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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-03-31 08:55:57

中信证券：碳酸锂涨价的负面冲击已经price in，新能源车

碳酸锂涨价的负面冲击引发新能源车企近期集体涨价，预计整车厂和电池厂将在今年面临一定的毛利率压力，涨价对于订单的扰动预计在1个月左右。由于当前新能源车企订单充足，3月新能源汽车渗透率有望创造历史新高，短期看，4月可能是订单的相对低点，但考虑到新车产品的不断迭代升级，我们预计2022年将依然是新能源汽车景气大年，维持今年新能源汽车销量550万辆的预测。 ▍碳酸锂价格上涨持续，新能源车企谨慎涨价应对。中国市场电池级碳酸锂价格已从2021年初的6万元/吨上涨到近期的50万元/吨，碳酸锂价格的快速上涨为

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宁德时代
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华阳集团

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2022-03-30 12:45:46

房地产再现连板潮，又有哪些新催化？这个方向依然是核心

地产股早盘再掀涨停潮，天保基建14天11板，中交地产6天5板，信达地产7天5板，海泰发展5连板，南国置业、光明地产、津滨发展等十余股涨停 3月30日，房地产板块再度领涨两市，天保基健强势涨停，14天11板，海泰发展5天5板，信达地产、中交地产等也是集体连板。消息面上，继全面几天多部门密集表态，释放维稳信号，全国多地也频传政策调整消息外，近两日房地产板块又有新催化。据界面新闻3月30日从福州市不动产交易中心处获悉，福州市限购政策有了一定程度调整，无本地户籍也可买房，且在3月18日就接到市房管局

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天保基建

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2022-03-30 12:44:04

私密

一图了解国资旗下房地产上市公司

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信达地产

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2022-03-30 09:09:53

中信建投：N型TOPCon有望成年度光伏首选方向

电池片技术是光伏产业链的战略制高点，新时代序幕正在徐徐展开光伏产业链快速发展的本质是技术驱动降本提效，这一点在电池片领域体现的尤为明显。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。最优性价比：TOPCon技术优势显著，是当前N型高效电池技术的最优解目前主

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隆基绿能
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晶科能源
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金博股份

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2022-03-30 08:54:12

中医药“十四五”规划出炉，分析师称关注这几大细分

国办：完善中医药价格和医保政策，改革完善中药注册管理据新华社3月29日报道，国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》。规划提出，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围；将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围；优化中药临床证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系；探索中药饮片备案、审批管理，优化医疗机构中药制剂注册管理。此外，规划还提出，大力发展中医药

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康缘药业
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2022-03-30 08:53:08

国家中小学智慧教育平台”正式上线，日均浏览量暴增

据澎湃新闻3月29日报道，从教育部新闻发布会上获悉，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级的“国家中小学智慧教育平台”已于3月28日正式上线。平台3月1日试运行以来，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加24倍。点评：教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，平台服务“双减”效果明显，平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用。 iiMedia Research数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长态势，预计2025年中国在线教育市场规

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奥尼电子
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万达信息

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2022-03-30 08:52:01

能源局发文推进光伏屋顶建设，行业今年有望加速落地

3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》。意见提出，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。点评：资料显示，在此前3月22日，发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。中信证券表示，作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径，光伏建筑持续获政策支持，“十四五”期间有望加速铺开。建筑行业减碳压力倒逼下，BIPV将迎爆发式增长。基于建筑面积的测算，预计“十四五”末国内BIPV市场规

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森特股份
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东南网架

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2022-03-30 08:49:43

中金：铝、锌将成今年有色首选

本篇报告更新了2022年基本金属平衡表和价格预测。“碳中和”已被充分定价，“俄乌事件”风险溢价回落，但更持久的“供给冲击”可能仍在延续并成为定价主要逻辑，根据基本面强弱我们对基本金属的排序：铝、锌、锡、镍、铜、铅，其中铝、锌供需缺口扩大。中金看到全球疫情以来暂时的供给“干扰”似乎开始升级为更持久的“供给冲击”，即贸易和结算版图结构性改变以及供应链成本上升。“能源安全”和“能源价格”成为主要经济体关注焦点，在优先级上开始高于“碳中和”。今年1月下旬以来商品市场价格随着俄乌事件的发展而变化，在3月

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云铝股份
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驰宏锌锗

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2022-03-30 08:48:22

中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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红星发展
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湘潭电化

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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津荣天宇
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美瑞新材

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2022-03-29 08:18:27

婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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戴维医疗
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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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2022-03-28 12:39:33

龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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天保基建
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2022-03-28 08:50:57

中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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中信证券：碳酸锂涨价的负面冲击已经price in，新能源车

碳酸锂涨价的负面冲击引发新能源车企近期集体涨价，预计整车厂和电池厂将在今年面临一定的毛利率压力，涨价对于订单的扰动预计在1个月左右。由于当前新能源车企订单充足，3月新能源汽车渗透率有望创造历史新高，短期看，4月可能是订单的相对低点，但考虑到新车产品的不断迭代升级，我们预计2022年将依然是新能源汽车景气大年，维持今年新能源汽车销量550万辆的预测。 ▍碳酸锂价格上涨持续，新能源车企谨慎涨价应对。中国市场电池级碳酸锂价格已从2021年初的6万元/吨上涨到近期的50万元/吨，碳酸锂价格的快速上涨为

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房地产再现连板潮，又有哪些新催化？这个方向依然是核心

地产股早盘再掀涨停潮，天保基建14天11板，中交地产6天5板，信达地产7天5板，海泰发展5连板，南国置业、光明地产、津滨发展等十余股涨停 3月30日，房地产板块再度领涨两市，天保基健强势涨停，14天11板，海泰发展5天5板，信达地产、中交地产等也是集体连板。消息面上，继全面几天多部门密集表态，释放维稳信号，全国多地也频传政策调整消息外，近两日房地产板块又有新催化。据界面新闻3月30日从福州市不动产交易中心处获悉，福州市限购政策有了一定程度调整，无本地户籍也可买房，且在3月18日就接到市房管局

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中信建投：N型TOPCon有望成年度光伏首选方向

电池片技术是光伏产业链的战略制高点，新时代序幕正在徐徐展开光伏产业链快速发展的本质是技术驱动降本提效，这一点在电池片领域体现的尤为明显。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。最优性价比：TOPCon技术优势显著，是当前N型高效电池技术的最优解目前主

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中医药“十四五”规划出炉，分析师称关注这几大细分

国办：完善中医药价格和医保政策，改革完善中药注册管理据新华社3月29日报道，国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》。规划提出，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围；将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围；优化中药临床证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系；探索中药饮片备案、审批管理，优化医疗机构中药制剂注册管理。此外，规划还提出，大力发展中医药

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国家中小学智慧教育平台”正式上线，日均浏览量暴增

据澎湃新闻3月29日报道，从教育部新闻发布会上获悉，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级的“国家中小学智慧教育平台”已于3月28日正式上线。平台3月1日试运行以来，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加24倍。点评：教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，平台服务“双减”效果明显，平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用。 iiMedia Research数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长态势，预计2025年中国在线教育市场规

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能源局发文推进光伏屋顶建设，行业今年有望加速落地

3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》。意见提出，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。点评：资料显示，在此前3月22日，发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。中信证券表示，作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径，光伏建筑持续获政策支持，“十四五”期间有望加速铺开。建筑行业减碳压力倒逼下，BIPV将迎爆发式增长。基于建筑面积的测算，预计“十四五”末国内BIPV市场规

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中金：铝、锌将成今年有色首选

本篇报告更新了2022年基本金属平衡表和价格预测。“碳中和”已被充分定价，“俄乌事件”风险溢价回落，但更持久的“供给冲击”可能仍在延续并成为定价主要逻辑，根据基本面强弱我们对基本金属的排序：铝、锌、锡、镍、铜、铅，其中铝、锌供需缺口扩大。中金看到全球疫情以来暂时的供给“干扰”似乎开始升级为更持久的“供给冲击”，即贸易和结算版图结构性改变以及供应链成本上升。“能源安全”和“能源价格”成为主要经济体关注焦点，在优先级上开始高于“碳中和”。今年1月下旬以来商品市场价格随着俄乌事件的发展而变化，在3月

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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2022-03-30 12:45:46

房地产再现连板潮，又有哪些新催化？这个方向依然是核心

地产股早盘再掀涨停潮，天保基建14天11板，中交地产6天5板，信达地产7天5板，海泰发展5连板，南国置业、光明地产、津滨发展等十余股涨停 3月30日，房地产板块再度领涨两市，天保基健强势涨停，14天11板，海泰发展5天5板，信达地产、中交地产等也是集体连板。消息面上，继全面几天多部门密集表态，释放维稳信号，全国多地也频传政策调整消息外，近两日房地产板块又有新催化。据界面新闻3月30日从福州市不动产交易中心处获悉，福州市限购政策有了一定程度调整，无本地户籍也可买房，且在3月18日就接到市房管局

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天保基建

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私密

一图了解国资旗下房地产上市公司

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中信建投：N型TOPCon有望成年度光伏首选方向

电池片技术是光伏产业链的战略制高点，新时代序幕正在徐徐展开光伏产业链快速发展的本质是技术驱动降本提效，这一点在电池片领域体现的尤为明显。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。最优性价比：TOPCon技术优势显著，是当前N型高效电池技术的最优解目前主

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隆基绿能
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晶科能源
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金博股份

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2022-03-30 08:54:12

中医药“十四五”规划出炉，分析师称关注这几大细分

国办：完善中医药价格和医保政策，改革完善中药注册管理据新华社3月29日报道，国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》。规划提出，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围；将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围；优化中药临床证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系；探索中药饮片备案、审批管理，优化医疗机构中药制剂注册管理。此外，规划还提出，大力发展中医药

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康缘药业
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2022-03-30 08:53:08

国家中小学智慧教育平台”正式上线，日均浏览量暴增

据澎湃新闻3月29日报道，从教育部新闻发布会上获悉，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级的“国家中小学智慧教育平台”已于3月28日正式上线。平台3月1日试运行以来，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加24倍。点评：教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，平台服务“双减”效果明显，平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用。 iiMedia Research数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长态势，预计2025年中国在线教育市场规

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能源局发文推进光伏屋顶建设，行业今年有望加速落地

3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》。意见提出，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。点评：资料显示，在此前3月22日，发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。中信证券表示，作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径，光伏建筑持续获政策支持，“十四五”期间有望加速铺开。建筑行业减碳压力倒逼下，BIPV将迎爆发式增长。基于建筑面积的测算，预计“十四五”末国内BIPV市场规

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森特股份
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东南网架

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2022-03-30 08:49:43

中金：铝、锌将成今年有色首选

本篇报告更新了2022年基本金属平衡表和价格预测。“碳中和”已被充分定价，“俄乌事件”风险溢价回落，但更持久的“供给冲击”可能仍在延续并成为定价主要逻辑，根据基本面强弱我们对基本金属的排序：铝、锌、锡、镍、铜、铅，其中铝、锌供需缺口扩大。中金看到全球疫情以来暂时的供给“干扰”似乎开始升级为更持久的“供给冲击”，即贸易和结算版图结构性改变以及供应链成本上升。“能源安全”和“能源价格”成为主要经济体关注焦点，在优先级上开始高于“碳中和”。今年1月下旬以来商品市场价格随着俄乌事件的发展而变化，在3月

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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红星发展
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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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中信证券：碳酸锂涨价的负面冲击已经price in，新能源车

碳酸锂涨价的负面冲击引发新能源车企近期集体涨价，预计整车厂和电池厂将在今年面临一定的毛利率压力，涨价对于订单的扰动预计在1个月左右。由于当前新能源车企订单充足，3月新能源汽车渗透率有望创造历史新高，短期看，4月可能是订单的相对低点，但考虑到新车产品的不断迭代升级，我们预计2022年将依然是新能源汽车景气大年，维持今年新能源汽车销量550万辆的预测。 ▍碳酸锂价格上涨持续，新能源车企谨慎涨价应对。中国市场电池级碳酸锂价格已从2021年初的6万元/吨上涨到近期的50万元/吨，碳酸锂价格的快速上涨为

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房地产再现连板潮，又有哪些新催化？这个方向依然是核心

地产股早盘再掀涨停潮，天保基建14天11板，中交地产6天5板，信达地产7天5板，海泰发展5连板，南国置业、光明地产、津滨发展等十余股涨停 3月30日，房地产板块再度领涨两市，天保基健强势涨停，14天11板，海泰发展5天5板，信达地产、中交地产等也是集体连板。消息面上，继全面几天多部门密集表态，释放维稳信号，全国多地也频传政策调整消息外，近两日房地产板块又有新催化。据界面新闻3月30日从福州市不动产交易中心处获悉，福州市限购政策有了一定程度调整，无本地户籍也可买房，且在3月18日就接到市房管局

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中信建投：N型TOPCon有望成年度光伏首选方向

电池片技术是光伏产业链的战略制高点，新时代序幕正在徐徐展开光伏产业链快速发展的本质是技术驱动降本提效，这一点在电池片领域体现的尤为明显。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。最优性价比：TOPCon技术优势显著，是当前N型高效电池技术的最优解目前主

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中医药“十四五”规划出炉，分析师称关注这几大细分

国办：完善中医药价格和医保政策，改革完善中药注册管理据新华社3月29日报道，国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》。规划提出，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围；将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围；优化中药临床证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系；探索中药饮片备案、审批管理，优化医疗机构中药制剂注册管理。此外，规划还提出，大力发展中医药

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国家中小学智慧教育平台”正式上线，日均浏览量暴增

据澎湃新闻3月29日报道，从教育部新闻发布会上获悉，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级的“国家中小学智慧教育平台”已于3月28日正式上线。平台3月1日试运行以来，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加24倍。点评：教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，平台服务“双减”效果明显，平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用。 iiMedia Research数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长态势，预计2025年中国在线教育市场规

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能源局发文推进光伏屋顶建设，行业今年有望加速落地

3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》。意见提出，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。点评：资料显示，在此前3月22日，发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。中信证券表示，作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径，光伏建筑持续获政策支持，“十四五”期间有望加速铺开。建筑行业减碳压力倒逼下，BIPV将迎爆发式增长。基于建筑面积的测算，预计“十四五”末国内BIPV市场规

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中金：铝、锌将成今年有色首选

本篇报告更新了2022年基本金属平衡表和价格预测。“碳中和”已被充分定价，“俄乌事件”风险溢价回落，但更持久的“供给冲击”可能仍在延续并成为定价主要逻辑，根据基本面强弱我们对基本金属的排序：铝、锌、锡、镍、铜、铅，其中铝、锌供需缺口扩大。中金看到全球疫情以来暂时的供给“干扰”似乎开始升级为更持久的“供给冲击”，即贸易和结算版图结构性改变以及供应链成本上升。“能源安全”和“能源价格”成为主要经济体关注焦点，在优先级上开始高于“碳中和”。今年1月下旬以来商品市场价格随着俄乌事件的发展而变化，在3月

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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中信证券：碳酸锂涨价的负面冲击已经price in，新能源车

碳酸锂涨价的负面冲击引发新能源车企近期集体涨价，预计整车厂和电池厂将在今年面临一定的毛利率压力，涨价对于订单的扰动预计在1个月左右。由于当前新能源车企订单充足，3月新能源汽车渗透率有望创造历史新高，短期看，4月可能是订单的相对低点，但考虑到新车产品的不断迭代升级，我们预计2022年将依然是新能源汽车景气大年，维持今年新能源汽车销量550万辆的预测。 ▍碳酸锂价格上涨持续，新能源车企谨慎涨价应对。中国市场电池级碳酸锂价格已从2021年初的6万元/吨上涨到近期的50万元/吨，碳酸锂价格的快速上涨为

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房地产再现连板潮，又有哪些新催化？这个方向依然是核心

地产股早盘再掀涨停潮，天保基建14天11板，中交地产6天5板，信达地产7天5板，海泰发展5连板，南国置业、光明地产、津滨发展等十余股涨停 3月30日，房地产板块再度领涨两市，天保基健强势涨停，14天11板，海泰发展5天5板，信达地产、中交地产等也是集体连板。消息面上，继全面几天多部门密集表态，释放维稳信号，全国多地也频传政策调整消息外，近两日房地产板块又有新催化。据界面新闻3月30日从福州市不动产交易中心处获悉，福州市限购政策有了一定程度调整，无本地户籍也可买房，且在3月18日就接到市房管局

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2022-03-30 12:44:04

私密

一图了解国资旗下房地产上市公司

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信达地产

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2022-03-30 09:09:53

中信建投：N型TOPCon有望成年度光伏首选方向

电池片技术是光伏产业链的战略制高点，新时代序幕正在徐徐展开光伏产业链快速发展的本质是技术驱动降本提效，这一点在电池片领域体现的尤为明显。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。最优性价比：TOPCon技术优势显著，是当前N型高效电池技术的最优解目前主

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隆基绿能
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2022-03-30 08:54:12

中医药“十四五”规划出炉，分析师称关注这几大细分

国办：完善中医药价格和医保政策，改革完善中药注册管理据新华社3月29日报道，国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》。规划提出，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围；将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围；优化中药临床证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系；探索中药饮片备案、审批管理，优化医疗机构中药制剂注册管理。此外，规划还提出，大力发展中医药

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康缘药业
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国家中小学智慧教育平台”正式上线，日均浏览量暴增

据澎湃新闻3月29日报道，从教育部新闻发布会上获悉，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级的“国家中小学智慧教育平台”已于3月28日正式上线。平台3月1日试运行以来，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加24倍。点评：教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，平台服务“双减”效果明显，平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用。 iiMedia Research数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长态势，预计2025年中国在线教育市场规

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奥尼电子
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能源局发文推进光伏屋顶建设，行业今年有望加速落地

3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》。意见提出，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。点评：资料显示，在此前3月22日，发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。中信证券表示，作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径，光伏建筑持续获政策支持，“十四五”期间有望加速铺开。建筑行业减碳压力倒逼下，BIPV将迎爆发式增长。基于建筑面积的测算，预计“十四五”末国内BIPV市场规

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中金：铝、锌将成今年有色首选

本篇报告更新了2022年基本金属平衡表和价格预测。“碳中和”已被充分定价，“俄乌事件”风险溢价回落，但更持久的“供给冲击”可能仍在延续并成为定价主要逻辑，根据基本面强弱我们对基本金属的排序：铝、锌、锡、镍、铜、铅，其中铝、锌供需缺口扩大。中金看到全球疫情以来暂时的供给“干扰”似乎开始升级为更持久的“供给冲击”，即贸易和结算版图结构性改变以及供应链成本上升。“能源安全”和“能源价格”成为主要经济体关注焦点，在优先级上开始高于“碳中和”。今年1月下旬以来商品市场价格随着俄乌事件的发展而变化，在3月

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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2022-03-28 12:39:33

龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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2022-03-31 08:55:57

中信证券：碳酸锂涨价的负面冲击已经price in，新能源车

碳酸锂涨价的负面冲击引发新能源车企近期集体涨价，预计整车厂和电池厂将在今年面临一定的毛利率压力，涨价对于订单的扰动预计在1个月左右。由于当前新能源车企订单充足，3月新能源汽车渗透率有望创造历史新高，短期看，4月可能是订单的相对低点，但考虑到新车产品的不断迭代升级，我们预计2022年将依然是新能源汽车景气大年，维持今年新能源汽车销量550万辆的预测。 ▍碳酸锂价格上涨持续，新能源车企谨慎涨价应对。中国市场电池级碳酸锂价格已从2021年初的6万元/吨上涨到近期的50万元/吨，碳酸锂价格的快速上涨为

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2022-03-30 12:45:46

房地产再现连板潮，又有哪些新催化？这个方向依然是核心

地产股早盘再掀涨停潮，天保基建14天11板，中交地产6天5板，信达地产7天5板，海泰发展5连板，南国置业、光明地产、津滨发展等十余股涨停 3月30日，房地产板块再度领涨两市，天保基健强势涨停，14天11板，海泰发展5天5板，信达地产、中交地产等也是集体连板。消息面上，继全面几天多部门密集表态，释放维稳信号，全国多地也频传政策调整消息外，近两日房地产板块又有新催化。据界面新闻3月30日从福州市不动产交易中心处获悉，福州市限购政策有了一定程度调整，无本地户籍也可买房，且在3月18日就接到市房管局

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中信建投：N型TOPCon有望成年度光伏首选方向

电池片技术是光伏产业链的战略制高点，新时代序幕正在徐徐展开光伏产业链快速发展的本质是技术驱动降本提效，这一点在电池片领域体现的尤为明显。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。最优性价比：TOPCon技术优势显著，是当前N型高效电池技术的最优解目前主

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中医药“十四五”规划出炉，分析师称关注这几大细分

国办：完善中医药价格和医保政策，改革完善中药注册管理据新华社3月29日报道，国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》。规划提出，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围；将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围；优化中药临床证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系；探索中药饮片备案、审批管理，优化医疗机构中药制剂注册管理。此外，规划还提出，大力发展中医药

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国家中小学智慧教育平台”正式上线，日均浏览量暴增

据澎湃新闻3月29日报道，从教育部新闻发布会上获悉，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级的“国家中小学智慧教育平台”已于3月28日正式上线。平台3月1日试运行以来，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加24倍。点评：教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，平台服务“双减”效果明显，平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用。 iiMedia Research数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长态势，预计2025年中国在线教育市场规

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3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》。意见提出，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。点评：资料显示，在此前3月22日，发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。中信证券表示，作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径，光伏建筑持续获政策支持，“十四五”期间有望加速铺开。建筑行业减碳压力倒逼下，BIPV将迎爆发式增长。基于建筑面积的测算，预计“十四五”末国内BIPV市场规

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本篇报告更新了2022年基本金属平衡表和价格预测。“碳中和”已被充分定价，“俄乌事件”风险溢价回落，但更持久的“供给冲击”可能仍在延续并成为定价主要逻辑，根据基本面强弱我们对基本金属的排序：铝、锌、锡、镍、铜、铅，其中铝、锌供需缺口扩大。中金看到全球疫情以来暂时的供给“干扰”似乎开始升级为更持久的“供给冲击”，即贸易和结算版图结构性改变以及供应链成本上升。“能源安全”和“能源价格”成为主要经济体关注焦点，在优先级上开始高于“碳中和”。今年1月下旬以来商品市场价格随着俄乌事件的发展而变化，在3月

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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