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大道无相我有象
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2025-10-31 13:35:17
涨价逻辑梳理
正在涨价并且具备延续性或跨季延续概率高的方向: 新能源锂电材料链(六氟磷酸锂、电解液、部分锂盐/锂精矿)与储能系统/电池终端价格传导正在兑现,具备“去库+供给收缩/缓增+需求景气”三重支撑,四季度至明年一季度延续性强。 动力煤/焦煤:供给端核查趋严叠加冬季旺季需求临近,煤价上行动能“更强、更久”,年底动力煤价格回到900元/吨以上的预期明确。 半导体存储(DRAM/NAND):全球龙头四季度拟上调价格、高达两位数至30%级别,国内“涨价+国产替代份额提升”同向共振,涨势大概率穿越四季度。 快递行
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兴发集团
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大道无相我有象
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2025-10-31 10:33:13
亮点太多了,兴发集团——“资源+周期+新材料”的多引擎加速期
兴发集团正步入“资源+周期+新材料”的多引擎加速期——三季度业绩环比大幅提升、草甘膦和磷肥旺季逻辑在四季度有望延续,资源端通过并购和采矿权落地实现权益储量与产能持续扩张,特种化学与电子化学品“放量+提质”打开第二增长曲线,固态电池关键材料(高纯黄磷、P2S5)卡位稀缺赛道,叠加有机硅和新能源材料减亏修复,估值切换空间正在形成,空间很大! 公司营业收入 数据来源:Wind,西南证券整理 1. 三季度拐点已现:量价共振,业绩环比“跳升” 三季度业绩显著改善:公司前三季度实现营业收入237.81亿元,
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兴发集团
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2025-10-30 21:43:21
10月30日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美领导人会晤: 当地时间10月30日,国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出,中美关系在我们共同引领下,保持总体稳定。两国做伙伴、做朋友,这是历史的启示,也是现实的需要。两国国情不同,难免有一些分歧,作为世界前两大经济体,时而也会有摩擦,这很正常。面对风浪和挑战,两国元首作为掌舵人,应当把握好方向、驾驭住大局,让中美关系这艘大船平稳前行。 中美经贸: 据商务部新闻发言人介绍,中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取
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华宏科技
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2025-10-29 22:44:22
10月29日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美领导人将会晤: 经中美双方商定,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。有记者就此事提问,美国总统特朗普表示他对此次会晤持乐观态度,并认为许多问题将会得到解决。中方对明日的会晤有何期待?外交部发言人郭嘉昆表示,我们愿同美方共同努力,推动此次会晤取得积极成果,为中美关系稳定发展作出新指引,注入新动力。 AI芯片: 10月29日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问,英伟达CEO黄
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2025-10-29 13:05:01
聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表 时间 事件 点评 2025-09-09 公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务 标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。 2025-10-27 发布 2025 年三季报 Q3 营收环比增长 22.23%,扣非归母净利润环比增长 67.65%,显示主营业务经营情况改善。光伏浆料出货量超 520 吨,单位毛利环比提升,
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聚和材料
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2025-10-28 23:23:56
10月28日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 十五五规划建议全文发布: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,实施产业创新工程,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 重点领域攻关: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规
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聚和材料
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2025-10-27 22:33:46
10月27日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 10月27日,中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示,前段时间,中美经贸关系再次出现波折。通过吉隆坡经贸会谈,双方澄清了立场,增进了理解,就对等解决当前紧迫的经贸问题达成框架共识。希望双方相向而行,为中美高层互动做好准备,为两国关系发展创造条件。 深化创业板改革: 中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、
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聚和材料
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2025-10-26 21:49:00
10月26日盘后财经(周末要闻+新闻联播+公告)
9月底挖的鑫铂涨了20%+,不过有点慢,但方向没问题 本周末影响市场的重要资讯有:中美经贸磋商在马来西亚举行;国务院要求谋划一批带动性强的重大政策、重大改革、重大项目;央行10月27日将开展9000亿元MLF操作;央行表态把握好货币政策的力度、时机和节奏,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行;证监会定调完善“长钱长投”的市场生态,加强长效化稳市机制建设;芯片大消息,光刻胶领域我国取得新突破;“中国芯”沐曦股份IPO过会;美国9月通胀数据全线低于预期,增强美联储降息前景;美股三大指数齐创历史新高
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2025-10-24 22:39:03
10月24日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 习近平将出席APEC会议: 外交部发言人10月24日宣布:应大韩民国总统李在明邀请,国家主席习近平将于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 李强出访: 国务院总理李强将于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。此外李强将于10月27日至28日出席在马来西亚吉隆坡举行的第28次中国—东盟领导人会议、第28次东盟与中日韩领导人会议、第20届东亚峰会和第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。 国务院
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2025-10-23 22:01:55
10月23日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 二十届四中全会公报: 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就。此外就建设现代化产业体系,加快高水平科技自立自强,建设强大国内市场,高质量推进国防和军队现
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金盘科技
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2025-10-23 10:19:18
电力电子革命的终极方案——SST
SST——电力电子革命的“终极方案” 固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为下一代电力转换技术,正以颠覆性姿态重塑能源基础设施格局。与传统电磁变压器依赖铁芯和线圈不同,SST基于半导体功率器件(如SiC/GaN),实现电能的高效、智能转换。其核心优势在于:效率提升至98%以上(传统变压器约95%)、体积缩小60%、响应速度达毫秒级,完美适配AI数据中心、新能源并网、电动汽车快充等高频波动场景。随着全球AI算力竞赛白热化,英伟达于2025年10月中旬发布《800
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金盘科技
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新特电气
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2025-10-22 22:42:18
毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振! 我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超预期,近期下发了10台样品单,年底前交付完毕,#是唯一一家光波导方案的合作方。 主业进入拐点,XAI近期存在催化:1)此前基本面有压力,主要是关税影响了Ciena的下单,但客户需求紧迫,已经在近期先
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德科立
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老司机
2025-10-22 21:49:36
10月22日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美经贸: 有记者提问,美国总统特朗普表示,他预计中美会在下周举行的APEC峰会上就贸易问题上达成协议,但他称中美元首届时未必会见面。中方对此有何评论?对此外交部发言人郭嘉昆表示,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的交往和沟通。 深圳发布重磅政策: 深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万
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金盘科技
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2025-10-21 22:20:32
10月21日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 有记者向外交部发言人郭嘉昆提问称,美国总统特朗普周一再次就台湾问题发表言论,并表示对与中方领导人的关系充满信心。特朗普还表示,他将于明年初访问中国。外交部对特朗普的上述言论有何回应?对此,发言人郭嘉昆表示,中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政。此外郭嘉昆强调,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的沟通与交往。 工业智算应用: 广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能
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平安银行
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2025-10-21 12:03:11
英伟达新潜在供应商
英伟达的潜在光模块供应商——思科(合作伙伴是剑桥科技)、全球第二大光模块厂商Coherent(国内合作伙伴是汇绿生态) 汇绿已经连板,剑桥还有机会进入 剑桥科技:公司的800G光模块产品已大批量发货。1.6T与3.2T的CPO集成硅光光引擎、基于大功率激光器的CPO外置集成光源ELSFP均已启动预研及后续研发,相关产品目前处于客户定制化样机阶段。 剑桥科技近年来在800G高速光模块领域实现突破性进展。公司业务涵盖光模块、宽带接入和无线通信三大板块,其中高速光模块业务已成为核心增长引擎。 核心投资
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正在涨价并且具备延续性或跨季延续概率高的方向: 新能源锂电材料链(六氟磷酸锂、电解液、部分锂盐/锂精矿)与储能系统/电池终端价格传导正在兑现,具备“去库+供给收缩/缓增+需求景气”三重支撑,四季度至明年一季度延续性强。 动力煤/焦煤:供给端核查趋严叠加冬季旺季需求临近,煤价上行动能“更强、更久”,年底动力煤价格回到900元/吨以上的预期明确。 半导体存储(DRAM/NAND):全球龙头四季度拟上调价格、高达两位数至30%级别,国内“涨价+国产替代份额提升”同向共振,涨势大概率穿越四季度。 快递行
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兴发集团正步入“资源+周期+新材料”的多引擎加速期——三季度业绩环比大幅提升、草甘膦和磷肥旺季逻辑在四季度有望延续,资源端通过并购和采矿权落地实现权益储量与产能持续扩张,特种化学与电子化学品“放量+提质”打开第二增长曲线,固态电池关键材料(高纯黄磷、P2S5)卡位稀缺赛道,叠加有机硅和新能源材料减亏修复,估值切换空间正在形成,空间很大! 公司营业收入 数据来源:Wind,西南证券整理 1. 三季度拐点已现:量价共振,业绩环比“跳升” 三季度业绩显著改善:公司前三季度实现营业收入237.81亿元,
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热点聚焦 中美领导人会晤: 当地时间10月30日,国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出,中美关系在我们共同引领下,保持总体稳定。两国做伙伴、做朋友,这是历史的启示,也是现实的需要。两国国情不同,难免有一些分歧,作为世界前两大经济体,时而也会有摩擦,这很正常。面对风浪和挑战,两国元首作为掌舵人,应当把握好方向、驾驭住大局,让中美关系这艘大船平稳前行。 中美经贸: 据商务部新闻发言人介绍,中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取
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热点聚焦 中美领导人将会晤: 经中美双方商定,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。有记者就此事提问,美国总统特朗普表示他对此次会晤持乐观态度,并认为许多问题将会得到解决。中方对明日的会晤有何期待?外交部发言人郭嘉昆表示,我们愿同美方共同努力,推动此次会晤取得积极成果,为中美关系稳定发展作出新指引,注入新动力。 AI芯片: 10月29日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问,英伟达CEO黄
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聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表 时间 事件 点评 2025-09-09 公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务 标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。 2025-10-27 发布 2025 年三季报 Q3 营收环比增长 22.23%,扣非归母净利润环比增长 67.65%,显示主营业务经营情况改善。光伏浆料出货量超 520 吨,单位毛利环比提升,
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热点聚焦 十五五规划建议全文发布: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,实施产业创新工程,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 重点领域攻关: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规
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热点聚焦 中美关系: 10月27日,中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示,前段时间,中美经贸关系再次出现波折。通过吉隆坡经贸会谈,双方澄清了立场,增进了理解,就对等解决当前紧迫的经贸问题达成框架共识。希望双方相向而行,为中美高层互动做好准备,为两国关系发展创造条件。 深化创业板改革: 中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、
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9月底挖的鑫铂涨了20%+,不过有点慢,但方向没问题 本周末影响市场的重要资讯有:中美经贸磋商在马来西亚举行;国务院要求谋划一批带动性强的重大政策、重大改革、重大项目;央行10月27日将开展9000亿元MLF操作;央行表态把握好货币政策的力度、时机和节奏,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行;证监会定调完善“长钱长投”的市场生态,加强长效化稳市机制建设;芯片大消息,光刻胶领域我国取得新突破;“中国芯”沐曦股份IPO过会;美国9月通胀数据全线低于预期,增强美联储降息前景;美股三大指数齐创历史新高
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热点聚焦 习近平将出席APEC会议: 外交部发言人10月24日宣布:应大韩民国总统李在明邀请,国家主席习近平将于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 李强出访: 国务院总理李强将于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。此外李强将于10月27日至28日出席在马来西亚吉隆坡举行的第28次中国—东盟领导人会议、第28次东盟与中日韩领导人会议、第20届东亚峰会和第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。 国务院
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热点聚焦 二十届四中全会公报: 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就。此外就建设现代化产业体系,加快高水平科技自立自强,建设强大国内市场,高质量推进国防和军队现
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2025-10-23 10:19:18
电力电子革命的终极方案——SST
SST——电力电子革命的“终极方案” 固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为下一代电力转换技术,正以颠覆性姿态重塑能源基础设施格局。与传统电磁变压器依赖铁芯和线圈不同,SST基于半导体功率器件(如SiC/GaN),实现电能的高效、智能转换。其核心优势在于:效率提升至98%以上(传统变压器约95%)、体积缩小60%、响应速度达毫秒级,完美适配AI数据中心、新能源并网、电动汽车快充等高频波动场景。随着全球AI算力竞赛白热化,英伟达于2025年10月中旬发布《800
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2025-10-22 22:42:18
毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振! 我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超预期,近期下发了10台样品单,年底前交付完毕,#是唯一一家光波导方案的合作方。 主业进入拐点,XAI近期存在催化:1)此前基本面有压力,主要是关税影响了Ciena的下单,但客户需求紧迫,已经在近期先
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热点聚焦 中美经贸: 有记者提问,美国总统特朗普表示,他预计中美会在下周举行的APEC峰会上就贸易问题上达成协议,但他称中美元首届时未必会见面。中方对此有何评论?对此外交部发言人郭嘉昆表示,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的交往和沟通。 深圳发布重磅政策: 深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万
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热点聚焦 中美关系: 有记者向外交部发言人郭嘉昆提问称,美国总统特朗普周一再次就台湾问题发表言论,并表示对与中方领导人的关系充满信心。特朗普还表示,他将于明年初访问中国。外交部对特朗普的上述言论有何回应?对此,发言人郭嘉昆表示,中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政。此外郭嘉昆强调,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的沟通与交往。 工业智算应用: 广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能
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2025-10-21 12:03:11
英伟达新潜在供应商
英伟达的潜在光模块供应商——思科(合作伙伴是剑桥科技)、全球第二大光模块厂商Coherent(国内合作伙伴是汇绿生态) 汇绿已经连板,剑桥还有机会进入 剑桥科技:公司的800G光模块产品已大批量发货。1.6T与3.2T的CPO集成硅光光引擎、基于大功率激光器的CPO外置集成光源ELSFP均已启动预研及后续研发,相关产品目前处于客户定制化样机阶段。 剑桥科技近年来在800G高速光模块领域实现突破性进展。公司业务涵盖光模块、宽带接入和无线通信三大板块,其中高速光模块业务已成为核心增长引擎。 核心投资
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2025-10-31 13:35:17
涨价逻辑梳理
正在涨价并且具备延续性或跨季延续概率高的方向: 新能源锂电材料链(六氟磷酸锂、电解液、部分锂盐/锂精矿)与储能系统/电池终端价格传导正在兑现,具备“去库+供给收缩/缓增+需求景气”三重支撑,四季度至明年一季度延续性强。 动力煤/焦煤:供给端核查趋严叠加冬季旺季需求临近,煤价上行动能“更强、更久”,年底动力煤价格回到900元/吨以上的预期明确。 半导体存储(DRAM/NAND):全球龙头四季度拟上调价格、高达两位数至30%级别,国内“涨价+国产替代份额提升”同向共振,涨势大概率穿越四季度。 快递行
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兴发集团
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2025-10-31 10:33:13
亮点太多了,兴发集团——“资源+周期+新材料”的多引擎加速期
兴发集团正步入“资源+周期+新材料”的多引擎加速期——三季度业绩环比大幅提升、草甘膦和磷肥旺季逻辑在四季度有望延续,资源端通过并购和采矿权落地实现权益储量与产能持续扩张,特种化学与电子化学品“放量+提质”打开第二增长曲线,固态电池关键材料(高纯黄磷、P2S5)卡位稀缺赛道,叠加有机硅和新能源材料减亏修复,估值切换空间正在形成,空间很大! 公司营业收入 数据来源:Wind,西南证券整理 1. 三季度拐点已现:量价共振,业绩环比“跳升” 三季度业绩显著改善:公司前三季度实现营业收入237.81亿元,
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2025-10-30 21:43:21
10月30日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美领导人会晤: 当地时间10月30日,国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出,中美关系在我们共同引领下,保持总体稳定。两国做伙伴、做朋友,这是历史的启示,也是现实的需要。两国国情不同,难免有一些分歧,作为世界前两大经济体,时而也会有摩擦,这很正常。面对风浪和挑战,两国元首作为掌舵人,应当把握好方向、驾驭住大局,让中美关系这艘大船平稳前行。 中美经贸: 据商务部新闻发言人介绍,中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取
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华宏科技
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2025-10-29 22:44:22
10月29日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美领导人将会晤: 经中美双方商定,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。有记者就此事提问,美国总统特朗普表示他对此次会晤持乐观态度,并认为许多问题将会得到解决。中方对明日的会晤有何期待?外交部发言人郭嘉昆表示,我们愿同美方共同努力,推动此次会晤取得积极成果,为中美关系稳定发展作出新指引,注入新动力。 AI芯片: 10月29日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问,英伟达CEO黄
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财富趋势
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2025-10-29 13:05:01
聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表 时间 事件 点评 2025-09-09 公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务 标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。 2025-10-27 发布 2025 年三季报 Q3 营收环比增长 22.23%,扣非归母净利润环比增长 67.65%,显示主营业务经营情况改善。光伏浆料出货量超 520 吨,单位毛利环比提升,
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2025-10-28 23:23:56
10月28日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 十五五规划建议全文发布: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,实施产业创新工程,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 重点领域攻关: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规
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2025-10-27 22:33:46
10月27日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 10月27日,中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示,前段时间,中美经贸关系再次出现波折。通过吉隆坡经贸会谈,双方澄清了立场,增进了理解,就对等解决当前紧迫的经贸问题达成框架共识。希望双方相向而行,为中美高层互动做好准备,为两国关系发展创造条件。 深化创业板改革: 中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、
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2025-10-26 21:49:00
10月26日盘后财经(周末要闻+新闻联播+公告)
9月底挖的鑫铂涨了20%+,不过有点慢,但方向没问题 本周末影响市场的重要资讯有:中美经贸磋商在马来西亚举行;国务院要求谋划一批带动性强的重大政策、重大改革、重大项目;央行10月27日将开展9000亿元MLF操作;央行表态把握好货币政策的力度、时机和节奏,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行;证监会定调完善“长钱长投”的市场生态,加强长效化稳市机制建设;芯片大消息,光刻胶领域我国取得新突破;“中国芯”沐曦股份IPO过会;美国9月通胀数据全线低于预期,增强美联储降息前景;美股三大指数齐创历史新高
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2025-10-24 22:39:03
10月24日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 习近平将出席APEC会议: 外交部发言人10月24日宣布:应大韩民国总统李在明邀请,国家主席习近平将于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 李强出访: 国务院总理李强将于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。此外李强将于10月27日至28日出席在马来西亚吉隆坡举行的第28次中国—东盟领导人会议、第28次东盟与中日韩领导人会议、第20届东亚峰会和第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。 国务院
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2025-10-23 22:01:55
10月23日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 二十届四中全会公报: 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就。此外就建设现代化产业体系,加快高水平科技自立自强,建设强大国内市场,高质量推进国防和军队现
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2025-10-23 10:19:18
电力电子革命的终极方案——SST
SST——电力电子革命的“终极方案” 固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为下一代电力转换技术,正以颠覆性姿态重塑能源基础设施格局。与传统电磁变压器依赖铁芯和线圈不同,SST基于半导体功率器件(如SiC/GaN),实现电能的高效、智能转换。其核心优势在于:效率提升至98%以上(传统变压器约95%)、体积缩小60%、响应速度达毫秒级,完美适配AI数据中心、新能源并网、电动汽车快充等高频波动场景。随着全球AI算力竞赛白热化,英伟达于2025年10月中旬发布《800
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2025-10-22 22:42:18
毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振! 我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超预期,近期下发了10台样品单,年底前交付完毕,#是唯一一家光波导方案的合作方。 主业进入拐点,XAI近期存在催化:1)此前基本面有压力,主要是关税影响了Ciena的下单,但客户需求紧迫,已经在近期先
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2025-10-22 21:49:36
10月22日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美经贸: 有记者提问,美国总统特朗普表示,他预计中美会在下周举行的APEC峰会上就贸易问题上达成协议,但他称中美元首届时未必会见面。中方对此有何评论?对此外交部发言人郭嘉昆表示,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的交往和沟通。 深圳发布重磅政策: 深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万
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10月21日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 有记者向外交部发言人郭嘉昆提问称,美国总统特朗普周一再次就台湾问题发表言论,并表示对与中方领导人的关系充满信心。特朗普还表示,他将于明年初访问中国。外交部对特朗普的上述言论有何回应?对此,发言人郭嘉昆表示,中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政。此外郭嘉昆强调,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的沟通与交往。 工业智算应用: 广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能
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英伟达新潜在供应商
英伟达的潜在光模块供应商——思科(合作伙伴是剑桥科技)、全球第二大光模块厂商Coherent(国内合作伙伴是汇绿生态) 汇绿已经连板,剑桥还有机会进入 剑桥科技:公司的800G光模块产品已大批量发货。1.6T与3.2T的CPO集成硅光光引擎、基于大功率激光器的CPO外置集成光源ELSFP均已启动预研及后续研发,相关产品目前处于客户定制化样机阶段。 剑桥科技近年来在800G高速光模块领域实现突破性进展。公司业务涵盖光模块、宽带接入和无线通信三大板块,其中高速光模块业务已成为核心增长引擎。 核心投资
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涨价逻辑梳理
正在涨价并且具备延续性或跨季延续概率高的方向: 新能源锂电材料链(六氟磷酸锂、电解液、部分锂盐/锂精矿)与储能系统/电池终端价格传导正在兑现,具备“去库+供给收缩/缓增+需求景气”三重支撑,四季度至明年一季度延续性强。 动力煤/焦煤:供给端核查趋严叠加冬季旺季需求临近,煤价上行动能“更强、更久”,年底动力煤价格回到900元/吨以上的预期明确。 半导体存储(DRAM/NAND):全球龙头四季度拟上调价格、高达两位数至30%级别,国内“涨价+国产替代份额提升”同向共振,涨势大概率穿越四季度。 快递行
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兴发集团正步入“资源+周期+新材料”的多引擎加速期——三季度业绩环比大幅提升、草甘膦和磷肥旺季逻辑在四季度有望延续,资源端通过并购和采矿权落地实现权益储量与产能持续扩张,特种化学与电子化学品“放量+提质”打开第二增长曲线,固态电池关键材料(高纯黄磷、P2S5)卡位稀缺赛道,叠加有机硅和新能源材料减亏修复,估值切换空间正在形成,空间很大! 公司营业收入 数据来源:Wind,西南证券整理 1. 三季度拐点已现:量价共振,业绩环比“跳升” 三季度业绩显著改善:公司前三季度实现营业收入237.81亿元,
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热点聚焦 中美领导人会晤: 当地时间10月30日,国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出,中美关系在我们共同引领下,保持总体稳定。两国做伙伴、做朋友,这是历史的启示,也是现实的需要。两国国情不同,难免有一些分歧,作为世界前两大经济体,时而也会有摩擦,这很正常。面对风浪和挑战,两国元首作为掌舵人,应当把握好方向、驾驭住大局,让中美关系这艘大船平稳前行。 中美经贸: 据商务部新闻发言人介绍,中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取
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热点聚焦 中美领导人将会晤: 经中美双方商定,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。有记者就此事提问,美国总统特朗普表示他对此次会晤持乐观态度,并认为许多问题将会得到解决。中方对明日的会晤有何期待?外交部发言人郭嘉昆表示,我们愿同美方共同努力,推动此次会晤取得积极成果,为中美关系稳定发展作出新指引,注入新动力。 AI芯片: 10月29日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问,英伟达CEO黄
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聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表 时间 事件 点评 2025-09-09 公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务 标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。 2025-10-27 发布 2025 年三季报 Q3 营收环比增长 22.23%,扣非归母净利润环比增长 67.65%,显示主营业务经营情况改善。光伏浆料出货量超 520 吨,单位毛利环比提升,
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热点聚焦 十五五规划建议全文发布: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,实施产业创新工程,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 重点领域攻关: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规
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热点聚焦 中美关系: 10月27日,中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示,前段时间,中美经贸关系再次出现波折。通过吉隆坡经贸会谈,双方澄清了立场,增进了理解,就对等解决当前紧迫的经贸问题达成框架共识。希望双方相向而行,为中美高层互动做好准备,为两国关系发展创造条件。 深化创业板改革: 中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、
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9月底挖的鑫铂涨了20%+,不过有点慢,但方向没问题 本周末影响市场的重要资讯有:中美经贸磋商在马来西亚举行;国务院要求谋划一批带动性强的重大政策、重大改革、重大项目;央行10月27日将开展9000亿元MLF操作;央行表态把握好货币政策的力度、时机和节奏,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行;证监会定调完善“长钱长投”的市场生态,加强长效化稳市机制建设;芯片大消息,光刻胶领域我国取得新突破;“中国芯”沐曦股份IPO过会;美国9月通胀数据全线低于预期,增强美联储降息前景;美股三大指数齐创历史新高
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热点聚焦 习近平将出席APEC会议: 外交部发言人10月24日宣布:应大韩民国总统李在明邀请,国家主席习近平将于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 李强出访: 国务院总理李强将于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。此外李强将于10月27日至28日出席在马来西亚吉隆坡举行的第28次中国—东盟领导人会议、第28次东盟与中日韩领导人会议、第20届东亚峰会和第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。 国务院
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热点聚焦 二十届四中全会公报: 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就。此外就建设现代化产业体系,加快高水平科技自立自强,建设强大国内市场,高质量推进国防和军队现
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电力电子革命的终极方案——SST
SST——电力电子革命的“终极方案” 固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为下一代电力转换技术,正以颠覆性姿态重塑能源基础设施格局。与传统电磁变压器依赖铁芯和线圈不同,SST基于半导体功率器件(如SiC/GaN),实现电能的高效、智能转换。其核心优势在于:效率提升至98%以上(传统变压器约95%)、体积缩小60%、响应速度达毫秒级,完美适配AI数据中心、新能源并网、电动汽车快充等高频波动场景。随着全球AI算力竞赛白热化,英伟达于2025年10月中旬发布《800
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毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振! 我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超预期,近期下发了10台样品单,年底前交付完毕,#是唯一一家光波导方案的合作方。 主业进入拐点,XAI近期存在催化:1)此前基本面有压力,主要是关税影响了Ciena的下单,但客户需求紧迫,已经在近期先
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热点聚焦 中美经贸: 有记者提问,美国总统特朗普表示,他预计中美会在下周举行的APEC峰会上就贸易问题上达成协议,但他称中美元首届时未必会见面。中方对此有何评论?对此外交部发言人郭嘉昆表示,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的交往和沟通。 深圳发布重磅政策: 深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万
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热点聚焦 中美关系: 有记者向外交部发言人郭嘉昆提问称,美国总统特朗普周一再次就台湾问题发表言论,并表示对与中方领导人的关系充满信心。特朗普还表示,他将于明年初访问中国。外交部对特朗普的上述言论有何回应?对此,发言人郭嘉昆表示,中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政。此外郭嘉昆强调,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的沟通与交往。 工业智算应用: 广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能
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英伟达新潜在供应商
英伟达的潜在光模块供应商——思科(合作伙伴是剑桥科技)、全球第二大光模块厂商Coherent(国内合作伙伴是汇绿生态) 汇绿已经连板,剑桥还有机会进入 剑桥科技:公司的800G光模块产品已大批量发货。1.6T与3.2T的CPO集成硅光光引擎、基于大功率激光器的CPO外置集成光源ELSFP均已启动预研及后续研发,相关产品目前处于客户定制化样机阶段。 剑桥科技近年来在800G高速光模块领域实现突破性进展。公司业务涵盖光模块、宽带接入和无线通信三大板块,其中高速光模块业务已成为核心增长引擎。 核心投资
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涨价逻辑梳理
正在涨价并且具备延续性或跨季延续概率高的方向: 新能源锂电材料链(六氟磷酸锂、电解液、部分锂盐/锂精矿)与储能系统/电池终端价格传导正在兑现,具备“去库+供给收缩/缓增+需求景气”三重支撑,四季度至明年一季度延续性强。 动力煤/焦煤:供给端核查趋严叠加冬季旺季需求临近,煤价上行动能“更强、更久”,年底动力煤价格回到900元/吨以上的预期明确。 半导体存储(DRAM/NAND):全球龙头四季度拟上调价格、高达两位数至30%级别,国内“涨价+国产替代份额提升”同向共振,涨势大概率穿越四季度。 快递行
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2025-10-31 10:33:13
亮点太多了,兴发集团——“资源+周期+新材料”的多引擎加速期
兴发集团正步入“资源+周期+新材料”的多引擎加速期——三季度业绩环比大幅提升、草甘膦和磷肥旺季逻辑在四季度有望延续,资源端通过并购和采矿权落地实现权益储量与产能持续扩张,特种化学与电子化学品“放量+提质”打开第二增长曲线,固态电池关键材料(高纯黄磷、P2S5)卡位稀缺赛道,叠加有机硅和新能源材料减亏修复,估值切换空间正在形成,空间很大! 公司营业收入 数据来源:Wind,西南证券整理 1. 三季度拐点已现:量价共振,业绩环比“跳升” 三季度业绩显著改善:公司前三季度实现营业收入237.81亿元,
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兴发集团
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2025-10-30 21:43:21
10月30日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美领导人会晤: 当地时间10月30日,国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出,中美关系在我们共同引领下,保持总体稳定。两国做伙伴、做朋友,这是历史的启示,也是现实的需要。两国国情不同,难免有一些分歧,作为世界前两大经济体,时而也会有摩擦,这很正常。面对风浪和挑战,两国元首作为掌舵人,应当把握好方向、驾驭住大局,让中美关系这艘大船平稳前行。 中美经贸: 据商务部新闻发言人介绍,中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取
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华宏科技
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2025-10-29 22:44:22
10月29日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美领导人将会晤: 经中美双方商定,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。有记者就此事提问,美国总统特朗普表示他对此次会晤持乐观态度,并认为许多问题将会得到解决。中方对明日的会晤有何期待?外交部发言人郭嘉昆表示,我们愿同美方共同努力,推动此次会晤取得积极成果,为中美关系稳定发展作出新指引,注入新动力。 AI芯片: 10月29日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问,英伟达CEO黄
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2025-10-29 13:05:01
聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表 时间 事件 点评 2025-09-09 公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务 标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。 2025-10-27 发布 2025 年三季报 Q3 营收环比增长 22.23%,扣非归母净利润环比增长 67.65%,显示主营业务经营情况改善。光伏浆料出货量超 520 吨,单位毛利环比提升,
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2025-10-28 23:23:56
10月28日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 十五五规划建议全文发布: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,实施产业创新工程,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 重点领域攻关: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规
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2025-10-27 22:33:46
10月27日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 10月27日,中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示,前段时间,中美经贸关系再次出现波折。通过吉隆坡经贸会谈,双方澄清了立场,增进了理解,就对等解决当前紧迫的经贸问题达成框架共识。希望双方相向而行,为中美高层互动做好准备,为两国关系发展创造条件。 深化创业板改革: 中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、
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聚和材料
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2025-10-26 21:49:00
10月26日盘后财经(周末要闻+新闻联播+公告)
9月底挖的鑫铂涨了20%+,不过有点慢,但方向没问题 本周末影响市场的重要资讯有:中美经贸磋商在马来西亚举行;国务院要求谋划一批带动性强的重大政策、重大改革、重大项目;央行10月27日将开展9000亿元MLF操作;央行表态把握好货币政策的力度、时机和节奏,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行;证监会定调完善“长钱长投”的市场生态,加强长效化稳市机制建设;芯片大消息,光刻胶领域我国取得新突破;“中国芯”沐曦股份IPO过会;美国9月通胀数据全线低于预期,增强美联储降息前景;美股三大指数齐创历史新高
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2025-10-24 22:39:03
10月24日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 习近平将出席APEC会议: 外交部发言人10月24日宣布:应大韩民国总统李在明邀请,国家主席习近平将于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 李强出访: 国务院总理李强将于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。此外李强将于10月27日至28日出席在马来西亚吉隆坡举行的第28次中国—东盟领导人会议、第28次东盟与中日韩领导人会议、第20届东亚峰会和第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。 国务院
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汇金股份
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2025-10-23 22:01:55
10月23日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 二十届四中全会公报: 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就。此外就建设现代化产业体系,加快高水平科技自立自强,建设强大国内市场,高质量推进国防和军队现
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金盘科技
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2025-10-23 10:19:18
电力电子革命的终极方案——SST
SST——电力电子革命的“终极方案” 固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为下一代电力转换技术,正以颠覆性姿态重塑能源基础设施格局。与传统电磁变压器依赖铁芯和线圈不同,SST基于半导体功率器件(如SiC/GaN),实现电能的高效、智能转换。其核心优势在于:效率提升至98%以上(传统变压器约95%)、体积缩小60%、响应速度达毫秒级,完美适配AI数据中心、新能源并网、电动汽车快充等高频波动场景。随着全球AI算力竞赛白热化,英伟达于2025年10月中旬发布《800
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金盘科技
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新特电气
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2025-10-22 22:42:18
毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振! 我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超预期,近期下发了10台样品单,年底前交付完毕,#是唯一一家光波导方案的合作方。 主业进入拐点,XAI近期存在催化:1)此前基本面有压力,主要是关税影响了Ciena的下单,但客户需求紧迫,已经在近期先
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2025-10-22 21:49:36
10月22日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美经贸: 有记者提问,美国总统特朗普表示,他预计中美会在下周举行的APEC峰会上就贸易问题上达成协议,但他称中美元首届时未必会见面。中方对此有何评论?对此外交部发言人郭嘉昆表示,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的交往和沟通。 深圳发布重磅政策: 深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万
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金盘科技
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2025-10-21 22:20:32
10月21日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 有记者向外交部发言人郭嘉昆提问称,美国总统特朗普周一再次就台湾问题发表言论,并表示对与中方领导人的关系充满信心。特朗普还表示,他将于明年初访问中国。外交部对特朗普的上述言论有何回应?对此,发言人郭嘉昆表示,中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政。此外郭嘉昆强调,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的沟通与交往。 工业智算应用: 广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能
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平安银行
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2025-10-21 12:03:11
英伟达新潜在供应商
英伟达的潜在光模块供应商——思科(合作伙伴是剑桥科技)、全球第二大光模块厂商Coherent(国内合作伙伴是汇绿生态) 汇绿已经连板,剑桥还有机会进入 剑桥科技:公司的800G光模块产品已大批量发货。1.6T与3.2T的CPO集成硅光光引擎、基于大功率激光器的CPO外置集成光源ELSFP均已启动预研及后续研发,相关产品目前处于客户定制化样机阶段。 剑桥科技近年来在800G高速光模块领域实现突破性进展。公司业务涵盖光模块、宽带接入和无线通信三大板块,其中高速光模块业务已成为核心增长引擎。 核心投资
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2025-10-31 13:35:17
涨价逻辑梳理
正在涨价并且具备延续性或跨季延续概率高的方向: 新能源锂电材料链(六氟磷酸锂、电解液、部分锂盐/锂精矿)与储能系统/电池终端价格传导正在兑现,具备“去库+供给收缩/缓增+需求景气”三重支撑,四季度至明年一季度延续性强。 动力煤/焦煤:供给端核查趋严叠加冬季旺季需求临近,煤价上行动能“更强、更久”,年底动力煤价格回到900元/吨以上的预期明确。 半导体存储(DRAM/NAND):全球龙头四季度拟上调价格、高达两位数至30%级别,国内“涨价+国产替代份额提升”同向共振,涨势大概率穿越四季度。 快递行
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兴发集团
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华钰矿业
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豫光金铅
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亮点太多了,兴发集团——“资源+周期+新材料”的多引擎加速期
兴发集团正步入“资源+周期+新材料”的多引擎加速期——三季度业绩环比大幅提升、草甘膦和磷肥旺季逻辑在四季度有望延续,资源端通过并购和采矿权落地实现权益储量与产能持续扩张,特种化学与电子化学品“放量+提质”打开第二增长曲线,固态电池关键材料(高纯黄磷、P2S5)卡位稀缺赛道,叠加有机硅和新能源材料减亏修复,估值切换空间正在形成,空间很大! 公司营业收入 数据来源:Wind,西南证券整理 1. 三季度拐点已现:量价共振,业绩环比“跳升” 三季度业绩显著改善:公司前三季度实现营业收入237.81亿元,
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热点聚焦 中美领导人会晤: 当地时间10月30日,国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出,中美关系在我们共同引领下,保持总体稳定。两国做伙伴、做朋友,这是历史的启示,也是现实的需要。两国国情不同,难免有一些分歧,作为世界前两大经济体,时而也会有摩擦,这很正常。面对风浪和挑战,两国元首作为掌舵人,应当把握好方向、驾驭住大局,让中美关系这艘大船平稳前行。 中美经贸: 据商务部新闻发言人介绍,中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取
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热点聚焦 中美领导人将会晤: 经中美双方商定,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。有记者就此事提问,美国总统特朗普表示他对此次会晤持乐观态度,并认为许多问题将会得到解决。中方对明日的会晤有何期待?外交部发言人郭嘉昆表示,我们愿同美方共同努力,推动此次会晤取得积极成果,为中美关系稳定发展作出新指引,注入新动力。 AI芯片: 10月29日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问,英伟达CEO黄
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聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表 时间 事件 点评 2025-09-09 公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务 标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。 2025-10-27 发布 2025 年三季报 Q3 营收环比增长 22.23%,扣非归母净利润环比增长 67.65%,显示主营业务经营情况改善。光伏浆料出货量超 520 吨,单位毛利环比提升,
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热点聚焦 十五五规划建议全文发布: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,实施产业创新工程,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 重点领域攻关: 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规
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热点聚焦 中美关系: 10月27日,中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示,前段时间,中美经贸关系再次出现波折。通过吉隆坡经贸会谈,双方澄清了立场,增进了理解,就对等解决当前紧迫的经贸问题达成框架共识。希望双方相向而行,为中美高层互动做好准备,为两国关系发展创造条件。 深化创业板改革: 中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、
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9月底挖的鑫铂涨了20%+,不过有点慢,但方向没问题 本周末影响市场的重要资讯有:中美经贸磋商在马来西亚举行;国务院要求谋划一批带动性强的重大政策、重大改革、重大项目;央行10月27日将开展9000亿元MLF操作;央行表态把握好货币政策的力度、时机和节奏,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行;证监会定调完善“长钱长投”的市场生态,加强长效化稳市机制建设;芯片大消息,光刻胶领域我国取得新突破;“中国芯”沐曦股份IPO过会;美国9月通胀数据全线低于预期,增强美联储降息前景;美股三大指数齐创历史新高
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热点聚焦 二十届四中全会公报: 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就。此外就建设现代化产业体系,加快高水平科技自立自强,建设强大国内市场,高质量推进国防和军队现
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电力电子革命的终极方案——SST
SST——电力电子革命的“终极方案” 固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为下一代电力转换技术,正以颠覆性姿态重塑能源基础设施格局。与传统电磁变压器依赖铁芯和线圈不同,SST基于半导体功率器件(如SiC/GaN),实现电能的高效、智能转换。其核心优势在于:效率提升至98%以上(传统变压器约95%)、体积缩小60%、响应速度达毫秒级,完美适配AI数据中心、新能源并网、电动汽车快充等高频波动场景。随着全球AI算力竞赛白热化,英伟达于2025年10月中旬发布《800
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毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振! 我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超预期,近期下发了10台样品单,年底前交付完毕,#是唯一一家光波导方案的合作方。 主业进入拐点,XAI近期存在催化:1)此前基本面有压力,主要是关税影响了Ciena的下单,但客户需求紧迫,已经在近期先
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热点聚焦 中美经贸: 有记者提问,美国总统特朗普表示,他预计中美会在下周举行的APEC峰会上就贸易问题上达成协议,但他称中美元首届时未必会见面。中方对此有何评论?对此外交部发言人郭嘉昆表示,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的交往和沟通。 深圳发布重磅政策: 深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万
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10月21日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美关系: 有记者向外交部发言人郭嘉昆提问称,美国总统特朗普周一再次就台湾问题发表言论,并表示对与中方领导人的关系充满信心。特朗普还表示,他将于明年初访问中国。外交部对特朗普的上述言论有何回应?对此,发言人郭嘉昆表示,中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政。此外郭嘉昆强调,元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用,中美两国元首保持着密切的沟通与交往。 工业智算应用: 广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能
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英伟达新潜在供应商
英伟达的潜在光模块供应商——思科(合作伙伴是剑桥科技)、全球第二大光模块厂商Coherent(国内合作伙伴是汇绿生态) 汇绿已经连板,剑桥还有机会进入 剑桥科技:公司的800G光模块产品已大批量发货。1.6T与3.2T的CPO集成硅光光引擎、基于大功率激光器的CPO外置集成光源ELSFP均已启动预研及后续研发,相关产品目前处于客户定制化样机阶段。 剑桥科技近年来在800G高速光模块领域实现突破性进展。公司业务涵盖光模块、宽带接入和无线通信三大板块,其中高速光模块业务已成为核心增长引擎。 核心投资
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