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tony2001
价值选股,技术进出点
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tony2001
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2022-02-28 08:50:25
中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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当升科技
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斯莱克
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芳源股份
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tony2001
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2022-02-28 08:41:31
奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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tony2001
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2022-02-28 08:40:46
养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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tony2001
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2022-02-28 08:39:45
俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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信安世纪
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中油资本
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2022-02-25 08:03:16
又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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华特气体
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tony2001
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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万业企业
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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太阳纸业
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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国金证券:看好锂价高位延续,关注业绩主线
价复盘:供需格局决定锂价主趋势。上轮锂价周期包括三阶段,2015年上涨→2016-2017年高位震荡→2018-2019年下跌;本轮锂价周期始于2020Q3,目前仍处上涨阶段。两轮锂价主趋势均由供需关系决定,核心需求变量为电车景气度,核心供给变量为西澳锂矿+南美盐湖扩产进度。 后续锂价怎么看:有望长期延续高位。1)本轮锂供需格局已显著优化,决定了未来锂价有望长牛:①需求端:新能车爆发已由政策驱动切换至市场驱动,全球景气大周期已开启,锂作为能源革命时代下的“白色石油”,需求具备广阔性和持续成长性;
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方正证券:一文了解东数西算的半导体芯片产业链
2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。 方正证券认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。 一、短期来看,数据中心相关的芯片最先受益 “东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。 数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”
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广电系为什么能持续走出行情?
广电板块持续走强,广西广电、贵广网络、江苏有线、广电网络涨停,歌华有线、路通视信、天威视讯等涨幅居前,催化上,中央一号文件提出要大力推进数字乡村建设 2月23日,龙头贵广网络4连板带动下,广电板块强势走高,广西广电、广电网络等也纷纷涨停。 催化上,一方面,是龙头贵广网络叠加东数西算的四连板表现;另一方面,广电自身也将迎来新催化,中国广电5G核心网贵州省级节点建设正式启动,各方为今年5月17日中国广电正式运营192移动手机号段做好全面准备。 龙头为啥能够4连板? 核心还是受益于东数西算工程正式全面
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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国金证券:看好锂价高位延续,关注业绩主线
价复盘:供需格局决定锂价主趋势。上轮锂价周期包括三阶段,2015年上涨→2016-2017年高位震荡→2018-2019年下跌;本轮锂价周期始于2020Q3,目前仍处上涨阶段。两轮锂价主趋势均由供需关系决定,核心需求变量为电车景气度,核心供给变量为西澳锂矿+南美盐湖扩产进度。 后续锂价怎么看:有望长期延续高位。1)本轮锂供需格局已显著优化,决定了未来锂价有望长牛:①需求端:新能车爆发已由政策驱动切换至市场驱动,全球景气大周期已开启,锂作为能源革命时代下的“白色石油”,需求具备广阔性和持续成长性;
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方正证券:一文了解东数西算的半导体芯片产业链
2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。 方正证券认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。 一、短期来看,数据中心相关的芯片最先受益 “东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。 数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”
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广电系为什么能持续走出行情?
广电板块持续走强,广西广电、贵广网络、江苏有线、广电网络涨停,歌华有线、路通视信、天威视讯等涨幅居前,催化上,中央一号文件提出要大力推进数字乡村建设 2月23日,龙头贵广网络4连板带动下,广电板块强势走高,广西广电、广电网络等也纷纷涨停。 催化上,一方面,是龙头贵广网络叠加东数西算的四连板表现;另一方面,广电自身也将迎来新催化,中国广电5G核心网贵州省级节点建设正式启动,各方为今年5月17日中国广电正式运营192移动手机号段做好全面准备。 龙头为啥能够4连板? 核心还是受益于东数西算工程正式全面
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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当升科技
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斯莱克
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2022-02-28 08:41:31
奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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信安世纪
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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华特气体
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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万业企业
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新莱应材
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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太阳纸业
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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彤程新材
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晶瑞电材
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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国金证券:看好锂价高位延续,关注业绩主线
价复盘:供需格局决定锂价主趋势。上轮锂价周期包括三阶段,2015年上涨→2016-2017年高位震荡→2018-2019年下跌;本轮锂价周期始于2020Q3,目前仍处上涨阶段。两轮锂价主趋势均由供需关系决定,核心需求变量为电车景气度,核心供给变量为西澳锂矿+南美盐湖扩产进度。 后续锂价怎么看:有望长期延续高位。1)本轮锂供需格局已显著优化,决定了未来锂价有望长牛:①需求端:新能车爆发已由政策驱动切换至市场驱动,全球景气大周期已开启,锂作为能源革命时代下的“白色石油”,需求具备广阔性和持续成长性;
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赣锋锂业
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方正证券:一文了解东数西算的半导体芯片产业链
2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。 方正证券认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。 一、短期来看,数据中心相关的芯片最先受益 “东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。 数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”
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国芯科技
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广电系为什么能持续走出行情?
广电板块持续走强,广西广电、贵广网络、江苏有线、广电网络涨停,歌华有线、路通视信、天威视讯等涨幅居前,催化上,中央一号文件提出要大力推进数字乡村建设 2月23日,龙头贵广网络4连板带动下,广电板块强势走高,广西广电、广电网络等也纷纷涨停。 催化上,一方面,是龙头贵广网络叠加东数西算的四连板表现;另一方面,广电自身也将迎来新催化,中国广电5G核心网贵州省级节点建设正式启动,各方为今年5月17日中国广电正式运营192移动手机号段做好全面准备。 龙头为啥能够4连板? 核心还是受益于东数西算工程正式全面
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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国金证券:看好锂价高位延续,关注业绩主线
价复盘:供需格局决定锂价主趋势。上轮锂价周期包括三阶段,2015年上涨→2016-2017年高位震荡→2018-2019年下跌;本轮锂价周期始于2020Q3,目前仍处上涨阶段。两轮锂价主趋势均由供需关系决定,核心需求变量为电车景气度,核心供给变量为西澳锂矿+南美盐湖扩产进度。 后续锂价怎么看:有望长期延续高位。1)本轮锂供需格局已显著优化,决定了未来锂价有望长牛:①需求端:新能车爆发已由政策驱动切换至市场驱动,全球景气大周期已开启,锂作为能源革命时代下的“白色石油”,需求具备广阔性和持续成长性;
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方正证券:一文了解东数西算的半导体芯片产业链
2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。 方正证券认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。 一、短期来看,数据中心相关的芯片最先受益 “东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。 数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”
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国芯科技
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创耀科技
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受限
广电系为什么能持续走出行情?
广电板块持续走强,广西广电、贵广网络、江苏有线、广电网络涨停,歌华有线、路通视信、天威视讯等涨幅居前,催化上,中央一号文件提出要大力推进数字乡村建设 2月23日,龙头贵广网络4连板带动下,广电板块强势走高,广西广电、广电网络等也纷纷涨停。 催化上,一方面,是龙头贵广网络叠加东数西算的四连板表现;另一方面,广电自身也将迎来新催化,中国广电5G核心网贵州省级节点建设正式启动,各方为今年5月17日中国广电正式运营192移动手机号段做好全面准备。 龙头为啥能够4连板? 核心还是受益于东数西算工程正式全面
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2022-02-28 08:50:25
中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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当升科技
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斯莱克
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芳源股份
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2022-02-28 08:41:31
奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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伊利股份
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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温氏股份
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2022-02-28 08:39:45
俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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信安世纪
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中油资本
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2022-02-25 08:03:16
又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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武汉控股
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2022-02-25 08:02:04
上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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焦作万方
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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华特气体
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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万业企业
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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受限
光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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彤程新材
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晶瑞电材
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受限
国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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盛弘股份
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受限
国金证券:看好锂价高位延续,关注业绩主线
价复盘:供需格局决定锂价主趋势。上轮锂价周期包括三阶段,2015年上涨→2016-2017年高位震荡→2018-2019年下跌;本轮锂价周期始于2020Q3,目前仍处上涨阶段。两轮锂价主趋势均由供需关系决定,核心需求变量为电车景气度,核心供给变量为西澳锂矿+南美盐湖扩产进度。 后续锂价怎么看:有望长期延续高位。1)本轮锂供需格局已显著优化,决定了未来锂价有望长牛:①需求端:新能车爆发已由政策驱动切换至市场驱动,全球景气大周期已开启,锂作为能源革命时代下的“白色石油”,需求具备广阔性和持续成长性;
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赣锋锂业
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雅化集团
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盛新锂能
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天华新能
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方正证券:一文了解东数西算的半导体芯片产业链
2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。 方正证券认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。 一、短期来看,数据中心相关的芯片最先受益 “东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。 数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”
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国芯科技
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广电系为什么能持续走出行情?
广电板块持续走强,广西广电、贵广网络、江苏有线、广电网络涨停,歌华有线、路通视信、天威视讯等涨幅居前,催化上,中央一号文件提出要大力推进数字乡村建设 2月23日,龙头贵广网络4连板带动下,广电板块强势走高,广西广电、广电网络等也纷纷涨停。 催化上,一方面,是龙头贵广网络叠加东数西算的四连板表现;另一方面,广电自身也将迎来新催化,中国广电5G核心网贵州省级节点建设正式启动,各方为今年5月17日中国广电正式运营192移动手机号段做好全面准备。 龙头为啥能够4连板? 核心还是受益于东数西算工程正式全面
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