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2026-04-13 13:59:54
天风通信 | AI光互联关键时期的再思考和发声
🥇天风通信 | AI光互联关键时期的再思考和发声:#Q2为AI光互联关键决胜期、任何一轮产业盛宴都不会是以龙头公司10倍估值结束,持续坚定不移推荐! 1、#AI光互联为市场选择的最强主线: 一方面,旭创、新易盛、东山、源杰、长飞、罗博等龙头抗住外部战争因素扰动走出新高行情;另一方面,主线容错率高,资金不断往二三线和新方向(上游设备等)持续扩散。 2、#展望未来:估值切换+光互联增量逻辑共振演绎空间仍很大。 1)23-25年旭创、新易盛市值都可以涨到第二年20倍估值,目前对应27年才10倍,未来
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2026-04-13 08:39:15
广立微:存储/先进制程/硅光三重贝塔,远期看200%+空间!
🔥广立微:存储/先进制程/硅光三重贝塔,远期看200%+空间! #存储:本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 #先进制程扩产:国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 #硅光:产业爆发在即,公司收购行业龙头lu
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2026-04-09 06:02:43
【申万传媒】中南传媒:2025年报业绩稳健,分红金额稳定股息率4.9%
【申万传媒】中南传媒:2025年报业绩稳健,分红金额稳定股息率4.9% 事件: 公司公告2025年年报,业绩分红符合预期。 (1)2025年,公司实现营业收入126.01亿元,同比下降6.16%;实现归母净利润15.94亿元,同比增长16.20%;扣非后归母净利润15.40亿元,同比下降0.81%。 (2)2025Q4,公司实现营业收入41.13亿元,同比增长约3.5%;实现归母净利润4.24亿元,同比下降约8.6%。 (3)公司公告2025年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利4.5元(含税
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2026-04-08 08:05:27
盛科通信(20260407):稀缺的国产交换芯领军
[红包]【申万通信】盛科通信(20260407):稀缺的国产交换芯领军 #此前多次提示盛科稀缺性及国产算网机会 #超节点/scaleup 国产25.6T/51.2T高端芯片进度较快,国产替代加速。 #预计26年Scale-up与超节点的设备环节爆发,盛科scale out+scale up增量,国产进度有望进一步加速。阿里发布25.6T国产交换芯片的3.2T NPO交换机,scale-up等催化密集。 #盛科核心观点: (1)本土稀缺,对标海外。25.6T已对标境外大厂同类产品,量产在即;51.
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2026-04-07 21:33:00
【招商电新】亿纬锂能一季报预告简评(2026.04.07)
【招商电新】亿纬锂能一季报预告简评(2026.04.07) 1、公司发布一季报业绩预告,预计Q1归母净利润13.76-14.87亿元(中值14.31亿),同比增长25-35%,扣非10.63-11.45亿(中值11.04亿),同比增长30-40%; 2、公司一季度排产约40GWh(动力、储能各占约50%),预计公司Q1出货30-35GWh左右,考虑到排产,实际出货可能会贴近上限。此外,公司归母与扣非差异约3.27亿元,预计主要与套保、政府补助有关; 3、市场此前担心原材料价格上涨影响公司Q1业绩
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2026-04-07 14:58:21
【小金属】:拐点临近;首推稀土、其次锡钨 20260406
(北方稀土-国金有色)#【小金属】:拐点临近;首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下,战争预期会脱敏,往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属;有望逐步进入布局期。 √#选择:稀土、钨、锡。 1)#基本面强劲在大右侧的:稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证,五年以来稀土产量头一次有下降;1-2月出口同比+8%,26年10月前的抢出口(外部驱动)会愈演愈烈。能源危机警示下,电动化浪潮再起,对标21年稀土和锂共
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【申万化工】华峰化学:氨纶行业已呈现底部向上拐点,己二酸价差修复
【申万化工】华峰化学:氨纶行业已呈现底部向上拐点,己二酸价差修复 [太阳]氨纶行业已呈现底部向上拐点。近期氨纶价格在自身供需好转叠加原料PTMEG和纯MDI原料推涨下持续上涨,同时价差亦持续扩大:1)根据百川盈孚数据,25年我国氨纶实际消费量约为107万吨,同比提升10%,氨纶需求端持续景气。2)开工率持续提升,2026年2月氨纶行业平均开工率为86.03%,去年同期为77.56%。3)行业持续去库:截止3月27日,氨纶库存13.52万吨,周环比下滑2.50%,月环比下滑10.70%,年同比下滑
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2026-04-02 23:43:29
【东吴电新】亿纬锂能:经营层面持续向好,动力储能持续高增长
【东吴电新】亿纬锂能:经营层面持续向好,动力储能持续高增长 [太阳]事件:公司4月2日公告称,2月25日-3月30日,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格50.28元/股的130%,触发亿纬转债有条件赎回条款,公司董事会决定行使提前赎回权利,宣布对4月23日赎回登记日收市后未转股的亿纬转债全部赎回,赎回价格为100.034元/张,此举目的是降低负债率和财务费用,但由于决策较为临时,且赎回期较短,导致近期股价大幅下跌。作为最有潜力二线电池企业,亿纬锂能
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2026-03-25 18:14:22
首华燃气(300348)2025年营收同比增长82.06%
【能源&公用事业】首华燃气(300348)2025年营收同比增长82.06%、净利1.69亿元扭亏为盈,产销量翻倍增长,转债强赎优化财务结构,全国社保基金重仓加持 🌟业绩根本性反转,财务高增兑现:2025年营收28.15亿元(同比+82.06%),归母净利润1.69亿元(同比+123.82%),扣非净利1.67亿元,成功扭亏;Q4单季净利同比+127.02%,盈利环比持续提速。 🌟产能历史突破,销量同步高增:年内完钻深层煤层气水平井56口、投产29口,技术降本显著,单方开采成本持续优化。天然
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张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较2025年进
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燕东微,北京国资委重点扶持企业
重视#燕东微,北京国资委重点扶持企业 1. #先进制程未来有望持续超预期 2. #长鑫北京厂逻辑控制芯片代工合作逐步推进 3. #硅光代工进展顺利,8寸SOI完成关键工艺开发,12寸SOI工艺预计2026年底量产,目前与国内客户联合开发光芯片业务 4. 目前3pb 具有高性价比,向下空间较小,向上有望看翻倍空间,重点关注
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泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
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2026-03-20 08:57:57
华新建材 【中泰建材&化工|孙颖团队】
重点推荐#华新建材 【中泰建材&化工|孙颖团队】 #已经跌出价值可以开始逐步配置了。 #原因: 1)市场阶段性流动性差;2)担心美国降息放缓。但在22-23年加息周期中海外市场水泥产量也能基本持平;3)担心汇兑损失。事实是25年人民币已经处于升值通道,今年同去年压力一样,年初至今人民币对华新所在国家汇率基本稳定;4)担心海外盈利能力:格局决定盈利能力,华新所在大部分新兴市场格局非常好。 #重申华新是成长股,今年预计归母净利润37亿,#对应PE不到12倍。27年尼日利亚确定产能+潜在收并购产能预期
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2026-03-19 22:19:35
李宁发布2025年业绩,全年利润29.4亿元,大超预期!
[红包]【申万纺服】李宁发布2025年业绩,全年利润29.4亿元,大超预期!欢迎参加明天9点业绩交流会[庆祝][庆祝] [玫瑰]时间:3月20日周五上午9点 [礼物]线上参会:https://event-miracle-plus.com/02331/20260320/default.html [玫瑰]25年收入上升3%至296亿元,归母净利润同比下滑2%至29.4亿元,市场预期约27亿元,利润超预期!其中,25H2收入增长 3%,与上半年一致,利润增长 13%,低基数下大幅改善。 拟派发股息0.
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【中信证券科技】小米MiMo-V2-Pro重磅发布,AI大模型再升级!
【中信证券科技】小米MiMo-V2-Pro重磅发布,AI大模型再升级! 小米官方今日凌晨连发三款MiMo系列新模型,旗舰基座MiMo-V2-Pro正式亮相!总参数超1T(激活42B),支持100万token超长上下文,专为复杂Agent场景深度优化。当前API全球首周免费开放,助力小米生态全面AI化。此前MiMo-V2-Flash表现惊艳,此次Pro版直接对标Claude Opus 4.6,成本仅其1/5,利好小米集团AI战略加速落地。 核心升级亮点密集:MiMo-V2-Pro在OpenClaw
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