风等工作,并提供基础风资源数据。 2、公司出海布局不断加速,有望释放出海业绩景气,具体来看: #英国,计划将投资15亿英镑在苏格兰建设风电整机工厂,并与章鱼能源合作探讨使用明阳的风机技术,有望释放至多6GW本土风电开发潜力; #菲律宾,公司与菲律宾Buhawind公司签署
S
明阳智能
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 12:34:04
重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向
() 【东财军工】🚀重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向 —————— 🔥#太空散热优势显著: 宇宙是理想的散热体,散热效率较地面液冷系统提升3倍以上。Starcloud 项目利用太空真空与低温环境能使H100 GPU的运行稳定性提升40%,同时为数据中心节省90%的散热相关能耗,并实现水资源零消耗。 🔥#散热条件好并不等于不需要散热系统: 太空没有空气和水,仅能通过热辐射进行散热,存在热管理技术挑战: #①材料与结构限制: 辐射散热板需极大面积,如国际空间站散热器面积相当
S
长盈通
0
1
1
0.04
青春的书签
2025-12-08 10:32:50
西部材料观点更新
【中信新材料】西部材料观点更新 ⭕子公司西诺稀贵的钽铌材料产品是航天、超导、军工领域不可替代的高温结构材料,公司是C103(铌铪)、Nb521(铌钨)两种铌合金材料的核心供应商,广泛用于火箭喷管延伸段、卫星、宇宙飞船等航天装备的姿控/轨控发动机,长期配套下游几大火箭公司。公司正在编制十五五计划,拟整合子公司资源统一对接下游客户,紧抓商业航天大趋势。 ⭕主业方面钛材业务专精于钛合金军工厚板和宽幅薄板,水下项目正朝有利方向发展,核心地位预计不变;核电领域拥有国内唯一核电用银合金控制棒产线,技术壁垒较
S
西部材料
5
4
9
0.26
青春的书签
2025-12-08 08:29:38
德业股份12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著
【德业股份】12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著 ■12月储能排产创新高。Q4公司储能排产逐月增加,12月排产超10万台,其中乌克兰提升至约2万台,主要因为冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显,乌境内大范围停电,叠加灾后重建,促使户储需求高增。公司25Q4储能出货有望环增20-30%,展望26Q1,乌克兰、东欧、西班牙、澳洲等市场仍将持续起量。 ■200+度电工商储12月出货创新高。公司125kW/200kWh+工商储产品7月开始批量发货,8月发货400-500台,12月至700-8
S
德业股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 17:40:23
低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部
S
烽火通信
21
15
29
0.64
青春的书签
2025-12-07 17:38:27
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
【华泰通信】商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳] 10月下
S
航天动力
2
0
1
0.06
青春的书签
2025-12-07 12:53:05
中通近期独立走强怎么看?
中通近期独立走强怎么看? 1、中通快递的核心竞争优势 ·市占率与规模优势:中通在电商快递行业处于第一梯队,2023年市场份额为22.9%,与第二名圆通差距约4个点;第二梯队的圆通、韵达、申通及极兔市占率咬得较紧。市占率领先带来规模效应,网点覆盖密度、加盟商密度等衍生指标形成支撑,干线运输车辆、分拣中心数量及自动化分拣数量均领先行业,相互印证其竞争力。 ·单票盈利与成本控制:中通单票盈利表现突出,2023年单票盈利约为圆通的一倍;单票成本控制能力最强,单票合计成本0.7元,低于圆通0.75元、韵达
S
中通快递
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 10:23:37
工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会
[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会,广电计量加码量子赛道,量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日,工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》,标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一,量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术,其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”,更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司:广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥,
S
广电计量
4
6
8
0.21
青春的书签
2025-12-06 21:03:07
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力 公司发布公告,投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特下游广泛,产品矩阵齐全,25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传
S
山东威达
1
1
1
0.02
青春的书签
2025-12-05 14:37:34
医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向
() 医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向 25年医疗行业各子板块涨幅分化明显,其中CXO以及创新药相关的板块涨幅较大,26年我们仍然看好依靠“产品驱动”的相关公司,核心在于“产品驱动”相关公司的产业趋势仍然向好,相关标的有望逐步进入盈利周期;除此之外,26年建议关注医疗服务板块的机会,虽然25年医疗服务板块表现并不亮眼,但我们认为医疗服务的长期逻辑仍在,且行业发展具备韧性。26年,医疗服务板块在25年低基数效应下,行业有望逐步复苏。 支撑评级的要点 25年板块涨跌
S
三友医疗
5
0
0
0.01
青春的书签
2025-12-05 14:36:42
液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局
() 液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局 投资要点: 1.液冷技术:解决数据中心散热压力的必由之路 1)液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路,其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势,同时其能降低数据中心PUE值,满足国家要求。2)同时随着芯片迭代,功率密度激增,对应芯片的散热需求越来越大,传统风冷难以为继,引入液冷势在必行。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位,浸没式有望成为未来的发展方向。3)液冷系统主要由室外侧(一次侧)和机房侧(二次侧)组成,其中一次侧价值
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 14:10:16
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风,开启新一轮成长 核心逻辑:公司作为国内焊接与切割设备龙头,正凭借在航天军工领域的稀缺资质和机器人自动化业务的深度布局,实现从传统制造向“智能制造+航天装备”双轮驱动的战略升级,成长天花板显著打开。 一、三大主业协同并进,构建增长护城河 1. 智能制造板块(机器人自动化):全资子公司沪工智能深耕焊接机器人系统集成,受益于制造业自动化升级趋势,在工程机械、特种车辆等领域订单饱满。公司自主研发的“焊接云平台”实现远程监控与工艺优化,为客户提供
S
上海沪工
1
2
0
0.02
青春的书签
2025-12-05 11:21:25
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起 [玫瑰]【模型】2025年是中美模型差距缩小的一年,2026年模型继续在三大方向提升能力:1)更强的上下文;2)世界模型,机器人大小脑;3)训练方式继续创新,Mid-training等。 [玫瑰]【算力】2025年算力是供不应求,2026年算力变化:1)供给侧大幅扩张,且如果应用起来,再次供应不求;2)供给的形式变成超节点;3)ai infra重要性提升;4)量子计算商业化。 [玫瑰]【应用】逻辑不是高切低,也不是硬切软,要寻找真正受益模型能力提升的
S
脑动极光-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 10:37:36
福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展!
[太阳]【长江电新&汽车】福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展! #公司近期将拜访北美,关注边际变化!公司此前注塑直接对接北美大客户,但由于客户原因导入进展推迟。近期受客户邀请直接拜访北美,产品进展有望取得突破。 #公司客户基础扎实,optimus现有PEEK产品有望切入。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司后续有望供应市场已知的peek相关零部件,ASP可
S
福赛科技
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
59
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-08 14:29:54
周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求
()周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求 本周(12/1~12/6):A股申万传媒指数降3.86%/沪深300涨1.28%/上证指数涨0.37%/创业板指数涨1.86%;海外恒生指数涨0.87%/恒生科技指数涨1.13%/纳斯达克指数涨0.91%。 [太阳]评论 本周传媒板块有所回落,营销广告和数字媒体领跌,影视和游戏走势亦相对平淡。我们认为,年末至寒假、春节的文娱消费景气度仍呈现向上的趋势,建议关注趋势性机会,以及个股超跌反弹机会。 #AI:多公司发布多模态生成模型,覆盖图片、视频等领域。
S
吉比特
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 14:26:10
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电 1、近日,公司与巴西憬知梦蓝科技签署谅解备忘录(MOU),双方携手开发巴西海上风电。由明阳智能基于全球海上风电、漂浮式解决方案的经验挖掘巴西海风潜力,巴西憬知梦蓝科技进行测风等工作,并提供基础风资源数据。 2、公司出海布局不断加速,有望释放出海业绩景气,具体来看: #英国,计划将投资15亿英镑在苏格兰建设风电整机工厂,并与章鱼能源合作探讨使用明阳的风机技术,有望释放至多6GW本土风电开发潜力; #菲律宾,公司与菲律宾Buhawind公司签署
S
明阳智能
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 12:34:04
重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向
() 【东财军工】🚀重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向 —————— 🔥#太空散热优势显著: 宇宙是理想的散热体,散热效率较地面液冷系统提升3倍以上。Starcloud 项目利用太空真空与低温环境能使H100 GPU的运行稳定性提升40%,同时为数据中心节省90%的散热相关能耗,并实现水资源零消耗。 🔥#散热条件好并不等于不需要散热系统: 太空没有空气和水,仅能通过热辐射进行散热,存在热管理技术挑战: #①材料与结构限制: 辐射散热板需极大面积,如国际空间站散热器面积相当
S
长盈通
0
1
1
0.04
青春的书签
2025-12-08 10:32:50
西部材料观点更新
【中信新材料】西部材料观点更新 ⭕子公司西诺稀贵的钽铌材料产品是航天、超导、军工领域不可替代的高温结构材料,公司是C103(铌铪)、Nb521(铌钨)两种铌合金材料的核心供应商,广泛用于火箭喷管延伸段、卫星、宇宙飞船等航天装备的姿控/轨控发动机,长期配套下游几大火箭公司。公司正在编制十五五计划,拟整合子公司资源统一对接下游客户,紧抓商业航天大趋势。 ⭕主业方面钛材业务专精于钛合金军工厚板和宽幅薄板,水下项目正朝有利方向发展,核心地位预计不变;核电领域拥有国内唯一核电用银合金控制棒产线,技术壁垒较
S
西部材料
5
4
9
0.26
青春的书签
2025-12-08 08:29:38
德业股份12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著
【德业股份】12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著 ■12月储能排产创新高。Q4公司储能排产逐月增加,12月排产超10万台,其中乌克兰提升至约2万台,主要因为冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显,乌境内大范围停电,叠加灾后重建,促使户储需求高增。公司25Q4储能出货有望环增20-30%,展望26Q1,乌克兰、东欧、西班牙、澳洲等市场仍将持续起量。 ■200+度电工商储12月出货创新高。公司125kW/200kWh+工商储产品7月开始批量发货,8月发货400-500台,12月至700-8
S
德业股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 17:40:23
低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部
S
烽火通信
21
15
29
0.64
青春的书签
2025-12-07 17:38:27
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
【华泰通信】商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳] 10月下
S
航天动力
2
0
1
0.06
青春的书签
2025-12-07 12:53:05
中通近期独立走强怎么看?
中通近期独立走强怎么看? 1、中通快递的核心竞争优势 ·市占率与规模优势:中通在电商快递行业处于第一梯队,2023年市场份额为22.9%,与第二名圆通差距约4个点;第二梯队的圆通、韵达、申通及极兔市占率咬得较紧。市占率领先带来规模效应,网点覆盖密度、加盟商密度等衍生指标形成支撑,干线运输车辆、分拣中心数量及自动化分拣数量均领先行业,相互印证其竞争力。 ·单票盈利与成本控制:中通单票盈利表现突出,2023年单票盈利约为圆通的一倍;单票成本控制能力最强,单票合计成本0.7元,低于圆通0.75元、韵达
S
中通快递
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 10:23:37
工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会
[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会,广电计量加码量子赛道,量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日,工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》,标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一,量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术,其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”,更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司:广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥,
S
广电计量
4
6
8
0.21
青春的书签
2025-12-06 21:03:07
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力 公司发布公告,投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特下游广泛,产品矩阵齐全,25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传
S
山东威达
1
1
1
0.02
青春的书签
2025-12-05 14:37:34
医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向
() 医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向 25年医疗行业各子板块涨幅分化明显,其中CXO以及创新药相关的板块涨幅较大,26年我们仍然看好依靠“产品驱动”的相关公司,核心在于“产品驱动”相关公司的产业趋势仍然向好,相关标的有望逐步进入盈利周期;除此之外,26年建议关注医疗服务板块的机会,虽然25年医疗服务板块表现并不亮眼,但我们认为医疗服务的长期逻辑仍在,且行业发展具备韧性。26年,医疗服务板块在25年低基数效应下,行业有望逐步复苏。 支撑评级的要点 25年板块涨跌
S
三友医疗
5
0
0
0.01
青春的书签
2025-12-05 14:36:42
液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局
() 液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局 投资要点: 1.液冷技术:解决数据中心散热压力的必由之路 1)液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路,其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势,同时其能降低数据中心PUE值,满足国家要求。2)同时随着芯片迭代,功率密度激增,对应芯片的散热需求越来越大,传统风冷难以为继,引入液冷势在必行。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位,浸没式有望成为未来的发展方向。3)液冷系统主要由室外侧(一次侧)和机房侧(二次侧)组成,其中一次侧价值
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 14:10:16
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风,开启新一轮成长 核心逻辑:公司作为国内焊接与切割设备龙头,正凭借在航天军工领域的稀缺资质和机器人自动化业务的深度布局,实现从传统制造向“智能制造+航天装备”双轮驱动的战略升级,成长天花板显著打开。 一、三大主业协同并进,构建增长护城河 1. 智能制造板块(机器人自动化):全资子公司沪工智能深耕焊接机器人系统集成,受益于制造业自动化升级趋势,在工程机械、特种车辆等领域订单饱满。公司自主研发的“焊接云平台”实现远程监控与工艺优化,为客户提供
S
上海沪工
1
2
0
0.02
青春的书签
2025-12-05 11:21:25
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起 [玫瑰]【模型】2025年是中美模型差距缩小的一年,2026年模型继续在三大方向提升能力:1)更强的上下文;2)世界模型,机器人大小脑;3)训练方式继续创新,Mid-training等。 [玫瑰]【算力】2025年算力是供不应求,2026年算力变化:1)供给侧大幅扩张,且如果应用起来,再次供应不求;2)供给的形式变成超节点;3)ai infra重要性提升;4)量子计算商业化。 [玫瑰]【应用】逻辑不是高切低,也不是硬切软,要寻找真正受益模型能力提升的
S
脑动极光-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 10:37:36
福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展!
[太阳]【长江电新&汽车】福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展! #公司近期将拜访北美,关注边际变化!公司此前注塑直接对接北美大客户,但由于客户原因导入进展推迟。近期受客户邀请直接拜访北美,产品进展有望取得突破。 #公司客户基础扎实,optimus现有PEEK产品有望切入。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司后续有望供应市场已知的peek相关零部件,ASP可
S
福赛科技
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
59
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-08 14:29:54
周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求
()周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求 本周(12/1~12/6):A股申万传媒指数降3.86%/沪深300涨1.28%/上证指数涨0.37%/创业板指数涨1.86%;海外恒生指数涨0.87%/恒生科技指数涨1.13%/纳斯达克指数涨0.91%。 [太阳]评论 本周传媒板块有所回落,营销广告和数字媒体领跌,影视和游戏走势亦相对平淡。我们认为,年末至寒假、春节的文娱消费景气度仍呈现向上的趋势,建议关注趋势性机会,以及个股超跌反弹机会。 #AI:多公司发布多模态生成模型,覆盖图片、视频等领域。
S
吉比特
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 14:26:10
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电 1、近日,公司与巴西憬知梦蓝科技签署谅解备忘录(MOU),双方携手开发巴西海上风电。由明阳智能基于全球海上风电、漂浮式解决方案的经验挖掘巴西海风潜力,巴西憬知梦蓝科技进行测风等工作,并提供基础风资源数据。 2、公司出海布局不断加速,有望释放出海业绩景气,具体来看: #英国,计划将投资15亿英镑在苏格兰建设风电整机工厂,并与章鱼能源合作探讨使用明阳的风机技术,有望释放至多6GW本土风电开发潜力; #菲律宾,公司与菲律宾Buhawind公司签署
S
明阳智能
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 12:34:04
重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向
() 【东财军工】🚀重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向 —————— 🔥#太空散热优势显著: 宇宙是理想的散热体,散热效率较地面液冷系统提升3倍以上。Starcloud 项目利用太空真空与低温环境能使H100 GPU的运行稳定性提升40%,同时为数据中心节省90%的散热相关能耗,并实现水资源零消耗。 🔥#散热条件好并不等于不需要散热系统: 太空没有空气和水,仅能通过热辐射进行散热,存在热管理技术挑战: #①材料与结构限制: 辐射散热板需极大面积,如国际空间站散热器面积相当
S
长盈通
0
1
1
0.04
青春的书签
2025-12-08 10:32:50
西部材料观点更新
【中信新材料】西部材料观点更新 ⭕子公司西诺稀贵的钽铌材料产品是航天、超导、军工领域不可替代的高温结构材料,公司是C103(铌铪)、Nb521(铌钨)两种铌合金材料的核心供应商,广泛用于火箭喷管延伸段、卫星、宇宙飞船等航天装备的姿控/轨控发动机,长期配套下游几大火箭公司。公司正在编制十五五计划,拟整合子公司资源统一对接下游客户,紧抓商业航天大趋势。 ⭕主业方面钛材业务专精于钛合金军工厚板和宽幅薄板,水下项目正朝有利方向发展,核心地位预计不变;核电领域拥有国内唯一核电用银合金控制棒产线,技术壁垒较
S
西部材料
5
4
9
0.26
青春的书签
2025-12-08 08:29:38
德业股份12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著
【德业股份】12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著 ■12月储能排产创新高。Q4公司储能排产逐月增加,12月排产超10万台,其中乌克兰提升至约2万台,主要因为冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显,乌境内大范围停电,叠加灾后重建,促使户储需求高增。公司25Q4储能出货有望环增20-30%,展望26Q1,乌克兰、东欧、西班牙、澳洲等市场仍将持续起量。 ■200+度电工商储12月出货创新高。公司125kW/200kWh+工商储产品7月开始批量发货,8月发货400-500台,12月至700-8
S
德业股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 17:40:23
低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部
S
烽火通信
21
15
29
0.64
青春的书签
2025-12-07 17:38:27
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
【华泰通信】商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳] 10月下
S
航天动力
2
0
1
0.06
青春的书签
2025-12-07 12:53:05
中通近期独立走强怎么看?
中通近期独立走强怎么看? 1、中通快递的核心竞争优势 ·市占率与规模优势:中通在电商快递行业处于第一梯队,2023年市场份额为22.9%,与第二名圆通差距约4个点;第二梯队的圆通、韵达、申通及极兔市占率咬得较紧。市占率领先带来规模效应,网点覆盖密度、加盟商密度等衍生指标形成支撑,干线运输车辆、分拣中心数量及自动化分拣数量均领先行业,相互印证其竞争力。 ·单票盈利与成本控制:中通单票盈利表现突出,2023年单票盈利约为圆通的一倍;单票成本控制能力最强,单票合计成本0.7元,低于圆通0.75元、韵达
S
中通快递
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 10:23:37
工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会
[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会,广电计量加码量子赛道,量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日,工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》,标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一,量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术,其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”,更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司:广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥,
S
广电计量
4
6
8
0.21
青春的书签
2025-12-06 21:03:07
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力 公司发布公告,投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特下游广泛,产品矩阵齐全,25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传
S
山东威达
1
1
1
0.02
青春的书签
2025-12-05 14:37:34
医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向
() 医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向 25年医疗行业各子板块涨幅分化明显,其中CXO以及创新药相关的板块涨幅较大,26年我们仍然看好依靠“产品驱动”的相关公司,核心在于“产品驱动”相关公司的产业趋势仍然向好,相关标的有望逐步进入盈利周期;除此之外,26年建议关注医疗服务板块的机会,虽然25年医疗服务板块表现并不亮眼,但我们认为医疗服务的长期逻辑仍在,且行业发展具备韧性。26年,医疗服务板块在25年低基数效应下,行业有望逐步复苏。 支撑评级的要点 25年板块涨跌
S
三友医疗
5
0
0
0.01
青春的书签
2025-12-05 14:36:42
液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局
() 液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局 投资要点: 1.液冷技术:解决数据中心散热压力的必由之路 1)液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路,其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势,同时其能降低数据中心PUE值,满足国家要求。2)同时随着芯片迭代,功率密度激增,对应芯片的散热需求越来越大,传统风冷难以为继,引入液冷势在必行。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位,浸没式有望成为未来的发展方向。3)液冷系统主要由室外侧(一次侧)和机房侧(二次侧)组成,其中一次侧价值
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 14:10:16
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风,开启新一轮成长 核心逻辑:公司作为国内焊接与切割设备龙头,正凭借在航天军工领域的稀缺资质和机器人自动化业务的深度布局,实现从传统制造向“智能制造+航天装备”双轮驱动的战略升级,成长天花板显著打开。 一、三大主业协同并进,构建增长护城河 1. 智能制造板块(机器人自动化):全资子公司沪工智能深耕焊接机器人系统集成,受益于制造业自动化升级趋势,在工程机械、特种车辆等领域订单饱满。公司自主研发的“焊接云平台”实现远程监控与工艺优化,为客户提供
S
上海沪工
1
2
0
0.02
青春的书签
2025-12-05 11:21:25
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起 [玫瑰]【模型】2025年是中美模型差距缩小的一年,2026年模型继续在三大方向提升能力:1)更强的上下文;2)世界模型,机器人大小脑;3)训练方式继续创新,Mid-training等。 [玫瑰]【算力】2025年算力是供不应求,2026年算力变化:1)供给侧大幅扩张,且如果应用起来,再次供应不求;2)供给的形式变成超节点;3)ai infra重要性提升;4)量子计算商业化。 [玫瑰]【应用】逻辑不是高切低,也不是硬切软,要寻找真正受益模型能力提升的
S
脑动极光-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 10:37:36
福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展!
[太阳]【长江电新&汽车】福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展! #公司近期将拜访北美,关注边际变化!公司此前注塑直接对接北美大客户,但由于客户原因导入进展推迟。近期受客户邀请直接拜访北美,产品进展有望取得突破。 #公司客户基础扎实,optimus现有PEEK产品有望切入。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司后续有望供应市场已知的peek相关零部件,ASP可
S
福赛科技
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
59
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-08 14:29:54
周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求
()周报:AI技术持续迭代,关注年末文娱需求 本周(12/1~12/6):A股申万传媒指数降3.86%/沪深300涨1.28%/上证指数涨0.37%/创业板指数涨1.86%;海外恒生指数涨0.87%/恒生科技指数涨1.13%/纳斯达克指数涨0.91%。 [太阳]评论 本周传媒板块有所回落,营销广告和数字媒体领跌,影视和游戏走势亦相对平淡。我们认为,年末至寒假、春节的文娱消费景气度仍呈现向上的趋势,建议关注趋势性机会,以及个股超跌反弹机会。 #AI:多公司发布多模态生成模型,覆盖图片、视频等领域。
S
吉比特
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 14:26:10
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电
明阳智能:签署海风开发合作备忘录,积极布局巴西海上风电 1、近日,公司与巴西憬知梦蓝科技签署谅解备忘录(MOU),双方携手开发巴西海上风电。由明阳智能基于全球海上风电、漂浮式解决方案的经验挖掘巴西海风潜力,巴西憬知梦蓝科技进行测风等工作,并提供基础风资源数据。 2、公司出海布局不断加速,有望释放出海业绩景气,具体来看: #英国,计划将投资15亿英镑在苏格兰建设风电整机工厂,并与章鱼能源合作探讨使用明阳的风机技术,有望释放至多6GW本土风电开发潜力; #菲律宾,公司与菲律宾Buhawind公司签署
S
明阳智能
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-08 12:34:04
重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向
() 【东财军工】🚀重视太空热管理(散热),严重被低估的太空算力增量方向 —————— 🔥#太空散热优势显著: 宇宙是理想的散热体,散热效率较地面液冷系统提升3倍以上。Starcloud 项目利用太空真空与低温环境能使H100 GPU的运行稳定性提升40%,同时为数据中心节省90%的散热相关能耗,并实现水资源零消耗。 🔥#散热条件好并不等于不需要散热系统: 太空没有空气和水,仅能通过热辐射进行散热,存在热管理技术挑战: #①材料与结构限制: 辐射散热板需极大面积,如国际空间站散热器面积相当
S
长盈通
0
1
1
0.04
青春的书签
2025-12-08 10:32:50
西部材料观点更新
【中信新材料】西部材料观点更新 ⭕子公司西诺稀贵的钽铌材料产品是航天、超导、军工领域不可替代的高温结构材料,公司是C103(铌铪)、Nb521(铌钨)两种铌合金材料的核心供应商,广泛用于火箭喷管延伸段、卫星、宇宙飞船等航天装备的姿控/轨控发动机,长期配套下游几大火箭公司。公司正在编制十五五计划,拟整合子公司资源统一对接下游客户,紧抓商业航天大趋势。 ⭕主业方面钛材业务专精于钛合金军工厚板和宽幅薄板,水下项目正朝有利方向发展,核心地位预计不变;核电领域拥有国内唯一核电用银合金控制棒产线,技术壁垒较
S
西部材料
5
4
9
0.26
青春的书签
2025-12-08 08:29:38
德业股份12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著
【德业股份】12月储能排产创新高,乌克兰和工商储起量显著 ■12月储能排产创新高。Q4公司储能排产逐月增加,12月排产超10万台,其中乌克兰提升至约2万台,主要因为冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显,乌境内大范围停电,叠加灾后重建,促使户储需求高增。公司25Q4储能出货有望环增20-30%,展望26Q1,乌克兰、东欧、西班牙、澳洲等市场仍将持续起量。 ■200+度电工商储12月出货创新高。公司125kW/200kWh+工商储产品7月开始批量发货,8月发货400-500台,12月至700-8
S
德业股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 17:40:23
低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部
S
烽火通信
21
15
29
0.64
青春的书签
2025-12-07 17:38:27
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
【华泰通信】商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳] 10月下
S
航天动力
2
0
1
0.06
青春的书签
2025-12-07 12:53:05
中通近期独立走强怎么看?
中通近期独立走强怎么看? 1、中通快递的核心竞争优势 ·市占率与规模优势:中通在电商快递行业处于第一梯队,2023年市场份额为22.9%,与第二名圆通差距约4个点;第二梯队的圆通、韵达、申通及极兔市占率咬得较紧。市占率领先带来规模效应,网点覆盖密度、加盟商密度等衍生指标形成支撑,干线运输车辆、分拣中心数量及自动化分拣数量均领先行业,相互印证其竞争力。 ·单票盈利与成本控制:中通单票盈利表现突出,2023年单票盈利约为圆通的一倍;单票成本控制能力最强,单票合计成本0.7元,低于圆通0.75元、韵达
S
中通快递
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-07 10:23:37
工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会
[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会,广电计量加码量子赛道,量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日,工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》,标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一,量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术,其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”,更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司:广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥,
S
广电计量
4
6
8
0.21
青春的书签
2025-12-06 21:03:07
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力
山东威达:公告投资协作机器人艾利特,公司具备多种精密零部件加工能力 公司发布公告,投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特下游广泛,产品矩阵齐全,25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传
S
山东威达
1
1
1
0.02
青春的书签
2025-12-05 14:37:34
医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向
() 医药行业2026年策略报告:产品为王,看好创新、出海、消费三个方向 25年医疗行业各子板块涨幅分化明显,其中CXO以及创新药相关的板块涨幅较大,26年我们仍然看好依靠“产品驱动”的相关公司,核心在于“产品驱动”相关公司的产业趋势仍然向好,相关标的有望逐步进入盈利周期;除此之外,26年建议关注医疗服务板块的机会,虽然25年医疗服务板块表现并不亮眼,但我们认为医疗服务的长期逻辑仍在,且行业发展具备韧性。26年,医疗服务板块在25年低基数效应下,行业有望逐步复苏。 支撑评级的要点 25年板块涨跌
S
三友医疗
5
0
0
0.01
青春的书签
2025-12-05 14:36:42
液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局
() 液冷行业深度:千亿液冷元年已至,看好国产供应链加速入局 投资要点: 1.液冷技术:解决数据中心散热压力的必由之路 1)液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路,其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势,同时其能降低数据中心PUE值,满足国家要求。2)同时随着芯片迭代,功率密度激增,对应芯片的散热需求越来越大,传统风冷难以为继,引入液冷势在必行。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位,浸没式有望成为未来的发展方向。3)液冷系统主要由室外侧(一次侧)和机房侧(二次侧)组成,其中一次侧价值
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 14:10:16
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风
上海沪工(603131):焊接设备龙头,乘航天与自动化之风,开启新一轮成长 核心逻辑:公司作为国内焊接与切割设备龙头,正凭借在航天军工领域的稀缺资质和机器人自动化业务的深度布局,实现从传统制造向“智能制造+航天装备”双轮驱动的战略升级,成长天花板显著打开。 一、三大主业协同并进,构建增长护城河 1. 智能制造板块(机器人自动化):全资子公司沪工智能深耕焊接机器人系统集成,受益于制造业自动化升级趋势,在工程机械、特种车辆等领域订单饱满。公司自主研发的“焊接云平台”实现远程监控与工艺优化,为客户提供
S
上海沪工
1
2
0
0.02
青春的书签
2025-12-05 11:21:25
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起
2026年度策略:算力聚沙成塔,应用乘风而起 [玫瑰]【模型】2025年是中美模型差距缩小的一年,2026年模型继续在三大方向提升能力:1)更强的上下文;2)世界模型,机器人大小脑;3)训练方式继续创新,Mid-training等。 [玫瑰]【算力】2025年算力是供不应求,2026年算力变化:1)供给侧大幅扩张,且如果应用起来,再次供应不求;2)供给的形式变成超节点;3)ai infra重要性提升;4)量子计算商业化。 [玫瑰]【应用】逻辑不是高切低,也不是硬切软,要寻找真正受益模型能力提升的
S
脑动极光-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-05 10:37:36
福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展!
[太阳]【长江电新&汽车】福赛科技:轻量化PEEK供应商,关注北美拜访进展! #公司近期将拜访北美,关注边际变化!公司此前注塑直接对接北美大客户,但由于客户原因导入进展推迟。近期受客户邀请直接拜访北美,产品进展有望取得突破。 #公司客户基础扎实,optimus现有PEEK产品有望切入。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司后续有望供应市场已知的peek相关零部件,ASP可
S
福赛科技
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
59
下一页
前往
页
5
关注
1381
粉丝
93.28
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61