tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-06-09 18:44:19

受限

空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

S
普门科技
S
昊海生科
S
华东医药

3

3

6

16.35
tony2001

中线波段

2021-06-09 14:05:22

受限

从行业提价看中报可能超预期的领域

77536996-48D2-4B9B-8EB7-D00044129BBB.png

S
兰花科创
S
天际股份
S
新安股份
S
潞安环能
S
万华化学

7

4

5

16.79
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:33:03

受限

国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

S
潞安环能
S
陕西黑猫
S
山西焦煤
S
兰花科创
S
晋控煤业

17

13

24

67.24
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:31:07

受限

一图了解CCER各项目利润弹性

17646845-3488-42B3-B845-B6D71EF5EB54.png

S
百川畅银
S
山高环能

0

1

4

4.61
tony2001

中线波段

2021-06-09 08:48:12

受限

爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

S
三七互娱
S
完美世界
S
吉比特

5

3

1

4.47
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:46:47

受限

能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

S
海兴电力
S
林洋能源
S
威胜信息
S
炬华科技
S
国电南瑞

2

4

5

8.14
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:43:49

受限

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

AF0F0437-7E7C-4CAD-B978-FBDB98DFD72B.png

S
四维图新
S
北信源
S
数字认证
S
华阳集团
S
福晶科技

0

4

8

7.86
tony2001

中线波段

2021-06-08 14:39:12

受限

一图了解阿尔茨海默概念股

美国食品和药物管理局（FDA）周一批准了渤健（Biogen）治疗阿尔茨海默病的试验性药物，受此影响，其公司股价一度涨超60%，收涨38%。资料显示，全球大概每3秒就有一位痴呆患者，目前至少有5000万痴呆患者，预计2050年这个数字将达到1.5亿

1BBEB35A-56FF-4CA9-B6EA-6EEFE0EBD4C4.png

S
通化金马
S
新华制药
S
*ST双成

1

3

2

5.54
tony2001

中线波段

2021-06-08 08:45:08

受限

鸿蒙将打造IoT超级系统

手机业务受限之下，鸿蒙OS是华为生态绝境求生的拐点 2019年8月华为首次发布鸿蒙OS，旨在提供面向手机、平板、手表、车机系统的统一操作系统。2020年以来，华为手机业务则在芯片代工禁令之下受到重创。据BCI数据，2021年第21周（5.17-5.23），华为+荣耀手机国内销量份额降至16.1%，同比下降33.5个百分点。我们预计， 2021年全年华为出货量4000万台，荣耀出货量3500万台。华为曾表示，操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生

S
富满微
S
士兰微
S
中颖电子
S
全志科技
S
华润微

5

2

1

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:56:35

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一文了解VC添加剂是个啥？

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸锂与VC添加剂。招商证券预计今年下半年，随着部分六氟磷酸锂公司有一部分产能投运，六氟供应可能稍微有所缓解，但电解液的VC等添加剂可能成为首要瓶颈，预计较早储备VC等添加剂产品与产能的企业，有望获

S
奥克股份
S
江苏国泰

23

20

22

63.28
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:21:23

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一图了解碳酸亚乙烯酯概念股

招商证券表示，电解液的供应紧张可能会延续明年，其中VC等添加剂早已供不应求，并且年内能有效扩产的产能也比较有限，甚至可能成为制约锂电行业生产放量的重要瓶颈

9616305D-ABAD-43CD-ACD4-EBC694A00E6D.png

S
永太科技
S
江苏国泰
S
奥克股份

13

5

10

21.34
tony2001

中线波段

2021-06-07 12:52:54

受限

全球半导体测试大厂突发停工，分析师点出三家公司有望获转单

仅次于日月光的 32%的市场份额。今日重要性：✨ 据界面新闻6月5日报道，中国台湾半导体封测巨头京元电子6月4日突然发布公告称，因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。国金证券称，本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂，一季度营收中 35%为晶圆测试，41%为产品测试，根据测算，其在全球半导体专业逻辑测试领域占据 16%的市场份额，仅次于日月光的 32%的市场份额。其表示，未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的中国台湾地区产能，将造成下游包括 MCU、驱动 IC

S
长电科技
S
通富微电

0

2

1

4.39
tony2001

中线波段

2021-06-06 19:02:49

受限

抓住这轮中报行情

当前，市场的中报行情已经在演绎之中！5月底以来，随着流动性环境边际好转，人民币升值预期加强，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位。同时由于当下处于业绩真空期，行业轮动明显加快。展望后市，在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下，A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露，我们认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。在投资策略上，需要重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块。我们先回顾历史业绩状况，来探寻当前业绩变化的线索。从去年年报到今年一季报的情况来看：

S
万华化学
S
木林森
S
泰晶科技
S
光威复材
S
天际股份

9

7

10

16.56
tony2001

中线波段

2021-06-06 18:55:33

受限

天风计算机：为何我们提出鸿蒙+

01行业观点及重点推荐 2021年6月2日，华为召开鸿蒙操作系统及全场景新品发布会，正式发布鸿蒙2.0及多款搭载鸿蒙2.0的新产品，推出华为全场景1+8+N智慧生活解决方案。我们认为，鸿蒙的推出，是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新，过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的IOT时代的“标志事件，鸿蒙+”产业大趋势势在必行。在“鸿蒙+”产业大趋势下，软件层面推荐万兴科技、中科创达、金山办公等，硬件层面推荐中国长城，终端层面建议关注其他行业相关率先合作鸿蒙的领军厂商。我们

S
中国长城
S
润和软件
S
万兴科技
S
中国软件
S
长亮科技

4

5

9

13.83
tony2001

中线波段

2021-06-04 16:08:18

受限

全球最具影响力通信大会MWC月底召开，焦点是这些

一、事件 2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。 MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1日-4日举办的巴塞罗那MWC 2021世界移动通信大会将推迟至6月28日-7月1日举行。作为全球最具影响力的移动通信展会，以2018年的标准来看，共有一百多个国家，2400多家参展商，7700

S
移远通信
S
广和通
S
亿联网络
S
天孚通信
S
新易盛

5

4

10

21.56

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-09 18:44:19

受限

空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

S
普门科技
S
昊海生科
S
华东医药

3

3

6

16.35
tony2001

中线波段

2021-06-09 14:05:22

受限

从行业提价看中报可能超预期的领域

77536996-48D2-4B9B-8EB7-D00044129BBB.png

S
兰花科创
S
天际股份
S
新安股份
S
潞安环能
S
万华化学

7

4

5

16.79
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:33:03

受限

国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

S
潞安环能
S
陕西黑猫
S
山西焦煤
S
兰花科创
S
晋控煤业

17

13

24

67.24
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:31:07

受限

一图了解CCER各项目利润弹性

17646845-3488-42B3-B845-B6D71EF5EB54.png

S
百川畅银
S
山高环能

0

1

4

4.61
tony2001

中线波段

2021-06-09 08:48:12

受限

爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

S
三七互娱
S
完美世界
S
吉比特

5

3

1

4.47
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:46:47

受限

能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

S
海兴电力
S
林洋能源
S
威胜信息
S
炬华科技
S
国电南瑞

2

4

5

8.14
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:43:49

受限

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

AF0F0437-7E7C-4CAD-B978-FBDB98DFD72B.png

S
四维图新
S
北信源
S
数字认证
S
华阳集团
S
福晶科技

0

4

8

7.86
tony2001

中线波段

2021-06-08 14:39:12

受限

一图了解阿尔茨海默概念股

美国食品和药物管理局（FDA）周一批准了渤健（Biogen）治疗阿尔茨海默病的试验性药物，受此影响，其公司股价一度涨超60%，收涨38%。资料显示，全球大概每3秒就有一位痴呆患者，目前至少有5000万痴呆患者，预计2050年这个数字将达到1.5亿

1BBEB35A-56FF-4CA9-B6EA-6EEFE0EBD4C4.png

S
通化金马
S
新华制药
S
*ST双成

1

3

2

5.54
tony2001

中线波段

2021-06-08 08:45:08

受限

鸿蒙将打造IoT超级系统

手机业务受限之下，鸿蒙OS是华为生态绝境求生的拐点 2019年8月华为首次发布鸿蒙OS，旨在提供面向手机、平板、手表、车机系统的统一操作系统。2020年以来，华为手机业务则在芯片代工禁令之下受到重创。据BCI数据，2021年第21周（5.17-5.23），华为+荣耀手机国内销量份额降至16.1%，同比下降33.5个百分点。我们预计， 2021年全年华为出货量4000万台，荣耀出货量3500万台。华为曾表示，操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生

S
富满微
S
士兰微
S
中颖电子
S
全志科技
S
华润微

5

2

1

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:56:35

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一文了解VC添加剂是个啥？

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸锂与VC添加剂。招商证券预计今年下半年，随着部分六氟磷酸锂公司有一部分产能投运，六氟供应可能稍微有所缓解，但电解液的VC等添加剂可能成为首要瓶颈，预计较早储备VC等添加剂产品与产能的企业，有望获

S
奥克股份
S
江苏国泰

23

20

22

63.28
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:21:23

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一图了解碳酸亚乙烯酯概念股

招商证券表示，电解液的供应紧张可能会延续明年，其中VC等添加剂早已供不应求，并且年内能有效扩产的产能也比较有限，甚至可能成为制约锂电行业生产放量的重要瓶颈

9616305D-ABAD-43CD-ACD4-EBC694A00E6D.png

S
永太科技
S
江苏国泰
S
奥克股份

13

5

10

21.34
tony2001

中线波段

2021-06-07 12:52:54

受限

全球半导体测试大厂突发停工，分析师点出三家公司有望获转单

仅次于日月光的 32%的市场份额。今日重要性：✨ 据界面新闻6月5日报道，中国台湾半导体封测巨头京元电子6月4日突然发布公告称，因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。国金证券称，本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂，一季度营收中 35%为晶圆测试，41%为产品测试，根据测算，其在全球半导体专业逻辑测试领域占据 16%的市场份额，仅次于日月光的 32%的市场份额。其表示，未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的中国台湾地区产能，将造成下游包括 MCU、驱动 IC

S
长电科技
S
通富微电

0

2

1

4.39
tony2001

中线波段

2021-06-06 19:02:49

受限

抓住这轮中报行情

当前，市场的中报行情已经在演绎之中！5月底以来，随着流动性环境边际好转，人民币升值预期加强，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位。同时由于当下处于业绩真空期，行业轮动明显加快。展望后市，在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下，A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露，我们认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。在投资策略上，需要重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块。我们先回顾历史业绩状况，来探寻当前业绩变化的线索。从去年年报到今年一季报的情况来看：

S
万华化学
S
木林森
S
泰晶科技
S
光威复材
S
天际股份

9

7

10

16.56
tony2001

中线波段

2021-06-06 18:55:33

受限

天风计算机：为何我们提出鸿蒙+

01行业观点及重点推荐 2021年6月2日，华为召开鸿蒙操作系统及全场景新品发布会，正式发布鸿蒙2.0及多款搭载鸿蒙2.0的新产品，推出华为全场景1+8+N智慧生活解决方案。我们认为，鸿蒙的推出，是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新，过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的IOT时代的“标志事件，鸿蒙+”产业大趋势势在必行。在“鸿蒙+”产业大趋势下，软件层面推荐万兴科技、中科创达、金山办公等，硬件层面推荐中国长城，终端层面建议关注其他行业相关率先合作鸿蒙的领军厂商。我们

S
中国长城
S
润和软件
S
万兴科技
S
中国软件
S
长亮科技

4

5

9

13.83
tony2001

中线波段

2021-06-04 16:08:18

受限

全球最具影响力通信大会MWC月底召开，焦点是这些

一、事件 2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。 MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1日-4日举办的巴塞罗那MWC 2021世界移动通信大会将推迟至6月28日-7月1日举行。作为全球最具影响力的移动通信展会，以2018年的标准来看，共有一百多个国家，2400多家参展商，7700

S
移远通信
S
广和通
S
亿联网络
S
天孚通信
S
新易盛

5

4

10

21.56

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-09 18:44:19

受限

空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

S
普门科技
S
昊海生科
S
华东医药

3

3

6

16.35
tony2001

中线波段

2021-06-09 14:05:22

受限

从行业提价看中报可能超预期的领域

77536996-48D2-4B9B-8EB7-D00044129BBB.png

S
兰花科创
S
天际股份
S
新安股份
S
潞安环能
S
万华化学

7

4

5

16.79
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:33:03

受限

国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

S
潞安环能
S
陕西黑猫
S
山西焦煤
S
兰花科创
S
晋控煤业

17

13

24

67.24
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:31:07

受限

一图了解CCER各项目利润弹性

17646845-3488-42B3-B845-B6D71EF5EB54.png

S
百川畅银
S
山高环能

0

1

4

4.61
tony2001

中线波段

2021-06-09 08:48:12

受限

爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

S
三七互娱
S
完美世界
S
吉比特

5

3

1

4.47
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:46:47

受限

能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

S
海兴电力
S
林洋能源
S
威胜信息
S
炬华科技
S
国电南瑞

2

4

5

8.14
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:43:49

受限

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

AF0F0437-7E7C-4CAD-B978-FBDB98DFD72B.png

S
四维图新
S
北信源
S
数字认证
S
华阳集团
S
福晶科技

0

4

8

7.86
tony2001

中线波段

2021-06-08 14:39:12

受限

一图了解阿尔茨海默概念股

美国食品和药物管理局（FDA）周一批准了渤健（Biogen）治疗阿尔茨海默病的试验性药物，受此影响，其公司股价一度涨超60%，收涨38%。资料显示，全球大概每3秒就有一位痴呆患者，目前至少有5000万痴呆患者，预计2050年这个数字将达到1.5亿

1BBEB35A-56FF-4CA9-B6EA-6EEFE0EBD4C4.png

S
通化金马
S
新华制药
S
*ST双成

1

3

2

5.54
tony2001

中线波段

2021-06-08 08:45:08

受限

鸿蒙将打造IoT超级系统

手机业务受限之下，鸿蒙OS是华为生态绝境求生的拐点 2019年8月华为首次发布鸿蒙OS，旨在提供面向手机、平板、手表、车机系统的统一操作系统。2020年以来，华为手机业务则在芯片代工禁令之下受到重创。据BCI数据，2021年第21周（5.17-5.23），华为+荣耀手机国内销量份额降至16.1%，同比下降33.5个百分点。我们预计， 2021年全年华为出货量4000万台，荣耀出货量3500万台。华为曾表示，操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生

S
富满微
S
士兰微
S
中颖电子
S
全志科技
S
华润微

5

2

1

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:56:35

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一文了解VC添加剂是个啥？

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸锂与VC添加剂。招商证券预计今年下半年，随着部分六氟磷酸锂公司有一部分产能投运，六氟供应可能稍微有所缓解，但电解液的VC等添加剂可能成为首要瓶颈，预计较早储备VC等添加剂产品与产能的企业，有望获

S
奥克股份
S
江苏国泰

23

20

22

63.28
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:21:23

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一图了解碳酸亚乙烯酯概念股

招商证券表示，电解液的供应紧张可能会延续明年，其中VC等添加剂早已供不应求，并且年内能有效扩产的产能也比较有限，甚至可能成为制约锂电行业生产放量的重要瓶颈

9616305D-ABAD-43CD-ACD4-EBC694A00E6D.png

S
永太科技
S
江苏国泰
S
奥克股份

13

5

10

21.34
tony2001

中线波段

2021-06-07 12:52:54

受限

全球半导体测试大厂突发停工，分析师点出三家公司有望获转单

仅次于日月光的 32%的市场份额。今日重要性：✨ 据界面新闻6月5日报道，中国台湾半导体封测巨头京元电子6月4日突然发布公告称，因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。国金证券称，本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂，一季度营收中 35%为晶圆测试，41%为产品测试，根据测算，其在全球半导体专业逻辑测试领域占据 16%的市场份额，仅次于日月光的 32%的市场份额。其表示，未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的中国台湾地区产能，将造成下游包括 MCU、驱动 IC

S
长电科技
S
通富微电

0

2

1

4.39
tony2001

中线波段

2021-06-06 19:02:49

受限

抓住这轮中报行情

当前，市场的中报行情已经在演绎之中！5月底以来，随着流动性环境边际好转，人民币升值预期加强，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位。同时由于当下处于业绩真空期，行业轮动明显加快。展望后市，在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下，A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露，我们认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。在投资策略上，需要重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块。我们先回顾历史业绩状况，来探寻当前业绩变化的线索。从去年年报到今年一季报的情况来看：

S
万华化学
S
木林森
S
泰晶科技
S
光威复材
S
天际股份

9

7

10

16.56
tony2001

中线波段

2021-06-06 18:55:33

受限

天风计算机：为何我们提出鸿蒙+

01行业观点及重点推荐 2021年6月2日，华为召开鸿蒙操作系统及全场景新品发布会，正式发布鸿蒙2.0及多款搭载鸿蒙2.0的新产品，推出华为全场景1+8+N智慧生活解决方案。我们认为，鸿蒙的推出，是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新，过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的IOT时代的“标志事件，鸿蒙+”产业大趋势势在必行。在“鸿蒙+”产业大趋势下，软件层面推荐万兴科技、中科创达、金山办公等，硬件层面推荐中国长城，终端层面建议关注其他行业相关率先合作鸿蒙的领军厂商。我们

S
中国长城
S
润和软件
S
万兴科技
S
中国软件
S
长亮科技

4

5

9

13.83
tony2001

中线波段

2021-06-04 16:08:18

受限

全球最具影响力通信大会MWC月底召开，焦点是这些

一、事件 2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。 MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1日-4日举办的巴塞罗那MWC 2021世界移动通信大会将推迟至6月28日-7月1日举行。作为全球最具影响力的移动通信展会，以2018年的标准来看，共有一百多个国家，2400多家参展商，7700

S
移远通信
S
广和通
S
亿联网络
S
天孚通信
S
新易盛

5

4

10

21.56

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-09 18:44:19

受限

空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

S
普门科技
S
昊海生科
S
华东医药

3

3

6

16.35
tony2001

中线波段

2021-06-09 14:05:22

受限

从行业提价看中报可能超预期的领域

77536996-48D2-4B9B-8EB7-D00044129BBB.png

S
兰花科创
S
天际股份
S
新安股份
S
潞安环能
S
万华化学

7

4

5

16.79
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:33:03

受限

国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

S
潞安环能
S
陕西黑猫
S
山西焦煤
S
兰花科创
S
晋控煤业

17

13

24

67.24
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:31:07

受限

一图了解CCER各项目利润弹性

17646845-3488-42B3-B845-B6D71EF5EB54.png

S
百川畅银
S
山高环能

0

1

4

4.61
tony2001

中线波段

2021-06-09 08:48:12

受限

爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

S
三七互娱
S
完美世界
S
吉比特

5

3

1

4.47
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:46:47

受限

能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

S
海兴电力
S
林洋能源
S
威胜信息
S
炬华科技
S
国电南瑞

2

4

5

8.14
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:43:49

受限

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

AF0F0437-7E7C-4CAD-B978-FBDB98DFD72B.png

S
四维图新
S
北信源
S
数字认证
S
华阳集团
S
福晶科技

0

4

8

7.86
tony2001

中线波段

2021-06-08 14:39:12

受限

一图了解阿尔茨海默概念股

美国食品和药物管理局（FDA）周一批准了渤健（Biogen）治疗阿尔茨海默病的试验性药物，受此影响，其公司股价一度涨超60%，收涨38%。资料显示，全球大概每3秒就有一位痴呆患者，目前至少有5000万痴呆患者，预计2050年这个数字将达到1.5亿

1BBEB35A-56FF-4CA9-B6EA-6EEFE0EBD4C4.png

S
通化金马
S
新华制药
S
*ST双成

1

3

2

5.54
tony2001

中线波段

2021-06-08 08:45:08

受限

鸿蒙将打造IoT超级系统

手机业务受限之下，鸿蒙OS是华为生态绝境求生的拐点 2019年8月华为首次发布鸿蒙OS，旨在提供面向手机、平板、手表、车机系统的统一操作系统。2020年以来，华为手机业务则在芯片代工禁令之下受到重创。据BCI数据，2021年第21周（5.17-5.23），华为+荣耀手机国内销量份额降至16.1%，同比下降33.5个百分点。我们预计， 2021年全年华为出货量4000万台，荣耀出货量3500万台。华为曾表示，操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生

S
富满微
S
士兰微
S
中颖电子
S
全志科技
S
华润微

5

2

1

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:56:35

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一文了解VC添加剂是个啥？

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸锂与VC添加剂。招商证券预计今年下半年，随着部分六氟磷酸锂公司有一部分产能投运，六氟供应可能稍微有所缓解，但电解液的VC等添加剂可能成为首要瓶颈，预计较早储备VC等添加剂产品与产能的企业，有望获

S
奥克股份
S
江苏国泰

23

20

22

63.28
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:21:23

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一图了解碳酸亚乙烯酯概念股

招商证券表示，电解液的供应紧张可能会延续明年，其中VC等添加剂早已供不应求，并且年内能有效扩产的产能也比较有限，甚至可能成为制约锂电行业生产放量的重要瓶颈

9616305D-ABAD-43CD-ACD4-EBC694A00E6D.png

S
永太科技
S
江苏国泰
S
奥克股份

13

5

10

21.34
tony2001

中线波段

2021-06-07 12:52:54

受限

全球半导体测试大厂突发停工，分析师点出三家公司有望获转单

仅次于日月光的 32%的市场份额。今日重要性：✨ 据界面新闻6月5日报道，中国台湾半导体封测巨头京元电子6月4日突然发布公告称，因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。国金证券称，本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂，一季度营收中 35%为晶圆测试，41%为产品测试，根据测算，其在全球半导体专业逻辑测试领域占据 16%的市场份额，仅次于日月光的 32%的市场份额。其表示，未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的中国台湾地区产能，将造成下游包括 MCU、驱动 IC

S
长电科技
S
通富微电

0

2

1

4.39
tony2001

中线波段

2021-06-06 19:02:49

受限

抓住这轮中报行情

当前，市场的中报行情已经在演绎之中！5月底以来，随着流动性环境边际好转，人民币升值预期加强，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位。同时由于当下处于业绩真空期，行业轮动明显加快。展望后市，在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下，A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露，我们认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。在投资策略上，需要重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块。我们先回顾历史业绩状况，来探寻当前业绩变化的线索。从去年年报到今年一季报的情况来看：

S
万华化学
S
木林森
S
泰晶科技
S
光威复材
S
天际股份

9

7

10

16.56
tony2001

中线波段

2021-06-06 18:55:33

受限

天风计算机：为何我们提出鸿蒙+

01行业观点及重点推荐 2021年6月2日，华为召开鸿蒙操作系统及全场景新品发布会，正式发布鸿蒙2.0及多款搭载鸿蒙2.0的新产品，推出华为全场景1+8+N智慧生活解决方案。我们认为，鸿蒙的推出，是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新，过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的IOT时代的“标志事件，鸿蒙+”产业大趋势势在必行。在“鸿蒙+”产业大趋势下，软件层面推荐万兴科技、中科创达、金山办公等，硬件层面推荐中国长城，终端层面建议关注其他行业相关率先合作鸿蒙的领军厂商。我们

S
中国长城
S
润和软件
S
万兴科技
S
中国软件
S
长亮科技

4

5

9

13.83
tony2001

中线波段

2021-06-04 16:08:18

受限

全球最具影响力通信大会MWC月底召开，焦点是这些

一、事件 2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。 MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1日-4日举办的巴塞罗那MWC 2021世界移动通信大会将推迟至6月28日-7月1日举行。作为全球最具影响力的移动通信展会，以2018年的标准来看，共有一百多个国家，2400多家参展商，7700

S
移远通信
S
广和通
S
亿联网络
S
天孚通信
S
新易盛

5

4

10

21.56

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-09 18:44:19

受限

空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

S
普门科技
S
昊海生科
S
华东医药

3

3

6

16.35
tony2001

中线波段

2021-06-09 14:05:22

受限

从行业提价看中报可能超预期的领域

77536996-48D2-4B9B-8EB7-D00044129BBB.png

S
兰花科创
S
天际股份
S
新安股份
S
潞安环能
S
万华化学

7

4

5

16.79
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:33:03

受限

国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

S
潞安环能
S
陕西黑猫
S
山西焦煤
S
兰花科创
S
晋控煤业

17

13

24

67.24
tony2001

中线波段

2021-06-09 10:31:07

受限

一图了解CCER各项目利润弹性

17646845-3488-42B3-B845-B6D71EF5EB54.png

S
百川畅银
S
山高环能

0

1

4

4.61
tony2001

中线波段

2021-06-09 08:48:12

受限

爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

S
三七互娱
S
完美世界
S
吉比特

5

3

1

4.47
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:46:47

受限

能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

S
海兴电力
S
林洋能源
S
威胜信息
S
炬华科技
S
国电南瑞

2

4

5

8.14
tony2001

中线波段

2021-06-08 18:43:49

受限

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

AF0F0437-7E7C-4CAD-B978-FBDB98DFD72B.png

S
四维图新
S
北信源
S
数字认证
S
华阳集团
S
福晶科技

0

4

8

7.86
tony2001

中线波段

2021-06-08 14:39:12

受限

一图了解阿尔茨海默概念股

美国食品和药物管理局（FDA）周一批准了渤健（Biogen）治疗阿尔茨海默病的试验性药物，受此影响，其公司股价一度涨超60%，收涨38%。资料显示，全球大概每3秒就有一位痴呆患者，目前至少有5000万痴呆患者，预计2050年这个数字将达到1.5亿

1BBEB35A-56FF-4CA9-B6EA-6EEFE0EBD4C4.png

S
通化金马
S
新华制药
S
*ST双成

1

3

2

5.54
tony2001

中线波段

2021-06-08 08:45:08

受限

鸿蒙将打造IoT超级系统

手机业务受限之下，鸿蒙OS是华为生态绝境求生的拐点 2019年8月华为首次发布鸿蒙OS，旨在提供面向手机、平板、手表、车机系统的统一操作系统。2020年以来，华为手机业务则在芯片代工禁令之下受到重创。据BCI数据，2021年第21周（5.17-5.23），华为+荣耀手机国内销量份额降至16.1%，同比下降33.5个百分点。我们预计， 2021年全年华为出货量4000万台，荣耀出货量3500万台。华为曾表示，操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生

S
富满微
S
士兰微
S
中颖电子
S
全志科技
S
华润微

5

2

1

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:56:35

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一文了解VC添加剂是个啥？

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸锂与VC添加剂。招商证券预计今年下半年，随着部分六氟磷酸锂公司有一部分产能投运，六氟供应可能稍微有所缓解，但电解液的VC等添加剂可能成为首要瓶颈，预计较早储备VC等添加剂产品与产能的企业，有望获

S
奥克股份
S
江苏国泰

23

20

22

63.28
tony2001

中线波段

2021-06-07 14:21:23

受限

堪比六氟磷酸锂的锂电池短板，一图了解碳酸亚乙烯酯概念股

招商证券表示，电解液的供应紧张可能会延续明年，其中VC等添加剂早已供不应求，并且年内能有效扩产的产能也比较有限，甚至可能成为制约锂电行业生产放量的重要瓶颈

9616305D-ABAD-43CD-ACD4-EBC694A00E6D.png

S
永太科技
S
江苏国泰
S
奥克股份

13

5

10

21.34
tony2001

中线波段

2021-06-07 12:52:54

受限

全球半导体测试大厂突发停工，分析师点出三家公司有望获转单

仅次于日月光的 32%的市场份额。今日重要性：✨ 据界面新闻6月5日报道，中国台湾半导体封测巨头京元电子6月4日突然发布公告称，因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。国金证券称，本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂，一季度营收中 35%为晶圆测试，41%为产品测试，根据测算，其在全球半导体专业逻辑测试领域占据 16%的市场份额，仅次于日月光的 32%的市场份额。其表示，未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的中国台湾地区产能，将造成下游包括 MCU、驱动 IC

S
长电科技
S
通富微电

0

2

1

4.39
tony2001

中线波段

2021-06-06 19:02:49

受限

抓住这轮中报行情

当前，市场的中报行情已经在演绎之中！5月底以来，随着流动性环境边际好转，人民币升值预期加强，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位。同时由于当下处于业绩真空期，行业轮动明显加快。展望后市，在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下，A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露，我们认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。在投资策略上，需要重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块。我们先回顾历史业绩状况，来探寻当前业绩变化的线索。从去年年报到今年一季报的情况来看：

S
万华化学
S
木林森
S
泰晶科技
S
光威复材
S
天际股份

9

7

10

16.56
tony2001

中线波段

2021-06-06 18:55:33

受限

天风计算机：为何我们提出鸿蒙+

01行业观点及重点推荐 2021年6月2日，华为召开鸿蒙操作系统及全场景新品发布会，正式发布鸿蒙2.0及多款搭载鸿蒙2.0的新产品，推出华为全场景1+8+N智慧生活解决方案。我们认为，鸿蒙的推出，是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新，过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的IOT时代的“标志事件，鸿蒙+”产业大趋势势在必行。在“鸿蒙+”产业大趋势下，软件层面推荐万兴科技、中科创达、金山办公等，硬件层面推荐中国长城，终端层面建议关注其他行业相关率先合作鸿蒙的领军厂商。我们

S
中国长城
S
润和软件
S
万兴科技
S
中国软件
S
长亮科技

4

5

9

13.83
tony2001

中线波段

2021-06-04 16:08:18

受限

全球最具影响力通信大会MWC月底召开，焦点是这些

一、事件 2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。 MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1日-4日举办的巴塞罗那MWC 2021世界移动通信大会将推迟至6月28日-7月1日举行。作为全球最具影响力的移动通信展会，以2018年的标准来看，共有一百多个国家，2400多家参展商，7700

S
移远通信
S
广和通
S
亿联网络
S
天孚通信
S
新易盛

5

4

10

21.56

前往

页

70

关注

7980

粉丝

45463.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227