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2026-05-29 14:50:51
万通发展
万通发展】 技术背景雄厚:数渡创始人/CEO张立新是国内极少数同时具备:#国际顶级服务器架构(IBM Power)+ 国家超算 / 高通量计算顶层设计(中科院)+ 国产 CPU 量产落地(华芯通)经验的复合型专家,创业之初数渡科技PCIe Switch和CPU双业务并进,PCIe Switch率先落地,同时团队具备丰富CPU研发经验。#万通董事长于25年8月起因个人原因配合调查,对上市公司主体&数渡无影响。 PCIe Switch阿尔法属性显现:AI服务器内部互联分两层:1)CPUxGPU;2)
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2026-05-29 09:57:47
远东股份
0528#远东股份:减持落地,液冷进展持续超预期,千亿可期,晚更新part1 #轻装上阵。目前公司3%减持已全部完成(1%二级,2%大宗)。 #N客户洽谈持续超预期。董事长与cto近日在北美N客户拜访,对接非常顺利。(#详细私信) #G客户主动对接。液冷产品有望突破G。 #流阻热阻设备开启采购。公司近日官网公告开启测试热阻、流阻的设备招标采购。#我们认为公司冷板可能进入小批量阶段需要设备进行调测。
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2026-05-29 09:56:27
爱玛科技
近期更新:5月销量预计同比正增长,公司开启大额回购 [红包]#要点: 公司公告开启大额回购,彰显公司长期发展信心。同时,智能化方面与华为达成多领域深化合作协议,爱玛全球化智能品牌升级加速在即。 销量方面,5月爱玛销量预计同比增长,2026年行业预计二季度稳步复苏、三季度增速提升,下沉市场宽松监管是销量回暖核心支撑,一线市场预计持续承压;爱玛全年销量有望持平或小幅增长。 盈利能力方面,目前仍通过新品推新在进行新一轮提价,预判年内爱玛单车净利有望稳步提升至160元左右。 分业务发展方面,中高端两轮车
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2026-05-28 09:28:41
【比亚迪】深度跟踪报告—闪充赋能新车周期,夯实全球竞争力
【比亚迪】深度跟踪报告—闪充赋能新车周期,夯实全球竞争力 #闪充技术我们预计领先行业一年以上 闪充的技术核心升级是体系化的,电芯端采用全链路锂离子「闪通」技术体系,热管理方面采用冷媒直冷直热技术,具有更高的制冷制热效率和更低的综合成本,驱动电机、闪充桩、储能系统也是公司闪充技术体系的关键环节,公司在每个环节都达到了行业顶尖水平,并且在各环节整合上更具备体系化优势,看好公司闪充技术领先行业一年以上 #闪充成本提升相对有限 闪充车型能耗更低,相同续航单车带电量少10度电(以海狮06为例),单车成本省
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2026-05-27 10:18:56
佰维存储
增资行云,继续深度拥抱AI大趋势! [烟花]投资绑定核心AI算力&光客户,布局先进封装! 1)行云(GPU公司):佰维最新公告第二次增资行云,行云采用LPDDR/NAND作为显存介质,可使成本下降的同时通过多颗粒、多通道并行结构将整体带宽堆叠到TB级,有望实现AI大模型推理的普惠化。 2)壁仞(GPU公司):佰维持有壁仞0.42%股份,双方有望实现存算一体的深度合作。 3)海光芯正(光模块设计):全球专业AI光模块提供商排名第8,近期公告合作光电互连封装。 [烟花]大陆先进封装第一梯队! 公司工
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2026-05-26 18:02:00
诺德股份
调研交流更新:锂电铜箔盈利持续修复、高端电子铜箔送样推进(5.26) #交流核心要点 1、锂电铜箔 1)铜箔行业今年新扩产能较少,仅10%左右,行业供需走向紧缺。目前公司满产满销,下游来锁量,预计Q2末开启新一轮涨价。 2)产能:已有12.5wt(含3wt电子铜箔),Q3增加1.5wt技改+2万吨新扩,年底总产能16wt。 3)出货:Q1 2.4 wt,Q2 2.8wt(5月排产1wt),全年预计13wt(其中电子15%)。 4)盈利:我们测算Q1单吨盈利1000元,Q2稼动率提升单吨预计3-4
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2026-05-26 12:36:38
联想集团涨超17%:年报超预期,AI服务器订单210亿美元,拐点已至!
(个股引用:申万计算机) 📮【申万计算机】联想集团涨超17%:年报超预期,AI服务器订单210亿美元,拐点已至! 📈#业绩略超预期 公司25财年实现营收831亿美元(此前预期820亿),同比+20%,创历史新高;毛利率15.4%(同比-0.7pct)主要原因为服务器业务扩张;经调净利润20亿美元,同比+42%; Q4单季度营收216亿美元,同比+27%(近5年最高);毛利率16.4%(同比持平);经调净利润5.6亿美元,同比+101%;AI相关收入+84%,占比38%。 📈#PC市占率新高
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2026-05-26 10:02:28
5月金股前瞻推荐,高多层核心龙头持续看好
5月金股前瞻推荐,高多层核心龙头持续看好 🔥事件:沪电股份近期持续大涨,今日盘中再度+5%,天风通信团队5月金股前瞻推荐,持续看好高多层核心龙头。 🌹 1、英伟达VR200中PCB价值量显著提升,较GB300中PCB价值量同比提升超200%,价值量占比也进一步提升,同时预计在Kyber机架架构中持续提升(材料提升叠加正交背板使用)。 🌹 2、LPU和正交背板带动强需求预期。GTC大会上,Groq LPU引入,同时Kyber NVL144柜内通过正交背板互联,带动PCB的强需求预期。沪电作为
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2026-05-25 13:48:59
存储:Rubin机架内存价值量大幅提升,AI存储成长逻辑继续强化
[红包][红包]【天风电子】存储:Rubin机架内存价值量大幅提升,AI存储成长逻辑继续强化 🌟核心观点: 英伟达下一代Rubin机架BOM拆解进一步验证:AI硬件价值正在从单一GPU向内存、PCB、MLCC、ABF等更广泛环节扩散,其中存储成为价值量提升最突出的方向之一。存储已不再只是周期品,而是AI算力基础设施中容量、带宽与成本优化的核心环节。 🌟Rubin机架价值量显著提升,存储占比快速抬升 -- 根据市场对Rubin VR200机柜BOM拆解,单机柜ODM采购ASP约780万美元,较
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2026-05-25 13:02:59
汇聚科技深度报告:贯通光铜脉络,铸就AI互联纽带
汇聚科技深度报告:贯通光铜脉络,铸就AI互联纽带 [太阳]汇聚科技作为立讯精密体系内的核心互联纽带,紧扣AI高速连接主线,数据中心光铜线缆组件、服务器业务增长动能强劲,医疗、电讯、工业、汽车领域线缆业务在内生与外延驱动下稳步向上。伴随公司全球化产能布局扩张及产业链垂直整合深化,整体盈利水平与规模有望持续跃升。
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2026-05-25 10:44:04
密尔克卫
“中国密度”到全球交付,平台型供应链能力打开市场空间——华创交运大物流时代系列(31)》 我们认为公司作为国内领先的化工新能源供应链综合服务商,打造“物流+贸易”双轮驱动模式具备协同基因; 展望未来,看好公司从中国密度到全球交付,复制成功模式,打开成长空间。 一是国内业务围绕产业重心加密+开拓新领域,如26年一季度,公司货量增长的部分因素来自于拓展新能源、芯片半导体等新兴行业客户; 二是海外布局清晰:亚太先行,全球化加速,公司有望在海外市场打开新的增长空间,长期对标海外化工分销巨头 Brennt
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2026-05-25 09:57:56
紫光国微
点评20260524:拟19亿元收购瑞能半导体,丰富功率器件制造和SiC布局 #事件 公司公告正式收购收购瑞能半导体,收购价19亿元;同时供公司拟向14名交易对方以“发行股份+支付现金”的方式购买各方股权,其中发行股份15.2亿元,定向募资3.96亿元,其中3.8亿元用于本次收购。 #瑞能半导体经营数据 2024/2025年瑞能半导体收入分别为7.84/8.71亿元(YoY+11.54%),净利润为1919/4,715万元;同时,全资子公司微恩北京正在建设6吋车规级功率半导体晶圆生产基地项目,预
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2026-05-24 15:42:45
洁美科技涨停点评:受益MLCC涨价,核心卡位有望迎量价齐升
【浙商大制造】洁美科技涨停点评:受益MLCC涨价,核心卡位有望迎量价齐升 [庆祝]事件: 4月底,三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。 0317,村田启动涨价,#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间,新价格体系在4月1日生效。 目前三星和村田MLCC稼动率90%+,库存未见积累,下游需求强劲。 [福]我们认为:看好洁美科技后续发展,持续推荐! 1)主业载带处于周期复苏拐点,跟随下游涨价; 2)MLCC离型膜处于快速成长期,开拓韩日系大客户(三星和村田),
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2026-05-22 11:09:47
科远智慧
低估值燃气轮机票新增推荐-科远智慧(燃机里的航发控制) ⭕燃机控制系统唯一上市公司。公司主要从事燃机控制系统,24-26年燃机业务均实现复合翻倍增长,面向国内全部燃机主机厂,市占率90%。控制系统是燃气轮机核心环节,单台300-500万/台,重燃600-800万/台。 ⭕控制系统利润率高,市场空间大。燃机控制系统毛利率约50-60%,净利率约30-40%;1、燃机,当前海外缺口约30-40GW/年,假设中国整机企业填补1/2缺口,约20GW,对应市场空间约20亿元,8亿业绩/年,给25X,#增厚
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2026-05-21 13:04:14
吉祥航空
具备高油价预期反转弹性+运力恢复+中长期国际化扩张多重驱动 1、当前美伊谈判有所进展,油价或迎来趋势性变化,航司成本预期得到缓解。 2、公司26Q1实现营收59.80亿元,同比+4.51%;实现归母净利润4.41亿元,同比+27.69%。在运力供给受限情况下,依然实现亮眼业绩表现。 2、吉祥航空主基地为上海,九元航空主基地广州,将充分受益出入境旅客增长红利。公司为国内民营全服务航司龙头,背靠均瑶集团,吉祥主品牌+九元低成本子品牌形成差异化竞争格局。上海出入境旅客量全国领先,恢复率超疫情前水平。
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