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2025-09-16 09:09:03
江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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江顺科技
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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晶澳科技
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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特斯拉1倍做空股票ETF
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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双环传动
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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浙江荣泰
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2025-09-15 18:57:36
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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德邦科技
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2025-09-15 12:13:45
浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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2025-09-15 07:23:42
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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潮宏基
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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2025-09-12 09:07:37
CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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鼎通科技
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2025-09-12 08:43:03
重视存储板块新一轮上升机遇
【重视存储板块新一轮上升机遇】 1、AI服务器需求强劲,HDD供需缺口达20%,导致nand需求持续紧缺,9月份合约价涨幅超预期 目前,美股sandisk +13.7%,美光+10.5%,惠荣+6.1% 2、阿里巴巴发行32亿美元可转换优先票据,用于AI基础设施建设,服务器组件供应商受益 建议关注: 香农芯创、德明利、江波龙、佰微存储、联芸科技
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2025-09-12 08:24:05
铜冠铜箔交流 Notes
铜冠铜箔交流 Notes: (1) 9月明确涨价,只是幅度问题:已经在进行实质性的谈判,但公司没有授权外宣相关信息。前期金居、三井放出涨价趋势,我们利用风口,和客户说了9月会有提价动作,涨价同时要考虑到客户关系。现在是“度”的问题,客户接受涨价这个事实。除了HTE,都可以涨价(RTF+HVLP)。 (2) 供需缺口明显:交不出来这是常态,公司很焦虑。在手订单2个月,不敢多接,预计转产产线投产后有望逐步缓解(第一条转产线在25Q3中就投产,新线爬产顺利的话1-2个月时间)。 (3) 三井/金居基本
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铜冠铜箔
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2025-09-12 00:11:52
深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?
[玫瑰]【dcjsj】深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?(可拉到最后看简版) 姚顺雨本人极其擅长大模型强化学习后训练中#Reasoning的框架设计、#模型与真实世界的交互、#Agent构建与解决具体问题、#代码生成、#模型能力评估等领域。不仅在#国际重要会议上发布过重量级论文,并且参加了#OpenAI Deep Research与#Computer-Using Agent (CUA)(与数字世界交互的通用代理/接口)的研究。 1.#以强化学习为基础的Reasoning推理框架设计:姚顺雨团队在
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中信证券
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2025-09-11 14:21:25
南山智尚
[太阳]#南山智商(300918):T灵巧手核心供应商,迎重大变化,订单在即。 马斯克称Optimus灵巧臂总共26个执行器,考虑到前臂4个线性执行器,Optimus V3单手22个执行器基本可以确认,相较于V2版本的17个执行器增加了5个。 t正在努力完成硬件的最终设计,主要是手部。手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。 特斯拉对腱绳性能提出严苛要求:单根腱绳需要1.0mm的腱绳,单根30厘米,最看重精度指标,因为26个自由度分散到整手不需要很高负载。南山智尚目前是国内唯一通过南山铝业直接
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南山智尚
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2025-09-11 07:21:54
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利 1、天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。公司加大对海外储能市场的拓展力度,目前在手订单约10GWh,预计后续会有北美、欧洲订单落地。公司全年储能出货目标8GWh以上,同比翻倍增长,Q2扭亏为盈,预计下半年将贡献利润增量。 2、展望后续,光伏反内卷持续发酵,随着组件
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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江顺科技
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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特斯拉1倍做空股票ETF
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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2025-09-12 09:07:37
CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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重视存储板块新一轮上升机遇
【重视存储板块新一轮上升机遇】 1、AI服务器需求强劲,HDD供需缺口达20%,导致nand需求持续紧缺,9月份合约价涨幅超预期 目前,美股sandisk +13.7%,美光+10.5%,惠荣+6.1% 2、阿里巴巴发行32亿美元可转换优先票据,用于AI基础设施建设,服务器组件供应商受益 建议关注: 香农芯创、德明利、江波龙、佰微存储、联芸科技
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铜冠铜箔交流 Notes
铜冠铜箔交流 Notes: (1) 9月明确涨价,只是幅度问题:已经在进行实质性的谈判,但公司没有授权外宣相关信息。前期金居、三井放出涨价趋势,我们利用风口,和客户说了9月会有提价动作,涨价同时要考虑到客户关系。现在是“度”的问题,客户接受涨价这个事实。除了HTE,都可以涨价(RTF+HVLP)。 (2) 供需缺口明显:交不出来这是常态,公司很焦虑。在手订单2个月,不敢多接,预计转产产线投产后有望逐步缓解(第一条转产线在25Q3中就投产,新线爬产顺利的话1-2个月时间)。 (3) 三井/金居基本
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深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?
[玫瑰]【dcjsj】深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?(可拉到最后看简版) 姚顺雨本人极其擅长大模型强化学习后训练中#Reasoning的框架设计、#模型与真实世界的交互、#Agent构建与解决具体问题、#代码生成、#模型能力评估等领域。不仅在#国际重要会议上发布过重量级论文,并且参加了#OpenAI Deep Research与#Computer-Using Agent (CUA)(与数字世界交互的通用代理/接口)的研究。 1.#以强化学习为基础的Reasoning推理框架设计:姚顺雨团队在
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2025-09-11 14:21:25
南山智尚
[太阳]#南山智商(300918):T灵巧手核心供应商,迎重大变化,订单在即。 马斯克称Optimus灵巧臂总共26个执行器,考虑到前臂4个线性执行器,Optimus V3单手22个执行器基本可以确认,相较于V2版本的17个执行器增加了5个。 t正在努力完成硬件的最终设计,主要是手部。手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。 特斯拉对腱绳性能提出严苛要求:单根腱绳需要1.0mm的腱绳,单根30厘米,最看重精度指标,因为26个自由度分散到整手不需要很高负载。南山智尚目前是国内唯一通过南山铝业直接
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南山智尚
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天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利 1、天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。公司加大对海外储能市场的拓展力度,目前在手订单约10GWh,预计后续会有北美、欧洲订单落地。公司全年储能出货目标8GWh以上,同比翻倍增长,Q2扭亏为盈,预计下半年将贡献利润增量。 2、展望后续,光伏反内卷持续发酵,随着组件
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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2025-09-15 18:57:36
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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2025-09-15 12:13:45
浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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2025-09-15 07:23:42
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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2025-09-12 09:07:37
CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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2025-09-12 08:43:03
重视存储板块新一轮上升机遇
【重视存储板块新一轮上升机遇】 1、AI服务器需求强劲,HDD供需缺口达20%,导致nand需求持续紧缺,9月份合约价涨幅超预期 目前,美股sandisk +13.7%,美光+10.5%,惠荣+6.1% 2、阿里巴巴发行32亿美元可转换优先票据,用于AI基础设施建设,服务器组件供应商受益 建议关注: 香农芯创、德明利、江波龙、佰微存储、联芸科技
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2025-09-12 08:24:05
铜冠铜箔交流 Notes
铜冠铜箔交流 Notes: (1) 9月明确涨价,只是幅度问题:已经在进行实质性的谈判,但公司没有授权外宣相关信息。前期金居、三井放出涨价趋势,我们利用风口,和客户说了9月会有提价动作,涨价同时要考虑到客户关系。现在是“度”的问题,客户接受涨价这个事实。除了HTE,都可以涨价(RTF+HVLP)。 (2) 供需缺口明显:交不出来这是常态,公司很焦虑。在手订单2个月,不敢多接,预计转产产线投产后有望逐步缓解(第一条转产线在25Q3中就投产,新线爬产顺利的话1-2个月时间)。 (3) 三井/金居基本
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2025-09-12 00:11:52
深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?
[玫瑰]【dcjsj】深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?(可拉到最后看简版) 姚顺雨本人极其擅长大模型强化学习后训练中#Reasoning的框架设计、#模型与真实世界的交互、#Agent构建与解决具体问题、#代码生成、#模型能力评估等领域。不仅在#国际重要会议上发布过重量级论文,并且参加了#OpenAI Deep Research与#Computer-Using Agent (CUA)(与数字世界交互的通用代理/接口)的研究。 1.#以强化学习为基础的Reasoning推理框架设计:姚顺雨团队在
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南山智尚
[太阳]#南山智商(300918):T灵巧手核心供应商,迎重大变化,订单在即。 马斯克称Optimus灵巧臂总共26个执行器,考虑到前臂4个线性执行器,Optimus V3单手22个执行器基本可以确认,相较于V2版本的17个执行器增加了5个。 t正在努力完成硬件的最终设计,主要是手部。手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。 特斯拉对腱绳性能提出严苛要求:单根腱绳需要1.0mm的腱绳,单根30厘米,最看重精度指标,因为26个自由度分散到整手不需要很高负载。南山智尚目前是国内唯一通过南山铝业直接
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2025-09-11 07:21:54
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利 1、天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。公司加大对海外储能市场的拓展力度,目前在手订单约10GWh,预计后续会有北美、欧洲订单落地。公司全年储能出货目标8GWh以上,同比翻倍增长,Q2扭亏为盈,预计下半年将贡献利润增量。 2、展望后续,光伏反内卷持续发酵,随着组件
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2025-09-16 09:09:03
江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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重视存储板块新一轮上升机遇
【重视存储板块新一轮上升机遇】 1、AI服务器需求强劲,HDD供需缺口达20%,导致nand需求持续紧缺,9月份合约价涨幅超预期 目前,美股sandisk +13.7%,美光+10.5%,惠荣+6.1% 2、阿里巴巴发行32亿美元可转换优先票据,用于AI基础设施建设,服务器组件供应商受益 建议关注: 香农芯创、德明利、江波龙、佰微存储、联芸科技
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铜冠铜箔交流 Notes: (1) 9月明确涨价,只是幅度问题:已经在进行实质性的谈判,但公司没有授权外宣相关信息。前期金居、三井放出涨价趋势,我们利用风口,和客户说了9月会有提价动作,涨价同时要考虑到客户关系。现在是“度”的问题,客户接受涨价这个事实。除了HTE,都可以涨价(RTF+HVLP)。 (2) 供需缺口明显:交不出来这是常态,公司很焦虑。在手订单2个月,不敢多接,预计转产产线投产后有望逐步缓解(第一条转产线在25Q3中就投产,新线爬产顺利的话1-2个月时间)。 (3) 三井/金居基本
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深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?
[玫瑰]【dcjsj】深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?(可拉到最后看简版) 姚顺雨本人极其擅长大模型强化学习后训练中#Reasoning的框架设计、#模型与真实世界的交互、#Agent构建与解决具体问题、#代码生成、#模型能力评估等领域。不仅在#国际重要会议上发布过重量级论文,并且参加了#OpenAI Deep Research与#Computer-Using Agent (CUA)(与数字世界交互的通用代理/接口)的研究。 1.#以强化学习为基础的Reasoning推理框架设计:姚顺雨团队在
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2025-09-11 14:21:25
南山智尚
[太阳]#南山智商(300918):T灵巧手核心供应商,迎重大变化,订单在即。 马斯克称Optimus灵巧臂总共26个执行器,考虑到前臂4个线性执行器,Optimus V3单手22个执行器基本可以确认,相较于V2版本的17个执行器增加了5个。 t正在努力完成硬件的最终设计,主要是手部。手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。 特斯拉对腱绳性能提出严苛要求:单根腱绳需要1.0mm的腱绳,单根30厘米,最看重精度指标,因为26个自由度分散到整手不需要很高负载。南山智尚目前是国内唯一通过南山铝业直接
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天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利 1、天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。公司加大对海外储能市场的拓展力度,目前在手订单约10GWh,预计后续会有北美、欧洲订单落地。公司全年储能出货目标8GWh以上,同比翻倍增长,Q2扭亏为盈,预计下半年将贡献利润增量。 2、展望后续,光伏反内卷持续发酵,随着组件
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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2025-09-15 07:23:42
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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潮宏基
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2025-09-12 12:42:09
久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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重视存储板块新一轮上升机遇
【重视存储板块新一轮上升机遇】 1、AI服务器需求强劲,HDD供需缺口达20%,导致nand需求持续紧缺,9月份合约价涨幅超预期 目前,美股sandisk +13.7%,美光+10.5%,惠荣+6.1% 2、阿里巴巴发行32亿美元可转换优先票据,用于AI基础设施建设,服务器组件供应商受益 建议关注: 香农芯创、德明利、江波龙、佰微存储、联芸科技
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铜冠铜箔交流 Notes
铜冠铜箔交流 Notes: (1) 9月明确涨价,只是幅度问题:已经在进行实质性的谈判,但公司没有授权外宣相关信息。前期金居、三井放出涨价趋势,我们利用风口,和客户说了9月会有提价动作,涨价同时要考虑到客户关系。现在是“度”的问题,客户接受涨价这个事实。除了HTE,都可以涨价(RTF+HVLP)。 (2) 供需缺口明显:交不出来这是常态,公司很焦虑。在手订单2个月,不敢多接,预计转产产线投产后有望逐步缓解(第一条转产线在25Q3中就投产,新线爬产顺利的话1-2个月时间)。 (3) 三井/金居基本
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深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?
[玫瑰]【dcjsj】深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?(可拉到最后看简版) 姚顺雨本人极其擅长大模型强化学习后训练中#Reasoning的框架设计、#模型与真实世界的交互、#Agent构建与解决具体问题、#代码生成、#模型能力评估等领域。不仅在#国际重要会议上发布过重量级论文,并且参加了#OpenAI Deep Research与#Computer-Using Agent (CUA)(与数字世界交互的通用代理/接口)的研究。 1.#以强化学习为基础的Reasoning推理框架设计:姚顺雨团队在
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南山智尚
[太阳]#南山智商(300918):T灵巧手核心供应商,迎重大变化,订单在即。 马斯克称Optimus灵巧臂总共26个执行器,考虑到前臂4个线性执行器,Optimus V3单手22个执行器基本可以确认,相较于V2版本的17个执行器增加了5个。 t正在努力完成硬件的最终设计,主要是手部。手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。 特斯拉对腱绳性能提出严苛要求:单根腱绳需要1.0mm的腱绳,单根30厘米,最看重精度指标,因为26个自由度分散到整手不需要很高负载。南山智尚目前是国内唯一通过南山铝业直接
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南山智尚
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2025-09-11 07:21:54
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利 1、天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。公司加大对海外储能市场的拓展力度,目前在手订单约10GWh,预计后续会有北美、欧洲订单落地。公司全年储能出货目标8GWh以上,同比翻倍增长,Q2扭亏为盈,预计下半年将贡献利润增量。 2、展望后续,光伏反内卷持续发酵,随着组件
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2025-09-16 09:09:03
江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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江顺科技
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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特斯拉1倍做空股票ETF
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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双环传动
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐
【中信电池与能源管理】浙江荣泰:机器人战略布局持续推进,客户卡位优势强,积极推荐! #Q2单季度盈利稳定提升、全年维持高增。公司25H1营收5.72亿元(同比+14.96%),归母净利润1.23亿元(同比+22.23%)。其中25Q2营收3.06亿元(同比+8.36%,环比+15.01%),归母净利润0.64亿元(同比+18.03%,环比+7.35%)。25Q2业绩实现增长,预计随着项目交付,25Q3业绩将环比大幅提升,维持全年3.3e+业绩预期。 #金力传动细分电机市占率70%+、24~25两
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潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽
潮宏基招股书亮点速览:同店快速增长,爆款产品流水靓丽 #近年来加盟和直营同店均快速增长、加盟拓店空间仍大 --加盟同店GMV:25H1 546.7万(+32%),24年 785.2万(+14%),23年同店+41% --直营同店GMV:25H1 699.3万(+27%),24年 947.9万(+2%),23年同店+33% --直营转加盟,加盟加速拓展:25H1末加盟店净开68至1340家,直营店净关37至202家,其中直营转加盟20家,经销商开店积极,相较同业仍有较大拓展空间 #核心系列打造爆款
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久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请
【广发环保&电新】#久吾高科 固态新标的 上海 反路演邀请 -------- 陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业 孵化于南工大、首批专精特新小巨人;大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家,卡位盐湖提锂吸附剂核心材料,进一步扩展固态电解质材料等。 【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料,项目储备丰富 吸附剂#6000t 产能已投产,可供应约10万吨盐湖提锂产能。#在手项目丰富 :盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段(1.96亿元),五矿盐湖吸附剂供货(0.94亿)以及膜标段,中
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CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911
[红包]【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部,让高速信号“一出芯片就上铜缆
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重视存储板块新一轮上升机遇
【重视存储板块新一轮上升机遇】 1、AI服务器需求强劲,HDD供需缺口达20%,导致nand需求持续紧缺,9月份合约价涨幅超预期 目前,美股sandisk +13.7%,美光+10.5%,惠荣+6.1% 2、阿里巴巴发行32亿美元可转换优先票据,用于AI基础设施建设,服务器组件供应商受益 建议关注: 香农芯创、德明利、江波龙、佰微存储、联芸科技
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铜冠铜箔交流 Notes
铜冠铜箔交流 Notes: (1) 9月明确涨价,只是幅度问题:已经在进行实质性的谈判,但公司没有授权外宣相关信息。前期金居、三井放出涨价趋势,我们利用风口,和客户说了9月会有提价动作,涨价同时要考虑到客户关系。现在是“度”的问题,客户接受涨价这个事实。除了HTE,都可以涨价(RTF+HVLP)。 (2) 供需缺口明显:交不出来这是常态,公司很焦虑。在手订单2个月,不敢多接,预计转产产线投产后有望逐步缓解(第一条转产线在25Q3中就投产,新线爬产顺利的话1-2个月时间)。 (3) 三井/金居基本
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深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?
[玫瑰]【dcjsj】深扒姚顺雨,AI时代的"种树人"?(可拉到最后看简版) 姚顺雨本人极其擅长大模型强化学习后训练中#Reasoning的框架设计、#模型与真实世界的交互、#Agent构建与解决具体问题、#代码生成、#模型能力评估等领域。不仅在#国际重要会议上发布过重量级论文,并且参加了#OpenAI Deep Research与#Computer-Using Agent (CUA)(与数字世界交互的通用代理/接口)的研究。 1.#以强化学习为基础的Reasoning推理框架设计:姚顺雨团队在
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南山智尚
[太阳]#南山智商(300918):T灵巧手核心供应商,迎重大变化,订单在即。 马斯克称Optimus灵巧臂总共26个执行器,考虑到前臂4个线性执行器,Optimus V3单手22个执行器基本可以确认,相较于V2版本的17个执行器增加了5个。 t正在努力完成硬件的最终设计,主要是手部。手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。 特斯拉对腱绳性能提出严苛要求:单根腱绳需要1.0mm的腱绳,单根30厘米,最看重精度指标,因为26个自由度分散到整手不需要很高负载。南山智尚目前是国内唯一通过南山铝业直接
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天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利
天合光能:储能签署GWh级大单,下半年有望贡献盈利 1、天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。公司加大对海外储能市场的拓展力度,目前在手订单约10GWh,预计后续会有北美、欧洲订单落地。公司全年储能出货目标8GWh以上,同比翻倍增长,Q2扭亏为盈,预计下半年将贡献利润增量。 2、展望后续,光伏反内卷持续发酵,随着组件
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