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价值选股，技术进出点

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2023-01-19 15:09:01

天目湖-603136-复苏与成长双逻辑拉动，春节有望步入修复

天目湖发布2022年年度业绩预告。天目湖发布2022年年度业绩预告，2022年年度预计实现归母公司净利润1,800万元至2,200万元,受疫情扰动同比下降；预计实现扣非后归母公司净利润1,000万元至1,350万元。 Q4公司景区与酒店业绩承压严重,10月政府补助贡献部分非经常损益：经营层面，四季度疫情的反复与较严格的管控措施使得天目湖周边与本地客流受到较大影响：11月起，长三角地区疫情增长迅速，江苏省、浙江省与上海市各自的每日无症状和确诊人数从11月初的10余人增长至12月初的500余人；11

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泽宇智能-301179-事件点评：新能源项目落地，发力新增长

光伏自持项目落地，积极推动新能源业务发展：此次90MWp光伏发电站的项目合作期为25年，有利于公司新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公司发展战略规划。业绩快速增长，经营质量不断提升：公司前三季度实现营收3.51亿元，同比上升30.54%；归母净利润1.17亿元，同比上升87.81%。其中2022Q3，公司实现营收8170.62万元，同比上升26.21%；归母净利润2095.41万元，同比上升58.12%。截至三季度末，公司在手订单14.4亿元，较上年末(11.42亿元）增长26%，订

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长江电力-600900-点评报告：云川公司过户完成，水电核心

2023年1月11日，长江电力发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，云川公司已成为长江电力的全资子公司，乌白水电正式注入长江电力。投资要点: 云川公司过户事宜办理完毕，成为长江电力的全资子公司。2022年11月15日长江电力收到中国证监会核准文件，已完成对三峡集团、三峡投资、云南能投、四川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）的100%股权的过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。云川公司作为乌白电站的运营主体，此次重

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中远海科-002401-背靠中国远洋海运，拓展智慧航运

打造第二增长曲线智慧航运，船视宝平台保持高速扩张行业方面，2020与2021年受到1）全球疫情；2）大宗商品价格大涨；3）劳工成本上升等影响，运价指数持续攀升。因此主要海上航运企业利润高增，例如2021年中远海发与中远海控净利润分别同比增长186%、800%，有望带动航运数字化的投入增长。政策层面，2019年5月交通运输部等7部门联合发布《智能航运发展指导意见》确定智慧航运2050年的发展目标。2022年9月交通运输部公布第一批智能交通应用试点包括4个智慧航运相关项目。在此基础上，公司基于多年

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彩讯股份-300634-深耕数字化技术，信创产业与国资云双轮

一、公司依靠“双中台”体系，形成技术壁垒具备竞争力专注互联网领域软件开发和业务运营，公司致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务，业务发展紧跟信息技术产业发展变革，形成了以客户需求为导向，覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。随着客户对线上协同和组织的要求越来越高，增加对数字化转型带来效率提升和业务

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一图了解全球家电/消费企业估值

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川投能源-600674-点评报告：雅砻江投资收益提振业绩，增

2023年1月11日，川投能源发布2022年度业绩快报。2022年公司累计实现营业总收入14.18亿元，同比增长12.24%，其中四季度营收5.35亿元，同比增长44.59%；归母净利润35.07亿元，同比增长13.58%，其中四季度归母净利润5.88亿元，同比增长90.91%。投资要点: 2022年归母净利润同比+13.58%，投资收益同比增加5.52亿元。 2022年公司营业收入同比增加12.24%，增长主要来自新增玉田公司（9.3万千瓦水电）和玉柴农光公司（18.4万千瓦光伏）；2022

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英科再生-688087-产能扩张如期，静待需求拐点

2022复盘：需求端较为疲软，但产能扩张显著。2022年前三季度公司收入业绩增速略显疲软，主要系疫情扰动、原材料价格扰动，产品销售略低于预期等因素。站在当前时点看，β层面：（1）2023年消费需求复苏可期，PS框条销量有望至少恢复至2021年水平；（2）2022年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地，双碳势不可挡。α层面：（1）马来西亚5万吨rPET已投产，2023年将进入产能快速爬坡期；（2）10万吨/年多品类项目（主要为rPET），越南成品框项目等有序推进。双碳持续推进中，公司具备渠道、技

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精锻科技-300258-2022年报预告点评：4Q经营平稳，

公司发布2022年报预告，全年营收预计增27%以上，归母预计2.38亿-2.48亿元、同比增39%-44%，扣非归母2.06亿-2.16亿元、同比增67%-75%。评论： 4Q公司经营表现相对平稳。公司4Q单季预告： 1)营收：按全年营收增27.2%估算，4Q单季营收5.4亿元、同比+35%、环比+7%，估计内销和出口均实现同比增长，考虑国内行业4Q环比下降，估计仍是4Q放量的新能源项目带来增量。 2)归母：0.64亿-0.74亿元、同比增65%-90%、环比-3.6%至+11.5%，中值0.

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三一重能-688349-鲸饮未吞海，陆风剑气已横秋

领先的陆风盈利能力不惧价格波动，市占率有望进入第一梯队。公司陆风产品市占率稳步攀升至市场前五（2021年陆风吊装量排名第5，2022年陆风产品中标量排名第四）。同时，公司陆风产品具备较为领先的盈利能力，目前公司陆风产品已具备较好竞争力，有望在2023年进入市场第一梯队。成熟的深度一体化战略是盈利能力的保障。公司具备核心零部件自研能力，尤其是叶片、发电机等零部件具备自产能力，能够有效平衡上游零部件厂商与中游整机销售业务盈利能力差距，降低产品成本提升产品竞争力。双海战略持续推进，2023有望成为

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宁德时代-300750-2022年度业绩预告点评：归母净利润

公司发布2022年年度业绩预告，业绩预告22Q4归母净利润115-139亿，中位数127亿，同比增长+55%，环比增长+35%；扣非归母净利润108-130亿，中位数119亿，同比增长+73%，环比增长+32%。评论：盈利规模快速增长：公司积极推进各产能项目，预计22Q4出货量将持续环比增长，受出货量正向激励，22Q4归母净利同比增长+55%，扣非归母净利同比增长+73%，业绩超预期。同时，公司前期布局的优质产能释放，产销量提升明显，预计单位盈利能力进一步提升；持续占据全球市场领先地位：随

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数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

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发改委明确年后多举措支持新型基础设施建设

1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，近年来，在有关方面大力推动下，新型基础设施建设呈现良好发展势头，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。点评：年后政策将至，“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端，过去两年，由于疫情影响及处于政策空窗期，下游需求相对疲软。此次发改委相关领导明确表示，年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，具体包括

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华创医疗器械求索系列4，骨科耗材迎来新成长

冠脉支架集采具有借鉴意义。2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(国耗联采字〔2020〕1号)。2020年11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标。支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右，最低报价仅469元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。22年10月续标，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。从中标价

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1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善

1月17日，国家新闻出版署公布1月国产游戏及进口游戏版号名单。1月批次共发放88款国产游戏版号，较上一批次12月的84款继续保持扩张。点评 1月版号供应量相比于12月继续提升。2021年1-7月分别发布84款、84款、166款、86款、86款、86款、87款游戏版号。2023年1月发布88款版号，相比于2021年（除2021年3月发放166款外），本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。其中包括84款移动游戏，8款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏（其中5款为移动/PC双端，

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天目湖-603136-复苏与成长双逻辑拉动，春节有望步入修复

天目湖发布2022年年度业绩预告。天目湖发布2022年年度业绩预告，2022年年度预计实现归母公司净利润1,800万元至2,200万元,受疫情扰动同比下降；预计实现扣非后归母公司净利润1,000万元至1,350万元。 Q4公司景区与酒店业绩承压严重,10月政府补助贡献部分非经常损益：经营层面，四季度疫情的反复与较严格的管控措施使得天目湖周边与本地客流受到较大影响：11月起，长三角地区疫情增长迅速，江苏省、浙江省与上海市各自的每日无症状和确诊人数从11月初的10余人增长至12月初的500余人；11

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泽宇智能-301179-事件点评：新能源项目落地，发力新增长

光伏自持项目落地，积极推动新能源业务发展：此次90MWp光伏发电站的项目合作期为25年，有利于公司新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公司发展战略规划。业绩快速增长，经营质量不断提升：公司前三季度实现营收3.51亿元，同比上升30.54%；归母净利润1.17亿元，同比上升87.81%。其中2022Q3，公司实现营收8170.62万元，同比上升26.21%；归母净利润2095.41万元，同比上升58.12%。截至三季度末，公司在手订单14.4亿元，较上年末(11.42亿元）增长26%，订

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长江电力-600900-点评报告：云川公司过户完成，水电核心

2023年1月11日，长江电力发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，云川公司已成为长江电力的全资子公司，乌白水电正式注入长江电力。投资要点: 云川公司过户事宜办理完毕，成为长江电力的全资子公司。2022年11月15日长江电力收到中国证监会核准文件，已完成对三峡集团、三峡投资、云南能投、四川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）的100%股权的过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。云川公司作为乌白电站的运营主体，此次重

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中远海科-002401-背靠中国远洋海运，拓展智慧航运

打造第二增长曲线智慧航运，船视宝平台保持高速扩张行业方面，2020与2021年受到1）全球疫情；2）大宗商品价格大涨；3）劳工成本上升等影响，运价指数持续攀升。因此主要海上航运企业利润高增，例如2021年中远海发与中远海控净利润分别同比增长186%、800%，有望带动航运数字化的投入增长。政策层面，2019年5月交通运输部等7部门联合发布《智能航运发展指导意见》确定智慧航运2050年的发展目标。2022年9月交通运输部公布第一批智能交通应用试点包括4个智慧航运相关项目。在此基础上，公司基于多年

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彩讯股份-300634-深耕数字化技术，信创产业与国资云双轮

一、公司依靠“双中台”体系，形成技术壁垒具备竞争力专注互联网领域软件开发和业务运营，公司致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务，业务发展紧跟信息技术产业发展变革，形成了以客户需求为导向，覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。随着客户对线上协同和组织的要求越来越高，增加对数字化转型带来效率提升和业务

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川投能源-600674-点评报告：雅砻江投资收益提振业绩，增

2023年1月11日，川投能源发布2022年度业绩快报。2022年公司累计实现营业总收入14.18亿元，同比增长12.24%，其中四季度营收5.35亿元，同比增长44.59%；归母净利润35.07亿元，同比增长13.58%，其中四季度归母净利润5.88亿元，同比增长90.91%。投资要点: 2022年归母净利润同比+13.58%，投资收益同比增加5.52亿元。 2022年公司营业收入同比增加12.24%，增长主要来自新增玉田公司（9.3万千瓦水电）和玉柴农光公司（18.4万千瓦光伏）；2022

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英科再生-688087-产能扩张如期，静待需求拐点

2022复盘：需求端较为疲软，但产能扩张显著。2022年前三季度公司收入业绩增速略显疲软，主要系疫情扰动、原材料价格扰动，产品销售略低于预期等因素。站在当前时点看，β层面：（1）2023年消费需求复苏可期，PS框条销量有望至少恢复至2021年水平；（2）2022年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地，双碳势不可挡。α层面：（1）马来西亚5万吨rPET已投产，2023年将进入产能快速爬坡期；（2）10万吨/年多品类项目（主要为rPET），越南成品框项目等有序推进。双碳持续推进中，公司具备渠道、技

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精锻科技-300258-2022年报预告点评：4Q经营平稳，

公司发布2022年报预告，全年营收预计增27%以上，归母预计2.38亿-2.48亿元、同比增39%-44%，扣非归母2.06亿-2.16亿元、同比增67%-75%。评论： 4Q公司经营表现相对平稳。公司4Q单季预告： 1)营收：按全年营收增27.2%估算，4Q单季营收5.4亿元、同比+35%、环比+7%，估计内销和出口均实现同比增长，考虑国内行业4Q环比下降，估计仍是4Q放量的新能源项目带来增量。 2)归母：0.64亿-0.74亿元、同比增65%-90%、环比-3.6%至+11.5%，中值0.

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三一重能-688349-鲸饮未吞海，陆风剑气已横秋

领先的陆风盈利能力不惧价格波动，市占率有望进入第一梯队。公司陆风产品市占率稳步攀升至市场前五（2021年陆风吊装量排名第5，2022年陆风产品中标量排名第四）。同时，公司陆风产品具备较为领先的盈利能力，目前公司陆风产品已具备较好竞争力，有望在2023年进入市场第一梯队。成熟的深度一体化战略是盈利能力的保障。公司具备核心零部件自研能力，尤其是叶片、发电机等零部件具备自产能力，能够有效平衡上游零部件厂商与中游整机销售业务盈利能力差距，降低产品成本提升产品竞争力。双海战略持续推进，2023有望成为

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宁德时代-300750-2022年度业绩预告点评：归母净利润

公司发布2022年年度业绩预告，业绩预告22Q4归母净利润115-139亿，中位数127亿，同比增长+55%，环比增长+35%；扣非归母净利润108-130亿，中位数119亿，同比增长+73%，环比增长+32%。评论：盈利规模快速增长：公司积极推进各产能项目，预计22Q4出货量将持续环比增长，受出货量正向激励，22Q4归母净利同比增长+55%，扣非归母净利同比增长+73%，业绩超预期。同时，公司前期布局的优质产能释放，产销量提升明显，预计单位盈利能力进一步提升；持续占据全球市场领先地位：随

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数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

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发改委明确年后多举措支持新型基础设施建设

1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，近年来，在有关方面大力推动下，新型基础设施建设呈现良好发展势头，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。点评：年后政策将至，“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端，过去两年，由于疫情影响及处于政策空窗期，下游需求相对疲软。此次发改委相关领导明确表示，年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，具体包括

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华创医疗器械求索系列4，骨科耗材迎来新成长

冠脉支架集采具有借鉴意义。2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(国耗联采字〔2020〕1号)。2020年11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标。支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右，最低报价仅469元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。22年10月续标，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。从中标价

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1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善

1月17日，国家新闻出版署公布1月国产游戏及进口游戏版号名单。1月批次共发放88款国产游戏版号，较上一批次12月的84款继续保持扩张。点评 1月版号供应量相比于12月继续提升。2021年1-7月分别发布84款、84款、166款、86款、86款、86款、87款游戏版号。2023年1月发布88款版号，相比于2021年（除2021年3月发放166款外），本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。其中包括84款移动游戏，8款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏（其中5款为移动/PC双端，

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天目湖-603136-复苏与成长双逻辑拉动，春节有望步入修复

天目湖发布2022年年度业绩预告。天目湖发布2022年年度业绩预告，2022年年度预计实现归母公司净利润1,800万元至2,200万元,受疫情扰动同比下降；预计实现扣非后归母公司净利润1,000万元至1,350万元。 Q4公司景区与酒店业绩承压严重,10月政府补助贡献部分非经常损益：经营层面，四季度疫情的反复与较严格的管控措施使得天目湖周边与本地客流受到较大影响：11月起，长三角地区疫情增长迅速，江苏省、浙江省与上海市各自的每日无症状和确诊人数从11月初的10余人增长至12月初的500余人；11

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泽宇智能-301179-事件点评：新能源项目落地，发力新增长

光伏自持项目落地，积极推动新能源业务发展：此次90MWp光伏发电站的项目合作期为25年，有利于公司新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公司发展战略规划。业绩快速增长，经营质量不断提升：公司前三季度实现营收3.51亿元，同比上升30.54%；归母净利润1.17亿元，同比上升87.81%。其中2022Q3，公司实现营收8170.62万元，同比上升26.21%；归母净利润2095.41万元，同比上升58.12%。截至三季度末，公司在手订单14.4亿元，较上年末(11.42亿元）增长26%，订

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长江电力-600900-点评报告：云川公司过户完成，水电核心

2023年1月11日，长江电力发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，云川公司已成为长江电力的全资子公司，乌白水电正式注入长江电力。投资要点: 云川公司过户事宜办理完毕，成为长江电力的全资子公司。2022年11月15日长江电力收到中国证监会核准文件，已完成对三峡集团、三峡投资、云南能投、四川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）的100%股权的过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。云川公司作为乌白电站的运营主体，此次重

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中远海科-002401-背靠中国远洋海运，拓展智慧航运

打造第二增长曲线智慧航运，船视宝平台保持高速扩张行业方面，2020与2021年受到1）全球疫情；2）大宗商品价格大涨；3）劳工成本上升等影响，运价指数持续攀升。因此主要海上航运企业利润高增，例如2021年中远海发与中远海控净利润分别同比增长186%、800%，有望带动航运数字化的投入增长。政策层面，2019年5月交通运输部等7部门联合发布《智能航运发展指导意见》确定智慧航运2050年的发展目标。2022年9月交通运输部公布第一批智能交通应用试点包括4个智慧航运相关项目。在此基础上，公司基于多年

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彩讯股份-300634-深耕数字化技术，信创产业与国资云双轮

一、公司依靠“双中台”体系，形成技术壁垒具备竞争力专注互联网领域软件开发和业务运营，公司致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务，业务发展紧跟信息技术产业发展变革，形成了以客户需求为导向，覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。随着客户对线上协同和组织的要求越来越高，增加对数字化转型带来效率提升和业务

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一图了解全球家电/消费企业估值

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川投能源-600674-点评报告：雅砻江投资收益提振业绩，增

2023年1月11日，川投能源发布2022年度业绩快报。2022年公司累计实现营业总收入14.18亿元，同比增长12.24%，其中四季度营收5.35亿元，同比增长44.59%；归母净利润35.07亿元，同比增长13.58%，其中四季度归母净利润5.88亿元，同比增长90.91%。投资要点: 2022年归母净利润同比+13.58%，投资收益同比增加5.52亿元。 2022年公司营业收入同比增加12.24%，增长主要来自新增玉田公司（9.3万千瓦水电）和玉柴农光公司（18.4万千瓦光伏）；2022

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英科再生-688087-产能扩张如期，静待需求拐点

2022复盘：需求端较为疲软，但产能扩张显著。2022年前三季度公司收入业绩增速略显疲软，主要系疫情扰动、原材料价格扰动，产品销售略低于预期等因素。站在当前时点看，β层面：（1）2023年消费需求复苏可期，PS框条销量有望至少恢复至2021年水平；（2）2022年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地，双碳势不可挡。α层面：（1）马来西亚5万吨rPET已投产，2023年将进入产能快速爬坡期；（2）10万吨/年多品类项目（主要为rPET），越南成品框项目等有序推进。双碳持续推进中，公司具备渠道、技

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精锻科技-300258-2022年报预告点评：4Q经营平稳，

公司发布2022年报预告，全年营收预计增27%以上，归母预计2.38亿-2.48亿元、同比增39%-44%，扣非归母2.06亿-2.16亿元、同比增67%-75%。评论： 4Q公司经营表现相对平稳。公司4Q单季预告： 1)营收：按全年营收增27.2%估算，4Q单季营收5.4亿元、同比+35%、环比+7%，估计内销和出口均实现同比增长，考虑国内行业4Q环比下降，估计仍是4Q放量的新能源项目带来增量。 2)归母：0.64亿-0.74亿元、同比增65%-90%、环比-3.6%至+11.5%，中值0.

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三一重能-688349-鲸饮未吞海，陆风剑气已横秋

领先的陆风盈利能力不惧价格波动，市占率有望进入第一梯队。公司陆风产品市占率稳步攀升至市场前五（2021年陆风吊装量排名第5，2022年陆风产品中标量排名第四）。同时，公司陆风产品具备较为领先的盈利能力，目前公司陆风产品已具备较好竞争力，有望在2023年进入市场第一梯队。成熟的深度一体化战略是盈利能力的保障。公司具备核心零部件自研能力，尤其是叶片、发电机等零部件具备自产能力，能够有效平衡上游零部件厂商与中游整机销售业务盈利能力差距，降低产品成本提升产品竞争力。双海战略持续推进，2023有望成为

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宁德时代-300750-2022年度业绩预告点评：归母净利润

公司发布2022年年度业绩预告，业绩预告22Q4归母净利润115-139亿，中位数127亿，同比增长+55%，环比增长+35%；扣非归母净利润108-130亿，中位数119亿，同比增长+73%，环比增长+32%。评论：盈利规模快速增长：公司积极推进各产能项目，预计22Q4出货量将持续环比增长，受出货量正向激励，22Q4归母净利同比增长+55%，扣非归母净利同比增长+73%，业绩超预期。同时，公司前期布局的优质产能释放，产销量提升明显，预计单位盈利能力进一步提升；持续占据全球市场领先地位：随

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数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

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发改委明确年后多举措支持新型基础设施建设

1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，近年来，在有关方面大力推动下，新型基础设施建设呈现良好发展势头，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。点评：年后政策将至，“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端，过去两年，由于疫情影响及处于政策空窗期，下游需求相对疲软。此次发改委相关领导明确表示，年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，具体包括

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华创医疗器械求索系列4，骨科耗材迎来新成长

冠脉支架集采具有借鉴意义。2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(国耗联采字〔2020〕1号)。2020年11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标。支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右，最低报价仅469元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。22年10月续标，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。从中标价

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1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善

1月17日，国家新闻出版署公布1月国产游戏及进口游戏版号名单。1月批次共发放88款国产游戏版号，较上一批次12月的84款继续保持扩张。点评 1月版号供应量相比于12月继续提升。2021年1-7月分别发布84款、84款、166款、86款、86款、86款、87款游戏版号。2023年1月发布88款版号，相比于2021年（除2021年3月发放166款外），本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。其中包括84款移动游戏，8款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏（其中5款为移动/PC双端，

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天目湖-603136-复苏与成长双逻辑拉动，春节有望步入修复

天目湖发布2022年年度业绩预告。天目湖发布2022年年度业绩预告，2022年年度预计实现归母公司净利润1,800万元至2,200万元,受疫情扰动同比下降；预计实现扣非后归母公司净利润1,000万元至1,350万元。 Q4公司景区与酒店业绩承压严重,10月政府补助贡献部分非经常损益：经营层面，四季度疫情的反复与较严格的管控措施使得天目湖周边与本地客流受到较大影响：11月起，长三角地区疫情增长迅速，江苏省、浙江省与上海市各自的每日无症状和确诊人数从11月初的10余人增长至12月初的500余人；11

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泽宇智能-301179-事件点评：新能源项目落地，发力新增长

光伏自持项目落地，积极推动新能源业务发展：此次90MWp光伏发电站的项目合作期为25年，有利于公司新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公司发展战略规划。业绩快速增长，经营质量不断提升：公司前三季度实现营收3.51亿元，同比上升30.54%；归母净利润1.17亿元，同比上升87.81%。其中2022Q3，公司实现营收8170.62万元，同比上升26.21%；归母净利润2095.41万元，同比上升58.12%。截至三季度末，公司在手订单14.4亿元，较上年末(11.42亿元）增长26%，订

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长江电力-600900-点评报告：云川公司过户完成，水电核心

2023年1月11日，长江电力发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，云川公司已成为长江电力的全资子公司，乌白水电正式注入长江电力。投资要点: 云川公司过户事宜办理完毕，成为长江电力的全资子公司。2022年11月15日长江电力收到中国证监会核准文件，已完成对三峡集团、三峡投资、云南能投、四川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）的100%股权的过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。云川公司作为乌白电站的运营主体，此次重

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中远海科-002401-背靠中国远洋海运，拓展智慧航运

打造第二增长曲线智慧航运，船视宝平台保持高速扩张行业方面，2020与2021年受到1）全球疫情；2）大宗商品价格大涨；3）劳工成本上升等影响，运价指数持续攀升。因此主要海上航运企业利润高增，例如2021年中远海发与中远海控净利润分别同比增长186%、800%，有望带动航运数字化的投入增长。政策层面，2019年5月交通运输部等7部门联合发布《智能航运发展指导意见》确定智慧航运2050年的发展目标。2022年9月交通运输部公布第一批智能交通应用试点包括4个智慧航运相关项目。在此基础上，公司基于多年

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一、公司依靠“双中台”体系，形成技术壁垒具备竞争力专注互联网领域软件开发和业务运营，公司致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务，业务发展紧跟信息技术产业发展变革，形成了以客户需求为导向，覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。随着客户对线上协同和组织的要求越来越高，增加对数字化转型带来效率提升和业务

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川投能源-600674-点评报告：雅砻江投资收益提振业绩，增

2023年1月11日，川投能源发布2022年度业绩快报。2022年公司累计实现营业总收入14.18亿元，同比增长12.24%，其中四季度营收5.35亿元，同比增长44.59%；归母净利润35.07亿元，同比增长13.58%，其中四季度归母净利润5.88亿元，同比增长90.91%。投资要点: 2022年归母净利润同比+13.58%，投资收益同比增加5.52亿元。 2022年公司营业收入同比增加12.24%，增长主要来自新增玉田公司（9.3万千瓦水电）和玉柴农光公司（18.4万千瓦光伏）；2022

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2022复盘：需求端较为疲软，但产能扩张显著。2022年前三季度公司收入业绩增速略显疲软，主要系疫情扰动、原材料价格扰动，产品销售略低于预期等因素。站在当前时点看，β层面：（1）2023年消费需求复苏可期，PS框条销量有望至少恢复至2021年水平；（2）2022年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地，双碳势不可挡。α层面：（1）马来西亚5万吨rPET已投产，2023年将进入产能快速爬坡期；（2）10万吨/年多品类项目（主要为rPET），越南成品框项目等有序推进。双碳持续推进中，公司具备渠道、技

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精锻科技-300258-2022年报预告点评：4Q经营平稳，

公司发布2022年报预告，全年营收预计增27%以上，归母预计2.38亿-2.48亿元、同比增39%-44%，扣非归母2.06亿-2.16亿元、同比增67%-75%。评论： 4Q公司经营表现相对平稳。公司4Q单季预告： 1)营收：按全年营收增27.2%估算，4Q单季营收5.4亿元、同比+35%、环比+7%，估计内销和出口均实现同比增长，考虑国内行业4Q环比下降，估计仍是4Q放量的新能源项目带来增量。 2)归母：0.64亿-0.74亿元、同比增65%-90%、环比-3.6%至+11.5%，中值0.

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三一重能-688349-鲸饮未吞海，陆风剑气已横秋

领先的陆风盈利能力不惧价格波动，市占率有望进入第一梯队。公司陆风产品市占率稳步攀升至市场前五（2021年陆风吊装量排名第5，2022年陆风产品中标量排名第四）。同时，公司陆风产品具备较为领先的盈利能力，目前公司陆风产品已具备较好竞争力，有望在2023年进入市场第一梯队。成熟的深度一体化战略是盈利能力的保障。公司具备核心零部件自研能力，尤其是叶片、发电机等零部件具备自产能力，能够有效平衡上游零部件厂商与中游整机销售业务盈利能力差距，降低产品成本提升产品竞争力。双海战略持续推进，2023有望成为

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宁德时代-300750-2022年度业绩预告点评：归母净利润

公司发布2022年年度业绩预告，业绩预告22Q4归母净利润115-139亿，中位数127亿，同比增长+55%，环比增长+35%；扣非归母净利润108-130亿，中位数119亿，同比增长+73%，环比增长+32%。评论：盈利规模快速增长：公司积极推进各产能项目，预计22Q4出货量将持续环比增长，受出货量正向激励，22Q4归母净利同比增长+55%，扣非归母净利同比增长+73%，业绩超预期。同时，公司前期布局的优质产能释放，产销量提升明显，预计单位盈利能力进一步提升；持续占据全球市场领先地位：随

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数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

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发改委明确年后多举措支持新型基础设施建设

1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，近年来，在有关方面大力推动下，新型基础设施建设呈现良好发展势头，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。点评：年后政策将至，“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端，过去两年，由于疫情影响及处于政策空窗期，下游需求相对疲软。此次发改委相关领导明确表示，年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，具体包括

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华创医疗器械求索系列4，骨科耗材迎来新成长

冠脉支架集采具有借鉴意义。2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(国耗联采字〔2020〕1号)。2020年11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标。支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右，最低报价仅469元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。22年10月续标，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。从中标价

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1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善

1月17日，国家新闻出版署公布1月国产游戏及进口游戏版号名单。1月批次共发放88款国产游戏版号，较上一批次12月的84款继续保持扩张。点评 1月版号供应量相比于12月继续提升。2021年1-7月分别发布84款、84款、166款、86款、86款、86款、87款游戏版号。2023年1月发布88款版号，相比于2021年（除2021年3月发放166款外），本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。其中包括84款移动游戏，8款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏（其中5款为移动/PC双端，

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天目湖-603136-复苏与成长双逻辑拉动，春节有望步入修复

天目湖发布2022年年度业绩预告。天目湖发布2022年年度业绩预告，2022年年度预计实现归母公司净利润1,800万元至2,200万元,受疫情扰动同比下降；预计实现扣非后归母公司净利润1,000万元至1,350万元。 Q4公司景区与酒店业绩承压严重,10月政府补助贡献部分非经常损益：经营层面，四季度疫情的反复与较严格的管控措施使得天目湖周边与本地客流受到较大影响：11月起，长三角地区疫情增长迅速，江苏省、浙江省与上海市各自的每日无症状和确诊人数从11月初的10余人增长至12月初的500余人；11

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泽宇智能-301179-事件点评：新能源项目落地，发力新增长

光伏自持项目落地，积极推动新能源业务发展：此次90MWp光伏发电站的项目合作期为25年，有利于公司新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公司发展战略规划。业绩快速增长，经营质量不断提升：公司前三季度实现营收3.51亿元，同比上升30.54%；归母净利润1.17亿元，同比上升87.81%。其中2022Q3，公司实现营收8170.62万元，同比上升26.21%；归母净利润2095.41万元，同比上升58.12%。截至三季度末，公司在手订单14.4亿元，较上年末(11.42亿元）增长26%，订

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长江电力-600900-点评报告：云川公司过户完成，水电核心

2023年1月11日，长江电力发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，云川公司已成为长江电力的全资子公司，乌白水电正式注入长江电力。投资要点: 云川公司过户事宜办理完毕，成为长江电力的全资子公司。2022年11月15日长江电力收到中国证监会核准文件，已完成对三峡集团、三峡投资、云南能投、四川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）的100%股权的过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。云川公司作为乌白电站的运营主体，此次重

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中远海科-002401-背靠中国远洋海运，拓展智慧航运

打造第二增长曲线智慧航运，船视宝平台保持高速扩张行业方面，2020与2021年受到1）全球疫情；2）大宗商品价格大涨；3）劳工成本上升等影响，运价指数持续攀升。因此主要海上航运企业利润高增，例如2021年中远海发与中远海控净利润分别同比增长186%、800%，有望带动航运数字化的投入增长。政策层面，2019年5月交通运输部等7部门联合发布《智能航运发展指导意见》确定智慧航运2050年的发展目标。2022年9月交通运输部公布第一批智能交通应用试点包括4个智慧航运相关项目。在此基础上，公司基于多年

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彩讯股份-300634-深耕数字化技术，信创产业与国资云双轮

一、公司依靠“双中台”体系，形成技术壁垒具备竞争力专注互联网领域软件开发和业务运营，公司致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务，业务发展紧跟信息技术产业发展变革，形成了以客户需求为导向，覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。随着客户对线上协同和组织的要求越来越高，增加对数字化转型带来效率提升和业务

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一图了解全球家电/消费企业估值

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川投能源-600674-点评报告：雅砻江投资收益提振业绩，增

2023年1月11日，川投能源发布2022年度业绩快报。2022年公司累计实现营业总收入14.18亿元，同比增长12.24%，其中四季度营收5.35亿元，同比增长44.59%；归母净利润35.07亿元，同比增长13.58%，其中四季度归母净利润5.88亿元，同比增长90.91%。投资要点: 2022年归母净利润同比+13.58%，投资收益同比增加5.52亿元。 2022年公司营业收入同比增加12.24%，增长主要来自新增玉田公司（9.3万千瓦水电）和玉柴农光公司（18.4万千瓦光伏）；2022

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英科再生-688087-产能扩张如期，静待需求拐点

2022复盘：需求端较为疲软，但产能扩张显著。2022年前三季度公司收入业绩增速略显疲软，主要系疫情扰动、原材料价格扰动，产品销售略低于预期等因素。站在当前时点看，β层面：（1）2023年消费需求复苏可期，PS框条销量有望至少恢复至2021年水平；（2）2022年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地，双碳势不可挡。α层面：（1）马来西亚5万吨rPET已投产，2023年将进入产能快速爬坡期；（2）10万吨/年多品类项目（主要为rPET），越南成品框项目等有序推进。双碳持续推进中，公司具备渠道、技

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精锻科技-300258-2022年报预告点评：4Q经营平稳，

公司发布2022年报预告，全年营收预计增27%以上，归母预计2.38亿-2.48亿元、同比增39%-44%，扣非归母2.06亿-2.16亿元、同比增67%-75%。评论： 4Q公司经营表现相对平稳。公司4Q单季预告： 1)营收：按全年营收增27.2%估算，4Q单季营收5.4亿元、同比+35%、环比+7%，估计内销和出口均实现同比增长，考虑国内行业4Q环比下降，估计仍是4Q放量的新能源项目带来增量。 2)归母：0.64亿-0.74亿元、同比增65%-90%、环比-3.6%至+11.5%，中值0.

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三一重能-688349-鲸饮未吞海，陆风剑气已横秋

领先的陆风盈利能力不惧价格波动，市占率有望进入第一梯队。公司陆风产品市占率稳步攀升至市场前五（2021年陆风吊装量排名第5，2022年陆风产品中标量排名第四）。同时，公司陆风产品具备较为领先的盈利能力，目前公司陆风产品已具备较好竞争力，有望在2023年进入市场第一梯队。成熟的深度一体化战略是盈利能力的保障。公司具备核心零部件自研能力，尤其是叶片、发电机等零部件具备自产能力，能够有效平衡上游零部件厂商与中游整机销售业务盈利能力差距，降低产品成本提升产品竞争力。双海战略持续推进，2023有望成为

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宁德时代-300750-2022年度业绩预告点评：归母净利润

公司发布2022年年度业绩预告，业绩预告22Q4归母净利润115-139亿，中位数127亿，同比增长+55%，环比增长+35%；扣非归母净利润108-130亿，中位数119亿，同比增长+73%，环比增长+32%。评论：盈利规模快速增长：公司积极推进各产能项目，预计22Q4出货量将持续环比增长，受出货量正向激励，22Q4归母净利同比增长+55%，扣非归母净利同比增长+73%，业绩超预期。同时，公司前期布局的优质产能释放，产销量提升明显，预计单位盈利能力进一步提升；持续占据全球市场领先地位：随

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数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

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发改委明确年后多举措支持新型基础设施建设

1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，近年来，在有关方面大力推动下，新型基础设施建设呈现良好发展势头，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。点评：年后政策将至，“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端，过去两年，由于疫情影响及处于政策空窗期，下游需求相对疲软。此次发改委相关领导明确表示，年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，具体包括

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华创医疗器械求索系列4，骨科耗材迎来新成长

冠脉支架集采具有借鉴意义。2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(国耗联采字〔2020〕1号)。2020年11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标。支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右，最低报价仅469元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。22年10月续标，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。从中标价

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1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善

1月17日，国家新闻出版署公布1月国产游戏及进口游戏版号名单。1月批次共发放88款国产游戏版号，较上一批次12月的84款继续保持扩张。点评 1月版号供应量相比于12月继续提升。2021年1-7月分别发布84款、84款、166款、86款、86款、86款、87款游戏版号。2023年1月发布88款版号，相比于2021年（除2021年3月发放166款外），本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。其中包括84款移动游戏，8款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏（其中5款为移动/PC双端，

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天目湖-603136-复苏与成长双逻辑拉动，春节有望步入修复

天目湖发布2022年年度业绩预告。天目湖发布2022年年度业绩预告，2022年年度预计实现归母公司净利润1,800万元至2,200万元,受疫情扰动同比下降；预计实现扣非后归母公司净利润1,000万元至1,350万元。 Q4公司景区与酒店业绩承压严重,10月政府补助贡献部分非经常损益：经营层面，四季度疫情的反复与较严格的管控措施使得天目湖周边与本地客流受到较大影响：11月起，长三角地区疫情增长迅速，江苏省、浙江省与上海市各自的每日无症状和确诊人数从11月初的10余人增长至12月初的500余人；11

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泽宇智能-301179-事件点评：新能源项目落地，发力新增长

光伏自持项目落地，积极推动新能源业务发展：此次90MWp光伏发电站的项目合作期为25年，有利于公司新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公司发展战略规划。业绩快速增长，经营质量不断提升：公司前三季度实现营收3.51亿元，同比上升30.54%；归母净利润1.17亿元，同比上升87.81%。其中2022Q3，公司实现营收8170.62万元，同比上升26.21%；归母净利润2095.41万元，同比上升58.12%。截至三季度末，公司在手订单14.4亿元，较上年末(11.42亿元）增长26%，订

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长江电力-600900-点评报告：云川公司过户完成，水电核心

2023年1月11日，长江电力发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，云川公司已成为长江电力的全资子公司，乌白水电正式注入长江电力。投资要点: 云川公司过户事宜办理完毕，成为长江电力的全资子公司。2022年11月15日长江电力收到中国证监会核准文件，已完成对三峡集团、三峡投资、云南能投、四川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）的100%股权的过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。云川公司作为乌白电站的运营主体，此次重

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中远海科-002401-背靠中国远洋海运，拓展智慧航运

打造第二增长曲线智慧航运，船视宝平台保持高速扩张行业方面，2020与2021年受到1）全球疫情；2）大宗商品价格大涨；3）劳工成本上升等影响，运价指数持续攀升。因此主要海上航运企业利润高增，例如2021年中远海发与中远海控净利润分别同比增长186%、800%，有望带动航运数字化的投入增长。政策层面，2019年5月交通运输部等7部门联合发布《智能航运发展指导意见》确定智慧航运2050年的发展目标。2022年9月交通运输部公布第一批智能交通应用试点包括4个智慧航运相关项目。在此基础上，公司基于多年

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彩讯股份-300634-深耕数字化技术，信创产业与国资云双轮

一、公司依靠“双中台”体系，形成技术壁垒具备竞争力专注互联网领域软件开发和业务运营，公司致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务，业务发展紧跟信息技术产业发展变革，形成了以客户需求为导向，覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。随着客户对线上协同和组织的要求越来越高，增加对数字化转型带来效率提升和业务

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川投能源-600674-点评报告：雅砻江投资收益提振业绩，增

2023年1月11日，川投能源发布2022年度业绩快报。2022年公司累计实现营业总收入14.18亿元，同比增长12.24%，其中四季度营收5.35亿元，同比增长44.59%；归母净利润35.07亿元，同比增长13.58%，其中四季度归母净利润5.88亿元，同比增长90.91%。投资要点: 2022年归母净利润同比+13.58%，投资收益同比增加5.52亿元。 2022年公司营业收入同比增加12.24%，增长主要来自新增玉田公司（9.3万千瓦水电）和玉柴农光公司（18.4万千瓦光伏）；2022

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2022复盘：需求端较为疲软，但产能扩张显著。2022年前三季度公司收入业绩增速略显疲软，主要系疫情扰动、原材料价格扰动，产品销售略低于预期等因素。站在当前时点看，β层面：（1）2023年消费需求复苏可期，PS框条销量有望至少恢复至2021年水平；（2）2022年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地，双碳势不可挡。α层面：（1）马来西亚5万吨rPET已投产，2023年将进入产能快速爬坡期；（2）10万吨/年多品类项目（主要为rPET），越南成品框项目等有序推进。双碳持续推进中，公司具备渠道、技

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精锻科技-300258-2022年报预告点评：4Q经营平稳，

公司发布2022年报预告，全年营收预计增27%以上，归母预计2.38亿-2.48亿元、同比增39%-44%，扣非归母2.06亿-2.16亿元、同比增67%-75%。评论： 4Q公司经营表现相对平稳。公司4Q单季预告： 1)营收：按全年营收增27.2%估算，4Q单季营收5.4亿元、同比+35%、环比+7%，估计内销和出口均实现同比增长，考虑国内行业4Q环比下降，估计仍是4Q放量的新能源项目带来增量。 2)归母：0.64亿-0.74亿元、同比增65%-90%、环比-3.6%至+11.5%，中值0.

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三一重能-688349-鲸饮未吞海，陆风剑气已横秋

领先的陆风盈利能力不惧价格波动，市占率有望进入第一梯队。公司陆风产品市占率稳步攀升至市场前五（2021年陆风吊装量排名第5，2022年陆风产品中标量排名第四）。同时，公司陆风产品具备较为领先的盈利能力，目前公司陆风产品已具备较好竞争力，有望在2023年进入市场第一梯队。成熟的深度一体化战略是盈利能力的保障。公司具备核心零部件自研能力，尤其是叶片、发电机等零部件具备自产能力，能够有效平衡上游零部件厂商与中游整机销售业务盈利能力差距，降低产品成本提升产品竞争力。双海战略持续推进，2023有望成为

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宁德时代-300750-2022年度业绩预告点评：归母净利润

公司发布2022年年度业绩预告，业绩预告22Q4归母净利润115-139亿，中位数127亿，同比增长+55%，环比增长+35%；扣非归母净利润108-130亿，中位数119亿，同比增长+73%，环比增长+32%。评论：盈利规模快速增长：公司积极推进各产能项目，预计22Q4出货量将持续环比增长，受出货量正向激励，22Q4归母净利同比增长+55%，扣非归母净利同比增长+73%，业绩超预期。同时，公司前期布局的优质产能释放，产销量提升明显，预计单位盈利能力进一步提升；持续占据全球市场领先地位：随

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数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

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发改委明确年后多举措支持新型基础设施建设

1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，近年来，在有关方面大力推动下，新型基础设施建设呈现良好发展势头，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。点评：年后政策将至，“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端，过去两年，由于疫情影响及处于政策空窗期，下游需求相对疲软。此次发改委相关领导明确表示，年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，具体包括

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华创医疗器械求索系列4，骨科耗材迎来新成长

冠脉支架集采具有借鉴意义。2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(国耗联采字〔2020〕1号)。2020年11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标。支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右，最低报价仅469元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。22年10月续标，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。从中标价

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1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善

1月17日，国家新闻出版署公布1月国产游戏及进口游戏版号名单。1月批次共发放88款国产游戏版号，较上一批次12月的84款继续保持扩张。点评 1月版号供应量相比于12月继续提升。2021年1-7月分别发布84款、84款、166款、86款、86款、86款、87款游戏版号。2023年1月发布88款版号，相比于2021年（除2021年3月发放166款外），本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。其中包括84款移动游戏，8款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏（其中5款为移动/PC双端，

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