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2025-07-21 14:42:52
京粮控股000505海南封关在即税收政策助力压榨利润释放
【建议关注京粮控股(000505)】海南封关在即,税收政策助力压榨利润释放 海南封关日益临近,相关企业将在关税、增值税、所得税等方面获得税收扶持。 京粮控股(000505) 前期于海南洋浦规划的年加工100万吨大豆压榨产能项目正在推进中,建成后公司将受惠于自贸港政策,有力驱动业绩提升。 1. 原料成本优势:依据大豆、油菜籽、棕榈油最惠国关税待遇,我国进口关税分别为3%、9%与9% 。按照自贸港政策,原料增值30%后销往内陆可免征关税,这将显著降低公司压榨原料成本。仅以税率最低的大豆为例,以近期大
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京粮控股
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2025-07-21 11:15:36
C华新华电新能源的水电业务
C华新:华电新能源的水电业务在其能源布局中占据重要地位。 - 项目布局:华电新能源在金沙江上游和雅鲁藏布江中游等地均有水电项目布局。在金沙江上游,中国华电深耕十余年,加快建设金沙江上游国家水风光一体化示范基地,截至目前,基地投产、在建和可研阶段清洁能源总装机达1977.6万千瓦。2025年5月中旬,巴塘水电站首台25万千瓦机组将并网投产,计划9月实现75万千瓦全容量投运;年底,叶巴滩水电站首批102万千瓦机组力争投产。在雅鲁藏布江中游,其相关企业华电西藏公司主要负责运营大古水电站,还推进巴玉水电
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华电新能
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2025-07-21 10:39:56
新铝时代电动重卡核心标的
【新铝时代】电动重卡核心标的,机器人进展超预期-250721 ■电动重卡核心标的,份额50%。公司重卡电池箱市场份额50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等,其中C份额50%+、ZH和B独供。受益换电+电池成本下降+优先路权+购车补贴等多重因素,电动重卡需求超预期。25年1-5月,国内电动重卡销售6.12万辆,同增195%。 ■新晋机器人标的,T进展超预期。公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型电池托盘】【重卡电池箱】【机器人结构件】,预计机器人结构件9月拿到图纸。 ■业绩加速,重点推荐!
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新铝时代
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2025-07-21 10:27:37
周期向上催化不断,持续建议超配军工
周期向上催化不断,持续建议超配军工 军贸供需强烈共振,不断打开行业新格局,且预期催化不断,有望获得新进展;同时叠加阅兵和十五五规划对未来新方向展开预期,提升行业空间,所以我们判断军工行情持续上行,建议持续超配军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振大格局:随着全球地缘政治变化加剧,全球军
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内蒙一机
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2025-07-21 09:52:23
中鼎股份3倍空间
中鼎股份,3倍空间,强势进入AI服务器液冷业务,根据最新调研信息及公司业务进展,结合机器人、液冷等市场催化剂分析,中鼎股份(000887)短期至少60%上涨空间,中期3倍空间,给予强烈推荐评级: 🌹一、核心业务增长动力明确,支撑业绩高弹性 1. 热管理业务爆发式增长 - 技术优势:子公司中鼎流体及中鼎智能热系统拥有自主知识产权,产品覆盖新能源汽车电池温控、储能液冷、AI服务器液冷等高端领域。新能源汽车热管理单车价值量达1000-1500元(传统车仅300元),技术壁垒和溢价能力显著提升。 -
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中鼎股份
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2025-07-21 08:01:39
Kimi K2再梳理
🔥Kimi K2“再”梳理!【华泰计算机】 🌟为啥之前不关注,今天又关注了? Nature今天发表文章,指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。和R1似曾相识的感觉。 🌟K2定位:是「基础」模型,「不是推理」模型。 🌟K2能力:「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型,Agent/代码能力强。因为是开源的,评价和口碑非常不错。 🌟K2细节:1T的参数(vs R1的671B),训练数据15.5T tokens,还是「Scaling Law」。架构上几
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税友股份
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2025-07-18 08:34:19
OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年
【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年 #7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体,ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务,具备自主思考与行动的能力,能够主动从其智能体技能库中选择合适的工具,利用网络完成任务,包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。通过工具下拉菜单选择“智能体模式”即可激活功能,虚拟机会实时展示 ChatGPT 的具体操作流程,用户可随时中断并接管浏览器操作。即日起陆续向付费用户推出,Pro 版用户用量近
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金桥信息
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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2025-07-17 10:59:01
台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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2025-07-16 12:22:45
唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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2025-07-16 11:29:02
光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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2025-07-16 10:43:58
可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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王子新材
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2025-07-16 09:53:48
硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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2025-07-16 09:13:30
AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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2025-07-16 07:58:52
潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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