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中线波段

2023-01-17 22:21:07

海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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海泰新光

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2023-01-17 20:55:35

新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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士兰微
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斯达半导

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2023-01-17 20:17:43

永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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永贵电器

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2023-01-17 20:15:50

赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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赛力斯

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2023-01-17 20:14:57

中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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中航重机

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2023-01-17 20:14:18

赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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赤峰黄金

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2023-01-17 20:13:32

奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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奥克股份

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2023-01-17 20:12:40

国能日新-301162-布局储能能量管理系统，业务持续高增长

深耕发电功率预测领域，技术领跑行业以新能源的发电功率预测的产品为主，在该领域有超10年的功率预测的研发经验，国能日新在发电功率领域已经具备领跑行业的水平。公司持续投入研发，专注创新创造，主营业务包括功率预测、新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统等六大业务；在新能源消纳、并网运行、智能运维、协调控制、电力交易、电力物联网等领域不断研发创造。新能源发电爆发，主营产品市占率稳步增长随着光伏、风电新能源装机潮的到来，新能源电力波动性和不稳定的问题也日益凸显，电网信息化的要求也随之提高。公司的

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国能日新

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岳阳林纸-600963-22年业绩表现优异，林业碳汇未来可期

1月16日，岳阳林纸发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计归母净利润6.04-6.44亿元，同比增长102.63%-116.05%；扣非后归母净利润5.86-6.26亿元，同比增长179.01%-198.05%。其中2022Q4当季公司归母净利润1.30-1.70亿元，同比增长319.45%-386.94%；扣非后归母净利润1.50-1.90亿元，同比增长235.06%-271.04%。 Q4文化纸环比向好，化工新品开拓顺利，林业碳汇增速亮眼分业务来看，1）纸产品：22年公司客户基础稳定

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岳阳林纸

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毕得医药-688073-业绩快报：多快好省，经营上行，净利率

毕得医药发布2022年业绩快报，预计全年实现收入8.34亿元，同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元，同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元，同比增长52.22%，净利润增长迅速，扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。点评: 现货库存国内领先，多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种，且具有超30万种产品快速备货能力，处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进，对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气度持续上行，

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毕得医药

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2023-01-17 14:47:20

新莱应材-300260-短期需求波动影响Q4业绩，持续看好国

公司发布2022年度业绩预告，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长94.33%~112.00%；预计实现扣非归母净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长104.07%~122.65%。短期需求波动影响22Q4业绩：公司预计2022年较上年归母净利润同期大幅增长，主要受益于生物医药板块及泛半导体板块订单饱满，产品结构升级，毛利率持续提升。从Q4单季度来看，2022年Q4预计实现归母净利润0.55亿元~0.85亿元，环比下降28.57%~53.7

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新莱应材

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三元股份-600429-首次覆盖报告：区域性龙头乳企，奶粉、

公司是华北区域乳企龙头，拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主，固态奶为辅，持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。行业出清龙头扩张，高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施，与现行国标相比，新国标要求更明确，规定更严格，有望加速奶粉行业出清，改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头，乘势扩张奶粉业务布局，2016年起，收购奶粉工厂，积极投建产能，加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障，上游提高牧场自给率

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旺季催化临近，中大排量摩托车2月有望开启高增

据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车销售2.60万辆，同比-30.7%，环比-3.6%。2022年1-12月累计销售55.34万辆，同比+44.7%。分析判断行业：疫情+淡季致短期承压预计23年30-40%增速疫情反复+淡季来临，12月中大排出货承压。据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车产销分别完成2.76和2.60万辆，同比分别-22.8%和-30.7%，环比分别-12.4%和-3.6%，连续两月出现月度销量同比下滑，主流摩

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钱江摩托
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2023-01-17 14:38:59

菲菱科思-301191-投资价值分析报告：网络设备ODM龙头

菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。我们认为，伴随国内数字经济发展提速，以交换机为代表的数字经济基础设施重要性不断凸显，菲菱科思有望凭借对国内交换机双龙头的深挖和品类拓展，实现业绩持续增长。我们给予公司2023年23倍PE，对应目标价

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菲菱科思

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华东医药-000963-获授权CT053独家商业化权益，肿瘤

1月16日，科济药业宣布与华东医药就BCMACAR-T细胞产品泽沃基奥仑赛注射液（CT053），达成在中国大陆地区的商业化合作。根据协议条款，科济药业将获得2亿人民币的首付款，并有权获得最高不超过10.25亿人民币的注册及销售里程碑付款。科济药业将继续负责CT053在中国大陆地区的开发、注册和生产。点评：引进CAR-T细胞疗法重磅产品，有望加速解决临床需求。此次公司获授权中国大陆地区独家商业化产品泽沃基奥仑赛注射液是一款全人抗靶向自体BCMACAR-T细胞疗法重磅产品，重点用于治疗复发/难治

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华东医药

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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国能日新-301162-布局储能能量管理系统，业务持续高增长

深耕发电功率预测领域，技术领跑行业以新能源的发电功率预测的产品为主，在该领域有超10年的功率预测的研发经验，国能日新在发电功率领域已经具备领跑行业的水平。公司持续投入研发，专注创新创造，主营业务包括功率预测、新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统等六大业务；在新能源消纳、并网运行、智能运维、协调控制、电力交易、电力物联网等领域不断研发创造。新能源发电爆发，主营产品市占率稳步增长随着光伏、风电新能源装机潮的到来，新能源电力波动性和不稳定的问题也日益凸显，电网信息化的要求也随之提高。公司的

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岳阳林纸-600963-22年业绩表现优异，林业碳汇未来可期

1月16日，岳阳林纸发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计归母净利润6.04-6.44亿元，同比增长102.63%-116.05%；扣非后归母净利润5.86-6.26亿元，同比增长179.01%-198.05%。其中2022Q4当季公司归母净利润1.30-1.70亿元，同比增长319.45%-386.94%；扣非后归母净利润1.50-1.90亿元，同比增长235.06%-271.04%。 Q4文化纸环比向好，化工新品开拓顺利，林业碳汇增速亮眼分业务来看，1）纸产品：22年公司客户基础稳定

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毕得医药-688073-业绩快报：多快好省，经营上行，净利率

毕得医药发布2022年业绩快报，预计全年实现收入8.34亿元，同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元，同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元，同比增长52.22%，净利润增长迅速，扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。点评: 现货库存国内领先，多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种，且具有超30万种产品快速备货能力，处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进，对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气度持续上行，

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新莱应材-300260-短期需求波动影响Q4业绩，持续看好国

公司发布2022年度业绩预告，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长94.33%~112.00%；预计实现扣非归母净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长104.07%~122.65%。短期需求波动影响22Q4业绩：公司预计2022年较上年归母净利润同期大幅增长，主要受益于生物医药板块及泛半导体板块订单饱满，产品结构升级，毛利率持续提升。从Q4单季度来看，2022年Q4预计实现归母净利润0.55亿元~0.85亿元，环比下降28.57%~53.7

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三元股份-600429-首次覆盖报告：区域性龙头乳企，奶粉、

公司是华北区域乳企龙头，拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主，固态奶为辅，持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。行业出清龙头扩张，高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施，与现行国标相比，新国标要求更明确，规定更严格，有望加速奶粉行业出清，改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头，乘势扩张奶粉业务布局，2016年起，收购奶粉工厂，积极投建产能，加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障，上游提高牧场自给率

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旺季催化临近，中大排量摩托车2月有望开启高增

据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车销售2.60万辆，同比-30.7%，环比-3.6%。2022年1-12月累计销售55.34万辆，同比+44.7%。分析判断行业：疫情+淡季致短期承压预计23年30-40%增速疫情反复+淡季来临，12月中大排出货承压。据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车产销分别完成2.76和2.60万辆，同比分别-22.8%和-30.7%，环比分别-12.4%和-3.6%，连续两月出现月度销量同比下滑，主流摩

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菲菱科思-301191-投资价值分析报告：网络设备ODM龙头

菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。我们认为，伴随国内数字经济发展提速，以交换机为代表的数字经济基础设施重要性不断凸显，菲菱科思有望凭借对国内交换机双龙头的深挖和品类拓展，实现业绩持续增长。我们给予公司2023年23倍PE，对应目标价

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华东医药-000963-获授权CT053独家商业化权益，肿瘤

1月16日，科济药业宣布与华东医药就BCMACAR-T细胞产品泽沃基奥仑赛注射液（CT053），达成在中国大陆地区的商业化合作。根据协议条款，科济药业将获得2亿人民币的首付款，并有权获得最高不超过10.25亿人民币的注册及销售里程碑付款。科济药业将继续负责CT053在中国大陆地区的开发、注册和生产。点评：引进CAR-T细胞疗法重磅产品，有望加速解决临床需求。此次公司获授权中国大陆地区独家商业化产品泽沃基奥仑赛注射液是一款全人抗靶向自体BCMACAR-T细胞疗法重磅产品，重点用于治疗复发/难治

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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国能日新-301162-布局储能能量管理系统，业务持续高增长

深耕发电功率预测领域，技术领跑行业以新能源的发电功率预测的产品为主，在该领域有超10年的功率预测的研发经验，国能日新在发电功率领域已经具备领跑行业的水平。公司持续投入研发，专注创新创造，主营业务包括功率预测、新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统等六大业务；在新能源消纳、并网运行、智能运维、协调控制、电力交易、电力物联网等领域不断研发创造。新能源发电爆发，主营产品市占率稳步增长随着光伏、风电新能源装机潮的到来，新能源电力波动性和不稳定的问题也日益凸显，电网信息化的要求也随之提高。公司的

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岳阳林纸-600963-22年业绩表现优异，林业碳汇未来可期

1月16日，岳阳林纸发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计归母净利润6.04-6.44亿元，同比增长102.63%-116.05%；扣非后归母净利润5.86-6.26亿元，同比增长179.01%-198.05%。其中2022Q4当季公司归母净利润1.30-1.70亿元，同比增长319.45%-386.94%；扣非后归母净利润1.50-1.90亿元，同比增长235.06%-271.04%。 Q4文化纸环比向好，化工新品开拓顺利，林业碳汇增速亮眼分业务来看，1）纸产品：22年公司客户基础稳定

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毕得医药-688073-业绩快报：多快好省，经营上行，净利率

毕得医药发布2022年业绩快报，预计全年实现收入8.34亿元，同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元，同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元，同比增长52.22%，净利润增长迅速，扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。点评: 现货库存国内领先，多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种，且具有超30万种产品快速备货能力，处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进，对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气度持续上行，

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新莱应材-300260-短期需求波动影响Q4业绩，持续看好国

公司发布2022年度业绩预告，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长94.33%~112.00%；预计实现扣非归母净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长104.07%~122.65%。短期需求波动影响22Q4业绩：公司预计2022年较上年归母净利润同期大幅增长，主要受益于生物医药板块及泛半导体板块订单饱满，产品结构升级，毛利率持续提升。从Q4单季度来看，2022年Q4预计实现归母净利润0.55亿元~0.85亿元，环比下降28.57%~53.7

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三元股份-600429-首次覆盖报告：区域性龙头乳企，奶粉、

公司是华北区域乳企龙头，拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主，固态奶为辅，持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。行业出清龙头扩张，高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施，与现行国标相比，新国标要求更明确，规定更严格，有望加速奶粉行业出清，改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头，乘势扩张奶粉业务布局，2016年起，收购奶粉工厂，积极投建产能，加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障，上游提高牧场自给率

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旺季催化临近，中大排量摩托车2月有望开启高增

据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车销售2.60万辆，同比-30.7%，环比-3.6%。2022年1-12月累计销售55.34万辆，同比+44.7%。分析判断行业：疫情+淡季致短期承压预计23年30-40%增速疫情反复+淡季来临，12月中大排出货承压。据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车产销分别完成2.76和2.60万辆，同比分别-22.8%和-30.7%，环比分别-12.4%和-3.6%，连续两月出现月度销量同比下滑，主流摩

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菲菱科思-301191-投资价值分析报告：网络设备ODM龙头

菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。我们认为，伴随国内数字经济发展提速，以交换机为代表的数字经济基础设施重要性不断凸显，菲菱科思有望凭借对国内交换机双龙头的深挖和品类拓展，实现业绩持续增长。我们给予公司2023年23倍PE，对应目标价

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华东医药-000963-获授权CT053独家商业化权益，肿瘤

1月16日，科济药业宣布与华东医药就BCMACAR-T细胞产品泽沃基奥仑赛注射液（CT053），达成在中国大陆地区的商业化合作。根据协议条款，科济药业将获得2亿人民币的首付款，并有权获得最高不超过10.25亿人民币的注册及销售里程碑付款。科济药业将继续负责CT053在中国大陆地区的开发、注册和生产。点评：引进CAR-T细胞疗法重磅产品，有望加速解决临床需求。此次公司获授权中国大陆地区独家商业化产品泽沃基奥仑赛注射液是一款全人抗靶向自体BCMACAR-T细胞疗法重磅产品，重点用于治疗复发/难治

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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国能日新-301162-布局储能能量管理系统，业务持续高增长

深耕发电功率预测领域，技术领跑行业以新能源的发电功率预测的产品为主，在该领域有超10年的功率预测的研发经验，国能日新在发电功率领域已经具备领跑行业的水平。公司持续投入研发，专注创新创造，主营业务包括功率预测、新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统等六大业务；在新能源消纳、并网运行、智能运维、协调控制、电力交易、电力物联网等领域不断研发创造。新能源发电爆发，主营产品市占率稳步增长随着光伏、风电新能源装机潮的到来，新能源电力波动性和不稳定的问题也日益凸显，电网信息化的要求也随之提高。公司的

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岳阳林纸-600963-22年业绩表现优异，林业碳汇未来可期

1月16日，岳阳林纸发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计归母净利润6.04-6.44亿元，同比增长102.63%-116.05%；扣非后归母净利润5.86-6.26亿元，同比增长179.01%-198.05%。其中2022Q4当季公司归母净利润1.30-1.70亿元，同比增长319.45%-386.94%；扣非后归母净利润1.50-1.90亿元，同比增长235.06%-271.04%。 Q4文化纸环比向好，化工新品开拓顺利，林业碳汇增速亮眼分业务来看，1）纸产品：22年公司客户基础稳定

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毕得医药-688073-业绩快报：多快好省，经营上行，净利率

毕得医药发布2022年业绩快报，预计全年实现收入8.34亿元，同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元，同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元，同比增长52.22%，净利润增长迅速，扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。点评: 现货库存国内领先，多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种，且具有超30万种产品快速备货能力，处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进，对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气度持续上行，

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新莱应材-300260-短期需求波动影响Q4业绩，持续看好国

公司发布2022年度业绩预告，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长94.33%~112.00%；预计实现扣非归母净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长104.07%~122.65%。短期需求波动影响22Q4业绩：公司预计2022年较上年归母净利润同期大幅增长，主要受益于生物医药板块及泛半导体板块订单饱满，产品结构升级，毛利率持续提升。从Q4单季度来看，2022年Q4预计实现归母净利润0.55亿元~0.85亿元，环比下降28.57%~53.7

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三元股份-600429-首次覆盖报告：区域性龙头乳企，奶粉、

公司是华北区域乳企龙头，拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主，固态奶为辅，持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。行业出清龙头扩张，高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施，与现行国标相比，新国标要求更明确，规定更严格，有望加速奶粉行业出清，改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头，乘势扩张奶粉业务布局，2016年起，收购奶粉工厂，积极投建产能，加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障，上游提高牧场自给率

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旺季催化临近，中大排量摩托车2月有望开启高增

据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车销售2.60万辆，同比-30.7%，环比-3.6%。2022年1-12月累计销售55.34万辆，同比+44.7%。分析判断行业：疫情+淡季致短期承压预计23年30-40%增速疫情反复+淡季来临，12月中大排出货承压。据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车产销分别完成2.76和2.60万辆，同比分别-22.8%和-30.7%，环比分别-12.4%和-3.6%，连续两月出现月度销量同比下滑，主流摩

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菲菱科思-301191-投资价值分析报告：网络设备ODM龙头

菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。我们认为，伴随国内数字经济发展提速，以交换机为代表的数字经济基础设施重要性不断凸显，菲菱科思有望凭借对国内交换机双龙头的深挖和品类拓展，实现业绩持续增长。我们给予公司2023年23倍PE，对应目标价

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菲菱科思

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华东医药-000963-获授权CT053独家商业化权益，肿瘤

1月16日，科济药业宣布与华东医药就BCMACAR-T细胞产品泽沃基奥仑赛注射液（CT053），达成在中国大陆地区的商业化合作。根据协议条款，科济药业将获得2亿人民币的首付款，并有权获得最高不超过10.25亿人民币的注册及销售里程碑付款。科济药业将继续负责CT053在中国大陆地区的开发、注册和生产。点评：引进CAR-T细胞疗法重磅产品，有望加速解决临床需求。此次公司获授权中国大陆地区独家商业化产品泽沃基奥仑赛注射液是一款全人抗靶向自体BCMACAR-T细胞疗法重磅产品，重点用于治疗复发/难治

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华东医药

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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海泰新光

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2023-01-17 20:55:35

新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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士兰微
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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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永贵电器

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2023-01-17 20:15:50

赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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中航重机

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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2023-01-17 20:13:32

奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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奥克股份

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2023-01-17 20:12:40

国能日新-301162-布局储能能量管理系统，业务持续高增长

深耕发电功率预测领域，技术领跑行业以新能源的发电功率预测的产品为主，在该领域有超10年的功率预测的研发经验，国能日新在发电功率领域已经具备领跑行业的水平。公司持续投入研发，专注创新创造，主营业务包括功率预测、新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统等六大业务；在新能源消纳、并网运行、智能运维、协调控制、电力交易、电力物联网等领域不断研发创造。新能源发电爆发，主营产品市占率稳步增长随着光伏、风电新能源装机潮的到来，新能源电力波动性和不稳定的问题也日益凸显，电网信息化的要求也随之提高。公司的

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2023-01-17 20:11:08

岳阳林纸-600963-22年业绩表现优异，林业碳汇未来可期

1月16日，岳阳林纸发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计归母净利润6.04-6.44亿元，同比增长102.63%-116.05%；扣非后归母净利润5.86-6.26亿元，同比增长179.01%-198.05%。其中2022Q4当季公司归母净利润1.30-1.70亿元，同比增长319.45%-386.94%；扣非后归母净利润1.50-1.90亿元，同比增长235.06%-271.04%。 Q4文化纸环比向好，化工新品开拓顺利，林业碳汇增速亮眼分业务来看，1）纸产品：22年公司客户基础稳定

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2023-01-17 20:09:58

毕得医药-688073-业绩快报：多快好省，经营上行，净利率

毕得医药发布2022年业绩快报，预计全年实现收入8.34亿元，同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元，同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元，同比增长52.22%，净利润增长迅速，扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。点评: 现货库存国内领先，多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种，且具有超30万种产品快速备货能力，处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进，对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气度持续上行，

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2023-01-17 14:47:20

新莱应材-300260-短期需求波动影响Q4业绩，持续看好国

公司发布2022年度业绩预告，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长94.33%~112.00%；预计实现扣非归母净利润3.30亿元~3.60亿元，同比增长104.07%~122.65%。短期需求波动影响22Q4业绩：公司预计2022年较上年归母净利润同期大幅增长，主要受益于生物医药板块及泛半导体板块订单饱满，产品结构升级，毛利率持续提升。从Q4单季度来看，2022年Q4预计实现归母净利润0.55亿元~0.85亿元，环比下降28.57%~53.7

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三元股份-600429-首次覆盖报告：区域性龙头乳企，奶粉、

公司是华北区域乳企龙头，拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主，固态奶为辅，持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。行业出清龙头扩张，高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施，与现行国标相比，新国标要求更明确，规定更严格，有望加速奶粉行业出清，改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头，乘势扩张奶粉业务布局，2016年起，收购奶粉工厂，积极投建产能，加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障，上游提高牧场自给率

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旺季催化临近，中大排量摩托车2月有望开启高增

据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车销售2.60万辆，同比-30.7%，环比-3.6%。2022年1-12月累计销售55.34万辆，同比+44.7%。分析判断行业：疫情+淡季致短期承压预计23年30-40%增速疫情反复+淡季来临，12月中大排出货承压。据中国摩托车商会数据，2022年12月国内250cc+中大排量摩托车产销分别完成2.76和2.60万辆，同比分别-22.8%和-30.7%，环比分别-12.4%和-3.6%，连续两月出现月度销量同比下滑，主流摩

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菲菱科思-301191-投资价值分析报告：网络设备ODM龙头

菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。我们认为，伴随国内数字经济发展提速，以交换机为代表的数字经济基础设施重要性不断凸显，菲菱科思有望凭借对国内交换机双龙头的深挖和品类拓展，实现业绩持续增长。我们给予公司2023年23倍PE，对应目标价

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华东医药-000963-获授权CT053独家商业化权益，肿瘤

1月16日，科济药业宣布与华东医药就BCMACAR-T细胞产品泽沃基奥仑赛注射液（CT053），达成在中国大陆地区的商业化合作。根据协议条款，科济药业将获得2亿人民币的首付款，并有权获得最高不超过10.25亿人民币的注册及销售里程碑付款。科济药业将继续负责CT053在中国大陆地区的开发、注册和生产。点评：引进CAR-T细胞疗法重磅产品，有望加速解决临床需求。此次公司获授权中国大陆地区独家商业化产品泽沃基奥仑赛注射液是一款全人抗靶向自体BCMACAR-T细胞疗法重磅产品，重点用于治疗复发/难治

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