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价值选股，技术进出点

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2021-12-07 08:40:24

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中金：高端白酒有望量价齐升

高端白酒自年初回调以来，中金认为其估值已反映市场对经济增长放缓、终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求，千元价格带加速扩容，高端酒企有望量价齐升。明年宏观经济面改善有望提振白酒需求，高端酒将领先于行业复苏。当前经济下行压力较大，中金宏观组预计明年稳增长政策有望落地，并开启宽信用周期。我们认为宏观经济面改善有望提升白酒行业需求，高端酒将领先于行业复苏；流动性边际转宽后，高端酒价格有望进一步提升，并开启新一轮价位升级的景气周期。茅台成交价高于高端酒主流价位近1

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2021-12-07 08:38:30

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中信证券：如何定义房地产良性循环

中信证券认为，中央政治会会议对于房地产市场的表述，有助于稳定市场信心。预计按揭的投放会更加积极，良性循环的关键在于企业销售恢复。资金有进有出，总体均衡，企业优胜劣汰，购房需求平稳释放，叫良性循环。 ▍12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议指出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。同日，中国人民银行发布公告，决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。11月下旬，刘鹤副总理在《人民日报》撰文也强

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2021-12-07 07:38:24

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苹果或大幅调升明年上半年出货量，还有新供应商将在年底确认 0

备受期待的AR/VR产品也将带动产业链新一轮需求业界称苹果将明年上半年iPhone出货量提升30% 据行业媒体Digitimes援引零组件厂商消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿台。其中明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。第一上海证券此前指出，目前市场上约有10亿台iPhone，其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比约30%。而全世

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2021-12-06 22:39:35

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工信部加强汽车雷达无线电管理，助力汽车智能化

汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。据工信部官网12月6日披露，工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约

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雷科防务
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2021-12-06 18:02:27

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为什么这个时间点要开始关注锂电回收了？

近期，多个分析师表示，当下这个时间点，要开始关注锂电池回收行业了。而作为龙头，天奇股份5个交易日大涨近40%。天风证券指出，酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右，三元电池的使用寿命一般为6年，依此推算，早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨。华宝证券指出，纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国首批新能源汽车动力蓄电池已处于老龄状态，整个行业也即将迎来动力电池“退役潮”。龙头毛利率

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知名机构近一周（11.29-12.5）调研名单：机构扎堆调研

上周共有36家公司被知名机构调研；行业上看，汽车零部件最受关注（中鼎股份、威唐工业、美力科技），其后的有包装印刷（力合科创、双星新材）和电子零部件（和而泰、洁美科技）；个股上看，延安必康获最多家机构调研，共计259家，公司旗下产品六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，紧随其后的则为怡合达（182家）和和而泰（177家）

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2021-12-06 13:07:03

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三大利好催化，券商板块起飞了

券商股异动拉升，兴业证券涨超7%，中信证券、广发证券、华泰证券、东方财富、财通证券等跟涨 12月6日，券商板块领涨两市，兴业券商强势涨停，华泰证券、广发证券等纷纷走高。消息面上，周末券商板块迎来多重利好催化。上周五，证监会发布消息称，同意证券公司开展账户管理功能优化试点，中信证券、国泰君安等10家券商获批，申万宏源表示，监管逐步放开账户功能，意在促进行业财富管理转型，将增强券商财富管理业务的竞争力。同日，中国银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，在正式放开保险资金参与

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2021-12-06 13:03:44

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龙头22亿封单，这一波军工行情的想象力在哪？

中泰证券则表示，军工行业相比其他行业具备成长确定性高的突出优势，且行业发展受宏观经济波动的影响小，未来几年成长确定性高，年底机构调仓，军工板块有望获得资金青睐。 12月6日，西仪股份复牌一字板，封单超过22亿；消息面上，公司拟购买兵器装备集团持有的建设工业100%股权。资料显示，建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，主要装备于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、公安、武警及驻港澳部队。受其带动，同为兵器装备集团控制的湖南天雁也一字涨停，北方股份大涨逾7%。军工年内IPO

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2021-12-06 07:53:42

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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2021-12-03 18:34:47

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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2021-12-03 08:02:26

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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2021-12-03 08:00:18

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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2021-12-03 07:54:34

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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中金：高端白酒有望量价齐升

高端白酒自年初回调以来，中金认为其估值已反映市场对经济增长放缓、终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求，千元价格带加速扩容，高端酒企有望量价齐升。明年宏观经济面改善有望提振白酒需求，高端酒将领先于行业复苏。当前经济下行压力较大，中金宏观组预计明年稳增长政策有望落地，并开启宽信用周期。我们认为宏观经济面改善有望提升白酒行业需求，高端酒将领先于行业复苏；流动性边际转宽后，高端酒价格有望进一步提升，并开启新一轮价位升级的景气周期。茅台成交价高于高端酒主流价位近1

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中信证券：如何定义房地产良性循环

中信证券认为，中央政治会会议对于房地产市场的表述，有助于稳定市场信心。预计按揭的投放会更加积极，良性循环的关键在于企业销售恢复。资金有进有出，总体均衡，企业优胜劣汰，购房需求平稳释放，叫良性循环。 ▍12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议指出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。同日，中国人民银行发布公告，决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。11月下旬，刘鹤副总理在《人民日报》撰文也强

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苹果或大幅调升明年上半年出货量，还有新供应商将在年底确认 0

备受期待的AR/VR产品也将带动产业链新一轮需求业界称苹果将明年上半年iPhone出货量提升30% 据行业媒体Digitimes援引零组件厂商消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿台。其中明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。第一上海证券此前指出，目前市场上约有10亿台iPhone，其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比约30%。而全世

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工信部加强汽车雷达无线电管理，助力汽车智能化

汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。据工信部官网12月6日披露，工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约

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为什么这个时间点要开始关注锂电回收了？

近期，多个分析师表示，当下这个时间点，要开始关注锂电池回收行业了。而作为龙头，天奇股份5个交易日大涨近40%。天风证券指出，酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右，三元电池的使用寿命一般为6年，依此推算，早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨。华宝证券指出，纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国首批新能源汽车动力蓄电池已处于老龄状态，整个行业也即将迎来动力电池“退役潮”。龙头毛利率

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知名机构近一周（11.29-12.5）调研名单：机构扎堆调研

上周共有36家公司被知名机构调研；行业上看，汽车零部件最受关注（中鼎股份、威唐工业、美力科技），其后的有包装印刷（力合科创、双星新材）和电子零部件（和而泰、洁美科技）；个股上看，延安必康获最多家机构调研，共计259家，公司旗下产品六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，紧随其后的则为怡合达（182家）和和而泰（177家）

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三大利好催化，券商板块起飞了

券商股异动拉升，兴业证券涨超7%，中信证券、广发证券、华泰证券、东方财富、财通证券等跟涨 12月6日，券商板块领涨两市，兴业券商强势涨停，华泰证券、广发证券等纷纷走高。消息面上，周末券商板块迎来多重利好催化。上周五，证监会发布消息称，同意证券公司开展账户管理功能优化试点，中信证券、国泰君安等10家券商获批，申万宏源表示，监管逐步放开账户功能，意在促进行业财富管理转型，将增强券商财富管理业务的竞争力。同日，中国银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，在正式放开保险资金参与

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中泰证券则表示，军工行业相比其他行业具备成长确定性高的突出优势，且行业发展受宏观经济波动的影响小，未来几年成长确定性高，年底机构调仓，军工板块有望获得资金青睐。 12月6日，西仪股份复牌一字板，封单超过22亿；消息面上，公司拟购买兵器装备集团持有的建设工业100%股权。资料显示，建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，主要装备于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、公安、武警及驻港澳部队。受其带动，同为兵器装备集团控制的湖南天雁也一字涨停，北方股份大涨逾7%。军工年内IPO

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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中际旭创

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2021-12-03 07:54:34

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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华泰股份
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太阳纸业

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2021-12-07 08:40:24

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中金：高端白酒有望量价齐升

高端白酒自年初回调以来，中金认为其估值已反映市场对经济增长放缓、终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求，千元价格带加速扩容，高端酒企有望量价齐升。明年宏观经济面改善有望提振白酒需求，高端酒将领先于行业复苏。当前经济下行压力较大，中金宏观组预计明年稳增长政策有望落地，并开启宽信用周期。我们认为宏观经济面改善有望提升白酒行业需求，高端酒将领先于行业复苏；流动性边际转宽后，高端酒价格有望进一步提升，并开启新一轮价位升级的景气周期。茅台成交价高于高端酒主流价位近1

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2021-12-07 08:38:30

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中信证券：如何定义房地产良性循环

中信证券认为，中央政治会会议对于房地产市场的表述，有助于稳定市场信心。预计按揭的投放会更加积极，良性循环的关键在于企业销售恢复。资金有进有出，总体均衡，企业优胜劣汰，购房需求平稳释放，叫良性循环。 ▍12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议指出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。同日，中国人民银行发布公告，决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。11月下旬，刘鹤副总理在《人民日报》撰文也强

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保利发展
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金地集团
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招商蛇口

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2021-12-07 07:38:24

受限

苹果或大幅调升明年上半年出货量，还有新供应商将在年底确认 0

备受期待的AR/VR产品也将带动产业链新一轮需求业界称苹果将明年上半年iPhone出货量提升30% 据行业媒体Digitimes援引零组件厂商消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿台。其中明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。第一上海证券此前指出，目前市场上约有10亿台iPhone，其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比约30%。而全世

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蓝思科技
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立讯精密

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tony2001

中线波段

2021-12-06 22:39:35

受限

工信部加强汽车雷达无线电管理，助力汽车智能化

汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。据工信部官网12月6日披露，工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约

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雷科防务
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德赛西威

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中线波段

2021-12-06 18:02:27

受限

为什么这个时间点要开始关注锂电回收了？

近期，多个分析师表示，当下这个时间点，要开始关注锂电池回收行业了。而作为龙头，天奇股份5个交易日大涨近40%。天风证券指出，酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右，三元电池的使用寿命一般为6年，依此推算，早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨。华宝证券指出，纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国首批新能源汽车动力蓄电池已处于老龄状态，整个行业也即将迎来动力电池“退役潮”。龙头毛利率

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天奇股份
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2021-12-06 16:37:07

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知名机构近一周（11.29-12.5）调研名单：机构扎堆调研

上周共有36家公司被知名机构调研；行业上看，汽车零部件最受关注（中鼎股份、威唐工业、美力科技），其后的有包装印刷（力合科创、双星新材）和电子零部件（和而泰、洁美科技）；个股上看，延安必康获最多家机构调研，共计259家，公司旗下产品六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，紧随其后的则为怡合达（182家）和和而泰（177家）

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必康退
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2021-12-06 13:07:03

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三大利好催化，券商板块起飞了

券商股异动拉升，兴业证券涨超7%，中信证券、广发证券、华泰证券、东方财富、财通证券等跟涨 12月6日，券商板块领涨两市，兴业券商强势涨停，华泰证券、广发证券等纷纷走高。消息面上，周末券商板块迎来多重利好催化。上周五，证监会发布消息称，同意证券公司开展账户管理功能优化试点，中信证券、国泰君安等10家券商获批，申万宏源表示，监管逐步放开账户功能，意在促进行业财富管理转型，将增强券商财富管理业务的竞争力。同日，中国银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，在正式放开保险资金参与

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中线波段

2021-12-06 13:03:44

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龙头22亿封单，这一波军工行情的想象力在哪？

中泰证券则表示，军工行业相比其他行业具备成长确定性高的突出优势，且行业发展受宏观经济波动的影响小，未来几年成长确定性高，年底机构调仓，军工板块有望获得资金青睐。 12月6日，西仪股份复牌一字板，封单超过22亿；消息面上，公司拟购买兵器装备集团持有的建设工业100%股权。资料显示，建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，主要装备于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、公安、武警及驻港澳部队。受其带动，同为兵器装备集团控制的湖南天雁也一字涨停，北方股份大涨逾7%。军工年内IPO

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2021-12-06 07:53:42

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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2021-12-04 10:24:06

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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2021-12-04 10:13:45

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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2021-12-03 18:34:47

受限

重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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金发科技
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tony2001

中线波段

2021-12-03 08:02:26

受限

天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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中控技术
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中线波段

2021-12-03 08:00:18

受限

安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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中金：高端白酒有望量价齐升

高端白酒自年初回调以来，中金认为其估值已反映市场对经济增长放缓、终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求，千元价格带加速扩容，高端酒企有望量价齐升。明年宏观经济面改善有望提振白酒需求，高端酒将领先于行业复苏。当前经济下行压力较大，中金宏观组预计明年稳增长政策有望落地，并开启宽信用周期。我们认为宏观经济面改善有望提升白酒行业需求，高端酒将领先于行业复苏；流动性边际转宽后，高端酒价格有望进一步提升，并开启新一轮价位升级的景气周期。茅台成交价高于高端酒主流价位近1

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中信证券：如何定义房地产良性循环

中信证券认为，中央政治会会议对于房地产市场的表述，有助于稳定市场信心。预计按揭的投放会更加积极，良性循环的关键在于企业销售恢复。资金有进有出，总体均衡，企业优胜劣汰，购房需求平稳释放，叫良性循环。 ▍12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议指出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。同日，中国人民银行发布公告，决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。11月下旬，刘鹤副总理在《人民日报》撰文也强

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苹果或大幅调升明年上半年出货量，还有新供应商将在年底确认 0

备受期待的AR/VR产品也将带动产业链新一轮需求业界称苹果将明年上半年iPhone出货量提升30% 据行业媒体Digitimes援引零组件厂商消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿台。其中明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。第一上海证券此前指出，目前市场上约有10亿台iPhone，其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比约30%。而全世

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工信部加强汽车雷达无线电管理，助力汽车智能化

汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。据工信部官网12月6日披露，工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约

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为什么这个时间点要开始关注锂电回收了？

近期，多个分析师表示，当下这个时间点，要开始关注锂电池回收行业了。而作为龙头，天奇股份5个交易日大涨近40%。天风证券指出，酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右，三元电池的使用寿命一般为6年，依此推算，早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨。华宝证券指出，纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国首批新能源汽车动力蓄电池已处于老龄状态，整个行业也即将迎来动力电池“退役潮”。龙头毛利率

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知名机构近一周（11.29-12.5）调研名单：机构扎堆调研

上周共有36家公司被知名机构调研；行业上看，汽车零部件最受关注（中鼎股份、威唐工业、美力科技），其后的有包装印刷（力合科创、双星新材）和电子零部件（和而泰、洁美科技）；个股上看，延安必康获最多家机构调研，共计259家，公司旗下产品六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，紧随其后的则为怡合达（182家）和和而泰（177家）

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三大利好催化，券商板块起飞了

券商股异动拉升，兴业证券涨超7%，中信证券、广发证券、华泰证券、东方财富、财通证券等跟涨 12月6日，券商板块领涨两市，兴业券商强势涨停，华泰证券、广发证券等纷纷走高。消息面上，周末券商板块迎来多重利好催化。上周五，证监会发布消息称，同意证券公司开展账户管理功能优化试点，中信证券、国泰君安等10家券商获批，申万宏源表示，监管逐步放开账户功能，意在促进行业财富管理转型，将增强券商财富管理业务的竞争力。同日，中国银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，在正式放开保险资金参与

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龙头22亿封单，这一波军工行情的想象力在哪？

中泰证券则表示，军工行业相比其他行业具备成长确定性高的突出优势，且行业发展受宏观经济波动的影响小，未来几年成长确定性高，年底机构调仓，军工板块有望获得资金青睐。 12月6日，西仪股份复牌一字板，封单超过22亿；消息面上，公司拟购买兵器装备集团持有的建设工业100%股权。资料显示，建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，主要装备于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、公安、武警及驻港澳部队。受其带动，同为兵器装备集团控制的湖南天雁也一字涨停，北方股份大涨逾7%。军工年内IPO

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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中控技术
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2021-12-03 08:00:18

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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中际旭创

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2021-12-03 07:54:34

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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太阳纸业

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2021-12-07 08:40:24

受限

中金：高端白酒有望量价齐升

高端白酒自年初回调以来，中金认为其估值已反映市场对经济增长放缓、终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求，千元价格带加速扩容，高端酒企有望量价齐升。明年宏观经济面改善有望提振白酒需求，高端酒将领先于行业复苏。当前经济下行压力较大，中金宏观组预计明年稳增长政策有望落地，并开启宽信用周期。我们认为宏观经济面改善有望提升白酒行业需求，高端酒将领先于行业复苏；流动性边际转宽后，高端酒价格有望进一步提升，并开启新一轮价位升级的景气周期。茅台成交价高于高端酒主流价位近1

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中信证券：如何定义房地产良性循环

中信证券认为，中央政治会会议对于房地产市场的表述，有助于稳定市场信心。预计按揭的投放会更加积极，良性循环的关键在于企业销售恢复。资金有进有出，总体均衡，企业优胜劣汰，购房需求平稳释放，叫良性循环。 ▍12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议指出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。同日，中国人民银行发布公告，决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。11月下旬，刘鹤副总理在《人民日报》撰文也强

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2021-12-07 07:38:24

受限

苹果或大幅调升明年上半年出货量，还有新供应商将在年底确认 0

备受期待的AR/VR产品也将带动产业链新一轮需求业界称苹果将明年上半年iPhone出货量提升30% 据行业媒体Digitimes援引零组件厂商消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿台。其中明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。第一上海证券此前指出，目前市场上约有10亿台iPhone，其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比约30%。而全世

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蓝思科技
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tony2001

中线波段

2021-12-06 22:39:35

受限

工信部加强汽车雷达无线电管理，助力汽车智能化

汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。据工信部官网12月6日披露，工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约

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雷科防务
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2021-12-06 18:02:27

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为什么这个时间点要开始关注锂电回收了？

近期，多个分析师表示，当下这个时间点，要开始关注锂电池回收行业了。而作为龙头，天奇股份5个交易日大涨近40%。天风证券指出，酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右，三元电池的使用寿命一般为6年，依此推算，早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨。华宝证券指出，纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国首批新能源汽车动力蓄电池已处于老龄状态，整个行业也即将迎来动力电池“退役潮”。龙头毛利率

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2021-12-06 16:37:07

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知名机构近一周（11.29-12.5）调研名单：机构扎堆调研

上周共有36家公司被知名机构调研；行业上看，汽车零部件最受关注（中鼎股份、威唐工业、美力科技），其后的有包装印刷（力合科创、双星新材）和电子零部件（和而泰、洁美科技）；个股上看，延安必康获最多家机构调研，共计259家，公司旗下产品六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，紧随其后的则为怡合达（182家）和和而泰（177家）

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2021-12-06 13:07:03

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三大利好催化，券商板块起飞了

券商股异动拉升，兴业证券涨超7%，中信证券、广发证券、华泰证券、东方财富、财通证券等跟涨 12月6日，券商板块领涨两市，兴业券商强势涨停，华泰证券、广发证券等纷纷走高。消息面上，周末券商板块迎来多重利好催化。上周五，证监会发布消息称，同意证券公司开展账户管理功能优化试点，中信证券、国泰君安等10家券商获批，申万宏源表示，监管逐步放开账户功能，意在促进行业财富管理转型，将增强券商财富管理业务的竞争力。同日，中国银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，在正式放开保险资金参与

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2021-12-06 13:03:44

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龙头22亿封单，这一波军工行情的想象力在哪？

中泰证券则表示，军工行业相比其他行业具备成长确定性高的突出优势，且行业发展受宏观经济波动的影响小，未来几年成长确定性高，年底机构调仓，军工板块有望获得资金青睐。 12月6日，西仪股份复牌一字板，封单超过22亿；消息面上，公司拟购买兵器装备集团持有的建设工业100%股权。资料显示，建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，主要装备于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、公安、武警及驻港澳部队。受其带动，同为兵器装备集团控制的湖南天雁也一字涨停，北方股份大涨逾7%。军工年内IPO

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2021-12-06 07:53:42

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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2021-12-04 10:13:45

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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2021-12-03 18:34:47

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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2021-12-03 08:02:26

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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中金：高端白酒有望量价齐升

高端白酒自年初回调以来，中金认为其估值已反映市场对经济增长放缓、终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求，千元价格带加速扩容，高端酒企有望量价齐升。明年宏观经济面改善有望提振白酒需求，高端酒将领先于行业复苏。当前经济下行压力较大，中金宏观组预计明年稳增长政策有望落地，并开启宽信用周期。我们认为宏观经济面改善有望提升白酒行业需求，高端酒将领先于行业复苏；流动性边际转宽后，高端酒价格有望进一步提升，并开启新一轮价位升级的景气周期。茅台成交价高于高端酒主流价位近1

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中信证券：如何定义房地产良性循环

中信证券认为，中央政治会会议对于房地产市场的表述，有助于稳定市场信心。预计按揭的投放会更加积极，良性循环的关键在于企业销售恢复。资金有进有出，总体均衡，企业优胜劣汰，购房需求平稳释放，叫良性循环。 ▍12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议指出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。同日，中国人民银行发布公告，决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。11月下旬，刘鹤副总理在《人民日报》撰文也强

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苹果或大幅调升明年上半年出货量，还有新供应商将在年底确认 0

备受期待的AR/VR产品也将带动产业链新一轮需求业界称苹果将明年上半年iPhone出货量提升30% 据行业媒体Digitimes援引零组件厂商消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿台。其中明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。第一上海证券此前指出，目前市场上约有10亿台iPhone，其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比约30%。而全世

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工信部加强汽车雷达无线电管理，助力汽车智能化

汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。据工信部官网12月6日披露，工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约

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为什么这个时间点要开始关注锂电回收了？

近期，多个分析师表示，当下这个时间点，要开始关注锂电池回收行业了。而作为龙头，天奇股份5个交易日大涨近40%。天风证券指出，酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右，三元电池的使用寿命一般为6年，依此推算，早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨。华宝证券指出，纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国首批新能源汽车动力蓄电池已处于老龄状态，整个行业也即将迎来动力电池“退役潮”。龙头毛利率

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知名机构近一周（11.29-12.5）调研名单：机构扎堆调研

上周共有36家公司被知名机构调研；行业上看，汽车零部件最受关注（中鼎股份、威唐工业、美力科技），其后的有包装印刷（力合科创、双星新材）和电子零部件（和而泰、洁美科技）；个股上看，延安必康获最多家机构调研，共计259家，公司旗下产品六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，紧随其后的则为怡合达（182家）和和而泰（177家）

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三大利好催化，券商板块起飞了

券商股异动拉升，兴业证券涨超7%，中信证券、广发证券、华泰证券、东方财富、财通证券等跟涨 12月6日，券商板块领涨两市，兴业券商强势涨停，华泰证券、广发证券等纷纷走高。消息面上，周末券商板块迎来多重利好催化。上周五，证监会发布消息称，同意证券公司开展账户管理功能优化试点，中信证券、国泰君安等10家券商获批，申万宏源表示，监管逐步放开账户功能，意在促进行业财富管理转型，将增强券商财富管理业务的竞争力。同日，中国银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，在正式放开保险资金参与

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龙头22亿封单，这一波军工行情的想象力在哪？

中泰证券则表示，军工行业相比其他行业具备成长确定性高的突出优势，且行业发展受宏观经济波动的影响小，未来几年成长确定性高，年底机构调仓，军工板块有望获得资金青睐。 12月6日，西仪股份复牌一字板，封单超过22亿；消息面上，公司拟购买兵器装备集团持有的建设工业100%股权。资料显示，建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，主要装备于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、公安、武警及驻港澳部队。受其带动，同为兵器装备集团控制的湖南天雁也一字涨停，北方股份大涨逾7%。军工年内IPO

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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2021-12-03 08:02:26

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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宝信软件
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中控技术
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维宏股份

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2021-12-03 08:00:18

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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拓邦股份
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英维克
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科华数据
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中际旭创

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2021-12-03 07:54:34

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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华泰股份
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