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2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

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牧原股份

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2022-05-10 08:39:05

受益全球市场短缺，功率半导体巨头上调全年营收预期

据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。光大证券表示，目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率

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2022-05-10 08:38:10

卫健委印发护理业五年规划，研究机构表示老年护理已成刚需

据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。点评：第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。西部证券指出，随着高龄和失能失智老人群体扩大化，

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振德医疗
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乐歌股份

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2022-05-09 12:15:48

全球最大纸浆厂商发出“断供”警告，造纸股全线大涨，后市怎么看

5月9日，造纸板块大涨，板块指数大涨逾6.7%，晨鸣纸业、岳阳林纸、青山纸业涨停，龙利得20cm涨停。纸浆供应或随时中断，刚需下需求不减消息面上，据央视新闻报道，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。报道称，巴西苏萨诺纸业首席执行官在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。另外他也指出，即使是在俄乌冲突

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中信证券：县城城镇化建设意见出台，受益行业有哪些？

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（下称《意见》）。县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于：1）解决地方投融资问题，推动传统基础设施建设；2）做实县城产业和人口，夯实县域房地产市场需求；3）推动县城基础设施建设和质量提升，带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。 ▍我国城镇化率仍具提升空间，基建投资区域间仍不均衡。我国城镇化率自2000年的36.22%

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以县城为重要载体推进城镇化，生态环境、医疗等成重点

据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施；完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，推进雨污分流改造。长江证券对环保行业年报及一季报分析发现，水务运营、固废为主要投资方向，筹资净额达125亿元，同比增28.0%，恢复上行。在稳基建、加大财政投入的背景下，行业需求端有望增长，且各公司在筹资端上行的表现，也为后续的成长提供支持。相关公司方面，据主题库环

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高层会议强调稳就业，灵活用工有望长时间高景气

据央视新闻报道，全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李作出重要批示。批示指出：加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。要努力拓展就业岗位，持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策，扩大以工代赈规模。中泰证券表示，灵活用工可以解决企业人力资源配置的两大矛盾：第一，企业编制刚性，而企业面临的实际工作量却有季节性和高弹性，企业人力资源编制数量与实际工作量存在矛盾。若采用灵活用工的形式，则可以最大程度在编制范围内应对工作量的波动变化。

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中国轮胎企业胜诉，全钢胎有望重返欧洲

据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退回。 2018年，欧盟针对中国卡客车轮胎（TBR）实施反倾销和反补贴税令，每条卡客车轮胎需要缴42.73~61.76欧元固定税。根据海关总署数据，2017年双反立案前，我国每年向欧盟成员国出口客车或货

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一图了解知名私募一季报新进及增持个股名单

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养老金新进及增持股票名单

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社保基金新进及增持股票名单

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巴菲特持续加码石油股，两交易日扫货超3亿美元

据上证报报道，巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

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谷歌收购Micro LED公司加码元宇宙，行业规模未来有望达

据界面新闻5月5日报道，谷歌已经收购了Raxium，这是一家拥有Micro LED技术的初创企业，将加入谷歌的设备与服务团队，谷歌或将利用它打造新一代增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）头显。海通证券认为，随着Micro LED技术的落地和逐步成熟，LED显示行业将进入更大的市场需求空间，伴随着Micro LED直显及Mini背光逐步成为主流产品，LED显示的应用市场空间不断放大，行业龙头将受益于Micro LED带来的行业集中度提升。中信证券表示，Micro LED开始在高

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成本需求双支撑，电解铝上游预焙阳极再创新高

据百川盈孚数据显示，预焙阳极5月5日价格为7336元/吨，较昨日上涨8%再创新高。百川盈孚表示，中国预焙阳极市场成交价格上行，百川现货均价走高原材料价格支撑明显。生产方面，目前行业整体生产相对良好但受疫情影响，个别地区企业原料采购运输承压，下游需求良好，企业执行订单计划性产销为主。媒体我的钢铁网指出，西南地区电解铝企业复产提速，预焙阳极需求随之增加。原料石油焦、煤沥青价格持续高位，近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑，石油焦资源依旧处于相对紧张的状态，预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨

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中金：欧洲光伏需求迎来加速度

欧洲光伏需求迎来加速度，中金认为背后是欧洲能源转型进程中电力供需阶段性不平衡带来的，叠加外部地缘政治事件加剧传统能源供给和价格波动，光伏电源更安全、更经济、更清洁优势凸显，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。电价显著提升，看好欧洲2022年光伏装机同增60-80%至40-45GW，成为全球需求最大亮点之一。我们认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小，叠加作为定价锚的传统能源价格上升，组件需求对于价格的弹性显著放大。天然气是欧洲电力定价之锚，过去一年，欧洲天然气价格上涨近500%，推动欧洲各国

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生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

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受益全球市场短缺，功率半导体巨头上调全年营收预期

据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。光大证券表示，目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率

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卫健委印发护理业五年规划，研究机构表示老年护理已成刚需

据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。点评：第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。西部证券指出，随着高龄和失能失智老人群体扩大化，

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全球最大纸浆厂商发出“断供”警告，造纸股全线大涨，后市怎么看

5月9日，造纸板块大涨，板块指数大涨逾6.7%，晨鸣纸业、岳阳林纸、青山纸业涨停，龙利得20cm涨停。纸浆供应或随时中断，刚需下需求不减消息面上，据央视新闻报道，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。报道称，巴西苏萨诺纸业首席执行官在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。另外他也指出，即使是在俄乌冲突

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中信证券：县城城镇化建设意见出台，受益行业有哪些？

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（下称《意见》）。县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于：1）解决地方投融资问题，推动传统基础设施建设；2）做实县城产业和人口，夯实县域房地产市场需求；3）推动县城基础设施建设和质量提升，带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。 ▍我国城镇化率仍具提升空间，基建投资区域间仍不均衡。我国城镇化率自2000年的36.22%

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据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施；完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，推进雨污分流改造。长江证券对环保行业年报及一季报分析发现，水务运营、固废为主要投资方向，筹资净额达125亿元，同比增28.0%，恢复上行。在稳基建、加大财政投入的背景下，行业需求端有望增长，且各公司在筹资端上行的表现，也为后续的成长提供支持。相关公司方面，据主题库环

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据央视新闻报道，全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李作出重要批示。批示指出：加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。要努力拓展就业岗位，持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策，扩大以工代赈规模。中泰证券表示，灵活用工可以解决企业人力资源配置的两大矛盾：第一，企业编制刚性，而企业面临的实际工作量却有季节性和高弹性，企业人力资源编制数量与实际工作量存在矛盾。若采用灵活用工的形式，则可以最大程度在编制范围内应对工作量的波动变化。

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据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退回。 2018年，欧盟针对中国卡客车轮胎（TBR）实施反倾销和反补贴税令，每条卡客车轮胎需要缴42.73~61.76欧元固定税。根据海关总署数据，2017年双反立案前，我国每年向欧盟成员国出口客车或货

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据上证报报道，巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

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成本需求双支撑，电解铝上游预焙阳极再创新高

据百川盈孚数据显示，预焙阳极5月5日价格为7336元/吨，较昨日上涨8%再创新高。百川盈孚表示，中国预焙阳极市场成交价格上行，百川现货均价走高原材料价格支撑明显。生产方面，目前行业整体生产相对良好但受疫情影响，个别地区企业原料采购运输承压，下游需求良好，企业执行订单计划性产销为主。媒体我的钢铁网指出，西南地区电解铝企业复产提速，预焙阳极需求随之增加。原料石油焦、煤沥青价格持续高位，近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑，石油焦资源依旧处于相对紧张的状态，预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨

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中金：欧洲光伏需求迎来加速度

欧洲光伏需求迎来加速度，中金认为背后是欧洲能源转型进程中电力供需阶段性不平衡带来的，叠加外部地缘政治事件加剧传统能源供给和价格波动，光伏电源更安全、更经济、更清洁优势凸显，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。电价显著提升，看好欧洲2022年光伏装机同增60-80%至40-45GW，成为全球需求最大亮点之一。我们认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小，叠加作为定价锚的传统能源价格上升，组件需求对于价格的弹性显著放大。天然气是欧洲电力定价之锚，过去一年，欧洲天然气价格上涨近500%，推动欧洲各国

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受益全球市场短缺，功率半导体巨头上调全年营收预期

据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。光大证券表示，目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率

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据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。点评：第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。西部证券指出，随着高龄和失能失智老人群体扩大化，

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全球最大纸浆厂商发出“断供”警告，造纸股全线大涨，后市怎么看

5月9日，造纸板块大涨，板块指数大涨逾6.7%，晨鸣纸业、岳阳林纸、青山纸业涨停，龙利得20cm涨停。纸浆供应或随时中断，刚需下需求不减消息面上，据央视新闻报道，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。报道称，巴西苏萨诺纸业首席执行官在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。另外他也指出，即使是在俄乌冲突

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中信证券：县城城镇化建设意见出台，受益行业有哪些？

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（下称《意见》）。县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于：1）解决地方投融资问题，推动传统基础设施建设；2）做实县城产业和人口，夯实县域房地产市场需求；3）推动县城基础设施建设和质量提升，带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。 ▍我国城镇化率仍具提升空间，基建投资区域间仍不均衡。我国城镇化率自2000年的36.22%

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以县城为重要载体推进城镇化，生态环境、医疗等成重点

据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施；完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，推进雨污分流改造。长江证券对环保行业年报及一季报分析发现，水务运营、固废为主要投资方向，筹资净额达125亿元，同比增28.0%，恢复上行。在稳基建、加大财政投入的背景下，行业需求端有望增长，且各公司在筹资端上行的表现，也为后续的成长提供支持。相关公司方面，据主题库环

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高层会议强调稳就业，灵活用工有望长时间高景气

据央视新闻报道，全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李作出重要批示。批示指出：加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。要努力拓展就业岗位，持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策，扩大以工代赈规模。中泰证券表示，灵活用工可以解决企业人力资源配置的两大矛盾：第一，企业编制刚性，而企业面临的实际工作量却有季节性和高弹性，企业人力资源编制数量与实际工作量存在矛盾。若采用灵活用工的形式，则可以最大程度在编制范围内应对工作量的波动变化。

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中国轮胎企业胜诉，全钢胎有望重返欧洲

据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退回。 2018年，欧盟针对中国卡客车轮胎（TBR）实施反倾销和反补贴税令，每条卡客车轮胎需要缴42.73~61.76欧元固定税。根据海关总署数据，2017年双反立案前，我国每年向欧盟成员国出口客车或货

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一图了解知名私募一季报新进及增持个股名单

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养老金新进及增持股票名单

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社保基金新进及增持股票名单

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巴菲特持续加码石油股，两交易日扫货超3亿美元

据上证报报道，巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

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谷歌收购Micro LED公司加码元宇宙，行业规模未来有望达

据界面新闻5月5日报道，谷歌已经收购了Raxium，这是一家拥有Micro LED技术的初创企业，将加入谷歌的设备与服务团队，谷歌或将利用它打造新一代增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）头显。海通证券认为，随着Micro LED技术的落地和逐步成熟，LED显示行业将进入更大的市场需求空间，伴随着Micro LED直显及Mini背光逐步成为主流产品，LED显示的应用市场空间不断放大，行业龙头将受益于Micro LED带来的行业集中度提升。中信证券表示，Micro LED开始在高

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成本需求双支撑，电解铝上游预焙阳极再创新高

据百川盈孚数据显示，预焙阳极5月5日价格为7336元/吨，较昨日上涨8%再创新高。百川盈孚表示，中国预焙阳极市场成交价格上行，百川现货均价走高原材料价格支撑明显。生产方面，目前行业整体生产相对良好但受疫情影响，个别地区企业原料采购运输承压，下游需求良好，企业执行订单计划性产销为主。媒体我的钢铁网指出，西南地区电解铝企业复产提速，预焙阳极需求随之增加。原料石油焦、煤沥青价格持续高位，近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑，石油焦资源依旧处于相对紧张的状态，预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨

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中金：欧洲光伏需求迎来加速度

欧洲光伏需求迎来加速度，中金认为背后是欧洲能源转型进程中电力供需阶段性不平衡带来的，叠加外部地缘政治事件加剧传统能源供给和价格波动，光伏电源更安全、更经济、更清洁优势凸显，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。电价显著提升，看好欧洲2022年光伏装机同增60-80%至40-45GW，成为全球需求最大亮点之一。我们认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小，叠加作为定价锚的传统能源价格上升，组件需求对于价格的弹性显著放大。天然气是欧洲电力定价之锚，过去一年，欧洲天然气价格上涨近500%，推动欧洲各国

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生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

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受益全球市场短缺，功率半导体巨头上调全年营收预期

据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。光大证券表示，目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率

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卫健委印发护理业五年规划，研究机构表示老年护理已成刚需

据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。点评：第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。西部证券指出，随着高龄和失能失智老人群体扩大化，

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全球最大纸浆厂商发出“断供”警告，造纸股全线大涨，后市怎么看

5月9日，造纸板块大涨，板块指数大涨逾6.7%，晨鸣纸业、岳阳林纸、青山纸业涨停，龙利得20cm涨停。纸浆供应或随时中断，刚需下需求不减消息面上，据央视新闻报道，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。报道称，巴西苏萨诺纸业首席执行官在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。另外他也指出，即使是在俄乌冲突

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中信证券：县城城镇化建设意见出台，受益行业有哪些？

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（下称《意见》）。县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于：1）解决地方投融资问题，推动传统基础设施建设；2）做实县城产业和人口，夯实县域房地产市场需求；3）推动县城基础设施建设和质量提升，带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。 ▍我国城镇化率仍具提升空间，基建投资区域间仍不均衡。我国城镇化率自2000年的36.22%

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以县城为重要载体推进城镇化，生态环境、医疗等成重点

据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施；完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，推进雨污分流改造。长江证券对环保行业年报及一季报分析发现，水务运营、固废为主要投资方向，筹资净额达125亿元，同比增28.0%，恢复上行。在稳基建、加大财政投入的背景下，行业需求端有望增长，且各公司在筹资端上行的表现，也为后续的成长提供支持。相关公司方面，据主题库环

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高层会议强调稳就业，灵活用工有望长时间高景气

据央视新闻报道，全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李作出重要批示。批示指出：加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。要努力拓展就业岗位，持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策，扩大以工代赈规模。中泰证券表示，灵活用工可以解决企业人力资源配置的两大矛盾：第一，企业编制刚性，而企业面临的实际工作量却有季节性和高弹性，企业人力资源编制数量与实际工作量存在矛盾。若采用灵活用工的形式，则可以最大程度在编制范围内应对工作量的波动变化。

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中国轮胎企业胜诉，全钢胎有望重返欧洲

据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退回。 2018年，欧盟针对中国卡客车轮胎（TBR）实施反倾销和反补贴税令，每条卡客车轮胎需要缴42.73~61.76欧元固定税。根据海关总署数据，2017年双反立案前，我国每年向欧盟成员国出口客车或货

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据上证报报道，巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

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据界面新闻5月5日报道，谷歌已经收购了Raxium，这是一家拥有Micro LED技术的初创企业，将加入谷歌的设备与服务团队，谷歌或将利用它打造新一代增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）头显。海通证券认为，随着Micro LED技术的落地和逐步成熟，LED显示行业将进入更大的市场需求空间，伴随着Micro LED直显及Mini背光逐步成为主流产品，LED显示的应用市场空间不断放大，行业龙头将受益于Micro LED带来的行业集中度提升。中信证券表示，Micro LED开始在高

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成本需求双支撑，电解铝上游预焙阳极再创新高

据百川盈孚数据显示，预焙阳极5月5日价格为7336元/吨，较昨日上涨8%再创新高。百川盈孚表示，中国预焙阳极市场成交价格上行，百川现货均价走高原材料价格支撑明显。生产方面，目前行业整体生产相对良好但受疫情影响，个别地区企业原料采购运输承压，下游需求良好，企业执行订单计划性产销为主。媒体我的钢铁网指出，西南地区电解铝企业复产提速，预焙阳极需求随之增加。原料石油焦、煤沥青价格持续高位，近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑，石油焦资源依旧处于相对紧张的状态，预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨

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中金：欧洲光伏需求迎来加速度

欧洲光伏需求迎来加速度，中金认为背后是欧洲能源转型进程中电力供需阶段性不平衡带来的，叠加外部地缘政治事件加剧传统能源供给和价格波动，光伏电源更安全、更经济、更清洁优势凸显，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。电价显著提升，看好欧洲2022年光伏装机同增60-80%至40-45GW，成为全球需求最大亮点之一。我们认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小，叠加作为定价锚的传统能源价格上升，组件需求对于价格的弹性显著放大。天然气是欧洲电力定价之锚，过去一年，欧洲天然气价格上涨近500%，推动欧洲各国

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生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

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据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。光大证券表示，目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率

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据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。点评：第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。西部证券指出，随着高龄和失能失智老人群体扩大化，

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5月9日，造纸板块大涨，板块指数大涨逾6.7%，晨鸣纸业、岳阳林纸、青山纸业涨停，龙利得20cm涨停。纸浆供应或随时中断，刚需下需求不减消息面上，据央视新闻报道，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。报道称，巴西苏萨诺纸业首席执行官在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。另外他也指出，即使是在俄乌冲突

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中信证券：县城城镇化建设意见出台，受益行业有哪些？

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（下称《意见》）。县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于：1）解决地方投融资问题，推动传统基础设施建设；2）做实县城产业和人口，夯实县域房地产市场需求；3）推动县城基础设施建设和质量提升，带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。 ▍我国城镇化率仍具提升空间，基建投资区域间仍不均衡。我国城镇化率自2000年的36.22%

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据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施；完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，推进雨污分流改造。长江证券对环保行业年报及一季报分析发现，水务运营、固废为主要投资方向，筹资净额达125亿元，同比增28.0%，恢复上行。在稳基建、加大财政投入的背景下，行业需求端有望增长，且各公司在筹资端上行的表现，也为后续的成长提供支持。相关公司方面，据主题库环

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高层会议强调稳就业，灵活用工有望长时间高景气

据央视新闻报道，全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李作出重要批示。批示指出：加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。要努力拓展就业岗位，持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策，扩大以工代赈规模。中泰证券表示，灵活用工可以解决企业人力资源配置的两大矛盾：第一，企业编制刚性，而企业面临的实际工作量却有季节性和高弹性，企业人力资源编制数量与实际工作量存在矛盾。若采用灵活用工的形式，则可以最大程度在编制范围内应对工作量的波动变化。

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中国轮胎企业胜诉，全钢胎有望重返欧洲

据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退回。 2018年，欧盟针对中国卡客车轮胎（TBR）实施反倾销和反补贴税令，每条卡客车轮胎需要缴42.73~61.76欧元固定税。根据海关总署数据，2017年双反立案前，我国每年向欧盟成员国出口客车或货

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一图了解知名私募一季报新进及增持个股名单

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养老金新进及增持股票名单

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社保基金新进及增持股票名单

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巴菲特持续加码石油股，两交易日扫货超3亿美元

据上证报报道，巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

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谷歌收购Micro LED公司加码元宇宙，行业规模未来有望达

据界面新闻5月5日报道，谷歌已经收购了Raxium，这是一家拥有Micro LED技术的初创企业，将加入谷歌的设备与服务团队，谷歌或将利用它打造新一代增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）头显。海通证券认为，随着Micro LED技术的落地和逐步成熟，LED显示行业将进入更大的市场需求空间，伴随着Micro LED直显及Mini背光逐步成为主流产品，LED显示的应用市场空间不断放大，行业龙头将受益于Micro LED带来的行业集中度提升。中信证券表示，Micro LED开始在高

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成本需求双支撑，电解铝上游预焙阳极再创新高

据百川盈孚数据显示，预焙阳极5月5日价格为7336元/吨，较昨日上涨8%再创新高。百川盈孚表示，中国预焙阳极市场成交价格上行，百川现货均价走高原材料价格支撑明显。生产方面，目前行业整体生产相对良好但受疫情影响，个别地区企业原料采购运输承压，下游需求良好，企业执行订单计划性产销为主。媒体我的钢铁网指出，西南地区电解铝企业复产提速，预焙阳极需求随之增加。原料石油焦、煤沥青价格持续高位，近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑，石油焦资源依旧处于相对紧张的状态，预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨

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索通发展
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中金：欧洲光伏需求迎来加速度

欧洲光伏需求迎来加速度，中金认为背后是欧洲能源转型进程中电力供需阶段性不平衡带来的，叠加外部地缘政治事件加剧传统能源供给和价格波动，光伏电源更安全、更经济、更清洁优势凸显，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。电价显著提升，看好欧洲2022年光伏装机同增60-80%至40-45GW，成为全球需求最大亮点之一。我们认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小，叠加作为定价锚的传统能源价格上升，组件需求对于价格的弹性显著放大。天然气是欧洲电力定价之锚，过去一年，欧洲天然气价格上涨近500%，推动欧洲各国

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晶科能源

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2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

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牧原股份

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2022-05-10 08:39:05

受益全球市场短缺，功率半导体巨头上调全年营收预期

据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。光大证券表示，目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率

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华润微
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新洁能

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2022-05-10 08:38:10

卫健委印发护理业五年规划，研究机构表示老年护理已成刚需

据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。点评：第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。西部证券指出，随着高龄和失能失智老人群体扩大化，

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振德医疗
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乐歌股份

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2022-05-09 12:15:48

全球最大纸浆厂商发出“断供”警告，造纸股全线大涨，后市怎么看

5月9日，造纸板块大涨，板块指数大涨逾6.7%，晨鸣纸业、岳阳林纸、青山纸业涨停，龙利得20cm涨停。纸浆供应或随时中断，刚需下需求不减消息面上，据央视新闻报道，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。报道称，巴西苏萨诺纸业首席执行官在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。另外他也指出，即使是在俄乌冲突

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ST晨鸣
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岳阳林纸

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中信证券：县城城镇化建设意见出台，受益行业有哪些？

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（下称《意见》）。县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于：1）解决地方投融资问题，推动传统基础设施建设；2）做实县城产业和人口，夯实县域房地产市场需求；3）推动县城基础设施建设和质量提升，带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。 ▍我国城镇化率仍具提升空间，基建投资区域间仍不均衡。我国城镇化率自2000年的36.22%

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*ST东珠
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伟星新材

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2022-05-09 08:29:59

以县城为重要载体推进城镇化，生态环境、医疗等成重点

据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施；完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，推进雨污分流改造。长江证券对环保行业年报及一季报分析发现，水务运营、固废为主要投资方向，筹资净额达125亿元，同比增28.0%，恢复上行。在稳基建、加大财政投入的背景下，行业需求端有望增长，且各公司在筹资端上行的表现，也为后续的成长提供支持。相关公司方面，据主题库环

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伟明环保
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盈峰环境

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高层会议强调稳就业，灵活用工有望长时间高景气

据央视新闻报道，全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李作出重要批示。批示指出：加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。要努力拓展就业岗位，持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策，扩大以工代赈规模。中泰证券表示，灵活用工可以解决企业人力资源配置的两大矛盾：第一，企业编制刚性，而企业面临的实际工作量却有季节性和高弹性，企业人力资源编制数量与实际工作量存在矛盾。若采用灵活用工的形式，则可以最大程度在编制范围内应对工作量的波动变化。

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中国轮胎企业胜诉，全钢胎有望重返欧洲

据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退回。 2018年，欧盟针对中国卡客车轮胎（TBR）实施反倾销和反补贴税令，每条卡客车轮胎需要缴42.73~61.76欧元固定税。根据海关总署数据，2017年双反立案前，我国每年向欧盟成员国出口客车或货

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据上证报报道，巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

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据界面新闻5月5日报道，谷歌已经收购了Raxium，这是一家拥有Micro LED技术的初创企业，将加入谷歌的设备与服务团队，谷歌或将利用它打造新一代增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）头显。海通证券认为，随着Micro LED技术的落地和逐步成熟，LED显示行业将进入更大的市场需求空间，伴随着Micro LED直显及Mini背光逐步成为主流产品，LED显示的应用市场空间不断放大，行业龙头将受益于Micro LED带来的行业集中度提升。中信证券表示，Micro LED开始在高

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据百川盈孚数据显示，预焙阳极5月5日价格为7336元/吨，较昨日上涨8%再创新高。百川盈孚表示，中国预焙阳极市场成交价格上行，百川现货均价走高原材料价格支撑明显。生产方面，目前行业整体生产相对良好但受疫情影响，个别地区企业原料采购运输承压，下游需求良好，企业执行订单计划性产销为主。媒体我的钢铁网指出，西南地区电解铝企业复产提速，预焙阳极需求随之增加。原料石油焦、煤沥青价格持续高位，近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑，石油焦资源依旧处于相对紧张的状态，预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨

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中金：欧洲光伏需求迎来加速度

欧洲光伏需求迎来加速度，中金认为背后是欧洲能源转型进程中电力供需阶段性不平衡带来的，叠加外部地缘政治事件加剧传统能源供给和价格波动，光伏电源更安全、更经济、更清洁优势凸显，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。电价显著提升，看好欧洲2022年光伏装机同增60-80%至40-45GW，成为全球需求最大亮点之一。我们认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小，叠加作为定价锚的传统能源价格上升，组件需求对于价格的弹性显著放大。天然气是欧洲电力定价之锚，过去一年，欧洲天然气价格上涨近500%，推动欧洲各国

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