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武之股林高手
股市是验证逻辑,而不是追涨杀跌。
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武之股林高手
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2026-07-05 19:23:37
广钢气体:唯一覆盖氦气完整供应链并掌握核心技术的内资企业
广钢气体(688548)的唯一性主要体现在其于国内电子大宗气体及战略性氦气领域的稀缺地位,具体表现在以下三个核心方面: 1. 国内电子大宗气体市场“1+3”格局中唯一的本土龙头 全球及国内的电子大宗气体市场长期呈现高度集中的寡头格局。在国内市场中,广钢气体是唯一一家能够与林德、液化空气、空气化工三大国际巨头同台竞技的本土企业,形成了“1+3”的竞争格局。凭借自主研发的“Super-N”系列制氮装置等技术,公司成功打破了外资在ppb级超高纯电子大宗气体领域的垄断,实现了技术的自主可控。在国产替代加
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广钢气体
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2026-07-05 19:08:46
元力股份的唯一性
元力股份的唯一性主要体现在其于A股市场中在高端碳材料及硅微粉领域的稀缺地位,具体表现在以下三个核心方面: 1. A股唯一的高端超级电容炭规模化量产企业 元力股份是A股唯一、全球第二家能够以碱活化法实现高端超级电容炭规模化量产的企业。该技术成功打破了日本可乐丽长达20余年的全球垄断(可乐丽市占率曾超90%)。其产品在比表面积、比容量等关键性能指标上表现优异,且成本显著低于海外竞品,目前已进入英伟达GB300 AI服务器供应链,并成为江海股份等国内超级电容龙头的核心供应商。 2. A股唯一同时量产两
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元力股份
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2026-07-05 14:06:45
先进封装站到C位
韬定律V2的发布是国产半导体产业从"能不能走通"到"已经走通了多远"的质变节点。V2版本以量产实测数据证明,在不依赖最先进光刻工艺的前提下,逻辑折叠技术已实现了晶体管密度53.5%的跃升和等性能功耗41%的下降。麒麟2026与麒麟2027已完成流片并进入实测验证,产业链投资逻辑从"主题映射"正式升级为"订单验证"。 韬定律的物理落地高度依赖2.5D/3D先进封装。逻辑折叠的本质是将单层电路垂直堆叠为多层,通过混合键合和TSV缩短信号传输路径,先进封装是实现这一目标的唯一物理载体。在高端AI芯片中
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华天科技
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2026-07-05 00:37:19
华为韬定律V2概念梳理-华天科技。
韬定律V2的核心逻辑是用架构创新弥补先进制程差距,让国内成熟制程(28nm/14nm)通过3D堆叠实现性能突破。受益链条按优先级排序为: 先进封装(最核心)→ 半导体设备(卖铲人)→ 国产EDA(设计工具)→ 晶圆代工(产能支撑)→ 半导体材料(耗材刚需)→ 高速互连(配套升级) 韬定律V2是什么? 2026年7月3日,华为半导体业务总裁何庭波发布了韬(τ)定律V2版本论文,这是该理论自5月V1发布后的首次重大更新,标志着从"理论框架"进入"工程实证"阶段。 其核心思想是:以"时间缩微"替代"几
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2026-07-04 18:01:31
最新版“韬定律”,利好封测标的,重点关注华天科技。
财联社7月4日电,根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文,华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内也称“韬定律”)V2版本。相比较5月25日发布的V1版本,新版论文在原有理论框架基础上,补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线,进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。在工程落地方面,V2版本深度阐释核心技术LogicFolding的齿比(gearratio)概念,在混合键合间距接近顶层金属布线尺寸时,3D设计空
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2026-07-04 15:11:46
元力股份
元力股份:国内唯一量产超级电容专用活性炭(电容炭)的企业,打破了海外垄断。作为上游核心材料供应商,在国产替代窗口期确定性极强。 广钢气体:国内最大内资氦气供应商,依托长期长协及多元化气源保障供应。近期发布的业绩预告显示其上半年归母净利润大幅增长,且正推进“氦气银行”战略储备项目,基本面强劲。 华天科技:其先进产能扩产带来的盈利恢复确定性,主营业务涵盖集成电路及MEMS传感器的封装测试,掌握QFP、BGA、TSV、3D、Fan-Out等180余种封装技术。公司已构建起覆盖天水、西安、昆山、南京、韶
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2026-07-03 15:18:03
超级电容炭-元力股份
截至2026年7月,超级电容炭(电容炭)供应确实非常紧张,已形成全球性结构性短缺,核心原因在于 AI服务器需求爆发式增长 + 上游材料产能严重不足 + 高端技术长期被海外垄断。以下是关键事实梳理: 🔥 一、供需缺口巨大:缺口达50%–70% 2026年全球高端电容炭需求:约 8,000–10,000吨 其中仅 AI服务器新增需求就超6,000吨 单台高算力AI机柜需 3–5kg 电容炭,是传统服务器的 6–10倍 全球有效产能:仅 3,000–4,000吨/年 供需缺口超过50%,部分测算显示
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2026-07-03 14:28:56
华天科技
截至2026年7月,华天科技(002185.SZ) 正处于多重利好共振期,基本面、产能扩张与行业周期共同推动其进入高成长通道。以下是当前主要利好因素的系统梳理: 📈 一、业绩显著反转,增长动能强劲 2026年一季度财报亮眼: 营业收入:47.99亿元,同比增长 34.49% 归母净利润:8678.64万元,同比暴增 568.39% 扣非净利润:1140.92万元,同比增长 113.77% 核心驱动:订单大幅增加,封测需求持续旺盛,产能利用率提升。 💡 这是自2023年以来首次实现单季度净利润
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2026-07-03 14:27:39
利昂微
截至2026年7月初,立昂微(605358.SH) 正处于 业绩反转、产品涨价、技术突破、订单爆满 四重利好的共振期,核心驱动力来自 半导体硅片与功率器件行业周期上行 + AI算力需求爆发 + 国产替代加速。以下是系统梳理: 📈 一、业绩强势反转:扭亏为盈,拐点确立 2026年一季度: 营收:9.99亿元,同比增长 21.81% 归母净利润:722.46万元,成功扭亏为盈(2025年全年亏损1.42亿元) 经营性现金流净额:2007.90万元,资金周转健康 💡 这是公司自2024年以来首次实
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2026-07-03 14:26:36
元力股份
截至2026年7月,元力股份(300174.SZ) 正处于业绩与产业逻辑双重爆发的关键阶段,核心利好集中于 AI服务器超级电容炭放量、新能源碳材料高增长、传统活性炭业务稳健托底 三大维度。以下是系统梳理: 📈 一、超级电容炭:AI算力浪潮下的核心受益标的 ✅ 行业催化:英伟达推动超级电容“标配化” 自 GB300 起,英伟达将电解/超级电容器集成至电源架,降低电网峰值需求约30% Rubin 平台(2026下半年放量) 将使单台高算力机柜电容炭用量达 3–5kg,是传统服务器的 6–10倍 超
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2026-07-03 14:25:21
广钢气体
截至2026年7月初,广钢气体(688548.SH) 正处于多重利好叠加的高景气阶段,核心驱动力来自 氦气价格暴涨、半导体国产替代加速、新建项目集中投产 以及 业绩超预期释放。以下是当前主要利好因素的系统梳理: 📈 一、业绩爆发式增长,盈利弹性显著 2026年一季度: 营收同比增长 10.59% 归母净利润同比大增 62.63% 净利润增速远超收入增速(“剪刀差”达52个百分点),显示经营杠杆效应显现 2026年上半年业绩预告(7月2日公告): 预计归母净利润 2.2亿~2.8亿元 同比增长
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