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价值选股，技术进出点

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2022-08-11 21:41:48

华西证券：元器件和芯片是精导产业链高弹性所在

精确制导武器作战效果好精确制导武器是现代战争利器，在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。 ► 精导武器产业链需求具有持续性和确定性精确制导武器的耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。产业链较短，技术壁垒较高。配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环

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2022-08-11 16:57:14

民生证券：Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化A

Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据民生证券产业调研，民生证券预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从T

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一图了解折叠屏产业链&概念股

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中信证券：解决新能源车“里程、安全焦虑”，导热结构材料爆发

里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一： 1）“里程焦虑”：随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新，结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式，在用量和性能方面都有了更高的要求。 2） “安全焦虑”：和发展初期相比，电池能量密度的不断提升，使得新能源车安全问题愈发突出。热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出

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搭载刀片电池的特斯拉或将下线，磷酸铁锂迎发展大时代

刀片电池在安全性、体积利用率、循环寿命、结构强度方面表现卓越。比亚迪刀片电池已供应特斯拉：车辆最快8月底下线据新浪科技8月10日报道，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。刀片电池具有高安全、长续航、长寿命、低成本等特点。安全层面，刀片电池通过了行业最严苛的针刺测试，不起火不爆炸；长续航层面，刀片电池改变了制作工艺和成组模式使体

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2022-08-11 08:28:36

欧洲运力“生命线”遭断航，多个化工巨头或受影响

莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航据新浪财经8月10日报道，因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。资料显示，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。能源供应商EnBW AG声明称，由于受到“生命线”低水位的限

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2022-08-10 17:09:58

元宇宙再度异动，这次是因为它，一文了解web3.0

华鑫证券认为，Web1.0是过去，解决用户浏览内容的问题，Web2.0是现在，解决用户创造内容的问题，Web3.0是未来，将解决用户信息安全和内容所有权的问题。据中证报8月9日报道，在正在举办的世界5G大会前瞻论坛上，中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙：从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲时表示，元宇宙将推动进入第三代互联网，从PC互联网到移动互联网，再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。受此影响，A股元宇宙概念近两日也有所异动。什么是web3.0？据华鑫证券等定义，W

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一图了解Web3.0概念股

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锰系电池将登场？M3P电池今年或供货特斯拉

近日有消息称，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应其最新产品——M3P电池，搭载在Model Y（72kWh电池包）车型上，该版本Model Y将于2023年年初上市。其中，M3P电池所需的磷酸盐体系材料据悉将由德方纳米供应，后者11万吨相应材料产能项目目前正在建设中，预计今年第四季度投产。有消息称，特斯拉CEO马斯克对电池中添加锰元素的技术方案十分看好，今年早些时候他曾表示，特斯拉已开始尝试在电池中应用锰基化合物。另有媒体报道，据一位特斯拉人士表示，公司内部也在布局磷酸锰铁锂电池，但由于研发

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2022-08-10 08:59:55

互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片，行业需求呈现爆发式增长

谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。据证券时报报道，快手将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解，相关芯片已经会片，更多细节望进一步披露。7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节正在开展自研芯片，主要用于自身视频推荐业务。除字节及快手加速研发外，谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月，谷歌发布了自研的Argos VCU，可将计算效率提高20到33倍，以往处理4K视频要几天，现在只需数小时就

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国产大飞机适航取证再进一步，国内需求体量超万亿

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要取得生产许可证(PC)和航空器适航证(AC)，而拿到适航证也就相当于局方认可C919处于安全飞行状态，也就是适航状态。拿下全部三个证，适航取证才算全部结束。 C919是我国按照国际民航规章自行研制

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两大巨头重磅新品来袭，行业未来三年复合增长率有望达60%

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体验改善、价格下沉，但折叠屏手机今年却依然保持高速增长态势。据市场研究机构CINNO Research近日发布的报告称，2022年二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比增长132.4%。

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5年10倍空间，混动行业将迎变革？一文了解DHT技术是什么

中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线，曾在过去几年中备受争议，但DHT技术有望助混动快速放量，给插电混动行业带来变革，拥有5年10倍的空间。 8月9日，汽车产业链再度异动，汽车零部件、锂电池再度大涨。值得注意的是，此前市场关注度较低“动力股”也有所表现，东安动力、通达动力等涨停。据乘联会数据，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。另外据中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线

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一图了解DHT概念股

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新iPhone同时爆出涨价扩产，未来还有一个重要产品将发布

预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据证券时报报道，iPhone 14系列有望在9月中下旬发布。据供应链消息，此次iPhone 14 Pro将大概率迎来涨价，iPhone 14 Pro预计售价8999起步，iPhone 14 Pro Max预计9999起步。产能方面，苹果近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。另外8月7日晚间，天风证券分析师郭明錤发布研报表示，预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据悉，iPhone 14

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华西证券：元器件和芯片是精导产业链高弹性所在

精确制导武器作战效果好精确制导武器是现代战争利器，在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。 ► 精导武器产业链需求具有持续性和确定性精确制导武器的耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。产业链较短，技术壁垒较高。配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环

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Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据民生证券产业调研，民生证券预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从T

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中信证券：解决新能源车“里程、安全焦虑”，导热结构材料爆发

里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一： 1）“里程焦虑”：随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新，结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式，在用量和性能方面都有了更高的要求。 2） “安全焦虑”：和发展初期相比，电池能量密度的不断提升，使得新能源车安全问题愈发突出。热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出

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搭载刀片电池的特斯拉或将下线，磷酸铁锂迎发展大时代

刀片电池在安全性、体积利用率、循环寿命、结构强度方面表现卓越。比亚迪刀片电池已供应特斯拉：车辆最快8月底下线据新浪科技8月10日报道，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。刀片电池具有高安全、长续航、长寿命、低成本等特点。安全层面，刀片电池通过了行业最严苛的针刺测试，不起火不爆炸；长续航层面，刀片电池改变了制作工艺和成组模式使体

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欧洲运力“生命线”遭断航，多个化工巨头或受影响

莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航据新浪财经8月10日报道，因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。资料显示，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。能源供应商EnBW AG声明称，由于受到“生命线”低水位的限

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元宇宙再度异动，这次是因为它，一文了解web3.0

华鑫证券认为，Web1.0是过去，解决用户浏览内容的问题，Web2.0是现在，解决用户创造内容的问题，Web3.0是未来，将解决用户信息安全和内容所有权的问题。据中证报8月9日报道，在正在举办的世界5G大会前瞻论坛上，中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙：从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲时表示，元宇宙将推动进入第三代互联网，从PC互联网到移动互联网，再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。受此影响，A股元宇宙概念近两日也有所异动。什么是web3.0？据华鑫证券等定义，W

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近日有消息称，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应其最新产品——M3P电池，搭载在Model Y（72kWh电池包）车型上，该版本Model Y将于2023年年初上市。其中，M3P电池所需的磷酸盐体系材料据悉将由德方纳米供应，后者11万吨相应材料产能项目目前正在建设中，预计今年第四季度投产。有消息称，特斯拉CEO马斯克对电池中添加锰元素的技术方案十分看好，今年早些时候他曾表示，特斯拉已开始尝试在电池中应用锰基化合物。另有媒体报道，据一位特斯拉人士表示，公司内部也在布局磷酸锰铁锂电池，但由于研发

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谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。据证券时报报道，快手将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解，相关芯片已经会片，更多细节望进一步披露。7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节正在开展自研芯片，主要用于自身视频推荐业务。除字节及快手加速研发外，谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月，谷歌发布了自研的Argos VCU，可将计算效率提高20到33倍，以往处理4K视频要几天，现在只需数小时就

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未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要取得生产许可证(PC)和航空器适航证(AC)，而拿到适航证也就相当于局方认可C919处于安全飞行状态，也就是适航状态。拿下全部三个证，适航取证才算全部结束。 C919是我国按照国际民航规章自行研制

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两大巨头重磅新品来袭，行业未来三年复合增长率有望达60%

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体验改善、价格下沉，但折叠屏手机今年却依然保持高速增长态势。据市场研究机构CINNO Research近日发布的报告称，2022年二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比增长132.4%。

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中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线，曾在过去几年中备受争议，但DHT技术有望助混动快速放量，给插电混动行业带来变革，拥有5年10倍的空间。 8月9日，汽车产业链再度异动，汽车零部件、锂电池再度大涨。值得注意的是，此前市场关注度较低“动力股”也有所表现，东安动力、通达动力等涨停。据乘联会数据，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。另外据中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线

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新iPhone同时爆出涨价扩产，未来还有一个重要产品将发布

预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据证券时报报道，iPhone 14系列有望在9月中下旬发布。据供应链消息，此次iPhone 14 Pro将大概率迎来涨价，iPhone 14 Pro预计售价8999起步，iPhone 14 Pro Max预计9999起步。产能方面，苹果近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。另外8月7日晚间，天风证券分析师郭明錤发布研报表示，预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据悉，iPhone 14

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里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一： 1）“里程焦虑”：随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新，结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式，在用量和性能方面都有了更高的要求。 2） “安全焦虑”：和发展初期相比，电池能量密度的不断提升，使得新能源车安全问题愈发突出。热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出

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刀片电池在安全性、体积利用率、循环寿命、结构强度方面表现卓越。比亚迪刀片电池已供应特斯拉：车辆最快8月底下线据新浪科技8月10日报道，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。刀片电池具有高安全、长续航、长寿命、低成本等特点。安全层面，刀片电池通过了行业最严苛的针刺测试，不起火不爆炸；长续航层面，刀片电池改变了制作工艺和成组模式使体

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欧洲运力“生命线”遭断航，多个化工巨头或受影响

莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航据新浪财经8月10日报道，因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。资料显示，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。能源供应商EnBW AG声明称，由于受到“生命线”低水位的限

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元宇宙再度异动，这次是因为它，一文了解web3.0

华鑫证券认为，Web1.0是过去，解决用户浏览内容的问题，Web2.0是现在，解决用户创造内容的问题，Web3.0是未来，将解决用户信息安全和内容所有权的问题。据中证报8月9日报道，在正在举办的世界5G大会前瞻论坛上，中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙：从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲时表示，元宇宙将推动进入第三代互联网，从PC互联网到移动互联网，再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。受此影响，A股元宇宙概念近两日也有所异动。什么是web3.0？据华鑫证券等定义，W

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一图了解Web3.0概念股

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锰系电池将登场？M3P电池今年或供货特斯拉

近日有消息称，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应其最新产品——M3P电池，搭载在Model Y（72kWh电池包）车型上，该版本Model Y将于2023年年初上市。其中，M3P电池所需的磷酸盐体系材料据悉将由德方纳米供应，后者11万吨相应材料产能项目目前正在建设中，预计今年第四季度投产。有消息称，特斯拉CEO马斯克对电池中添加锰元素的技术方案十分看好，今年早些时候他曾表示，特斯拉已开始尝试在电池中应用锰基化合物。另有媒体报道，据一位特斯拉人士表示，公司内部也在布局磷酸锰铁锂电池，但由于研发

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互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片，行业需求呈现爆发式增长

谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。据证券时报报道，快手将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解，相关芯片已经会片，更多细节望进一步披露。7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节正在开展自研芯片，主要用于自身视频推荐业务。除字节及快手加速研发外，谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月，谷歌发布了自研的Argos VCU，可将计算效率提高20到33倍，以往处理4K视频要几天，现在只需数小时就

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国产大飞机适航取证再进一步，国内需求体量超万亿

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要取得生产许可证(PC)和航空器适航证(AC)，而拿到适航证也就相当于局方认可C919处于安全飞行状态，也就是适航状态。拿下全部三个证，适航取证才算全部结束。 C919是我国按照国际民航规章自行研制

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两大巨头重磅新品来袭，行业未来三年复合增长率有望达60%

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体验改善、价格下沉，但折叠屏手机今年却依然保持高速增长态势。据市场研究机构CINNO Research近日发布的报告称，2022年二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比增长132.4%。

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5年10倍空间，混动行业将迎变革？一文了解DHT技术是什么

中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线，曾在过去几年中备受争议，但DHT技术有望助混动快速放量，给插电混动行业带来变革，拥有5年10倍的空间。 8月9日，汽车产业链再度异动，汽车零部件、锂电池再度大涨。值得注意的是，此前市场关注度较低“动力股”也有所表现，东安动力、通达动力等涨停。据乘联会数据，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。另外据中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线

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一图了解DHT概念股

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新iPhone同时爆出涨价扩产，未来还有一个重要产品将发布

预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据证券时报报道，iPhone 14系列有望在9月中下旬发布。据供应链消息，此次iPhone 14 Pro将大概率迎来涨价，iPhone 14 Pro预计售价8999起步，iPhone 14 Pro Max预计9999起步。产能方面，苹果近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。另外8月7日晚间，天风证券分析师郭明錤发布研报表示，预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据悉，iPhone 14

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华西证券：元器件和芯片是精导产业链高弹性所在

精确制导武器作战效果好精确制导武器是现代战争利器，在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。 ► 精导武器产业链需求具有持续性和确定性精确制导武器的耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。产业链较短，技术壁垒较高。配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环

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民生证券：Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化A

Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据民生证券产业调研，民生证券预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从T

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一图了解折叠屏产业链&概念股

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中信证券：解决新能源车“里程、安全焦虑”，导热结构材料爆发

里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一： 1）“里程焦虑”：随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新，结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式，在用量和性能方面都有了更高的要求。 2） “安全焦虑”：和发展初期相比，电池能量密度的不断提升，使得新能源车安全问题愈发突出。热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出

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搭载刀片电池的特斯拉或将下线，磷酸铁锂迎发展大时代

刀片电池在安全性、体积利用率、循环寿命、结构强度方面表现卓越。比亚迪刀片电池已供应特斯拉：车辆最快8月底下线据新浪科技8月10日报道，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。刀片电池具有高安全、长续航、长寿命、低成本等特点。安全层面，刀片电池通过了行业最严苛的针刺测试，不起火不爆炸；长续航层面，刀片电池改变了制作工艺和成组模式使体

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欧洲运力“生命线”遭断航，多个化工巨头或受影响

莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航据新浪财经8月10日报道，因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。资料显示，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。能源供应商EnBW AG声明称，由于受到“生命线”低水位的限

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元宇宙再度异动，这次是因为它，一文了解web3.0

华鑫证券认为，Web1.0是过去，解决用户浏览内容的问题，Web2.0是现在，解决用户创造内容的问题，Web3.0是未来，将解决用户信息安全和内容所有权的问题。据中证报8月9日报道，在正在举办的世界5G大会前瞻论坛上，中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙：从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲时表示，元宇宙将推动进入第三代互联网，从PC互联网到移动互联网，再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。受此影响，A股元宇宙概念近两日也有所异动。什么是web3.0？据华鑫证券等定义，W

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锰系电池将登场？M3P电池今年或供货特斯拉

近日有消息称，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应其最新产品——M3P电池，搭载在Model Y（72kWh电池包）车型上，该版本Model Y将于2023年年初上市。其中，M3P电池所需的磷酸盐体系材料据悉将由德方纳米供应，后者11万吨相应材料产能项目目前正在建设中，预计今年第四季度投产。有消息称，特斯拉CEO马斯克对电池中添加锰元素的技术方案十分看好，今年早些时候他曾表示，特斯拉已开始尝试在电池中应用锰基化合物。另有媒体报道，据一位特斯拉人士表示，公司内部也在布局磷酸锰铁锂电池，但由于研发

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互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片，行业需求呈现爆发式增长

谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。据证券时报报道，快手将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解，相关芯片已经会片，更多细节望进一步披露。7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节正在开展自研芯片，主要用于自身视频推荐业务。除字节及快手加速研发外，谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月，谷歌发布了自研的Argos VCU，可将计算效率提高20到33倍，以往处理4K视频要几天，现在只需数小时就

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国产大飞机适航取证再进一步，国内需求体量超万亿

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要取得生产许可证(PC)和航空器适航证(AC)，而拿到适航证也就相当于局方认可C919处于安全飞行状态，也就是适航状态。拿下全部三个证，适航取证才算全部结束。 C919是我国按照国际民航规章自行研制

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两大巨头重磅新品来袭，行业未来三年复合增长率有望达60%

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体验改善、价格下沉，但折叠屏手机今年却依然保持高速增长态势。据市场研究机构CINNO Research近日发布的报告称，2022年二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比增长132.4%。

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5年10倍空间，混动行业将迎变革？一文了解DHT技术是什么

中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线，曾在过去几年中备受争议，但DHT技术有望助混动快速放量，给插电混动行业带来变革，拥有5年10倍的空间。 8月9日，汽车产业链再度异动，汽车零部件、锂电池再度大涨。值得注意的是，此前市场关注度较低“动力股”也有所表现，东安动力、通达动力等涨停。据乘联会数据，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。另外据中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线

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新iPhone同时爆出涨价扩产，未来还有一个重要产品将发布

预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据证券时报报道，iPhone 14系列有望在9月中下旬发布。据供应链消息，此次iPhone 14 Pro将大概率迎来涨价，iPhone 14 Pro预计售价8999起步，iPhone 14 Pro Max预计9999起步。产能方面，苹果近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。另外8月7日晚间，天风证券分析师郭明錤发布研报表示，预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据悉，iPhone 14

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华西证券：元器件和芯片是精导产业链高弹性所在

精确制导武器作战效果好精确制导武器是现代战争利器，在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。 ► 精导武器产业链需求具有持续性和确定性精确制导武器的耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。产业链较短，技术壁垒较高。配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环

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Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据民生证券产业调研，民生证券预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从T

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中信证券：解决新能源车“里程、安全焦虑”，导热结构材料爆发

里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一： 1）“里程焦虑”：随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新，结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式，在用量和性能方面都有了更高的要求。 2） “安全焦虑”：和发展初期相比，电池能量密度的不断提升，使得新能源车安全问题愈发突出。热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出

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搭载刀片电池的特斯拉或将下线，磷酸铁锂迎发展大时代

刀片电池在安全性、体积利用率、循环寿命、结构强度方面表现卓越。比亚迪刀片电池已供应特斯拉：车辆最快8月底下线据新浪科技8月10日报道，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。刀片电池具有高安全、长续航、长寿命、低成本等特点。安全层面，刀片电池通过了行业最严苛的针刺测试，不起火不爆炸；长续航层面，刀片电池改变了制作工艺和成组模式使体

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莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航据新浪财经8月10日报道，因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。资料显示，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。能源供应商EnBW AG声明称，由于受到“生命线”低水位的限

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近日有消息称，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应其最新产品——M3P电池，搭载在Model Y（72kWh电池包）车型上，该版本Model Y将于2023年年初上市。其中，M3P电池所需的磷酸盐体系材料据悉将由德方纳米供应，后者11万吨相应材料产能项目目前正在建设中，预计今年第四季度投产。有消息称，特斯拉CEO马斯克对电池中添加锰元素的技术方案十分看好，今年早些时候他曾表示，特斯拉已开始尝试在电池中应用锰基化合物。另有媒体报道，据一位特斯拉人士表示，公司内部也在布局磷酸锰铁锂电池，但由于研发

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互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片，行业需求呈现爆发式增长

谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。据证券时报报道，快手将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解，相关芯片已经会片，更多细节望进一步披露。7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节正在开展自研芯片，主要用于自身视频推荐业务。除字节及快手加速研发外，谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月，谷歌发布了自研的Argos VCU，可将计算效率提高20到33倍，以往处理4K视频要几天，现在只需数小时就

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国产大飞机适航取证再进一步，国内需求体量超万亿

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要取得生产许可证(PC)和航空器适航证(AC)，而拿到适航证也就相当于局方认可C919处于安全飞行状态，也就是适航状态。拿下全部三个证，适航取证才算全部结束。 C919是我国按照国际民航规章自行研制

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2022-08-10 08:58:04

两大巨头重磅新品来袭，行业未来三年复合增长率有望达60%

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体验改善、价格下沉，但折叠屏手机今年却依然保持高速增长态势。据市场研究机构CINNO Research近日发布的报告称，2022年二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比增长132.4%。

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2022-08-09 11:58:11

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5年10倍空间，混动行业将迎变革？一文了解DHT技术是什么

中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线，曾在过去几年中备受争议，但DHT技术有望助混动快速放量，给插电混动行业带来变革，拥有5年10倍的空间。 8月9日，汽车产业链再度异动，汽车零部件、锂电池再度大涨。值得注意的是，此前市场关注度较低“动力股”也有所表现，东安动力、通达动力等涨停。据乘联会数据，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。另外据中信证券最新研报表示，插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线

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2022-08-09 11:55:55

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一图了解DHT概念股

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2022-08-09 08:34:02

新iPhone同时爆出涨价扩产，未来还有一个重要产品将发布

预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据证券时报报道，iPhone 14系列有望在9月中下旬发布。据供应链消息，此次iPhone 14 Pro将大概率迎来涨价，iPhone 14 Pro预计售价8999起步，iPhone 14 Pro Max预计9999起步。产能方面，苹果近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。另外8月7日晚间，天风证券分析师郭明錤发布研报表示，预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显。据悉，iPhone 14

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