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大道无相我有象
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大道无相我有象
老司机
2026-01-13 13:57:14
兼顾安全与弹性(资源、材料、新需求):钨丝景气+(商业航天+人形机器人)特斯拉验证中
地缘政治下资源更加突显稀缺,降息大周期下资源也是涨价大周期,钨丝产品同样受益涨价。 金刚线纵向截面示意图 地缘+供给收紧推升钨价,带动钨丝金刚线盈利修复;公司Q1钨丝线占比已达约71%,母线自供产能二季度末达月400万公里,成本端优化+废丝回收对冲原料上涨,盈利环比改善可持续。 商业航天打开“卫星级超薄切割”新市场:公司被外部观点定位为“卫星级钨丝金刚线全球龙头”,受低轨卫星加速组网+超薄硅片切割需求驱动,卫星切割金刚线存在量级缺口,行业空间与订单链条有望先行兑现。 人形机器人从验证到小批量:复
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高测股份
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大道无相我有象
老司机
2026-01-13 11:22:34
地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工
结合当下环境(美伊,伊比委复杂很多)以及产业趋势(地缘风险、卫星干扰、AI医疗风口、商业航天产业趋势),佳缘科技是最佳受益选择。 事件:伊朗“反制”美方卫星——2025 年底至 2026 年初,伊朗在境内大规模抗议期间,对 SpaceX“星链”低轨卫星通信实施压制,使约 5 万台走私终端的下行信号衰减 90%,被外界视为“伊朗干扰美国卫星系统”。 佳缘科技就是专业军工卫星安全的,防干扰强关联,上次日本说有干扰他国卫星技术时佳缘科技涨停。 此前写了一篇,可以参考左手AI医疗,右手商业航天,中间军工
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佳缘科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-13 00:44:43
无人驾驶梳理(附最新逻辑)
随着人工智能技术的飞速发展,无人驾驶产业正从技术验证与小规模试点,加速迈向商业化落地的全新阶段。L3/L4级别高阶自动驾驶的政策准入与技术突破成为核心驱动力,引领整个产业链的价值重构。技术层面,以BEV+Transformer为基础,融合语言模型的VLA(视觉-语言-行动)架构和世界模型成为行业新范式,旨在解决长尾问题并提升系统的决策可解释性与泛化能力。商业化层面,Robotaxi(自动驾驶出租车)和特定场景的无人化(如物流、矿区、环卫)成为两大率先落地的方向,产业链各环节迎来发展机遇。 一级分
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捷顺科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-12 19:32:27
盘后讯浙江十五五力挺AI4S,托普云农浙江AI4S核心,盘后两大利好加持叠加三大跟踪预期
财联社盘后发文《下一个万亿AI应用?浙江数字规划力挺AI4S助推科研新范式变革》,托普云农就是浙江的。 托普云农盘后利好1: 托普云农盘后利好2: 再添殊荣!托普云农荣获海南省科学技术进步奖一等奖,托普云农作为正宗纯AI农业公司经常获奖,前不久还获了个全国数据要素总决赛一等奖,这次发文获的奖正好还是海南给发的一等奖,后天起连续4天在海南三亚开会,会议流程有技术产品展示环节,有招商推介现场签约环节。 这个大会的目的就是:搭建世界级种业科技“会+展”平台,以国际化、产业化、前沿化手段服务国家“种业振
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托普云农
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志特新材
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大道无相我有象
老司机
2026-01-12 14:58:02
新切入商业航天和人形机器人,同时进入(Optimus+SpaceX)双线验证
行情比较好,昨天发的都涨了(挖掘的个股消费支线的嘉亨也大涨)。 全球低轨卫星加速部署引爆钨丝金刚线市场缺口达3亿公里!50-70μm超薄硅片因高功率密度成为主流选择,钨丝金刚线是超薄硅片量产的核心耗材。卫星级切割需满足“细线径(28-32μm)+低损耗+高良率”三重要求,技术壁垒显著。 高测股份是超薄切割全链条龙头!搭配自主研发的28-32μm钨丝金刚线,钨丝金刚线单星可循环次数仅4次为易损消耗品。2025年H1钨丝金刚线出货2342万公里,25年Q1市占率超过50%,且21μm超细钨丝研发持续
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高测股份
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大道无相我有象
老司机
2026-01-12 10:45:37
预期差拉满的AI4S:已有订单,13-16日大会首秀和签约预期,1号文件
2026-01-11公司召开 AI for Science (AI4S) 业务交流电话会,首次向市场系统性阐述了其在 AI 育种领域的业务进展和领先地位。披露来自科研端的订单收入占比已提升至30%以上,并与湘湖实验室等国家级机构签订了千万级合同 。此事件揭示了一个新的、高利润、高壁垒的增长曲线,可能引发市场对公司进行价值重估。 前文已写了一篇,可以参考看一下AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件 志特新材和托普云农同属于AI4S下游应用,志特新材
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托普云农
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大道无相我有象
老司机
2026-01-12 10:04:17
商业航天之太空光伏梳理
1月9日SpaceX正式采购HJT产线。 随着全球商业航天进入加速发展期,以及“太空算力”这一颠覆性概念从科幻走向现实,作为所有在轨航天器唯一长期可靠的能源解决方案,太空光伏产业正迎来历史性的发展机遇。与地面光伏追求极致的成本经济性不同,太空光伏是一个集高效率、轻量化、高可靠性与极端环境耐受性于一体的尖端技术领域,其产业链价值和技术壁垒远高于地面。 太空光伏产业链的核心环节可分为上游的原材料与核心设备、中游的电池片/组件与太阳翼系统集成,以及下游的卫星应用。 上游:材料与设备先行,国产替代与技术
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晶科能源
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老司机
2026-01-12 01:19:06
AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件
开篇语:习总书记非常重视种子、种业,多次提到必须把民族种业搞上去! 据不完全统计,习近平总书记在公开报道中至少11次强调“把民族种业搞上去”“攥紧中国种子”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”等核心表述,时间跨度从2013年至2025年,场合涵盖中央农村工作会议、中央经济工作会议、中央深改委会议、地方考察调研等。按时间顺序,主要节点如下: 2013年12月 中央农村工作会议上首次提出“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全”。 2018年4月 在
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托普云农
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老司机
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控制权变更到拼便宜独角兽,铺货店铺新扩10倍+助消费政策+福建
1、1月5日拼便宜(杭州独角兽)携手浙江国资委获嘉亨家化控制权,铺货渠道扩大10倍+,业绩有望快速增长 能力提升分析: 此前嘉亨家化的业务主要靠线下2.3万个店铺,线上收入占比仅为8%,而拼便宜已覆盖 53 万家线下便利店/夫妻老婆店,嘉亨家化可“一键”接入其 13 万家便利店网络,并叠加浙江国资带来的商超、便利店资源,理论上可把原来几乎 100% 依赖品牌客户(线下 92%)的“被动代工”模式,升级为“代工+自有品牌直供小店”的双轮驱动。按门店数口径,仅拼便宜体系就相当于把嘉亨家化原有可触达零
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大道无相我有象
老司机
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软三年硬三年,商业模式又三年,重视AI应用(文末有实锤重点布局AI4S应用)
先怼一个小黑粉,无脑黑,商业航天我都发了2个月了,还有人说三道四
,历史发帖都在成功率80%以上,乱喷之前先回顾下啊,这次先给你个面子给你打个码,再有无脑黑影响发帖心情的就把你们当成个别人的小号曝光出来晾着。 要说起来5月底6月初就深入研究过发过了,那会就聊到了太空算力、卫星轨道有限、国际竞争、军事竞赛,国际标准抢夺、低轨卫星互联网系统等等意义的逻辑,不过那会评论区也没人信都是质疑的,当时也回复了他们。一文讲透商业航天,5月31日明确看多后保持观点不变 ,简单聊聊“天感地算”之太空算力 虽
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大道无相我有象
老司机
2026-01-10 14:07:28
AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理
今早5点30,Theinformation消息,全球著名开源平台DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型。根据内部测试显示,该模型在代码生成任务上的表现已超越OpenAI、Anthropic等顶级大厂的产品。 DeepSeek属于语言大模型,大模型能力的提升会大幅提升 AI 应用的能力,不仅在技术上突破,也会在实际应用中展现出强大的推动力,因此每一次大模型的突破都会带动一波AI应用的高速发展。25年初DS横空出世,后由于算力硬件瓶颈等原因迟迟未推出后续强劲产品,此次超
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 14:39:26
左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润
佳缘科技的AI医疗、商业航天、军工业务毛利润都高达40%以上,景气度超前,远期有人测算可看到千亿,目前市值仅70亿,重视! 佳缘科技的预期差集中在三条线索——AI医疗的“订单可转化+渠道闭环”被系统性低估、商业航天的“星载安全由可选转必选+二代星星载计算机单星价值量抬升+太空算力载荷国内独家”被忽视、军工的“AI一体机在2026Q1进入落地方案+军工主业结构与费用对盈利弹性影响”认知不充分。上述三条线索共同指向:短中期收入与利润的确定性高于市场一致预期、长期太空算力和军工AI具备高赔率期权。 1
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佳缘科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 14:26:10
MINIMAX大涨85%+,AI应用四大类梳理(含爆发新星AI4S)
AI应用主线:MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”,估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”,资金将系统性转向能在医疗、营销、创作与AI4S中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征: 2023–2025年是典型的“算力军备+模型军备”阶段:GPU服务器、存储、数据中心、电力等基础设施Capex大幅扩张,IDC测算2025年二季度用于AI部署的算力与存储硬件支出同比增速高达166%,加速器服务器占AI服务器支出的91.8
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安必平
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:56:39
AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解
当前环境、AI医疗、商业航天、军工都正在风口,也都有行业板块贝塔,佳缘科技的个股阿尔法也都很不错,又到了可以再度看好佳缘的时刻,前高突破在即。逻辑前面写过很多了,具体就不写了。 1、商业航天上,主要是做卫星载荷、卫星安全(星间加密)、太空算力的,和华为合作,关联了几万颗卫星的预期,订单分批释放中。 2、AI医疗上,一体机产品与生态协同:推出“电子病历质控智能一体机”“智慧医疗分级评价智能一体机”,实现商业化落地并产生订单;前者入选华为“十亿众行”医疗重点推广方案,加入“AI SSD创新联盟”,有
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佳缘科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:22:33
最强支线AI4S,搞懂了志特新材就懂了托普云农,叠加一号文件下发在即
昨天晚上写了这篇(《一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能》,原文链接https://www.jiuyangongshe.com/a/2geyc2690q0),可以看出AI4S是AI应用的爆炸级产品,业界也统一把2025年作为AI4S的爆发之年,去年研究过,但那会主要涨算力硬件,今年AI应用业界普遍认为是AI应用元年,算力硬件堆得再多没有应用落地那就是泡沫,但是有了应用落地就不一样了。 前天上海瀚讯大跌时我写上海瀚讯没问题,还有一个吧友嘲笑我,事实证明只是他没看懂或者总盯着别人买了没,担心
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托普云农
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兼顾安全与弹性(资源、材料、新需求):钨丝景气+(商业航天+人形机器人)特斯拉验证中
地缘政治下资源更加突显稀缺,降息大周期下资源也是涨价大周期,钨丝产品同样受益涨价。 金刚线纵向截面示意图 地缘+供给收紧推升钨价,带动钨丝金刚线盈利修复;公司Q1钨丝线占比已达约71%,母线自供产能二季度末达月400万公里,成本端优化+废丝回收对冲原料上涨,盈利环比改善可持续。 商业航天打开“卫星级超薄切割”新市场:公司被外部观点定位为“卫星级钨丝金刚线全球龙头”,受低轨卫星加速组网+超薄硅片切割需求驱动,卫星切割金刚线存在量级缺口,行业空间与订单链条有望先行兑现。 人形机器人从验证到小批量:复
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地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工
结合当下环境(美伊,伊比委复杂很多)以及产业趋势(地缘风险、卫星干扰、AI医疗风口、商业航天产业趋势),佳缘科技是最佳受益选择。 事件:伊朗“反制”美方卫星——2025 年底至 2026 年初,伊朗在境内大规模抗议期间,对 SpaceX“星链”低轨卫星通信实施压制,使约 5 万台走私终端的下行信号衰减 90%,被外界视为“伊朗干扰美国卫星系统”。 佳缘科技就是专业军工卫星安全的,防干扰强关联,上次日本说有干扰他国卫星技术时佳缘科技涨停。 此前写了一篇,可以参考左手AI医疗,右手商业航天,中间军工
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无人驾驶梳理(附最新逻辑)
随着人工智能技术的飞速发展,无人驾驶产业正从技术验证与小规模试点,加速迈向商业化落地的全新阶段。L3/L4级别高阶自动驾驶的政策准入与技术突破成为核心驱动力,引领整个产业链的价值重构。技术层面,以BEV+Transformer为基础,融合语言模型的VLA(视觉-语言-行动)架构和世界模型成为行业新范式,旨在解决长尾问题并提升系统的决策可解释性与泛化能力。商业化层面,Robotaxi(自动驾驶出租车)和特定场景的无人化(如物流、矿区、环卫)成为两大率先落地的方向,产业链各环节迎来发展机遇。 一级分
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盘后讯浙江十五五力挺AI4S,托普云农浙江AI4S核心,盘后两大利好加持叠加三大跟踪预期
财联社盘后发文《下一个万亿AI应用?浙江数字规划力挺AI4S助推科研新范式变革》,托普云农就是浙江的。 托普云农盘后利好1: 托普云农盘后利好2: 再添殊荣!托普云农荣获海南省科学技术进步奖一等奖,托普云农作为正宗纯AI农业公司经常获奖,前不久还获了个全国数据要素总决赛一等奖,这次发文获的奖正好还是海南给发的一等奖,后天起连续4天在海南三亚开会,会议流程有技术产品展示环节,有招商推介现场签约环节。 这个大会的目的就是:搭建世界级种业科技“会+展”平台,以国际化、产业化、前沿化手段服务国家“种业振
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新切入商业航天和人形机器人,同时进入(Optimus+SpaceX)双线验证
行情比较好,昨天发的都涨了(挖掘的个股消费支线的嘉亨也大涨)。 全球低轨卫星加速部署引爆钨丝金刚线市场缺口达3亿公里!50-70μm超薄硅片因高功率密度成为主流选择,钨丝金刚线是超薄硅片量产的核心耗材。卫星级切割需满足“细线径(28-32μm)+低损耗+高良率”三重要求,技术壁垒显著。 高测股份是超薄切割全链条龙头!搭配自主研发的28-32μm钨丝金刚线,钨丝金刚线单星可循环次数仅4次为易损消耗品。2025年H1钨丝金刚线出货2342万公里,25年Q1市占率超过50%,且21μm超细钨丝研发持续
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预期差拉满的AI4S:已有订单,13-16日大会首秀和签约预期,1号文件
2026-01-11公司召开 AI for Science (AI4S) 业务交流电话会,首次向市场系统性阐述了其在 AI 育种领域的业务进展和领先地位。披露来自科研端的订单收入占比已提升至30%以上,并与湘湖实验室等国家级机构签订了千万级合同 。此事件揭示了一个新的、高利润、高壁垒的增长曲线,可能引发市场对公司进行价值重估。 前文已写了一篇,可以参考看一下AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件 志特新材和托普云农同属于AI4S下游应用,志特新材
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商业航天之太空光伏梳理
1月9日SpaceX正式采购HJT产线。 随着全球商业航天进入加速发展期,以及“太空算力”这一颠覆性概念从科幻走向现实,作为所有在轨航天器唯一长期可靠的能源解决方案,太空光伏产业正迎来历史性的发展机遇。与地面光伏追求极致的成本经济性不同,太空光伏是一个集高效率、轻量化、高可靠性与极端环境耐受性于一体的尖端技术领域,其产业链价值和技术壁垒远高于地面。 太空光伏产业链的核心环节可分为上游的原材料与核心设备、中游的电池片/组件与太阳翼系统集成,以及下游的卫星应用。 上游:材料与设备先行,国产替代与技术
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AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件
开篇语:习总书记非常重视种子、种业,多次提到必须把民族种业搞上去! 据不完全统计,习近平总书记在公开报道中至少11次强调“把民族种业搞上去”“攥紧中国种子”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”等核心表述,时间跨度从2013年至2025年,场合涵盖中央农村工作会议、中央经济工作会议、中央深改委会议、地方考察调研等。按时间顺序,主要节点如下: 2013年12月 中央农村工作会议上首次提出“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全”。 2018年4月 在
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控制权变更到拼便宜独角兽,铺货店铺新扩10倍+助消费政策+福建
1、1月5日拼便宜(杭州独角兽)携手浙江国资委获嘉亨家化控制权,铺货渠道扩大10倍+,业绩有望快速增长 能力提升分析: 此前嘉亨家化的业务主要靠线下2.3万个店铺,线上收入占比仅为8%,而拼便宜已覆盖 53 万家线下便利店/夫妻老婆店,嘉亨家化可“一键”接入其 13 万家便利店网络,并叠加浙江国资带来的商超、便利店资源,理论上可把原来几乎 100% 依赖品牌客户(线下 92%)的“被动代工”模式,升级为“代工+自有品牌直供小店”的双轮驱动。按门店数口径,仅拼便宜体系就相当于把嘉亨家化原有可触达零
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软三年硬三年,商业模式又三年,重视AI应用(文末有实锤重点布局AI4S应用)
先怼一个小黑粉,无脑黑,商业航天我都发了2个月了,还有人说三道四
,历史发帖都在成功率80%以上,乱喷之前先回顾下啊,这次先给你个面子给你打个码,再有无脑黑影响发帖心情的就把你们当成个别人的小号曝光出来晾着。 要说起来5月底6月初就深入研究过发过了,那会就聊到了太空算力、卫星轨道有限、国际竞争、军事竞赛,国际标准抢夺、低轨卫星互联网系统等等意义的逻辑,不过那会评论区也没人信都是质疑的,当时也回复了他们。一文讲透商业航天,5月31日明确看多后保持观点不变 ,简单聊聊“天感地算”之太空算力 虽
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AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理
今早5点30,Theinformation消息,全球著名开源平台DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型。根据内部测试显示,该模型在代码生成任务上的表现已超越OpenAI、Anthropic等顶级大厂的产品。 DeepSeek属于语言大模型,大模型能力的提升会大幅提升 AI 应用的能力,不仅在技术上突破,也会在实际应用中展现出强大的推动力,因此每一次大模型的突破都会带动一波AI应用的高速发展。25年初DS横空出世,后由于算力硬件瓶颈等原因迟迟未推出后续强劲产品,此次超
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左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润
佳缘科技的AI医疗、商业航天、军工业务毛利润都高达40%以上,景气度超前,远期有人测算可看到千亿,目前市值仅70亿,重视! 佳缘科技的预期差集中在三条线索——AI医疗的“订单可转化+渠道闭环”被系统性低估、商业航天的“星载安全由可选转必选+二代星星载计算机单星价值量抬升+太空算力载荷国内独家”被忽视、军工的“AI一体机在2026Q1进入落地方案+军工主业结构与费用对盈利弹性影响”认知不充分。上述三条线索共同指向:短中期收入与利润的确定性高于市场一致预期、长期太空算力和军工AI具备高赔率期权。 1
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MINIMAX大涨85%+,AI应用四大类梳理(含爆发新星AI4S)
AI应用主线:MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”,估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”,资金将系统性转向能在医疗、营销、创作与AI4S中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征: 2023–2025年是典型的“算力军备+模型军备”阶段:GPU服务器、存储、数据中心、电力等基础设施Capex大幅扩张,IDC测算2025年二季度用于AI部署的算力与存储硬件支出同比增速高达166%,加速器服务器占AI服务器支出的91.8
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AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解
当前环境、AI医疗、商业航天、军工都正在风口,也都有行业板块贝塔,佳缘科技的个股阿尔法也都很不错,又到了可以再度看好佳缘的时刻,前高突破在即。逻辑前面写过很多了,具体就不写了。 1、商业航天上,主要是做卫星载荷、卫星安全(星间加密)、太空算力的,和华为合作,关联了几万颗卫星的预期,订单分批释放中。 2、AI医疗上,一体机产品与生态协同:推出“电子病历质控智能一体机”“智慧医疗分级评价智能一体机”,实现商业化落地并产生订单;前者入选华为“十亿众行”医疗重点推广方案,加入“AI SSD创新联盟”,有
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佳缘科技
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最强支线AI4S,搞懂了志特新材就懂了托普云农,叠加一号文件下发在即
昨天晚上写了这篇(《一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能》,原文链接https://www.jiuyangongshe.com/a/2geyc2690q0),可以看出AI4S是AI应用的爆炸级产品,业界也统一把2025年作为AI4S的爆发之年,去年研究过,但那会主要涨算力硬件,今年AI应用业界普遍认为是AI应用元年,算力硬件堆得再多没有应用落地那就是泡沫,但是有了应用落地就不一样了。 前天上海瀚讯大跌时我写上海瀚讯没问题,还有一个吧友嘲笑我,事实证明只是他没看懂或者总盯着别人买了没,担心
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托普云农
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志特新材
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2026-01-13 13:57:14
兼顾安全与弹性(资源、材料、新需求):钨丝景气+(商业航天+人形机器人)特斯拉验证中
地缘政治下资源更加突显稀缺,降息大周期下资源也是涨价大周期,钨丝产品同样受益涨价。 金刚线纵向截面示意图 地缘+供给收紧推升钨价,带动钨丝金刚线盈利修复;公司Q1钨丝线占比已达约71%,母线自供产能二季度末达月400万公里,成本端优化+废丝回收对冲原料上涨,盈利环比改善可持续。 商业航天打开“卫星级超薄切割”新市场:公司被外部观点定位为“卫星级钨丝金刚线全球龙头”,受低轨卫星加速组网+超薄硅片切割需求驱动,卫星切割金刚线存在量级缺口,行业空间与订单链条有望先行兑现。 人形机器人从验证到小批量:复
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地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工
结合当下环境(美伊,伊比委复杂很多)以及产业趋势(地缘风险、卫星干扰、AI医疗风口、商业航天产业趋势),佳缘科技是最佳受益选择。 事件:伊朗“反制”美方卫星——2025 年底至 2026 年初,伊朗在境内大规模抗议期间,对 SpaceX“星链”低轨卫星通信实施压制,使约 5 万台走私终端的下行信号衰减 90%,被外界视为“伊朗干扰美国卫星系统”。 佳缘科技就是专业军工卫星安全的,防干扰强关联,上次日本说有干扰他国卫星技术时佳缘科技涨停。 此前写了一篇,可以参考左手AI医疗,右手商业航天,中间军工
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无人驾驶梳理(附最新逻辑)
随着人工智能技术的飞速发展,无人驾驶产业正从技术验证与小规模试点,加速迈向商业化落地的全新阶段。L3/L4级别高阶自动驾驶的政策准入与技术突破成为核心驱动力,引领整个产业链的价值重构。技术层面,以BEV+Transformer为基础,融合语言模型的VLA(视觉-语言-行动)架构和世界模型成为行业新范式,旨在解决长尾问题并提升系统的决策可解释性与泛化能力。商业化层面,Robotaxi(自动驾驶出租车)和特定场景的无人化(如物流、矿区、环卫)成为两大率先落地的方向,产业链各环节迎来发展机遇。 一级分
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特斯拉
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盘后讯浙江十五五力挺AI4S,托普云农浙江AI4S核心,盘后两大利好加持叠加三大跟踪预期
财联社盘后发文《下一个万亿AI应用?浙江数字规划力挺AI4S助推科研新范式变革》,托普云农就是浙江的。 托普云农盘后利好1: 托普云农盘后利好2: 再添殊荣!托普云农荣获海南省科学技术进步奖一等奖,托普云农作为正宗纯AI农业公司经常获奖,前不久还获了个全国数据要素总决赛一等奖,这次发文获的奖正好还是海南给发的一等奖,后天起连续4天在海南三亚开会,会议流程有技术产品展示环节,有招商推介现场签约环节。 这个大会的目的就是:搭建世界级种业科技“会+展”平台,以国际化、产业化、前沿化手段服务国家“种业振
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新切入商业航天和人形机器人,同时进入(Optimus+SpaceX)双线验证
行情比较好,昨天发的都涨了(挖掘的个股消费支线的嘉亨也大涨)。 全球低轨卫星加速部署引爆钨丝金刚线市场缺口达3亿公里!50-70μm超薄硅片因高功率密度成为主流选择,钨丝金刚线是超薄硅片量产的核心耗材。卫星级切割需满足“细线径(28-32μm)+低损耗+高良率”三重要求,技术壁垒显著。 高测股份是超薄切割全链条龙头!搭配自主研发的28-32μm钨丝金刚线,钨丝金刚线单星可循环次数仅4次为易损消耗品。2025年H1钨丝金刚线出货2342万公里,25年Q1市占率超过50%,且21μm超细钨丝研发持续
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预期差拉满的AI4S:已有订单,13-16日大会首秀和签约预期,1号文件
2026-01-11公司召开 AI for Science (AI4S) 业务交流电话会,首次向市场系统性阐述了其在 AI 育种领域的业务进展和领先地位。披露来自科研端的订单收入占比已提升至30%以上,并与湘湖实验室等国家级机构签订了千万级合同 。此事件揭示了一个新的、高利润、高壁垒的增长曲线,可能引发市场对公司进行价值重估。 前文已写了一篇,可以参考看一下AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件 志特新材和托普云农同属于AI4S下游应用,志特新材
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2026-01-12 10:04:17
商业航天之太空光伏梳理
1月9日SpaceX正式采购HJT产线。 随着全球商业航天进入加速发展期,以及“太空算力”这一颠覆性概念从科幻走向现实,作为所有在轨航天器唯一长期可靠的能源解决方案,太空光伏产业正迎来历史性的发展机遇。与地面光伏追求极致的成本经济性不同,太空光伏是一个集高效率、轻量化、高可靠性与极端环境耐受性于一体的尖端技术领域,其产业链价值和技术壁垒远高于地面。 太空光伏产业链的核心环节可分为上游的原材料与核心设备、中游的电池片/组件与太阳翼系统集成,以及下游的卫星应用。 上游:材料与设备先行,国产替代与技术
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AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件
开篇语:习总书记非常重视种子、种业,多次提到必须把民族种业搞上去! 据不完全统计,习近平总书记在公开报道中至少11次强调“把民族种业搞上去”“攥紧中国种子”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”等核心表述,时间跨度从2013年至2025年,场合涵盖中央农村工作会议、中央经济工作会议、中央深改委会议、地方考察调研等。按时间顺序,主要节点如下: 2013年12月 中央农村工作会议上首次提出“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全”。 2018年4月 在
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控制权变更到拼便宜独角兽,铺货店铺新扩10倍+助消费政策+福建
1、1月5日拼便宜(杭州独角兽)携手浙江国资委获嘉亨家化控制权,铺货渠道扩大10倍+,业绩有望快速增长 能力提升分析: 此前嘉亨家化的业务主要靠线下2.3万个店铺,线上收入占比仅为8%,而拼便宜已覆盖 53 万家线下便利店/夫妻老婆店,嘉亨家化可“一键”接入其 13 万家便利店网络,并叠加浙江国资带来的商超、便利店资源,理论上可把原来几乎 100% 依赖品牌客户(线下 92%)的“被动代工”模式,升级为“代工+自有品牌直供小店”的双轮驱动。按门店数口径,仅拼便宜体系就相当于把嘉亨家化原有可触达零
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2026-01-11 15:41:40
软三年硬三年,商业模式又三年,重视AI应用(文末有实锤重点布局AI4S应用)
先怼一个小黑粉,无脑黑,商业航天我都发了2个月了,还有人说三道四
,历史发帖都在成功率80%以上,乱喷之前先回顾下啊,这次先给你个面子给你打个码,再有无脑黑影响发帖心情的就把你们当成个别人的小号曝光出来晾着。 要说起来5月底6月初就深入研究过发过了,那会就聊到了太空算力、卫星轨道有限、国际竞争、军事竞赛,国际标准抢夺、低轨卫星互联网系统等等意义的逻辑,不过那会评论区也没人信都是质疑的,当时也回复了他们。一文讲透商业航天,5月31日明确看多后保持观点不变 ,简单聊聊“天感地算”之太空算力 虽
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AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理
今早5点30,Theinformation消息,全球著名开源平台DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型。根据内部测试显示,该模型在代码生成任务上的表现已超越OpenAI、Anthropic等顶级大厂的产品。 DeepSeek属于语言大模型,大模型能力的提升会大幅提升 AI 应用的能力,不仅在技术上突破,也会在实际应用中展现出强大的推动力,因此每一次大模型的突破都会带动一波AI应用的高速发展。25年初DS横空出世,后由于算力硬件瓶颈等原因迟迟未推出后续强劲产品,此次超
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左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润
佳缘科技的AI医疗、商业航天、军工业务毛利润都高达40%以上,景气度超前,远期有人测算可看到千亿,目前市值仅70亿,重视! 佳缘科技的预期差集中在三条线索——AI医疗的“订单可转化+渠道闭环”被系统性低估、商业航天的“星载安全由可选转必选+二代星星载计算机单星价值量抬升+太空算力载荷国内独家”被忽视、军工的“AI一体机在2026Q1进入落地方案+军工主业结构与费用对盈利弹性影响”认知不充分。上述三条线索共同指向:短中期收入与利润的确定性高于市场一致预期、长期太空算力和军工AI具备高赔率期权。 1
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佳缘科技
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MINIMAX大涨85%+,AI应用四大类梳理(含爆发新星AI4S)
AI应用主线:MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”,估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”,资金将系统性转向能在医疗、营销、创作与AI4S中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征: 2023–2025年是典型的“算力军备+模型军备”阶段:GPU服务器、存储、数据中心、电力等基础设施Capex大幅扩张,IDC测算2025年二季度用于AI部署的算力与存储硬件支出同比增速高达166%,加速器服务器占AI服务器支出的91.8
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AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解
当前环境、AI医疗、商业航天、军工都正在风口,也都有行业板块贝塔,佳缘科技的个股阿尔法也都很不错,又到了可以再度看好佳缘的时刻,前高突破在即。逻辑前面写过很多了,具体就不写了。 1、商业航天上,主要是做卫星载荷、卫星安全(星间加密)、太空算力的,和华为合作,关联了几万颗卫星的预期,订单分批释放中。 2、AI医疗上,一体机产品与生态协同:推出“电子病历质控智能一体机”“智慧医疗分级评价智能一体机”,实现商业化落地并产生订单;前者入选华为“十亿众行”医疗重点推广方案,加入“AI SSD创新联盟”,有
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最强支线AI4S,搞懂了志特新材就懂了托普云农,叠加一号文件下发在即
昨天晚上写了这篇(《一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能》,原文链接https://www.jiuyangongshe.com/a/2geyc2690q0),可以看出AI4S是AI应用的爆炸级产品,业界也统一把2025年作为AI4S的爆发之年,去年研究过,但那会主要涨算力硬件,今年AI应用业界普遍认为是AI应用元年,算力硬件堆得再多没有应用落地那就是泡沫,但是有了应用落地就不一样了。 前天上海瀚讯大跌时我写上海瀚讯没问题,还有一个吧友嘲笑我,事实证明只是他没看懂或者总盯着别人买了没,担心
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兼顾安全与弹性(资源、材料、新需求):钨丝景气+(商业航天+人形机器人)特斯拉验证中
地缘政治下资源更加突显稀缺,降息大周期下资源也是涨价大周期,钨丝产品同样受益涨价。 金刚线纵向截面示意图 地缘+供给收紧推升钨价,带动钨丝金刚线盈利修复;公司Q1钨丝线占比已达约71%,母线自供产能二季度末达月400万公里,成本端优化+废丝回收对冲原料上涨,盈利环比改善可持续。 商业航天打开“卫星级超薄切割”新市场:公司被外部观点定位为“卫星级钨丝金刚线全球龙头”,受低轨卫星加速组网+超薄硅片切割需求驱动,卫星切割金刚线存在量级缺口,行业空间与订单链条有望先行兑现。 人形机器人从验证到小批量:复
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地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工
结合当下环境(美伊,伊比委复杂很多)以及产业趋势(地缘风险、卫星干扰、AI医疗风口、商业航天产业趋势),佳缘科技是最佳受益选择。 事件:伊朗“反制”美方卫星——2025 年底至 2026 年初,伊朗在境内大规模抗议期间,对 SpaceX“星链”低轨卫星通信实施压制,使约 5 万台走私终端的下行信号衰减 90%,被外界视为“伊朗干扰美国卫星系统”。 佳缘科技就是专业军工卫星安全的,防干扰强关联,上次日本说有干扰他国卫星技术时佳缘科技涨停。 此前写了一篇,可以参考左手AI医疗,右手商业航天,中间军工
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无人驾驶梳理(附最新逻辑)
随着人工智能技术的飞速发展,无人驾驶产业正从技术验证与小规模试点,加速迈向商业化落地的全新阶段。L3/L4级别高阶自动驾驶的政策准入与技术突破成为核心驱动力,引领整个产业链的价值重构。技术层面,以BEV+Transformer为基础,融合语言模型的VLA(视觉-语言-行动)架构和世界模型成为行业新范式,旨在解决长尾问题并提升系统的决策可解释性与泛化能力。商业化层面,Robotaxi(自动驾驶出租车)和特定场景的无人化(如物流、矿区、环卫)成为两大率先落地的方向,产业链各环节迎来发展机遇。 一级分
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盘后讯浙江十五五力挺AI4S,托普云农浙江AI4S核心,盘后两大利好加持叠加三大跟踪预期
财联社盘后发文《下一个万亿AI应用?浙江数字规划力挺AI4S助推科研新范式变革》,托普云农就是浙江的。 托普云农盘后利好1: 托普云农盘后利好2: 再添殊荣!托普云农荣获海南省科学技术进步奖一等奖,托普云农作为正宗纯AI农业公司经常获奖,前不久还获了个全国数据要素总决赛一等奖,这次发文获的奖正好还是海南给发的一等奖,后天起连续4天在海南三亚开会,会议流程有技术产品展示环节,有招商推介现场签约环节。 这个大会的目的就是:搭建世界级种业科技“会+展”平台,以国际化、产业化、前沿化手段服务国家“种业振
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新切入商业航天和人形机器人,同时进入(Optimus+SpaceX)双线验证
行情比较好,昨天发的都涨了(挖掘的个股消费支线的嘉亨也大涨)。 全球低轨卫星加速部署引爆钨丝金刚线市场缺口达3亿公里!50-70μm超薄硅片因高功率密度成为主流选择,钨丝金刚线是超薄硅片量产的核心耗材。卫星级切割需满足“细线径(28-32μm)+低损耗+高良率”三重要求,技术壁垒显著。 高测股份是超薄切割全链条龙头!搭配自主研发的28-32μm钨丝金刚线,钨丝金刚线单星可循环次数仅4次为易损消耗品。2025年H1钨丝金刚线出货2342万公里,25年Q1市占率超过50%,且21μm超细钨丝研发持续
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预期差拉满的AI4S:已有订单,13-16日大会首秀和签约预期,1号文件
2026-01-11公司召开 AI for Science (AI4S) 业务交流电话会,首次向市场系统性阐述了其在 AI 育种领域的业务进展和领先地位。披露来自科研端的订单收入占比已提升至30%以上,并与湘湖实验室等国家级机构签订了千万级合同 。此事件揭示了一个新的、高利润、高壁垒的增长曲线,可能引发市场对公司进行价值重估。 前文已写了一篇,可以参考看一下AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件 志特新材和托普云农同属于AI4S下游应用,志特新材
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商业航天之太空光伏梳理
1月9日SpaceX正式采购HJT产线。 随着全球商业航天进入加速发展期,以及“太空算力”这一颠覆性概念从科幻走向现实,作为所有在轨航天器唯一长期可靠的能源解决方案,太空光伏产业正迎来历史性的发展机遇。与地面光伏追求极致的成本经济性不同,太空光伏是一个集高效率、轻量化、高可靠性与极端环境耐受性于一体的尖端技术领域,其产业链价值和技术壁垒远高于地面。 太空光伏产业链的核心环节可分为上游的原材料与核心设备、中游的电池片/组件与太阳翼系统集成,以及下游的卫星应用。 上游:材料与设备先行,国产替代与技术
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AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件
开篇语:习总书记非常重视种子、种业,多次提到必须把民族种业搞上去! 据不完全统计,习近平总书记在公开报道中至少11次强调“把民族种业搞上去”“攥紧中国种子”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”等核心表述,时间跨度从2013年至2025年,场合涵盖中央农村工作会议、中央经济工作会议、中央深改委会议、地方考察调研等。按时间顺序,主要节点如下: 2013年12月 中央农村工作会议上首次提出“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全”。 2018年4月 在
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控制权变更到拼便宜独角兽,铺货店铺新扩10倍+助消费政策+福建
1、1月5日拼便宜(杭州独角兽)携手浙江国资委获嘉亨家化控制权,铺货渠道扩大10倍+,业绩有望快速增长 能力提升分析: 此前嘉亨家化的业务主要靠线下2.3万个店铺,线上收入占比仅为8%,而拼便宜已覆盖 53 万家线下便利店/夫妻老婆店,嘉亨家化可“一键”接入其 13 万家便利店网络,并叠加浙江国资带来的商超、便利店资源,理论上可把原来几乎 100% 依赖品牌客户(线下 92%)的“被动代工”模式,升级为“代工+自有品牌直供小店”的双轮驱动。按门店数口径,仅拼便宜体系就相当于把嘉亨家化原有可触达零
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软三年硬三年,商业模式又三年,重视AI应用(文末有实锤重点布局AI4S应用)
先怼一个小黑粉,无脑黑,商业航天我都发了2个月了,还有人说三道四
,历史发帖都在成功率80%以上,乱喷之前先回顾下啊,这次先给你个面子给你打个码,再有无脑黑影响发帖心情的就把你们当成个别人的小号曝光出来晾着。 要说起来5月底6月初就深入研究过发过了,那会就聊到了太空算力、卫星轨道有限、国际竞争、军事竞赛,国际标准抢夺、低轨卫星互联网系统等等意义的逻辑,不过那会评论区也没人信都是质疑的,当时也回复了他们。一文讲透商业航天,5月31日明确看多后保持观点不变 ,简单聊聊“天感地算”之太空算力 虽
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AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理
今早5点30,Theinformation消息,全球著名开源平台DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型。根据内部测试显示,该模型在代码生成任务上的表现已超越OpenAI、Anthropic等顶级大厂的产品。 DeepSeek属于语言大模型,大模型能力的提升会大幅提升 AI 应用的能力,不仅在技术上突破,也会在实际应用中展现出强大的推动力,因此每一次大模型的突破都会带动一波AI应用的高速发展。25年初DS横空出世,后由于算力硬件瓶颈等原因迟迟未推出后续强劲产品,此次超
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左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润
佳缘科技的AI医疗、商业航天、军工业务毛利润都高达40%以上,景气度超前,远期有人测算可看到千亿,目前市值仅70亿,重视! 佳缘科技的预期差集中在三条线索——AI医疗的“订单可转化+渠道闭环”被系统性低估、商业航天的“星载安全由可选转必选+二代星星载计算机单星价值量抬升+太空算力载荷国内独家”被忽视、军工的“AI一体机在2026Q1进入落地方案+军工主业结构与费用对盈利弹性影响”认知不充分。上述三条线索共同指向:短中期收入与利润的确定性高于市场一致预期、长期太空算力和军工AI具备高赔率期权。 1
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2026-01-09 14:26:10
MINIMAX大涨85%+,AI应用四大类梳理(含爆发新星AI4S)
AI应用主线:MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”,估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”,资金将系统性转向能在医疗、营销、创作与AI4S中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征: 2023–2025年是典型的“算力军备+模型军备”阶段:GPU服务器、存储、数据中心、电力等基础设施Capex大幅扩张,IDC测算2025年二季度用于AI部署的算力与存储硬件支出同比增速高达166%,加速器服务器占AI服务器支出的91.8
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AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解
当前环境、AI医疗、商业航天、军工都正在风口,也都有行业板块贝塔,佳缘科技的个股阿尔法也都很不错,又到了可以再度看好佳缘的时刻,前高突破在即。逻辑前面写过很多了,具体就不写了。 1、商业航天上,主要是做卫星载荷、卫星安全(星间加密)、太空算力的,和华为合作,关联了几万颗卫星的预期,订单分批释放中。 2、AI医疗上,一体机产品与生态协同:推出“电子病历质控智能一体机”“智慧医疗分级评价智能一体机”,实现商业化落地并产生订单;前者入选华为“十亿众行”医疗重点推广方案,加入“AI SSD创新联盟”,有
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最强支线AI4S,搞懂了志特新材就懂了托普云农,叠加一号文件下发在即
昨天晚上写了这篇(《一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能》,原文链接https://www.jiuyangongshe.com/a/2geyc2690q0),可以看出AI4S是AI应用的爆炸级产品,业界也统一把2025年作为AI4S的爆发之年,去年研究过,但那会主要涨算力硬件,今年AI应用业界普遍认为是AI应用元年,算力硬件堆得再多没有应用落地那就是泡沫,但是有了应用落地就不一样了。 前天上海瀚讯大跌时我写上海瀚讯没问题,还有一个吧友嘲笑我,事实证明只是他没看懂或者总盯着别人买了没,担心
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兼顾安全与弹性(资源、材料、新需求):钨丝景气+(商业航天+人形机器人)特斯拉验证中
地缘政治下资源更加突显稀缺,降息大周期下资源也是涨价大周期,钨丝产品同样受益涨价。 金刚线纵向截面示意图 地缘+供给收紧推升钨价,带动钨丝金刚线盈利修复;公司Q1钨丝线占比已达约71%,母线自供产能二季度末达月400万公里,成本端优化+废丝回收对冲原料上涨,盈利环比改善可持续。 商业航天打开“卫星级超薄切割”新市场:公司被外部观点定位为“卫星级钨丝金刚线全球龙头”,受低轨卫星加速组网+超薄硅片切割需求驱动,卫星切割金刚线存在量级缺口,行业空间与订单链条有望先行兑现。 人形机器人从验证到小批量:复
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地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工
结合当下环境(美伊,伊比委复杂很多)以及产业趋势(地缘风险、卫星干扰、AI医疗风口、商业航天产业趋势),佳缘科技是最佳受益选择。 事件:伊朗“反制”美方卫星——2025 年底至 2026 年初,伊朗在境内大规模抗议期间,对 SpaceX“星链”低轨卫星通信实施压制,使约 5 万台走私终端的下行信号衰减 90%,被外界视为“伊朗干扰美国卫星系统”。 佳缘科技就是专业军工卫星安全的,防干扰强关联,上次日本说有干扰他国卫星技术时佳缘科技涨停。 此前写了一篇,可以参考左手AI医疗,右手商业航天,中间军工
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无人驾驶梳理(附最新逻辑)
随着人工智能技术的飞速发展,无人驾驶产业正从技术验证与小规模试点,加速迈向商业化落地的全新阶段。L3/L4级别高阶自动驾驶的政策准入与技术突破成为核心驱动力,引领整个产业链的价值重构。技术层面,以BEV+Transformer为基础,融合语言模型的VLA(视觉-语言-行动)架构和世界模型成为行业新范式,旨在解决长尾问题并提升系统的决策可解释性与泛化能力。商业化层面,Robotaxi(自动驾驶出租车)和特定场景的无人化(如物流、矿区、环卫)成为两大率先落地的方向,产业链各环节迎来发展机遇。 一级分
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盘后讯浙江十五五力挺AI4S,托普云农浙江AI4S核心,盘后两大利好加持叠加三大跟踪预期
财联社盘后发文《下一个万亿AI应用?浙江数字规划力挺AI4S助推科研新范式变革》,托普云农就是浙江的。 托普云农盘后利好1: 托普云农盘后利好2: 再添殊荣!托普云农荣获海南省科学技术进步奖一等奖,托普云农作为正宗纯AI农业公司经常获奖,前不久还获了个全国数据要素总决赛一等奖,这次发文获的奖正好还是海南给发的一等奖,后天起连续4天在海南三亚开会,会议流程有技术产品展示环节,有招商推介现场签约环节。 这个大会的目的就是:搭建世界级种业科技“会+展”平台,以国际化、产业化、前沿化手段服务国家“种业振
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新切入商业航天和人形机器人,同时进入(Optimus+SpaceX)双线验证
行情比较好,昨天发的都涨了(挖掘的个股消费支线的嘉亨也大涨)。 全球低轨卫星加速部署引爆钨丝金刚线市场缺口达3亿公里!50-70μm超薄硅片因高功率密度成为主流选择,钨丝金刚线是超薄硅片量产的核心耗材。卫星级切割需满足“细线径(28-32μm)+低损耗+高良率”三重要求,技术壁垒显著。 高测股份是超薄切割全链条龙头!搭配自主研发的28-32μm钨丝金刚线,钨丝金刚线单星可循环次数仅4次为易损消耗品。2025年H1钨丝金刚线出货2342万公里,25年Q1市占率超过50%,且21μm超细钨丝研发持续
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预期差拉满的AI4S:已有订单,13-16日大会首秀和签约预期,1号文件
2026-01-11公司召开 AI for Science (AI4S) 业务交流电话会,首次向市场系统性阐述了其在 AI 育种领域的业务进展和领先地位。披露来自科研端的订单收入占比已提升至30%以上,并与湘湖实验室等国家级机构签订了千万级合同 。此事件揭示了一个新的、高利润、高壁垒的增长曲线,可能引发市场对公司进行价值重估。 前文已写了一篇,可以参考看一下AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件 志特新材和托普云农同属于AI4S下游应用,志特新材
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2026-01-12 10:04:17
商业航天之太空光伏梳理
1月9日SpaceX正式采购HJT产线。 随着全球商业航天进入加速发展期,以及“太空算力”这一颠覆性概念从科幻走向现实,作为所有在轨航天器唯一长期可靠的能源解决方案,太空光伏产业正迎来历史性的发展机遇。与地面光伏追求极致的成本经济性不同,太空光伏是一个集高效率、轻量化、高可靠性与极端环境耐受性于一体的尖端技术领域,其产业链价值和技术壁垒远高于地面。 太空光伏产业链的核心环节可分为上游的原材料与核心设备、中游的电池片/组件与太阳翼系统集成,以及下游的卫星应用。 上游:材料与设备先行,国产替代与技术
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2026-01-12 01:19:06
AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件
开篇语:习总书记非常重视种子、种业,多次提到必须把民族种业搞上去! 据不完全统计,习近平总书记在公开报道中至少11次强调“把民族种业搞上去”“攥紧中国种子”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”等核心表述,时间跨度从2013年至2025年,场合涵盖中央农村工作会议、中央经济工作会议、中央深改委会议、地方考察调研等。按时间顺序,主要节点如下: 2013年12月 中央农村工作会议上首次提出“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全”。 2018年4月 在
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控制权变更到拼便宜独角兽,铺货店铺新扩10倍+助消费政策+福建
1、1月5日拼便宜(杭州独角兽)携手浙江国资委获嘉亨家化控制权,铺货渠道扩大10倍+,业绩有望快速增长 能力提升分析: 此前嘉亨家化的业务主要靠线下2.3万个店铺,线上收入占比仅为8%,而拼便宜已覆盖 53 万家线下便利店/夫妻老婆店,嘉亨家化可“一键”接入其 13 万家便利店网络,并叠加浙江国资带来的商超、便利店资源,理论上可把原来几乎 100% 依赖品牌客户(线下 92%)的“被动代工”模式,升级为“代工+自有品牌直供小店”的双轮驱动。按门店数口径,仅拼便宜体系就相当于把嘉亨家化原有可触达零
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2026-01-11 15:41:40
软三年硬三年,商业模式又三年,重视AI应用(文末有实锤重点布局AI4S应用)
先怼一个小黑粉,无脑黑,商业航天我都发了2个月了,还有人说三道四
,历史发帖都在成功率80%以上,乱喷之前先回顾下啊,这次先给你个面子给你打个码,再有无脑黑影响发帖心情的就把你们当成个别人的小号曝光出来晾着。 要说起来5月底6月初就深入研究过发过了,那会就聊到了太空算力、卫星轨道有限、国际竞争、军事竞赛,国际标准抢夺、低轨卫星互联网系统等等意义的逻辑,不过那会评论区也没人信都是质疑的,当时也回复了他们。一文讲透商业航天,5月31日明确看多后保持观点不变 ,简单聊聊“天感地算”之太空算力 虽
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2026-01-10 14:07:28
AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理
今早5点30,Theinformation消息,全球著名开源平台DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型。根据内部测试显示,该模型在代码生成任务上的表现已超越OpenAI、Anthropic等顶级大厂的产品。 DeepSeek属于语言大模型,大模型能力的提升会大幅提升 AI 应用的能力,不仅在技术上突破,也会在实际应用中展现出强大的推动力,因此每一次大模型的突破都会带动一波AI应用的高速发展。25年初DS横空出世,后由于算力硬件瓶颈等原因迟迟未推出后续强劲产品,此次超
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2026-01-09 14:39:26
左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润
佳缘科技的AI医疗、商业航天、军工业务毛利润都高达40%以上,景气度超前,远期有人测算可看到千亿,目前市值仅70亿,重视! 佳缘科技的预期差集中在三条线索——AI医疗的“订单可转化+渠道闭环”被系统性低估、商业航天的“星载安全由可选转必选+二代星星载计算机单星价值量抬升+太空算力载荷国内独家”被忽视、军工的“AI一体机在2026Q1进入落地方案+军工主业结构与费用对盈利弹性影响”认知不充分。上述三条线索共同指向:短中期收入与利润的确定性高于市场一致预期、长期太空算力和军工AI具备高赔率期权。 1
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MINIMAX大涨85%+,AI应用四大类梳理(含爆发新星AI4S)
AI应用主线:MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”,估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”,资金将系统性转向能在医疗、营销、创作与AI4S中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征: 2023–2025年是典型的“算力军备+模型军备”阶段:GPU服务器、存储、数据中心、电力等基础设施Capex大幅扩张,IDC测算2025年二季度用于AI部署的算力与存储硬件支出同比增速高达166%,加速器服务器占AI服务器支出的91.8
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AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解
当前环境、AI医疗、商业航天、军工都正在风口,也都有行业板块贝塔,佳缘科技的个股阿尔法也都很不错,又到了可以再度看好佳缘的时刻,前高突破在即。逻辑前面写过很多了,具体就不写了。 1、商业航天上,主要是做卫星载荷、卫星安全(星间加密)、太空算力的,和华为合作,关联了几万颗卫星的预期,订单分批释放中。 2、AI医疗上,一体机产品与生态协同:推出“电子病历质控智能一体机”“智慧医疗分级评价智能一体机”,实现商业化落地并产生订单;前者入选华为“十亿众行”医疗重点推广方案,加入“AI SSD创新联盟”,有
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最强支线AI4S,搞懂了志特新材就懂了托普云农,叠加一号文件下发在即
昨天晚上写了这篇(《一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能》,原文链接https://www.jiuyangongshe.com/a/2geyc2690q0),可以看出AI4S是AI应用的爆炸级产品,业界也统一把2025年作为AI4S的爆发之年,去年研究过,但那会主要涨算力硬件,今年AI应用业界普遍认为是AI应用元年,算力硬件堆得再多没有应用落地那就是泡沫,但是有了应用落地就不一样了。 前天上海瀚讯大跌时我写上海瀚讯没问题,还有一个吧友嘲笑我,事实证明只是他没看懂或者总盯着别人买了没,担心
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兼顾安全与弹性(资源、材料、新需求):钨丝景气+(商业航天+人形机器人)特斯拉验证中
地缘政治下资源更加突显稀缺,降息大周期下资源也是涨价大周期,钨丝产品同样受益涨价。 金刚线纵向截面示意图 地缘+供给收紧推升钨价,带动钨丝金刚线盈利修复;公司Q1钨丝线占比已达约71%,母线自供产能二季度末达月400万公里,成本端优化+废丝回收对冲原料上涨,盈利环比改善可持续。 商业航天打开“卫星级超薄切割”新市场:公司被外部观点定位为“卫星级钨丝金刚线全球龙头”,受低轨卫星加速组网+超薄硅片切割需求驱动,卫星切割金刚线存在量级缺口,行业空间与订单链条有望先行兑现。 人形机器人从验证到小批量:复
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地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工
结合当下环境(美伊,伊比委复杂很多)以及产业趋势(地缘风险、卫星干扰、AI医疗风口、商业航天产业趋势),佳缘科技是最佳受益选择。 事件:伊朗“反制”美方卫星——2025 年底至 2026 年初,伊朗在境内大规模抗议期间,对 SpaceX“星链”低轨卫星通信实施压制,使约 5 万台走私终端的下行信号衰减 90%,被外界视为“伊朗干扰美国卫星系统”。 佳缘科技就是专业军工卫星安全的,防干扰强关联,上次日本说有干扰他国卫星技术时佳缘科技涨停。 此前写了一篇,可以参考左手AI医疗,右手商业航天,中间军工
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无人驾驶梳理(附最新逻辑)
随着人工智能技术的飞速发展,无人驾驶产业正从技术验证与小规模试点,加速迈向商业化落地的全新阶段。L3/L4级别高阶自动驾驶的政策准入与技术突破成为核心驱动力,引领整个产业链的价值重构。技术层面,以BEV+Transformer为基础,融合语言模型的VLA(视觉-语言-行动)架构和世界模型成为行业新范式,旨在解决长尾问题并提升系统的决策可解释性与泛化能力。商业化层面,Robotaxi(自动驾驶出租车)和特定场景的无人化(如物流、矿区、环卫)成为两大率先落地的方向,产业链各环节迎来发展机遇。 一级分
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盘后讯浙江十五五力挺AI4S,托普云农浙江AI4S核心,盘后两大利好加持叠加三大跟踪预期
财联社盘后发文《下一个万亿AI应用?浙江数字规划力挺AI4S助推科研新范式变革》,托普云农就是浙江的。 托普云农盘后利好1: 托普云农盘后利好2: 再添殊荣!托普云农荣获海南省科学技术进步奖一等奖,托普云农作为正宗纯AI农业公司经常获奖,前不久还获了个全国数据要素总决赛一等奖,这次发文获的奖正好还是海南给发的一等奖,后天起连续4天在海南三亚开会,会议流程有技术产品展示环节,有招商推介现场签约环节。 这个大会的目的就是:搭建世界级种业科技“会+展”平台,以国际化、产业化、前沿化手段服务国家“种业振
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新切入商业航天和人形机器人,同时进入(Optimus+SpaceX)双线验证
行情比较好,昨天发的都涨了(挖掘的个股消费支线的嘉亨也大涨)。 全球低轨卫星加速部署引爆钨丝金刚线市场缺口达3亿公里!50-70μm超薄硅片因高功率密度成为主流选择,钨丝金刚线是超薄硅片量产的核心耗材。卫星级切割需满足“细线径(28-32μm)+低损耗+高良率”三重要求,技术壁垒显著。 高测股份是超薄切割全链条龙头!搭配自主研发的28-32μm钨丝金刚线,钨丝金刚线单星可循环次数仅4次为易损消耗品。2025年H1钨丝金刚线出货2342万公里,25年Q1市占率超过50%,且21μm超细钨丝研发持续
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预期差拉满的AI4S:已有订单,13-16日大会首秀和签约预期,1号文件
2026-01-11公司召开 AI for Science (AI4S) 业务交流电话会,首次向市场系统性阐述了其在 AI 育种领域的业务进展和领先地位。披露来自科研端的订单收入占比已提升至30%以上,并与湘湖实验室等国家级机构签订了千万级合同 。此事件揭示了一个新的、高利润、高壁垒的增长曲线,可能引发市场对公司进行价值重估。 前文已写了一篇,可以参考看一下AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件 志特新材和托普云农同属于AI4S下游应用,志特新材
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商业航天之太空光伏梳理
1月9日SpaceX正式采购HJT产线。 随着全球商业航天进入加速发展期,以及“太空算力”这一颠覆性概念从科幻走向现实,作为所有在轨航天器唯一长期可靠的能源解决方案,太空光伏产业正迎来历史性的发展机遇。与地面光伏追求极致的成本经济性不同,太空光伏是一个集高效率、轻量化、高可靠性与极端环境耐受性于一体的尖端技术领域,其产业链价值和技术壁垒远高于地面。 太空光伏产业链的核心环节可分为上游的原材料与核心设备、中游的电池片/组件与太阳翼系统集成,以及下游的卫星应用。 上游:材料与设备先行,国产替代与技术
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AI4S实锤只是开胃菜,13-16日三亚大会(AI4S育种首秀+现场签约)预期,1号文件
开篇语:习总书记非常重视种子、种业,多次提到必须把民族种业搞上去! 据不完全统计,习近平总书记在公开报道中至少11次强调“把民族种业搞上去”“攥紧中国种子”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”等核心表述,时间跨度从2013年至2025年,场合涵盖中央农村工作会议、中央经济工作会议、中央深改委会议、地方考察调研等。按时间顺序,主要节点如下: 2013年12月 中央农村工作会议上首次提出“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全”。 2018年4月 在
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控制权变更到拼便宜独角兽,铺货店铺新扩10倍+助消费政策+福建
1、1月5日拼便宜(杭州独角兽)携手浙江国资委获嘉亨家化控制权,铺货渠道扩大10倍+,业绩有望快速增长 能力提升分析: 此前嘉亨家化的业务主要靠线下2.3万个店铺,线上收入占比仅为8%,而拼便宜已覆盖 53 万家线下便利店/夫妻老婆店,嘉亨家化可“一键”接入其 13 万家便利店网络,并叠加浙江国资带来的商超、便利店资源,理论上可把原来几乎 100% 依赖品牌客户(线下 92%)的“被动代工”模式,升级为“代工+自有品牌直供小店”的双轮驱动。按门店数口径,仅拼便宜体系就相当于把嘉亨家化原有可触达零
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先怼一个小黑粉,无脑黑,商业航天我都发了2个月了,还有人说三道四
,历史发帖都在成功率80%以上,乱喷之前先回顾下啊,这次先给你个面子给你打个码,再有无脑黑影响发帖心情的就把你们当成个别人的小号曝光出来晾着。 要说起来5月底6月初就深入研究过发过了,那会就聊到了太空算力、卫星轨道有限、国际竞争、军事竞赛,国际标准抢夺、低轨卫星互联网系统等等意义的逻辑,不过那会评论区也没人信都是质疑的,当时也回复了他们。一文讲透商业航天,5月31日明确看多后保持观点不变 ,简单聊聊“天感地算”之太空算力 虽
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AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理
今早5点30,Theinformation消息,全球著名开源平台DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型。根据内部测试显示,该模型在代码生成任务上的表现已超越OpenAI、Anthropic等顶级大厂的产品。 DeepSeek属于语言大模型,大模型能力的提升会大幅提升 AI 应用的能力,不仅在技术上突破,也会在实际应用中展现出强大的推动力,因此每一次大模型的突破都会带动一波AI应用的高速发展。25年初DS横空出世,后由于算力硬件瓶颈等原因迟迟未推出后续强劲产品,此次超
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 14:39:26
左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润
佳缘科技的AI医疗、商业航天、军工业务毛利润都高达40%以上,景气度超前,远期有人测算可看到千亿,目前市值仅70亿,重视! 佳缘科技的预期差集中在三条线索——AI医疗的“订单可转化+渠道闭环”被系统性低估、商业航天的“星载安全由可选转必选+二代星星载计算机单星价值量抬升+太空算力载荷国内独家”被忽视、军工的“AI一体机在2026Q1进入落地方案+军工主业结构与费用对盈利弹性影响”认知不充分。上述三条线索共同指向:短中期收入与利润的确定性高于市场一致预期、长期太空算力和军工AI具备高赔率期权。 1
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佳缘科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 14:26:10
MINIMAX大涨85%+,AI应用四大类梳理(含爆发新星AI4S)
AI应用主线:MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”,估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”,资金将系统性转向能在医疗、营销、创作与AI4S中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征: 2023–2025年是典型的“算力军备+模型军备”阶段:GPU服务器、存储、数据中心、电力等基础设施Capex大幅扩张,IDC测算2025年二季度用于AI部署的算力与存储硬件支出同比增速高达166%,加速器服务器占AI服务器支出的91.8
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托普云农
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志特新材
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光云科技
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佳缘科技
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安必平
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:56:39
AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解
当前环境、AI医疗、商业航天、军工都正在风口,也都有行业板块贝塔,佳缘科技的个股阿尔法也都很不错,又到了可以再度看好佳缘的时刻,前高突破在即。逻辑前面写过很多了,具体就不写了。 1、商业航天上,主要是做卫星载荷、卫星安全(星间加密)、太空算力的,和华为合作,关联了几万颗卫星的预期,订单分批释放中。 2、AI医疗上,一体机产品与生态协同:推出“电子病历质控智能一体机”“智慧医疗分级评价智能一体机”,实现商业化落地并产生订单;前者入选华为“十亿众行”医疗重点推广方案,加入“AI SSD创新联盟”,有
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佳缘科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:22:33
最强支线AI4S,搞懂了志特新材就懂了托普云农,叠加一号文件下发在即
昨天晚上写了这篇(《一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能》,原文链接https://www.jiuyangongshe.com/a/2geyc2690q0),可以看出AI4S是AI应用的爆炸级产品,业界也统一把2025年作为AI4S的爆发之年,去年研究过,但那会主要涨算力硬件,今年AI应用业界普遍认为是AI应用元年,算力硬件堆得再多没有应用落地那就是泡沫,但是有了应用落地就不一样了。 前天上海瀚讯大跌时我写上海瀚讯没问题,还有一个吧友嘲笑我,事实证明只是他没看懂或者总盯着别人买了没,担心
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托普云农
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志特新材
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