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2021-07-06 08:50:24

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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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2021-07-06 08:47:53

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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2021-07-06 08:15:10

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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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2021-07-06 08:14:02

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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一图了解家居、造纸重点公司中报业绩预期

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市场最全，一图汇总各大券商中期策略观点（附看好行业）

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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盛新锂能
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一图了解A股公司磷矿储量及磷化工产能情况

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2021-07-05 08:50:57

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国家网信办下架"滴滴出行"，5500亿"风口"却被资金盯上

7月4日晚，国家国信办突然发布消息称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。公开信息显示，滴滴出行是《网络安全审查办法》实施以来的第一案。国家网信办、发改委、工信部、公安部、财政部、央行等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》于2020年6月1日起

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绿盟科技
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方正证券：磷酸铁锂复兴，磷化工面临三重机会

磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期；第二是黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制；最后是磷矿石的短缺，壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸

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继续发酵，碳交易价格创近四周新高，均价环比上涨60%

未来将成为全球第一大碳交易市场。据国泰君安研报显示，于前一周深圳排放权交易所为满足履约企业交易需求临时开市，高基数导致本周成交量较前一周下降21%。但是本周碳配额总成交规模为 1.21 亿元，较上周增长26%，主要是成交均价上涨带动。本周成交均价36.09元/吨，较上周上涨 60%，总成交额与成交均价为近4周以来最高值。全国各大交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所72.5元/吨，最低为深圳排放权交易所14.47元/吨。本周全国 CCER 成交量349万吨，PHCER 成交量 27 万

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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国家网信办下架"滴滴出行"，5500亿"风口"却被资金盯上

7月4日晚，国家国信办突然发布消息称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。公开信息显示，滴滴出行是《网络安全审查办法》实施以来的第一案。国家网信办、发改委、工信部、公安部、财政部、央行等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》于2020年6月1日起

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方正证券：磷酸铁锂复兴，磷化工面临三重机会

磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期；第二是黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制；最后是磷矿石的短缺，壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸

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继续发酵，碳交易价格创近四周新高，均价环比上涨60%

未来将成为全球第一大碳交易市场。据国泰君安研报显示，于前一周深圳排放权交易所为满足履约企业交易需求临时开市，高基数导致本周成交量较前一周下降21%。但是本周碳配额总成交规模为 1.21 亿元，较上周增长26%，主要是成交均价上涨带动。本周成交均价36.09元/吨，较上周上涨 60%，总成交额与成交均价为近4周以来最高值。全国各大交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所72.5元/吨，最低为深圳排放权交易所14.47元/吨。本周全国 CCER 成交量349万吨，PHCER 成交量 27 万

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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一图了解家居、造纸重点公司中报业绩预期

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市场最全，一图汇总各大券商中期策略观点（附看好行业）

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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一图了解A股公司磷矿储量及磷化工产能情况

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国家网信办下架"滴滴出行"，5500亿"风口"却被资金盯上

7月4日晚，国家国信办突然发布消息称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。公开信息显示，滴滴出行是《网络安全审查办法》实施以来的第一案。国家网信办、发改委、工信部、公安部、财政部、央行等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》于2020年6月1日起

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方正证券：磷酸铁锂复兴，磷化工面临三重机会

磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期；第二是黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制；最后是磷矿石的短缺，壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸

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继续发酵，碳交易价格创近四周新高，均价环比上涨60%

未来将成为全球第一大碳交易市场。据国泰君安研报显示，于前一周深圳排放权交易所为满足履约企业交易需求临时开市，高基数导致本周成交量较前一周下降21%。但是本周碳配额总成交规模为 1.21 亿元，较上周增长26%，主要是成交均价上涨带动。本周成交均价36.09元/吨，较上周上涨 60%，总成交额与成交均价为近4周以来最高值。全国各大交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所72.5元/吨，最低为深圳排放权交易所14.47元/吨。本周全国 CCER 成交量349万吨，PHCER 成交量 27 万

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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国家网信办下架"滴滴出行"，5500亿"风口"却被资金盯上

7月4日晚，国家国信办突然发布消息称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。公开信息显示，滴滴出行是《网络安全审查办法》实施以来的第一案。国家网信办、发改委、工信部、公安部、财政部、央行等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》于2020年6月1日起

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磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期；第二是黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制；最后是磷矿石的短缺，壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸

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继续发酵，碳交易价格创近四周新高，均价环比上涨60%

未来将成为全球第一大碳交易市场。据国泰君安研报显示，于前一周深圳排放权交易所为满足履约企业交易需求临时开市，高基数导致本周成交量较前一周下降21%。但是本周碳配额总成交规模为 1.21 亿元，较上周增长26%，主要是成交均价上涨带动。本周成交均价36.09元/吨，较上周上涨 60%，总成交额与成交均价为近4周以来最高值。全国各大交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所72.5元/吨，最低为深圳排放权交易所14.47元/吨。本周全国 CCER 成交量349万吨，PHCER 成交量 27 万

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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tony2001

中线波段

2021-07-05 22:48:17

受限

一图了解家居、造纸重点公司中报业绩预期

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太阳纸业
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曲美家居

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tony2001

中线波段

2021-07-05 16:05:10

受限

市场最全，一图汇总各大券商中期策略观点（附看好行业）

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赣锋锂业

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0.45
tony2001

中线波段

2021-07-05 11:36:56

受限

东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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盛新锂能
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融捷股份
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云铝股份
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寒锐钴业

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12.80
tony2001

中线波段

2021-07-05 08:53:06

受限

一图了解A股公司磷矿储量及磷化工产能情况

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湖北宜化
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云天化
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川恒股份

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7.16
tony2001

中线波段

2021-07-05 08:50:57

受限

国家网信办下架"滴滴出行"，5500亿"风口"却被资金盯上

7月4日晚，国家国信办突然发布消息称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。公开信息显示，滴滴出行是《网络安全审查办法》实施以来的第一案。国家网信办、发改委、工信部、公安部、财政部、央行等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》于2020年6月1日起

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绿盟科技
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启明星辰
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天融信

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tony2001

中线波段

2021-07-05 08:48:19

受限

方正证券：磷酸铁锂复兴，磷化工面临三重机会

磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期；第二是黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制；最后是磷矿石的短缺，壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸

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川恒股份
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云天化
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川发龙蟒

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tony2001

中线波段

2021-07-05 07:34:56

受限

继续发酵，碳交易价格创近四周新高，均价环比上涨60%

未来将成为全球第一大碳交易市场。据国泰君安研报显示，于前一周深圳排放权交易所为满足履约企业交易需求临时开市，高基数导致本周成交量较前一周下降21%。但是本周碳配额总成交规模为 1.21 亿元，较上周增长26%，主要是成交均价上涨带动。本周成交均价36.09元/吨，较上周上涨 60%，总成交额与成交均价为近4周以来最高值。全国各大交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所72.5元/吨，最低为深圳排放权交易所14.47元/吨。本周全国 CCER 成交量349万吨，PHCER 成交量 27 万

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国网英大
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远达环保

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tony2001

中线波段

2021-07-05 07:33:24

受限

锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3Q

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西藏矿业
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盛新锂能
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赣锋锂业

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tony2001

中线波段

2021-07-04 22:36:28

受限

央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——国家领导人重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积

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京粮控股
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金健米业
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北大荒

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tony2001

中线波段

2021-07-04 22:10:37

受限

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产

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赛意信息
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鼎捷数智

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tony2001

中线波段

2021-07-03 23:01:42

受限

华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4%。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合

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梅安森
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矩子科技
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展鹏科技

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