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禹
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禹
2026-04-23 10:43:30
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【好想你】:保守预计一季度利润26亿,目前市值才56亿元!
一、26年一季度业绩爆表,保守预计26亿元! 好想你持有鸣鸣很忙1257.62万股。 鸣鸣很忙是26年一季度上市的,好想你需要在26年一季度确认投资收益。 从25年报来看,公司最多亏损8000万元,最多确认了投资收益是0.8+9.5=10.3亿元,扣除投资成本7亿元,即年报认为鸣鸣很忙公允价值在17.3亿元,对应确认股价137.56元/股。 按照上市后,26年3月末鸣鸣很忙的收盘价352.2元/股计算,投资公允价值在44.29亿元,好想你还需要在26年一季度确认投资收益26.99亿元!!! 即使
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好想你
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禹
2026-04-23 22:06:08
捞
@禹:【好想你】:保守预计一季度利润26亿,目前市值才56亿元!
一、26年一季度业绩爆表,保守预计26亿元!好想你持有鸣鸣很忙1257.62万股。鸣鸣很忙是26年一季度上市的,好想你需要在26年一季度确认投资收益。从25年报来看,公司最多亏损8000万元,最多确认了投资收益是0.8+9.5=10.3亿元,扣除投资成本7亿元,即年报认为鸣鸣很忙公允价值
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禹
2026-01-26 20:37:54
华西证券:戴维斯双击下,400%的空间
一、估值提升 自从9.24涨了一波之后,券商板块的估值一直被压制,这是因为市场普遍认为券商是周期股,远期的利润不确定,所以估值受压制。 但具有预期差的是,从国家的角度,资产价格(股票)的维稳,甚至上涨,是稳住(提升)预期的最直接手段,这就意味着在长期“通缩”的环境下,国家将长期提振股票市场,股票市场将走长牛慢牛,对应券商板块的估值也需要提升! 我们看历史以来每轮牛市下,券商PB最少也是2x,最多10x,本轮既然是慢牛长牛,PB应该给的高,起码大于2x,合理看到4x。目前华西证券PB仅为1x!!!
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华西证券
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财通证券
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禹
2026-01-26 14:47:17
华西证券:业绩估值的“戴维斯双击”
一、估值提升 自从9.24涨了一波之后,券商板块的估值一直被压制,这是因为市场普遍认为券商是周期股,远期的利润不确定,所以估值受压制。 但具有预期差的是,从国家的角度,资产价格(股票)的维稳,甚至上涨,是稳住(提升)预期的最直接手段,这就意味着在长期“通缩”的环境下,国家将长期提振股票市场,股票市场将走长牛慢牛,对应券商板块的估值也需要提升! 二、基本面向好 其中国联民生因为合并的原因,业绩大增。剔除后,最好的就是华西证券! 2025年四季度,股票市场依然牛市,个别小券商融资融券额度用完,反应了
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华西证券
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禹
2026-01-26 10:53:06
华西证券:估值业绩的“戴维斯”双击
一、估值提升 自从9.24涨了一波之后,券商板块的估值一直被压制,这是因为市场普遍认为券商是周期股,远期的利润不确定,所以估值受压制。 但具有预期差的是,从国家的角度,资产价格(股票)的维稳,甚至上涨,是稳住(提升)预期的最直接手段,这就意味着在长期“通缩”的环境下,国家将长期提振股票市场,股票市场将走长牛慢牛,对应券商板块的估值也需要提升! 二、基本面向好 其中国联民生因为合并的原因,业绩大增。剔除后,最好的就是华西证券! 2025年四季度,股票市场依然牛市,个别小券商融资融券额度用完,反应了
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华西证券
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禹
2026-01-12 23:30:42
光迅科技 spacex100gps核心供应商
光迅科技与SpaceX的核心关联是星链项目的核心供应商关系,为其提供星间激光通信模块。以下是关键信息: 核心供应关系 • 产品与认证:供应100Gbps星间激光通信模块,满足低轨卫星低功耗(<2W)、小型化(<100g)等严苛要求,通过NASA标准与宇航级认证。 • 技术壁垒:全球唯二(另一家ViaSat)、中国唯一能量产该模块的企业,传输距离超1000公里,良率99%,2025年完成400Gbps在轨验证。 • 业务规模:2024年星链相关收入约8亿元;2025年订单量显著增长,部分排至202
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光迅科技
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烽火通信
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禹
2024-10-15 21:09:54
【论化债的方向】——【还钱】和【花钱】
地方政府资金充裕后,会干什么? ——无非是两件事情,【还钱】和【花钱】。 【黑牡丹】——弹性最大政府应收弹性较大! 【易华录】——本轮化债龙头! 1、还钱 从还钱角度来讲,我们需要寻找的是弹性(之前地方政府欠债较多的企业),即公司业务TOG且应收账款占营收比例较大的企业。 以下是应收占比较高的企业(但并非全部TO G) 从前三来看,【黑牡丹】、众泰汽车和【易华录】。但众泰企业非典型TO G企业,这边就删去。【黑牡丹】是地方政府控股,【易华录】是国资委控股。 2、【黑牡丹】——政府应收弹性较大 黑
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*ST易录
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黑牡丹
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2024-10-15 10:17:55
【论化债的方向】——还钱和花钱
地方政府拿到钱后,会干什么? ——无非是两件事情,【还钱】和【花钱】。 【黑牡丹】——弹性最大政府应收弹性较大! 【易华录】——本轮化债龙头! 1、还钱 从还钱角度来讲,我们需要寻找的是弹性(之前地方政府欠债较多的企业),即公司业务TOG且应收账款占营收比例较大的企业。 以下是应收占比较高的企业(但并非全部TO G) 从前三来看,【黑牡丹】、众泰汽车和【易华录】。但众泰企业非典型TO G企业,这边就删去。【黑牡丹】是地方政府控股,【易华录】是国资委控股。 2、【黑牡丹】——政府应收弹性较大 黑牡
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*ST易录
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黑牡丹
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禹
2024-08-19 10:53:41
【上海谊众】自己测算的模型——5-8倍上涨空间!
以下取自【安勃利伯卜·铁牛】老师的逻辑。我仔细看后,觉得这票不错,所以做了测算模型,确实利润弹性很大,大家可以看看。 模型在最后,确实5-8倍上涨空间! _____________________________________________________________________________________ 【安勃利伯卜·铁牛】的原文 市场现在极度缩量,仿佛目前的量能将成为常态。“抱团”这个题材,成了唯一出路。从大众抱团调整以后,各路抱团小妖涌现,并且现在的这些小妖也开始了内卷环
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上海谊众
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禹
2024-01-25 10:53:32
S科力尔(sz002892)S
S卧龙电驱(sh600580)S
底部推荐
@禹:VR必备装备——HoloTile Floor 迪士尼VR地板
相关标的:(1)科力尔 002892.SZ (2)卧龙电驱 600580.SH 1、HoloTile Floor是什么?数天前,迪士尼研发部门公开了一项滑动地板技术HoloTile,并宣称是“全球首款多人、全方向、模块化,可扩展的虚拟现实跑步机地板。”根据迪
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禹
2024-01-25 09:45:27
VR必备装备——HoloTile Floor 迪士尼VR地板
相关标的:(1)科力尔 002892.SZ (2)卧龙电驱 600580.SH 1、HoloTile Floor是什么? 数天前,迪士尼研发部门公开了一项滑动地板技术HoloTile,并宣称是“全球首款多人、全方向、模块化,可扩展的虚拟现实跑步机地板。” 根据迪士尼方面的说法,HoloTile是由其工程师兼发明家Lanny Smoot研发,能够实现用户在原地踏步的同时,在虚拟世界中实现任意移动的效果,并支持多人同时使用。在相关Demo中,Lanny Smoot佩戴着Meta的Quest Pro头
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科力尔
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卧龙电驱
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禹
2023-08-30 23:46:05
润建股份:被低估的低估值算力股(重大抄底推荐)
☀️【天风通信】润建股份:被低估的低估值算力股(重大抄底推荐) 🔥事件:近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为
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润建股份
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中贝通信
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2023-08-30 23:44:47
润建股份:被低估的低估值算力股(重大抄底推荐)
☀️【天风通信】润建股份:被低估的低估值算力股(重大抄底推荐) 🔥事件:近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为
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润建股份
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中贝通信
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2023-08-24 13:45:33
【牛股逻辑大赛】海南机场——就在9月
一、长期逻辑——机场恢复显著,免税业务打开成长空间 二、短期催化——十一国庆,海南流量有望爆发,预计9月会先炒作 三、基本面向好,股价在低位 四、总结 一、长期逻辑——机场恢复显著,免税业务打开成长空间 重整完毕引入国资控股,业务转型聚焦“机场+免税”。2021 年,公司顺利完成重整,控股股东变更为海南省属最大的国资平台海南控股;2023 年 6 月,海南控股拟将所持全部股份协议转让给海南机场集团(海南控股 100%控股)。 (1)机场业务:疫后显著回暖,核心资产三亚凤凰机场蓄势待发。2023
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海南机场
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禹
2022-05-22 22:20:35
关于美格智能的空间测算
📍事件: 近日支持双模 5G 的华为“5G 通信壳”正式发布。此手机壳内嵌 eSIM 芯片与 5G modem,实现手机网络4G 升级为 5G,由数源科技研发生产。本次首发的产品适配华为 P50 Pro 机型,售价799元。 🔥【将给核心模组供货厂商多少增量?】华为P50 Pro上市时间为2021年7月,属于旗下高端系列之一。根据mate 40销售及P50 pro首月销量,保守估计上市至今P50 Pro售出56万台,假设存量市场50%消费者愿意购买此手机壳,增量市场60%愿意购买,并假设其搭
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美格智能
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