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价值选股，技术进出点

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2021-08-27 07:41:04

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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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风华高科
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三环集团

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中线波段

2021-08-27 07:39:01

受限

工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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赛力斯
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长城汽车
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长安汽车

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中线波段

2021-08-26 13:51:05

受限

天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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金钼股份
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三祥新材
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宝武镁业
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东方锆业
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湖南黄金

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中线波段

2021-08-26 11:09:06

受限

中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中欣氟材
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金石资源

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中线波段

2021-08-26 10:38:17

受限

中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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方大炭素

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中线波段

2021-08-26 08:44:14

受限

全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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大北农
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荃银高科

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中线波段

2021-08-26 08:43:08

受限

中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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ST联创

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7.13
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中线波段

2021-08-26 08:41:42

受限

工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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钛能化学

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中线波段

2021-08-25 19:03:34

受限

价格集体大涨，分析师称三代制冷剂行业或迎超级景气周期

在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂普及遥遥无期，而下游需求稳定增长的背景下，国信证券表示看好三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年” 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7.5%，报价21500元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，报价20500元/吨。受此影响，板块相关个股今日迎来大涨，巨化股份、永和股份强势涨停，兴发集团、三美股份等集体走高。 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7

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永和股份
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东岳硅材
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巨化股份
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三美股份

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中线波段

2021-08-25 16:15:05

受限

开源证券：锂，难解的刚性缺口

供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据我们测算，预计2020-2023 年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3 万吨 LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益。供给端：短期增量有限，继续延续紧张态势西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩 4 座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一

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赣锋锂业
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天齐锂业
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川能动力
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融捷股份
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雅化集团

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中线波段

2021-08-25 15:39:59

受限

东方证券：储能市场加速开启，电池和变流器价值量最大

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家

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锦浪科技
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德业股份
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固德威
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上能电气
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科华数据

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中线波段

2021-08-25 14:57:23

受限

国信证券：这个节点前，金属硅可能都将维持高景气

近期，国内工业硅、三氯氢硅、有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。国信化工观点： 1）金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。近期金属硅价格上涨明显，黄埔港金属硅421价格约20200元/吨，环比上涨约1500元/吨，同比上涨8000元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能35.3%、23.9%、13.1%，合计占全国总产能72.2%。生产1吨金属硅需要12000-15000度电，因此金属硅生产

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东岳硅材
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兴发集团
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三孚股份
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三友化工
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新安股份

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2021-08-25 14:55:23

受限

比碳酸锂战略地位更高，为什么分析师突然集体看上了氢氧化锂

信达证券预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨近日，随着国内氢氧化锂价格的一路走高，截至8月25日电池级单水氢氧化锂价格约12万吨，年内涨幅超130%，在这样的背景下，氢氧化锂正迎来分析师们的密集关注，分析师认为其未来溢价空间会大于同样火热的上游资源碳酸锂。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。天风证券也指出，对于头部资源企业而言，氢氧化锂的战略地位远高于碳酸锂。在锂价持

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天华新能
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雅化集团
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中矿资源
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赣锋锂业

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45.60
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中线波段

2021-08-25 09:03:32

受限

台积电芯片再涨价

08:02【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】8月24日晚间，业内人士透露，台积电已通知客户，明年第一季度调涨晶圆代工价格10%~20%。如今，全球半导体短缺问题尚未有缓解之势，已经影响到从汽车到视频游戏机等诸多产品。上个月，台积电表示，从本季度开始，其客户的汽车芯片短缺问题将逐渐缓解，但该公司预计整体半导体产能紧张情况可能会延续到明年。（集微网）

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中微公司
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士兰微
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中芯国际

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2021-08-25 08:32:23

受限

从美国到巴西都在“旱的旱死”：谷物库存新低，玉米小麦价格继续

全球主要经济作物正遭受旱灾，进一步抬高了玉米和小麦等粮食价格。根据美国干旱监测中心的数据，极端高温正在使美国大部分地区备受煎熬。北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、爱荷华州和内布拉斯加州都存在极端干旱地区。据美国国家海洋和大气管理局的数据，北达科他州和明尼苏达州的土壤湿度，正接近历史最低水平。同时，美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。恶劣的天气还导致美国农业部下调了对2021年美国农作物产量的预期。在美国农业部最新的月度供需报告中

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北大荒
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登海种业

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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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赛力斯
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天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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宝武镁业
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中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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价格集体大涨，分析师称三代制冷剂行业或迎超级景气周期

在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂普及遥遥无期，而下游需求稳定增长的背景下，国信证券表示看好三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年” 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7.5%，报价21500元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，报价20500元/吨。受此影响，板块相关个股今日迎来大涨，巨化股份、永和股份强势涨停，兴发集团、三美股份等集体走高。 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7

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开源证券：锂，难解的刚性缺口

供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据我们测算，预计2020-2023 年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3 万吨 LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益。供给端：短期增量有限，继续延续紧张态势西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩 4 座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一

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东方证券：储能市场加速开启，电池和变流器价值量最大

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家

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国信证券：这个节点前，金属硅可能都将维持高景气

近期，国内工业硅、三氯氢硅、有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。国信化工观点： 1）金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。近期金属硅价格上涨明显，黄埔港金属硅421价格约20200元/吨，环比上涨约1500元/吨，同比上涨8000元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能35.3%、23.9%、13.1%，合计占全国总产能72.2%。生产1吨金属硅需要12000-15000度电，因此金属硅生产

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比碳酸锂战略地位更高，为什么分析师突然集体看上了氢氧化锂

信达证券预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨近日，随着国内氢氧化锂价格的一路走高，截至8月25日电池级单水氢氧化锂价格约12万吨，年内涨幅超130%，在这样的背景下，氢氧化锂正迎来分析师们的密集关注，分析师认为其未来溢价空间会大于同样火热的上游资源碳酸锂。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。天风证券也指出，对于头部资源企业而言，氢氧化锂的战略地位远高于碳酸锂。在锂价持

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天华新能
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雅化集团
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中矿资源
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2021-08-25 09:03:32

受限

台积电芯片再涨价

08:02【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】8月24日晚间，业内人士透露，台积电已通知客户，明年第一季度调涨晶圆代工价格10%~20%。如今，全球半导体短缺问题尚未有缓解之势，已经影响到从汽车到视频游戏机等诸多产品。上个月，台积电表示，从本季度开始，其客户的汽车芯片短缺问题将逐渐缓解，但该公司预计整体半导体产能紧张情况可能会延续到明年。（集微网）

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中微公司
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士兰微
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中芯国际

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2021-08-25 08:32:23

受限

从美国到巴西都在“旱的旱死”：谷物库存新低，玉米小麦价格继续

全球主要经济作物正遭受旱灾，进一步抬高了玉米和小麦等粮食价格。根据美国干旱监测中心的数据，极端高温正在使美国大部分地区备受煎熬。北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、爱荷华州和内布拉斯加州都存在极端干旱地区。据美国国家海洋和大气管理局的数据，北达科他州和明尼苏达州的土壤湿度，正接近历史最低水平。同时，美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。恶劣的天气还导致美国农业部下调了对2021年美国农作物产量的预期。在美国农业部最新的月度供需报告中

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北大荒
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登海种业

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2021-08-27 07:41:04

受限

MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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三环集团

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中线波段

2021-08-27 07:39:01

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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赛力斯
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长城汽车
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长安汽车

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中线波段

2021-08-26 13:51:05

受限

天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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金钼股份
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三祥新材
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2021-08-26 11:09:06

受限

中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中欣氟材
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金石资源

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2021-08-26 10:38:17

受限

中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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方大炭素

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中线波段

2021-08-26 08:44:14

受限

全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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大北农
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荃银高科

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2021-08-26 08:43:08

受限

中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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巨化股份
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三美股份
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ST联创

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tony2001

中线波段

2021-08-26 08:41:42

受限

工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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钛能化学

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tony2001

中线波段

2021-08-25 19:03:34

受限

价格集体大涨，分析师称三代制冷剂行业或迎超级景气周期

在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂普及遥遥无期，而下游需求稳定增长的背景下，国信证券表示看好三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年” 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7.5%，报价21500元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，报价20500元/吨。受此影响，板块相关个股今日迎来大涨，巨化股份、永和股份强势涨停，兴发集团、三美股份等集体走高。 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7

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永和股份
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东岳硅材
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巨化股份
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三美股份

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tony2001

中线波段

2021-08-25 16:15:05

受限

开源证券：锂，难解的刚性缺口

供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据我们测算，预计2020-2023 年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3 万吨 LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益。供给端：短期增量有限，继续延续紧张态势西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩 4 座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一

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赣锋锂业
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天齐锂业
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川能动力
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融捷股份
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雅化集团

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tony2001

中线波段

2021-08-25 15:39:59

受限

东方证券：储能市场加速开启，电池和变流器价值量最大

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家

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锦浪科技
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固德威
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上能电气
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科华数据

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tony2001

中线波段

2021-08-25 14:57:23

受限

国信证券：这个节点前，金属硅可能都将维持高景气

近期，国内工业硅、三氯氢硅、有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。国信化工观点： 1）金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。近期金属硅价格上涨明显，黄埔港金属硅421价格约20200元/吨，环比上涨约1500元/吨，同比上涨8000元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能35.3%、23.9%、13.1%，合计占全国总产能72.2%。生产1吨金属硅需要12000-15000度电，因此金属硅生产

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东岳硅材
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三孚股份
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三友化工
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tony2001

中线波段

2021-08-25 14:55:23

受限

比碳酸锂战略地位更高，为什么分析师突然集体看上了氢氧化锂

信达证券预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨近日，随着国内氢氧化锂价格的一路走高，截至8月25日电池级单水氢氧化锂价格约12万吨，年内涨幅超130%，在这样的背景下，氢氧化锂正迎来分析师们的密集关注，分析师认为其未来溢价空间会大于同样火热的上游资源碳酸锂。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。天风证券也指出，对于头部资源企业而言，氢氧化锂的战略地位远高于碳酸锂。在锂价持

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台积电芯片再涨价

08:02【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】8月24日晚间，业内人士透露，台积电已通知客户，明年第一季度调涨晶圆代工价格10%~20%。如今，全球半导体短缺问题尚未有缓解之势，已经影响到从汽车到视频游戏机等诸多产品。上个月，台积电表示，从本季度开始，其客户的汽车芯片短缺问题将逐渐缓解，但该公司预计整体半导体产能紧张情况可能会延续到明年。（集微网）

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中微公司
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士兰微
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从美国到巴西都在“旱的旱死”：谷物库存新低，玉米小麦价格继续

全球主要经济作物正遭受旱灾，进一步抬高了玉米和小麦等粮食价格。根据美国干旱监测中心的数据，极端高温正在使美国大部分地区备受煎熬。北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、爱荷华州和内布拉斯加州都存在极端干旱地区。据美国国家海洋和大气管理局的数据，北达科他州和明尼苏达州的土壤湿度，正接近历史最低水平。同时，美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。恶劣的天气还导致美国农业部下调了对2021年美国农作物产量的预期。在美国农业部最新的月度供需报告中

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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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风华高科
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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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宝武镁业
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中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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价格集体大涨，分析师称三代制冷剂行业或迎超级景气周期

在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂普及遥遥无期，而下游需求稳定增长的背景下，国信证券表示看好三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年” 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7.5%，报价21500元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，报价20500元/吨。受此影响，板块相关个股今日迎来大涨，巨化股份、永和股份强势涨停，兴发集团、三美股份等集体走高。 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7

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开源证券：锂，难解的刚性缺口

供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据我们测算，预计2020-2023 年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3 万吨 LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益。供给端：短期增量有限，继续延续紧张态势西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩 4 座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一

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东方证券：储能市场加速开启，电池和变流器价值量最大

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家

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锦浪科技
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科华数据

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tony2001

中线波段

2021-08-25 14:57:23

受限

国信证券：这个节点前，金属硅可能都将维持高景气

近期，国内工业硅、三氯氢硅、有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。国信化工观点： 1）金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。近期金属硅价格上涨明显，黄埔港金属硅421价格约20200元/吨，环比上涨约1500元/吨，同比上涨8000元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能35.3%、23.9%、13.1%，合计占全国总产能72.2%。生产1吨金属硅需要12000-15000度电，因此金属硅生产

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东岳硅材
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tony2001

中线波段

2021-08-25 14:55:23

受限

比碳酸锂战略地位更高，为什么分析师突然集体看上了氢氧化锂

信达证券预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨近日，随着国内氢氧化锂价格的一路走高，截至8月25日电池级单水氢氧化锂价格约12万吨，年内涨幅超130%，在这样的背景下，氢氧化锂正迎来分析师们的密集关注，分析师认为其未来溢价空间会大于同样火热的上游资源碳酸锂。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。天风证券也指出，对于头部资源企业而言，氢氧化锂的战略地位远高于碳酸锂。在锂价持

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天华新能
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2021-08-25 09:03:32

受限

台积电芯片再涨价

08:02【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】8月24日晚间，业内人士透露，台积电已通知客户，明年第一季度调涨晶圆代工价格10%~20%。如今，全球半导体短缺问题尚未有缓解之势，已经影响到从汽车到视频游戏机等诸多产品。上个月，台积电表示，从本季度开始，其客户的汽车芯片短缺问题将逐渐缓解，但该公司预计整体半导体产能紧张情况可能会延续到明年。（集微网）

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中微公司
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2021-08-25 08:32:23

受限

从美国到巴西都在“旱的旱死”：谷物库存新低，玉米小麦价格继续

全球主要经济作物正遭受旱灾，进一步抬高了玉米和小麦等粮食价格。根据美国干旱监测中心的数据，极端高温正在使美国大部分地区备受煎熬。北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、爱荷华州和内布拉斯加州都存在极端干旱地区。据美国国家海洋和大气管理局的数据，北达科他州和明尼苏达州的土壤湿度，正接近历史最低水平。同时，美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。恶劣的天气还导致美国农业部下调了对2021年美国农作物产量的预期。在美国农业部最新的月度供需报告中

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2021-08-27 07:41:04

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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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风华高科
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三环集团

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tony2001

中线波段

2021-08-27 07:39:01

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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长城汽车
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中线波段

2021-08-26 13:51:05

受限

天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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金钼股份
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三祥新材
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宝武镁业
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2021-08-26 11:09:06

受限

中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中欣氟材
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金石资源

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中线波段

2021-08-26 10:38:17

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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方大炭素

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中线波段

2021-08-26 08:44:14

受限

全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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大北农
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荃银高科

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2021-08-26 08:43:08

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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巨化股份
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三美股份
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ST联创

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中线波段

2021-08-26 08:41:42

受限

工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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钛能化学

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tony2001

中线波段

2021-08-25 19:03:34

受限

价格集体大涨，分析师称三代制冷剂行业或迎超级景气周期

在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂普及遥遥无期，而下游需求稳定增长的背景下，国信证券表示看好三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年” 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7.5%，报价21500元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，报价20500元/吨。受此影响，板块相关个股今日迎来大涨，巨化股份、永和股份强势涨停，兴发集团、三美股份等集体走高。 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7

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永和股份
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东岳硅材
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巨化股份
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三美股份

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tony2001

中线波段

2021-08-25 16:15:05

受限

开源证券：锂，难解的刚性缺口

供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据我们测算，预计2020-2023 年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3 万吨 LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益。供给端：短期增量有限，继续延续紧张态势西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩 4 座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一

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赣锋锂业
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天齐锂业
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川能动力
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融捷股份
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雅化集团

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tony2001

中线波段

2021-08-25 15:39:59

受限

东方证券：储能市场加速开启，电池和变流器价值量最大

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家

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锦浪科技
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国信证券：这个节点前，金属硅可能都将维持高景气

近期，国内工业硅、三氯氢硅、有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。国信化工观点： 1）金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。近期金属硅价格上涨明显，黄埔港金属硅421价格约20200元/吨，环比上涨约1500元/吨，同比上涨8000元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能35.3%、23.9%、13.1%，合计占全国总产能72.2%。生产1吨金属硅需要12000-15000度电，因此金属硅生产

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东岳硅材
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三孚股份
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2021-08-25 14:55:23

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比碳酸锂战略地位更高，为什么分析师突然集体看上了氢氧化锂

信达证券预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨近日，随着国内氢氧化锂价格的一路走高，截至8月25日电池级单水氢氧化锂价格约12万吨，年内涨幅超130%，在这样的背景下，氢氧化锂正迎来分析师们的密集关注，分析师认为其未来溢价空间会大于同样火热的上游资源碳酸锂。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。天风证券也指出，对于头部资源企业而言，氢氧化锂的战略地位远高于碳酸锂。在锂价持

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天华新能
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台积电芯片再涨价

08:02【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】8月24日晚间，业内人士透露，台积电已通知客户，明年第一季度调涨晶圆代工价格10%~20%。如今，全球半导体短缺问题尚未有缓解之势，已经影响到从汽车到视频游戏机等诸多产品。上个月，台积电表示，从本季度开始，其客户的汽车芯片短缺问题将逐渐缓解，但该公司预计整体半导体产能紧张情况可能会延续到明年。（集微网）

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从美国到巴西都在“旱的旱死”：谷物库存新低，玉米小麦价格继续

全球主要经济作物正遭受旱灾，进一步抬高了玉米和小麦等粮食价格。根据美国干旱监测中心的数据，极端高温正在使美国大部分地区备受煎熬。北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、爱荷华州和内布拉斯加州都存在极端干旱地区。据美国国家海洋和大气管理局的数据，北达科他州和明尼苏达州的土壤湿度，正接近历史最低水平。同时，美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。恶劣的天气还导致美国农业部下调了对2021年美国农作物产量的预期。在美国农业部最新的月度供需报告中

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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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价格集体大涨，分析师称三代制冷剂行业或迎超级景气周期

在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂普及遥遥无期，而下游需求稳定增长的背景下，国信证券表示看好三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年” 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7.5%，报价21500元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，报价20500元/吨。受此影响，板块相关个股今日迎来大涨，巨化股份、永和股份强势涨停，兴发集团、三美股份等集体走高。 8月25日，百川盈孚数据显示，国内制冷剂R134a出厂价格单日上涨7

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永和股份
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东岳硅材
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巨化股份
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三美股份

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tony2001

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2021-08-25 16:15:05

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开源证券：锂，难解的刚性缺口

供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据我们测算，预计2020-2023 年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3 万吨 LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益。供给端：短期增量有限，继续延续紧张态势西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩 4 座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一

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赣锋锂业
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天齐锂业
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川能动力
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融捷股份
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雅化集团

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tony2001

中线波段

2021-08-25 15:39:59

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东方证券：储能市场加速开启，电池和变流器价值量最大

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家

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锦浪科技
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德业股份
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固德威
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上能电气
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科华数据

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tony2001

中线波段

2021-08-25 14:57:23

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国信证券：这个节点前，金属硅可能都将维持高景气

近期，国内工业硅、三氯氢硅、有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。国信化工观点： 1）金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。近期金属硅价格上涨明显，黄埔港金属硅421价格约20200元/吨，环比上涨约1500元/吨，同比上涨8000元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能35.3%、23.9%、13.1%，合计占全国总产能72.2%。生产1吨金属硅需要12000-15000度电，因此金属硅生产

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东岳硅材
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兴发集团
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三孚股份
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三友化工
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新安股份

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tony2001

中线波段

2021-08-25 14:55:23

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比碳酸锂战略地位更高，为什么分析师突然集体看上了氢氧化锂

信达证券预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨近日，随着国内氢氧化锂价格的一路走高，截至8月25日电池级单水氢氧化锂价格约12万吨，年内涨幅超130%，在这样的背景下，氢氧化锂正迎来分析师们的密集关注，分析师认为其未来溢价空间会大于同样火热的上游资源碳酸锂。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，预计氢氧化锂年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。天风证券也指出，对于头部资源企业而言，氢氧化锂的战略地位远高于碳酸锂。在锂价持

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天华新能
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雅化集团
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中矿资源
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赣锋锂业

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tony2001

中线波段

2021-08-25 09:03:32

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台积电芯片再涨价

08:02【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】8月24日晚间，业内人士透露，台积电已通知客户，明年第一季度调涨晶圆代工价格10%~20%。如今，全球半导体短缺问题尚未有缓解之势，已经影响到从汽车到视频游戏机等诸多产品。上个月，台积电表示，从本季度开始，其客户的汽车芯片短缺问题将逐渐缓解，但该公司预计整体半导体产能紧张情况可能会延续到明年。（集微网）

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中微公司
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士兰微
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中芯国际

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tony2001

中线波段

2021-08-25 08:32:23

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从美国到巴西都在“旱的旱死”：谷物库存新低，玉米小麦价格继续

全球主要经济作物正遭受旱灾，进一步抬高了玉米和小麦等粮食价格。根据美国干旱监测中心的数据，极端高温正在使美国大部分地区备受煎熬。北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、爱荷华州和内布拉斯加州都存在极端干旱地区。据美国国家海洋和大气管理局的数据，北达科他州和明尼苏达州的土壤湿度，正接近历史最低水平。同时，美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。恶劣的天气还导致美国农业部下调了对2021年美国农作物产量的预期。在美国农业部最新的月度供需报告中

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北大荒
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登海种业

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