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价值选股，技术进出点

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2021-07-02 16:45:44

受限

锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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赣锋锂业
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江特电机
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2021-07-02 13:09:09

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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厦门钨业
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2021-07-02 13:06:40

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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双杰电气
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展鹏科技

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中线波段

2021-07-02 10:52:56

受限

南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中船防务
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中船科技
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中国船舶
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久之洋

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2021-07-02 09:03:50

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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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健友股份
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复星医药

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中线波段

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一图了解工业类公司中报增速预测，煤炭翻增近2倍

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潞安环能
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山西焦煤

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2021-07-02 07:52:35

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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华灿光电
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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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华峰化学
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泰和新材

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2021-07-01 22:10:31

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如何看封测的机会？

每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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华天科技
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通富微电
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长电科技

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2021-07-01 22:08:47

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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养元饮品
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承德露露
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西麦食品

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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房地产公司突然大涨，原因可能是它

除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈的话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化 7月1日午后，房地产股异动拉升，嘉凯城涨停，龙头万科A一度大涨超6%，新城控股、招商蛇口等纷纷跟涨。分析认为，除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化。消息面上，招商蛇口昨日发布业绩预告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。原因之一是，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT作

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*ST嘉凯
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苏宁环球

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易交易所下调基金交易收费标准，券商加速进入大资管时代

让市场参与者更多享受长期投资红利 6月30日，上交所、深交所双双下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准，基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。南开大学金融研究院院长田利辉表示，下调基金交易经手费和交易单元使用费收取标准，是减税降费、优化营商环境的具体举措，是资本市场的实质利好。交易所切实让利于企，让利于民，惠企利民，将提升市场的活跃度，推动资本市场的健康发展。同时，东

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

7月7日举办据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产

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拓邦股份
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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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房地产公司突然大涨，原因可能是它

除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈的话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化 7月1日午后，房地产股异动拉升，嘉凯城涨停，龙头万科A一度大涨超6%，新城控股、招商蛇口等纷纷跟涨。分析认为，除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化。消息面上，招商蛇口昨日发布业绩预告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。原因之一是，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT作

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易交易所下调基金交易收费标准，券商加速进入大资管时代

让市场参与者更多享受长期投资红利 6月30日，上交所、深交所双双下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准，基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。南开大学金融研究院院长田利辉表示，下调基金交易经手费和交易单元使用费收取标准，是减税降费、优化营商环境的具体举措，是资本市场的实质利好。交易所切实让利于企，让利于民，惠企利民，将提升市场的活跃度，推动资本市场的健康发展。同时，东

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

7月7日举办据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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赣锋锂业
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江特电机
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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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受限

南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中船防务
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中船科技
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中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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一图了解工业类公司中报增速预测，煤炭翻增近2倍

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潞安环能
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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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华灿光电
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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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如何看封测的机会？

每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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华天科技
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通富微电
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长电科技

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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养元饮品
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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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房地产公司突然大涨，原因可能是它

除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈的话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化 7月1日午后，房地产股异动拉升，嘉凯城涨停，龙头万科A一度大涨超6%，新城控股、招商蛇口等纷纷跟涨。分析认为，除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化。消息面上，招商蛇口昨日发布业绩预告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。原因之一是，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT作

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新城控股
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易交易所下调基金交易收费标准，券商加速进入大资管时代

让市场参与者更多享受长期投资红利 6月30日，上交所、深交所双双下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准，基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。南开大学金融研究院院长田利辉表示，下调基金交易经手费和交易单元使用费收取标准，是减税降费、优化营商环境的具体举措，是资本市场的实质利好。交易所切实让利于企，让利于民，惠企利民，将提升市场的活跃度，推动资本市场的健康发展。同时，东

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

7月7日举办据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产

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拓邦股份
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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

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价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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房地产公司突然大涨，原因可能是它

除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈的话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化 7月1日午后，房地产股异动拉升，嘉凯城涨停，龙头万科A一度大涨超6%，新城控股、招商蛇口等纷纷跟涨。分析认为，除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化。消息面上，招商蛇口昨日发布业绩预告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。原因之一是，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT作

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易交易所下调基金交易收费标准，券商加速进入大资管时代

让市场参与者更多享受长期投资红利 6月30日，上交所、深交所双双下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准，基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。南开大学金融研究院院长田利辉表示，下调基金交易经手费和交易单元使用费收取标准，是减税降费、优化营商环境的具体举措，是资本市场的实质利好。交易所切实让利于企，让利于民，惠企利民，将提升市场的活跃度，推动资本市场的健康发展。同时，东

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

7月7日举办据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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锂资源巨头王者归来，下半年锂矿会过剩下跌吗？

华泰证券则认为价格上涨尚未进入尾声，预期21年供给增速将大幅低于需求增速，锂矿端紧平衡将贯穿全年；预期22-23年供给释放提速，但如果考虑补库需求，22年供给仍偏紧，23年供给或小幅过剩；预期24-25年需求增速或快于供给增速，行业重新进入上行区间，且25年缺口或较大 7月2日，锂电池公司江特电机、融捷股份、中矿资源等多只锂个股大涨。锂资源龙头或王者归来今日天齐锂业收涨4.4%，自6月21以来，公司股价累计已经上涨28.41%。催化上，天齐锂业子公司获IGO增资入股，公司资产负债率将降至63

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赣锋锂业
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江特电机
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天齐锂业

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tony2001

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2021-07-02 13:09:09

受限

龙头单日上涨14%，参股概念异军突起，A股分拆上市热度几何？

数据显示，A股市场累计已有5家企业成功分拆上市，目前还有64家正在推进近期，A股市场多只参股概念股大涨。明牌珠宝强势涨停，公司昨晚发布大幅上调业绩预告，预计同比增长2368.28%-2720.89%，主要由于公司对瑞丰银行投资，赚了3.4亿。后者上月底上市，最新市值约228亿元。昆仑万维今日一度大涨14%，消息面上，公司此前尺长212万股的滴滴在美股正式上市。滴滴隔夜大涨16%，总市值786亿美元。早些时候，联络互动继昨日强势一字涨停后，今天再度大涨4.86%，消息面上，公司参股美股上市

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厦门钨业
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乐普医疗
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天士力

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tony2001

中线波段

2021-07-02 13:06:40

受限

下周换电会议召开

换电概念股午后拉升，展鹏科技直线封板，英飞特、双杰电气、山东威达等跟涨，消息面上，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7日-8日举行，华为数字能源公司副总裁等将出席。

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双杰电气
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山东威达
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展鹏科技

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tony2001

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2021-07-02 10:52:56

受限

南北船”合并后启动整合，9家上市公司齐齐装入“中国神船”

一、“南北船”官宣合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。 7月1日晚间，中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务[600685.SS、00317.HKEX](600685)等3家上市公司发布控股股东股权无偿划转提示公告，因国务院国资委将其控股股东中船工业集团的全部股权无偿划转至中国船舶集团，导致中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。与此同时，久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)、中国重工(601989)、中国动力(600482)

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中船防务
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中船科技
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中国船舶
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久之洋

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2021-07-02 09:03:50

受限

中泰证券：两个角度切入医药中报可能超预期的投资机会

1）高景气核心赛道的持续快速增长，容易产生超预期的业绩表现，包括CRO/CDMO，医疗服务、疫苗等领域，这几大方向是市场持续关注的焦点，且目前预期均有望保持快速增长，行业高景气加持容易产生超预期的业绩增长； 2）市场关注度偏低的二三线细分领域优质公司，由于市场预期不充分，但个股或行业迎来基本面积极变化，可能产生超预期的表现。建议从以上两个角度切入寻找中报可能超预期的投资机会。对核心覆盖标的进行了中报前瞻预期： CRO/CDMO中的药明生物（经调整净利润+65%）、药明康德（经调整净利润+50%

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健友股份
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复星医药

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tony2001

中线波段

2021-07-02 08:49:31

受限

一图了解工业类公司中报增速预测，煤炭翻增近2倍

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潞安环能
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山西焦煤

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tony2001

中线波段

2021-07-02 07:52:35

受限

明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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华灿光电
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聚灿光电

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tony2001

中线波段

2021-07-02 07:51:19

受限

价格同比上涨138%创十年新高，招商证券称氨纶已成为“弹性黄

一轮”难求据生意社数据，6月氨纶市场行情快速拉涨，截至6月30日价格在75200元/吨，较月初上涨8.36%，同比涨幅138.73%，创近十年新高。资料显示，本轮氨纶的涨价是从2020年8月份开始的，当时国内疫情控制较好，企业开工率持续向好，氨纶价格从谷底开始回升，一路从当时的2.8万元/吨涨到目前的7.2万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。开源证券认为，本轮氨纶价格上涨的主要原因是供求关系偏紧：需求端，疫情之后国内纺织服装需求恢复叠加国外订单转移，带动了氨纶需求增长。另一方面，供给端

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华峰化学
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泰和新材

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tony2001

中线波段

2021-07-01 22:10:31

受限

如何看封测的机会？

每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律，而封测作为IC制造的下游环节，在本轮行情中尚未完全启动。本文将从三个角度探寻封测领域的投资机会。 1）当前封测板块估值水平 2）未来业绩展望 3）先进封装提升估值， 1）当前封测板块估值水平基于大量的减持（大基金连续减持）、大量的定增（定增新增的筹码供给压制了估值的beta）以及相对高的估值（整体流动性偏紧预期下，市场更青睐于相对低估值）等三大压力，半导体板块自去年7月开始调整，估值有所回落，封测板块亦然，已

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华天科技
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通富微电
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长电科技

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tony2001

中线波段

2021-07-01 22:08:47

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千亿级植物基饮品赛道，能否跑出新巨头？

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至。新品牌站在前人的肩膀上前行，又不愿因循旧习，于是，一场植物基饮品的革新之路由此开启…… 1、植物基饮品火了 2020年突如其来的疫情，不仅改变了人们的生活方式，还快速提升了人们的健康意识，让大家

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养元饮品
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承德露露
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西麦食品

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28.49
tony2001

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2021-07-01 16:40:14

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华泰证券：锂价还能走多远？至少没有结束

对21-22年价格相对乐观，23年价格或承压行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业华泰证券研报指出，通过分析锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成

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江特电机
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融捷股份
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天齐锂业

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tony2001

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2021-07-01 16:38:34

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房地产公司突然大涨，原因可能是它

除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈的话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化 7月1日午后，房地产股异动拉升，嘉凯城涨停，龙头万科A一度大涨超6%，新城控股、招商蛇口等纷纷跟涨。分析认为，除了市场一直所说的“超跌”“低估”“破净”等老生常谈话题外，业绩和Reits可能是板块新的催化。消息面上，招商蛇口昨日发布业绩预告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。原因之一是，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT作

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*ST嘉凯
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新城控股
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苏宁环球

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tony2001

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2021-07-01 07:36:25

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易交易所下调基金交易收费标准，券商加速进入大资管时代

让市场参与者更多享受长期投资红利 6月30日，上交所、深交所双双下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准，基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。南开大学金融研究院院长田利辉表示，下调基金交易经手费和交易单元使用费收取标准，是减税降费、优化营商环境的具体举措，是资本市场的实质利好。交易所切实让利于企，让利于民，惠企利民，将提升市场的活跃度，推动资本市场的健康发展。同时，东

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东方财富
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恒生电子
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财达证券

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tony2001

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2021-07-01 07:33:52

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

7月7日举办据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产

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拓邦股份
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科远智慧

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tony2001

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2021-06-30 19:04:45

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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露笑科技

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