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2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

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2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

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2022-03-04 14:15:18

追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

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2022-03-04 14:14:35

中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

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2022-03-04 11:55:42

四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

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北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

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凯发电气
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2022-03-04 08:13:33

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

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盛屯矿业
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2022-03-03 15:10:33

天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

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宁波海运
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铁龙物流
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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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一图了解抗原检测相关标的

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

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元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

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追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

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中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

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四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

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北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

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海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

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天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

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长安汽车
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上声电子

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2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

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追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

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中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

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四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

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亿晶光电

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北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

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凯发电气
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海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

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天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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一图了解抗原检测相关标的

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

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元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

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追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

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中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

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四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

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北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

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海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

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天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

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元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

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追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

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中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

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四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

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北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

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海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

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天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

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元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

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追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

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中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

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四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

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北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

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海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

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天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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