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2026-01-13 19:15:19
烽火通信
(烽火通信)260113 搭上#申万AI应用+ #申万医药医疗科技的热度[捂脸][旺柴] 申万商业航天12月#已加推 信科移动+烽火通信 再推 #领益智造 (千舰万星_商业卫星 + 太空算力 + 手机直连,积极布局商业卫星和太空算力,打造精密智能制造平台的第N增长曲线), #美格智能+广和通(通信郝知雨等)+上海瀚讯等
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烽火通信
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2026-01-12 23:52:17
藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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2026-01-12 21:22:29
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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2026-01-12 18:30:47
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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2026-01-12 13:04:02
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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2026-01-12 09:45:41
【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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2026-01-11 19:57:02
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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2026-01-11 17:50:56
SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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2026-01-11 15:07:08
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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2026-01-10 21:32:25
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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2026-01-10 11:42:05
2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至
【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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2026-01-09 14:58:36
建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局
()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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(烽火通信)260113 搭上#申万AI应用+ #申万医药医疗科技的热度[捂脸][旺柴] 申万商业航天12月#已加推 信科移动+烽火通信 再推 #领益智造 (千舰万星_商业卫星 + 太空算力 + 手机直连,积极布局商业卫星和太空算力,打造精密智能制造平台的第N增长曲线), #美格智能+广和通(通信郝知雨等)+上海瀚讯等
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藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至
【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局
()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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2026-01-12 18:30:47
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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2026-01-11 19:57:02
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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2026-01-11 17:50:56
SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至
【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局
()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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2026-01-09 10:55:57
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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2026-01-13 19:15:19
烽火通信
(烽火通信)260113 搭上#申万AI应用+ #申万医药医疗科技的热度[捂脸][旺柴] 申万商业航天12月#已加推 信科移动+烽火通信 再推 #领益智造 (千舰万星_商业卫星 + 太空算力 + 手机直连,积极布局商业卫星和太空算力,打造精密智能制造平台的第N增长曲线), #美格智能+广和通(通信郝知雨等)+上海瀚讯等
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2026-01-12 23:52:17
藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局
()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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烽火通信
(烽火通信)260113 搭上#申万AI应用+ #申万医药医疗科技的热度[捂脸][旺柴] 申万商业航天12月#已加推 信科移动+烽火通信 再推 #领益智造 (千舰万星_商业卫星 + 太空算力 + 手机直连,积极布局商业卫星和太空算力,打造精密智能制造平台的第N增长曲线), #美格智能+广和通(通信郝知雨等)+上海瀚讯等
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藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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2026-01-11 17:50:56
SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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2026-01-11 15:07:08
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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2026-01-10 21:32:25
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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2026-01-10 11:42:05
2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至
【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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2026-01-09 14:58:36
建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局
()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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可孚医疗
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2026-01-09 14:15:10
两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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2026-01-09 13:00:09
民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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民士达
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2026-01-09 10:55:57
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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万华化学
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2026-01-13 19:15:19
烽火通信
(烽火通信)260113 搭上#申万AI应用+ #申万医药医疗科技的热度[捂脸][旺柴] 申万商业航天12月#已加推 信科移动+烽火通信 再推 #领益智造 (千舰万星_商业卫星 + 太空算力 + 手机直连,积极布局商业卫星和太空算力,打造精密智能制造平台的第N增长曲线), #美格智能+广和通(通信郝知雨等)+上海瀚讯等
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烽火通信
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2026-01-12 23:52:17
藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期
【藏格矿业】【东吴电新】藏格矿业25年业绩预告:三大产品价格均向上,业绩弹性可期 #Q4业绩亮眼、符合市场预期。预计25年归母净利37~39.5亿元,同比+43%~53%;扣非净利38.7~41.2亿元,同比+52%~62%。其中25Q4归母净利9.5~12.0亿元,同比+33%~68%,环比+0%~26%;25Q4扣非净利11.1~13.6亿元,同比+59%~95%,环比+18%~44%。 #锂:Q4复产且价格提升、26年麻米措增量可期。25年全碳酸锂产量 8808 吨,同减24%,销量 89
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藏格矿业
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2026-01-12 21:22:29
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔
【中泰电子】沪电开展“高密度光电集成线路板项目”布局新技术,PCB后续成长空间广阔 沪电股份发布公告,拟投资3亿美金开展“高密度光电集成线路板项目”,搭建CoWoP、mSAP等工艺的孵化平台,布局光铜融合等下一代技术方向,一期拟投资1亿美元;二期视一期项目效果及市场需求,拟投资2亿美元,项目全部达产后,预计年新增130万片高密度光电集成线路板,新增营业收入20亿,税前利润超3亿。 PCB新技术持续催化,bom占比有望持续抬升:1)沪电作为行业龙头厂商,本次对CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技
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2026-01-12 18:30:47
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道
【长江传媒互联网】AI应用正当时!看好目前仍在相对低位的AI漫剧赛道 #26年AI应用Q1催化频频、市场情绪超预期。智谱、MimiMax上市;腾讯或将发布Agent;Blackwell新一代模型有望在26Q1推出;OpenAI寻求尽快发布大模型Garlic;xAI将于25Q1推出Groq5。国内春节期间火山引擎成为春晚独家云合作伙伴,豆包C端热度有望继续提升;国产大模型DeepSeek V4预期于农历前后推出,推理和编程能力或大幅提升。 #各大平台持续加码、格局未定。红果等平台在分账、补贴、保底
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2026-01-12 13:04:02
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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中信证券
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2026-01-12 09:45:41
【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,
[太阳]【晶泰控股】有望充分受益于创新药产业链及“人工智能+”双β行情,业绩进入高速成长期,大订单及里程碑付款可期 [玫瑰]公司亮点 1. 模型优势:基于量子物理模型+机器人生产高质量数据,FIC药物发现优势显著。亦可从创新药物发现横向拓展众多领域,未来业务星辰大海。 2. 成长性:受益于创新药持续高景气度,潜在全球和国内顶尖客户数量有望快速增长。全球药物早期发现空间是1000亿人民币,理论上Ai都可以参与,竞争格局优良。 3. 商业模式:充分享受一次性药物发现付款、各期临床里程碑付款、未来销售
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【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会
【国泰海通传媒】AI大模型发展迅速,关注GEO等应用端投资机会 [玫瑰]近期AI方向变化较多,随着AI大模型用户持续增长,逐渐带来流量入口的转移,GEO等新营销方式也随之出现。1月8日和9日,智谱和Minimax陆续登陆港交所,其中Minimax上市首日涨幅翻倍,市值突破1000亿港元,市场对于AI应用方向关注度持续提升。 [玫瑰]展望后续,AI方向后续催化持续,DeepSeek计划在2月发布代号V4的新模型,主打编程功能,有望带来AI应用端革命。字节火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴,有望
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SpaceX扩容,安全威胁加深20260111
【ZX航空航天】SpaceX扩容,安全威胁加深20260111 —————— 本周热点围绕SpaceX展开:1)FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星的申请;2)伊朗境内Starlink收费调整为免费模式,终端被伊朗有效干扰。 星链V2分为宽带型和直连型,前者将通信能力提升至Gbps级,后者可直连普通手机,将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制,目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先,未来有望应用于XW二期和千帆
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【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈
【中文在线 快手】🔥AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”📈 #春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 #字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在20
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【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点
【广发机械】锂电设备跟踪:26年大规模招标开启,锂电设备迎来右侧布局时间点 1. #最近头部电池公司开始新一批大规模招标,预计订单在1个月内逐步落下。 2.预计头部公司26年全年招标规模增长幅度中值在50%左右。 推荐:核心#先导智能 中段#联赢激光、海目星、利元亨 后段#华自科技 超声焊接#骄成超声 欢迎交流详情
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2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至
【国联民生计算机火线速递】🚀2026年AI编程领域再迎升级,Grok Code重大更新将至 [太阳]2026年1月9日,马斯克在X平台发帖预告,其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code,有望于下月迎来重大升级,升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。 Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向,xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能,首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”,最早可能下月同步上线。 初期将以具备CLI界面的本地代理形
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()[庆祝]【建议持续关注可孚医疗基本面和脑机接口布局】 [玫瑰]1. #海外收入爆发性增长。24年海外收入7000万,26年海外收入我们预计有望6-7亿。(乐观能看到7亿+) [玫瑰]2. #呼吸机持续超预期。我们预计公司呼吸机业务有望做到25年1.2亿和26年4.5亿。(乐观26年或能看到5亿,其中原有业务到3亿) [玫瑰]3. #健耳业务扭亏转盈。健耳业务我们维持25年亏500-1000万预期,26年维持2000万利润预期。(乐观能看到3000万)主要点包括健耳净利率有望5%-10%叠加骨
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两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】
[拳头]两大石化集团实施战略重组,提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】 🌟2026年1月8日,经报国务院批准,中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商,世界第一大炼油公司、第二大化工公司,加油站总数位居世界第二。中国航油集团成立于2002年,是国务院国资委直接管理的中央企业,是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。两集团重组后,中国石化集团将打通航空煤油
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民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增
(民士达) 广发化工/军工|#民士达 全球民航的数倍利润弹性+商业航天渗透率高增|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户。 🔥#芳纶纸在商业航天领域的渗透率提升可期。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭整流罩、卫星天线如天线罩、支撑结构件等领域发挥重要作用,是starlink技术迭代的通胀方向之一。 🔥#波音空客唯二、国产大飞机及商发唯一。受益全球民航新机/维修需求大周期,下游受波音/空客OEM
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万华化学:不惧调整,仍坚定推荐
万华化学:不惧调整,仍坚定推荐 #公司以利润为中心,1)MDI+TDI具备强定价力和需求修复下的价格弹性;2)石化业务α明确改善(原料改造)、β亦有空间;3)锂电材料聚焦磷酸铁锂和负极,磷酸铁锂具备后发优势,公司规模成本技术等具备优势,公司经营端预计已见拐点。 #增配中游仍为主线&公司是化工中游白马里面最具预期差的标的(PB分位数低)。 截至2026/1/8,公司PB(MRQ)历史分位数处于上市以来3.9%,处于历史底部,且核心产品MDI/TDI价格价差自2020年以来分位数均位于20-30%,
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