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韭芯
春风吹又生的老韭菜
2026-07-19 14:03:36
保偏光纤:CPO时代AI算力引爆的“超级周期”
在“曦智科技·光计算与光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上,长飞光纤总裁庄丹抛出重磅预判,引发光通信板块强烈反响。 需求爆发预判:受新一代高性能CPU、硅光光组件拉动,未来1-2年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级。 核心逻辑:全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动(预计2030年智算中心光纤年复合增长率达20.74%,远高于FTTx的2.47%)。保偏光纤能精准锁定光信号偏振态,是CPO(共封装光学)硅光时代不可替代的连接介质,有效抑制插入损耗。 产业佐证:传统G.657.A2特
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长飞光纤
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中际旭创
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新易盛
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长盈通
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光库科技
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韭芯
春风吹又生的老韭菜
2026-07-18 21:48:26
星枢计划太空算力概念股
7月18日下午,在2026世界人工智能大会“未来计算未来算力”专题论坛上,上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式对外发布。 “星枢计划”寓意“星空的核心、算力总枢纽”,是上海重点布局的太空算力产业标杆项目,项目定位为上海市旗舰级太空算力星座工程,工程验证阶段发射2颗算力星+12颗边缘计算星,商业部署阶段发射50颗算力星+100边缘计算星,商业运营阶段完成千星部署。 该计划由上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份控股孙公司)牵头研制与运营,旨在构建覆盖全球的天基智能计算网络,实现数据在
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钧达股份
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中科星图
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光迅科技
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-18 21:37:03
电池消费税新规影响
自 2026 年 9 月 1 日起,部分电池按 2% 税率征消费税,后续逐步提高至 4%;钠离子电池、固态电池等暂免征税至 2028 年底,光伏电池分阶段征税,符合国标并持 CMA 检测报告可享减免。 这条新规对成熟传统电池分步征税抬成本,前沿新一代电池全额免税至 2028 年底,用税收杠杆倒逼产业升级、加速新技术产业化。 一、钠离子电池(免征·产业化元年)🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐⭐ 细分 股票 关键角色 受益确定性 电芯龙头 宁德时代 普鲁士白+聚阴离子双线,10GWh钠电芯产线投产,海外储能
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格林美
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宁德时代
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比亚迪
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华阳股份
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-16 21:52:47
手机端侧AI备案
7月15日电,促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用,网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求,有序开展生成式人工智能服务备案工作,现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。其中包括,苹果智能、华为小艺、vivo蓝心、小米澎湃及努比亚豆包大模型。 网信办此次公告新增7款手机端侧生成式AI服务备案,意味着这些头部厂商的端侧AI应用正式获得合规准入,将加速AI手机的量产、上市与普及,直接利好手机整机品牌、核心硬件供应链(芯片/存储/散热
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福日电子
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中兴通讯
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-16 21:44:57
阿里千问AI智能体耳机亮相
7月16日电,2026世界人工智能大会(WAIC)期间,阿里巴巴旗下个人AI助手千问首款AI智能体耳机将亮相。此前,千问曾宣布年内将推出多款不同形态的AI硬件产品,AI耳机正是其中之一。接近千问AI硬件业务的人士表示,更多产品信息将在WAIC期间正式发布。 千问首款AI智能体耳机亮相,叠加阿里年内多款AI硬件的规划,会从整机组装代工、声学/音频核心部件、端侧AI芯片、光学与交互(关联其AI眼镜等全品类硬件)、生态合作方这几个产业链环节带来催化。 🔗 核心逻辑链条 阿里千问首款AI智能体耳机WA
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歌尔股份
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-14 10:24:05
算力硬件进出口暴增与AI智能终端概念股
【上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元 增长56.6%】国务院新闻办公室今天(14日)举行发布会,介绍今年以来我国外贸运行情况。发布会上介绍,上半年我国外贸实现了两位数增长,保持了良好运行态势。随着人工智能快速发展,我国相关产品进出口动力强劲。上半年,我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元,增长56.6%。AI眼镜、AI翻译器、机械外骨骼等智能产品快速迭代,各类创新产品不断涌现。 🔗 核心逻辑链条 国新办发布会披露:上半年外贸两位数增长 + AI驱动相关
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-13 22:21:00
WAIC2026世界人工智能大会概念股
2026世界人工智能大会(WAIC 2026)将于2026年7月17日至20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”举办,主题为“智能伙伴共创未来”。本届大会首次加挂“人工智能全球治理高级别会议”,由外交部等多部委与上海市政府联合主办。 大会聚焦国产算力、具身智能、AI应用、数据与安全等方向,相关产业链概念股通常受事件催化关注。 🔗 核心逻辑链条 WAIC 2026(7.17-20 上海,主题"智能伙伴共创未来",首次加挂AI全球治理高级别会议)+ 聚焦国产算力/具身智能/AI应用/数据与
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2026-07-12 08:50:30
可回收火箭技术相关概念股梳理
7月10日,我国长征十号乙运载火箭在海南首飞成功,并全球首创完成了海上网系捕获回收。这标志着中国成为继美国之后,全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家,也是我国可回收火箭从“验证”走向“实用”的分水岭。 🔗 核心逻辑链条 长征十号乙首飞+海上网系捕获回收成功(中国第二个掌握大运力可回收火箭技术)+ 单位发射成本降40%+ + 民营阵营(朱雀三号/天龙三号/智神星一号)加速 → 商业航天从"验证"走向"实用",发射成本下降→低轨卫星组网提速 → A股"海上回收配套/火箭发动机材料/箭体结构/卫
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2026-07-12 08:44:29
高带宽内存(HBM)价格翻倍
7月11日讯,据DigiTimes周五发布的一份报告,行业消息人士指出,受到人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动,高带宽内存(HBM)的价格到2027年有望翻倍。 行业消息人士称,下一代HBM4的价格可能从2026年下半年约2美元/千兆比特飙升至4至5美元甚至更高。 这一方面是因为HBM4制造过程的极端复杂性:其生产周期长达四到六个月,且初始良率显著偏低;另一方面,HBM的生产耗用的晶圆容量约为标准DDR5 DRAM的三倍,严重限制了制造商在现有设施中可生产的总内存量。 进一步加剧供应紧张
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2026-07-11 20:14:00
存储芯片逻辑重估概念股
【存储芯片股过去数周跌超20% 存储芯片底层逻辑面临重估】 SK海力士在美国上市,引发市场对美股存储芯片板块的关注。今年以来,这一板块先是强势上涨,后又遭遇集体回调,本周也是剧烈波动。核心原因是什么?背后又有哪些潜在风险? 业内人士表示,存储芯片行业历史上每逢景气行情,厂商往往会同步扩大产能,导致新增产能集中释放、价格暴跌,全行业陷入亏损;随后厂商又集体收缩资本开支,等到需求回暖,又再度迎来景气行情——这一循环构成了行业特有的周期性。 美股存储芯片股自6月下旬触及高点以来,Meta公司出售算力等
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兆易创新
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2026-07-11 14:13:38
算力网建设全链条
据央视新闻,国常会听取数字中国建设情况汇报。会议指出,要系统推进数字中国建设,加快新一代通信网、算力网建设,全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关,增强对新型安全风险的评估和防控能力。 7月10日盘后,东阳光公告称,公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》,合同预计总金额区间为130亿元至150亿元(含税)。 晚间,美股Meta涨近6%,内部备忘录显示,该公司将与闪迪、三星、住友电工签长期供货协议,2027年算力翻倍。 🔗 核心逻辑链条 国常会定调数字
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鸿博股份
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-10 07:00:53
半导体封测产业链全景
🔗 核心逻辑链条 AI算力(CoWoS/2.5D/3D HBM)+ 华为"韬定律"(先进封装自主可控)+ Chiplet技术趋势 三大主线共振 → 封测服务(稼动率回升+先进封装溢价)+ 封测设备(国产化加速导入)+ 封装材料(基板/树脂/电镀液量价齐升)全产业链景气 → A股封测产业链进入"业绩+估值"双升周期 📌 本文主题:半导体封测产业链全景 一、封测服务(全球市占+细分龙头)🌟 — 最直接受益(⭐⭐⭐⭐⭐) 细分 股票 关键角色 受益确定性 2.5D封装全球第一 盛合晶微(拟上市)
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-09 21:37:00
长鑫存储上市概念股
长鑫科技于7月16日开启新股申购,H1净利润超500亿,同比增涨超22倍。 长鑫科技(长鑫存储)作为国产DRAM唯一规模化量产龙头、科创板历史第二大IPO(拟募295亿),其产业链覆盖A股超30家上市公司、总市值超3万亿。我把相关概念股按7大环节分类整理如下 👇 🔗 核心逻辑链条 长鑫科技7/16申购 + H1净利超500亿(同比+22倍)+ 295亿募资扩产 → 国产DRAM龙头登陆资本市场 → ①参股方股权重估增值 ②220亿设备购置费驱动国产设备导入 ③114亿原材料采购拉动材料耗材
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合肥城建
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-09 08:28:52
7月9日:核心题材概念梳理
1、苹果博通300亿美元芯片协议 财联社7月8日电,苹果将增加与博通的合作支出,该协议预计将超过300亿美元,将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议,其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建,博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。 概念股:长电科技、通富微电、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子、康希通信、信维通信、立讯精密、东山精密、工业富联、鹏鼎控股、深南电路、蓝思科技、领益智造、长盈精密、德赛电池、欣旺达、水晶光电、京东方A、三安光电、海特高新、云南锗业、中
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中际旭创
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春风吹又生的老韭菜
2026-07-08 22:20:24
AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患
7月8日电,近日,工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)监测发现,AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患,危害严重。Claude Code是美国Anthropic公司开发的AI编程工具,可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制,未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息,受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。 🔗 核心逻辑链条 工信部NVDB通报Claude Code安全后门(未经同意回传用户地
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奇安信
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深信服
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电科网安
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