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2025-08-05 23:22:58
华正新材2025年产能核心集中于高频覆铜板
🚀华正新材🚀 2025年产能核心集中于高频覆铜板、ABF膜、铝塑膜三大高增长领域,绑定华为、英伟达、宁德时代等头部客户驱动产能超负荷运转。 一、利润增长核心驱动因素产能释放与高端化转型覆铜板产能爬坡珠海基地一二期投产,2024年产能利用率达105.77%(超负荷运行),产能提升至3,556万张/年(较2021年增长75.1%),2025年Q1营收同比增长20.49%至10.3亿元。产品结构优化高频高速覆铜板(如ML-ULL3等级)占比提升,适配AI服务器(华为昇腾芯片)及112Gbps交换机
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2025-08-05 14:45:27
分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期
分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期 今日(8月5日)盘中表现 分众传媒(002027.SZ)今日股价强势拉升,截至收盘大涨,成交量显著放大,市场资金对公司与支付宝的联合发布会反应积极。此次合作被视为“线下流量数字化”的重大突破,直接推动股价上行。 --- 大涨核心驱动因素 1. “百万电梯+千亿流量”稀缺性资源整合 - 分众传媒覆盖全国超300万块电梯智慧屏,占据线下核心场景流量入口;支付宝拥有10亿用户及完整商业生态。两者的“NFC碰一碰”技术将线下曝光与线上转化无缝衔接,形
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分众传媒
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2025-08-05 11:19:49
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业:机器人“炒菜” 京东将投入百亿资金建设新型供应链,计划未来3年内在全国建设1万家京东自营餐馆,助力炒菜机器人最强落地场景 爱仕达:炒菜机器人+辨识度龙头 。爱仕达的炒菜机器人产品,凭借多年厨具制造经验,机身采用食品级不锈钢材质,耐用易清洁。
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2025-08-05 09:20:49
大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布
大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布 相关概念股涉及与其产业链有合作或潜在供货关系的企业,包括钧崴电子(电流感测精密电阻)、联创电子(镜头及模组)、宇瞳光学(玻璃镜片及镜头)、银禧科技(高性能高分子材料)、博通集成(无线数传芯片)、显盈科技(模具及精密结构件)、京山轻机(无刷电机定转子)、欣旺达(电池)、信维通信(天线模组等)、得润电子(连接器)等 。此外,兴森科技(PCB)、福日电子等也被提及与扫地机器人产业链相关 。 • 钧崴电子:电流感测精密电阻可用于大疆机器人控制
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2025-08-04 22:17:29
AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持
【国盛军工】AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持 8月4日,中国国防部官方公众号发布《勇闯新域》视频,再次强调无人智能作战体系,无人“蜂群”、机器“狼群”。 并且强调——“传统作战指挥的思维理念已满足不了智能化无人化的作战需求”。 这就引出——AI指挥控制系统,这一无人智能装备时代的最新质战斗力的必要性。 无人装备集群作战的AI指挥控制系统首推——【科思科技】 其卡位优势非常突出:一是集群组网必需的自组网通信芯片;二是AI指挥控制系统,实现集群作战的大脑。在A股都极具稀缺性!
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2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025H1全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025H1全球动力电池装机量504.4GWh,同比+37.3%;其中,2025年6月全球动力电池装机量103.1GWh,同比+32.9%,环比+11.1%。分季度来看,25Q2全球动力电池装机量282.6GWh,同比+36.1%,环比+27.4% 2、中国企业:2025H1
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美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易
美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易,为美联储开启降息提供条件,但从实际美国GDP数据和消费数据来看,都呈现出较强韧性;反内卷交易有所降温,但从政治局会议方向来看,反内卷依然政策主要强化方向;新消费板块波动仍较大,继续提示核心公司调整到位。 [玫瑰]新消费组合:老铺+泡泡+布鲁可+潮宏基+乖宝+九号+百亚+润本+登康+孩子王等 [玫瑰]稳健组合:太阳+仙鹤+永新+裕同+雅迪+爱玛等 [玫瑰]出口链组合:匠心+众鑫+巨星+永艺+英科医疗+浙江自然+嘉益+哈尔斯+英科再生+安克+致欧等
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九号公司-689009-季度净利润率创新高
中金公司-九号公司-689009-季度净利润率创新高;新兴业务保持扩张节奏-20250803】 2Q25 业绩高于我们预期 公司 2Q25 营业收入66.3 亿元,同比+61.5%/环比+29.7%;2Q25 归母净利润为7.9 亿元,同比+70.8%/环比+72.2%。电动两轮车利润率提升和财务收入增厚利润,2Q25 业绩超出我们预期。 滑板车零售收入延续1Q 高增速,电动两轮车销量增长持续亮眼。分业务来看,2Q25 公司自主品牌零售滑板车收入9.29 亿元,同比+28%;电动两轮车销售138
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2025-08-04 00:53:57
AIDC变压器
❗️❗️更新【天风电新】AIDC变压器:全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点,重点关注AI变压器核心标的【金盘科技】、【顺钠股份】-0803 ——————————— 🌼事件 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年。 🌼分析 据我们了解,目前海外AIDC领域需求端旺盛,变压器海外三大家上浮20%左右;#国内干变龙头金盘AIDC变压器价格上浮10%仍供不应求、订单
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再call艾迪药业
☀再call【艾迪药业】!!!整合酶抑制剂BD合作谈判推进中,暴露前预防长效药物即将进入临床。市值看150亿! [玫瑰]公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 [玫瑰]首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 [玫瑰]整合酶抑制剂即将进入III期临床。新一代的整合酶抑制剂已完成IIa期临床。相较于吉利德必妥维(24年全球销售额134亿美金),艾迪新一代整合酶抑制剂在早期临床中
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2025-07-28 08:01:33
近期AI板块的变化,以及我们的思考
近期AI板块的变化,以及我们的思考 #海外算力 GB200 : 我们上周重点提示,预计工业富联的GB200机柜#Q3出货环比增长300%,现价依旧强烈看多工业富联。 H20: 据产业链验证,当下H20已重新开启wafer out,总量120万片。利好工业富联+华勤技术+ 国产IDC,如盈峰环境等; PCB: 正交背板技术趋势确定,预计最终方案将不止70+层,#有通信技术积累的深南+沪电会更有优势。 同时,周五东山发布扩产公告,其他厂商的产能扩张也在即,利好PCB设备厂商:大族数控、芯碁微装 海外
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2025-07-25 14:02:43
广生堂HG141的销售前景
🔥【广生堂】HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的 1️⃣GST- HG141:突破性治疗品种,全球首个进入III期的乙肝核心蛋白抑制剂,单药定位为核苷酸控制HBV DNA不良人群,起效迅速,治疗2周后即达到 HBV DNA 最大抑制效果。口服制剂,依从性好,面向核苷酸控制HBV DNA不良人群,我们预计国内乙肝2000万在用药患者中30-40% DNA控制不佳,HG141的销售前景非常广阔。 2️⃣ GST-HG131纳入突破性疗法,属于口服表面抗原抑制剂,。II期数据显示12周
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2025-07-25 11:09:00
赞宇科技棕榈油价格持续上涨
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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2025-07-25 10:14:58
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看?
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看? 近期黄酒有所回调、处于阴跌状态,市场担忧及分歧点在于#企业二季度业绩、同时认为高端消费比较疲软故而兰亭等高端产品的逆势推广有较大阻力。 我们认为今年核心关注点在于#产品结构升级带动毛利率提升,短期无需过度在意收入端增长,原因在于:产品培育期费用率预计维持较高水平、企业改革及市场培育期产品表现处在不可线性外推阶段。后续进入三、四季度黄酒消费旺季,应当#重点观测核心产品招商铺货情况以及市场表现。 5月份黄酒行情极致演绎主要系气泡黄酒快速出圈,也验证了公司的
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2025-07-25 05:36:18
杰克股份深度
【浙商机械】杰克股份深度:全球缝纫设备龙头,人形机器人打开成长空间 [庆祝]核心观点:#杰克股份为全球缝纫设备龙头,凭借“规模化+智能化”闭环优势,正迎来“行业周期复苏+智能化第二曲线”双重驱动,成长空间广阔。 [太阳]行业&格局:24 年工业缝纫机规模约34亿美元,预计34年60亿美元,CAGR 6%。行业正处周期复苏,24年海外销量占比67%贡献核心增量。全球纺织产能向东南亚等地转移,我国设备因适配中端需求且性价比优势强持续收获红利。 💥行业存在迫切的自动化、智能化需求:万亿空间。全球纺服
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华正新材2025年产能核心集中于高频覆铜板
🚀华正新材🚀 2025年产能核心集中于高频覆铜板、ABF膜、铝塑膜三大高增长领域,绑定华为、英伟达、宁德时代等头部客户驱动产能超负荷运转。 一、利润增长核心驱动因素产能释放与高端化转型覆铜板产能爬坡珠海基地一二期投产,2024年产能利用率达105.77%(超负荷运行),产能提升至3,556万张/年(较2021年增长75.1%),2025年Q1营收同比增长20.49%至10.3亿元。产品结构优化高频高速覆铜板(如ML-ULL3等级)占比提升,适配AI服务器(华为昇腾芯片)及112Gbps交换机
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分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期
分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期 今日(8月5日)盘中表现 分众传媒(002027.SZ)今日股价强势拉升,截至收盘大涨,成交量显著放大,市场资金对公司与支付宝的联合发布会反应积极。此次合作被视为“线下流量数字化”的重大突破,直接推动股价上行。 --- 大涨核心驱动因素 1. “百万电梯+千亿流量”稀缺性资源整合 - 分众传媒覆盖全国超300万块电梯智慧屏,占据线下核心场景流量入口;支付宝拥有10亿用户及完整商业生态。两者的“NFC碰一碰”技术将线下曝光与线上转化无缝衔接,形
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爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业:机器人“炒菜” 京东将投入百亿资金建设新型供应链,计划未来3年内在全国建设1万家京东自营餐馆,助力炒菜机器人最强落地场景 爱仕达:炒菜机器人+辨识度龙头 。爱仕达的炒菜机器人产品,凭借多年厨具制造经验,机身采用食品级不锈钢材质,耐用易清洁。
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大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布
大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布 相关概念股涉及与其产业链有合作或潜在供货关系的企业,包括钧崴电子(电流感测精密电阻)、联创电子(镜头及模组)、宇瞳光学(玻璃镜片及镜头)、银禧科技(高性能高分子材料)、博通集成(无线数传芯片)、显盈科技(模具及精密结构件)、京山轻机(无刷电机定转子)、欣旺达(电池)、信维通信(天线模组等)、得润电子(连接器)等 。此外,兴森科技(PCB)、福日电子等也被提及与扫地机器人产业链相关 。 • 钧崴电子:电流感测精密电阻可用于大疆机器人控制
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AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持
【国盛军工】AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持 8月4日,中国国防部官方公众号发布《勇闯新域》视频,再次强调无人智能作战体系,无人“蜂群”、机器“狼群”。 并且强调——“传统作战指挥的思维理念已满足不了智能化无人化的作战需求”。 这就引出——AI指挥控制系统,这一无人智能装备时代的最新质战斗力的必要性。 无人装备集群作战的AI指挥控制系统首推——【科思科技】 其卡位优势非常突出:一是集群组网必需的自组网通信芯片;二是AI指挥控制系统,实现集群作战的大脑。在A股都极具稀缺性!
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2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025H1全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025H1全球动力电池装机量504.4GWh,同比+37.3%;其中,2025年6月全球动力电池装机量103.1GWh,同比+32.9%,环比+11.1%。分季度来看,25Q2全球动力电池装机量282.6GWh,同比+36.1%,环比+27.4% 2、中国企业:2025H1
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美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易
美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易,为美联储开启降息提供条件,但从实际美国GDP数据和消费数据来看,都呈现出较强韧性;反内卷交易有所降温,但从政治局会议方向来看,反内卷依然政策主要强化方向;新消费板块波动仍较大,继续提示核心公司调整到位。 [玫瑰]新消费组合:老铺+泡泡+布鲁可+潮宏基+乖宝+九号+百亚+润本+登康+孩子王等 [玫瑰]稳健组合:太阳+仙鹤+永新+裕同+雅迪+爱玛等 [玫瑰]出口链组合:匠心+众鑫+巨星+永艺+英科医疗+浙江自然+嘉益+哈尔斯+英科再生+安克+致欧等
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九号公司-689009-季度净利润率创新高
中金公司-九号公司-689009-季度净利润率创新高;新兴业务保持扩张节奏-20250803】 2Q25 业绩高于我们预期 公司 2Q25 营业收入66.3 亿元,同比+61.5%/环比+29.7%;2Q25 归母净利润为7.9 亿元,同比+70.8%/环比+72.2%。电动两轮车利润率提升和财务收入增厚利润,2Q25 业绩超出我们预期。 滑板车零售收入延续1Q 高增速,电动两轮车销量增长持续亮眼。分业务来看,2Q25 公司自主品牌零售滑板车收入9.29 亿元,同比+28%;电动两轮车销售138
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AIDC变压器
❗️❗️更新【天风电新】AIDC变压器:全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点,重点关注AI变压器核心标的【金盘科技】、【顺钠股份】-0803 ——————————— 🌼事件 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年。 🌼分析 据我们了解,目前海外AIDC领域需求端旺盛,变压器海外三大家上浮20%左右;#国内干变龙头金盘AIDC变压器价格上浮10%仍供不应求、订单
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再call艾迪药业
☀再call【艾迪药业】!!!整合酶抑制剂BD合作谈判推进中,暴露前预防长效药物即将进入临床。市值看150亿! [玫瑰]公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 [玫瑰]首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 [玫瑰]整合酶抑制剂即将进入III期临床。新一代的整合酶抑制剂已完成IIa期临床。相较于吉利德必妥维(24年全球销售额134亿美金),艾迪新一代整合酶抑制剂在早期临床中
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近期AI板块的变化,以及我们的思考
近期AI板块的变化,以及我们的思考 #海外算力 GB200 : 我们上周重点提示,预计工业富联的GB200机柜#Q3出货环比增长300%,现价依旧强烈看多工业富联。 H20: 据产业链验证,当下H20已重新开启wafer out,总量120万片。利好工业富联+华勤技术+ 国产IDC,如盈峰环境等; PCB: 正交背板技术趋势确定,预计最终方案将不止70+层,#有通信技术积累的深南+沪电会更有优势。 同时,周五东山发布扩产公告,其他厂商的产能扩张也在即,利好PCB设备厂商:大族数控、芯碁微装 海外
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广生堂HG141的销售前景
🔥【广生堂】HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的 1️⃣GST- HG141:突破性治疗品种,全球首个进入III期的乙肝核心蛋白抑制剂,单药定位为核苷酸控制HBV DNA不良人群,起效迅速,治疗2周后即达到 HBV DNA 最大抑制效果。口服制剂,依从性好,面向核苷酸控制HBV DNA不良人群,我们预计国内乙肝2000万在用药患者中30-40% DNA控制不佳,HG141的销售前景非常广阔。 2️⃣ GST-HG131纳入突破性疗法,属于口服表面抗原抑制剂,。II期数据显示12周
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2025-07-25 11:09:00
赞宇科技棕榈油价格持续上涨
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看?
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看? 近期黄酒有所回调、处于阴跌状态,市场担忧及分歧点在于#企业二季度业绩、同时认为高端消费比较疲软故而兰亭等高端产品的逆势推广有较大阻力。 我们认为今年核心关注点在于#产品结构升级带动毛利率提升,短期无需过度在意收入端增长,原因在于:产品培育期费用率预计维持较高水平、企业改革及市场培育期产品表现处在不可线性外推阶段。后续进入三、四季度黄酒消费旺季,应当#重点观测核心产品招商铺货情况以及市场表现。 5月份黄酒行情极致演绎主要系气泡黄酒快速出圈,也验证了公司的
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杰克股份深度
【浙商机械】杰克股份深度:全球缝纫设备龙头,人形机器人打开成长空间 [庆祝]核心观点:#杰克股份为全球缝纫设备龙头,凭借“规模化+智能化”闭环优势,正迎来“行业周期复苏+智能化第二曲线”双重驱动,成长空间广阔。 [太阳]行业&格局:24 年工业缝纫机规模约34亿美元,预计34年60亿美元,CAGR 6%。行业正处周期复苏,24年海外销量占比67%贡献核心增量。全球纺织产能向东南亚等地转移,我国设备因适配中端需求且性价比优势强持续收获红利。 💥行业存在迫切的自动化、智能化需求:万亿空间。全球纺服
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华正新材2025年产能核心集中于高频覆铜板
🚀华正新材🚀 2025年产能核心集中于高频覆铜板、ABF膜、铝塑膜三大高增长领域,绑定华为、英伟达、宁德时代等头部客户驱动产能超负荷运转。 一、利润增长核心驱动因素产能释放与高端化转型覆铜板产能爬坡珠海基地一二期投产,2024年产能利用率达105.77%(超负荷运行),产能提升至3,556万张/年(较2021年增长75.1%),2025年Q1营收同比增长20.49%至10.3亿元。产品结构优化高频高速覆铜板(如ML-ULL3等级)占比提升,适配AI服务器(华为昇腾芯片)及112Gbps交换机
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分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期
分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期 今日(8月5日)盘中表现 分众传媒(002027.SZ)今日股价强势拉升,截至收盘大涨,成交量显著放大,市场资金对公司与支付宝的联合发布会反应积极。此次合作被视为“线下流量数字化”的重大突破,直接推动股价上行。 --- 大涨核心驱动因素 1. “百万电梯+千亿流量”稀缺性资源整合 - 分众传媒覆盖全国超300万块电梯智慧屏,占据线下核心场景流量入口;支付宝拥有10亿用户及完整商业生态。两者的“NFC碰一碰”技术将线下曝光与线上转化无缝衔接,形
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2025-08-05 11:19:49
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业:机器人“炒菜” 京东将投入百亿资金建设新型供应链,计划未来3年内在全国建设1万家京东自营餐馆,助力炒菜机器人最强落地场景 爱仕达:炒菜机器人+辨识度龙头 。爱仕达的炒菜机器人产品,凭借多年厨具制造经验,机身采用食品级不锈钢材质,耐用易清洁。
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大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布
大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布 相关概念股涉及与其产业链有合作或潜在供货关系的企业,包括钧崴电子(电流感测精密电阻)、联创电子(镜头及模组)、宇瞳光学(玻璃镜片及镜头)、银禧科技(高性能高分子材料)、博通集成(无线数传芯片)、显盈科技(模具及精密结构件)、京山轻机(无刷电机定转子)、欣旺达(电池)、信维通信(天线模组等)、得润电子(连接器)等 。此外,兴森科技(PCB)、福日电子等也被提及与扫地机器人产业链相关 。 • 钧崴电子:电流感测精密电阻可用于大疆机器人控制
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AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持
【国盛军工】AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持 8月4日,中国国防部官方公众号发布《勇闯新域》视频,再次强调无人智能作战体系,无人“蜂群”、机器“狼群”。 并且强调——“传统作战指挥的思维理念已满足不了智能化无人化的作战需求”。 这就引出——AI指挥控制系统,这一无人智能装备时代的最新质战斗力的必要性。 无人装备集群作战的AI指挥控制系统首推——【科思科技】 其卡位优势非常突出:一是集群组网必需的自组网通信芯片;二是AI指挥控制系统,实现集群作战的大脑。在A股都极具稀缺性!
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2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025H1全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025H1全球动力电池装机量504.4GWh,同比+37.3%;其中,2025年6月全球动力电池装机量103.1GWh,同比+32.9%,环比+11.1%。分季度来看,25Q2全球动力电池装机量282.6GWh,同比+36.1%,环比+27.4% 2、中国企业:2025H1
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美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易
美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易,为美联储开启降息提供条件,但从实际美国GDP数据和消费数据来看,都呈现出较强韧性;反内卷交易有所降温,但从政治局会议方向来看,反内卷依然政策主要强化方向;新消费板块波动仍较大,继续提示核心公司调整到位。 [玫瑰]新消费组合:老铺+泡泡+布鲁可+潮宏基+乖宝+九号+百亚+润本+登康+孩子王等 [玫瑰]稳健组合:太阳+仙鹤+永新+裕同+雅迪+爱玛等 [玫瑰]出口链组合:匠心+众鑫+巨星+永艺+英科医疗+浙江自然+嘉益+哈尔斯+英科再生+安克+致欧等
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九号公司-689009-季度净利润率创新高
中金公司-九号公司-689009-季度净利润率创新高;新兴业务保持扩张节奏-20250803】 2Q25 业绩高于我们预期 公司 2Q25 营业收入66.3 亿元,同比+61.5%/环比+29.7%;2Q25 归母净利润为7.9 亿元,同比+70.8%/环比+72.2%。电动两轮车利润率提升和财务收入增厚利润,2Q25 业绩超出我们预期。 滑板车零售收入延续1Q 高增速,电动两轮车销量增长持续亮眼。分业务来看,2Q25 公司自主品牌零售滑板车收入9.29 亿元,同比+28%;电动两轮车销售138
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AIDC变压器
❗️❗️更新【天风电新】AIDC变压器:全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点,重点关注AI变压器核心标的【金盘科技】、【顺钠股份】-0803 ——————————— 🌼事件 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年。 🌼分析 据我们了解,目前海外AIDC领域需求端旺盛,变压器海外三大家上浮20%左右;#国内干变龙头金盘AIDC变压器价格上浮10%仍供不应求、订单
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再call艾迪药业
☀再call【艾迪药业】!!!整合酶抑制剂BD合作谈判推进中,暴露前预防长效药物即将进入临床。市值看150亿! [玫瑰]公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 [玫瑰]首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 [玫瑰]整合酶抑制剂即将进入III期临床。新一代的整合酶抑制剂已完成IIa期临床。相较于吉利德必妥维(24年全球销售额134亿美金),艾迪新一代整合酶抑制剂在早期临床中
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近期AI板块的变化,以及我们的思考
近期AI板块的变化,以及我们的思考 #海外算力 GB200 : 我们上周重点提示,预计工业富联的GB200机柜#Q3出货环比增长300%,现价依旧强烈看多工业富联。 H20: 据产业链验证,当下H20已重新开启wafer out,总量120万片。利好工业富联+华勤技术+ 国产IDC,如盈峰环境等; PCB: 正交背板技术趋势确定,预计最终方案将不止70+层,#有通信技术积累的深南+沪电会更有优势。 同时,周五东山发布扩产公告,其他厂商的产能扩张也在即,利好PCB设备厂商:大族数控、芯碁微装 海外
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广生堂HG141的销售前景
🔥【广生堂】HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的 1️⃣GST- HG141:突破性治疗品种,全球首个进入III期的乙肝核心蛋白抑制剂,单药定位为核苷酸控制HBV DNA不良人群,起效迅速,治疗2周后即达到 HBV DNA 最大抑制效果。口服制剂,依从性好,面向核苷酸控制HBV DNA不良人群,我们预计国内乙肝2000万在用药患者中30-40% DNA控制不佳,HG141的销售前景非常广阔。 2️⃣ GST-HG131纳入突破性疗法,属于口服表面抗原抑制剂,。II期数据显示12周
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赞宇科技棕榈油价格持续上涨
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看?
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看? 近期黄酒有所回调、处于阴跌状态,市场担忧及分歧点在于#企业二季度业绩、同时认为高端消费比较疲软故而兰亭等高端产品的逆势推广有较大阻力。 我们认为今年核心关注点在于#产品结构升级带动毛利率提升,短期无需过度在意收入端增长,原因在于:产品培育期费用率预计维持较高水平、企业改革及市场培育期产品表现处在不可线性外推阶段。后续进入三、四季度黄酒消费旺季,应当#重点观测核心产品招商铺货情况以及市场表现。 5月份黄酒行情极致演绎主要系气泡黄酒快速出圈,也验证了公司的
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杰克股份深度
【浙商机械】杰克股份深度:全球缝纫设备龙头,人形机器人打开成长空间 [庆祝]核心观点:#杰克股份为全球缝纫设备龙头,凭借“规模化+智能化”闭环优势,正迎来“行业周期复苏+智能化第二曲线”双重驱动,成长空间广阔。 [太阳]行业&格局:24 年工业缝纫机规模约34亿美元,预计34年60亿美元,CAGR 6%。行业正处周期复苏,24年海外销量占比67%贡献核心增量。全球纺织产能向东南亚等地转移,我国设备因适配中端需求且性价比优势强持续收获红利。 💥行业存在迫切的自动化、智能化需求:万亿空间。全球纺服
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华正新材2025年产能核心集中于高频覆铜板
🚀华正新材🚀 2025年产能核心集中于高频覆铜板、ABF膜、铝塑膜三大高增长领域,绑定华为、英伟达、宁德时代等头部客户驱动产能超负荷运转。 一、利润增长核心驱动因素产能释放与高端化转型覆铜板产能爬坡珠海基地一二期投产,2024年产能利用率达105.77%(超负荷运行),产能提升至3,556万张/年(较2021年增长75.1%),2025年Q1营收同比增长20.49%至10.3亿元。产品结构优化高频高速覆铜板(如ML-ULL3等级)占比提升,适配AI服务器(华为昇腾芯片)及112Gbps交换机
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分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期
分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期 今日(8月5日)盘中表现 分众传媒(002027.SZ)今日股价强势拉升,截至收盘大涨,成交量显著放大,市场资金对公司与支付宝的联合发布会反应积极。此次合作被视为“线下流量数字化”的重大突破,直接推动股价上行。 --- 大涨核心驱动因素 1. “百万电梯+千亿流量”稀缺性资源整合 - 分众传媒覆盖全国超300万块电梯智慧屏,占据线下核心场景流量入口;支付宝拥有10亿用户及完整商业生态。两者的“NFC碰一碰”技术将线下曝光与线上转化无缝衔接,形
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爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业:机器人“炒菜” 京东将投入百亿资金建设新型供应链,计划未来3年内在全国建设1万家京东自营餐馆,助力炒菜机器人最强落地场景 爱仕达:炒菜机器人+辨识度龙头 。爱仕达的炒菜机器人产品,凭借多年厨具制造经验,机身采用食品级不锈钢材质,耐用易清洁。
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大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布
大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布 相关概念股涉及与其产业链有合作或潜在供货关系的企业,包括钧崴电子(电流感测精密电阻)、联创电子(镜头及模组)、宇瞳光学(玻璃镜片及镜头)、银禧科技(高性能高分子材料)、博通集成(无线数传芯片)、显盈科技(模具及精密结构件)、京山轻机(无刷电机定转子)、欣旺达(电池)、信维通信(天线模组等)、得润电子(连接器)等 。此外,兴森科技(PCB)、福日电子等也被提及与扫地机器人产业链相关 。 • 钧崴电子:电流感测精密电阻可用于大疆机器人控制
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AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持
【国盛军工】AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持 8月4日,中国国防部官方公众号发布《勇闯新域》视频,再次强调无人智能作战体系,无人“蜂群”、机器“狼群”。 并且强调——“传统作战指挥的思维理念已满足不了智能化无人化的作战需求”。 这就引出——AI指挥控制系统,这一无人智能装备时代的最新质战斗力的必要性。 无人装备集群作战的AI指挥控制系统首推——【科思科技】 其卡位优势非常突出:一是集群组网必需的自组网通信芯片;二是AI指挥控制系统,实现集群作战的大脑。在A股都极具稀缺性!
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2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025H1全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025H1全球动力电池装机量504.4GWh,同比+37.3%;其中,2025年6月全球动力电池装机量103.1GWh,同比+32.9%,环比+11.1%。分季度来看,25Q2全球动力电池装机量282.6GWh,同比+36.1%,环比+27.4% 2、中国企业:2025H1
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美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易
美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易,为美联储开启降息提供条件,但从实际美国GDP数据和消费数据来看,都呈现出较强韧性;反内卷交易有所降温,但从政治局会议方向来看,反内卷依然政策主要强化方向;新消费板块波动仍较大,继续提示核心公司调整到位。 [玫瑰]新消费组合:老铺+泡泡+布鲁可+潮宏基+乖宝+九号+百亚+润本+登康+孩子王等 [玫瑰]稳健组合:太阳+仙鹤+永新+裕同+雅迪+爱玛等 [玫瑰]出口链组合:匠心+众鑫+巨星+永艺+英科医疗+浙江自然+嘉益+哈尔斯+英科再生+安克+致欧等
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九号公司-689009-季度净利润率创新高
中金公司-九号公司-689009-季度净利润率创新高;新兴业务保持扩张节奏-20250803】 2Q25 业绩高于我们预期 公司 2Q25 营业收入66.3 亿元,同比+61.5%/环比+29.7%;2Q25 归母净利润为7.9 亿元,同比+70.8%/环比+72.2%。电动两轮车利润率提升和财务收入增厚利润,2Q25 业绩超出我们预期。 滑板车零售收入延续1Q 高增速,电动两轮车销量增长持续亮眼。分业务来看,2Q25 公司自主品牌零售滑板车收入9.29 亿元,同比+28%;电动两轮车销售138
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AIDC变压器
❗️❗️更新【天风电新】AIDC变压器:全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点,重点关注AI变压器核心标的【金盘科技】、【顺钠股份】-0803 ——————————— 🌼事件 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年。 🌼分析 据我们了解,目前海外AIDC领域需求端旺盛,变压器海外三大家上浮20%左右;#国内干变龙头金盘AIDC变压器价格上浮10%仍供不应求、订单
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再call艾迪药业
☀再call【艾迪药业】!!!整合酶抑制剂BD合作谈判推进中,暴露前预防长效药物即将进入临床。市值看150亿! [玫瑰]公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 [玫瑰]首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 [玫瑰]整合酶抑制剂即将进入III期临床。新一代的整合酶抑制剂已完成IIa期临床。相较于吉利德必妥维(24年全球销售额134亿美金),艾迪新一代整合酶抑制剂在早期临床中
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近期AI板块的变化,以及我们的思考
近期AI板块的变化,以及我们的思考 #海外算力 GB200 : 我们上周重点提示,预计工业富联的GB200机柜#Q3出货环比增长300%,现价依旧强烈看多工业富联。 H20: 据产业链验证,当下H20已重新开启wafer out,总量120万片。利好工业富联+华勤技术+ 国产IDC,如盈峰环境等; PCB: 正交背板技术趋势确定,预计最终方案将不止70+层,#有通信技术积累的深南+沪电会更有优势。 同时,周五东山发布扩产公告,其他厂商的产能扩张也在即,利好PCB设备厂商:大族数控、芯碁微装 海外
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广生堂HG141的销售前景
🔥【广生堂】HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的 1️⃣GST- HG141:突破性治疗品种,全球首个进入III期的乙肝核心蛋白抑制剂,单药定位为核苷酸控制HBV DNA不良人群,起效迅速,治疗2周后即达到 HBV DNA 最大抑制效果。口服制剂,依从性好,面向核苷酸控制HBV DNA不良人群,我们预计国内乙肝2000万在用药患者中30-40% DNA控制不佳,HG141的销售前景非常广阔。 2️⃣ GST-HG131纳入突破性疗法,属于口服表面抗原抑制剂,。II期数据显示12周
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赞宇科技棕榈油价格持续上涨
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看?
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看? 近期黄酒有所回调、处于阴跌状态,市场担忧及分歧点在于#企业二季度业绩、同时认为高端消费比较疲软故而兰亭等高端产品的逆势推广有较大阻力。 我们认为今年核心关注点在于#产品结构升级带动毛利率提升,短期无需过度在意收入端增长,原因在于:产品培育期费用率预计维持较高水平、企业改革及市场培育期产品表现处在不可线性外推阶段。后续进入三、四季度黄酒消费旺季,应当#重点观测核心产品招商铺货情况以及市场表现。 5月份黄酒行情极致演绎主要系气泡黄酒快速出圈,也验证了公司的
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杰克股份深度
【浙商机械】杰克股份深度:全球缝纫设备龙头,人形机器人打开成长空间 [庆祝]核心观点:#杰克股份为全球缝纫设备龙头,凭借“规模化+智能化”闭环优势,正迎来“行业周期复苏+智能化第二曲线”双重驱动,成长空间广阔。 [太阳]行业&格局:24 年工业缝纫机规模约34亿美元,预计34年60亿美元,CAGR 6%。行业正处周期复苏,24年海外销量占比67%贡献核心增量。全球纺织产能向东南亚等地转移,我国设备因适配中端需求且性价比优势强持续收获红利。 💥行业存在迫切的自动化、智能化需求:万亿空间。全球纺服
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华正新材2025年产能核心集中于高频覆铜板
🚀华正新材🚀 2025年产能核心集中于高频覆铜板、ABF膜、铝塑膜三大高增长领域,绑定华为、英伟达、宁德时代等头部客户驱动产能超负荷运转。 一、利润增长核心驱动因素产能释放与高端化转型覆铜板产能爬坡珠海基地一二期投产,2024年产能利用率达105.77%(超负荷运行),产能提升至3,556万张/年(较2021年增长75.1%),2025年Q1营收同比增长20.49%至10.3亿元。产品结构优化高频高速覆铜板(如ML-ULL3等级)占比提升,适配AI服务器(华为昇腾芯片)及112Gbps交换机
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分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期
分众传媒今日大涨点评:战略合作引爆“场景营销”新预期 今日(8月5日)盘中表现 分众传媒(002027.SZ)今日股价强势拉升,截至收盘大涨,成交量显著放大,市场资金对公司与支付宝的联合发布会反应积极。此次合作被视为“线下流量数字化”的重大突破,直接推动股价上行。 --- 大涨核心驱动因素 1. “百万电梯+千亿流量”稀缺性资源整合 - 分众传媒覆盖全国超300万块电梯智慧屏,占据线下核心场景流量入口;支付宝拥有10亿用户及完整商业生态。两者的“NFC碰一碰”技术将线下曝光与线上转化无缝衔接,形
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爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业
爱仕达上涨原因:京东首家合营外卖门店开业:机器人“炒菜” 京东将投入百亿资金建设新型供应链,计划未来3年内在全国建设1万家京东自营餐馆,助力炒菜机器人最强落地场景 爱仕达:炒菜机器人+辨识度龙头 。爱仕达的炒菜机器人产品,凭借多年厨具制造经验,机身采用食品级不锈钢材质,耐用易清洁。
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大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布
大疆首款扫拖一体机器人“ROMO”将于2025年8月6日发布 相关概念股涉及与其产业链有合作或潜在供货关系的企业,包括钧崴电子(电流感测精密电阻)、联创电子(镜头及模组)、宇瞳光学(玻璃镜片及镜头)、银禧科技(高性能高分子材料)、博通集成(无线数传芯片)、显盈科技(模具及精密结构件)、京山轻机(无刷电机定转子)、欣旺达(电池)、信维通信(天线模组等)、得润电子(连接器)等 。此外,兴森科技(PCB)、福日电子等也被提及与扫地机器人产业链相关 。 • 钧崴电子:电流感测精密电阻可用于大疆机器人控制
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AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持
【国盛军工】AI指挥控制系统——央视视频官宣后,又迎国防部官方加持 8月4日,中国国防部官方公众号发布《勇闯新域》视频,再次强调无人智能作战体系,无人“蜂群”、机器“狼群”。 并且强调——“传统作战指挥的思维理念已满足不了智能化无人化的作战需求”。 这就引出——AI指挥控制系统,这一无人智能装备时代的最新质战斗力的必要性。 无人装备集群作战的AI指挥控制系统首推——【科思科技】 其卡位优势非常突出:一是集群组网必需的自组网通信芯片;二是AI指挥控制系统,实现集群作战的大脑。在A股都极具稀缺性!
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科思科技
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2025-08-04 13:09:49
2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-6月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025H1全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025H1全球动力电池装机量504.4GWh,同比+37.3%;其中,2025年6月全球动力电池装机量103.1GWh,同比+32.9%,环比+11.1%。分季度来看,25Q2全球动力电池装机量282.6GWh,同比+36.1%,环比+27.4% 2、中国企业:2025H1
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宁德时代
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2025-08-04 10:29:01
美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易
美国5、6月新增非农就业数据大幅下修、引发衰退交易,为美联储开启降息提供条件,但从实际美国GDP数据和消费数据来看,都呈现出较强韧性;反内卷交易有所降温,但从政治局会议方向来看,反内卷依然政策主要强化方向;新消费板块波动仍较大,继续提示核心公司调整到位。 [玫瑰]新消费组合:老铺+泡泡+布鲁可+潮宏基+乖宝+九号+百亚+润本+登康+孩子王等 [玫瑰]稳健组合:太阳+仙鹤+永新+裕同+雅迪+爱玛等 [玫瑰]出口链组合:匠心+众鑫+巨星+永艺+英科医疗+浙江自然+嘉益+哈尔斯+英科再生+安克+致欧等
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曲美家居
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2025-08-04 07:59:47
九号公司-689009-季度净利润率创新高
中金公司-九号公司-689009-季度净利润率创新高;新兴业务保持扩张节奏-20250803】 2Q25 业绩高于我们预期 公司 2Q25 营业收入66.3 亿元,同比+61.5%/环比+29.7%;2Q25 归母净利润为7.9 亿元,同比+70.8%/环比+72.2%。电动两轮车利润率提升和财务收入增厚利润,2Q25 业绩超出我们预期。 滑板车零售收入延续1Q 高增速,电动两轮车销量增长持续亮眼。分业务来看,2Q25 公司自主品牌零售滑板车收入9.29 亿元,同比+28%;电动两轮车销售138
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九号公司
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2025-08-04 00:53:57
AIDC变压器
❗️❗️更新【天风电新】AIDC变压器:全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点,重点关注AI变压器核心标的【金盘科技】、【顺钠股份】-0803 ——————————— 🌼事件 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年。 🌼分析 据我们了解,目前海外AIDC领域需求端旺盛,变压器海外三大家上浮20%左右;#国内干变龙头金盘AIDC变压器价格上浮10%仍供不应求、订单
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金盘科技
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2025-08-01 18:41:44
再call艾迪药业
☀再call【艾迪药业】!!!整合酶抑制剂BD合作谈判推进中,暴露前预防长效药物即将进入临床。市值看150亿! [玫瑰]公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 [玫瑰]首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 [玫瑰]整合酶抑制剂即将进入III期临床。新一代的整合酶抑制剂已完成IIa期临床。相较于吉利德必妥维(24年全球销售额134亿美金),艾迪新一代整合酶抑制剂在早期临床中
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艾迪药业
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2025-07-28 08:01:33
近期AI板块的变化,以及我们的思考
近期AI板块的变化,以及我们的思考 #海外算力 GB200 : 我们上周重点提示,预计工业富联的GB200机柜#Q3出货环比增长300%,现价依旧强烈看多工业富联。 H20: 据产业链验证,当下H20已重新开启wafer out,总量120万片。利好工业富联+华勤技术+ 国产IDC,如盈峰环境等; PCB: 正交背板技术趋势确定,预计最终方案将不止70+层,#有通信技术积累的深南+沪电会更有优势。 同时,周五东山发布扩产公告,其他厂商的产能扩张也在即,利好PCB设备厂商:大族数控、芯碁微装 海外
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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2025-07-25 14:02:43
广生堂HG141的销售前景
🔥【广生堂】HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的 1️⃣GST- HG141:突破性治疗品种,全球首个进入III期的乙肝核心蛋白抑制剂,单药定位为核苷酸控制HBV DNA不良人群,起效迅速,治疗2周后即达到 HBV DNA 最大抑制效果。口服制剂,依从性好,面向核苷酸控制HBV DNA不良人群,我们预计国内乙肝2000万在用药患者中30-40% DNA控制不佳,HG141的销售前景非常广阔。 2️⃣ GST-HG131纳入突破性疗法,属于口服表面抗原抑制剂,。II期数据显示12周
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广生堂
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2025-07-25 11:09:00
赞宇科技棕榈油价格持续上涨
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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2025-07-25 10:14:58
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看?
黄酒观点更新:市场分歧点及后续节奏如何看? 近期黄酒有所回调、处于阴跌状态,市场担忧及分歧点在于#企业二季度业绩、同时认为高端消费比较疲软故而兰亭等高端产品的逆势推广有较大阻力。 我们认为今年核心关注点在于#产品结构升级带动毛利率提升,短期无需过度在意收入端增长,原因在于:产品培育期费用率预计维持较高水平、企业改革及市场培育期产品表现处在不可线性外推阶段。后续进入三、四季度黄酒消费旺季,应当#重点观测核心产品招商铺货情况以及市场表现。 5月份黄酒行情极致演绎主要系气泡黄酒快速出圈,也验证了公司的
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古越龙山
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2025-07-25 05:36:18
杰克股份深度
【浙商机械】杰克股份深度:全球缝纫设备龙头,人形机器人打开成长空间 [庆祝]核心观点:#杰克股份为全球缝纫设备龙头,凭借“规模化+智能化”闭环优势,正迎来“行业周期复苏+智能化第二曲线”双重驱动,成长空间广阔。 [太阳]行业&格局:24 年工业缝纫机规模约34亿美元,预计34年60亿美元,CAGR 6%。行业正处周期复苏,24年海外销量占比67%贡献核心增量。全球纺织产能向东南亚等地转移,我国设备因适配中端需求且性价比优势强持续收获红利。 💥行业存在迫切的自动化、智能化需求:万亿空间。全球纺服
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