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2025-07-06 18:28:05

核聚变渐成终极能源投资主线一览

中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】：终极能源，晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出，成为行业主流选择，聚变三乘积持续刷新记录。同时，仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破，行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下，一方面是全球私营聚变项目融资持续提速，另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速，如国内BEST项目已在2025年开启总装，相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于

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2025-07-03 06:20:21

豪鹏科技：市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司

⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283：股权激励点评】：股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地： 7月2日，公司发布新的员工持股计划，股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司： All in AI战略下，当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利，尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw，同时

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2025-06-15 20:23:15

汉朔科技：数字化方案赋能新零售助力泡泡玛特风靡海外

1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年，公司营业收入CAGR达到52.99%👏，在国内电子价签解决方案市场占有率约62%；公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年，公司实现营收44.86亿元，同比增加19%，实现归母净利润7.10亿元，同比增长4.81%。公司不断投入研发，严格把控产品质量，并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求，在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求，数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大

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2025-05-17 22:04:55

美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机损失或高达4亿美元加密货币安全如何保障

美东时间5月15日（周四），全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称，网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据，以实施社会工程攻击。根据Coinbase的初步估算，这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示，“由于公司目前仍在进行调查，因此事件的全部影响尚未确定。”另外，执法部门已介入调查此事。这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来，全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响，Coinbase周四大跌7.2

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2025-04-26 14:30:32

AI板块迎来政策面红利

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调，人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，源源不断培养高素质人才。习近平指出，人工智能带来前所未有发展机遇，要把握人工智能发展趋势和规律，加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览： 1.海光信息：作为国产 AI 芯片的行业龙头，海光信息的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。 2.寒武纪：另一家国产 AI 芯片领军企业

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2025-04-10 20:55:05

豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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2025-03-14 15:48:38

斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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2025-03-06 18:28:13

视声智能：左华为右阿里的ai agent大玩家

公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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2025-02-23 10:49:13

为何abf载板如此重要--兴森科技

ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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2025-02-15 11:12:53

中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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2025-01-24 09:09:31

【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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2024-12-31 07:21:21

【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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2024-12-17 06:06:14

光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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核聚变渐成终极能源投资主线一览

中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】：终极能源，晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出，成为行业主流选择，聚变三乘积持续刷新记录。同时，仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破，行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下，一方面是全球私营聚变项目融资持续提速，另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速，如国内BEST项目已在2025年开启总装，相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于

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豪鹏科技：市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司

⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283：股权激励点评】：股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地： 7月2日，公司发布新的员工持股计划，股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司： All in AI战略下，当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利，尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw，同时

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汉朔科技：数字化方案赋能新零售助力泡泡玛特风靡海外

1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年，公司营业收入CAGR达到52.99%👏，在国内电子价签解决方案市场占有率约62%；公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年，公司实现营收44.86亿元，同比增加19%，实现归母净利润7.10亿元，同比增长4.81%。公司不断投入研发，严格把控产品质量，并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求，在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求，数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大

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美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机损失或高达4亿美元加密货币安全如何保障

美东时间5月15日（周四），全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称，网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据，以实施社会工程攻击。根据Coinbase的初步估算，这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示，“由于公司目前仍在进行调查，因此事件的全部影响尚未确定。”另外，执法部门已介入调查此事。这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来，全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响，Coinbase周四大跌7.2

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AI板块迎来政策面红利

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调，人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，源源不断培养高素质人才。习近平指出，人工智能带来前所未有发展机遇，要把握人工智能发展趋势和规律，加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览： 1.海光信息：作为国产 AI 芯片的行业龙头，海光信息的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。 2.寒武纪：另一家国产 AI 芯片领军企业

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豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年，公司营业收入CAGR达到52.99%👏，在国内电子价签解决方案市场占有率约62%；公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年，公司实现营收44.86亿元，同比增加19%，实现归母净利润7.10亿元，同比增长4.81%。公司不断投入研发，严格把控产品质量，并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求，在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求，数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大

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中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调，人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，源源不断培养高素质人才。习近平指出，人工智能带来前所未有发展机遇，要把握人工智能发展趋势和规律，加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览： 1.海光信息：作为国产 AI 芯片的行业龙头，海光信息的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。 2.寒武纪：另一家国产 AI 芯片领军企业

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豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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豪鹏科技

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斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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2025-03-06 18:28:13

视声智能：左华为右阿里的ai agent大玩家

公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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2025-02-23 10:49:13

为何abf载板如此重要--兴森科技

ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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2025-01-24 09:09:31

【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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2024-12-17 06:06:14

光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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2025-07-06 18:28:05

核聚变渐成终极能源投资主线一览

中信主题策略-技术跃迁系列之【核聚变主题】：终极能源，晨曦初现 #产业端进展持续提速 1、以托卡马克为代表的磁约束路线逐步脱颖而出，成为行业主流选择，聚变三乘积持续刷新记录。同时，仿星器、Z-箍缩、聚变-裂变混合堆等皆获得了有效的技术突破，行业商业化可行性验证时点持续提前。 2、核聚变正成为各国间科技竞争的关键领域。在此背景下，一方面是全球私营聚变项目融资持续提速，另一方面是实验堆项目加速建设、供应链订单落地提速，如国内BEST项目已在2025年开启总装，相关订单持续落地。 #行业核心预期差在于

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豪鹏科技：市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司

⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283：股权激励点评】：股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地： 7月2日，公司发布新的员工持股计划，股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司： All in AI战略下，当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利，尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw，同时

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2025-06-15 20:23:15

汉朔科技：数字化方案赋能新零售助力泡泡玛特风靡海外

1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年，公司营业收入CAGR达到52.99%👏，在国内电子价签解决方案市场占有率约62%；公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年，公司实现营收44.86亿元，同比增加19%，实现归母净利润7.10亿元，同比增长4.81%。公司不断投入研发，严格把控产品质量，并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求，在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求，数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大

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2025-05-17 22:04:55

美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机损失或高达4亿美元加密货币安全如何保障

美东时间5月15日（周四），全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称，网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据，以实施社会工程攻击。根据Coinbase的初步估算，这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示，“由于公司目前仍在进行调查，因此事件的全部影响尚未确定。”另外，执法部门已介入调查此事。这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来，全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响，Coinbase周四大跌7.2

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2025-04-26 14:30:32

AI板块迎来政策面红利

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调，人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，源源不断培养高素质人才。习近平指出，人工智能带来前所未有发展机遇，要把握人工智能发展趋势和规律，加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览： 1.海光信息：作为国产 AI 芯片的行业龙头，海光信息的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。 2.寒武纪：另一家国产 AI 芯片领军企业

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豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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视声智能：左华为右阿里的ai agent大玩家

公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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为何abf载板如此重要--兴森科技

ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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豪鹏科技：市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司

⚡中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#豪鹏科技001283：股权激励点评】：股权激励落地、持续重点推荐 💡#股权激励落地： 7月2日，公司发布新的员工持股计划，股权激励目标2025、2026年净利润下限分别为1.8、2.8亿元 💡#市值最小的【端侧AI+机器人】电芯公司： All in AI战略下，当前公司在AI眼镜、机器人、机器狗、AI玩具、AI耳机、AIPC及助听器各类端侧AI方面进展顺利，尤其是在AI及AR眼镜领域公司绑定了全球头部客户、在机器人领域公司收入体量已超5kw，同时

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1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年，公司营业收入CAGR达到52.99%👏，在国内电子价签解决方案市场占有率约62%；公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年，公司实现营收44.86亿元，同比增加19%，实现归母净利润7.10亿元，同比增长4.81%。公司不断投入研发，严格把控产品质量，并通过持续的技术创新满足客户日益多样化的需求，在全球化过程中得到头部客户认可。 2⃣面对实体消费新需求，数字化解决方案大有可为。现今零售门店运营环节仍大

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美国最大加密货币交易所陷数据泄露危机损失或高达4亿美元加密货币安全如何保障

美东时间5月15日（周四），全美最大的加密货币交易所Coinbase披露称，网络犯罪分子贿赂了其海外客服人员窃取客户数据，以实施社会工程攻击。根据Coinbase的初步估算，这次事件可能带来的费用和客户赔偿总额在1.8亿美元至4亿美元之间。Coinbase在文件中表示，“由于公司目前仍在进行调查，因此事件的全部影响尚未确定。”另外，执法部门已介入调查此事。这是自今年2月份Bybit遭遇史上最大规模的黑客攻击以来，全球又一知名加密货币交易所发生安全漏洞。受此影响，Coinbase周四大跌7.2

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AI板块迎来政策面红利

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调，人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，源源不断培养高素质人才。习近平指出，人工智能带来前所未有发展机遇，要把握人工智能发展趋势和规律，加紧制定完善相关法律法规、政策制度等。 AI板块标杆一览： 1.海光信息：作为国产 AI 芯片的行业龙头，海光信息的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。 2.寒武纪：另一家国产 AI 芯片领军企业

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华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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2025-01-24 09:09:31

【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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英科医疗

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MuffinMan

2024-12-31 07:21:21

【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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MuffinMan

2024-12-18 18:04:28

光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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MuffinMan

2024-12-17 06:06:14

光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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MuffinMan

2024-12-13 07:16:17

华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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