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2025-09-19 11:57:37
日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合
【国金具身智能】日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合 [庆祝]事件:9月19日,他山科技公告与日盈电子达成战略合作 #合作方式: (1)技术层面,他山科技提供人工智能触觉传感芯片及触觉感知技术支持,赋能汽车与机器人领域的产品创新;(2)产能层面,依托日盈电子在常州的生产基地及北美产能布局,实现触觉感知产品的规模化制造;(3)市场层面,结合日盈电子的全球客户渠道与他山科技的技术解决方案,共同开拓国内外核心应用场景。 #人形机器人领域布局: 国内市场借助日盈电子本土资源加速验证,北美
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2025-09-18 14:33:17
隆盛科技回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918
‼️【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跳水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司! [
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2025-09-18 13:49:30
AI应用驱动PCB行业景气上行
AI应用驱动PCB行业景气上行,PCB材料迎来重大机遇——AI赋能化工之七 [烟花][烟花]AI有望驱动PCB量价齐升。2024年以来随着AI应用的加速演进、下游终端消费电子、5G、服务器等需求的蓬勃发展,PCB行业重新进入景气上行周期,AI应用有望驱动PCB量价齐升。其中,HDI、18+层多层板受益于5G、AI服务器等终端需求量的高速增长,将迎来需求的高增。高频高速覆铜板将成为应用于AI、5G等领域的高端PCB的关键基材,未来需求将高速增长。 [烟花][烟花]电子树脂需求不断发展升级。电子树脂
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2025-09-18 13:41:14
风电大涨点评:掘金深远海海风
【华福电新】风电大涨点评:掘金深远海海风 早盘风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1️⃣项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2️⃣海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4*175.3km=701.2km,海缆截面积为16
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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2025-09-17 11:57:51
宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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2025-09-16 09:29:37
普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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2025-09-16 00:08:17
人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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2025-09-15 19:03:01
坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合
【国金具身智能】日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合 [庆祝]事件:9月19日,他山科技公告与日盈电子达成战略合作 #合作方式: (1)技术层面,他山科技提供人工智能触觉传感芯片及触觉感知技术支持,赋能汽车与机器人领域的产品创新;(2)产能层面,依托日盈电子在常州的生产基地及北美产能布局,实现触觉感知产品的规模化制造;(3)市场层面,结合日盈电子的全球客户渠道与他山科技的技术解决方案,共同开拓国内外核心应用场景。 #人形机器人领域布局: 国内市场借助日盈电子本土资源加速验证,北美
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隆盛科技回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918
‼️【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跳水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司! [
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AI应用驱动PCB行业景气上行
AI应用驱动PCB行业景气上行,PCB材料迎来重大机遇——AI赋能化工之七 [烟花][烟花]AI有望驱动PCB量价齐升。2024年以来随着AI应用的加速演进、下游终端消费电子、5G、服务器等需求的蓬勃发展,PCB行业重新进入景气上行周期,AI应用有望驱动PCB量价齐升。其中,HDI、18+层多层板受益于5G、AI服务器等终端需求量的高速增长,将迎来需求的高增。高频高速覆铜板将成为应用于AI、5G等领域的高端PCB的关键基材,未来需求将高速增长。 [烟花][烟花]电子树脂需求不断发展升级。电子树脂
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风电大涨点评:掘金深远海海风
【华福电新】风电大涨点评:掘金深远海海风 早盘风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1️⃣项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2️⃣海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4*175.3km=701.2km,海缆截面积为16
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合
【国金具身智能】日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合 [庆祝]事件:9月19日,他山科技公告与日盈电子达成战略合作 #合作方式: (1)技术层面,他山科技提供人工智能触觉传感芯片及触觉感知技术支持,赋能汽车与机器人领域的产品创新;(2)产能层面,依托日盈电子在常州的生产基地及北美产能布局,实现触觉感知产品的规模化制造;(3)市场层面,结合日盈电子的全球客户渠道与他山科技的技术解决方案,共同开拓国内外核心应用场景。 #人形机器人领域布局: 国内市场借助日盈电子本土资源加速验证,北美
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隆盛科技回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918
‼️【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跳水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司! [
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2025-09-18 13:49:30
AI应用驱动PCB行业景气上行
AI应用驱动PCB行业景气上行,PCB材料迎来重大机遇——AI赋能化工之七 [烟花][烟花]AI有望驱动PCB量价齐升。2024年以来随着AI应用的加速演进、下游终端消费电子、5G、服务器等需求的蓬勃发展,PCB行业重新进入景气上行周期,AI应用有望驱动PCB量价齐升。其中,HDI、18+层多层板受益于5G、AI服务器等终端需求量的高速增长,将迎来需求的高增。高频高速覆铜板将成为应用于AI、5G等领域的高端PCB的关键基材,未来需求将高速增长。 [烟花][烟花]电子树脂需求不断发展升级。电子树脂
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2025-09-18 13:41:14
风电大涨点评:掘金深远海海风
【华福电新】风电大涨点评:掘金深远海海风 早盘风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1️⃣项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2️⃣海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4*175.3km=701.2km,海缆截面积为16
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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2025-09-17 11:57:51
宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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2025-09-16 09:29:37
普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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2025-09-16 07:29:13
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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2025-09-16 07:28:39
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合
【国金具身智能】日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合 [庆祝]事件:9月19日,他山科技公告与日盈电子达成战略合作 #合作方式: (1)技术层面,他山科技提供人工智能触觉传感芯片及触觉感知技术支持,赋能汽车与机器人领域的产品创新;(2)产能层面,依托日盈电子在常州的生产基地及北美产能布局,实现触觉感知产品的规模化制造;(3)市场层面,结合日盈电子的全球客户渠道与他山科技的技术解决方案,共同开拓国内外核心应用场景。 #人形机器人领域布局: 国内市场借助日盈电子本土资源加速验证,北美
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2025-09-18 14:33:17
隆盛科技回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918
‼️【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跳水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司! [
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AI应用驱动PCB行业景气上行
AI应用驱动PCB行业景气上行,PCB材料迎来重大机遇——AI赋能化工之七 [烟花][烟花]AI有望驱动PCB量价齐升。2024年以来随着AI应用的加速演进、下游终端消费电子、5G、服务器等需求的蓬勃发展,PCB行业重新进入景气上行周期,AI应用有望驱动PCB量价齐升。其中,HDI、18+层多层板受益于5G、AI服务器等终端需求量的高速增长,将迎来需求的高增。高频高速覆铜板将成为应用于AI、5G等领域的高端PCB的关键基材,未来需求将高速增长。 [烟花][烟花]电子树脂需求不断发展升级。电子树脂
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风电大涨点评:掘金深远海海风
【华福电新】风电大涨点评:掘金深远海海风 早盘风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1️⃣项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2️⃣海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4*175.3km=701.2km,海缆截面积为16
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合
【国金具身智能】日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合 [庆祝]事件:9月19日,他山科技公告与日盈电子达成战略合作 #合作方式: (1)技术层面,他山科技提供人工智能触觉传感芯片及触觉感知技术支持,赋能汽车与机器人领域的产品创新;(2)产能层面,依托日盈电子在常州的生产基地及北美产能布局,实现触觉感知产品的规模化制造;(3)市场层面,结合日盈电子的全球客户渠道与他山科技的技术解决方案,共同开拓国内外核心应用场景。 #人形机器人领域布局: 国内市场借助日盈电子本土资源加速验证,北美
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隆盛科技回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918
‼️【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跳水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司! [
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AI应用驱动PCB行业景气上行
AI应用驱动PCB行业景气上行,PCB材料迎来重大机遇——AI赋能化工之七 [烟花][烟花]AI有望驱动PCB量价齐升。2024年以来随着AI应用的加速演进、下游终端消费电子、5G、服务器等需求的蓬勃发展,PCB行业重新进入景气上行周期,AI应用有望驱动PCB量价齐升。其中,HDI、18+层多层板受益于5G、AI服务器等终端需求量的高速增长,将迎来需求的高增。高频高速覆铜板将成为应用于AI、5G等领域的高端PCB的关键基材,未来需求将高速增长。 [烟花][烟花]电子树脂需求不断发展升级。电子树脂
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风电大涨点评:掘金深远海海风
【华福电新】风电大涨点评:掘金深远海海风 早盘风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1️⃣项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2️⃣海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4*175.3km=701.2km,海缆截面积为16
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合
【国金具身智能】日盈电子与他山科技合作,客户+技术+北美产能强强联合 [庆祝]事件:9月19日,他山科技公告与日盈电子达成战略合作 #合作方式: (1)技术层面,他山科技提供人工智能触觉传感芯片及触觉感知技术支持,赋能汽车与机器人领域的产品创新;(2)产能层面,依托日盈电子在常州的生产基地及北美产能布局,实现触觉感知产品的规模化制造;(3)市场层面,结合日盈电子的全球客户渠道与他山科技的技术解决方案,共同开拓国内外核心应用场景。 #人形机器人领域布局: 国内市场借助日盈电子本土资源加速验证,北美
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2025-09-18 14:33:17
隆盛科技回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918
‼️【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跳水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司! [
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2025-09-18 13:49:30
AI应用驱动PCB行业景气上行
AI应用驱动PCB行业景气上行,PCB材料迎来重大机遇——AI赋能化工之七 [烟花][烟花]AI有望驱动PCB量价齐升。2024年以来随着AI应用的加速演进、下游终端消费电子、5G、服务器等需求的蓬勃发展,PCB行业重新进入景气上行周期,AI应用有望驱动PCB量价齐升。其中,HDI、18+层多层板受益于5G、AI服务器等终端需求量的高速增长,将迎来需求的高增。高频高速覆铜板将成为应用于AI、5G等领域的高端PCB的关键基材,未来需求将高速增长。 [烟花][烟花]电子树脂需求不断发展升级。电子树脂
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2025-09-18 13:41:14
风电大涨点评:掘金深远海海风
【华福电新】风电大涨点评:掘金深远海海风 早盘风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1️⃣项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2️⃣海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4*175.3km=701.2km,海缆截面积为16
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涛涛车业供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君 | 何家恺【涛涛车业】 ——供需共振!需求端LSV渗透率提升+联储降息,供给端强者恒强,北美休闲车龙头有望持续产销两旺,持续重点推荐! #重视需求端逻辑显现:昨夜美联储宣布降息25bp,北美消费有望得到提振。 此前我们反复提示行业竞争格局+品类渗透率提升逻辑,现美联储降息周期开启,#供需持续共振,公司业绩有望持续高增。 ‼#需求+供给双轮驱动‼ 上半年归母净利润同比大增88%。 渠道拓展+新品放量+第二品牌发布+海外产能持续爬坡,下半年有望持续产销两旺! ①#供
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宁波精达重大更新0917
宁波精达重大更新0917 无锡微研调研超预期,亮点如下: 1、精密模具加工精度要求远高于机械传动件,微研精密机加工平台化能力国内一流。拥有0.01mm定位精度的油割机、0.02mm定位精度的慢走丝机床、牧野、yasda、马扎克加工中心、日本坐标磨床、MADA平面磨床、外圆磨床,纯进口+检测设备资本开支2亿元+,已有精加工设备基础完善。 2、参考震裕,从精密模具向零部件加工发展思路理顺,微研开始整合资源后续对汽车电机铁芯、座椅滑轨进行产品出货,明年预计收入弹性1亿+,无锡微研业绩对赌极大概率超预期
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卧龙电驱800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐!
【卧龙电驱】800亿达成,机器人&低空龙头已现,继续推荐! #全球电机市占率领先、综合能力强大 公司成立于1984年,40年深耕电机领域,内生外延持续成长,成为全球领先的综合性电机制造商。24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%;公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额分别为4.5%、2.8%、2.0%,排名分别为第一、第四和第五。 #机器人全面布局、绑定国产头部 1)组件:定位全球tier1供应商,提供无框电机
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ZX-服务机器人🤖,持续推荐
[红包]#ZX-服务机器人🤖,持续推荐 今天科沃斯、石头、九号公司等大涨。我们看到中国品牌企业凭借工程师红利和快速迭代能力,在#扫地机器人、割草机器人、泳池机器人、擦窗机器人等领域 弯道超车或直接引领,已具备全球竞争力。 此外,具身智能机器人软硬件(模型、机械臂)等持续快速迭代,也有望为服务机器人的#品类延伸、场景扩展、渗透提升 带来更大可能。我们认为服务机器人科技硬件平台企业具备量利齐升、估值重塑的投资机遇。 我们前期组织了系列公司反路演、专家电话会、产业调研等,欢迎与我们交流
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普冉股份收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注!
【中泰电子|普冉股份】收购稀缺存储资产,打开产品空间+海外市场,弹性极大建议重点关注! [玫瑰]公司拟获得SkyHigh的间接控制权,稀缺存储资产! 1)此前SkyHigh是海力士旗下公司,产品SLC NAND、eMMC、MCP等,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络。 2)SLC NAND全球第四大;eMMC受益三星退出,中小容量产能独一家。 #打开产品市场天花板! 1)普冉主业:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(22年来持续发力),以
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江顺科技NV & HW微通道液冷核心
[红包]江顺科技[红包]NV & HW微通道液冷核心 (0916) 事件:台湾经济日报,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2KW以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(Micro liquid channel)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。推荐英伟达和华为微通道液冷核心股票江顺科技。具体情况如下: [庆祝]上周交流确认,公司已向#英伟达 送样微通道液冷产品,用于AI服务器冷却模块。是目前国内唯一送样此类产品公司。一直以来和NV等
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光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾
光伏:纵深推进全国统一大市场建设,直指光伏当前核心矛盾 1、求是网发布文章阐述习总书记重要指示《纵深推进全国统一大市场》,重点包括:①着力整治企业低价无序竞争乱象;②着力整治政府采购招标乱象;③着力整治地方招商引资乱象;④着力推动内外贸一体化发展;⑤着力补齐法规制度短板;⑥着力纠治政绩观偏差。 2、#此次求是网文章直指光伏当前核心矛盾、从定位来看上述六项问题的解决是推进全国统一大市场的重要前提、并且明确了是习总书记在7.1二十届中央财经委员会第六次会议重要讲话的一部分。 3、光伏行业反内卷重点目
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特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长
特斯拉核心供应商,埋嵌工艺助力未来成长 [烟花]马斯克近期斥资10亿美金买入超过250w股特斯拉股票,预计后续特斯拉机器人、AI等业务有望持续加速,特斯拉股票大涨! [玫瑰]公司是特斯拉PCB核心供应商,在汽车、机器人、储能、AI领域均有深度合作。1)汽车领域,公司份额稳固,随着FSD芯片升级及三电心痛采用埋嵌芯片等新工艺,单价价值量有望持续提升;2)机器人领域,公司与T客户深度合作,各项目均有深度参与,量产后有望大份额;3)储能业务:公司份额50%以上,预计特斯拉今年储能装机量将增长50%,公
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人形机器人T链重点推荐,加速行情
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人T链重点推荐,加速行情 🌸9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。真金白银个人增持彰显对后续机器人产品和主业信心,马斯克此举无疑加速点燃市场对于gen3的期待情绪,我们认为板块可能进入加速行情,建议重点关注❗️ 💎推荐标的(重视): 1)本轮T链中军:均胜电子、新泉股份、浙江荣泰、拓普集团 2)低位白马:科达利、双环传动 3)新技术:易德龙 4)送样预期:安培龙、海泰科 ☎️欢迎交流~
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坚定看好机器人beta
坚定看好机器人beta Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交付:2000万辆 3️⃣活跃FSD用户连续3月超:1000万人 4️⃣Robotaxi商业运营:100万辆 5
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液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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