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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-03-28 08:26:33

国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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神工股份
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江丰电子
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康强电子

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2022-03-28 08:24:48

私密

各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

14A607B5-CC60-471F-A1C9-CAE7B8461D59.png

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晶科能源

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中线波段

2022-03-25 12:40:56

万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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星徽股份
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有棵树

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2022-03-25 08:48:50

中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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纳尔股份
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冰轮环境

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2022-03-25 08:47:51

开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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石头科技
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安克创新

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中线波段

2022-03-24 10:49:43

中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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金雷股份

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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凯美特气

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2022-03-24 10:48:11

安信证券：虚拟数字人的长短期展望，背后是新一轮的IP孵化与商

虚拟数字人的三种建模成本、技术路径的差异。目前虚拟数字人的建模生成主要有三种，按照人工参与程度的高低，依次为纯人工建模、借助采集设备进行建模、以人工智能进行建模；同时涉及到相关的软硬件，包括建模软件、驱动软件、渲染引擎、拍摄采集设备、光学器件、显示设备等。1）纯人工建模方式——成本高、产能低；2）借助采集设备进行建模——成本适中、应用广泛；3）利用人工智能进行建模——成本低、技术有待提高。国内外虚拟人商业化存在差异。欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，着力打造身份型虚拟数字人，一是重点打造

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湖北广电
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视觉中国
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风语筑

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中兴通讯结束合规观察期，招商证券称其有利行业估值复苏

3月23日，中兴通讯发布公告，美国当地时间3月22日，公司收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期（即缓刑期将于原定的美国时间3月22日届满）且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。这意味着，中兴通讯的缓刑期已经过完，公司即将结束五年合规观察期。本次判决结果体现公司稳健合规经营的效果，保障公司未来经营发展。中兴通讯发布的2021年业绩报告显示，公司实现营收1145.22亿元，同比增长12.88%；归母净利润68.13亿元，同比增长59.93%。浙商证券认为，20

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凯旺科技
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华星创业

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2022-03-24 08:36:52

脑机接口技术再获突破，有望成下一代人机交互技术

计算机解码脑信号，完全闭锁患者有望使用脑机接口进行交流据科技日报报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起

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汤姆猫
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冠昊生物

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2022-03-23 17:06:52

德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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2022-03-23 14:56:08

华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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2022-03-23 12:41:09

又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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京城股份
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富瑞特装

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2022-03-23 09:04:21

中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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宝丰能源
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2022-03-23 08:56:33

煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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安信证券：虚拟数字人的长短期展望，背后是新一轮的IP孵化与商

虚拟数字人的三种建模成本、技术路径的差异。目前虚拟数字人的建模生成主要有三种，按照人工参与程度的高低，依次为纯人工建模、借助采集设备进行建模、以人工智能进行建模；同时涉及到相关的软硬件，包括建模软件、驱动软件、渲染引擎、拍摄采集设备、光学器件、显示设备等。1）纯人工建模方式——成本高、产能低；2）借助采集设备进行建模——成本适中、应用广泛；3）利用人工智能进行建模——成本低、技术有待提高。国内外虚拟人商业化存在差异。欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，着力打造身份型虚拟数字人，一是重点打造

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中兴通讯结束合规观察期，招商证券称其有利行业估值复苏

3月23日，中兴通讯发布公告，美国当地时间3月22日，公司收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期（即缓刑期将于原定的美国时间3月22日届满）且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。这意味着，中兴通讯的缓刑期已经过完，公司即将结束五年合规观察期。本次判决结果体现公司稳健合规经营的效果，保障公司未来经营发展。中兴通讯发布的2021年业绩报告显示，公司实现营收1145.22亿元，同比增长12.88%；归母净利润68.13亿元，同比增长59.93%。浙商证券认为，20

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脑机接口技术再获突破，有望成下一代人机交互技术

计算机解码脑信号，完全闭锁患者有望使用脑机接口进行交流据科技日报报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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晶科能源

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中线波段

2022-03-25 12:40:56

万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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星徽股份
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中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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石头科技
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中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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凯美特气

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安信证券：虚拟数字人的长短期展望，背后是新一轮的IP孵化与商

虚拟数字人的三种建模成本、技术路径的差异。目前虚拟数字人的建模生成主要有三种，按照人工参与程度的高低，依次为纯人工建模、借助采集设备进行建模、以人工智能进行建模；同时涉及到相关的软硬件，包括建模软件、驱动软件、渲染引擎、拍摄采集设备、光学器件、显示设备等。1）纯人工建模方式——成本高、产能低；2）借助采集设备进行建模——成本适中、应用广泛；3）利用人工智能进行建模——成本低、技术有待提高。国内外虚拟人商业化存在差异。欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，着力打造身份型虚拟数字人，一是重点打造

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中兴通讯结束合规观察期，招商证券称其有利行业估值复苏

3月23日，中兴通讯发布公告，美国当地时间3月22日，公司收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期（即缓刑期将于原定的美国时间3月22日届满）且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。这意味着，中兴通讯的缓刑期已经过完，公司即将结束五年合规观察期。本次判决结果体现公司稳健合规经营的效果，保障公司未来经营发展。中兴通讯发布的2021年业绩报告显示，公司实现营收1145.22亿元，同比增长12.88%；归母净利润68.13亿元，同比增长59.93%。浙商证券认为，20

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脑机接口技术再获突破，有望成下一代人机交互技术

计算机解码脑信号，完全闭锁患者有望使用脑机接口进行交流据科技日报报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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京城股份
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中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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神工股份
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江丰电子
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各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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安信证券：虚拟数字人的长短期展望，背后是新一轮的IP孵化与商

虚拟数字人的三种建模成本、技术路径的差异。目前虚拟数字人的建模生成主要有三种，按照人工参与程度的高低，依次为纯人工建模、借助采集设备进行建模、以人工智能进行建模；同时涉及到相关的软硬件，包括建模软件、驱动软件、渲染引擎、拍摄采集设备、光学器件、显示设备等。1）纯人工建模方式——成本高、产能低；2）借助采集设备进行建模——成本适中、应用广泛；3）利用人工智能进行建模——成本低、技术有待提高。国内外虚拟人商业化存在差异。欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，着力打造身份型虚拟数字人，一是重点打造

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中兴通讯结束合规观察期，招商证券称其有利行业估值复苏

3月23日，中兴通讯发布公告，美国当地时间3月22日，公司收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期（即缓刑期将于原定的美国时间3月22日届满）且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。这意味着，中兴通讯的缓刑期已经过完，公司即将结束五年合规观察期。本次判决结果体现公司稳健合规经营的效果，保障公司未来经营发展。中兴通讯发布的2021年业绩报告显示，公司实现营收1145.22亿元，同比增长12.88%；归母净利润68.13亿元，同比增长59.93%。浙商证券认为，20

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脑机接口技术再获突破，有望成下一代人机交互技术

计算机解码脑信号，完全闭锁患者有望使用脑机接口进行交流据科技日报报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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有棵树

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tony2001

中线波段

2022-03-25 08:48:50

中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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2022-03-25 08:47:51

开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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2022-03-24 10:49:43

中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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安信证券：虚拟数字人的长短期展望，背后是新一轮的IP孵化与商

虚拟数字人的三种建模成本、技术路径的差异。目前虚拟数字人的建模生成主要有三种，按照人工参与程度的高低，依次为纯人工建模、借助采集设备进行建模、以人工智能进行建模；同时涉及到相关的软硬件，包括建模软件、驱动软件、渲染引擎、拍摄采集设备、光学器件、显示设备等。1）纯人工建模方式——成本高、产能低；2）借助采集设备进行建模——成本适中、应用广泛；3）利用人工智能进行建模——成本低、技术有待提高。国内外虚拟人商业化存在差异。欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，着力打造身份型虚拟数字人，一是重点打造

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中兴通讯结束合规观察期，招商证券称其有利行业估值复苏

3月23日，中兴通讯发布公告，美国当地时间3月22日，公司收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期（即缓刑期将于原定的美国时间3月22日届满）且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。这意味着，中兴通讯的缓刑期已经过完，公司即将结束五年合规观察期。本次判决结果体现公司稳健合规经营的效果，保障公司未来经营发展。中兴通讯发布的2021年业绩报告显示，公司实现营收1145.22亿元，同比增长12.88%；归母净利润68.13亿元，同比增长59.93%。浙商证券认为，20

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脑机接口技术再获突破，有望成下一代人机交互技术

计算机解码脑信号，完全闭锁患者有望使用脑机接口进行交流据科技日报报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起

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2022-03-23 17:06:52

德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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2022-03-23 14:56:08

华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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2022-03-23 12:41:09

又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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京城股份
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2022-03-23 09:04:21

中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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宝丰能源
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2022-03-23 08:56:33

煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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陕西煤业
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2022-03-28 08:26:33

国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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康强电子

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tony2001

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2022-03-28 08:24:48

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各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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晶科能源

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tony2001

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2022-03-25 12:40:56

万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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星徽股份
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中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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安信证券：虚拟数字人的长短期展望，背后是新一轮的IP孵化与商

虚拟数字人的三种建模成本、技术路径的差异。目前虚拟数字人的建模生成主要有三种，按照人工参与程度的高低，依次为纯人工建模、借助采集设备进行建模、以人工智能进行建模；同时涉及到相关的软硬件，包括建模软件、驱动软件、渲染引擎、拍摄采集设备、光学器件、显示设备等。1）纯人工建模方式——成本高、产能低；2）借助采集设备进行建模——成本适中、应用广泛；3）利用人工智能进行建模——成本低、技术有待提高。国内外虚拟人商业化存在差异。欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，着力打造身份型虚拟数字人，一是重点打造

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中兴通讯结束合规观察期，招商证券称其有利行业估值复苏

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计算机解码脑信号，完全闭锁患者有望使用脑机接口进行交流据科技日报报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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