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一图了解连接器产业链及公司

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一图了解800V零部件升级产业链上市公司

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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猪肉市场供需两旺，12月将迎来年内消费峰值

相比之前最低的时候涨幅超过了50% 据央视财经11月30日报道，近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。据行业数据显示，截止11月25日全国生猪出栏均价接近18元/公斤，部分省市出栏均价站上19元/公斤，环比10月底上涨超2元/公斤。央视财经表示从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季，市场对鲜猪肉的需求增加，供给偏紧，导致价格持续上涨。开源证券认为，

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大数据产业发展行动纲领出台，机构重点关注的概念股来了，15股

大数据板块持续回暖，指数11月内上涨11.91%。 11月30日，大数据指数上涨2.52%，每日互动、华胜天成、力合科创、航天信息、南天信息、启明信息等概念股涨停；新国都、彗辰股份、赛意信息、博睿数据、汉得信息涨逾10%。消息面上，11月30日，工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。数据要素价值评估体系初步建立，要素价格市场决定，数据流动

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中信证券：行业景气高涨，风电关键材料国产化加速

风电行业经历抢装退潮后，在双碳战略背景下仍维持高景气度，预计2021-2025年均风电装机量达55GW，CAGR为11.8%，保持高速增长。风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革，叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，部分企业在加速布局，国产化势在必行。 ▍风电高景气度有望继续维持，叶片大型化趋势促进关键材料加速变革。我国风电行业经历2020年抢装潮后，2021年装机量中枢仍有望达40GW，海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑，预计2021-2025年年

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苹果加码无线充电技术研发，未来5年行业规模有望超百亿

预计到2022年年底，智能手机无线渗透率将达60%。据行业媒体IT之家11月29日消息，尽管几年前的AirPower实验失败，但苹果仍在为其产品开发多设备充电器，希望以此超越现代所有的感应式无线充电技术。资料显示，苹果此前推出的AirPower采用多线圈模式覆盖底座所有区域，无论设备放置在哪个区域都可以被快速识别并充电。但由于AirPower 内部叠加了大量线圈，充电时容易产生过多热量，充电效率较低，随后宣布取消该产品发布。此次报道显示苹果仍在加码研发无线充电设备。据东吴证券报告测算，预计

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微信群聊试开放电商外链，分析师称抖音有望获得15%的用户增量

同时双向的“互联互通”，则或可为微信带来近7000亿的额外私域电商成交额。微信松绑外链：点对点聊天可直接访问，群聊试开放电商类外链微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，未来将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能；后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。随着微信平台初步放开外链，目前已可以通过浏览器链接在私人会话中实现微信向抖音的跳转，无需复制但仍不能在群聊中分享，且步骤较为繁琐。抖音电商官方将在此次大促

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日产未来五年投资千亿人民币，将推出平价全固态电池

全固态电池要来了：日产5年内投2万亿日元，电池成本降六成据澎湃新闻11月29日报道，汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元（合计1128.4亿人民币），加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。日产方面预计，到2028财年，全固态电池组的成本将降至75美元/kWh，未来将进一步降低至65美元/kWh，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，固态电解质是固态电池的核心，电

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安信证券：新能源车、光伏需求旺盛，碳化硅投资扩产迎来热潮

近年来，新能源汽车、光伏等产业高速发展，带动碳化硅功率器件需求。电动汽车系统涉及功率半导体应用的组件有电机驱动系统、车载充电系统、车载 DC/DC 及非车载充电桩。其中，电动车逆变器市场碳化硅功率器件应用最多，碳化硅模块的使用使得整车的能耗更低、尺寸更小、行驶里程更长。使用碳化硅功率器件可使转换效率从 96%提高至 99%以上，能量损耗降低 50%以上，设备循环寿命提升 50 倍，从而带来成本低、效能高的好处。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由 2015 年的 33.1 万辆增至

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中信建投：如何看待明年厨房小家电投资机会？

三季报之后，厨房小家电公司股价有所反弹，那么在现在这个时点看，后续是否仍有上涨空间？明年小家电外销需求如何？我们的判断是小家电预计增速保持平稳，中国小家电出口型企业明年预计呈现“前高后低”特征。 1）从需求端看，欧美国家并没有实行严格的居家隔离制度，此前小家电的透支需求并不如去年国内那样明显，预计不会出现类似国内市场“急速降温”的局面； 2）从供给端看，海运运力吃紧形势下，今年国内家电厂商部分订单无法及时发货，伴随海运压力逐步缓解，部分订单将于明年上半年确认，从而在一定程度提振明年上半年出口增

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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猪肉市场供需两旺，12月将迎来年内消费峰值

相比之前最低的时候涨幅超过了50% 据央视财经11月30日报道，近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。据行业数据显示，截止11月25日全国生猪出栏均价接近18元/公斤，部分省市出栏均价站上19元/公斤，环比10月底上涨超2元/公斤。央视财经表示从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季，市场对鲜猪肉的需求增加，供给偏紧，导致价格持续上涨。开源证券认为，

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大数据产业发展行动纲领出台，机构重点关注的概念股来了，15股

大数据板块持续回暖，指数11月内上涨11.91%。 11月30日，大数据指数上涨2.52%，每日互动、华胜天成、力合科创、航天信息、南天信息、启明信息等概念股涨停；新国都、彗辰股份、赛意信息、博睿数据、汉得信息涨逾10%。消息面上，11月30日，工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。数据要素价值评估体系初步建立，要素价格市场决定，数据流动

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中信证券：行业景气高涨，风电关键材料国产化加速

风电行业经历抢装退潮后，在双碳战略背景下仍维持高景气度，预计2021-2025年均风电装机量达55GW，CAGR为11.8%，保持高速增长。风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革，叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，部分企业在加速布局，国产化势在必行。 ▍风电高景气度有望继续维持，叶片大型化趋势促进关键材料加速变革。我国风电行业经历2020年抢装潮后，2021年装机量中枢仍有望达40GW，海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑，预计2021-2025年年

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苹果加码无线充电技术研发，未来5年行业规模有望超百亿

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同时双向的“互联互通”，则或可为微信带来近7000亿的额外私域电商成交额。微信松绑外链：点对点聊天可直接访问，群聊试开放电商类外链微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，未来将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能；后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。随着微信平台初步放开外链，目前已可以通过浏览器链接在私人会话中实现微信向抖音的跳转，无需复制但仍不能在群聊中分享，且步骤较为繁琐。抖音电商官方将在此次大促

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日产未来五年投资千亿人民币，将推出平价全固态电池

全固态电池要来了：日产5年内投2万亿日元，电池成本降六成据澎湃新闻11月29日报道，汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元（合计1128.4亿人民币），加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。日产方面预计，到2028财年，全固态电池组的成本将降至75美元/kWh，未来将进一步降低至65美元/kWh，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，固态电解质是固态电池的核心，电

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安信证券：新能源车、光伏需求旺盛，碳化硅投资扩产迎来热潮

近年来，新能源汽车、光伏等产业高速发展，带动碳化硅功率器件需求。电动汽车系统涉及功率半导体应用的组件有电机驱动系统、车载充电系统、车载 DC/DC 及非车载充电桩。其中，电动车逆变器市场碳化硅功率器件应用最多，碳化硅模块的使用使得整车的能耗更低、尺寸更小、行驶里程更长。使用碳化硅功率器件可使转换效率从 96%提高至 99%以上，能量损耗降低 50%以上，设备循环寿命提升 50 倍，从而带来成本低、效能高的好处。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由 2015 年的 33.1 万辆增至

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中信建投：如何看待明年厨房小家电投资机会？

三季报之后，厨房小家电公司股价有所反弹，那么在现在这个时点看，后续是否仍有上涨空间？明年小家电外销需求如何？我们的判断是小家电预计增速保持平稳，中国小家电出口型企业明年预计呈现“前高后低”特征。 1）从需求端看，欧美国家并没有实行严格的居家隔离制度，此前小家电的透支需求并不如去年国内那样明显，预计不会出现类似国内市场“急速降温”的局面； 2）从供给端看，海运运力吃紧形势下，今年国内家电厂商部分订单无法及时发货，伴随海运压力逐步缓解，部分订单将于明年上半年确认，从而在一定程度提振明年上半年出口增

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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猪肉市场供需两旺，12月将迎来年内消费峰值

相比之前最低的时候涨幅超过了50% 据央视财经11月30日报道，近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。据行业数据显示，截止11月25日全国生猪出栏均价接近18元/公斤，部分省市出栏均价站上19元/公斤，环比10月底上涨超2元/公斤。央视财经表示从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季，市场对鲜猪肉的需求增加，供给偏紧，导致价格持续上涨。开源证券认为，

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大数据产业发展行动纲领出台，机构重点关注的概念股来了，15股

大数据板块持续回暖，指数11月内上涨11.91%。 11月30日，大数据指数上涨2.52%，每日互动、华胜天成、力合科创、航天信息、南天信息、启明信息等概念股涨停；新国都、彗辰股份、赛意信息、博睿数据、汉得信息涨逾10%。消息面上，11月30日，工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。数据要素价值评估体系初步建立，要素价格市场决定，数据流动

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中信证券：行业景气高涨，风电关键材料国产化加速

风电行业经历抢装退潮后，在双碳战略背景下仍维持高景气度，预计2021-2025年均风电装机量达55GW，CAGR为11.8%，保持高速增长。风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革，叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，部分企业在加速布局，国产化势在必行。 ▍风电高景气度有望继续维持，叶片大型化趋势促进关键材料加速变革。我国风电行业经历2020年抢装潮后，2021年装机量中枢仍有望达40GW，海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑，预计2021-2025年年

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苹果加码无线充电技术研发，未来5年行业规模有望超百亿

预计到2022年年底，智能手机无线渗透率将达60%。据行业媒体IT之家11月29日消息，尽管几年前的AirPower实验失败，但苹果仍在为其产品开发多设备充电器，希望以此超越现代所有的感应式无线充电技术。资料显示，苹果此前推出的AirPower采用多线圈模式覆盖底座所有区域，无论设备放置在哪个区域都可以被快速识别并充电。但由于AirPower 内部叠加了大量线圈，充电时容易产生过多热量，充电效率较低，随后宣布取消该产品发布。此次报道显示苹果仍在加码研发无线充电设备。据东吴证券报告测算，预计

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微信群聊试开放电商外链，分析师称抖音有望获得15%的用户增量

同时双向的“互联互通”，则或可为微信带来近7000亿的额外私域电商成交额。微信松绑外链：点对点聊天可直接访问，群聊试开放电商类外链微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，未来将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能；后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。随着微信平台初步放开外链，目前已可以通过浏览器链接在私人会话中实现微信向抖音的跳转，无需复制但仍不能在群聊中分享，且步骤较为繁琐。抖音电商官方将在此次大促

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日产未来五年投资千亿人民币，将推出平价全固态电池

全固态电池要来了：日产5年内投2万亿日元，电池成本降六成据澎湃新闻11月29日报道，汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元（合计1128.4亿人民币），加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。日产方面预计，到2028财年，全固态电池组的成本将降至75美元/kWh，未来将进一步降低至65美元/kWh，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，固态电解质是固态电池的核心，电

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安信证券：新能源车、光伏需求旺盛，碳化硅投资扩产迎来热潮

近年来，新能源汽车、光伏等产业高速发展，带动碳化硅功率器件需求。电动汽车系统涉及功率半导体应用的组件有电机驱动系统、车载充电系统、车载 DC/DC 及非车载充电桩。其中，电动车逆变器市场碳化硅功率器件应用最多，碳化硅模块的使用使得整车的能耗更低、尺寸更小、行驶里程更长。使用碳化硅功率器件可使转换效率从 96%提高至 99%以上，能量损耗降低 50%以上，设备循环寿命提升 50 倍，从而带来成本低、效能高的好处。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由 2015 年的 33.1 万辆增至

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中信建投：如何看待明年厨房小家电投资机会？

三季报之后，厨房小家电公司股价有所反弹，那么在现在这个时点看，后续是否仍有上涨空间？明年小家电外销需求如何？我们的判断是小家电预计增速保持平稳，中国小家电出口型企业明年预计呈现“前高后低”特征。 1）从需求端看，欧美国家并没有实行严格的居家隔离制度，此前小家电的透支需求并不如去年国内那样明显，预计不会出现类似国内市场“急速降温”的局面； 2）从供给端看，海运运力吃紧形势下，今年国内家电厂商部分订单无法及时发货，伴随海运压力逐步缓解，部分订单将于明年上半年确认，从而在一定程度提振明年上半年出口增

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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猪肉市场供需两旺，12月将迎来年内消费峰值

相比之前最低的时候涨幅超过了50% 据央视财经11月30日报道，近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。据行业数据显示，截止11月25日全国生猪出栏均价接近18元/公斤，部分省市出栏均价站上19元/公斤，环比10月底上涨超2元/公斤。央视财经表示从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季，市场对鲜猪肉的需求增加，供给偏紧，导致价格持续上涨。开源证券认为，

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大数据产业发展行动纲领出台，机构重点关注的概念股来了，15股

大数据板块持续回暖，指数11月内上涨11.91%。 11月30日，大数据指数上涨2.52%，每日互动、华胜天成、力合科创、航天信息、南天信息、启明信息等概念股涨停；新国都、彗辰股份、赛意信息、博睿数据、汉得信息涨逾10%。消息面上，11月30日，工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。数据要素价值评估体系初步建立，要素价格市场决定，数据流动

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中信证券：行业景气高涨，风电关键材料国产化加速

风电行业经历抢装退潮后，在双碳战略背景下仍维持高景气度，预计2021-2025年均风电装机量达55GW，CAGR为11.8%，保持高速增长。风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革，叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，部分企业在加速布局，国产化势在必行。 ▍风电高景气度有望继续维持，叶片大型化趋势促进关键材料加速变革。我国风电行业经历2020年抢装潮后，2021年装机量中枢仍有望达40GW，海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑，预计2021-2025年年

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苹果加码无线充电技术研发，未来5年行业规模有望超百亿

预计到2022年年底，智能手机无线渗透率将达60%。据行业媒体IT之家11月29日消息，尽管几年前的AirPower实验失败，但苹果仍在为其产品开发多设备充电器，希望以此超越现代所有的感应式无线充电技术。资料显示，苹果此前推出的AirPower采用多线圈模式覆盖底座所有区域，无论设备放置在哪个区域都可以被快速识别并充电。但由于AirPower 内部叠加了大量线圈，充电时容易产生过多热量，充电效率较低，随后宣布取消该产品发布。此次报道显示苹果仍在加码研发无线充电设备。据东吴证券报告测算，预计

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微信群聊试开放电商外链，分析师称抖音有望获得15%的用户增量

同时双向的“互联互通”，则或可为微信带来近7000亿的额外私域电商成交额。微信松绑外链：点对点聊天可直接访问，群聊试开放电商类外链微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，未来将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能；后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。随着微信平台初步放开外链，目前已可以通过浏览器链接在私人会话中实现微信向抖音的跳转，无需复制但仍不能在群聊中分享，且步骤较为繁琐。抖音电商官方将在此次大促

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日产未来五年投资千亿人民币，将推出平价全固态电池

全固态电池要来了：日产5年内投2万亿日元，电池成本降六成据澎湃新闻11月29日报道，汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元（合计1128.4亿人民币），加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。日产方面预计，到2028财年，全固态电池组的成本将降至75美元/kWh，未来将进一步降低至65美元/kWh，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，固态电解质是固态电池的核心，电

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安信证券：新能源车、光伏需求旺盛，碳化硅投资扩产迎来热潮

近年来，新能源汽车、光伏等产业高速发展，带动碳化硅功率器件需求。电动汽车系统涉及功率半导体应用的组件有电机驱动系统、车载充电系统、车载 DC/DC 及非车载充电桩。其中，电动车逆变器市场碳化硅功率器件应用最多，碳化硅模块的使用使得整车的能耗更低、尺寸更小、行驶里程更长。使用碳化硅功率器件可使转换效率从 96%提高至 99%以上，能量损耗降低 50%以上，设备循环寿命提升 50 倍，从而带来成本低、效能高的好处。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由 2015 年的 33.1 万辆增至

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中信建投：如何看待明年厨房小家电投资机会？

三季报之后，厨房小家电公司股价有所反弹，那么在现在这个时点看，后续是否仍有上涨空间？明年小家电外销需求如何？我们的判断是小家电预计增速保持平稳，中国小家电出口型企业明年预计呈现“前高后低”特征。 1）从需求端看，欧美国家并没有实行严格的居家隔离制度，此前小家电的透支需求并不如去年国内那样明显，预计不会出现类似国内市场“急速降温”的局面； 2）从供给端看，海运运力吃紧形势下，今年国内家电厂商部分订单无法及时发货，伴随海运压力逐步缓解，部分订单将于明年上半年确认，从而在一定程度提振明年上半年出口增

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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斯达半导
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扬杰科技
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时代电气

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tony2001

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2021-12-02 08:56:28

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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锡业股份

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2021-12-02 07:34:15

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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春秋电子
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传艺科技

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2021-12-02 07:32:37

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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温州宏丰
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2021-12-01 07:25:03

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猪肉市场供需两旺，12月将迎来年内消费峰值

相比之前最低的时候涨幅超过了50% 据央视财经11月30日报道，近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。据行业数据显示，截止11月25日全国生猪出栏均价接近18元/公斤，部分省市出栏均价站上19元/公斤，环比10月底上涨超2元/公斤。央视财经表示从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季，市场对鲜猪肉的需求增加，供给偏紧，导致价格持续上涨。开源证券认为，

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唐人神
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傲农生物

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2021-11-30 20:25:25

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大数据产业发展行动纲领出台，机构重点关注的概念股来了，15股

大数据板块持续回暖，指数11月内上涨11.91%。 11月30日，大数据指数上涨2.52%，每日互动、华胜天成、力合科创、航天信息、南天信息、启明信息等概念股涨停；新国都、彗辰股份、赛意信息、博睿数据、汉得信息涨逾10%。消息面上，11月30日，工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。数据要素价值评估体系初步建立，要素价格市场决定，数据流动

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思维列控
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2021-11-30 11:00:59

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中信证券：行业景气高涨，风电关键材料国产化加速

风电行业经历抢装退潮后，在双碳战略背景下仍维持高景气度，预计2021-2025年均风电装机量达55GW，CAGR为11.8%，保持高速增长。风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革，叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，部分企业在加速布局，国产化势在必行。 ▍风电高景气度有望继续维持，叶片大型化趋势促进关键材料加速变革。我国风电行业经历2020年抢装潮后，2021年装机量中枢仍有望达40GW，海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑，预计2021-2025年年

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2021-11-30 07:46:11

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苹果加码无线充电技术研发，未来5年行业规模有望超百亿

预计到2022年年底，智能手机无线渗透率将达60%。据行业媒体IT之家11月29日消息，尽管几年前的AirPower实验失败，但苹果仍在为其产品开发多设备充电器，希望以此超越现代所有的感应式无线充电技术。资料显示，苹果此前推出的AirPower采用多线圈模式覆盖底座所有区域，无论设备放置在哪个区域都可以被快速识别并充电。但由于AirPower 内部叠加了大量线圈，充电时容易产生过多热量，充电效率较低，随后宣布取消该产品发布。此次报道显示苹果仍在加码研发无线充电设备。据东吴证券报告测算，预计

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tony2001

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2021-11-30 07:44:43

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微信群聊试开放电商外链，分析师称抖音有望获得15%的用户增量

同时双向的“互联互通”，则或可为微信带来近7000亿的额外私域电商成交额。微信松绑外链：点对点聊天可直接访问，群聊试开放电商类外链微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，未来将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能；后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。随着微信平台初步放开外链，目前已可以通过浏览器链接在私人会话中实现微信向抖音的跳转，无需复制但仍不能在群聊中分享，且步骤较为繁琐。抖音电商官方将在此次大促

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2021-11-30 07:42:44

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日产未来五年投资千亿人民币，将推出平价全固态电池

全固态电池要来了：日产5年内投2万亿日元，电池成本降六成据澎湃新闻11月29日报道，汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元（合计1128.4亿人民币），加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。日产方面预计，到2028财年，全固态电池组的成本将降至75美元/kWh，未来将进一步降低至65美元/kWh，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，固态电解质是固态电池的核心，电

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2021-11-29 16:31:08

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安信证券：新能源车、光伏需求旺盛，碳化硅投资扩产迎来热潮

近年来，新能源汽车、光伏等产业高速发展，带动碳化硅功率器件需求。电动汽车系统涉及功率半导体应用的组件有电机驱动系统、车载充电系统、车载 DC/DC 及非车载充电桩。其中，电动车逆变器市场碳化硅功率器件应用最多，碳化硅模块的使用使得整车的能耗更低、尺寸更小、行驶里程更长。使用碳化硅功率器件可使转换效率从 96%提高至 99%以上，能量损耗降低 50%以上，设备循环寿命提升 50 倍，从而带来成本低、效能高的好处。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由 2015 年的 33.1 万辆增至

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2021-11-29 08:07:29

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中信建投：如何看待明年厨房小家电投资机会？

三季报之后，厨房小家电公司股价有所反弹，那么在现在这个时点看，后续是否仍有上涨空间？明年小家电外销需求如何？我们的判断是小家电预计增速保持平稳，中国小家电出口型企业明年预计呈现“前高后低”特征。 1）从需求端看，欧美国家并没有实行严格的居家隔离制度，此前小家电的透支需求并不如去年国内那样明显，预计不会出现类似国内市场“急速降温”的局面； 2）从供给端看，海运运力吃紧形势下，今年国内家电厂商部分订单无法及时发货，伴随海运压力逐步缓解，部分订单将于明年上半年确认，从而在一定程度提振明年上半年出口增

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亿田智能

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