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价值选股，技术进出点

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2023-01-01 17:46:27

蒙脱石散”热搜霸榜，xbb.1.5成为美国头号流行毒株，或引

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与

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2023-01-01 11:30:17

大国之材骐骥一跃，黑金时代未来可图

碳纤维被誉为黑色黄金，国产碳纤维把握“管制”机遇，实现国产替代。碳纤维是一种无机高分子纤维，其力学性能出色，密度比铝更低，强度约是钢的7倍，是目前已经量产的高性能纤维中具有最高比强度、比模量的纤维，并且具有良好的化学稳定性，应用领域广泛。近年来美日对中国碳纤维进行管制，对于美国来说，碳纤维一直在商业控制清单中，对于日本，2017年提出的《外汇法》修订草案，对高端碳纤维和技术的出口需取得国家许可。国内碳纤维把握机遇逆势突破，上下游产业协同共同研发，最终实现技术突破并稳定量产，目前国内产能已开始铺开

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中复神鹰
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吉林化纤

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2023-01-01 11:25:45

百年变局合作共赢，中国军贸走向新时代

国防军工核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品　　 1）内需持续：“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“二sd "再提加快世界一流军队建设，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。　　 2）外贸接力：今年以来军贸领域利好频传，塞尔维亚进口FK-3防空导弹、歼10CE战机首次出口、FC-31隐身战机成立军贸办、新型军贸陆军合成旅亮相珠海航展。中国战斗机/无人机/精确制导武器/坦克等具备全球竞争力，外贸市场将逐步打

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航天彩虹
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国睿科技
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北方导航

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2023-01-01 11:21:46

电动车行业2023年投资策略报告：积极拥抱新技术，紧密把握新

1）国内：23年补贴退出，优质供给为推动发展主引擎。政策支持电动车发展，中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景下，优质供给为后续增长的核心驱动力。预计2023年国内电动车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%，未来仍具备高成长空间。 2）海外：电动化决心不变，长期趋势明确。欧洲：电动化进程稳速推进，2022年1-11月，欧洲八国合计实现电动车销量172.8万辆，同比增长8.3%，累计渗透率达22.4%。欧盟对于电动车推进的决心坚定，目前欧洲电动化的空间较为广阔。欧洲电动车市场为国内供应链

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传艺科技
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鹏辉能源

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2022-12-31 22:29:59

XBB.1.5已成美国“最流行株”，“免疫逃逸”能力当世最强

新冠突变株仍在不断演化，“免疫逃逸能力最强”奥密克戎亚型毒株XBB.1.5来势汹汹，迅速成为美国头号流行毒株。周六，据媒体报道，美国疾控中心（CDC）的发布最新数据显示，本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%，已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。值得一提的是，XBB.1.5在过去一周内迅速崛起，感染比例几乎翻了一番。截至12月24日一周内，XBB.1.5的感染比例为21.7%。最开始，XBB突变株于8月在印度首次被发现，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XB

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2022-12-31 10:24:29

大动作！“稀土航母”开启整合大幕

国字号“稀土航母”中国稀土集团组建以来的首个资本运作来了。 12月30日中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。公司称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。此前的投资者调研活动中，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯

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中稀有色

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2022年十大妖股盘点，三股涨超三倍

剔除今年上市的弘业期货、欧晶科技等次新股。 1、绿康生化涨幅：381.23% 大涨题材：光伏-POE胶膜大涨背景：招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。几家TOPCon（太阳能电池）组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。 2、西安饮食涨幅：329.28% 大涨题材：大消费-餐饮食品大涨背景：中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在

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电力价格大超预期，这个板块明年业绩确定性有点儿强

近日火电行业利好频传，同时电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。 12月30日，电力板块午后拉升，赣能股份、豫能控股、华电国际等走高。值得一提的是，近6个交易日电力ETF涨了5天，累计涨近6%。消息面上，近日火电行业利好频传。另外电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。基准价大幅上涨，火电盈利改善确定性强上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上

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豫能控股
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赣能股份

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零关税政策未延续，或影响焦煤进口增量

事件：2022年12月29日，据财政部消息，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。其中对于未制成型的无烟煤、炼焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤实施税率为3%，对于未制成型的其他烟煤实施税率为6%，未制成型的其他煤和煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料实施税率5%。山西证券表示，零关税政策本身为短期政策，结束未延续符合预期：根据财政部税委会《国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告》（简称6号公告），自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进

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山西焦煤
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上海“重症高峰已慢慢出现”，医院呼吁分流就诊让出“生命通道”

上海多家三级医院急诊量猛增。 “随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现了，我们正在集中力量，确保重症患者的救治。”12月29日晚，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真告诉澎湃新闻记者。与瑞金医院一样，面临急诊大考验的还有上海多家三级医疗机构。在仁济医院，连日来120接诊量逐日攀升，东院和南院两个院区12月28日一天共接到269辆救护车，位居全市市级医院前列。“其中，东院区急诊就诊量已达1500人次/天，南院区急诊量也在1000人次/天。”上海交通大学医学院

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低至1.5元/瓦！组件开始甩卖

自12月以来，硅料、硅片、组件价格蠢蠢欲动。半月之际，各环节终于“绷不住了”，相继放出跌价消息，价格战正式打响。继硅料报价出现断崖式大跌，硅片最新报价直降20%以后，组件跌价已成必然趋势。惊现1.72元/瓦！组件加速降价近日，光伏产业链价格依旧处于混乱报价的状态，在上游各环节价格跌幅均超过20%的情况下，光伏组件报价仍然处于动荡的趋势中。从第三方机构的跟踪数据来看，光伏组件均价在近日并未出现明显的下滑，大多均价仍集中在1.9元/瓦上下，但市场中零散的组件成交价格表现却大相径庭。有行业消息

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行业即将重新洗牌，二手车市场能否极泰来？

中汽协副秘书长罗磊表示，二手车行业洗牌已是必然趋势。 12月29日，商务部再度表态称支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。事实上今年二手车市场较为艰难的一年。据中汽协数据显示，今年前11月二手车累计交易量达1461.15万辆，同比下降8.49%；同时，11月二手车均价为6.02万元，较上月继续下降了0.24万元，这是今年二手车交易均价的最低点。据第一财经报道，二手车商平均库存周期自10月份以来，始终维持在50天高位运行。目前，车商在优先清理库存，收拢部分因库存占用的周转资金，保障库存

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浩物股份
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财政部表态“加码”支出，2023年基建怎么看？

国盛证券表示，展望明年，经济整体有望走出谷底，但复苏基础仍不稳固，基建投资仍需发挥重要“稳定器”作用，不排除超预期可能。据新hw报道，12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开，财政部部长刘昆强调，2023年积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。另外，前段时间的2022年中央经济工作会议也明确提出，明年“要着力扩大国内需求”，积极的财政政策要“加力提效”保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具。天风证券称“加

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龙建股份
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明年电解槽设备需求同比增长两倍

2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。我们认为，2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破。我们看好氢能产业化进程加速，维持行业“强于大市”评级。 ▍政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。 2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料

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CGT CDMO产能供不应求，技术壁垒高

细胞和基因治疗作为突破性治疗方案，临床价值高，行业需求拥有较强成长性。在此基础上，其生产和制备流程复杂且成本高，CDMO赋能作用明显因而外包率更高，需求粘性也更强。在行业需求景气和技术壁垒高的背景下，我们推荐关注具备规模化生产能力且技术平台完善的公司。摘要细胞和基因治疗应用前景广阔，将步入收获期。细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。2017年，随着Kymriah、Zolgensma等核心产品陆续获批，行业关注度不断

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和元生物
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博腾股份

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蒙脱石散”热搜霸榜，xbb.1.5成为美国头号流行毒株，或引

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与

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大国之材骐骥一跃，黑金时代未来可图

碳纤维被誉为黑色黄金，国产碳纤维把握“管制”机遇，实现国产替代。碳纤维是一种无机高分子纤维，其力学性能出色，密度比铝更低，强度约是钢的7倍，是目前已经量产的高性能纤维中具有最高比强度、比模量的纤维，并且具有良好的化学稳定性，应用领域广泛。近年来美日对中国碳纤维进行管制，对于美国来说，碳纤维一直在商业控制清单中，对于日本，2017年提出的《外汇法》修订草案，对高端碳纤维和技术的出口需取得国家许可。国内碳纤维把握机遇逆势突破，上下游产业协同共同研发，最终实现技术突破并稳定量产，目前国内产能已开始铺开

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百年变局合作共赢，中国军贸走向新时代

国防军工核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品　　 1）内需持续：“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“二sd "再提加快世界一流军队建设，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。　　 2）外贸接力：今年以来军贸领域利好频传，塞尔维亚进口FK-3防空导弹、歼10CE战机首次出口、FC-31隐身战机成立军贸办、新型军贸陆军合成旅亮相珠海航展。中国战斗机/无人机/精确制导武器/坦克等具备全球竞争力，外贸市场将逐步打

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电动车行业2023年投资策略报告：积极拥抱新技术，紧密把握新

1）国内：23年补贴退出，优质供给为推动发展主引擎。政策支持电动车发展，中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景下，优质供给为后续增长的核心驱动力。预计2023年国内电动车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%，未来仍具备高成长空间。 2）海外：电动化决心不变，长期趋势明确。欧洲：电动化进程稳速推进，2022年1-11月，欧洲八国合计实现电动车销量172.8万辆，同比增长8.3%，累计渗透率达22.4%。欧盟对于电动车推进的决心坚定，目前欧洲电动化的空间较为广阔。欧洲电动车市场为国内供应链

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XBB.1.5已成美国“最流行株”，“免疫逃逸”能力当世最强

新冠突变株仍在不断演化，“免疫逃逸能力最强”奥密克戎亚型毒株XBB.1.5来势汹汹，迅速成为美国头号流行毒株。周六，据媒体报道，美国疾控中心（CDC）的发布最新数据显示，本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%，已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。值得一提的是，XBB.1.5在过去一周内迅速崛起，感染比例几乎翻了一番。截至12月24日一周内，XBB.1.5的感染比例为21.7%。最开始，XBB突变株于8月在印度首次被发现，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XB

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大动作！“稀土航母”开启整合大幕

国字号“稀土航母”中国稀土集团组建以来的首个资本运作来了。 12月30日中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。公司称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。此前的投资者调研活动中，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯

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2022年十大妖股盘点，三股涨超三倍

剔除今年上市的弘业期货、欧晶科技等次新股。 1、绿康生化涨幅：381.23% 大涨题材：光伏-POE胶膜大涨背景：招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。几家TOPCon（太阳能电池）组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。 2、西安饮食涨幅：329.28% 大涨题材：大消费-餐饮食品大涨背景：中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在

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电力价格大超预期，这个板块明年业绩确定性有点儿强

近日火电行业利好频传，同时电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。 12月30日，电力板块午后拉升，赣能股份、豫能控股、华电国际等走高。值得一提的是，近6个交易日电力ETF涨了5天，累计涨近6%。消息面上，近日火电行业利好频传。另外电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。基准价大幅上涨，火电盈利改善确定性强上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上

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事件：2022年12月29日，据财政部消息，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。其中对于未制成型的无烟煤、炼焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤实施税率为3%，对于未制成型的其他烟煤实施税率为6%，未制成型的其他煤和煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料实施税率5%。山西证券表示，零关税政策本身为短期政策，结束未延续符合预期：根据财政部税委会《国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告》（简称6号公告），自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进

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上海多家三级医院急诊量猛增。 “随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现了，我们正在集中力量，确保重症患者的救治。”12月29日晚，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真告诉澎湃新闻记者。与瑞金医院一样，面临急诊大考验的还有上海多家三级医疗机构。在仁济医院，连日来120接诊量逐日攀升，东院和南院两个院区12月28日一天共接到269辆救护车，位居全市市级医院前列。“其中，东院区急诊就诊量已达1500人次/天，南院区急诊量也在1000人次/天。”上海交通大学医学院

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低至1.5元/瓦！组件开始甩卖

自12月以来，硅料、硅片、组件价格蠢蠢欲动。半月之际，各环节终于“绷不住了”，相继放出跌价消息，价格战正式打响。继硅料报价出现断崖式大跌，硅片最新报价直降20%以后，组件跌价已成必然趋势。惊现1.72元/瓦！组件加速降价近日，光伏产业链价格依旧处于混乱报价的状态，在上游各环节价格跌幅均超过20%的情况下，光伏组件报价仍然处于动荡的趋势中。从第三方机构的跟踪数据来看，光伏组件均价在近日并未出现明显的下滑，大多均价仍集中在1.9元/瓦上下，但市场中零散的组件成交价格表现却大相径庭。有行业消息

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中汽协副秘书长罗磊表示，二手车行业洗牌已是必然趋势。 12月29日，商务部再度表态称支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。事实上今年二手车市场较为艰难的一年。据中汽协数据显示，今年前11月二手车累计交易量达1461.15万辆，同比下降8.49%；同时，11月二手车均价为6.02万元，较上月继续下降了0.24万元，这是今年二手车交易均价的最低点。据第一财经报道，二手车商平均库存周期自10月份以来，始终维持在50天高位运行。目前，车商在优先清理库存，收拢部分因库存占用的周转资金，保障库存

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国盛证券表示，展望明年，经济整体有望走出谷底，但复苏基础仍不稳固，基建投资仍需发挥重要“稳定器”作用，不排除超预期可能。据新hw报道，12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开，财政部部长刘昆强调，2023年积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。另外，前段时间的2022年中央经济工作会议也明确提出，明年“要着力扩大国内需求”，积极的财政政策要“加力提效”保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具。天风证券称“加

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明年电解槽设备需求同比增长两倍

2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。我们认为，2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破。我们看好氢能产业化进程加速，维持行业“强于大市”评级。 ▍政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。 2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料

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CGT CDMO产能供不应求，技术壁垒高

细胞和基因治疗作为突破性治疗方案，临床价值高，行业需求拥有较强成长性。在此基础上，其生产和制备流程复杂且成本高，CDMO赋能作用明显因而外包率更高，需求粘性也更强。在行业需求景气和技术壁垒高的背景下，我们推荐关注具备规模化生产能力且技术平台完善的公司。摘要细胞和基因治疗应用前景广阔，将步入收获期。细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。2017年，随着Kymriah、Zolgensma等核心产品陆续获批，行业关注度不断

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2023-01-01 17:46:27

蒙脱石散”热搜霸榜，xbb.1.5成为美国头号流行毒株，或引

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与

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康芝药业

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大国之材骐骥一跃，黑金时代未来可图

碳纤维被誉为黑色黄金，国产碳纤维把握“管制”机遇，实现国产替代。碳纤维是一种无机高分子纤维，其力学性能出色，密度比铝更低，强度约是钢的7倍，是目前已经量产的高性能纤维中具有最高比强度、比模量的纤维，并且具有良好的化学稳定性，应用领域广泛。近年来美日对中国碳纤维进行管制，对于美国来说，碳纤维一直在商业控制清单中，对于日本，2017年提出的《外汇法》修订草案，对高端碳纤维和技术的出口需取得国家许可。国内碳纤维把握机遇逆势突破，上下游产业协同共同研发，最终实现技术突破并稳定量产，目前国内产能已开始铺开

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2023-01-01 11:25:45

百年变局合作共赢，中国军贸走向新时代

国防军工核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品　　 1）内需持续：“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“二sd "再提加快世界一流军队建设，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。　　 2）外贸接力：今年以来军贸领域利好频传，塞尔维亚进口FK-3防空导弹、歼10CE战机首次出口、FC-31隐身战机成立军贸办、新型军贸陆军合成旅亮相珠海航展。中国战斗机/无人机/精确制导武器/坦克等具备全球竞争力，外贸市场将逐步打

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电动车行业2023年投资策略报告：积极拥抱新技术，紧密把握新

1）国内：23年补贴退出，优质供给为推动发展主引擎。政策支持电动车发展，中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景下，优质供给为后续增长的核心驱动力。预计2023年国内电动车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%，未来仍具备高成长空间。 2）海外：电动化决心不变，长期趋势明确。欧洲：电动化进程稳速推进，2022年1-11月，欧洲八国合计实现电动车销量172.8万辆，同比增长8.3%，累计渗透率达22.4%。欧盟对于电动车推进的决心坚定，目前欧洲电动化的空间较为广阔。欧洲电动车市场为国内供应链

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XBB.1.5已成美国“最流行株”，“免疫逃逸”能力当世最强

新冠突变株仍在不断演化，“免疫逃逸能力最强”奥密克戎亚型毒株XBB.1.5来势汹汹，迅速成为美国头号流行毒株。周六，据媒体报道，美国疾控中心（CDC）的发布最新数据显示，本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%，已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。值得一提的是，XBB.1.5在过去一周内迅速崛起，感染比例几乎翻了一番。截至12月24日一周内，XBB.1.5的感染比例为21.7%。最开始，XBB突变株于8月在印度首次被发现，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XB

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大动作！“稀土航母”开启整合大幕

国字号“稀土航母”中国稀土集团组建以来的首个资本运作来了。 12月30日中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。公司称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。此前的投资者调研活动中，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯

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2022年十大妖股盘点，三股涨超三倍

剔除今年上市的弘业期货、欧晶科技等次新股。 1、绿康生化涨幅：381.23% 大涨题材：光伏-POE胶膜大涨背景：招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。几家TOPCon（太阳能电池）组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。 2、西安饮食涨幅：329.28% 大涨题材：大消费-餐饮食品大涨背景：中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在

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电力价格大超预期，这个板块明年业绩确定性有点儿强

近日火电行业利好频传，同时电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。 12月30日，电力板块午后拉升，赣能股份、豫能控股、华电国际等走高。值得一提的是，近6个交易日电力ETF涨了5天，累计涨近6%。消息面上，近日火电行业利好频传。另外电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。基准价大幅上涨，火电盈利改善确定性强上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上

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零关税政策未延续，或影响焦煤进口增量

事件：2022年12月29日，据财政部消息，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。其中对于未制成型的无烟煤、炼焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤实施税率为3%，对于未制成型的其他烟煤实施税率为6%，未制成型的其他煤和煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料实施税率5%。山西证券表示，零关税政策本身为短期政策，结束未延续符合预期：根据财政部税委会《国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告》（简称6号公告），自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进

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上海“重症高峰已慢慢出现”，医院呼吁分流就诊让出“生命通道”

上海多家三级医院急诊量猛增。 “随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现了，我们正在集中力量，确保重症患者的救治。”12月29日晚，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真告诉澎湃新闻记者。与瑞金医院一样，面临急诊大考验的还有上海多家三级医疗机构。在仁济医院，连日来120接诊量逐日攀升，东院和南院两个院区12月28日一天共接到269辆救护车，位居全市市级医院前列。“其中，东院区急诊就诊量已达1500人次/天，南院区急诊量也在1000人次/天。”上海交通大学医学院

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低至1.5元/瓦！组件开始甩卖

自12月以来，硅料、硅片、组件价格蠢蠢欲动。半月之际，各环节终于“绷不住了”，相继放出跌价消息，价格战正式打响。继硅料报价出现断崖式大跌，硅片最新报价直降20%以后，组件跌价已成必然趋势。惊现1.72元/瓦！组件加速降价近日，光伏产业链价格依旧处于混乱报价的状态，在上游各环节价格跌幅均超过20%的情况下，光伏组件报价仍然处于动荡的趋势中。从第三方机构的跟踪数据来看，光伏组件均价在近日并未出现明显的下滑，大多均价仍集中在1.9元/瓦上下，但市场中零散的组件成交价格表现却大相径庭。有行业消息

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行业即将重新洗牌，二手车市场能否极泰来？

中汽协副秘书长罗磊表示，二手车行业洗牌已是必然趋势。 12月29日，商务部再度表态称支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。事实上今年二手车市场较为艰难的一年。据中汽协数据显示，今年前11月二手车累计交易量达1461.15万辆，同比下降8.49%；同时，11月二手车均价为6.02万元，较上月继续下降了0.24万元，这是今年二手车交易均价的最低点。据第一财经报道，二手车商平均库存周期自10月份以来，始终维持在50天高位运行。目前，车商在优先清理库存，收拢部分因库存占用的周转资金，保障库存

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财政部表态“加码”支出，2023年基建怎么看？

国盛证券表示，展望明年，经济整体有望走出谷底，但复苏基础仍不稳固，基建投资仍需发挥重要“稳定器”作用，不排除超预期可能。据新hw报道，12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开，财政部部长刘昆强调，2023年积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。另外，前段时间的2022年中央经济工作会议也明确提出，明年“要着力扩大国内需求”，积极的财政政策要“加力提效”保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具。天风证券称“加

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明年电解槽设备需求同比增长两倍

2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。我们认为，2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破。我们看好氢能产业化进程加速，维持行业“强于大市”评级。 ▍政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。 2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料

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CGT CDMO产能供不应求，技术壁垒高

细胞和基因治疗作为突破性治疗方案，临床价值高，行业需求拥有较强成长性。在此基础上，其生产和制备流程复杂且成本高，CDMO赋能作用明显因而外包率更高，需求粘性也更强。在行业需求景气和技术壁垒高的背景下，我们推荐关注具备规模化生产能力且技术平台完善的公司。摘要细胞和基因治疗应用前景广阔，将步入收获期。细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。2017年，随着Kymriah、Zolgensma等核心产品陆续获批，行业关注度不断

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蒙脱石散”热搜霸榜，xbb.1.5成为美国头号流行毒株，或引

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与

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大国之材骐骥一跃，黑金时代未来可图

碳纤维被誉为黑色黄金，国产碳纤维把握“管制”机遇，实现国产替代。碳纤维是一种无机高分子纤维，其力学性能出色，密度比铝更低，强度约是钢的7倍，是目前已经量产的高性能纤维中具有最高比强度、比模量的纤维，并且具有良好的化学稳定性，应用领域广泛。近年来美日对中国碳纤维进行管制，对于美国来说，碳纤维一直在商业控制清单中，对于日本，2017年提出的《外汇法》修订草案，对高端碳纤维和技术的出口需取得国家许可。国内碳纤维把握机遇逆势突破，上下游产业协同共同研发，最终实现技术突破并稳定量产，目前国内产能已开始铺开

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百年变局合作共赢，中国军贸走向新时代

国防军工核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品　　 1）内需持续：“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“二sd "再提加快世界一流军队建设，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。　　 2）外贸接力：今年以来军贸领域利好频传，塞尔维亚进口FK-3防空导弹、歼10CE战机首次出口、FC-31隐身战机成立军贸办、新型军贸陆军合成旅亮相珠海航展。中国战斗机/无人机/精确制导武器/坦克等具备全球竞争力，外贸市场将逐步打

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电动车行业2023年投资策略报告：积极拥抱新技术，紧密把握新

1）国内：23年补贴退出，优质供给为推动发展主引擎。政策支持电动车发展，中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景下，优质供给为后续增长的核心驱动力。预计2023年国内电动车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%，未来仍具备高成长空间。 2）海外：电动化决心不变，长期趋势明确。欧洲：电动化进程稳速推进，2022年1-11月，欧洲八国合计实现电动车销量172.8万辆，同比增长8.3%，累计渗透率达22.4%。欧盟对于电动车推进的决心坚定，目前欧洲电动化的空间较为广阔。欧洲电动车市场为国内供应链

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XBB.1.5已成美国“最流行株”，“免疫逃逸”能力当世最强

新冠突变株仍在不断演化，“免疫逃逸能力最强”奥密克戎亚型毒株XBB.1.5来势汹汹，迅速成为美国头号流行毒株。周六，据媒体报道，美国疾控中心（CDC）的发布最新数据显示，本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%，已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。值得一提的是，XBB.1.5在过去一周内迅速崛起，感染比例几乎翻了一番。截至12月24日一周内，XBB.1.5的感染比例为21.7%。最开始，XBB突变株于8月在印度首次被发现，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XB

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大动作！“稀土航母”开启整合大幕

国字号“稀土航母”中国稀土集团组建以来的首个资本运作来了。 12月30日中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。公司称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。此前的投资者调研活动中，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯

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2022年十大妖股盘点，三股涨超三倍

剔除今年上市的弘业期货、欧晶科技等次新股。 1、绿康生化涨幅：381.23% 大涨题材：光伏-POE胶膜大涨背景：招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。几家TOPCon（太阳能电池）组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。 2、西安饮食涨幅：329.28% 大涨题材：大消费-餐饮食品大涨背景：中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在

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电力价格大超预期，这个板块明年业绩确定性有点儿强

近日火电行业利好频传，同时电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。 12月30日，电力板块午后拉升，赣能股份、豫能控股、华电国际等走高。值得一提的是，近6个交易日电力ETF涨了5天，累计涨近6%。消息面上，近日火电行业利好频传。另外电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。基准价大幅上涨，火电盈利改善确定性强上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上

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零关税政策未延续，或影响焦煤进口增量

事件：2022年12月29日，据财政部消息，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。其中对于未制成型的无烟煤、炼焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤实施税率为3%，对于未制成型的其他烟煤实施税率为6%，未制成型的其他煤和煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料实施税率5%。山西证券表示，零关税政策本身为短期政策，结束未延续符合预期：根据财政部税委会《国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告》（简称6号公告），自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进

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上海“重症高峰已慢慢出现”，医院呼吁分流就诊让出“生命通道”

上海多家三级医院急诊量猛增。 “随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现了，我们正在集中力量，确保重症患者的救治。”12月29日晚，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真告诉澎湃新闻记者。与瑞金医院一样，面临急诊大考验的还有上海多家三级医疗机构。在仁济医院，连日来120接诊量逐日攀升，东院和南院两个院区12月28日一天共接到269辆救护车，位居全市市级医院前列。“其中，东院区急诊就诊量已达1500人次/天，南院区急诊量也在1000人次/天。”上海交通大学医学院

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自12月以来，硅料、硅片、组件价格蠢蠢欲动。半月之际，各环节终于“绷不住了”，相继放出跌价消息，价格战正式打响。继硅料报价出现断崖式大跌，硅片最新报价直降20%以后，组件跌价已成必然趋势。惊现1.72元/瓦！组件加速降价近日，光伏产业链价格依旧处于混乱报价的状态，在上游各环节价格跌幅均超过20%的情况下，光伏组件报价仍然处于动荡的趋势中。从第三方机构的跟踪数据来看，光伏组件均价在近日并未出现明显的下滑，大多均价仍集中在1.9元/瓦上下，但市场中零散的组件成交价格表现却大相径庭。有行业消息

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行业即将重新洗牌，二手车市场能否极泰来？

中汽协副秘书长罗磊表示，二手车行业洗牌已是必然趋势。 12月29日，商务部再度表态称支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。事实上今年二手车市场较为艰难的一年。据中汽协数据显示，今年前11月二手车累计交易量达1461.15万辆，同比下降8.49%；同时，11月二手车均价为6.02万元，较上月继续下降了0.24万元，这是今年二手车交易均价的最低点。据第一财经报道，二手车商平均库存周期自10月份以来，始终维持在50天高位运行。目前，车商在优先清理库存，收拢部分因库存占用的周转资金，保障库存

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财政部表态“加码”支出，2023年基建怎么看？

国盛证券表示，展望明年，经济整体有望走出谷底，但复苏基础仍不稳固，基建投资仍需发挥重要“稳定器”作用，不排除超预期可能。据新hw报道，12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开，财政部部长刘昆强调，2023年积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。另外，前段时间的2022年中央经济工作会议也明确提出，明年“要着力扩大国内需求”，积极的财政政策要“加力提效”保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具。天风证券称“加

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明年电解槽设备需求同比增长两倍

2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。我们认为，2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破。我们看好氢能产业化进程加速，维持行业“强于大市”评级。 ▍政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。 2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料

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大洋电机
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雄韬股份

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2022-12-30 08:38:58

CGT CDMO产能供不应求，技术壁垒高

细胞和基因治疗作为突破性治疗方案，临床价值高，行业需求拥有较强成长性。在此基础上，其生产和制备流程复杂且成本高，CDMO赋能作用明显因而外包率更高，需求粘性也更强。在行业需求景气和技术壁垒高的背景下，我们推荐关注具备规模化生产能力且技术平台完善的公司。摘要细胞和基因治疗应用前景广阔，将步入收获期。细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。2017年，随着Kymriah、Zolgensma等核心产品陆续获批，行业关注度不断

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2023-01-01 17:46:27

蒙脱石散”热搜霸榜，xbb.1.5成为美国头号流行毒株，或引

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与

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方盛制药
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2023-01-01 11:30:17

大国之材骐骥一跃，黑金时代未来可图

碳纤维被誉为黑色黄金，国产碳纤维把握“管制”机遇，实现国产替代。碳纤维是一种无机高分子纤维，其力学性能出色，密度比铝更低，强度约是钢的7倍，是目前已经量产的高性能纤维中具有最高比强度、比模量的纤维，并且具有良好的化学稳定性，应用领域广泛。近年来美日对中国碳纤维进行管制，对于美国来说，碳纤维一直在商业控制清单中，对于日本，2017年提出的《外汇法》修订草案，对高端碳纤维和技术的出口需取得国家许可。国内碳纤维把握机遇逆势突破，上下游产业协同共同研发，最终实现技术突破并稳定量产，目前国内产能已开始铺开

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吉林化纤

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2023-01-01 11:25:45

百年变局合作共赢，中国军贸走向新时代

国防军工核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品　　 1）内需持续：“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“二sd "再提加快世界一流军队建设，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。　　 2）外贸接力：今年以来军贸领域利好频传，塞尔维亚进口FK-3防空导弹、歼10CE战机首次出口、FC-31隐身战机成立军贸办、新型军贸陆军合成旅亮相珠海航展。中国战斗机/无人机/精确制导武器/坦克等具备全球竞争力，外贸市场将逐步打

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2023-01-01 11:21:46

电动车行业2023年投资策略报告：积极拥抱新技术，紧密把握新

1）国内：23年补贴退出，优质供给为推动发展主引擎。政策支持电动车发展，中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景下，优质供给为后续增长的核心驱动力。预计2023年国内电动车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%，未来仍具备高成长空间。 2）海外：电动化决心不变，长期趋势明确。欧洲：电动化进程稳速推进，2022年1-11月，欧洲八国合计实现电动车销量172.8万辆，同比增长8.3%，累计渗透率达22.4%。欧盟对于电动车推进的决心坚定，目前欧洲电动化的空间较为广阔。欧洲电动车市场为国内供应链

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2022-12-31 22:29:59

XBB.1.5已成美国“最流行株”，“免疫逃逸”能力当世最强

新冠突变株仍在不断演化，“免疫逃逸能力最强”奥密克戎亚型毒株XBB.1.5来势汹汹，迅速成为美国头号流行毒株。周六，据媒体报道，美国疾控中心（CDC）的发布最新数据显示，本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%，已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。值得一提的是，XBB.1.5在过去一周内迅速崛起，感染比例几乎翻了一番。截至12月24日一周内，XBB.1.5的感染比例为21.7%。最开始，XBB突变株于8月在印度首次被发现，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XB

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2022-12-31 10:24:29

大动作！“稀土航母”开启整合大幕

国字号“稀土航母”中国稀土集团组建以来的首个资本运作来了。 12月30日中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。公司称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。此前的投资者调研活动中，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯

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2022年十大妖股盘点，三股涨超三倍

剔除今年上市的弘业期货、欧晶科技等次新股。 1、绿康生化涨幅：381.23% 大涨题材：光伏-POE胶膜大涨背景：招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。几家TOPCon（太阳能电池）组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。 2、西安饮食涨幅：329.28% 大涨题材：大消费-餐饮食品大涨背景：中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在

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电力价格大超预期，这个板块明年业绩确定性有点儿强

近日火电行业利好频传，同时电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。 12月30日，电力板块午后拉升，赣能股份、豫能控股、华电国际等走高。值得一提的是，近6个交易日电力ETF涨了5天，累计涨近6%。消息面上，近日火电行业利好频传。另外电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。基准价大幅上涨，火电盈利改善确定性强上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上

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2022-12-30 13:58:26

零关税政策未延续，或影响焦煤进口增量

事件：2022年12月29日，据财政部消息，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。其中对于未制成型的无烟煤、炼焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤实施税率为3%，对于未制成型的其他烟煤实施税率为6%，未制成型的其他煤和煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料实施税率5%。山西证券表示，零关税政策本身为短期政策，结束未延续符合预期：根据财政部税委会《国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告》（简称6号公告），自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进

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上海“重症高峰已慢慢出现”，医院呼吁分流就诊让出“生命通道”

上海多家三级医院急诊量猛增。 “随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现了，我们正在集中力量，确保重症患者的救治。”12月29日晚，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真告诉澎湃新闻记者。与瑞金医院一样，面临急诊大考验的还有上海多家三级医疗机构。在仁济医院，连日来120接诊量逐日攀升，东院和南院两个院区12月28日一天共接到269辆救护车，位居全市市级医院前列。“其中，东院区急诊就诊量已达1500人次/天，南院区急诊量也在1000人次/天。”上海交通大学医学院

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低至1.5元/瓦！组件开始甩卖

自12月以来，硅料、硅片、组件价格蠢蠢欲动。半月之际，各环节终于“绷不住了”，相继放出跌价消息，价格战正式打响。继硅料报价出现断崖式大跌，硅片最新报价直降20%以后，组件跌价已成必然趋势。惊现1.72元/瓦！组件加速降价近日，光伏产业链价格依旧处于混乱报价的状态，在上游各环节价格跌幅均超过20%的情况下，光伏组件报价仍然处于动荡的趋势中。从第三方机构的跟踪数据来看，光伏组件均价在近日并未出现明显的下滑，大多均价仍集中在1.9元/瓦上下，但市场中零散的组件成交价格表现却大相径庭。有行业消息

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行业即将重新洗牌，二手车市场能否极泰来？

中汽协副秘书长罗磊表示，二手车行业洗牌已是必然趋势。 12月29日，商务部再度表态称支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。事实上今年二手车市场较为艰难的一年。据中汽协数据显示，今年前11月二手车累计交易量达1461.15万辆，同比下降8.49%；同时，11月二手车均价为6.02万元，较上月继续下降了0.24万元，这是今年二手车交易均价的最低点。据第一财经报道，二手车商平均库存周期自10月份以来，始终维持在50天高位运行。目前，车商在优先清理库存，收拢部分因库存占用的周转资金，保障库存

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财政部表态“加码”支出，2023年基建怎么看？

国盛证券表示，展望明年，经济整体有望走出谷底，但复苏基础仍不稳固，基建投资仍需发挥重要“稳定器”作用，不排除超预期可能。据新hw报道，12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开，财政部部长刘昆强调，2023年积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。另外，前段时间的2022年中央经济工作会议也明确提出，明年“要着力扩大国内需求”，积极的财政政策要“加力提效”保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具。天风证券称“加

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明年电解槽设备需求同比增长两倍

2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。我们认为，2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破。我们看好氢能产业化进程加速，维持行业“强于大市”评级。 ▍政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。 2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料

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CGT CDMO产能供不应求，技术壁垒高

细胞和基因治疗作为突破性治疗方案，临床价值高，行业需求拥有较强成长性。在此基础上，其生产和制备流程复杂且成本高，CDMO赋能作用明显因而外包率更高，需求粘性也更强。在行业需求景气和技术壁垒高的背景下，我们推荐关注具备规模化生产能力且技术平台完善的公司。摘要细胞和基因治疗应用前景广阔，将步入收获期。细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。2017年，随着Kymriah、Zolgensma等核心产品陆续获批，行业关注度不断

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蒙脱石散”热搜霸榜，xbb.1.5成为美国头号流行毒株，或引

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与

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大国之材骐骥一跃，黑金时代未来可图

碳纤维被誉为黑色黄金，国产碳纤维把握“管制”机遇，实现国产替代。碳纤维是一种无机高分子纤维，其力学性能出色，密度比铝更低，强度约是钢的7倍，是目前已经量产的高性能纤维中具有最高比强度、比模量的纤维，并且具有良好的化学稳定性，应用领域广泛。近年来美日对中国碳纤维进行管制，对于美国来说，碳纤维一直在商业控制清单中，对于日本，2017年提出的《外汇法》修订草案，对高端碳纤维和技术的出口需取得国家许可。国内碳纤维把握机遇逆势突破，上下游产业协同共同研发，最终实现技术突破并稳定量产，目前国内产能已开始铺开

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百年变局合作共赢，中国军贸走向新时代

国防军工核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品　　 1）内需持续：“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“二sd "再提加快世界一流军队建设，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。　　 2）外贸接力：今年以来军贸领域利好频传，塞尔维亚进口FK-3防空导弹、歼10CE战机首次出口、FC-31隐身战机成立军贸办、新型军贸陆军合成旅亮相珠海航展。中国战斗机/无人机/精确制导武器/坦克等具备全球竞争力，外贸市场将逐步打

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电动车行业2023年投资策略报告：积极拥抱新技术，紧密把握新

1）国内：23年补贴退出，优质供给为推动发展主引擎。政策支持电动车发展，中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景下，优质供给为后续增长的核心驱动力。预计2023年国内电动车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%，未来仍具备高成长空间。 2）海外：电动化决心不变，长期趋势明确。欧洲：电动化进程稳速推进，2022年1-11月，欧洲八国合计实现电动车销量172.8万辆，同比增长8.3%，累计渗透率达22.4%。欧盟对于电动车推进的决心坚定，目前欧洲电动化的空间较为广阔。欧洲电动车市场为国内供应链

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XBB.1.5已成美国“最流行株”，“免疫逃逸”能力当世最强

新冠突变株仍在不断演化，“免疫逃逸能力最强”奥密克戎亚型毒株XBB.1.5来势汹汹，迅速成为美国头号流行毒株。周六，据媒体报道，美国疾控中心（CDC）的发布最新数据显示，本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%，已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。值得一提的是，XBB.1.5在过去一周内迅速崛起，感染比例几乎翻了一番。截至12月24日一周内，XBB.1.5的感染比例为21.7%。最开始，XBB突变株于8月在印度首次被发现，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XB

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大动作！“稀土航母”开启整合大幕

国字号“稀土航母”中国稀土集团组建以来的首个资本运作来了。 12月30日中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。公司称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。此前的投资者调研活动中，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯

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剔除今年上市的弘业期货、欧晶科技等次新股。 1、绿康生化涨幅：381.23% 大涨题材：光伏-POE胶膜大涨背景：招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。几家TOPCon（太阳能电池）组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。 2、西安饮食涨幅：329.28% 大涨题材：大消费-餐饮食品大涨背景：中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在

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电力价格大超预期，这个板块明年业绩确定性有点儿强

近日火电行业利好频传，同时电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。 12月30日，电力板块午后拉升，赣能股份、豫能控股、华电国际等走高。值得一提的是，近6个交易日电力ETF涨了5天，累计涨近6%。消息面上，近日火电行业利好频传。另外电力迎峰度冬开始，分析师称可以重视新型电力系统投资机会。基准价大幅上涨，火电盈利改善确定性强上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上

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零关税政策未延续，或影响焦煤进口增量

事件：2022年12月29日，据财政部消息，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。其中对于未制成型的无烟煤、炼焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤实施税率为3%，对于未制成型的其他烟煤实施税率为6%，未制成型的其他煤和煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料实施税率5%。山西证券表示，零关税政策本身为短期政策，结束未延续符合预期：根据财政部税委会《国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告》（简称6号公告），自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进

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上海“重症高峰已慢慢出现”，医院呼吁分流就诊让出“生命通道”

上海多家三级医院急诊量猛增。 “随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现了，我们正在集中力量，确保重症患者的救治。”12月29日晚，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真告诉澎湃新闻记者。与瑞金医院一样，面临急诊大考验的还有上海多家三级医疗机构。在仁济医院，连日来120接诊量逐日攀升，东院和南院两个院区12月28日一天共接到269辆救护车，位居全市市级医院前列。“其中，东院区急诊就诊量已达1500人次/天，南院区急诊量也在1000人次/天。”上海交通大学医学院

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低至1.5元/瓦！组件开始甩卖

自12月以来，硅料、硅片、组件价格蠢蠢欲动。半月之际，各环节终于“绷不住了”，相继放出跌价消息，价格战正式打响。继硅料报价出现断崖式大跌，硅片最新报价直降20%以后，组件跌价已成必然趋势。惊现1.72元/瓦！组件加速降价近日，光伏产业链价格依旧处于混乱报价的状态，在上游各环节价格跌幅均超过20%的情况下，光伏组件报价仍然处于动荡的趋势中。从第三方机构的跟踪数据来看，光伏组件均价在近日并未出现明显的下滑，大多均价仍集中在1.9元/瓦上下，但市场中零散的组件成交价格表现却大相径庭。有行业消息

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行业即将重新洗牌，二手车市场能否极泰来？

中汽协副秘书长罗磊表示，二手车行业洗牌已是必然趋势。 12月29日，商务部再度表态称支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。事实上今年二手车市场较为艰难的一年。据中汽协数据显示，今年前11月二手车累计交易量达1461.15万辆，同比下降8.49%；同时，11月二手车均价为6.02万元，较上月继续下降了0.24万元，这是今年二手车交易均价的最低点。据第一财经报道，二手车商平均库存周期自10月份以来，始终维持在50天高位运行。目前，车商在优先清理库存，收拢部分因库存占用的周转资金，保障库存

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财政部表态“加码”支出，2023年基建怎么看？

国盛证券表示，展望明年，经济整体有望走出谷底，但复苏基础仍不稳固，基建投资仍需发挥重要“稳定器”作用，不排除超预期可能。据新hw报道，12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开，财政部部长刘昆强调，2023年积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。另外，前段时间的2022年中央经济工作会议也明确提出，明年“要着力扩大国内需求”，积极的财政政策要“加力提效”保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具。天风证券称“加

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2022-12-30 08:41:40

明年电解槽设备需求同比增长两倍

2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。我们认为，2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破。我们看好氢能产业化进程加速，维持行业“强于大市”评级。 ▍政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。 2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料

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2022-12-30 08:38:58

CGT CDMO产能供不应求，技术壁垒高

细胞和基因治疗作为突破性治疗方案，临床价值高，行业需求拥有较强成长性。在此基础上，其生产和制备流程复杂且成本高，CDMO赋能作用明显因而外包率更高，需求粘性也更强。在行业需求景气和技术壁垒高的背景下，我们推荐关注具备规模化生产能力且技术平台完善的公司。摘要细胞和基因治疗应用前景广阔，将步入收获期。细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。2017年，随着Kymriah、Zolgensma等核心产品陆续获批，行业关注度不断

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