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2022-01-21 08:58:21

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天风证券：直击新能源汽车痛点，补能赛道迎来机遇

动机分析：为什么充换电行业值得关注？①从需求端看：新能源汽车的销量迎来快速增长，未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升，新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看：2020年，充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、碳中和目标的实现。③根据我们测算，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，CAGR可达54%；换电站有超过20倍的增长空间，CAGR超

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山东威达
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盛弘股份
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天岳先进

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2022-01-21 08:11:23

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农业农村部发声，推进转基因等生物育种产业化应用

头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用 20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年

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隆平高科
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荃银高科

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2022-01-21 08:10:25

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年前备货叠加需求旺盛，硅片价格再度大涨

1月一线组件厂家排产相对12月上调10-20%。据光伏行业媒体索比光伏网报道，M6单晶硅片和M10单晶硅片的价格周环比分别上涨4.02%和5.11%。莫尼塔研究机构指出，本周单晶硅片价格大幅上涨的主要原因是年前备货引发的需求旺盛，国内组件厂商尤其是组件大厂的开工率在提升。1月一线组件厂家排产有望达到60-70%，甚至部分垂直整合大厂预期开满，整体相对12月上调10-20%。中原证券表示，硅片硅片报价上调在一定程度上反映了前期降价对产业链需求的拉动作用。对于后市，中信证券认为2022年全球光

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弘元绿能
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隆基绿能

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2022-01-21 08:09:12

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10个合约涨停，这种工业金属搭上了新能源快车

1月20日，沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘，沪镍主力合约（沪镍2202）涨停，收报17.628万元/吨，创下该品种上市以来的新高。与此同时，沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。二级市场上，兴业矿业涨停，盛屯矿业、鹏欣资源等纷纷跟涨。业内人士表示，此轮镍价大幅上涨，源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购，令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。此外，镍作为锂电三元材料的重要

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兴业银锡
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盛屯矿业
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华友钴业

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2022-01-20 16:30:51

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招商证券：集采规则温和，继续看好血浆资源成长性企业

2021年1月19日，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式稿，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对276个品种进行集采，其中包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子VIII和人纤维蛋白原。评论： 1、量：院内院外共同参与，采购体量较小、影响可控本轮集采由院内院外市场共同参与，其中公立医院占比90%以上：公立医院机构、医保定点社会办医疗机构及定点零售药店均加入集采，申报量对应销售额（按照最高

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派林生物
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天坛生物

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2022-01-20 08:49:45

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我国将推进钢铁重组整合，春节后钢价或超预期

适时研究组建新的中央企业集团。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团据中国网1月19日报道，国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。据经济参考报此前报道，从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁

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抚顺特钢
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包钢股份

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2022-01-20 08:48:39

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智能汽车赛道被私募盯上，有望成年度主题之一

2022开年以来，新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出，与此同时，关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业（如高精地图、高精导航、汽车雷达），也悄然诞生多只牛股。据了解，部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。汽车智能主题悄然走强得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以

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东软集团
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四维图新
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万集科技

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2022-01-20 08:45:45

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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意华股份
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电连技术

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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华友钴业
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寒锐钴业

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2022-01-19 11:01:08

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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梅安森
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尤洛卡
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龙软科技

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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山东威达
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协鑫能科

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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节能风电
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2022-01-18 14:21:15

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中国电建
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安徽建工
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广东建工

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2022-01-18 14:17:52

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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天风证券：直击新能源汽车痛点，补能赛道迎来机遇

动机分析：为什么充换电行业值得关注？①从需求端看：新能源汽车的销量迎来快速增长，未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升，新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看：2020年，充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、碳中和目标的实现。③根据我们测算，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，CAGR可达54%；换电站有超过20倍的增长空间，CAGR超

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农业农村部发声，推进转基因等生物育种产业化应用

头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用 20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年

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年前备货叠加需求旺盛，硅片价格再度大涨

1月一线组件厂家排产相对12月上调10-20%。据光伏行业媒体索比光伏网报道，M6单晶硅片和M10单晶硅片的价格周环比分别上涨4.02%和5.11%。莫尼塔研究机构指出，本周单晶硅片价格大幅上涨的主要原因是年前备货引发的需求旺盛，国内组件厂商尤其是组件大厂的开工率在提升。1月一线组件厂家排产有望达到60-70%，甚至部分垂直整合大厂预期开满，整体相对12月上调10-20%。中原证券表示，硅片硅片报价上调在一定程度上反映了前期降价对产业链需求的拉动作用。对于后市，中信证券认为2022年全球光

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10个合约涨停，这种工业金属搭上了新能源快车

1月20日，沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘，沪镍主力合约（沪镍2202）涨停，收报17.628万元/吨，创下该品种上市以来的新高。与此同时，沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。二级市场上，兴业矿业涨停，盛屯矿业、鹏欣资源等纷纷跟涨。业内人士表示，此轮镍价大幅上涨，源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购，令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。此外，镍作为锂电三元材料的重要

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招商证券：集采规则温和，继续看好血浆资源成长性企业

2021年1月19日，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式稿，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对276个品种进行集采，其中包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子VIII和人纤维蛋白原。评论： 1、量：院内院外共同参与，采购体量较小、影响可控本轮集采由院内院外市场共同参与，其中公立医院占比90%以上：公立医院机构、医保定点社会办医疗机构及定点零售药店均加入集采，申报量对应销售额（按照最高

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我国将推进钢铁重组整合，春节后钢价或超预期

适时研究组建新的中央企业集团。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团据中国网1月19日报道，国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。据经济参考报此前报道，从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁

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智能汽车赛道被私募盯上，有望成年度主题之一

2022开年以来，新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出，与此同时，关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业（如高精地图、高精导航、汽车雷达），也悄然诞生多只牛股。据了解，部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。汽车智能主题悄然走强得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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2022-01-21 08:58:21

受限

天风证券：直击新能源汽车痛点，补能赛道迎来机遇

动机分析：为什么充换电行业值得关注？①从需求端看：新能源汽车的销量迎来快速增长，未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升，新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看：2020年，充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、碳中和目标的实现。③根据我们测算，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，CAGR可达54%；换电站有超过20倍的增长空间，CAGR超

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山东威达
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盛弘股份
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天岳先进

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中线波段

2022-01-21 08:11:23

受限

农业农村部发声，推进转基因等生物育种产业化应用

头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用 20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年

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隆平高科
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荃银高科

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3.77
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中线波段

2022-01-21 08:10:25

受限

年前备货叠加需求旺盛，硅片价格再度大涨

1月一线组件厂家排产相对12月上调10-20%。据光伏行业媒体索比光伏网报道，M6单晶硅片和M10单晶硅片的价格周环比分别上涨4.02%和5.11%。莫尼塔研究机构指出，本周单晶硅片价格大幅上涨的主要原因是年前备货引发的需求旺盛，国内组件厂商尤其是组件大厂的开工率在提升。1月一线组件厂家排产有望达到60-70%，甚至部分垂直整合大厂预期开满，整体相对12月上调10-20%。中原证券表示，硅片硅片报价上调在一定程度上反映了前期降价对产业链需求的拉动作用。对于后市，中信证券认为2022年全球光

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弘元绿能
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隆基绿能

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中线波段

2022-01-21 08:09:12

受限

10个合约涨停，这种工业金属搭上了新能源快车

1月20日，沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘，沪镍主力合约（沪镍2202）涨停，收报17.628万元/吨，创下该品种上市以来的新高。与此同时，沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。二级市场上，兴业矿业涨停，盛屯矿业、鹏欣资源等纷纷跟涨。业内人士表示，此轮镍价大幅上涨，源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购，令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。此外，镍作为锂电三元材料的重要

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兴业银锡
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盛屯矿业
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华友钴业

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招商证券：集采规则温和，继续看好血浆资源成长性企业

2021年1月19日，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式稿，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对276个品种进行集采，其中包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子VIII和人纤维蛋白原。评论： 1、量：院内院外共同参与，采购体量较小、影响可控本轮集采由院内院外市场共同参与，其中公立医院占比90%以上：公立医院机构、医保定点社会办医疗机构及定点零售药店均加入集采，申报量对应销售额（按照最高

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派林生物
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天坛生物

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中线波段

2022-01-20 08:49:45

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我国将推进钢铁重组整合，春节后钢价或超预期

适时研究组建新的中央企业集团。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团据中国网1月19日报道，国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。据经济参考报此前报道，从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁

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抚顺特钢
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包钢股份

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中线波段

2022-01-20 08:48:39

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智能汽车赛道被私募盯上，有望成年度主题之一

2022开年以来，新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出，与此同时，关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业（如高精地图、高精导航、汽车雷达），也悄然诞生多只牛股。据了解，部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。汽车智能主题悄然走强得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以

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东软集团
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四维图新
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万集科技

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中线波段

2022-01-20 08:45:45

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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意华股份
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电连技术

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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华友钴业
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寒锐钴业

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2022-01-19 11:01:08

受限

民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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梅安森
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尤洛卡
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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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山东威达
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协鑫能科

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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节能风电
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中线波段

2022-01-18 14:21:15

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中国电建
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安徽建工
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广东建工

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2022-01-18 14:17:52

受限

中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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拓维信息
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神州数码
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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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天风证券：直击新能源汽车痛点，补能赛道迎来机遇

动机分析：为什么充换电行业值得关注？①从需求端看：新能源汽车的销量迎来快速增长，未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升，新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看：2020年，充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、碳中和目标的实现。③根据我们测算，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，CAGR可达54%；换电站有超过20倍的增长空间，CAGR超

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农业农村部发声，推进转基因等生物育种产业化应用

头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用 20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年

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年前备货叠加需求旺盛，硅片价格再度大涨

1月一线组件厂家排产相对12月上调10-20%。据光伏行业媒体索比光伏网报道，M6单晶硅片和M10单晶硅片的价格周环比分别上涨4.02%和5.11%。莫尼塔研究机构指出，本周单晶硅片价格大幅上涨的主要原因是年前备货引发的需求旺盛，国内组件厂商尤其是组件大厂的开工率在提升。1月一线组件厂家排产有望达到60-70%，甚至部分垂直整合大厂预期开满，整体相对12月上调10-20%。中原证券表示，硅片硅片报价上调在一定程度上反映了前期降价对产业链需求的拉动作用。对于后市，中信证券认为2022年全球光

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10个合约涨停，这种工业金属搭上了新能源快车

1月20日，沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘，沪镍主力合约（沪镍2202）涨停，收报17.628万元/吨，创下该品种上市以来的新高。与此同时，沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。二级市场上，兴业矿业涨停，盛屯矿业、鹏欣资源等纷纷跟涨。业内人士表示，此轮镍价大幅上涨，源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购，令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。此外，镍作为锂电三元材料的重要

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招商证券：集采规则温和，继续看好血浆资源成长性企业

2021年1月19日，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式稿，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对276个品种进行集采，其中包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子VIII和人纤维蛋白原。评论： 1、量：院内院外共同参与，采购体量较小、影响可控本轮集采由院内院外市场共同参与，其中公立医院占比90%以上：公立医院机构、医保定点社会办医疗机构及定点零售药店均加入集采，申报量对应销售额（按照最高

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我国将推进钢铁重组整合，春节后钢价或超预期

适时研究组建新的中央企业集团。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团据中国网1月19日报道，国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。据经济参考报此前报道，从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁

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智能汽车赛道被私募盯上，有望成年度主题之一

2022开年以来，新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出，与此同时，关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业（如高精地图、高精导航、汽车雷达），也悄然诞生多只牛股。据了解，部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。汽车智能主题悄然走强得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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天风证券：直击新能源汽车痛点，补能赛道迎来机遇

动机分析：为什么充换电行业值得关注？①从需求端看：新能源汽车的销量迎来快速增长，未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升，新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看：2020年，充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、碳中和目标的实现。③根据我们测算，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，CAGR可达54%；换电站有超过20倍的增长空间，CAGR超

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山东威达
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2022-01-21 08:11:23

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农业农村部发声，推进转基因等生物育种产业化应用

头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用 20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年

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隆平高科
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荃银高科

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2022-01-21 08:10:25

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年前备货叠加需求旺盛，硅片价格再度大涨

1月一线组件厂家排产相对12月上调10-20%。据光伏行业媒体索比光伏网报道，M6单晶硅片和M10单晶硅片的价格周环比分别上涨4.02%和5.11%。莫尼塔研究机构指出，本周单晶硅片价格大幅上涨的主要原因是年前备货引发的需求旺盛，国内组件厂商尤其是组件大厂的开工率在提升。1月一线组件厂家排产有望达到60-70%，甚至部分垂直整合大厂预期开满，整体相对12月上调10-20%。中原证券表示，硅片硅片报价上调在一定程度上反映了前期降价对产业链需求的拉动作用。对于后市，中信证券认为2022年全球光

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弘元绿能
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2022-01-21 08:09:12

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10个合约涨停，这种工业金属搭上了新能源快车

1月20日，沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘，沪镍主力合约（沪镍2202）涨停，收报17.628万元/吨，创下该品种上市以来的新高。与此同时，沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。二级市场上，兴业矿业涨停，盛屯矿业、鹏欣资源等纷纷跟涨。业内人士表示，此轮镍价大幅上涨，源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购，令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。此外，镍作为锂电三元材料的重要

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兴业银锡
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招商证券：集采规则温和，继续看好血浆资源成长性企业

2021年1月19日，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式稿，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对276个品种进行集采，其中包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子VIII和人纤维蛋白原。评论： 1、量：院内院外共同参与，采购体量较小、影响可控本轮集采由院内院外市场共同参与，其中公立医院占比90%以上：公立医院机构、医保定点社会办医疗机构及定点零售药店均加入集采，申报量对应销售额（按照最高

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派林生物
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我国将推进钢铁重组整合，春节后钢价或超预期

适时研究组建新的中央企业集团。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团据中国网1月19日报道，国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。据经济参考报此前报道，从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁

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抚顺特钢
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智能汽车赛道被私募盯上，有望成年度主题之一

2022开年以来，新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出，与此同时，关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业（如高精地图、高精导航、汽车雷达），也悄然诞生多只牛股。据了解，部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。汽车智能主题悄然走强得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以

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东软集团
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四维图新
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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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华友钴业
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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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天风证券：直击新能源汽车痛点，补能赛道迎来机遇

动机分析：为什么充换电行业值得关注？①从需求端看：新能源汽车的销量迎来快速增长，未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升，新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看：2020年，充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、碳中和目标的实现。③根据我们测算，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，CAGR可达54%；换电站有超过20倍的增长空间，CAGR超

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农业农村部发声，推进转基因等生物育种产业化应用

头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用 20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年

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年前备货叠加需求旺盛，硅片价格再度大涨

1月一线组件厂家排产相对12月上调10-20%。据光伏行业媒体索比光伏网报道，M6单晶硅片和M10单晶硅片的价格周环比分别上涨4.02%和5.11%。莫尼塔研究机构指出，本周单晶硅片价格大幅上涨的主要原因是年前备货引发的需求旺盛，国内组件厂商尤其是组件大厂的开工率在提升。1月一线组件厂家排产有望达到60-70%，甚至部分垂直整合大厂预期开满，整体相对12月上调10-20%。中原证券表示，硅片硅片报价上调在一定程度上反映了前期降价对产业链需求的拉动作用。对于后市，中信证券认为2022年全球光

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10个合约涨停，这种工业金属搭上了新能源快车

1月20日，沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘，沪镍主力合约（沪镍2202）涨停，收报17.628万元/吨，创下该品种上市以来的新高。与此同时，沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。二级市场上，兴业矿业涨停，盛屯矿业、鹏欣资源等纷纷跟涨。业内人士表示，此轮镍价大幅上涨，源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购，令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。此外，镍作为锂电三元材料的重要

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招商证券：集采规则温和，继续看好血浆资源成长性企业

2021年1月19日，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式稿，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对276个品种进行集采，其中包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子VIII和人纤维蛋白原。评论： 1、量：院内院外共同参与，采购体量较小、影响可控本轮集采由院内院外市场共同参与，其中公立医院占比90%以上：公立医院机构、医保定点社会办医疗机构及定点零售药店均加入集采，申报量对应销售额（按照最高

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我国将推进钢铁重组整合，春节后钢价或超预期

适时研究组建新的中央企业集团。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团据中国网1月19日报道，国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。据经济参考报此前报道，从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁

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智能汽车赛道被私募盯上，有望成年度主题之一

2022开年以来，新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出，与此同时，关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业（如高精地图、高精导航、汽车雷达），也悄然诞生多只牛股。据了解，部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。汽车智能主题悄然走强得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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