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一手两手哥
我的操盘手法:每次只买一两手,简单吃点。我的座右铭:任凭
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2026-06-29 23:11:01
一手两手哥对皇马科技的研究成果回顾
一、核心研究成果:皇马科技与AI产业链的双重卡位 在之前针对皇马科技(SH603181)的研究中,用户"一手两手哥"主要围绕两个核心维度展开,展现了较强的产业链拆解能力: 1. AI服务器PCB上游材料的“隐形卖铲人”定位 一手两手哥哥梳理出一条清晰的传导链条:AI服务器高性能PCB需要高端电子布来承载高频高速信号,电子布的核心原料之一是玻璃纤维浸润剂(让玻纤在拉丝织布过程中具备足够强度与低介电性能),而皇马科技正是中国巨石等玻纤巨头在浸润剂环节的重要上游原材料供应商。这个逻辑将皇马从一家普通的
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皇马科技
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2026-06-21 17:18:11
皇马科技:从炒菜放盐,到腌制腊肉
市场普遍把皇马科技看作只生产微量助剂的"工业味精"企业——如同炒菜时撒入少量食盐,仅用来改善性能,始终扮演配方里的配角。 但现实正在发生变化。公司在半导体、新能源、航空航天等高端领域,已布局多款高添加量、深度参与材料结构成型、直接决定成品核心性能的产品——这类产品更像腌制腊肉时的高浓度盐,不再是调味配角,而是主导成品性能的配方关键组分。 这些产品让皇马科技从"改善别人性能"的助剂厂商,逐步转向"决定材料能不能用"的高端新材料解决方案商,借此撕掉传统助剂标签,完成向高端制造核心材料平台的转型。 一
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皇马科技
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2026-06-20 15:46:13
皇马科技有可能真的是科技股
皇马科技回应说自家的UV光固化树脂都是出口到日本,中国台湾,法国的,这几个地方都是电子工业比较发达的,为什么没有卖给国内其他客户,是集成电路的哪一块国产替代率这么低?? 我一直很好奇,董秘UV光固化树脂应用在集成电路的油墨和干膜材料,这个东西含金量几何??根据材料特性,叠加国产率比较低的,极有可能是以下几类: 1. IC载板干膜光刻胶。用于AI芯片、Chiplet先进封装的集成电路基板,用来蚀刻微米级精密线路,属于高端PCB范畴,不是普通电路板。 2. IC载板油墨的基体树脂。集成电路板感光线路
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皇马科技
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2026-06-17 22:40:24
味精赛道出了两朵金花
没想到味精赛道企业转型潜力巨大,日本味之素凭借ABF封装材料垄断AI芯片上游,国内莲花味精跟进复刻相关材料布局算力业务。同为“味精”的皇马科技,能否依托PTFE、玻纤助剂与半导体化学品,成为下一个成功转型的标杆企业? 1. 味之素:依托味精发酵技术产出ABF封装胶膜,全球垄断AI高端芯片FC‑BGA载板核心材料,深度绑定全球AI算力供应链。 2. 莲花控股:对标味之素研发国产NBF封装胶膜推进半导体国产替代,同时布局GPU算力租赁,切入AI算力运营。 3. 皇马科技(工业味精):一方面供应半导体
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莲花控股
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皇马科技
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-12-10 20:35:03
三环集团今天大盘不行,它都没有跌,感觉有点东西
@天乐股7号:三环集团:mt插芯最后的遗珠
MPO连接器多应用于数据中心市场,其产业链主要环节包括上游的MT插芯(区别于陶瓷插芯)、中游的MPO连接器、下游的总体解决/布线方案,以及最终用户(如云厂商、互联网厂商)最近天孚通信,太辰光, 长芯博创因为mt插芯大涨,反关三环集团竟然没反应? 三环集团mt插芯,22年全球第五,国内第二,仅次于福
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-12-10 20:33:13
有点东西
@天乐股7号:三环集团:mt插芯最后的遗珠
MPO连接器多应用于数据中心市场,其产业链主要环节包括上游的MT插芯(区别于陶瓷插芯)、中游的MPO连接器、下游的总体解决/布线方案,以及最终用户(如云厂商、互联网厂商)最近天孚通信,太辰光, 长芯博创因为mt插芯大涨,反关三环集团竟然没反应? 三环集团mt插芯,22年全球第五,国内第二,仅次于福
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-11-14 21:46:23
国内吃不饱,满世界找垃圾,中国垃圾焚烧厂出海潮来了
挖到宝了,一个无人问津的出海板块。 最近几年,中国的环保企业尤其是垃圾发电公司,跟开了挂一样往国外跑,满世界“抢垃圾”。别觉得这操作奇葩,背后全是现实倒逼和商机诱惑,说白了就是“国内不够吃,海外有大餐”。 先说说国内的情况:这几年咱们建垃圾焚烧厂的速度太快了,跟“下饺子”似的。全世界2100多家垃圾焚烧厂,中国就占了一半还多,有1010家。本来规划的“十四五”目标,早就超额完成了,结果就是产能严重过剩——现在平均下来,全国垃圾焚烧厂只有60%的设备在转,剩下40%都闲着“饿肚子”。更关键的是,垃
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旺能环境
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伟明环保
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军信股份
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瀚蓝环境
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中国天楹
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-08-27 22:28:13
聚合顺:天辰齐翔拟1.4亿元增资子公司 携手共推尼龙66技术
中证报中证网讯(记者罗京)8月26日晚,聚合顺发布公告称,中国化学旗下控股孙公司天辰齐翔新材料有限公司(下称“天辰齐翔”)将以1.4亿元增资其全资子公司山东聚合顺新材料有限公司(下称“山东聚合顺”)。此次增资后,聚合顺仍持有山东聚合顺65%股权,天辰齐翔则以35%持股成为战略股东。 聚合顺表示,天辰齐翔入股山东聚合顺不仅能深度保障公司“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目”关键原料己二腈供应,公司还能借助天辰齐翔在化工领域的深厚积淀,共同推动尼龙66技术的创新与升级,持续优化成本结构,全面提升产
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聚合顺
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-04-21 23:30:18
食品才是最牛的,偷偷摸摸翻6倍
食品里面的一致魔芋和万辰集团,一个做魔芋的,一个做金针菇的,最不起眼的东西,居然偷偷摸摸涨了6倍了,这不得不让我开始重视食品领域,我最近发现零食这个东西,身边的人每次去买都会买点薯片吃,一包薯片赚1块,这么多人买,随随便便赚好多个亿呀,说到薯片,我第一想到的就是可立克薯片,小时候去超市是必买的,而且周董还打过广告,我记得最清楚,洗脑的广告语:快乐每一刻,我的可立克。我本以为做薯片的应该没有上市,结果一搜就搜到了,原来可立克上市了,魔芋和金针菇都这么牛,吃薯片的人这么多,那可立克薯片我必须得高看一
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-04-03 12:08:32
今天不行呀跌这么多
@天乐股7号:意华股份:关税落地利好在美建厂企业+自主可控
意华股份:光伏支架全球第一、连接器业务火爆1:光伏支架业务在美国工厂投产后,订单如潮水般涌来,效益同比大幅增长。这得益于美国市场对光伏能源的强劲需求以及工厂产能的顺利释放。意华股份在全球光伏跟踪器出货量中占据超过 30% 的份额,稳坐市场第一的宝座。这一辉煌成就使其在国际市场竞争中拥有显著优势。通过
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 08:51:44
广和通发布Fibocom AI Stack +万兆光网试点
据广和通消息,1月7日—10日,2025年国际消费电子产品展览会(CES 2025)盛大举行,广和通发布Fibocom AI Stack,赋智千行百业端侧应用。Fibocom AI Stack提供集高性能模组、AI工具链、高性能推理引擎、海量模型、支持与服务一体化的端侧AI解决方案,帮助智能设备快速实现AI能力商用。 工信部印发开展万兆光网试点通知 有望加速新一轮接入网建设周期开启 基本概念 Fibocom AI Stack是一套集成了硬件、AI工具、AI引擎和丰富AI模型的解决方案,旨在为行业
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广和通
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 21:42:57
电力监控系统是数据中心不可或缺的一环
安科瑞电气作为一家专注于电力系统智能化产品研发、生产与销售的企业,在数据中心领域正逐步崭露头角。凭借其在电气测量、监控、能源管理等方面积累的深厚技术底蕴,公司产品体系不断丰富且完善,能够为数据中心提供全方位的能源解决方案。在行业内,安科瑞以其定制化的服务能力和对细分市场的精准把握,逐渐树立起独特的竞争优势,与众多数据中心运营商及建设方建立了长期合作关系。 据官网介绍,公司在数据中心解决方案包括数据中心蓄电池监测系统、数据中心电力监控解决方案、数据中心动环监控系统解决方案、数据中心能耗管理系统解决
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安科瑞
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2025-01-03 12:17:57
买手机,买电脑要有补贴了!!!
今天上午,国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,国家发展改革委有关负责人表示,2025年,要加力扩围实施“两新”政策,更大力度支持“两重”项目。 有关负责人表示,2025年,将更大力度支持“两重”项目。 要将水利支持范围拓展至全国大中型灌区、大中型引调水工程; 将重点都市圈城际铁路建设等项目纳入支持范围; 在全国范围全面实施有效降低全社会物流成本行动。 在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期将再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。 此外,要加力扩围实
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春秋电子
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2024-12-20 13:03:38
利通电子在芯片行业的布局
我们都知道,利通电子是搞电视金属结构件的,这是他的老牌产业,近年来利通似乎也十分关注新兴行业动向,所以近年来积极布局算力产业,这是当下市场最火的方向,昨天又仔细梳理了一下,发现利通电子在半导体芯片行业也有一定的布局,具体如下: 有容微电子(SOC芯片) 2024年12月3日互动易:公司目前持有有容微电子10.97%股权,并派有一名董事。有容微电子主要从事高性能射频、模拟和数模混合集成电路与系统研发。目前主要产品有国产高性能时钟芯片(时钟产生、时钟清抖、时钟缓冲),主要应用于通信、服务器/数据中心
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利通电子
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一手两手哥
高抛低吸的公社达人
2024-11-27 16:55:13
三超新材:CMP Disk技术,国内仅此一家
三超新材到底有哪三超? 1.生产cmp-disk 俗称钻石碟,可见材料超硬,此乃第一超 2.生产材料超硬,国内仅此一家,可见其科技超一流,此乃第二超 3.科技超一流,其公司内部人才超群,此乃第三超 这三超环环环相扣,故而得此三超之名。 不开玩笑了,回到正文聊聊三超的CMP Disk 1.cmp-disk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 三超新材先进封
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三超新材
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