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大道无相我有象
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大道无相我有象
老司机
2026-02-06 09:10:27
我国科学家在可扩展量子网络研究方面取得重大突破
从中国科学技术大学获悉,中科大潘建伟、汪野、包小辉、张强、万雍等人和多位业内专家合作,在可扩展量子网络研究方面取得重大突破:他们在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,使远距离量子网络成为现实可能;与此同时,他们实现单原子节点间的远距离高保真纠缠,并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里。相关成果2月6日发表于国际学术期刊《自然》和《科学》。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-05 10:55:51
科技牛市继续坚守无分歧板块,传科技创始人群体上春晚+传量子科技首次上春晚
看好的晶圆扩产确定性机会架不住情绪的踩踏扩散,从软件扩散到硬件,量子科技这个总没有分歧了吧,全球竞赛的0-1的未来赛道,我国六大未来前沿方向排在首位,此次首次上春晚,还有科技创始人成规模上春晚表演节目,科技强国是重中之重,继续坚守科技牛市。 市场与政策:2026-2029成为里程碑窗口 全球与中国市场进入高增长曲线 全球量子计算市场由2021年8亿美元增至2024年50.37亿美元,预计2030年达2199.78亿美元(CAGR 87.64%);国内2024年量子计算市场约90.4亿元,同比快增
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科大国创
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格尔软件
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国盾量子
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禾信仪器
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老司机
2026-02-05 09:56:33
情绪的力量
情绪的力量有点巨大,软件的担忧直接导致整个AI的颓势,都掩盖了各种积极扩产增资信号,此时持股是比较难受的,但也说明了涨了很多筹码不太稳定,获利多的动摇,亏损的不坚定,上月底看消费时也很颓势,这几天才迎来逆转,今天计划看看科技里无分歧的0-1赛道——量子,未来六大方向近期提及都排在首位的。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 19:06:16
兆元宴——一张被芯片业内称为“全球最有影响力”的合影。
1月31日晚,英伟达CEO黄仁勋的“兆元宴”。黄仁勋在砖窑古早味怀旧餐厅宴请供应链伙伴。 人均消费:约人民币200元。吃了豆酥鳕鱼、芋头米粉汤、笋丝控肉、白斩鸡。 重要的不是吃什么,而是“谁在桌上”。 这场汇聚了台积电魏哲家、鸿海刘扬伟等近40位科技企业高管的宴会,胜宏科技董事长陈涛作为唯一受邀的A股供应商代表,连续第二年出现在这一AI供应链顶级聚光灯下。 这场被称为“兆元宴”的聚会,参与企业总市值超过5万亿美元。覆盖从芯片制造、服务器组装到关键零部件的整个AI产业链。 合影环节的安排颇具象征意
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 17:00:04
太空光伏梳理
随着全球商业航天进入高速发展期,以及AI算力需求爆发带来的能源瓶颈,太空光伏作为解决空间能源供给的核心方案,正从前沿概念走向产业化落地。以SpaceX为代表的海外科技巨头提出GW级的太空光伏建设计划,旨在构建轨道数据中心,彻底改变AI算力的成本结构和能源供给模式。这一宏大叙事为光伏产业链,尤其是具备技术和成本优势的中国供应链,打开了全新的、万亿级的市场空间。 太空光伏产业链可大致分为上游核心材料、中游设备制造和下游电池/组件及系统集成。每个环节都因太空应用的特殊要求而面临技术迭代和价值重估。 上
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迈为股份
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奥特维
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东方日升
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晶科能源
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TCL中环
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 16:45:58
简单聊几句
谷歌计划cxl替代hbm,洁净室这几天没涨,不知道有没有人会可能认为存储需求会减少,这个就类似之前ds刚出来时算力降价很多人也认为硬件需求会不会减少,当时英伟达跌了很多,这个其实真正理解后发现不仅不会少而且需求会增多,以前4G网络过渡到5G时也一样有人有过类似顾虑,CXL提高存储效率后很多场景可以用了,提高的新增需求,所以也是增量会带动更多的芯片更多的存储,目前想到的有可能有分歧的也许是这一点,还有两个可能有分歧的点是ai应用的冲击,这个我认为谁强谁弱硬件需求不变,只是软件之间的公司强弱可能会有
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大道无相我有象
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2026-02-04 12:59:19
分散染料关键中间体还原物价格进一步跳涨到5万元/吨
截至2月3日晚间,分散染料关键中间体还原物价格已从1月底的3.8万元/吨跳涨至接近5万元/吨,在供给端CR3近乎100%且扩产极难的背景下,涨价趋势得到强化,分散染料关键中间体还原物价格弹性极大,历史上曾到10万元/吨。
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多重逻辑共同指向下的确定性机会
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2026-02-04 12:08:11
硅光一文梳理
随着AI大模型和算力需求的爆发式增长,数据中心内部的通信带宽和能效瓶颈日益凸显。硅光技术,通过将光学器件与电子元器件集成在同一硅基衬底上,以其高集成度、低功耗、低成本和高带宽的优势,成为解决AI时代算力互联挑战的关键路径。从可插拔光模块向共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)等更紧凑形态的演进,本质上是“光进铜退”在芯片级和板级的深化,为光通信产业打开了数倍于现有市场的增量空间。 硅光产业链可大致分为上游的材料与设备、中游的核心元器件与模块封装,以及下游的系统与应用。 上游:设备与材料是产业
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英伟达公司
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谷歌
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2026-02-04 11:45:49
买出孤独感
有的小编也太夸张了,标题党煽动着市场情绪,不过大资金也比较谨慎,不敢轻易做多,逻辑也有一些动态变化,不过有的是错杀不受影响的,半导体扩产、存储紧缺、技术迭代芯片高增、洁净室订单溢出是不变的确定性主线,坚定看对的方向不动摇,继续砸就继续捞。
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全球AI军备竞赛与半导体扩产共振下最确定公约数——洁净室
当前半导体行业正处于多重逻辑叠加的爆发期:从Meta、Google的资本开支超预期,到OpenAI与英伟达的万亿级算力部署,再到国内长存扩产与良率爬坡。无论上游技术如何迭代(世界模型、CXL、卫星通讯),也无论地缘产能如何转移(东南亚、印度、美国回流),所有的物理落地都离不开高标准的制造环境——洁净室。 洁净室工程已从单纯的土建配套,转变为AI算力基建落地的核心前置指标。 一、 需求源头:AI军备竞赛与技术迭代引发的“算力饥渴” 图表解读: 本图旨在展示驱动本轮半导体扩产的源头动力。左侧聚焦巨头
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美埃科技
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老司机
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下一个风口:谷歌拟采用CXL内存池化方案,将显著带动芯片需求
2月3日凌晨的市场信息显示,谷歌TPU v8p为应对HBM的持续短缺与高昂成本,最快将在2月底内部会议上敲定是否采用CXL内存池化方案。一旦方案在明年v8p产品上落地,不仅将为CXL接口芯片打开数十亿美元的全新市场,更意味着重塑AI服务器的内存与算力架构,并可能缓解CoWoS产能的极度紧张。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方
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澜起科技
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2026-02-03 09:14:34
错杀下的最优解
昨天梳理的存储、芯片相关积极的各种新闻梳理没发出去来,但是晚上美股验证了判断,一系列证据证明,洁净室需求持续景气,谷歌最近计划谷歌拟采用CXL内存池化方案替代HBM(2月底明确方案)也会进一步拉动对芯片的需求,也就是洁净室的更多需求,结合位置,洁净室或为最优解。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方案的核心思想是将内存从计算芯片
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情绪波动下的机会
电网因为数据中心订单爆满而上涨,芯片等又下跌,逻辑很不匹配,英伟达投open ai黄的表述,有人解读为肯定投,有人解读为慢慢投,其实就是分布投,很正常的表述而已,一般理性的公司都是这样的,感觉反应过度,怀疑是贵金属被爆头资金卖出部分配置去补窟窿避免被平仓,当前芯片我看作情绪下的波动错配,市场先生有时候就是这样,有修复预期。 近期AI相关消息依然积极:Meta开支超预期,谷歌发布世界模型,NV确认对open ai投资,台积电和英伟达一把手会面催单,韩国半导体出口同比超100%,AI应用反推芯片扩产
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春节前感觉无风险
春节前感觉没啥风险,沃什的人设我觉得应该重新认识一下,我预计他会由鹰转鸽,打上川普的底色,最多让别人感觉美联储依然有独立性,但本质还是穿一条裤子那样的关系,周五晚美跌是因为过往印象先跌为敬,已充分演绎,后续发现鸽的任何细节都会随时拉回。 美的金融战和舆论战配合下,也一直在强化美元和推高他自己持仓较多的黄金和BTC,以及制造些混乱引导多方博弈的方向,推高到一定程度后套利调整再反向流回美元,让世界加深美元依然坚挺的印象,来回来回都是战略意图而已。 而且贵金属前期太疯狂了,加速之下的回调,对很多资金只
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我国科学家在可扩展量子网络研究方面取得重大突破
从中国科学技术大学获悉,中科大潘建伟、汪野、包小辉、张强、万雍等人和多位业内专家合作,在可扩展量子网络研究方面取得重大突破:他们在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,使远距离量子网络成为现实可能;与此同时,他们实现单原子节点间的远距离高保真纠缠,并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里。相关成果2月6日发表于国际学术期刊《自然》和《科学》。
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科技牛市继续坚守无分歧板块,传科技创始人群体上春晚+传量子科技首次上春晚
看好的晶圆扩产确定性机会架不住情绪的踩踏扩散,从软件扩散到硬件,量子科技这个总没有分歧了吧,全球竞赛的0-1的未来赛道,我国六大未来前沿方向排在首位,此次首次上春晚,还有科技创始人成规模上春晚表演节目,科技强国是重中之重,继续坚守科技牛市。 市场与政策:2026-2029成为里程碑窗口 全球与中国市场进入高增长曲线 全球量子计算市场由2021年8亿美元增至2024年50.37亿美元,预计2030年达2199.78亿美元(CAGR 87.64%);国内2024年量子计算市场约90.4亿元,同比快增
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情绪的力量
情绪的力量有点巨大,软件的担忧直接导致整个AI的颓势,都掩盖了各种积极扩产增资信号,此时持股是比较难受的,但也说明了涨了很多筹码不太稳定,获利多的动摇,亏损的不坚定,上月底看消费时也很颓势,这几天才迎来逆转,今天计划看看科技里无分歧的0-1赛道——量子,未来六大方向近期提及都排在首位的。
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兆元宴——一张被芯片业内称为“全球最有影响力”的合影。
1月31日晚,英伟达CEO黄仁勋的“兆元宴”。黄仁勋在砖窑古早味怀旧餐厅宴请供应链伙伴。 人均消费:约人民币200元。吃了豆酥鳕鱼、芋头米粉汤、笋丝控肉、白斩鸡。 重要的不是吃什么,而是“谁在桌上”。 这场汇聚了台积电魏哲家、鸿海刘扬伟等近40位科技企业高管的宴会,胜宏科技董事长陈涛作为唯一受邀的A股供应商代表,连续第二年出现在这一AI供应链顶级聚光灯下。 这场被称为“兆元宴”的聚会,参与企业总市值超过5万亿美元。覆盖从芯片制造、服务器组装到关键零部件的整个AI产业链。 合影环节的安排颇具象征意
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太空光伏梳理
随着全球商业航天进入高速发展期,以及AI算力需求爆发带来的能源瓶颈,太空光伏作为解决空间能源供给的核心方案,正从前沿概念走向产业化落地。以SpaceX为代表的海外科技巨头提出GW级的太空光伏建设计划,旨在构建轨道数据中心,彻底改变AI算力的成本结构和能源供给模式。这一宏大叙事为光伏产业链,尤其是具备技术和成本优势的中国供应链,打开了全新的、万亿级的市场空间。 太空光伏产业链可大致分为上游核心材料、中游设备制造和下游电池/组件及系统集成。每个环节都因太空应用的特殊要求而面临技术迭代和价值重估。 上
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分散染料关键中间体还原物价格进一步跳涨到5万元/吨
截至2月3日晚间,分散染料关键中间体还原物价格已从1月底的3.8万元/吨跳涨至接近5万元/吨,在供给端CR3近乎100%且扩产极难的背景下,涨价趋势得到强化,分散染料关键中间体还原物价格弹性极大,历史上曾到10万元/吨。
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硅光一文梳理
随着AI大模型和算力需求的爆发式增长,数据中心内部的通信带宽和能效瓶颈日益凸显。硅光技术,通过将光学器件与电子元器件集成在同一硅基衬底上,以其高集成度、低功耗、低成本和高带宽的优势,成为解决AI时代算力互联挑战的关键路径。从可插拔光模块向共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)等更紧凑形态的演进,本质上是“光进铜退”在芯片级和板级的深化,为光通信产业打开了数倍于现有市场的增量空间。 硅光产业链可大致分为上游的材料与设备、中游的核心元器件与模块封装,以及下游的系统与应用。 上游:设备与材料是产业
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有的小编也太夸张了,标题党煽动着市场情绪,不过大资金也比较谨慎,不敢轻易做多,逻辑也有一些动态变化,不过有的是错杀不受影响的,半导体扩产、存储紧缺、技术迭代芯片高增、洁净室订单溢出是不变的确定性主线,坚定看对的方向不动摇,继续砸就继续捞。
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全球AI军备竞赛与半导体扩产共振下最确定公约数——洁净室
当前半导体行业正处于多重逻辑叠加的爆发期:从Meta、Google的资本开支超预期,到OpenAI与英伟达的万亿级算力部署,再到国内长存扩产与良率爬坡。无论上游技术如何迭代(世界模型、CXL、卫星通讯),也无论地缘产能如何转移(东南亚、印度、美国回流),所有的物理落地都离不开高标准的制造环境——洁净室。 洁净室工程已从单纯的土建配套,转变为AI算力基建落地的核心前置指标。 一、 需求源头:AI军备竞赛与技术迭代引发的“算力饥渴” 图表解读: 本图旨在展示驱动本轮半导体扩产的源头动力。左侧聚焦巨头
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2月3日凌晨的市场信息显示,谷歌TPU v8p为应对HBM的持续短缺与高昂成本,最快将在2月底内部会议上敲定是否采用CXL内存池化方案。一旦方案在明年v8p产品上落地,不仅将为CXL接口芯片打开数十亿美元的全新市场,更意味着重塑AI服务器的内存与算力架构,并可能缓解CoWoS产能的极度紧张。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方
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情绪波动下的机会
电网因为数据中心订单爆满而上涨,芯片等又下跌,逻辑很不匹配,英伟达投open ai黄的表述,有人解读为肯定投,有人解读为慢慢投,其实就是分布投,很正常的表述而已,一般理性的公司都是这样的,感觉反应过度,怀疑是贵金属被爆头资金卖出部分配置去补窟窿避免被平仓,当前芯片我看作情绪下的波动错配,市场先生有时候就是这样,有修复预期。 近期AI相关消息依然积极:Meta开支超预期,谷歌发布世界模型,NV确认对open ai投资,台积电和英伟达一把手会面催单,韩国半导体出口同比超100%,AI应用反推芯片扩产
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春节前感觉无风险
春节前感觉没啥风险,沃什的人设我觉得应该重新认识一下,我预计他会由鹰转鸽,打上川普的底色,最多让别人感觉美联储依然有独立性,但本质还是穿一条裤子那样的关系,周五晚美跌是因为过往印象先跌为敬,已充分演绎,后续发现鸽的任何细节都会随时拉回。 美的金融战和舆论战配合下,也一直在强化美元和推高他自己持仓较多的黄金和BTC,以及制造些混乱引导多方博弈的方向,推高到一定程度后套利调整再反向流回美元,让世界加深美元依然坚挺的印象,来回来回都是战略意图而已。 而且贵金属前期太疯狂了,加速之下的回调,对很多资金只
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随着全球商业航天进入高速发展期,以及AI算力需求爆发带来的能源瓶颈,太空光伏作为解决空间能源供给的核心方案,正从前沿概念走向产业化落地。以SpaceX为代表的海外科技巨头提出GW级的太空光伏建设计划,旨在构建轨道数据中心,彻底改变AI算力的成本结构和能源供给模式。这一宏大叙事为光伏产业链,尤其是具备技术和成本优势的中国供应链,打开了全新的、万亿级的市场空间。 太空光伏产业链可大致分为上游核心材料、中游设备制造和下游电池/组件及系统集成。每个环节都因太空应用的特殊要求而面临技术迭代和价值重估。 上
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简单聊几句
谷歌计划cxl替代hbm,洁净室这几天没涨,不知道有没有人会可能认为存储需求会减少,这个就类似之前ds刚出来时算力降价很多人也认为硬件需求会不会减少,当时英伟达跌了很多,这个其实真正理解后发现不仅不会少而且需求会增多,以前4G网络过渡到5G时也一样有人有过类似顾虑,CXL提高存储效率后很多场景可以用了,提高的新增需求,所以也是增量会带动更多的芯片更多的存储,目前想到的有可能有分歧的也许是这一点,还有两个可能有分歧的点是ai应用的冲击,这个我认为谁强谁弱硬件需求不变,只是软件之间的公司强弱可能会有
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 12:59:19
分散染料关键中间体还原物价格进一步跳涨到5万元/吨
截至2月3日晚间,分散染料关键中间体还原物价格已从1月底的3.8万元/吨跳涨至接近5万元/吨,在供给端CR3近乎100%且扩产极难的背景下,涨价趋势得到强化,分散染料关键中间体还原物价格弹性极大,历史上曾到10万元/吨。
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大道无相我有象
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多重逻辑共同指向下的确定性机会
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大道无相我有象
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2026-02-04 12:08:11
硅光一文梳理
随着AI大模型和算力需求的爆发式增长,数据中心内部的通信带宽和能效瓶颈日益凸显。硅光技术,通过将光学器件与电子元器件集成在同一硅基衬底上,以其高集成度、低功耗、低成本和高带宽的优势,成为解决AI时代算力互联挑战的关键路径。从可插拔光模块向共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)等更紧凑形态的演进,本质上是“光进铜退”在芯片级和板级的深化,为光通信产业打开了数倍于现有市场的增量空间。 硅光产业链可大致分为上游的材料与设备、中游的核心元器件与模块封装,以及下游的系统与应用。 上游:设备与材料是产业
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英伟达公司
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谷歌
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1.90
大道无相我有象
老司机
2026-02-04 11:45:49
买出孤独感
有的小编也太夸张了,标题党煽动着市场情绪,不过大资金也比较谨慎,不敢轻易做多,逻辑也有一些动态变化,不过有的是错杀不受影响的,半导体扩产、存储紧缺、技术迭代芯片高增、洁净室订单溢出是不变的确定性主线,坚定看对的方向不动摇,继续砸就继续捞。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-03 12:45:23
全球AI军备竞赛与半导体扩产共振下最确定公约数——洁净室
当前半导体行业正处于多重逻辑叠加的爆发期:从Meta、Google的资本开支超预期,到OpenAI与英伟达的万亿级算力部署,再到国内长存扩产与良率爬坡。无论上游技术如何迭代(世界模型、CXL、卫星通讯),也无论地缘产能如何转移(东南亚、印度、美国回流),所有的物理落地都离不开高标准的制造环境——洁净室。 洁净室工程已从单纯的土建配套,转变为AI算力基建落地的核心前置指标。 一、 需求源头:AI军备竞赛与技术迭代引发的“算力饥渴” 图表解读: 本图旨在展示驱动本轮半导体扩产的源头动力。左侧聚焦巨头
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美埃科技
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亚翔集成
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柏诚股份
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圣晖集成
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华康洁净
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大道无相我有象
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2026-02-03 10:00:17
下一个风口:谷歌拟采用CXL内存池化方案,将显著带动芯片需求
2月3日凌晨的市场信息显示,谷歌TPU v8p为应对HBM的持续短缺与高昂成本,最快将在2月底内部会议上敲定是否采用CXL内存池化方案。一旦方案在明年v8p产品上落地,不仅将为CXL接口芯片打开数十亿美元的全新市场,更意味着重塑AI服务器的内存与算力架构,并可能缓解CoWoS产能的极度紧张。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方
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澜起科技
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美埃科技
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光库科技
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腾景科技
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联特科技
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2026-02-03 09:14:34
错杀下的最优解
昨天梳理的存储、芯片相关积极的各种新闻梳理没发出去来,但是晚上美股验证了判断,一系列证据证明,洁净室需求持续景气,谷歌最近计划谷歌拟采用CXL内存池化方案替代HBM(2月底明确方案)也会进一步拉动对芯片的需求,也就是洁净室的更多需求,结合位置,洁净室或为最优解。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方案的核心思想是将内存从计算芯片
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美埃科技
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亚翔集成
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圣晖集成
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柏诚股份
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2026-02-02 12:59:23
情绪波动下的机会
电网因为数据中心订单爆满而上涨,芯片等又下跌,逻辑很不匹配,英伟达投open ai黄的表述,有人解读为肯定投,有人解读为慢慢投,其实就是分布投,很正常的表述而已,一般理性的公司都是这样的,感觉反应过度,怀疑是贵金属被爆头资金卖出部分配置去补窟窿避免被平仓,当前芯片我看作情绪下的波动错配,市场先生有时候就是这样,有修复预期。 近期AI相关消息依然积极:Meta开支超预期,谷歌发布世界模型,NV确认对open ai投资,台积电和英伟达一把手会面催单,韩国半导体出口同比超100%,AI应用反推芯片扩产
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大道无相我有象
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2026-02-01 21:24:27
春节前感觉无风险
春节前感觉没啥风险,沃什的人设我觉得应该重新认识一下,我预计他会由鹰转鸽,打上川普的底色,最多让别人感觉美联储依然有独立性,但本质还是穿一条裤子那样的关系,周五晚美跌是因为过往印象先跌为敬,已充分演绎,后续发现鸽的任何细节都会随时拉回。 美的金融战和舆论战配合下,也一直在强化美元和推高他自己持仓较多的黄金和BTC,以及制造些混乱引导多方博弈的方向,推高到一定程度后套利调整再反向流回美元,让世界加深美元依然坚挺的印象,来回来回都是战略意图而已。 而且贵金属前期太疯狂了,加速之下的回调,对很多资金只
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编辑交易计划
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大道无相我有象
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2026-02-06 09:10:27
我国科学家在可扩展量子网络研究方面取得重大突破
从中国科学技术大学获悉,中科大潘建伟、汪野、包小辉、张强、万雍等人和多位业内专家合作,在可扩展量子网络研究方面取得重大突破:他们在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,使远距离量子网络成为现实可能;与此同时,他们实现单原子节点间的远距离高保真纠缠,并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里。相关成果2月6日发表于国际学术期刊《自然》和《科学》。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-05 10:55:51
科技牛市继续坚守无分歧板块,传科技创始人群体上春晚+传量子科技首次上春晚
看好的晶圆扩产确定性机会架不住情绪的踩踏扩散,从软件扩散到硬件,量子科技这个总没有分歧了吧,全球竞赛的0-1的未来赛道,我国六大未来前沿方向排在首位,此次首次上春晚,还有科技创始人成规模上春晚表演节目,科技强国是重中之重,继续坚守科技牛市。 市场与政策:2026-2029成为里程碑窗口 全球与中国市场进入高增长曲线 全球量子计算市场由2021年8亿美元增至2024年50.37亿美元,预计2030年达2199.78亿美元(CAGR 87.64%);国内2024年量子计算市场约90.4亿元,同比快增
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科大国创
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格尔软件
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国盾量子
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禾信仪器
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大道无相我有象
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2026-02-05 09:56:33
情绪的力量
情绪的力量有点巨大,软件的担忧直接导致整个AI的颓势,都掩盖了各种积极扩产增资信号,此时持股是比较难受的,但也说明了涨了很多筹码不太稳定,获利多的动摇,亏损的不坚定,上月底看消费时也很颓势,这几天才迎来逆转,今天计划看看科技里无分歧的0-1赛道——量子,未来六大方向近期提及都排在首位的。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 19:06:16
兆元宴——一张被芯片业内称为“全球最有影响力”的合影。
1月31日晚,英伟达CEO黄仁勋的“兆元宴”。黄仁勋在砖窑古早味怀旧餐厅宴请供应链伙伴。 人均消费:约人民币200元。吃了豆酥鳕鱼、芋头米粉汤、笋丝控肉、白斩鸡。 重要的不是吃什么,而是“谁在桌上”。 这场汇聚了台积电魏哲家、鸿海刘扬伟等近40位科技企业高管的宴会,胜宏科技董事长陈涛作为唯一受邀的A股供应商代表,连续第二年出现在这一AI供应链顶级聚光灯下。 这场被称为“兆元宴”的聚会,参与企业总市值超过5万亿美元。覆盖从芯片制造、服务器组装到关键零部件的整个AI产业链。 合影环节的安排颇具象征意
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 17:00:04
太空光伏梳理
随着全球商业航天进入高速发展期,以及AI算力需求爆发带来的能源瓶颈,太空光伏作为解决空间能源供给的核心方案,正从前沿概念走向产业化落地。以SpaceX为代表的海外科技巨头提出GW级的太空光伏建设计划,旨在构建轨道数据中心,彻底改变AI算力的成本结构和能源供给模式。这一宏大叙事为光伏产业链,尤其是具备技术和成本优势的中国供应链,打开了全新的、万亿级的市场空间。 太空光伏产业链可大致分为上游核心材料、中游设备制造和下游电池/组件及系统集成。每个环节都因太空应用的特殊要求而面临技术迭代和价值重估。 上
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迈为股份
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奥特维
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东方日升
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晶科能源
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TCL中环
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简单聊几句
谷歌计划cxl替代hbm,洁净室这几天没涨,不知道有没有人会可能认为存储需求会减少,这个就类似之前ds刚出来时算力降价很多人也认为硬件需求会不会减少,当时英伟达跌了很多,这个其实真正理解后发现不仅不会少而且需求会增多,以前4G网络过渡到5G时也一样有人有过类似顾虑,CXL提高存储效率后很多场景可以用了,提高的新增需求,所以也是增量会带动更多的芯片更多的存储,目前想到的有可能有分歧的也许是这一点,还有两个可能有分歧的点是ai应用的冲击,这个我认为谁强谁弱硬件需求不变,只是软件之间的公司强弱可能会有
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分散染料关键中间体还原物价格进一步跳涨到5万元/吨
截至2月3日晚间,分散染料关键中间体还原物价格已从1月底的3.8万元/吨跳涨至接近5万元/吨,在供给端CR3近乎100%且扩产极难的背景下,涨价趋势得到强化,分散染料关键中间体还原物价格弹性极大,历史上曾到10万元/吨。
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多重逻辑共同指向下的确定性机会
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硅光一文梳理
随着AI大模型和算力需求的爆发式增长,数据中心内部的通信带宽和能效瓶颈日益凸显。硅光技术,通过将光学器件与电子元器件集成在同一硅基衬底上,以其高集成度、低功耗、低成本和高带宽的优势,成为解决AI时代算力互联挑战的关键路径。从可插拔光模块向共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)等更紧凑形态的演进,本质上是“光进铜退”在芯片级和板级的深化,为光通信产业打开了数倍于现有市场的增量空间。 硅光产业链可大致分为上游的材料与设备、中游的核心元器件与模块封装,以及下游的系统与应用。 上游:设备与材料是产业
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买出孤独感
有的小编也太夸张了,标题党煽动着市场情绪,不过大资金也比较谨慎,不敢轻易做多,逻辑也有一些动态变化,不过有的是错杀不受影响的,半导体扩产、存储紧缺、技术迭代芯片高增、洁净室订单溢出是不变的确定性主线,坚定看对的方向不动摇,继续砸就继续捞。
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全球AI军备竞赛与半导体扩产共振下最确定公约数——洁净室
当前半导体行业正处于多重逻辑叠加的爆发期:从Meta、Google的资本开支超预期,到OpenAI与英伟达的万亿级算力部署,再到国内长存扩产与良率爬坡。无论上游技术如何迭代(世界模型、CXL、卫星通讯),也无论地缘产能如何转移(东南亚、印度、美国回流),所有的物理落地都离不开高标准的制造环境——洁净室。 洁净室工程已从单纯的土建配套,转变为AI算力基建落地的核心前置指标。 一、 需求源头:AI军备竞赛与技术迭代引发的“算力饥渴” 图表解读: 本图旨在展示驱动本轮半导体扩产的源头动力。左侧聚焦巨头
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美埃科技
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2月3日凌晨的市场信息显示,谷歌TPU v8p为应对HBM的持续短缺与高昂成本,最快将在2月底内部会议上敲定是否采用CXL内存池化方案。一旦方案在明年v8p产品上落地,不仅将为CXL接口芯片打开数十亿美元的全新市场,更意味着重塑AI服务器的内存与算力架构,并可能缓解CoWoS产能的极度紧张。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方
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昨天梳理的存储、芯片相关积极的各种新闻梳理没发出去来,但是晚上美股验证了判断,一系列证据证明,洁净室需求持续景气,谷歌最近计划谷歌拟采用CXL内存池化方案替代HBM(2月底明确方案)也会进一步拉动对芯片的需求,也就是洁净室的更多需求,结合位置,洁净室或为最优解。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方案的核心思想是将内存从计算芯片
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情绪波动下的机会
电网因为数据中心订单爆满而上涨,芯片等又下跌,逻辑很不匹配,英伟达投open ai黄的表述,有人解读为肯定投,有人解读为慢慢投,其实就是分布投,很正常的表述而已,一般理性的公司都是这样的,感觉反应过度,怀疑是贵金属被爆头资金卖出部分配置去补窟窿避免被平仓,当前芯片我看作情绪下的波动错配,市场先生有时候就是这样,有修复预期。 近期AI相关消息依然积极:Meta开支超预期,谷歌发布世界模型,NV确认对open ai投资,台积电和英伟达一把手会面催单,韩国半导体出口同比超100%,AI应用反推芯片扩产
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春节前感觉无风险
春节前感觉没啥风险,沃什的人设我觉得应该重新认识一下,我预计他会由鹰转鸽,打上川普的底色,最多让别人感觉美联储依然有独立性,但本质还是穿一条裤子那样的关系,周五晚美跌是因为过往印象先跌为敬,已充分演绎,后续发现鸽的任何细节都会随时拉回。 美的金融战和舆论战配合下,也一直在强化美元和推高他自己持仓较多的黄金和BTC,以及制造些混乱引导多方博弈的方向,推高到一定程度后套利调整再反向流回美元,让世界加深美元依然坚挺的印象,来回来回都是战略意图而已。 而且贵金属前期太疯狂了,加速之下的回调,对很多资金只
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我国科学家在可扩展量子网络研究方面取得重大突破
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科技牛市继续坚守无分歧板块,传科技创始人群体上春晚+传量子科技首次上春晚
看好的晶圆扩产确定性机会架不住情绪的踩踏扩散,从软件扩散到硬件,量子科技这个总没有分歧了吧,全球竞赛的0-1的未来赛道,我国六大未来前沿方向排在首位,此次首次上春晚,还有科技创始人成规模上春晚表演节目,科技强国是重中之重,继续坚守科技牛市。 市场与政策:2026-2029成为里程碑窗口 全球与中国市场进入高增长曲线 全球量子计算市场由2021年8亿美元增至2024年50.37亿美元,预计2030年达2199.78亿美元(CAGR 87.64%);国内2024年量子计算市场约90.4亿元,同比快增
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情绪的力量有点巨大,软件的担忧直接导致整个AI的颓势,都掩盖了各种积极扩产增资信号,此时持股是比较难受的,但也说明了涨了很多筹码不太稳定,获利多的动摇,亏损的不坚定,上月底看消费时也很颓势,这几天才迎来逆转,今天计划看看科技里无分歧的0-1赛道——量子,未来六大方向近期提及都排在首位的。
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兆元宴——一张被芯片业内称为“全球最有影响力”的合影。
1月31日晚,英伟达CEO黄仁勋的“兆元宴”。黄仁勋在砖窑古早味怀旧餐厅宴请供应链伙伴。 人均消费:约人民币200元。吃了豆酥鳕鱼、芋头米粉汤、笋丝控肉、白斩鸡。 重要的不是吃什么,而是“谁在桌上”。 这场汇聚了台积电魏哲家、鸿海刘扬伟等近40位科技企业高管的宴会,胜宏科技董事长陈涛作为唯一受邀的A股供应商代表,连续第二年出现在这一AI供应链顶级聚光灯下。 这场被称为“兆元宴”的聚会,参与企业总市值超过5万亿美元。覆盖从芯片制造、服务器组装到关键零部件的整个AI产业链。 合影环节的安排颇具象征意
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太空光伏梳理
随着全球商业航天进入高速发展期,以及AI算力需求爆发带来的能源瓶颈,太空光伏作为解决空间能源供给的核心方案,正从前沿概念走向产业化落地。以SpaceX为代表的海外科技巨头提出GW级的太空光伏建设计划,旨在构建轨道数据中心,彻底改变AI算力的成本结构和能源供给模式。这一宏大叙事为光伏产业链,尤其是具备技术和成本优势的中国供应链,打开了全新的、万亿级的市场空间。 太空光伏产业链可大致分为上游核心材料、中游设备制造和下游电池/组件及系统集成。每个环节都因太空应用的特殊要求而面临技术迭代和价值重估。 上
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随着AI大模型和算力需求的爆发式增长,数据中心内部的通信带宽和能效瓶颈日益凸显。硅光技术,通过将光学器件与电子元器件集成在同一硅基衬底上,以其高集成度、低功耗、低成本和高带宽的优势,成为解决AI时代算力互联挑战的关键路径。从可插拔光模块向共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)等更紧凑形态的演进,本质上是“光进铜退”在芯片级和板级的深化,为光通信产业打开了数倍于现有市场的增量空间。 硅光产业链可大致分为上游的材料与设备、中游的核心元器件与模块封装,以及下游的系统与应用。 上游:设备与材料是产业
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全球AI军备竞赛与半导体扩产共振下最确定公约数——洁净室
当前半导体行业正处于多重逻辑叠加的爆发期:从Meta、Google的资本开支超预期,到OpenAI与英伟达的万亿级算力部署,再到国内长存扩产与良率爬坡。无论上游技术如何迭代(世界模型、CXL、卫星通讯),也无论地缘产能如何转移(东南亚、印度、美国回流),所有的物理落地都离不开高标准的制造环境——洁净室。 洁净室工程已从单纯的土建配套,转变为AI算力基建落地的核心前置指标。 一、 需求源头:AI军备竞赛与技术迭代引发的“算力饥渴” 图表解读: 本图旨在展示驱动本轮半导体扩产的源头动力。左侧聚焦巨头
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2026-02-03 10:00:17
下一个风口:谷歌拟采用CXL内存池化方案,将显著带动芯片需求
2月3日凌晨的市场信息显示,谷歌TPU v8p为应对HBM的持续短缺与高昂成本,最快将在2月底内部会议上敲定是否采用CXL内存池化方案。一旦方案在明年v8p产品上落地,不仅将为CXL接口芯片打开数十亿美元的全新市场,更意味着重塑AI服务器的内存与算力架构,并可能缓解CoWoS产能的极度紧张。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方
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联特科技
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大道无相我有象
老司机
2026-02-03 09:14:34
错杀下的最优解
昨天梳理的存储、芯片相关积极的各种新闻梳理没发出去来,但是晚上美股验证了判断,一系列证据证明,洁净室需求持续景气,谷歌最近计划谷歌拟采用CXL内存池化方案替代HBM(2月底明确方案)也会进一步拉动对芯片的需求,也就是洁净室的更多需求,结合位置,洁净室或为最优解。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方案的核心思想是将内存从计算芯片
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柏诚股份
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华康洁净
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2026-02-02 12:59:23
情绪波动下的机会
电网因为数据中心订单爆满而上涨,芯片等又下跌,逻辑很不匹配,英伟达投open ai黄的表述,有人解读为肯定投,有人解读为慢慢投,其实就是分布投,很正常的表述而已,一般理性的公司都是这样的,感觉反应过度,怀疑是贵金属被爆头资金卖出部分配置去补窟窿避免被平仓,当前芯片我看作情绪下的波动错配,市场先生有时候就是这样,有修复预期。 近期AI相关消息依然积极:Meta开支超预期,谷歌发布世界模型,NV确认对open ai投资,台积电和英伟达一把手会面催单,韩国半导体出口同比超100%,AI应用反推芯片扩产
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老司机
2026-02-01 21:24:27
春节前感觉无风险
春节前感觉没啥风险,沃什的人设我觉得应该重新认识一下,我预计他会由鹰转鸽,打上川普的底色,最多让别人感觉美联储依然有独立性,但本质还是穿一条裤子那样的关系,周五晚美跌是因为过往印象先跌为敬,已充分演绎,后续发现鸽的任何细节都会随时拉回。 美的金融战和舆论战配合下,也一直在强化美元和推高他自己持仓较多的黄金和BTC,以及制造些混乱引导多方博弈的方向,推高到一定程度后套利调整再反向流回美元,让世界加深美元依然坚挺的印象,来回来回都是战略意图而已。 而且贵金属前期太疯狂了,加速之下的回调,对很多资金只
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大道无相我有象
老司机
2026-02-06 09:10:27
我国科学家在可扩展量子网络研究方面取得重大突破
从中国科学技术大学获悉,中科大潘建伟、汪野、包小辉、张强、万雍等人和多位业内专家合作,在可扩展量子网络研究方面取得重大突破:他们在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,使远距离量子网络成为现实可能;与此同时,他们实现单原子节点间的远距离高保真纠缠,并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里。相关成果2月6日发表于国际学术期刊《自然》和《科学》。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-05 10:55:51
科技牛市继续坚守无分歧板块,传科技创始人群体上春晚+传量子科技首次上春晚
看好的晶圆扩产确定性机会架不住情绪的踩踏扩散,从软件扩散到硬件,量子科技这个总没有分歧了吧,全球竞赛的0-1的未来赛道,我国六大未来前沿方向排在首位,此次首次上春晚,还有科技创始人成规模上春晚表演节目,科技强国是重中之重,继续坚守科技牛市。 市场与政策:2026-2029成为里程碑窗口 全球与中国市场进入高增长曲线 全球量子计算市场由2021年8亿美元增至2024年50.37亿美元,预计2030年达2199.78亿美元(CAGR 87.64%);国内2024年量子计算市场约90.4亿元,同比快增
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科大国创
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格尔软件
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国盾量子
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禾信仪器
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2026-02-05 09:56:33
情绪的力量
情绪的力量有点巨大,软件的担忧直接导致整个AI的颓势,都掩盖了各种积极扩产增资信号,此时持股是比较难受的,但也说明了涨了很多筹码不太稳定,获利多的动摇,亏损的不坚定,上月底看消费时也很颓势,这几天才迎来逆转,今天计划看看科技里无分歧的0-1赛道——量子,未来六大方向近期提及都排在首位的。
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 19:06:16
兆元宴——一张被芯片业内称为“全球最有影响力”的合影。
1月31日晚,英伟达CEO黄仁勋的“兆元宴”。黄仁勋在砖窑古早味怀旧餐厅宴请供应链伙伴。 人均消费:约人民币200元。吃了豆酥鳕鱼、芋头米粉汤、笋丝控肉、白斩鸡。 重要的不是吃什么,而是“谁在桌上”。 这场汇聚了台积电魏哲家、鸿海刘扬伟等近40位科技企业高管的宴会,胜宏科技董事长陈涛作为唯一受邀的A股供应商代表,连续第二年出现在这一AI供应链顶级聚光灯下。 这场被称为“兆元宴”的聚会,参与企业总市值超过5万亿美元。覆盖从芯片制造、服务器组装到关键零部件的整个AI产业链。 合影环节的安排颇具象征意
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大道无相我有象
老司机
2026-02-04 17:00:04
太空光伏梳理
随着全球商业航天进入高速发展期,以及AI算力需求爆发带来的能源瓶颈,太空光伏作为解决空间能源供给的核心方案,正从前沿概念走向产业化落地。以SpaceX为代表的海外科技巨头提出GW级的太空光伏建设计划,旨在构建轨道数据中心,彻底改变AI算力的成本结构和能源供给模式。这一宏大叙事为光伏产业链,尤其是具备技术和成本优势的中国供应链,打开了全新的、万亿级的市场空间。 太空光伏产业链可大致分为上游核心材料、中游设备制造和下游电池/组件及系统集成。每个环节都因太空应用的特殊要求而面临技术迭代和价值重估。 上
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迈为股份
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东方日升
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晶科能源
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TCL中环
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大道无相我有象
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2026-02-04 16:45:58
简单聊几句
谷歌计划cxl替代hbm,洁净室这几天没涨,不知道有没有人会可能认为存储需求会减少,这个就类似之前ds刚出来时算力降价很多人也认为硬件需求会不会减少,当时英伟达跌了很多,这个其实真正理解后发现不仅不会少而且需求会增多,以前4G网络过渡到5G时也一样有人有过类似顾虑,CXL提高存储效率后很多场景可以用了,提高的新增需求,所以也是增量会带动更多的芯片更多的存储,目前想到的有可能有分歧的也许是这一点,还有两个可能有分歧的点是ai应用的冲击,这个我认为谁强谁弱硬件需求不变,只是软件之间的公司强弱可能会有
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大道无相我有象
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2026-02-04 12:59:19
分散染料关键中间体还原物价格进一步跳涨到5万元/吨
截至2月3日晚间,分散染料关键中间体还原物价格已从1月底的3.8万元/吨跳涨至接近5万元/吨,在供给端CR3近乎100%且扩产极难的背景下,涨价趋势得到强化,分散染料关键中间体还原物价格弹性极大,历史上曾到10万元/吨。
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大道无相我有象
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2026-02-04 12:44:19
多重逻辑共同指向下的确定性机会
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2026-02-04 12:08:11
硅光一文梳理
随着AI大模型和算力需求的爆发式增长,数据中心内部的通信带宽和能效瓶颈日益凸显。硅光技术,通过将光学器件与电子元器件集成在同一硅基衬底上,以其高集成度、低功耗、低成本和高带宽的优势,成为解决AI时代算力互联挑战的关键路径。从可插拔光模块向共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)等更紧凑形态的演进,本质上是“光进铜退”在芯片级和板级的深化,为光通信产业打开了数倍于现有市场的增量空间。 硅光产业链可大致分为上游的材料与设备、中游的核心元器件与模块封装,以及下游的系统与应用。 上游:设备与材料是产业
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2026-02-04 11:45:49
买出孤独感
有的小编也太夸张了,标题党煽动着市场情绪,不过大资金也比较谨慎,不敢轻易做多,逻辑也有一些动态变化,不过有的是错杀不受影响的,半导体扩产、存储紧缺、技术迭代芯片高增、洁净室订单溢出是不变的确定性主线,坚定看对的方向不动摇,继续砸就继续捞。
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2026-02-03 12:45:23
全球AI军备竞赛与半导体扩产共振下最确定公约数——洁净室
当前半导体行业正处于多重逻辑叠加的爆发期:从Meta、Google的资本开支超预期,到OpenAI与英伟达的万亿级算力部署,再到国内长存扩产与良率爬坡。无论上游技术如何迭代(世界模型、CXL、卫星通讯),也无论地缘产能如何转移(东南亚、印度、美国回流),所有的物理落地都离不开高标准的制造环境——洁净室。 洁净室工程已从单纯的土建配套,转变为AI算力基建落地的核心前置指标。 一、 需求源头:AI军备竞赛与技术迭代引发的“算力饥渴” 图表解读: 本图旨在展示驱动本轮半导体扩产的源头动力。左侧聚焦巨头
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下一个风口:谷歌拟采用CXL内存池化方案,将显著带动芯片需求
2月3日凌晨的市场信息显示,谷歌TPU v8p为应对HBM的持续短缺与高昂成本,最快将在2月底内部会议上敲定是否采用CXL内存池化方案。一旦方案在明年v8p产品上落地,不仅将为CXL接口芯片打开数十亿美元的全新市场,更意味着重塑AI服务器的内存与算力架构,并可能缓解CoWoS产能的极度紧张。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方
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错杀下的最优解
昨天梳理的存储、芯片相关积极的各种新闻梳理没发出去来,但是晚上美股验证了判断,一系列证据证明,洁净室需求持续景气,谷歌最近计划谷歌拟采用CXL内存池化方案替代HBM(2月底明确方案)也会进一步拉动对芯片的需求,也就是洁净室的更多需求,结合位置,洁净室或为最优解。 谷歌计划在其下一代TPU v8p中采用CXL(Compute Express Link)内存池化方案,以替代或补充HBM(高带宽内存),这一举措旨在解决AI算力发展中日益凸显的HBM产能瓶颈与成本问题。该方案的核心思想是将内存从计算芯片
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电网因为数据中心订单爆满而上涨,芯片等又下跌,逻辑很不匹配,英伟达投open ai黄的表述,有人解读为肯定投,有人解读为慢慢投,其实就是分布投,很正常的表述而已,一般理性的公司都是这样的,感觉反应过度,怀疑是贵金属被爆头资金卖出部分配置去补窟窿避免被平仓,当前芯片我看作情绪下的波动错配,市场先生有时候就是这样,有修复预期。 近期AI相关消息依然积极:Meta开支超预期,谷歌发布世界模型,NV确认对open ai投资,台积电和英伟达一把手会面催单,韩国半导体出口同比超100%,AI应用反推芯片扩产
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春节前感觉无风险
春节前感觉没啥风险,沃什的人设我觉得应该重新认识一下,我预计他会由鹰转鸽,打上川普的底色,最多让别人感觉美联储依然有独立性,但本质还是穿一条裤子那样的关系,周五晚美跌是因为过往印象先跌为敬,已充分演绎,后续发现鸽的任何细节都会随时拉回。 美的金融战和舆论战配合下,也一直在强化美元和推高他自己持仓较多的黄金和BTC,以及制造些混乱引导多方博弈的方向,推高到一定程度后套利调整再反向流回美元,让世界加深美元依然坚挺的印象,来回来回都是战略意图而已。 而且贵金属前期太疯狂了,加速之下的回调,对很多资金只
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