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MuffinMan
2025-09-05 06:39:25
7万亿体育蛋糕之影石创新
没错,就是影石创新。 【聚焦影石Insta360:向体育产业的“全景”跨界何以成功】
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MuffinMan
2025-08-31 14:12:58
阿里资本开支超预期,重视AIDC板块机会
[玫瑰]近日,阿里发布FY26Q1财报,AI相关收入快速增长,资本支出超预期 [玫瑰]阿里云业务快速增长:云业务收入334亿元,同比+26%,增长主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。经调整EBITA利润率同比保持相对稳定在8.8% [玫瑰]资本开支超预期:FY26Q1 CAPEX达386亿元,同比+220%,环比+57%。阿里全方位践行未来三年AI投入3800亿承诺,今年以来,阿里云已在全球范围内,包括北京、上海、杭
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2025-08-31 14:08:33
阿里AI烧钱创历史新高(阿里链一览)
⚠️阿里AI烧钱创历史新高: 阿里链: IDC:数据港(主供)、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC:中恒电气(独供) 光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供)、长光华芯(200G eml) 交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) 铜连接:兆龙互连(主供) 服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术 SVG:新风光。
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2025-08-20 22:03:15
伊戈尔:享受全球AIDC电力设备景气度
💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在数据中心供电架构中,伊戈尔的DC-DC 转换器主要应用于为AI服务器提供800V转
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2025-08-11 09:10:55
洪都航空:多任务谱系成型 强化军贸竞争力
事件1:近期,央视公开报道了教练10高级教练机的生产线。生产车间内出现了12架生产中的教练10,其中出现了教练10的双尾翼版本。 事件2:据解放军报,近期埃及与韩国就采购100架FA-50轻型战机的谈判取得实质性进展。这款攻击机是以T-50“金鹰”高级教练机为基础改造而来。 分析判断 参考洪都历史上“一代神机”强5家族从单一平台到多任务谱系的进化之路,预计L15的衍生型号也将持续推出,带动源源不断的需求。由此可见,洪都航空的价值在于平台持续改进能力、对实战需求的精准响应和技术迭代的深厚积累。 L
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2025-07-06 18:28:05
核聚变渐成终极能源 投资主线一览
中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】:终极能源,晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出,成为行业主流选择,聚变三乘积持续刷新记录。同时,仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破,行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下,一方面是全球私营聚变项目融资持续提速,另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速,如国内BEST项目已在2025年开启总装,相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于
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2025-07-03 06:20:21
豪鹏科技:市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司
⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283:股权激励点评】:股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地: 7月2日,公司发布新的员工持股计划,股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司: All in AI战略下,当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利,尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw,同时
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豪鹏科技
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2025-06-15 20:23:15
汉朔科技:数字化方案赋能新零售 助力泡泡玛特风靡海外
1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断投入研发,严格把控产品质量,并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求,在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求,数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大
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2025-05-17 22:04:55
美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机 损失或高达4亿美元 加密货币安全如何保障
美东时间5月15日(周四),全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称,网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据,以实施社会工程攻击。 根据Coinbase的初步估算,这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示,“由于公司目前仍在进行调查,因此事件的全部影响尚未确定。”另外,执法部门已介入调查此事。 这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来,全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响,Coinbase周四大跌7.2
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MuffinMan
2025-04-26 14:30:32
AI板块迎来政策面红利
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调,人工智能作为新技术新领域,政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育,源源不断培养高素质人才。习近平指出,人工智能带来前所未有发展机遇,要把握人工智能发展趋势和规律,加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览: 1.海光信息:作为国产 AI 芯片的行业龙头,海光信息的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。 2.寒武纪:另一家国产 AI 芯片领军企业
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2025-04-10 20:55:05
豪鹏科技:Q1业绩暴增10倍 对应26年pe仅10倍
25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元(YoY+15.74%-25.81%),对应归母净利润0.3-0.35亿元(YoY+846.70%-1,004.48%);对应净利率为2.6%-2.8%,同比提升约2.3pcts,盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为:1)产品创新与技术突破:深化与头部客户的战略合作,加速高价值市场份额渗透,驱动核心业务出货量稳步增长;2)AI端侧硬件加速渗透:依托“All in AI”战略,聚焦AI端侧应用,进行系统性战略布局和重点投入 [
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豪鹏科技
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2025-03-14 15:48:38
斯迪克:关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长
华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中,“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”,预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机,卷轴手机有更好的实用性,竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面,展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商,实现国产替代突破,是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线,规模国内领先。 3、10倍增量
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2025-03-06 18:28:13
视声智能:左华为右阿里的ai agent大玩家
公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一,其业务涉及智能控制产品和系统的开发。 公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中,视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合,共同打造一体化智能家居生态。 公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品,开发出典型的AI agent应用,如GVS KNX智能家居系统解决方案,用户只需发出指令,AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台,集成物联网
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2025-02-23 10:49:13
为何abf载板如此重要--兴森科技
ABF载板是高性能芯片的“骨架”,直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域,它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚: 1️⃣ AI行业:没它,AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片(比如昇腾910B)必须用ABF载板,单颗芯片需要1.5片ABF,价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%,就像盖楼的地基,地基不稳楼会塌,ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元,ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG
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中科星图:智驾+低空+星链三箭齐发
1.智驾:文远知行暴涨,国内智驾板块下周将接力ds概念,带领两市再上一个台阶。早在两年前,中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain,全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造,使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素,为中国智驾,全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空:去年7月空天信息大会上,公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性
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7万亿体育蛋糕之影石创新
没错,就是影石创新。 【聚焦影石Insta360:向体育产业的“全景”跨界何以成功】
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阿里资本开支超预期,重视AIDC板块机会
[玫瑰]近日,阿里发布FY26Q1财报,AI相关收入快速增长,资本支出超预期 [玫瑰]阿里云业务快速增长:云业务收入334亿元,同比+26%,增长主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。经调整EBITA利润率同比保持相对稳定在8.8% [玫瑰]资本开支超预期:FY26Q1 CAPEX达386亿元,同比+220%,环比+57%。阿里全方位践行未来三年AI投入3800亿承诺,今年以来,阿里云已在全球范围内,包括北京、上海、杭
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阿里AI烧钱创历史新高(阿里链一览)
⚠️阿里AI烧钱创历史新高: 阿里链: IDC:数据港(主供)、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC:中恒电气(独供) 光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供)、长光华芯(200G eml) 交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) 铜连接:兆龙互连(主供) 服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术 SVG:新风光。
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伊戈尔:享受全球AIDC电力设备景气度
💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在数据中心供电架构中,伊戈尔的DC-DC 转换器主要应用于为AI服务器提供800V转
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洪都航空:多任务谱系成型 强化军贸竞争力
事件1:近期,央视公开报道了教练10高级教练机的生产线。生产车间内出现了12架生产中的教练10,其中出现了教练10的双尾翼版本。 事件2:据解放军报,近期埃及与韩国就采购100架FA-50轻型战机的谈判取得实质性进展。这款攻击机是以T-50“金鹰”高级教练机为基础改造而来。 分析判断 参考洪都历史上“一代神机”强5家族从单一平台到多任务谱系的进化之路,预计L15的衍生型号也将持续推出,带动源源不断的需求。由此可见,洪都航空的价值在于平台持续改进能力、对实战需求的精准响应和技术迭代的深厚积累。 L
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核聚变渐成终极能源 投资主线一览
中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】:终极能源,晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出,成为行业主流选择,聚变三乘积持续刷新记录。同时,仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破,行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下,一方面是全球私营聚变项目融资持续提速,另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速,如国内BEST项目已在2025年开启总装,相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于
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豪鹏科技:市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司
⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283:股权激励点评】:股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地: 7月2日,公司发布新的员工持股计划,股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司: All in AI战略下,当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利,尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw,同时
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汉朔科技:数字化方案赋能新零售 助力泡泡玛特风靡海外
1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断投入研发,严格把控产品质量,并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求,在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求,数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大
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美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机 损失或高达4亿美元 加密货币安全如何保障
美东时间5月15日(周四),全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称,网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据,以实施社会工程攻击。 根据Coinbase的初步估算,这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示,“由于公司目前仍在进行调查,因此事件的全部影响尚未确定。”另外,执法部门已介入调查此事。 这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来,全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响,Coinbase周四大跌7.2
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AI板块迎来政策面红利
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调,人工智能作为新技术新领域,政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育,源源不断培养高素质人才。习近平指出,人工智能带来前所未有发展机遇,要把握人工智能发展趋势和规律,加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览: 1.海光信息:作为国产 AI 芯片的行业龙头,海光信息的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。 2.寒武纪:另一家国产 AI 芯片领军企业
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豪鹏科技:Q1业绩暴增10倍 对应26年pe仅10倍
25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元(YoY+15.74%-25.81%),对应归母净利润0.3-0.35亿元(YoY+846.70%-1,004.48%);对应净利率为2.6%-2.8%,同比提升约2.3pcts,盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为:1)产品创新与技术突破:深化与头部客户的战略合作,加速高价值市场份额渗透,驱动核心业务出货量稳步增长;2)AI端侧硬件加速渗透:依托“All in AI”战略,聚焦AI端侧应用,进行系统性战略布局和重点投入 [
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斯迪克:关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长
华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中,“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”,预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机,卷轴手机有更好的实用性,竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面,展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商,实现国产替代突破,是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线,规模国内领先。 3、10倍增量
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视声智能:左华为右阿里的ai agent大玩家
公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一,其业务涉及智能控制产品和系统的开发。 公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中,视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合,共同打造一体化智能家居生态。 公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品,开发出典型的AI agent应用,如GVS KNX智能家居系统解决方案,用户只需发出指令,AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台,集成物联网
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为何abf载板如此重要--兴森科技
ABF载板是高性能芯片的“骨架”,直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域,它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚: 1️⃣ AI行业:没它,AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片(比如昇腾910B)必须用ABF载板,单颗芯片需要1.5片ABF,价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%,就像盖楼的地基,地基不稳楼会塌,ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元,ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG
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中科星图:智驾+低空+星链三箭齐发
1.智驾:文远知行暴涨,国内智驾板块下周将接力ds概念,带领两市再上一个台阶。早在两年前,中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain,全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造,使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素,为中国智驾,全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空:去年7月空天信息大会上,公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性
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阿里资本开支超预期,重视AIDC板块机会
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⚠️阿里AI烧钱创历史新高: 阿里链: IDC:数据港(主供)、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC:中恒电气(独供) 光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供)、长光华芯(200G eml) 交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) 铜连接:兆龙互连(主供) 服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术 SVG:新风光。
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伊戈尔:享受全球AIDC电力设备景气度
💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在数据中心供电架构中,伊戈尔的DC-DC 转换器主要应用于为AI服务器提供800V转
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洪都航空:多任务谱系成型 强化军贸竞争力
事件1:近期,央视公开报道了教练10高级教练机的生产线。生产车间内出现了12架生产中的教练10,其中出现了教练10的双尾翼版本。 事件2:据解放军报,近期埃及与韩国就采购100架FA-50轻型战机的谈判取得实质性进展。这款攻击机是以T-50“金鹰”高级教练机为基础改造而来。 分析判断 参考洪都历史上“一代神机”强5家族从单一平台到多任务谱系的进化之路,预计L15的衍生型号也将持续推出,带动源源不断的需求。由此可见,洪都航空的价值在于平台持续改进能力、对实战需求的精准响应和技术迭代的深厚积累。 L
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核聚变渐成终极能源 投资主线一览
中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】:终极能源,晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出,成为行业主流选择,聚变三乘积持续刷新记录。同时,仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破,行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下,一方面是全球私营聚变项目融资持续提速,另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速,如国内BEST项目已在2025年开启总装,相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于
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2025-07-03 06:20:21
豪鹏科技:市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司
⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283:股权激励点评】:股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地: 7月2日,公司发布新的员工持股计划,股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司: All in AI战略下,当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利,尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw,同时
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豪鹏科技
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2025-06-15 20:23:15
汉朔科技:数字化方案赋能新零售 助力泡泡玛特风靡海外
1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断投入研发,严格把控产品质量,并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求,在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求,数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大
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美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机 损失或高达4亿美元 加密货币安全如何保障
美东时间5月15日(周四),全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称,网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据,以实施社会工程攻击。 根据Coinbase的初步估算,这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示,“由于公司目前仍在进行调查,因此事件的全部影响尚未确定。”另外,执法部门已介入调查此事。 这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来,全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响,Coinbase周四大跌7.2
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2025-04-26 14:30:32
AI板块迎来政策面红利
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调,人工智能作为新技术新领域,政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育,源源不断培养高素质人才。习近平指出,人工智能带来前所未有发展机遇,要把握人工智能发展趋势和规律,加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览: 1.海光信息:作为国产 AI 芯片的行业龙头,海光信息的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。 2.寒武纪:另一家国产 AI 芯片领军企业
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豪鹏科技:Q1业绩暴增10倍 对应26年pe仅10倍
25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元(YoY+15.74%-25.81%),对应归母净利润0.3-0.35亿元(YoY+846.70%-1,004.48%);对应净利率为2.6%-2.8%,同比提升约2.3pcts,盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为:1)产品创新与技术突破:深化与头部客户的战略合作,加速高价值市场份额渗透,驱动核心业务出货量稳步增长;2)AI端侧硬件加速渗透:依托“All in AI”战略,聚焦AI端侧应用,进行系统性战略布局和重点投入 [
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斯迪克:关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长
华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中,“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”,预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机,卷轴手机有更好的实用性,竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面,展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商,实现国产替代突破,是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线,规模国内领先。 3、10倍增量
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2025-03-06 18:28:13
视声智能:左华为右阿里的ai agent大玩家
公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一,其业务涉及智能控制产品和系统的开发。 公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中,视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合,共同打造一体化智能家居生态。 公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品,开发出典型的AI agent应用,如GVS KNX智能家居系统解决方案,用户只需发出指令,AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台,集成物联网
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2025-02-23 10:49:13
为何abf载板如此重要--兴森科技
ABF载板是高性能芯片的“骨架”,直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域,它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚: 1️⃣ AI行业:没它,AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片(比如昇腾910B)必须用ABF载板,单颗芯片需要1.5片ABF,价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%,就像盖楼的地基,地基不稳楼会塌,ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元,ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG
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中科星图:智驾+低空+星链三箭齐发
1.智驾:文远知行暴涨,国内智驾板块下周将接力ds概念,带领两市再上一个台阶。早在两年前,中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain,全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造,使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素,为中国智驾,全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空:去年7月空天信息大会上,公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性
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2025-09-05 06:39:25
7万亿体育蛋糕之影石创新
没错,就是影石创新。 【聚焦影石Insta360:向体育产业的“全景”跨界何以成功】
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2025-08-31 14:12:58
阿里资本开支超预期,重视AIDC板块机会
[玫瑰]近日,阿里发布FY26Q1财报,AI相关收入快速增长,资本支出超预期 [玫瑰]阿里云业务快速增长:云业务收入334亿元,同比+26%,增长主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。经调整EBITA利润率同比保持相对稳定在8.8% [玫瑰]资本开支超预期:FY26Q1 CAPEX达386亿元,同比+220%,环比+57%。阿里全方位践行未来三年AI投入3800亿承诺,今年以来,阿里云已在全球范围内,包括北京、上海、杭
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阿里AI烧钱创历史新高(阿里链一览)
⚠️阿里AI烧钱创历史新高: 阿里链: IDC:数据港(主供)、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC:中恒电气(独供) 光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供)、长光华芯(200G eml) 交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) 铜连接:兆龙互连(主供) 服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术 SVG:新风光。
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2025-08-20 22:03:15
伊戈尔:享受全球AIDC电力设备景气度
💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在数据中心供电架构中,伊戈尔的DC-DC 转换器主要应用于为AI服务器提供800V转
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洪都航空:多任务谱系成型 强化军贸竞争力
事件1:近期,央视公开报道了教练10高级教练机的生产线。生产车间内出现了12架生产中的教练10,其中出现了教练10的双尾翼版本。 事件2:据解放军报,近期埃及与韩国就采购100架FA-50轻型战机的谈判取得实质性进展。这款攻击机是以T-50“金鹰”高级教练机为基础改造而来。 分析判断 参考洪都历史上“一代神机”强5家族从单一平台到多任务谱系的进化之路,预计L15的衍生型号也将持续推出,带动源源不断的需求。由此可见,洪都航空的价值在于平台持续改进能力、对实战需求的精准响应和技术迭代的深厚积累。 L
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核聚变渐成终极能源 投资主线一览
中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】:终极能源,晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出,成为行业主流选择,聚变三乘积持续刷新记录。同时,仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破,行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下,一方面是全球私营聚变项目融资持续提速,另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速,如国内BEST项目已在2025年开启总装,相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于
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豪鹏科技:市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司
⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283:股权激励点评】:股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地: 7月2日,公司发布新的员工持股计划,股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司: All in AI战略下,当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利,尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw,同时
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汉朔科技:数字化方案赋能新零售 助力泡泡玛特风靡海外
1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断投入研发,严格把控产品质量,并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求,在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求,数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大
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美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机 损失或高达4亿美元 加密货币安全如何保障
美东时间5月15日(周四),全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称,网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据,以实施社会工程攻击。 根据Coinbase的初步估算,这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示,“由于公司目前仍在进行调查,因此事件的全部影响尚未确定。”另外,执法部门已介入调查此事。 这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来,全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响,Coinbase周四大跌7.2
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AI板块迎来政策面红利
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调,人工智能作为新技术新领域,政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育,源源不断培养高素质人才。习近平指出,人工智能带来前所未有发展机遇,要把握人工智能发展趋势和规律,加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览: 1.海光信息:作为国产 AI 芯片的行业龙头,海光信息的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。 2.寒武纪:另一家国产 AI 芯片领军企业
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豪鹏科技:Q1业绩暴增10倍 对应26年pe仅10倍
25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元(YoY+15.74%-25.81%),对应归母净利润0.3-0.35亿元(YoY+846.70%-1,004.48%);对应净利率为2.6%-2.8%,同比提升约2.3pcts,盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为:1)产品创新与技术突破:深化与头部客户的战略合作,加速高价值市场份额渗透,驱动核心业务出货量稳步增长;2)AI端侧硬件加速渗透:依托“All in AI”战略,聚焦AI端侧应用,进行系统性战略布局和重点投入 [
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斯迪克:关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长
华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中,“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”,预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机,卷轴手机有更好的实用性,竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面,展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商,实现国产替代突破,是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线,规模国内领先。 3、10倍增量
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视声智能:左华为右阿里的ai agent大玩家
公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一,其业务涉及智能控制产品和系统的开发。 公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中,视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合,共同打造一体化智能家居生态。 公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品,开发出典型的AI agent应用,如GVS KNX智能家居系统解决方案,用户只需发出指令,AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台,集成物联网
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为何abf载板如此重要--兴森科技
ABF载板是高性能芯片的“骨架”,直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域,它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚: 1️⃣ AI行业:没它,AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片(比如昇腾910B)必须用ABF载板,单颗芯片需要1.5片ABF,价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%,就像盖楼的地基,地基不稳楼会塌,ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元,ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG
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中科星图:智驾+低空+星链三箭齐发
1.智驾:文远知行暴涨,国内智驾板块下周将接力ds概念,带领两市再上一个台阶。早在两年前,中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain,全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造,使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素,为中国智驾,全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空:去年7月空天信息大会上,公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性
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7万亿体育蛋糕之影石创新
没错,就是影石创新。 【聚焦影石Insta360:向体育产业的“全景”跨界何以成功】
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阿里资本开支超预期,重视AIDC板块机会
[玫瑰]近日,阿里发布FY26Q1财报,AI相关收入快速增长,资本支出超预期 [玫瑰]阿里云业务快速增长:云业务收入334亿元,同比+26%,增长主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。经调整EBITA利润率同比保持相对稳定在8.8% [玫瑰]资本开支超预期:FY26Q1 CAPEX达386亿元,同比+220%,环比+57%。阿里全方位践行未来三年AI投入3800亿承诺,今年以来,阿里云已在全球范围内,包括北京、上海、杭
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阿里AI烧钱创历史新高(阿里链一览)
⚠️阿里AI烧钱创历史新高: 阿里链: IDC:数据港(主供)、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC:中恒电气(独供) 光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供)、长光华芯(200G eml) 交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) 铜连接:兆龙互连(主供) 服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术 SVG:新风光。
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伊戈尔:享受全球AIDC电力设备景气度
💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在数据中心供电架构中,伊戈尔的DC-DC 转换器主要应用于为AI服务器提供800V转
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洪都航空:多任务谱系成型 强化军贸竞争力
事件1:近期,央视公开报道了教练10高级教练机的生产线。生产车间内出现了12架生产中的教练10,其中出现了教练10的双尾翼版本。 事件2:据解放军报,近期埃及与韩国就采购100架FA-50轻型战机的谈判取得实质性进展。这款攻击机是以T-50“金鹰”高级教练机为基础改造而来。 分析判断 参考洪都历史上“一代神机”强5家族从单一平台到多任务谱系的进化之路,预计L15的衍生型号也将持续推出,带动源源不断的需求。由此可见,洪都航空的价值在于平台持续改进能力、对实战需求的精准响应和技术迭代的深厚积累。 L
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中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】:终极能源,晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出,成为行业主流选择,聚变三乘积持续刷新记录。同时,仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破,行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下,一方面是全球私营聚变项目融资持续提速,另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速,如国内BEST项目已在2025年开启总装,相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于
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豪鹏科技:市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司
⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283:股权激励点评】:股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地: 7月2日,公司发布新的员工持股计划,股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司: All in AI战略下,当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利,尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw,同时
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汉朔科技:数字化方案赋能新零售 助力泡泡玛特风靡海外
1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断投入研发,严格把控产品质量,并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求,在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求,数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大
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美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机 损失或高达4亿美元 加密货币安全如何保障
美东时间5月15日(周四),全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称,网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据,以实施社会工程攻击。 根据Coinbase的初步估算,这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示,“由于公司目前仍在进行调查,因此事件的全部影响尚未确定。”另外,执法部门已介入调查此事。 这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来,全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响,Coinbase周四大跌7.2
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AI板块迎来政策面红利
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调,人工智能作为新技术新领域,政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育,源源不断培养高素质人才。习近平指出,人工智能带来前所未有发展机遇,要把握人工智能发展趋势和规律,加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览: 1.海光信息:作为国产 AI 芯片的行业龙头,海光信息的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。 2.寒武纪:另一家国产 AI 芯片领军企业
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豪鹏科技:Q1业绩暴增10倍 对应26年pe仅10倍
25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元(YoY+15.74%-25.81%),对应归母净利润0.3-0.35亿元(YoY+846.70%-1,004.48%);对应净利率为2.6%-2.8%,同比提升约2.3pcts,盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为:1)产品创新与技术突破:深化与头部客户的战略合作,加速高价值市场份额渗透,驱动核心业务出货量稳步增长;2)AI端侧硬件加速渗透:依托“All in AI”战略,聚焦AI端侧应用,进行系统性战略布局和重点投入 [
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豪鹏科技
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MuffinMan
2025-03-14 15:48:38
斯迪克:关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长
华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中,“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”,预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机,卷轴手机有更好的实用性,竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面,展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商,实现国产替代突破,是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线,规模国内领先。 3、10倍增量
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MuffinMan
2025-03-06 18:28:13
视声智能:左华为右阿里的ai agent大玩家
公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一,其业务涉及智能控制产品和系统的开发。 公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中,视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合,共同打造一体化智能家居生态。 公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品,开发出典型的AI agent应用,如GVS KNX智能家居系统解决方案,用户只需发出指令,AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台,集成物联网
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MuffinMan
2025-02-23 10:49:13
为何abf载板如此重要--兴森科技
ABF载板是高性能芯片的“骨架”,直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域,它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚: 1️⃣ AI行业:没它,AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片(比如昇腾910B)必须用ABF载板,单颗芯片需要1.5片ABF,价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%,就像盖楼的地基,地基不稳楼会塌,ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元,ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG
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兴森科技
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MuffinMan
2025-02-15 11:12:53
中科星图:智驾+低空+星链三箭齐发
1.智驾:文远知行暴涨,国内智驾板块下周将接力ds概念,带领两市再上一个台阶。早在两年前,中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain,全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造,使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素,为中国智驾,全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空:去年7月空天信息大会上,公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性
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MuffinMan
2025-09-05 06:39:25
7万亿体育蛋糕之影石创新
没错,就是影石创新。 【聚焦影石Insta360:向体育产业的“全景”跨界何以成功】
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MuffinMan
2025-08-31 14:12:58
阿里资本开支超预期,重视AIDC板块机会
[玫瑰]近日,阿里发布FY26Q1财报,AI相关收入快速增长,资本支出超预期 [玫瑰]阿里云业务快速增长:云业务收入334亿元,同比+26%,增长主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。经调整EBITA利润率同比保持相对稳定在8.8% [玫瑰]资本开支超预期:FY26Q1 CAPEX达386亿元,同比+220%,环比+57%。阿里全方位践行未来三年AI投入3800亿承诺,今年以来,阿里云已在全球范围内,包括北京、上海、杭
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新风光
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伊戈尔
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麦格米特
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中恒电气
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MuffinMan
2025-08-31 14:08:33
阿里AI烧钱创历史新高(阿里链一览)
⚠️阿里AI烧钱创历史新高: 阿里链: IDC:数据港(主供)、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC:中恒电气(独供) 光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供)、长光华芯(200G eml) 交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) 铜连接:兆龙互连(主供) 服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术 SVG:新风光。
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MuffinMan
2025-08-20 22:03:15
伊戈尔:享受全球AIDC电力设备景气度
💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在数据中心供电架构中,伊戈尔的DC-DC 转换器主要应用于为AI服务器提供800V转
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MuffinMan
2025-08-11 09:10:55
洪都航空:多任务谱系成型 强化军贸竞争力
事件1:近期,央视公开报道了教练10高级教练机的生产线。生产车间内出现了12架生产中的教练10,其中出现了教练10的双尾翼版本。 事件2:据解放军报,近期埃及与韩国就采购100架FA-50轻型战机的谈判取得实质性进展。这款攻击机是以T-50“金鹰”高级教练机为基础改造而来。 分析判断 参考洪都历史上“一代神机”强5家族从单一平台到多任务谱系的进化之路,预计L15的衍生型号也将持续推出,带动源源不断的需求。由此可见,洪都航空的价值在于平台持续改进能力、对实战需求的精准响应和技术迭代的深厚积累。 L
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MuffinMan
2025-07-06 18:28:05
核聚变渐成终极能源 投资主线一览
中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】:终极能源,晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出,成为行业主流选择,聚变三乘积持续刷新记录。同时,仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破,行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下,一方面是全球私营聚变项目融资持续提速,另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速,如国内BEST项目已在2025年开启总装,相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于
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新风光
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爱科赛博
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国光电气
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合锻智能
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MuffinMan
2025-07-03 06:20:21
豪鹏科技:市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司
⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283:股权激励点评】:股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地: 7月2日,公司发布新的员工持股计划,股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司: All in AI战略下,当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利,尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw,同时
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豪鹏科技
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MuffinMan
2025-06-15 20:23:15
汉朔科技:数字化方案赋能新零售 助力泡泡玛特风靡海外
1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断投入研发,严格把控产品质量,并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求,在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求,数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大
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汉朔科技
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2025-05-17 22:04:55
美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机 损失或高达4亿美元 加密货币安全如何保障
美东时间5月15日(周四),全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称,网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据,以实施社会工程攻击。 根据Coinbase的初步估算,这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示,“由于公司目前仍在进行调查,因此事件的全部影响尚未确定。”另外,执法部门已介入调查此事。 这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来,全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响,Coinbase周四大跌7.2
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2025-04-26 14:30:32
AI板块迎来政策面红利
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调,人工智能作为新技术新领域,政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育,源源不断培养高素质人才。习近平指出,人工智能带来前所未有发展机遇,要把握人工智能发展趋势和规律,加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览: 1.海光信息:作为国产 AI 芯片的行业龙头,海光信息的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。 2.寒武纪:另一家国产 AI 芯片领军企业
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2025-04-10 20:55:05
豪鹏科技:Q1业绩暴增10倍 对应26年pe仅10倍
25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元(YoY+15.74%-25.81%),对应归母净利润0.3-0.35亿元(YoY+846.70%-1,004.48%);对应净利率为2.6%-2.8%,同比提升约2.3pcts,盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为:1)产品创新与技术突破:深化与头部客户的战略合作,加速高价值市场份额渗透,驱动核心业务出货量稳步增长;2)AI端侧硬件加速渗透:依托“All in AI”战略,聚焦AI端侧应用,进行系统性战略布局和重点投入 [
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2025-03-14 15:48:38
斯迪克:关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长
华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中,“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”,预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机,卷轴手机有更好的实用性,竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面,展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商,实现国产替代突破,是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线,规模国内领先。 3、10倍增量
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2025-03-06 18:28:13
视声智能:左华为右阿里的ai agent大玩家
公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一,其业务涉及智能控制产品和系统的开发。 公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中,视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合,共同打造一体化智能家居生态。 公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品,开发出典型的AI agent应用,如GVS KNX智能家居系统解决方案,用户只需发出指令,AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台,集成物联网
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2025-02-23 10:49:13
为何abf载板如此重要--兴森科技
ABF载板是高性能芯片的“骨架”,直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域,它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚: 1️⃣ AI行业:没它,AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片(比如昇腾910B)必须用ABF载板,单颗芯片需要1.5片ABF,价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%,就像盖楼的地基,地基不稳楼会塌,ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元,ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG
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兴森科技
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2025-02-15 11:12:53
中科星图:智驾+低空+星链三箭齐发
1.智驾:文远知行暴涨,国内智驾板块下周将接力ds概念,带领两市再上一个台阶。早在两年前,中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain,全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造,使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素,为中国智驾,全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空:去年7月空天信息大会上,公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性
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