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2025-09-03 09:52:42
浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营
[红包][红包][红包]浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营,【万丰奥威】引领产业腾飞 本轮牛市行情中,#继昨日机器人强势轮动之后, # 作为国家战略级新兴产业并纳入十五五规划的低空经济板块有望迎势启飞。 [庆祝]事件催化: # 浙江省设立首支省级低空经济基金,#总规模达30亿元,标志着低空经济作为 “十五五”规划重点发展产业,#正式进入实质性推动阶段。9月2日, #马斯克投资的飞行汽车试运营,售价21 4万元。 [烟花]低空经济政策东风已至,#浙江首支三十亿基金蓄势待发, #万丰
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2025-09-02 18:32:13
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估 [烟花]行业进入高质量发展新阶段。 政策淡化规模增长,深化生猪产业高质量发展。我们预计,在稳产、稳价、保供政策基调下,#能繁母猪存栏量中期呈调减趋势,猪价波动收窄,猪价波动中枢提升。 [烟花]成本优势助力超额经营利润积累。 行业从资本竞争,回归围绕育种体系、生产管理、养殖模式、科技研发等方面的成本竞争。#具备成本优势的企业有望获得稳定的超额经营利润。(如2018~2023年,牧原股份平均头均盈利高于行业规模养殖超100元/头)。 [烟花]
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2025-09-02 17:55:17
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子 🌸芯片电感:NV价值量提升,ASIC爆发,市场容量翻三倍以上,且功耗提升持续膨胀,2026年NV市场为10e+,ASIC市场容量爆发20e+,NV+ASIC 30-40e市场,且持续扩容,TLVR价值量翻三倍。公司已突破YFL、MPS客户,今年数据中心业务预期上修,收入从1e预期上修2e,实现了0到1前期突破,26年有望翻倍以上增长。 🌸钽电容:尚未被充分挖掘的市场,市场容量近20e人民币,GB单元用量接近170颗,数据中心用钽电容单价2.5-4元,顺络
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2025-09-02 14:15:38
机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头
🤖【国金具身智能】机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,peek垂直一体化布局,26年pe仅12x,低估值广空间优质标的,看500亿。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升,关注中欣氟材、中研股份、沃特股份等。 3、电机:客户痛点牵引需求,首推谐波磁场电机龙头【HSGF】,体积缩50%+,功率密度提升一倍,温升、转矩均提升。目前已经在T车上量产,国内多家机器人头部客户认可度高。 4、总成和丝
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2025-09-02 11:52:25
SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下
[玫瑰]SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下 #动力电池装机 1、总量:25H1全球动力电池装机量503GWh,同比+37.8%;预计2025/2026/2027年全年装机量1154/1418/1708GWh,分别同比+28.5%/+22.8%/+20.5% 2、分区域:25H1中国/欧洲/北美/其他地区动力电池装机量分别为295/106/65/37GWh,同比增速分别为+36.6%/+31.5%/+7.5%/+48.8%,越南、印尼、菲律宾等新兴市场增速较高;预计25年全年中
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2025-09-02 08:57:29
“AI+"主题之数据中心电源低估品种伊戈尔
❗中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏 💡#SST业务打造新的成长曲线。固态变压器(SST)采用 SiC/GaN 功率器件和高频变压器,通过 “交流 - 直流 - 高频交流 - 直流” 三级变换架构,实现98% 以上的端到端效率,主要应用于数据中心等领域,潜在市场空间超100亿美元。公司积极向SST业务转型,针对数据中心供电领域有系列化解决方案及产品,包括SST的技术及方案。 💡#巴拿马电源
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2025-09-01 14:14:17
AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估
【沪电股份】AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估!!!PCB~光模块、胜宏科技~中际旭创、沪电股份~新易盛!!! 从2025H1的PCB行业数据库分析可以得出以下结论: 1、从资本开支角度看,市场认可度最高的最优公司是《胜宏科技》与《沪电股份》,投入1元资本开支,市值约19和16元。2024年全年和2025年上半年的资本开支,相比较2023年资本开支,增速最高的《胜宏科技》和《沪电股份》,同比增长约450%!市场认可度最高的公司,同时也是扩产最猛的2家公司。 2、从“固定资产+在建工
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中材科技-泰山玻纤交流Notes
(重要)中材科技-泰山玻纤交流Notes: 出席:玻纤界泰斗,中国 AI 电子布奠基人 (1)Q布 # 怎么看待空间和二代布关系? 1️⃣取代二代布技术上可行,性价比是一个博弈过程。二代会在相当长时间内供应不足。 2️⃣q布性能优势突出,应用静待时间推进(🈚️没有m9 不用 q 布的说法) 。公司Q布Df现在稳定在0.6-0.7‰,明年目标0.5‰,降低Df、核心是后处理表面技术,同时石英原料砂到玻璃棒到拉丝都需要配合,其中石英砂纯度要求不高,在3个9或者4个9(不往上游走了、意义不大)。 3
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中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设
[礼物]【天风建筑】中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设 [玫瑰]公司发布2025年中报,25H1公司实现营收2927.57亿,同比+2.66%,归母、扣非净利润为54.26、48.21亿,同比-13.81%、-22.66%。其中,25Q2单季实现营收1501.97亿,同比+3.57%,归母、扣非净利润为27.91、22.23亿,同比分别-14.17%、-30.8%。公司作为水电建设龙头企业,作为主要参建方,有望充分受益于雅下水电工程项目建设。考虑到上半年经营情况,我们
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人形机器人市场新信息汇总250829
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250829 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【当虹科技】联合云深处推出针对应急、消防等场景的四足机器人,低配版1w、高配版2w,价值量超市场预期;消防应急行业机器狗预计市场规模超30亿,以50%市占率、30%净利率计算,远期收入15亿,利润4.5亿。 【龙溪股份】 关节轴承+配套连杆形成产业趋势,人形机器人关节轴承市占率超75%,卡位稀缺,全球产销量第一;灵巧手微型关节或增加20个微型关节
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优优绿能hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场
重点关注!!【优优绿能】:hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场 [Party]公司已经在充电桩模块证明自己是全球龙头,技术、成本、海外客户渠道全面领先。hvdc模块进度超预期,有望成为最强黑马。 /玫瑰数据中心:目前海外HVDC环节nv大规模引入除头部维谛/台达两家之外的头部电气设备企业参与研发,保持议价能力,目前施耐德、伊顿已在国内找多家代工商合作测试,ABB进度有望加快。ABB为公司第四大股东,持股比例5.85%,公司与ABB深度绑定,且HVDC与公司充电桩主业均
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思泰克最小市值pcb设备+光刻胶布局标的
#出处未知 【民生机械】【思泰克】最小市值pcb设备+光刻胶布局标的 思泰克的核心业务围绕SMT(表面贴装技术)生产线检测设备展开,主要产品包括3D锡膏印刷检测设备(3DSPI)、3D自动光学检测设备(3DAOI)及在线X-Ray检测设备(AXI)。其中,3DSPI设备打破国外垄断,实现国产替代,近几年国内市场占有率超30%。产品单价根据载板制程有所不同,公司ipo项目投产后设备产能从2000台提升至3000台,按照30-90万单价区间计算,假设均价60万,对应18亿元收入,25%净利率,对应4
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳 /太阳截至8月27日,本周硅片、电池片价格上涨,其余环节价格持稳。 #硅料价格持稳: 本周多晶硅签单量环比缩减,硅料企业自主减产控销,开工率下调所导致的综合成本增加叠加“不低于成本销售”限制,市场情绪继续看涨;下游尝试性备货需求增加,部分为锁定货源并保障用量,主动将收货周期延长至10月。截至8月27日,多晶硅期货主力合约收盘价为4.9万元/吨。 #硅片价格小幅上涨: 受硅料价格抬升及“反内卷”会议持续发酵影响,硅片厂家顺势推高报
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索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期
【申万计算机】索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期 25H1公司实现营业收入5735万元,同比+10.8%;实现归母净亏损4570万元,较去年同期亏损6643万元有所收窄。整体业绩符合预期。 #物理AI开始体现收入、全年目标相关收入3000万 公司将收入口径调整为“天工”、“开物”两大产品线,其中天工为传统CAE软件及开发,开物为物理AI相关产品。 开物相关软件25H1实现收入375万元,标志着物理AI正式体现收入。 此前公司发布股权激励方案,考核目标值
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隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润
/礼物【天风建筑建材】隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润 25H1实现收入220.2亿,同比-21.5%,归母净利润为7.3亿,同比-7.4%,扣非净利润为6.8亿,同比+0.2%;单季度看,Q2实现收入114.7亿,同比-17.6%,归母净利润为4.0亿,同比+15.9%,Q2业绩较好主要系投资收益同比增加5.5亿以及减值损失同比减少。公司数字集团以智能交通、城建信息两大专业子公司为核心布局新兴业务,聚焦数字化转型需求,重视公司数据资产潜在价值。上半年现金分红为2.5亿,
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浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营
[红包][红包][红包]浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营,【万丰奥威】引领产业腾飞 本轮牛市行情中,#继昨日机器人强势轮动之后, # 作为国家战略级新兴产业并纳入十五五规划的低空经济板块有望迎势启飞。 [庆祝]事件催化: # 浙江省设立首支省级低空经济基金,#总规模达30亿元,标志着低空经济作为 “十五五”规划重点发展产业,#正式进入实质性推动阶段。9月2日, #马斯克投资的飞行汽车试运营,售价21 4万元。 [烟花]低空经济政策东风已至,#浙江首支三十亿基金蓄势待发, #万丰
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生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估 [烟花]行业进入高质量发展新阶段。 政策淡化规模增长,深化生猪产业高质量发展。我们预计,在稳产、稳价、保供政策基调下,#能繁母猪存栏量中期呈调减趋势,猪价波动收窄,猪价波动中枢提升。 [烟花]成本优势助力超额经营利润积累。 行业从资本竞争,回归围绕育种体系、生产管理、养殖模式、科技研发等方面的成本竞争。#具备成本优势的企业有望获得稳定的超额经营利润。(如2018~2023年,牧原股份平均头均盈利高于行业规模养殖超100元/头)。 [烟花]
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被动元器件AI相关低位标的-顺络电子
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子 🌸芯片电感:NV价值量提升,ASIC爆发,市场容量翻三倍以上,且功耗提升持续膨胀,2026年NV市场为10e+,ASIC市场容量爆发20e+,NV+ASIC 30-40e市场,且持续扩容,TLVR价值量翻三倍。公司已突破YFL、MPS客户,今年数据中心业务预期上修,收入从1e预期上修2e,实现了0到1前期突破,26年有望翻倍以上增长。 🌸钽电容:尚未被充分挖掘的市场,市场容量近20e人民币,GB单元用量接近170颗,数据中心用钽电容单价2.5-4元,顺络
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机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头
🤖【国金具身智能】机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,peek垂直一体化布局,26年pe仅12x,低估值广空间优质标的,看500亿。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升,关注中欣氟材、中研股份、沃特股份等。 3、电机:客户痛点牵引需求,首推谐波磁场电机龙头【HSGF】,体积缩50%+,功率密度提升一倍,温升、转矩均提升。目前已经在T车上量产,国内多家机器人头部客户认可度高。 4、总成和丝
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SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下
[玫瑰]SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下 #动力电池装机 1、总量:25H1全球动力电池装机量503GWh,同比+37.8%;预计2025/2026/2027年全年装机量1154/1418/1708GWh,分别同比+28.5%/+22.8%/+20.5% 2、分区域:25H1中国/欧洲/北美/其他地区动力电池装机量分别为295/106/65/37GWh,同比增速分别为+36.6%/+31.5%/+7.5%/+48.8%,越南、印尼、菲律宾等新兴市场增速较高;预计25年全年中
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“AI+"主题之数据中心电源低估品种伊戈尔
❗中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏 💡#SST业务打造新的成长曲线。固态变压器(SST)采用 SiC/GaN 功率器件和高频变压器,通过 “交流 - 直流 - 高频交流 - 直流” 三级变换架构,实现98% 以上的端到端效率,主要应用于数据中心等领域,潜在市场空间超100亿美元。公司积极向SST业务转型,针对数据中心供电领域有系列化解决方案及产品,包括SST的技术及方案。 💡#巴拿马电源
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AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估
【沪电股份】AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估!!!PCB~光模块、胜宏科技~中际旭创、沪电股份~新易盛!!! 从2025H1的PCB行业数据库分析可以得出以下结论: 1、从资本开支角度看,市场认可度最高的最优公司是《胜宏科技》与《沪电股份》,投入1元资本开支,市值约19和16元。2024年全年和2025年上半年的资本开支,相比较2023年资本开支,增速最高的《胜宏科技》和《沪电股份》,同比增长约450%!市场认可度最高的公司,同时也是扩产最猛的2家公司。 2、从“固定资产+在建工
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中材科技-泰山玻纤交流Notes
(重要)中材科技-泰山玻纤交流Notes: 出席:玻纤界泰斗,中国 AI 电子布奠基人 (1)Q布 # 怎么看待空间和二代布关系? 1️⃣取代二代布技术上可行,性价比是一个博弈过程。二代会在相当长时间内供应不足。 2️⃣q布性能优势突出,应用静待时间推进(🈚️没有m9 不用 q 布的说法) 。公司Q布Df现在稳定在0.6-0.7‰,明年目标0.5‰,降低Df、核心是后处理表面技术,同时石英原料砂到玻璃棒到拉丝都需要配合,其中石英砂纯度要求不高,在3个9或者4个9(不往上游走了、意义不大)。 3
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中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设
[礼物]【天风建筑】中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设 [玫瑰]公司发布2025年中报,25H1公司实现营收2927.57亿,同比+2.66%,归母、扣非净利润为54.26、48.21亿,同比-13.81%、-22.66%。其中,25Q2单季实现营收1501.97亿,同比+3.57%,归母、扣非净利润为27.91、22.23亿,同比分别-14.17%、-30.8%。公司作为水电建设龙头企业,作为主要参建方,有望充分受益于雅下水电工程项目建设。考虑到上半年经营情况,我们
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人形机器人市场新信息汇总250829
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250829 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【当虹科技】联合云深处推出针对应急、消防等场景的四足机器人,低配版1w、高配版2w,价值量超市场预期;消防应急行业机器狗预计市场规模超30亿,以50%市占率、30%净利率计算,远期收入15亿,利润4.5亿。 【龙溪股份】 关节轴承+配套连杆形成产业趋势,人形机器人关节轴承市占率超75%,卡位稀缺,全球产销量第一;灵巧手微型关节或增加20个微型关节
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优优绿能hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场
重点关注!!【优优绿能】:hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场 [Party]公司已经在充电桩模块证明自己是全球龙头,技术、成本、海外客户渠道全面领先。hvdc模块进度超预期,有望成为最强黑马。 /玫瑰数据中心:目前海外HVDC环节nv大规模引入除头部维谛/台达两家之外的头部电气设备企业参与研发,保持议价能力,目前施耐德、伊顿已在国内找多家代工商合作测试,ABB进度有望加快。ABB为公司第四大股东,持股比例5.85%,公司与ABB深度绑定,且HVDC与公司充电桩主业均
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思泰克最小市值pcb设备+光刻胶布局标的
#出处未知 【民生机械】【思泰克】最小市值pcb设备+光刻胶布局标的 思泰克的核心业务围绕SMT(表面贴装技术)生产线检测设备展开,主要产品包括3D锡膏印刷检测设备(3DSPI)、3D自动光学检测设备(3DAOI)及在线X-Ray检测设备(AXI)。其中,3DSPI设备打破国外垄断,实现国产替代,近几年国内市场占有率超30%。产品单价根据载板制程有所不同,公司ipo项目投产后设备产能从2000台提升至3000台,按照30-90万单价区间计算,假设均价60万,对应18亿元收入,25%净利率,对应4
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳 /太阳截至8月27日,本周硅片、电池片价格上涨,其余环节价格持稳。 #硅料价格持稳: 本周多晶硅签单量环比缩减,硅料企业自主减产控销,开工率下调所导致的综合成本增加叠加“不低于成本销售”限制,市场情绪继续看涨;下游尝试性备货需求增加,部分为锁定货源并保障用量,主动将收货周期延长至10月。截至8月27日,多晶硅期货主力合约收盘价为4.9万元/吨。 #硅片价格小幅上涨: 受硅料价格抬升及“反内卷”会议持续发酵影响,硅片厂家顺势推高报
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索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期
【申万计算机】索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期 25H1公司实现营业收入5735万元,同比+10.8%;实现归母净亏损4570万元,较去年同期亏损6643万元有所收窄。整体业绩符合预期。 #物理AI开始体现收入、全年目标相关收入3000万 公司将收入口径调整为“天工”、“开物”两大产品线,其中天工为传统CAE软件及开发,开物为物理AI相关产品。 开物相关软件25H1实现收入375万元,标志着物理AI正式体现收入。 此前公司发布股权激励方案,考核目标值
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隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润
/礼物【天风建筑建材】隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润 25H1实现收入220.2亿,同比-21.5%,归母净利润为7.3亿,同比-7.4%,扣非净利润为6.8亿,同比+0.2%;单季度看,Q2实现收入114.7亿,同比-17.6%,归母净利润为4.0亿,同比+15.9%,Q2业绩较好主要系投资收益同比增加5.5亿以及减值损失同比减少。公司数字集团以智能交通、城建信息两大专业子公司为核心布局新兴业务,聚焦数字化转型需求,重视公司数据资产潜在价值。上半年现金分红为2.5亿,
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浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营
[红包][红包][红包]浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营,【万丰奥威】引领产业腾飞 本轮牛市行情中,#继昨日机器人强势轮动之后, # 作为国家战略级新兴产业并纳入十五五规划的低空经济板块有望迎势启飞。 [庆祝]事件催化: # 浙江省设立首支省级低空经济基金,#总规模达30亿元,标志着低空经济作为 “十五五”规划重点发展产业,#正式进入实质性推动阶段。9月2日, #马斯克投资的飞行汽车试运营,售价21 4万元。 [烟花]低空经济政策东风已至,#浙江首支三十亿基金蓄势待发, #万丰
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2025-09-02 18:32:13
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估 [烟花]行业进入高质量发展新阶段。 政策淡化规模增长,深化生猪产业高质量发展。我们预计,在稳产、稳价、保供政策基调下,#能繁母猪存栏量中期呈调减趋势,猪价波动收窄,猪价波动中枢提升。 [烟花]成本优势助力超额经营利润积累。 行业从资本竞争,回归围绕育种体系、生产管理、养殖模式、科技研发等方面的成本竞争。#具备成本优势的企业有望获得稳定的超额经营利润。(如2018~2023年,牧原股份平均头均盈利高于行业规模养殖超100元/头)。 [烟花]
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被动元器件AI相关低位标的-顺络电子
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子 🌸芯片电感:NV价值量提升,ASIC爆发,市场容量翻三倍以上,且功耗提升持续膨胀,2026年NV市场为10e+,ASIC市场容量爆发20e+,NV+ASIC 30-40e市场,且持续扩容,TLVR价值量翻三倍。公司已突破YFL、MPS客户,今年数据中心业务预期上修,收入从1e预期上修2e,实现了0到1前期突破,26年有望翻倍以上增长。 🌸钽电容:尚未被充分挖掘的市场,市场容量近20e人民币,GB单元用量接近170颗,数据中心用钽电容单价2.5-4元,顺络
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2025-09-02 14:15:38
机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头
🤖【国金具身智能】机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,peek垂直一体化布局,26年pe仅12x,低估值广空间优质标的,看500亿。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升,关注中欣氟材、中研股份、沃特股份等。 3、电机:客户痛点牵引需求,首推谐波磁场电机龙头【HSGF】,体积缩50%+,功率密度提升一倍,温升、转矩均提升。目前已经在T车上量产,国内多家机器人头部客户认可度高。 4、总成和丝
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2025-09-02 11:52:25
SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下
[玫瑰]SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下 #动力电池装机 1、总量:25H1全球动力电池装机量503GWh,同比+37.8%;预计2025/2026/2027年全年装机量1154/1418/1708GWh,分别同比+28.5%/+22.8%/+20.5% 2、分区域:25H1中国/欧洲/北美/其他地区动力电池装机量分别为295/106/65/37GWh,同比增速分别为+36.6%/+31.5%/+7.5%/+48.8%,越南、印尼、菲律宾等新兴市场增速较高;预计25年全年中
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2025-09-02 08:57:29
“AI+"主题之数据中心电源低估品种伊戈尔
❗中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏 💡#SST业务打造新的成长曲线。固态变压器(SST)采用 SiC/GaN 功率器件和高频变压器,通过 “交流 - 直流 - 高频交流 - 直流” 三级变换架构,实现98% 以上的端到端效率,主要应用于数据中心等领域,潜在市场空间超100亿美元。公司积极向SST业务转型,针对数据中心供电领域有系列化解决方案及产品,包括SST的技术及方案。 💡#巴拿马电源
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2025-09-01 14:14:17
AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估
【沪电股份】AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估!!!PCB~光模块、胜宏科技~中际旭创、沪电股份~新易盛!!! 从2025H1的PCB行业数据库分析可以得出以下结论: 1、从资本开支角度看,市场认可度最高的最优公司是《胜宏科技》与《沪电股份》,投入1元资本开支,市值约19和16元。2024年全年和2025年上半年的资本开支,相比较2023年资本开支,增速最高的《胜宏科技》和《沪电股份》,同比增长约450%!市场认可度最高的公司,同时也是扩产最猛的2家公司。 2、从“固定资产+在建工
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中材科技-泰山玻纤交流Notes
(重要)中材科技-泰山玻纤交流Notes: 出席:玻纤界泰斗,中国 AI 电子布奠基人 (1)Q布 # 怎么看待空间和二代布关系? 1️⃣取代二代布技术上可行,性价比是一个博弈过程。二代会在相当长时间内供应不足。 2️⃣q布性能优势突出,应用静待时间推进(🈚️没有m9 不用 q 布的说法) 。公司Q布Df现在稳定在0.6-0.7‰,明年目标0.5‰,降低Df、核心是后处理表面技术,同时石英原料砂到玻璃棒到拉丝都需要配合,其中石英砂纯度要求不高,在3个9或者4个9(不往上游走了、意义不大)。 3
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中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设
[礼物]【天风建筑】中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设 [玫瑰]公司发布2025年中报,25H1公司实现营收2927.57亿,同比+2.66%,归母、扣非净利润为54.26、48.21亿,同比-13.81%、-22.66%。其中,25Q2单季实现营收1501.97亿,同比+3.57%,归母、扣非净利润为27.91、22.23亿,同比分别-14.17%、-30.8%。公司作为水电建设龙头企业,作为主要参建方,有望充分受益于雅下水电工程项目建设。考虑到上半年经营情况,我们
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人形机器人市场新信息汇总250829
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250829 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【当虹科技】联合云深处推出针对应急、消防等场景的四足机器人,低配版1w、高配版2w,价值量超市场预期;消防应急行业机器狗预计市场规模超30亿,以50%市占率、30%净利率计算,远期收入15亿,利润4.5亿。 【龙溪股份】 关节轴承+配套连杆形成产业趋势,人形机器人关节轴承市占率超75%,卡位稀缺,全球产销量第一;灵巧手微型关节或增加20个微型关节
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优优绿能hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场
重点关注!!【优优绿能】:hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场 [Party]公司已经在充电桩模块证明自己是全球龙头,技术、成本、海外客户渠道全面领先。hvdc模块进度超预期,有望成为最强黑马。 /玫瑰数据中心:目前海外HVDC环节nv大规模引入除头部维谛/台达两家之外的头部电气设备企业参与研发,保持议价能力,目前施耐德、伊顿已在国内找多家代工商合作测试,ABB进度有望加快。ABB为公司第四大股东,持股比例5.85%,公司与ABB深度绑定,且HVDC与公司充电桩主业均
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思泰克最小市值pcb设备+光刻胶布局标的
#出处未知 【民生机械】【思泰克】最小市值pcb设备+光刻胶布局标的 思泰克的核心业务围绕SMT(表面贴装技术)生产线检测设备展开,主要产品包括3D锡膏印刷检测设备(3DSPI)、3D自动光学检测设备(3DAOI)及在线X-Ray检测设备(AXI)。其中,3DSPI设备打破国外垄断,实现国产替代,近几年国内市场占有率超30%。产品单价根据载板制程有所不同,公司ipo项目投产后设备产能从2000台提升至3000台,按照30-90万单价区间计算,假设均价60万,对应18亿元收入,25%净利率,对应4
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳 /太阳截至8月27日,本周硅片、电池片价格上涨,其余环节价格持稳。 #硅料价格持稳: 本周多晶硅签单量环比缩减,硅料企业自主减产控销,开工率下调所导致的综合成本增加叠加“不低于成本销售”限制,市场情绪继续看涨;下游尝试性备货需求增加,部分为锁定货源并保障用量,主动将收货周期延长至10月。截至8月27日,多晶硅期货主力合约收盘价为4.9万元/吨。 #硅片价格小幅上涨: 受硅料价格抬升及“反内卷”会议持续发酵影响,硅片厂家顺势推高报
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索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期
【申万计算机】索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期 25H1公司实现营业收入5735万元,同比+10.8%;实现归母净亏损4570万元,较去年同期亏损6643万元有所收窄。整体业绩符合预期。 #物理AI开始体现收入、全年目标相关收入3000万 公司将收入口径调整为“天工”、“开物”两大产品线,其中天工为传统CAE软件及开发,开物为物理AI相关产品。 开物相关软件25H1实现收入375万元,标志着物理AI正式体现收入。 此前公司发布股权激励方案,考核目标值
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隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润
/礼物【天风建筑建材】隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润 25H1实现收入220.2亿,同比-21.5%,归母净利润为7.3亿,同比-7.4%,扣非净利润为6.8亿,同比+0.2%;单季度看,Q2实现收入114.7亿,同比-17.6%,归母净利润为4.0亿,同比+15.9%,Q2业绩较好主要系投资收益同比增加5.5亿以及减值损失同比减少。公司数字集团以智能交通、城建信息两大专业子公司为核心布局新兴业务,聚焦数字化转型需求,重视公司数据资产潜在价值。上半年现金分红为2.5亿,
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2025-09-03 09:52:42
浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营
[红包][红包][红包]浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营,【万丰奥威】引领产业腾飞 本轮牛市行情中,#继昨日机器人强势轮动之后, # 作为国家战略级新兴产业并纳入十五五规划的低空经济板块有望迎势启飞。 [庆祝]事件催化: # 浙江省设立首支省级低空经济基金,#总规模达30亿元,标志着低空经济作为 “十五五”规划重点发展产业,#正式进入实质性推动阶段。9月2日, #马斯克投资的飞行汽车试运营,售价21 4万元。 [烟花]低空经济政策东风已至,#浙江首支三十亿基金蓄势待发, #万丰
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生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估 [烟花]行业进入高质量发展新阶段。 政策淡化规模增长,深化生猪产业高质量发展。我们预计,在稳产、稳价、保供政策基调下,#能繁母猪存栏量中期呈调减趋势,猪价波动收窄,猪价波动中枢提升。 [烟花]成本优势助力超额经营利润积累。 行业从资本竞争,回归围绕育种体系、生产管理、养殖模式、科技研发等方面的成本竞争。#具备成本优势的企业有望获得稳定的超额经营利润。(如2018~2023年,牧原股份平均头均盈利高于行业规模养殖超100元/头)。 [烟花]
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被动元器件AI相关低位标的-顺络电子
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子 🌸芯片电感:NV价值量提升,ASIC爆发,市场容量翻三倍以上,且功耗提升持续膨胀,2026年NV市场为10e+,ASIC市场容量爆发20e+,NV+ASIC 30-40e市场,且持续扩容,TLVR价值量翻三倍。公司已突破YFL、MPS客户,今年数据中心业务预期上修,收入从1e预期上修2e,实现了0到1前期突破,26年有望翻倍以上增长。 🌸钽电容:尚未被充分挖掘的市场,市场容量近20e人民币,GB单元用量接近170颗,数据中心用钽电容单价2.5-4元,顺络
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机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头
🤖【国金具身智能】机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,peek垂直一体化布局,26年pe仅12x,低估值广空间优质标的,看500亿。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升,关注中欣氟材、中研股份、沃特股份等。 3、电机:客户痛点牵引需求,首推谐波磁场电机龙头【HSGF】,体积缩50%+,功率密度提升一倍,温升、转矩均提升。目前已经在T车上量产,国内多家机器人头部客户认可度高。 4、总成和丝
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SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下
[玫瑰]SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下 #动力电池装机 1、总量:25H1全球动力电池装机量503GWh,同比+37.8%;预计2025/2026/2027年全年装机量1154/1418/1708GWh,分别同比+28.5%/+22.8%/+20.5% 2、分区域:25H1中国/欧洲/北美/其他地区动力电池装机量分别为295/106/65/37GWh,同比增速分别为+36.6%/+31.5%/+7.5%/+48.8%,越南、印尼、菲律宾等新兴市场增速较高;预计25年全年中
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“AI+"主题之数据中心电源低估品种伊戈尔
❗中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏 💡#SST业务打造新的成长曲线。固态变压器(SST)采用 SiC/GaN 功率器件和高频变压器,通过 “交流 - 直流 - 高频交流 - 直流” 三级变换架构,实现98% 以上的端到端效率,主要应用于数据中心等领域,潜在市场空间超100亿美元。公司积极向SST业务转型,针对数据中心供电领域有系列化解决方案及产品,包括SST的技术及方案。 💡#巴拿马电源
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AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估
【沪电股份】AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估!!!PCB~光模块、胜宏科技~中际旭创、沪电股份~新易盛!!! 从2025H1的PCB行业数据库分析可以得出以下结论: 1、从资本开支角度看,市场认可度最高的最优公司是《胜宏科技》与《沪电股份》,投入1元资本开支,市值约19和16元。2024年全年和2025年上半年的资本开支,相比较2023年资本开支,增速最高的《胜宏科技》和《沪电股份》,同比增长约450%!市场认可度最高的公司,同时也是扩产最猛的2家公司。 2、从“固定资产+在建工
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中材科技-泰山玻纤交流Notes
(重要)中材科技-泰山玻纤交流Notes: 出席:玻纤界泰斗,中国 AI 电子布奠基人 (1)Q布 # 怎么看待空间和二代布关系? 1️⃣取代二代布技术上可行,性价比是一个博弈过程。二代会在相当长时间内供应不足。 2️⃣q布性能优势突出,应用静待时间推进(🈚️没有m9 不用 q 布的说法) 。公司Q布Df现在稳定在0.6-0.7‰,明年目标0.5‰,降低Df、核心是后处理表面技术,同时石英原料砂到玻璃棒到拉丝都需要配合,其中石英砂纯度要求不高,在3个9或者4个9(不往上游走了、意义不大)。 3
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中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设
[礼物]【天风建筑】中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设 [玫瑰]公司发布2025年中报,25H1公司实现营收2927.57亿,同比+2.66%,归母、扣非净利润为54.26、48.21亿,同比-13.81%、-22.66%。其中,25Q2单季实现营收1501.97亿,同比+3.57%,归母、扣非净利润为27.91、22.23亿,同比分别-14.17%、-30.8%。公司作为水电建设龙头企业,作为主要参建方,有望充分受益于雅下水电工程项目建设。考虑到上半年经营情况,我们
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人形机器人市场新信息汇总250829
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250829 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【当虹科技】联合云深处推出针对应急、消防等场景的四足机器人,低配版1w、高配版2w,价值量超市场预期;消防应急行业机器狗预计市场规模超30亿,以50%市占率、30%净利率计算,远期收入15亿,利润4.5亿。 【龙溪股份】 关节轴承+配套连杆形成产业趋势,人形机器人关节轴承市占率超75%,卡位稀缺,全球产销量第一;灵巧手微型关节或增加20个微型关节
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优优绿能hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场
重点关注!!【优优绿能】:hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场 [Party]公司已经在充电桩模块证明自己是全球龙头,技术、成本、海外客户渠道全面领先。hvdc模块进度超预期,有望成为最强黑马。 /玫瑰数据中心:目前海外HVDC环节nv大规模引入除头部维谛/台达两家之外的头部电气设备企业参与研发,保持议价能力,目前施耐德、伊顿已在国内找多家代工商合作测试,ABB进度有望加快。ABB为公司第四大股东,持股比例5.85%,公司与ABB深度绑定,且HVDC与公司充电桩主业均
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思泰克最小市值pcb设备+光刻胶布局标的
#出处未知 【民生机械】【思泰克】最小市值pcb设备+光刻胶布局标的 思泰克的核心业务围绕SMT(表面贴装技术)生产线检测设备展开,主要产品包括3D锡膏印刷检测设备(3DSPI)、3D自动光学检测设备(3DAOI)及在线X-Ray检测设备(AXI)。其中,3DSPI设备打破国外垄断,实现国产替代,近几年国内市场占有率超30%。产品单价根据载板制程有所不同,公司ipo项目投产后设备产能从2000台提升至3000台,按照30-90万单价区间计算,假设均价60万,对应18亿元收入,25%净利率,对应4
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳 /太阳截至8月27日,本周硅片、电池片价格上涨,其余环节价格持稳。 #硅料价格持稳: 本周多晶硅签单量环比缩减,硅料企业自主减产控销,开工率下调所导致的综合成本增加叠加“不低于成本销售”限制,市场情绪继续看涨;下游尝试性备货需求增加,部分为锁定货源并保障用量,主动将收货周期延长至10月。截至8月27日,多晶硅期货主力合约收盘价为4.9万元/吨。 #硅片价格小幅上涨: 受硅料价格抬升及“反内卷”会议持续发酵影响,硅片厂家顺势推高报
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索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期
【申万计算机】索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期 25H1公司实现营业收入5735万元,同比+10.8%;实现归母净亏损4570万元,较去年同期亏损6643万元有所收窄。整体业绩符合预期。 #物理AI开始体现收入、全年目标相关收入3000万 公司将收入口径调整为“天工”、“开物”两大产品线,其中天工为传统CAE软件及开发,开物为物理AI相关产品。 开物相关软件25H1实现收入375万元,标志着物理AI正式体现收入。 此前公司发布股权激励方案,考核目标值
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隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润
/礼物【天风建筑建材】隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润 25H1实现收入220.2亿,同比-21.5%,归母净利润为7.3亿,同比-7.4%,扣非净利润为6.8亿,同比+0.2%;单季度看,Q2实现收入114.7亿,同比-17.6%,归母净利润为4.0亿,同比+15.9%,Q2业绩较好主要系投资收益同比增加5.5亿以及减值损失同比减少。公司数字集团以智能交通、城建信息两大专业子公司为核心布局新兴业务,聚焦数字化转型需求,重视公司数据资产潜在价值。上半年现金分红为2.5亿,
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浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营
[红包][红包][红包]浙江首支省级低空经济基金设立,马斯克飞行汽车试运营,【万丰奥威】引领产业腾飞 本轮牛市行情中,#继昨日机器人强势轮动之后, # 作为国家战略级新兴产业并纳入十五五规划的低空经济板块有望迎势启飞。 [庆祝]事件催化: # 浙江省设立首支省级低空经济基金,#总规模达30亿元,标志着低空经济作为 “十五五”规划重点发展产业,#正式进入实质性推动阶段。9月2日, #马斯克投资的飞行汽车试运营,售价21 4万元。 [烟花]低空经济政策东风已至,#浙江首支三十亿基金蓄势待发, #万丰
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生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估
生猪养殖专题报告:行业高质量发展新阶段,关注猪企价值重估 [烟花]行业进入高质量发展新阶段。 政策淡化规模增长,深化生猪产业高质量发展。我们预计,在稳产、稳价、保供政策基调下,#能繁母猪存栏量中期呈调减趋势,猪价波动收窄,猪价波动中枢提升。 [烟花]成本优势助力超额经营利润积累。 行业从资本竞争,回归围绕育种体系、生产管理、养殖模式、科技研发等方面的成本竞争。#具备成本优势的企业有望获得稳定的超额经营利润。(如2018~2023年,牧原股份平均头均盈利高于行业规模养殖超100元/头)。 [烟花]
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被动元器件AI相关低位标的-顺络电子
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子 🌸芯片电感:NV价值量提升,ASIC爆发,市场容量翻三倍以上,且功耗提升持续膨胀,2026年NV市场为10e+,ASIC市场容量爆发20e+,NV+ASIC 30-40e市场,且持续扩容,TLVR价值量翻三倍。公司已突破YFL、MPS客户,今年数据中心业务预期上修,收入从1e预期上修2e,实现了0到1前期突破,26年有望翻倍以上增长。 🌸钽电容:尚未被充分挖掘的市场,市场容量近20e人民币,GB单元用量接近170颗,数据中心用钽电容单价2.5-4元,顺络
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2025-09-02 14:15:38
机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头
🤖【国金具身智能】机器人观点0902:关注T链为核心的卡位龙头 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,peek垂直一体化布局,26年pe仅12x,低估值广空间优质标的,看500亿。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升,关注中欣氟材、中研股份、沃特股份等。 3、电机:客户痛点牵引需求,首推谐波磁场电机龙头【HSGF】,体积缩50%+,功率密度提升一倍,温升、转矩均提升。目前已经在T车上量产,国内多家机器人头部客户认可度高。 4、总成和丝
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2025-09-02 11:52:25
SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下
[玫瑰]SNE发布25Q2全球动力电池复盘和展望,梳理要点如下 #动力电池装机 1、总量:25H1全球动力电池装机量503GWh,同比+37.8%;预计2025/2026/2027年全年装机量1154/1418/1708GWh,分别同比+28.5%/+22.8%/+20.5% 2、分区域:25H1中国/欧洲/北美/其他地区动力电池装机量分别为295/106/65/37GWh,同比增速分别为+36.6%/+31.5%/+7.5%/+48.8%,越南、印尼、菲律宾等新兴市场增速较高;预计25年全年中
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2025-09-02 08:57:29
“AI+"主题之数据中心电源低估品种伊戈尔
❗中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏 💡#SST业务打造新的成长曲线。固态变压器(SST)采用 SiC/GaN 功率器件和高频变压器,通过 “交流 - 直流 - 高频交流 - 直流” 三级变换架构,实现98% 以上的端到端效率,主要应用于数据中心等领域,潜在市场空间超100亿美元。公司积极向SST业务转型,针对数据中心供电领域有系列化解决方案及产品,包括SST的技术及方案。 💡#巴拿马电源
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2025-09-01 14:14:17
AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估
【沪电股份】AI PCB最新财报数据库梳理:沪电股份显著低估!!!PCB~光模块、胜宏科技~中际旭创、沪电股份~新易盛!!! 从2025H1的PCB行业数据库分析可以得出以下结论: 1、从资本开支角度看,市场认可度最高的最优公司是《胜宏科技》与《沪电股份》,投入1元资本开支,市值约19和16元。2024年全年和2025年上半年的资本开支,相比较2023年资本开支,增速最高的《胜宏科技》和《沪电股份》,同比增长约450%!市场认可度最高的公司,同时也是扩产最猛的2家公司。 2、从“固定资产+在建工
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2025-08-31 18:12:30
中材科技-泰山玻纤交流Notes
(重要)中材科技-泰山玻纤交流Notes: 出席:玻纤界泰斗,中国 AI 电子布奠基人 (1)Q布 # 怎么看待空间和二代布关系? 1️⃣取代二代布技术上可行,性价比是一个博弈过程。二代会在相当长时间内供应不足。 2️⃣q布性能优势突出,应用静待时间推进(🈚️没有m9 不用 q 布的说法) 。公司Q布Df现在稳定在0.6-0.7‰,明年目标0.5‰,降低Df、核心是后处理表面技术,同时石英原料砂到玻璃棒到拉丝都需要配合,其中石英砂纯度要求不高,在3个9或者4个9(不往上游走了、意义不大)。 3
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中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设
[礼物]【天风建筑】中国电建25H1点评:Q2收入仍显韧性,受益于雅下水电工程建设 [玫瑰]公司发布2025年中报,25H1公司实现营收2927.57亿,同比+2.66%,归母、扣非净利润为54.26、48.21亿,同比-13.81%、-22.66%。其中,25Q2单季实现营收1501.97亿,同比+3.57%,归母、扣非净利润为27.91、22.23亿,同比分别-14.17%、-30.8%。公司作为水电建设龙头企业,作为主要参建方,有望充分受益于雅下水电工程项目建设。考虑到上半年经营情况,我们
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2025-08-29 22:41:59
人形机器人市场新信息汇总250829
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250829 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【当虹科技】联合云深处推出针对应急、消防等场景的四足机器人,低配版1w、高配版2w,价值量超市场预期;消防应急行业机器狗预计市场规模超30亿,以50%市占率、30%净利率计算,远期收入15亿,利润4.5亿。 【龙溪股份】 关节轴承+配套连杆形成产业趋势,人形机器人关节轴承市占率超75%,卡位稀缺,全球产销量第一;灵巧手微型关节或增加20个微型关节
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2025-08-29 08:17:06
优优绿能hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场
重点关注!!【优优绿能】:hvdc模块龙头,有望借用ABB控股优势加速拓展海外AIDC市场 [Party]公司已经在充电桩模块证明自己是全球龙头,技术、成本、海外客户渠道全面领先。hvdc模块进度超预期,有望成为最强黑马。 /玫瑰数据中心:目前海外HVDC环节nv大规模引入除头部维谛/台达两家之外的头部电气设备企业参与研发,保持议价能力,目前施耐德、伊顿已在国内找多家代工商合作测试,ABB进度有望加快。ABB为公司第四大股东,持股比例5.85%,公司与ABB深度绑定,且HVDC与公司充电桩主业均
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2025-08-28 12:49:19
思泰克最小市值pcb设备+光刻胶布局标的
#出处未知 【民生机械】【思泰克】最小市值pcb设备+光刻胶布局标的 思泰克的核心业务围绕SMT(表面贴装技术)生产线检测设备展开,主要产品包括3D锡膏印刷检测设备(3DSPI)、3D自动光学检测设备(3DAOI)及在线X-Ray检测设备(AXI)。其中,3DSPI设备打破国外垄断,实现国产替代,近几年国内市场占有率超30%。产品单价根据载板制程有所不同,公司ipo项目投产后设备产能从2000台提升至3000台,按照30-90万单价区间计算,假设均价60万,对应18亿元收入,25%净利率,对应4
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2025-08-28 09:08:33
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0827:上游涨价传递中,组件价格暂稳 /太阳截至8月27日,本周硅片、电池片价格上涨,其余环节价格持稳。 #硅料价格持稳: 本周多晶硅签单量环比缩减,硅料企业自主减产控销,开工率下调所导致的综合成本增加叠加“不低于成本销售”限制,市场情绪继续看涨;下游尝试性备货需求增加,部分为锁定货源并保障用量,主动将收货周期延长至10月。截至8月27日,多晶硅期货主力合约收盘价为4.9万元/吨。 #硅片价格小幅上涨: 受硅料价格抬升及“反内卷”会议持续发酵影响,硅片厂家顺势推高报
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中信证券
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2025-08-27 21:24:01
索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期
【申万计算机】索辰科技25H1速评:物理AI产品开始体现收入,商业化进展加速 #业绩符合预期 25H1公司实现营业收入5735万元,同比+10.8%;实现归母净亏损4570万元,较去年同期亏损6643万元有所收窄。整体业绩符合预期。 #物理AI开始体现收入、全年目标相关收入3000万 公司将收入口径调整为“天工”、“开物”两大产品线,其中天工为传统CAE软件及开发,开物为物理AI相关产品。 开物相关软件25H1实现收入375万元,标志着物理AI正式体现收入。 此前公司发布股权激励方案,考核目标值
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2025-08-27 21:21:34
隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润
/礼物【天风建筑建材】隧道股份25H1点评:运营业务增速亮眼,投资收益增厚利润 25H1实现收入220.2亿,同比-21.5%,归母净利润为7.3亿,同比-7.4%,扣非净利润为6.8亿,同比+0.2%;单季度看,Q2实现收入114.7亿,同比-17.6%,归母净利润为4.0亿,同比+15.9%,Q2业绩较好主要系投资收益同比增加5.5亿以及减值损失同比减少。公司数字集团以智能交通、城建信息两大专业子公司为核心布局新兴业务,聚焦数字化转型需求,重视公司数据资产潜在价值。上半年现金分红为2.5亿,
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