tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-08-23 12:23:16

受限

分析师称市场对钒电池存在较大预期差，一图了解相关概念股

824D830A-D445-42CB-9EAC-CCCBCD64D603.png

S
明星电力
S
兆新股份
S
钒钛股份

6

4

4

2.78
tony2001

中线波段

2021-08-23 08:01:32

受限

供给缩+需求增，迎接“锂、稀土、锑”等价格进入又一上涨浪潮

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，或加速四川地区锂矿开发；SQM预计价格进一步上行，上调20年销量指引至9.5万吨；锂盐价格加速上涨；部分分离企业进入年度检修阶段，库存维持低位；海外疫情持续升温；Taper预期升温，美国房屋新开工数据再度回落上游锂电原材料：全球新能源产业景气度持续上升，中美欧电动车市场共振，上游原材料价格上行趋势不断强化： 1、需求景气度持续上行：1）中央政治局工作会议强调重点支持新能源汽车产业发展，美国政府设定2030年电动车占新车销量比例达到50%，全球电动化趋势进一

S
鼎胜新材
S
雅化集团
S
川能动力
S
天齐锂业

5

6

3

10.87
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:58:20

受限

太平洋证券：市场对于钒电池存在较大的预期差

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；政策方面：推动钒电池进入商业化初期。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能

S
安宁股份
S
钒钛股份
S
河钢股份
S
国网英大

7

3

7

9.70
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:56:06

受限

SpaceX申请发射3万颗卫星，卫星互联网已成新基建重要方向

此前中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成据腾讯报道，SpaceX已向美国联邦通信委员会提交“第二代星链星座”的修订申请，提出了使用星际飞船火箭发射约3万颗新卫星的计划。资料显示，自SpaceX在2015年1月宣布了“星链”卫星互联网服务项目，已经发射了1740多颗星链卫星，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入。国内方面，2020年卫星互联网首次被纳入“新基建”范围；2021年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来

S
天银机电
S
华力创通

3

3

3

11.37
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:54:31

受限

欧洲天然气价格疯涨10倍，冬季价格或进一步走高

全球天然气价格暴涨：亚洲涨6倍，欧洲涨10倍据央视8月22日报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。很多国家从消费者到企业，都能感受到天然气价格暴涨带来的压力。就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前天然气价格已创下近10年来最高水平。央视表示，天然气不断上涨的价格，也在不断推升着各国对通货膨胀的担忧。可以说，现在天然气行业是卖方市场，俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等主要的天然气出口国则成了“香饽饽”。其中最不好受的当属欧洲买家，此前

S
新天然气
S
皖天然气

5

5

3

9.29
tony2001

中线波段

2021-08-22 14:54:04

受限

军工】中报业绩验证上游景气度

国防军工一直是我重点强调的高景气赛道之一，而其中上游材料和元器件又是兼具业绩高增长和估值性价比的核心分支。关于军工上游的中线逻辑，我已经在6月22日《军工上游中报业绩前瞻！》、7月7日《军工上游景气度持续印证》等多篇文章中解读：“在十四五强调练兵备战的背景下，军工企业会签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，而由于军工上游元器件和原材料首先受益于军工行业发展，整体行业格局较好，军工上游已经成为目前业绩增长最快、整体估值最低的军工分支。” 而关于军工上游当前的短线逻辑，我也在上周三《【

S
鸿远电子
S
图南股份
S
西宁特钢
S
钢研高纳
S
振华科技

1

3

5

2.22
tony2001

中线波段

2021-08-22 13:54:23

受限

下一个铁矿石？全球锂需求或将飙涨至40%！智利巨头发出警示

全球第二大锂生产商、智利矿商SQM当地时间周四（8月19日）表示，由于电动汽车需求飙升提振了锂销量和价格，该公司第二季度业绩猛增。该公司还表示，全球锂需求正以比之前预期更快的速度加速增长，预计今年全球锂需求将增长四成以上。该公司第二季度收益为8980万美元，合每股收益（EPS）0.31美元，上年同期为5080万美元，合每股收益0.19美元。该公司表示，2021年上半年的收益比去年同期增长了65%。 SQM表示，锂需求的复苏帮助推动了公司收益增长。随着上半年电动汽车需求同比激增超过150%，锂矿

S
天齐锂业
S
西藏城投
S
融捷股份
S
中矿资源
S
江特电机

1

3

4

2.56
tony2001

中线波段

2021-08-21 17:59:08

受限

军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

S
西部材料
S
图南股份
S
光威复材
S
中航光电

6

4

12

3.72
tony2001

中线波段

2021-08-21 13:49:47

受限

特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

S
全志科技
S
瑞芯微
S
晶晨股份

8

11

9

9.72
tony2001

中线波段

2021-08-20 19:26:14

受限

一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

526FF8FD-80C2-4CEA-BDD6-46D981F7A98B.png

S
惠伦晶体
S
中科三环
S
艾迪精密
S
太钢不锈
S
透景生命

4

5

4

3.85
tony2001

中线波段

2021-08-20 14:03:17

受限

首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

S
甘李药业
S
通化东宝

2

4

5

2.31
tony2001

中线波段

2021-08-20 12:52:10

受限

中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

S
长青集团
S
瀚蓝环境

2

2

1

3.52
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:58:23

受限

中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
帝尔激光
S
苏州固锝

15

4

10

16.66
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:56:51

受限

天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

S
雅化集团
S
融捷股份
S
西藏珠峰
S
天齐锂业
S
永兴材料

5

3

3

6.38
tony2001

中线波段

2021-08-20 07:36:48

受限

需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

S
华天科技
S
长电科技
S
通富微电

2

4

6

1.94

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-23 12:23:16

受限

分析师称市场对钒电池存在较大预期差，一图了解相关概念股

824D830A-D445-42CB-9EAC-CCCBCD64D603.png

S
明星电力
S
兆新股份
S
钒钛股份

6

4

4

2.78
tony2001

中线波段

2021-08-23 08:01:32

受限

供给缩+需求增，迎接“锂、稀土、锑”等价格进入又一上涨浪潮

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，或加速四川地区锂矿开发；SQM预计价格进一步上行，上调20年销量指引至9.5万吨；锂盐价格加速上涨；部分分离企业进入年度检修阶段，库存维持低位；海外疫情持续升温；Taper预期升温，美国房屋新开工数据再度回落上游锂电原材料：全球新能源产业景气度持续上升，中美欧电动车市场共振，上游原材料价格上行趋势不断强化： 1、需求景气度持续上行：1）中央政治局工作会议强调重点支持新能源汽车产业发展，美国政府设定2030年电动车占新车销量比例达到50%，全球电动化趋势进一

S
鼎胜新材
S
雅化集团
S
川能动力
S
天齐锂业

5

6

3

10.87
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:58:20

受限

太平洋证券：市场对于钒电池存在较大的预期差

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；政策方面：推动钒电池进入商业化初期。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能

S
安宁股份
S
钒钛股份
S
河钢股份
S
国网英大

7

3

7

9.70
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:56:06

受限

SpaceX申请发射3万颗卫星，卫星互联网已成新基建重要方向

此前中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成据腾讯报道，SpaceX已向美国联邦通信委员会提交“第二代星链星座”的修订申请，提出了使用星际飞船火箭发射约3万颗新卫星的计划。资料显示，自SpaceX在2015年1月宣布了“星链”卫星互联网服务项目，已经发射了1740多颗星链卫星，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入。国内方面，2020年卫星互联网首次被纳入“新基建”范围；2021年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来

S
天银机电
S
华力创通

3

3

3

11.37
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:54:31

受限

欧洲天然气价格疯涨10倍，冬季价格或进一步走高

全球天然气价格暴涨：亚洲涨6倍，欧洲涨10倍据央视8月22日报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。很多国家从消费者到企业，都能感受到天然气价格暴涨带来的压力。就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前天然气价格已创下近10年来最高水平。央视表示，天然气不断上涨的价格，也在不断推升着各国对通货膨胀的担忧。可以说，现在天然气行业是卖方市场，俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等主要的天然气出口国则成了“香饽饽”。其中最不好受的当属欧洲买家，此前

S
新天然气
S
皖天然气

5

5

3

9.29
tony2001

中线波段

2021-08-22 14:54:04

受限

军工】中报业绩验证上游景气度

国防军工一直是我重点强调的高景气赛道之一，而其中上游材料和元器件又是兼具业绩高增长和估值性价比的核心分支。关于军工上游的中线逻辑，我已经在6月22日《军工上游中报业绩前瞻！》、7月7日《军工上游景气度持续印证》等多篇文章中解读：“在十四五强调练兵备战的背景下，军工企业会签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，而由于军工上游元器件和原材料首先受益于军工行业发展，整体行业格局较好，军工上游已经成为目前业绩增长最快、整体估值最低的军工分支。” 而关于军工上游当前的短线逻辑，我也在上周三《【

S
鸿远电子
S
图南股份
S
西宁特钢
S
钢研高纳
S
振华科技

1

3

5

2.22
tony2001

中线波段

2021-08-22 13:54:23

受限

下一个铁矿石？全球锂需求或将飙涨至40%！智利巨头发出警示

全球第二大锂生产商、智利矿商SQM当地时间周四（8月19日）表示，由于电动汽车需求飙升提振了锂销量和价格，该公司第二季度业绩猛增。该公司还表示，全球锂需求正以比之前预期更快的速度加速增长，预计今年全球锂需求将增长四成以上。该公司第二季度收益为8980万美元，合每股收益（EPS）0.31美元，上年同期为5080万美元，合每股收益0.19美元。该公司表示，2021年上半年的收益比去年同期增长了65%。 SQM表示，锂需求的复苏帮助推动了公司收益增长。随着上半年电动汽车需求同比激增超过150%，锂矿

S
天齐锂业
S
西藏城投
S
融捷股份
S
中矿资源
S
江特电机

1

3

4

2.56
tony2001

中线波段

2021-08-21 17:59:08

受限

军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

S
西部材料
S
图南股份
S
光威复材
S
中航光电

6

4

12

3.72
tony2001

中线波段

2021-08-21 13:49:47

受限

特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

S
全志科技
S
瑞芯微
S
晶晨股份

8

11

9

9.72
tony2001

中线波段

2021-08-20 19:26:14

受限

一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

526FF8FD-80C2-4CEA-BDD6-46D981F7A98B.png

S
惠伦晶体
S
中科三环
S
艾迪精密
S
太钢不锈
S
透景生命

4

5

4

3.85
tony2001

中线波段

2021-08-20 14:03:17

受限

首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

S
甘李药业
S
通化东宝

2

4

5

2.31
tony2001

中线波段

2021-08-20 12:52:10

受限

中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

S
长青集团
S
瀚蓝环境

2

2

1

3.52
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:58:23

受限

中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
帝尔激光
S
苏州固锝

15

4

10

16.66
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:56:51

受限

天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

S
雅化集团
S
融捷股份
S
西藏珠峰
S
天齐锂业
S
永兴材料

5

3

3

6.38
tony2001

中线波段

2021-08-20 07:36:48

受限

需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

S
华天科技
S
长电科技
S
通富微电

2

4

6

1.94

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-23 12:23:16

受限

分析师称市场对钒电池存在较大预期差，一图了解相关概念股

824D830A-D445-42CB-9EAC-CCCBCD64D603.png

S
明星电力
S
兆新股份
S
钒钛股份

6

4

4

2.78
tony2001

中线波段

2021-08-23 08:01:32

受限

供给缩+需求增，迎接“锂、稀土、锑”等价格进入又一上涨浪潮

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，或加速四川地区锂矿开发；SQM预计价格进一步上行，上调20年销量指引至9.5万吨；锂盐价格加速上涨；部分分离企业进入年度检修阶段，库存维持低位；海外疫情持续升温；Taper预期升温，美国房屋新开工数据再度回落上游锂电原材料：全球新能源产业景气度持续上升，中美欧电动车市场共振，上游原材料价格上行趋势不断强化： 1、需求景气度持续上行：1）中央政治局工作会议强调重点支持新能源汽车产业发展，美国政府设定2030年电动车占新车销量比例达到50%，全球电动化趋势进一

S
鼎胜新材
S
雅化集团
S
川能动力
S
天齐锂业

5

6

3

10.87
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:58:20

受限

太平洋证券：市场对于钒电池存在较大的预期差

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；政策方面：推动钒电池进入商业化初期。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能

S
安宁股份
S
钒钛股份
S
河钢股份
S
国网英大

7

3

7

9.70
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:56:06

受限

SpaceX申请发射3万颗卫星，卫星互联网已成新基建重要方向

此前中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成据腾讯报道，SpaceX已向美国联邦通信委员会提交“第二代星链星座”的修订申请，提出了使用星际飞船火箭发射约3万颗新卫星的计划。资料显示，自SpaceX在2015年1月宣布了“星链”卫星互联网服务项目，已经发射了1740多颗星链卫星，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入。国内方面，2020年卫星互联网首次被纳入“新基建”范围；2021年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来

S
天银机电
S
华力创通

3

3

3

11.37
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:54:31

受限

欧洲天然气价格疯涨10倍，冬季价格或进一步走高

全球天然气价格暴涨：亚洲涨6倍，欧洲涨10倍据央视8月22日报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。很多国家从消费者到企业，都能感受到天然气价格暴涨带来的压力。就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前天然气价格已创下近10年来最高水平。央视表示，天然气不断上涨的价格，也在不断推升着各国对通货膨胀的担忧。可以说，现在天然气行业是卖方市场，俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等主要的天然气出口国则成了“香饽饽”。其中最不好受的当属欧洲买家，此前

S
新天然气
S
皖天然气

5

5

3

9.29
tony2001

中线波段

2021-08-22 14:54:04

受限

军工】中报业绩验证上游景气度

国防军工一直是我重点强调的高景气赛道之一，而其中上游材料和元器件又是兼具业绩高增长和估值性价比的核心分支。关于军工上游的中线逻辑，我已经在6月22日《军工上游中报业绩前瞻！》、7月7日《军工上游景气度持续印证》等多篇文章中解读：“在十四五强调练兵备战的背景下，军工企业会签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，而由于军工上游元器件和原材料首先受益于军工行业发展，整体行业格局较好，军工上游已经成为目前业绩增长最快、整体估值最低的军工分支。” 而关于军工上游当前的短线逻辑，我也在上周三《【

S
鸿远电子
S
图南股份
S
西宁特钢
S
钢研高纳
S
振华科技

1

3

5

2.22
tony2001

中线波段

2021-08-22 13:54:23

受限

下一个铁矿石？全球锂需求或将飙涨至40%！智利巨头发出警示

全球第二大锂生产商、智利矿商SQM当地时间周四（8月19日）表示，由于电动汽车需求飙升提振了锂销量和价格，该公司第二季度业绩猛增。该公司还表示，全球锂需求正以比之前预期更快的速度加速增长，预计今年全球锂需求将增长四成以上。该公司第二季度收益为8980万美元，合每股收益（EPS）0.31美元，上年同期为5080万美元，合每股收益0.19美元。该公司表示，2021年上半年的收益比去年同期增长了65%。 SQM表示，锂需求的复苏帮助推动了公司收益增长。随着上半年电动汽车需求同比激增超过150%，锂矿

S
天齐锂业
S
西藏城投
S
融捷股份
S
中矿资源
S
江特电机

1

3

4

2.56
tony2001

中线波段

2021-08-21 17:59:08

受限

军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

S
西部材料
S
图南股份
S
光威复材
S
中航光电

6

4

12

3.72
tony2001

中线波段

2021-08-21 13:49:47

受限

特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

S
全志科技
S
瑞芯微
S
晶晨股份

8

11

9

9.72
tony2001

中线波段

2021-08-20 19:26:14

受限

一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

526FF8FD-80C2-4CEA-BDD6-46D981F7A98B.png

S
惠伦晶体
S
中科三环
S
艾迪精密
S
太钢不锈
S
透景生命

4

5

4

3.85
tony2001

中线波段

2021-08-20 14:03:17

受限

首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

S
甘李药业
S
通化东宝

2

4

5

2.31
tony2001

中线波段

2021-08-20 12:52:10

受限

中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

S
长青集团
S
瀚蓝环境

2

2

1

3.52
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:58:23

受限

中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
帝尔激光
S
苏州固锝

15

4

10

16.66
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:56:51

受限

天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

S
雅化集团
S
融捷股份
S
西藏珠峰
S
天齐锂业
S
永兴材料

5

3

3

6.38
tony2001

中线波段

2021-08-20 07:36:48

受限

需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

S
华天科技
S
长电科技
S
通富微电

2

4

6

1.94

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-23 12:23:16

受限

分析师称市场对钒电池存在较大预期差，一图了解相关概念股

824D830A-D445-42CB-9EAC-CCCBCD64D603.png

S
明星电力
S
兆新股份
S
钒钛股份

6

4

4

2.78
tony2001

中线波段

2021-08-23 08:01:32

受限

供给缩+需求增，迎接“锂、稀土、锑”等价格进入又一上涨浪潮

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，或加速四川地区锂矿开发；SQM预计价格进一步上行，上调20年销量指引至9.5万吨；锂盐价格加速上涨；部分分离企业进入年度检修阶段，库存维持低位；海外疫情持续升温；Taper预期升温，美国房屋新开工数据再度回落上游锂电原材料：全球新能源产业景气度持续上升，中美欧电动车市场共振，上游原材料价格上行趋势不断强化： 1、需求景气度持续上行：1）中央政治局工作会议强调重点支持新能源汽车产业发展，美国政府设定2030年电动车占新车销量比例达到50%，全球电动化趋势进一

S
鼎胜新材
S
雅化集团
S
川能动力
S
天齐锂业

5

6

3

10.87
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:58:20

受限

太平洋证券：市场对于钒电池存在较大的预期差

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；政策方面：推动钒电池进入商业化初期。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能

S
安宁股份
S
钒钛股份
S
河钢股份
S
国网英大

7

3

7

9.70
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:56:06

受限

SpaceX申请发射3万颗卫星，卫星互联网已成新基建重要方向

此前中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成据腾讯报道，SpaceX已向美国联邦通信委员会提交“第二代星链星座”的修订申请，提出了使用星际飞船火箭发射约3万颗新卫星的计划。资料显示，自SpaceX在2015年1月宣布了“星链”卫星互联网服务项目，已经发射了1740多颗星链卫星，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入。国内方面，2020年卫星互联网首次被纳入“新基建”范围；2021年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来

S
天银机电
S
华力创通

3

3

3

11.37
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:54:31

受限

欧洲天然气价格疯涨10倍，冬季价格或进一步走高

全球天然气价格暴涨：亚洲涨6倍，欧洲涨10倍据央视8月22日报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。很多国家从消费者到企业，都能感受到天然气价格暴涨带来的压力。就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前天然气价格已创下近10年来最高水平。央视表示，天然气不断上涨的价格，也在不断推升着各国对通货膨胀的担忧。可以说，现在天然气行业是卖方市场，俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等主要的天然气出口国则成了“香饽饽”。其中最不好受的当属欧洲买家，此前

S
新天然气
S
皖天然气

5

5

3

9.29
tony2001

中线波段

2021-08-22 14:54:04

受限

军工】中报业绩验证上游景气度

国防军工一直是我重点强调的高景气赛道之一，而其中上游材料和元器件又是兼具业绩高增长和估值性价比的核心分支。关于军工上游的中线逻辑，我已经在6月22日《军工上游中报业绩前瞻！》、7月7日《军工上游景气度持续印证》等多篇文章中解读：“在十四五强调练兵备战的背景下，军工企业会签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，而由于军工上游元器件和原材料首先受益于军工行业发展，整体行业格局较好，军工上游已经成为目前业绩增长最快、整体估值最低的军工分支。” 而关于军工上游当前的短线逻辑，我也在上周三《【

S
鸿远电子
S
图南股份
S
西宁特钢
S
钢研高纳
S
振华科技

1

3

5

2.22
tony2001

中线波段

2021-08-22 13:54:23

受限

下一个铁矿石？全球锂需求或将飙涨至40%！智利巨头发出警示

全球第二大锂生产商、智利矿商SQM当地时间周四（8月19日）表示，由于电动汽车需求飙升提振了锂销量和价格，该公司第二季度业绩猛增。该公司还表示，全球锂需求正以比之前预期更快的速度加速增长，预计今年全球锂需求将增长四成以上。该公司第二季度收益为8980万美元，合每股收益（EPS）0.31美元，上年同期为5080万美元，合每股收益0.19美元。该公司表示，2021年上半年的收益比去年同期增长了65%。 SQM表示，锂需求的复苏帮助推动了公司收益增长。随着上半年电动汽车需求同比激增超过150%，锂矿

S
天齐锂业
S
西藏城投
S
融捷股份
S
中矿资源
S
江特电机

1

3

4

2.56
tony2001

中线波段

2021-08-21 17:59:08

受限

军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

S
西部材料
S
图南股份
S
光威复材
S
中航光电

6

4

12

3.72
tony2001

中线波段

2021-08-21 13:49:47

受限

特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

S
全志科技
S
瑞芯微
S
晶晨股份

8

11

9

9.72
tony2001

中线波段

2021-08-20 19:26:14

受限

一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

526FF8FD-80C2-4CEA-BDD6-46D981F7A98B.png

S
惠伦晶体
S
中科三环
S
艾迪精密
S
太钢不锈
S
透景生命

4

5

4

3.85
tony2001

中线波段

2021-08-20 14:03:17

受限

首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

S
甘李药业
S
通化东宝

2

4

5

2.31
tony2001

中线波段

2021-08-20 12:52:10

受限

中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

S
长青集团
S
瀚蓝环境

2

2

1

3.52
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:58:23

受限

中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
帝尔激光
S
苏州固锝

15

4

10

16.66
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:56:51

受限

天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

S
雅化集团
S
融捷股份
S
西藏珠峰
S
天齐锂业
S
永兴材料

5

3

3

6.38
tony2001

中线波段

2021-08-20 07:36:48

受限

需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

S
华天科技
S
长电科技
S
通富微电

2

4

6

1.94

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-23 12:23:16

受限

分析师称市场对钒电池存在较大预期差，一图了解相关概念股

824D830A-D445-42CB-9EAC-CCCBCD64D603.png

S
明星电力
S
兆新股份
S
钒钛股份

6

4

4

2.78
tony2001

中线波段

2021-08-23 08:01:32

受限

供给缩+需求增，迎接“锂、稀土、锑”等价格进入又一上涨浪潮

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，或加速四川地区锂矿开发；SQM预计价格进一步上行，上调20年销量指引至9.5万吨；锂盐价格加速上涨；部分分离企业进入年度检修阶段，库存维持低位；海外疫情持续升温；Taper预期升温，美国房屋新开工数据再度回落上游锂电原材料：全球新能源产业景气度持续上升，中美欧电动车市场共振，上游原材料价格上行趋势不断强化： 1、需求景气度持续上行：1）中央政治局工作会议强调重点支持新能源汽车产业发展，美国政府设定2030年电动车占新车销量比例达到50%，全球电动化趋势进一

S
鼎胜新材
S
雅化集团
S
川能动力
S
天齐锂业

5

6

3

10.87
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:58:20

受限

太平洋证券：市场对于钒电池存在较大的预期差

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；政策方面：推动钒电池进入商业化初期。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能

S
安宁股份
S
钒钛股份
S
河钢股份
S
国网英大

7

3

7

9.70
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:56:06

受限

SpaceX申请发射3万颗卫星，卫星互联网已成新基建重要方向

此前中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成据腾讯报道，SpaceX已向美国联邦通信委员会提交“第二代星链星座”的修订申请，提出了使用星际飞船火箭发射约3万颗新卫星的计划。资料显示，自SpaceX在2015年1月宣布了“星链”卫星互联网服务项目，已经发射了1740多颗星链卫星，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入。国内方面，2020年卫星互联网首次被纳入“新基建”范围；2021年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来

S
天银机电
S
华力创通

3

3

3

11.37
tony2001

中线波段

2021-08-23 07:54:31

受限

欧洲天然气价格疯涨10倍，冬季价格或进一步走高

全球天然气价格暴涨：亚洲涨6倍，欧洲涨10倍据央视8月22日报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。很多国家从消费者到企业，都能感受到天然气价格暴涨带来的压力。就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前天然气价格已创下近10年来最高水平。央视表示，天然气不断上涨的价格，也在不断推升着各国对通货膨胀的担忧。可以说，现在天然气行业是卖方市场，俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等主要的天然气出口国则成了“香饽饽”。其中最不好受的当属欧洲买家，此前

S
新天然气
S
皖天然气

5

5

3

9.29
tony2001

中线波段

2021-08-22 14:54:04

受限

军工】中报业绩验证上游景气度

国防军工一直是我重点强调的高景气赛道之一，而其中上游材料和元器件又是兼具业绩高增长和估值性价比的核心分支。关于军工上游的中线逻辑，我已经在6月22日《军工上游中报业绩前瞻！》、7月7日《军工上游景气度持续印证》等多篇文章中解读：“在十四五强调练兵备战的背景下，军工企业会签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，而由于军工上游元器件和原材料首先受益于军工行业发展，整体行业格局较好，军工上游已经成为目前业绩增长最快、整体估值最低的军工分支。” 而关于军工上游当前的短线逻辑，我也在上周三《【

S
鸿远电子
S
图南股份
S
西宁特钢
S
钢研高纳
S
振华科技

1

3

5

2.22
tony2001

中线波段

2021-08-22 13:54:23

受限

下一个铁矿石？全球锂需求或将飙涨至40%！智利巨头发出警示

全球第二大锂生产商、智利矿商SQM当地时间周四（8月19日）表示，由于电动汽车需求飙升提振了锂销量和价格，该公司第二季度业绩猛增。该公司还表示，全球锂需求正以比之前预期更快的速度加速增长，预计今年全球锂需求将增长四成以上。该公司第二季度收益为8980万美元，合每股收益（EPS）0.31美元，上年同期为5080万美元，合每股收益0.19美元。该公司表示，2021年上半年的收益比去年同期增长了65%。 SQM表示，锂需求的复苏帮助推动了公司收益增长。随着上半年电动汽车需求同比激增超过150%，锂矿

S
天齐锂业
S
西藏城投
S
融捷股份
S
中矿资源
S
江特电机

1

3

4

2.56
tony2001

中线波段

2021-08-21 17:59:08

受限

军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

S
西部材料
S
图南股份
S
光威复材
S
中航光电

6

4

12

3.72
tony2001

中线波段

2021-08-21 13:49:47

受限

特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

S
全志科技
S
瑞芯微
S
晶晨股份

8

11

9

9.72
tony2001

中线波段

2021-08-20 19:26:14

受限

一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

526FF8FD-80C2-4CEA-BDD6-46D981F7A98B.png

S
惠伦晶体
S
中科三环
S
艾迪精密
S
太钢不锈
S
透景生命

4

5

4

3.85
tony2001

中线波段

2021-08-20 14:03:17

受限

首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

S
甘李药业
S
通化东宝

2

4

5

2.31
tony2001

中线波段

2021-08-20 12:52:10

受限

中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

S
长青集团
S
瀚蓝环境

2

2

1

3.52
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:58:23

受限

中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
帝尔激光
S
苏州固锝

15

4

10

16.66
tony2001

中线波段

2021-08-20 08:56:51

受限

天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

S
雅化集团
S
融捷股份
S
西藏珠峰
S
天齐锂业
S
永兴材料

5

3

3

6.38
tony2001

中线波段

2021-08-20 07:36:48

受限

需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

S
华天科技
S
长电科技
S
通富微电

2

4

6

1.94

前往

页

70

关注

7980

粉丝

45463.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227