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价值选股，技术进出点

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2021-07-05 07:33:24

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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2021-07-04 22:36:28

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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京粮控股
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北大荒

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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赛意信息
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鼎捷数智

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中线波段

2021-07-03 23:01:42

受限

华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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梅安森
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矩子科技
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神思电子
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展鹏科技

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2021-07-02 16:45:44

受限

锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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赣锋锂业
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2021-07-02 13:09:09

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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2021-07-02 13:06:40

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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双杰电气
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2021-07-02 10:52:56

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中船防务
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中船科技
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2021-07-02 09:03:50

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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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一图了解工业类公司中报增速预测，煤炭翻增近2倍

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潞安环能
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2021-07-02 07:52:35

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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如何看封测的机会？

每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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华天科技
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通富微电
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长电科技

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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养元饮品
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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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西藏矿业
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2021-07-04 22:36:28

受限

央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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京粮控股
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金健米业
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北大荒

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2021-07-04 22:10:37

受限

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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赛意信息
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鼎捷数智

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2021-07-03 23:01:42

受限

华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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梅安森
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神思电子
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展鹏科技

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2021-07-02 16:45:44

受限

锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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赣锋锂业
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受限

龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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受限

下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中船防务
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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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一图了解工业类公司中报增速预测，煤炭翻增近2倍

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潞安环能
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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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如何看封测的机会？

每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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华天科技
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通富微电
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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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养元饮品
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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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西藏矿业
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盛新锂能
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赣锋锂业

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tony2001

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2021-07-04 22:36:28

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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京粮控股
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金健米业
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北大荒

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tony2001

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2021-07-04 22:10:37

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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赛意信息
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鼎捷数智

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tony2001

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2021-07-03 23:01:42

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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梅安森
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矩子科技
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正元智慧
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神思电子
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展鹏科技

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2021-07-02 16:45:44

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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赣锋锂业
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江特电机
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天齐锂业

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tony2001

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2021-07-02 13:09:09

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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厦门钨业
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乐普医疗
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天士力

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tony2001

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2021-07-02 13:06:40

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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双杰电气
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山东威达
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展鹏科技

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tony2001

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2021-07-02 10:52:56

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中船防务
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中船科技
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中国船舶
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久之洋

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tony2001

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2021-07-02 09:03:50

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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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健友股份
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复星医药

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tony2001

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2021-07-02 08:49:31

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一图了解工业类公司中报增速预测，煤炭翻增近2倍

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潞安环能
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山西焦煤

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tony2001

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2021-07-02 07:52:35

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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华灿光电
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聚灿光电

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tony2001

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2021-07-02 07:51:19

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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华峰化学
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泰和新材

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tony2001

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2021-07-01 22:10:31

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如何看封测的机会？

每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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华天科技
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通富微电
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长电科技

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tony2001

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2021-07-01 22:08:47

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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养元饮品
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承德露露
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西麦食品

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tony2001

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2021-07-01 16:40:14

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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