tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

S
永泰能源
S
平煤股份

1

5

4

6.88
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
天华新能
S
江特电机
S
西藏矿业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业

22

16

23

39.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

S
新洁能
S
思瑞浦
S
鹏鼎控股
S
芯海科技

6

8

4

11.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

S
江特电机
S
天齐锂业
S
西藏矿业
S
赣锋锂业
S
川能动力

2

1

1

0.87
tony2001

中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

C3FBDF00-E9E5-4E2E-9F51-2B05F0F0C1F6.png

S
ST新纶
S
华正新材
S
恩捷股份

8

5

8

17.11
tony2001

中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

963E7C8A-C6E0-40B6-9746-6BBDE40429CD.png

S
润和软件
S
常山北明
S
拓维信息

8

5

12

17.43
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

S
锡业股份
S
兴业银锡

0

2

3

6.78
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:55:32

受限

鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

S
先进数通
S
润和软件
S
中科创达

3

6

5

5.12
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:53:50

受限

浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

S
弘信电子
S
景旺电子
S
高澜股份

8

4

1

8.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 13:44:56

受限

申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

S
滨化股份
S
万华化学
S
齐翔腾达

1

5

8

11.46
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:57:18

受限

天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

S
广汇能源
S
新奥股份
S
新天然气

6

3

3

16.15
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:55:52

受限

中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

S
移远通信
S
广和通

5

3

5

18.52
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:38:44

受限

天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

S
金博股份

1

3

6

11.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:36:54

受限

竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递

1

1

1

3.83
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:35:22

受限

首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

S
中海达
S
合众思壮

5

2

3

15.01

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

S
永泰能源
S
平煤股份

1

5

4

6.88
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
天华新能
S
江特电机
S
西藏矿业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业

22

16

23

39.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

S
新洁能
S
思瑞浦
S
鹏鼎控股
S
芯海科技

6

8

4

11.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

S
江特电机
S
天齐锂业
S
西藏矿业
S
赣锋锂业
S
川能动力

2

1

1

0.87
tony2001

中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

C3FBDF00-E9E5-4E2E-9F51-2B05F0F0C1F6.png

S
ST新纶
S
华正新材
S
恩捷股份

8

5

8

17.11
tony2001

中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

963E7C8A-C6E0-40B6-9746-6BBDE40429CD.png

S
润和软件
S
常山北明
S
拓维信息

8

5

12

17.43
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

S
锡业股份
S
兴业银锡

0

2

3

6.78
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:55:32

受限

鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

S
先进数通
S
润和软件
S
中科创达

3

6

5

5.12
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:53:50

受限

浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

S
弘信电子
S
景旺电子
S
高澜股份

8

4

1

8.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 13:44:56

受限

申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

S
滨化股份
S
万华化学
S
齐翔腾达

1

5

8

11.46
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:57:18

受限

天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

S
广汇能源
S
新奥股份
S
新天然气

6

3

3

16.15
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:55:52

受限

中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

S
移远通信
S
广和通

5

3

5

18.52
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:38:44

受限

天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

S
金博股份

1

3

6

11.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:36:54

受限

竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递

1

1

1

3.83
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:35:22

受限

首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

S
中海达
S
合众思壮

5

2

3

15.01

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

S
永泰能源
S
平煤股份

1

5

4

6.88
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
天华新能
S
江特电机
S
西藏矿业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业

22

16

23

39.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

S
新洁能
S
思瑞浦
S
鹏鼎控股
S
芯海科技

6

8

4

11.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

S
江特电机
S
天齐锂业
S
西藏矿业
S
赣锋锂业
S
川能动力

2

1

1

0.87
tony2001

中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

C3FBDF00-E9E5-4E2E-9F51-2B05F0F0C1F6.png

S
ST新纶
S
华正新材
S
恩捷股份

8

5

8

17.11
tony2001

中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

963E7C8A-C6E0-40B6-9746-6BBDE40429CD.png

S
润和软件
S
常山北明
S
拓维信息

8

5

12

17.43
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

S
锡业股份
S
兴业银锡

0

2

3

6.78
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:55:32

受限

鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

S
先进数通
S
润和软件
S
中科创达

3

6

5

5.12
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:53:50

受限

浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

S
弘信电子
S
景旺电子
S
高澜股份

8

4

1

8.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 13:44:56

受限

申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

S
滨化股份
S
万华化学
S
齐翔腾达

1

5

8

11.46
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:57:18

受限

天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

S
广汇能源
S
新奥股份
S
新天然气

6

3

3

16.15
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:55:52

受限

中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

S
移远通信
S
广和通

5

3

5

18.52
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:38:44

受限

天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

S
金博股份

1

3

6

11.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:36:54

受限

竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递

1

1

1

3.83
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:35:22

受限

首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

S
中海达
S
合众思壮

5

2

3

15.01

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

S
永泰能源
S
平煤股份

1

5

4

6.88
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
天华新能
S
江特电机
S
西藏矿业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业

22

16

23

39.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

S
新洁能
S
思瑞浦
S
鹏鼎控股
S
芯海科技

6

8

4

11.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

S
江特电机
S
天齐锂业
S
西藏矿业
S
赣锋锂业
S
川能动力

2

1

1

0.87
tony2001

中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

C3FBDF00-E9E5-4E2E-9F51-2B05F0F0C1F6.png

S
ST新纶
S
华正新材
S
恩捷股份

8

5

8

17.11
tony2001

中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

963E7C8A-C6E0-40B6-9746-6BBDE40429CD.png

S
润和软件
S
常山北明
S
拓维信息

8

5

12

17.43
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

S
锡业股份
S
兴业银锡

0

2

3

6.78
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:55:32

受限

鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

S
先进数通
S
润和软件
S
中科创达

3

6

5

5.12
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:53:50

受限

浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

S
弘信电子
S
景旺电子
S
高澜股份

8

4

1

8.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 13:44:56

受限

申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

S
滨化股份
S
万华化学
S
齐翔腾达

1

5

8

11.46
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:57:18

受限

天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

S
广汇能源
S
新奥股份
S
新天然气

6

3

3

16.15
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:55:52

受限

中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

S
移远通信
S
广和通

5

3

5

18.52
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:38:44

受限

天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

S
金博股份

1

3

6

11.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:36:54

受限

竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递

1

1

1

3.83
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:35:22

受限

首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

S
中海达
S
合众思壮

5

2

3

15.01

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

S
永泰能源
S
平煤股份

1

5

4

6.88
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
天华新能
S
江特电机
S
西藏矿业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业

22

16

23

39.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

S
新洁能
S
思瑞浦
S
鹏鼎控股
S
芯海科技

6

8

4

11.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

S
江特电机
S
天齐锂业
S
西藏矿业
S
赣锋锂业
S
川能动力

2

1

1

0.87
tony2001

中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

C3FBDF00-E9E5-4E2E-9F51-2B05F0F0C1F6.png

S
ST新纶
S
华正新材
S
恩捷股份

8

5

8

17.11
tony2001

中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

963E7C8A-C6E0-40B6-9746-6BBDE40429CD.png

S
润和软件
S
常山北明
S
拓维信息

8

5

12

17.43
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

S
锡业股份
S
兴业银锡

0

2

3

6.78
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:55:32

受限

鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

S
先进数通
S
润和软件
S
中科创达

3

6

5

5.12
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:53:50

受限

浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

S
弘信电子
S
景旺电子
S
高澜股份

8

4

1

8.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 13:44:56

受限

申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

S
滨化股份
S
万华化学
S
齐翔腾达

1

5

8

11.46
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:57:18

受限

天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

S
广汇能源
S
新奥股份
S
新天然气

6

3

3

16.15
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:55:52

受限

中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

S
移远通信
S
广和通

5

3

5

18.52
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:38:44

受限

天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

S
金博股份

1

3

6

11.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:36:54

受限

竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递

1

1

1

3.83
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:35:22

受限

首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

S
中海达
S
合众思壮

5

2

3

15.01

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

S
永泰能源
S
平煤股份

1

5

4

6.88
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
天华新能
S
江特电机
S
西藏矿业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业

22

16

23

39.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

S
新洁能
S
思瑞浦
S
鹏鼎控股
S
芯海科技

6

8

4

11.01
tony2001

中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

S
江特电机
S
天齐锂业
S
西藏矿业
S
赣锋锂业
S
川能动力

2

1

1

0.87
tony2001

中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

C3FBDF00-E9E5-4E2E-9F51-2B05F0F0C1F6.png

S
ST新纶
S
华正新材
S
恩捷股份

8

5

8

17.11
tony2001

中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

963E7C8A-C6E0-40B6-9746-6BBDE40429CD.png

S
润和软件
S
常山北明
S
拓维信息

8

5

12

17.43
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

S
锡业股份
S
兴业银锡

0

2

3

6.78
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:55:32

受限

鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

S
先进数通
S
润和软件
S
中科创达

3

6

5

5.12
tony2001

中线波段

2021-09-14 07:53:50

受限

浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

S
弘信电子
S
景旺电子
S
高澜股份

8

4

1

8.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 13:44:56

受限

申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

S
滨化股份
S
万华化学
S
齐翔腾达

1

5

8

11.46
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:57:18

受限

天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

S
广汇能源
S
新奥股份
S
新天然气

6

3

3

16.15
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:55:52

受限

中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

S
移远通信
S
广和通

5

3

5

18.52
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:38:44

受限

天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

S
金博股份

1

3

6

11.66
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:36:54

受限

竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递

1

1

1

3.83
tony2001

中线波段

2021-09-13 08:35:22

受限

首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

S
中海达
S
合众思壮

5

2

3

15.01

前往

页

70

关注

7963

粉丝

45468.35

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227